DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Wtorek 16.12.2008 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 8 564.5-0.8% WIG otw. 27 641.3 1.2% SANWIL 0.05-16.7% NASDAQ 1 508.3-2.1% WIG zam. 27 725.2 1.5% ORZEL 0.07-12.5% S&P 500 868.6-1.3% obrót (tys. PLN) 787 001-19.6% PETROLINV 40.11-11.7% DAX XETRA 4 654.8-0.2% WIG 20 otw. 1 788.1 1.5% POLREST 7.20-10.0% FTSE 4 277.6-0.1% WIG 20 zam. 1 802.5 2.3% LENA 1.40-9.7% CAC 3 185.7-0.9% FW20U8 otw. 1 809.0 2.0% Najwyższe obroty kurs obrót NIKKEI 8 568.0-1.1% FW20U8 zam. 1 790.0 0.9% TPSA 18.74 147 747 HANG SENG 15 174.1 0.8% mwig40 otw. 1 591.3 0.8% PKOBP 36.10 110 968 W aluty i surowce zmiana mwig40 zam. 1 587.8 0.6% PEKAO 123.70 77 173 WIBOR 3m (%) 6.49 0.0% Największe wzrosty kurs zmiana PKNORLEN 25.50 60 981 EUR/PLN 3.987 1.0% ATLANTIS 1.65 31.0% KGHM 30.38 43 415 USD/PLN 2.917-1.3% HOOP 41.50 14.0% Indeksy giełd zagranicznych zmiana EUR/USD 1.366 2.3% JUPITER 1.81 11.7% BUX 11 792.4-1.6% miedź (USD/t) 3 175.0-4.4% OPTIMUS 1.15 9.5% RTS 689.2 5.7% miedź (PLN/t) 9 388.5-2.0% TERESA 16.00 8.8% PX50 835.9 1.6% ropa Brent (USD/bbl) 44.35-3.9% Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Analitycy Hanna Kędziora 521-79-43 Michał Sztabler 521-79-13 Ludomir Zalewski 521-79-17 Marcin Sójka 521-79-31 Michał Janik 521-79-41 Bartosz Arenin 521-87-23 Przemysław Smoliński 521-79-10 Zespół Klientów Instytucjonalnych Artur Szymecki 521-82-14 Piotr Dedecjus 521-91-39 Katarzyna Patora-Kopeć 521-79-96 Piotr Gawron 521-91-50 Dariusz Andrzejak 521-91-39 Maklerzy giełdowi Mariusz Musiał 521-78-39 Komentarze poranne Pamapol Hydrobudowa PL Sektor drzewny Bez emisji Władze spółki podjęły decyzję o rezygnacji z nowej emisji akcji. Pomysł wyemitowania 5 mln akcji serii C pojawił się w ubiegłym roku, jednak gorsza koniunktura w branży, która wpłynęła na wyniki Pamapolu, zmusiła spółkę do rezygnacji z podwyższenia kapitału. Rezygnacja z emisji była od dawna spodziewana. Nie bez znaczenia jest fakt, iż w momencie podjęcia uchwały o emisji (z prawem poboru) akcje Pamapolu były notowane po ponad 20 zł. Od tamtego czasu (a zwłaszcza od początku roku) kurs spadł do poziomu 3,25 zł. Środki z emisji miały służyć sfinansowaniu projektów inwestycyjnych, w tym budowy fabryki słoików. (M. Sójka) Hydrobudowa zmodernizuje stadion w Poznaniu Konsorcjum Hydrobudowy Polskiej podpisało ze spółką Euro Poznań 2012 umowę na rozbudowę stadionu w Poznaniu. Wartość umowy to 398,4 mln zł, z czego na Hydrobudowę Polską przypadnie 60% zakresu prac związanych z realizacją kontraktu, a na PBG 10%. Spółka poinformowała, że umowa zostanie ukończona w terminie 17 miesięcy od daty jej zawarcia, nie później jednak niż do 31 maja 2010 roku, przy czym zakończenie konstrukcji żelbetowej powinno nastąpić w ciągi 10 miesięcy od daty zawarcia umowy. W skład konsorcjum, którego liderem jest HBP wchodzą następujące firmy: Alpine Bau Deutschland AG, Alpine Bau GmbH, Alpine Construction Polska, AK-BUD Kurant i PBG. W ostatnich miesiącach prace przy budowie/rozbudowie stadionów pod EURO 2012 nabrały tempa. Realizowana jest pierwsza część budowy Stadionu Narodowego (kontrakt wygrała Pol-Aqua), modernizowany stadion Lecha w Poznaniu (konsorcjum Hydrobudowy), a wczoraj wbito pierwsza łopatę przy budowie nowego stadionu w Gdańsku Baltic Arena (firma WAKOZ). Rozbudowywane są także inne stadiony, które nie będą arenami ME 2012: Stadion Legii w Warszawie (Polimex) oraz Wisły w Krakowie (także Polimex). Łączne wynagrodzenie firm realizujących już podpisane kontrakty to ponad 1 mld zł. A pozostał nierozstrzygnięty przetarg na budowę nowego stadionu we Wrocławiu oraz główna część prac przy Stadionie Narodowym. Inwestycje infrastrukturalne oraz te związane z realizacją ME będą zapewne jedynym fragmentem rynku budowlanego, który ma szansę oprzeć się nadchodzącej dekoniunkturze w branży. Jak widać, firmy giełdowe (jako największe podmioty na rynku) mają największe szanse na zwycięstwo w rywalizacji o tego typu kontrakty. Sprawdza się tym samym nasza teza, że nadchodzą czasy dużych firm. (M.Sztabler) Konflikt spółek branży drzewnej z Lasami Państwowymi zaostrza się Konflikt pomiędzy przedstawicielami branży drzewnej, a tym samym odbiorcami surowca drzewnego oraz Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych staje się coraz ostrzejszy. Problemem są zbyt wysokie zdaniem drzewiarzy ceny surowca, które zostały ustalone przez RDLP w przedziale 160-175 zł za metr sześc. na pierwszą połowę 2009 roku. Wg przedstawicieli branży drzewnej są one o kilkanaście do kilkudziesięciu procent zbyt wysokie, aby produkcja na bazie surowca drzewnego była opłacalna. Drugim problemem jest różnicowanie minimalnej ceny w zależności od miejsca nabycia, co wprost zaburza zasady konkurencji pomiędzy spółkami. Dziewięć firm z branży (w tym KPPD Szczecinek) zapowiada bojkot przetargów, które będą organizowane przez LP, a tym samym rezygnację z nabywania surowca drzewnego po minimalnych cenach ustalonych przez LP. W ich ocenie minimalna cena powinna kształtować się na poziomie 145 zł za m sześc. drewna iglastego. Przedstawiciele branży poprosili także premiera o interwencję w tej sprawie oraz o przejęcie kontroli nad procesem sprzedaży i ustalania cen przez LP. (B. Arenin) Polcolorit Zmiany w składzie rady nadzorczej spółki Polcolorit przedstawił projekty uchwał na NWZ, które odbędzie się 30 grudnia 2008 roku. Zgodnie z przedstawionymi projektami zmianie ulegnie cały skład rady nadzorczej spółki. (B. Arenin) Pozostałe informacje Alchemia Amrest Spółka nabyła 171.672 akcji własnych. Cena nabycia akcji wyniosła 7,34 zł/szt. Powyższe akcje własne spółki dają 171 672 głosów na WZ spółki i stanowią 0,0763 % KZ spółki. Spółka informuje, że członek zarządu firmy zależnej AmRest o transakcjach zakupu łącznie 1.530 akcji AmRest, po średniej cenie 52,28 zł.

Armatura Kraków Atrem Bank Pekao BRE Prezes zarządu Konrad Hernik zawiadomił o zakupie 20.000 akcji spółki po cenie 1,75 zł. za sztukę. ATREM dokonała, w ramach przeprowadzonej oferty publicznej, przydziału 2.994.679 akcji. Cena emisyjna i cena sprzedaży (cena, po której nabywane były akcje oferowane) wyniosła 7,60 zł za jedną akcję. Dział operacyjny KDPW poinformował, że w dniu 15 grudnia 2008 roku nastąpi rejestracja praw do akcji serii C pod kodem PLATREM00025 w liczbie 2.994.679 PDA. Zarząd banku Pekao ("Bank") informuje, iż wyrokiem sądu oddalił w całości powództwo akcjonariusza banku o uchylenie uchwały NWZ banku z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie integracji banku z bankiem BPH, realizowanej w drodze podziału Banku BPH przez przeniesienie części majątku banku BPH w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na bank (podział przez wydzielenie). Spółka zawiadamia o zbyciu przez osobę zobowiązaną 300 sztuk akcji po 229 zł każda. Cash Flow Spółka otrzymała od Lune Capital Limited zawiadomienie o transakcji sprzedaży 3 900 akcji serii C w dniu 15 grudnia 2008 r., w ramach następujących transakcji sesyjnych: a)sprzedaż 1 400 akcji CASH FLOW po 2,74 zł za akcję, b)sprzedaż 400 akcji CASH FLOW po 2,83 zł za akcję, c)sprzedaż 2100 akcji CASH FLOW po2,84 zł za akcję. Po przeprowadzeniu powyższych transakcji Lune Capital Limited posiada pakiet 2.155.865 akcji CASH FLOW (28,74% KZ), dających prawo do wykonywania 5.595.865 głosów na WZA (36,10 % ogółu głosów). Lune Capital Limited jest podmiotem kontrolowanym przez Grzegorza Gniadego, wiceprezesa Zarządu CASH FLOW. CP Energia Zarząd spółki otrzymał od spółki zależnej ZAO Kriogaz zawiadomienie o podpisaniu w dniu 15 grudnia 2008 roku przez spółkę ZAO Kriogaz zwaną dalej Wykonawcą z OOO "OMZ Nieftegazowyje Projekty (Iżorskiye Zawody)" zwaną dalej Zamawiającym umowy na budowę i montaż sieci przesyłowej tlenu o długości 2500 bieżących metrów od stacji tlenowo-argonowej do pieca wytopu stali w zakładzie "Iżorsk Szacunkowa wartość umowy brutto wynosi 21,83 mln rosyjskich rubli, w tym 18% VAT, ( ok. 2,32 mln zł wg tabeli kursów średnich NBP z dnia 15.12.2008 r.) DM IDM Enea ERG Farmacol DM IDM. dokonał transakcji nabycia 35.000 akcji własnych, po średniej cenie nabycia 1,31 zł. Akcje nabyte stanowią 0,032 % udziału w KZ DM IDM i ogólnej liczbie głosów na WZ DM IDM oraz odpowiadają 35.000 głosom na WZ DM IDM. Spółka nabyła od Credit Suisse Securities 12.250 praw do akcji serii C. Jednostkowa cena nabycia praw do akcji serii C wyniosła 15,40 zł. Akcje serii C, które spółka będzie posiadać w wyniku nabycia ww. praw do akcji serii C, odpowiadać będą 0,003% podwyższonego KZ spółki oraz uprawniać będą do wykonywania takiego samego procentu głosów na WZ spółki. Spółka nabyła łącznie 25.921 akcji własnych po średniej cenie 0,41 zł za jedną akcję. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0658% KZ i uprawnia do wykonania 25.921 głosów, co stanowi 0,0658% ogólnej liczby głosów na WZA. Zarząd spółki otrzymał informację, iż w dniu 12 grudnia bieżącego roku Minister Skarbu Państwa podjął decyzję o udzieleniu emitentowi do dnia 31 stycznia 2009 roku wyłączności negocjacyjnej w prowadzonym przez siebie procesie prywatyzacji spółki Cefarm Białystok polegającym na sprzedaży 85 % prywatyzowanej spółki. Helio Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ HELIO, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2008 r. - Leszek Wąsowicz 99,54% na tym WZ i 77,14% ogólnej liczby głosów. Hydrobudowa Polska IBSystem Igroup Zarząd spółki informuje, iż Konsorcjum Firm ("Wykonawca") tj.:- HYDROBUDOWA POLSKA Lider, ALPINE BAU DEUTSCHLAND Partner, ALPINE BAU Partner, ALPINE Construction Polska Partner, AK- BUD KURANT Partner, PBG Partner, zawarło umowę ze spółką "Euro Poznań 2012" ("Zamawiający") na wykonanie zadania "Rozbudowa Stadionu Miejskiego w Poznaniu dla potrzeb EURO 2012 w zakresie wykonania I i III trybuny wraz z zadaszeniem trybun I, II i III". Wartość zawartej umowy wynosi: 398,4 mln zł netto Na wniosek zarządu Media Service, który dokonał aktualizacji potrzeb finansowych spółki, kwotę pożyczki obniżono z 2,45 mln zł do wysokości 2 mln zł, z czego 0,3 mln. zł Media Service zwróci I&B System do dnia 16 grudnia 2008r. Od dnia 19 sierpnia 2008 roku Jan Ryszard Wojciechowski prezes zarządu spółki nie posiada pośrednio poprzez spółkę ClearRange Media Consulting ("CRMC") akcji Internet Group.W dniu 19 sierpnia 2008 roku Jan Ryszard Wojciechowski wniósł aportem 159 udziałów CRMC, co stanowi 88,33 % jej KZ i taką samą liczbę głosów na ZW do spółki CR Media, tracąc tym samym kontrolę nad tym podmiotem. CRMC posiada 9.751.950 akcji Internet Group, co stanowi 29,77% KZ oraz 29,77% w ogólnej liczbie głosów na WZ Intercars Zarząd Inter Cars informuję, iż w dniu dzisiejszym otrzymał z sądu postanowienie z dnia 3.12.2008 r. rejestrujące podwyższenie KZ spółki o 0,08 mln zł (40.000 akcji) tj. do kwoty ok. 27,47 mln zł. 2

Jupiter Kety LPP Millennium North Coast Janusz Koczyk i Zbigniew Niesiobędzki członkowie zarządu funduszu zawiadomili o zawarciu przez nich ze spółką KCI Łobzów przedwstępnej umowy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich udziałów w spółce Trinity Management Przeniesienie własności sprzedawanych udziałów przewidziane jest do końca marca 2009 roku. Spółka zależna Alupol LLC poinformowałą o całkowitej opłacie podwyższenia kapitału o kwotę ok. 4,8 mln USD. Wysokość KZ Alupol LLC wynosi obecnie 21,5 mln USD i został on całkowicie opłacony. Grupa Kęty posiada 100% udziałów i 100% głosów na ZW Alupol LLC. Opłacenie udziałów nastąpiło ze środków własnych emitenta. Spółka NWZ w dn.15 grudnia 2008 r. podjęła uchwałę o tym, że na warunkach określonych w umowie inwestycyjnej, nabędzie 2.000.432 akcji imiennych Artman oraz 1.000.216 akcji na okaziciela Artman. Zarząd spółki podał listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 15 grudnia 2008 roku.1) Marek Piechocki 1.017.109 głosów co stanowiło 44,02% liczby głosów na NWZA 2) Jerzy Lubianiec 925.000 głosów co stanowiło 40,03% liczby głosów na NWZA 3) ING OFE 131.620 głosów co stanowiło 5,70% liczby głosów na NWZA 4) OFE PZU "Złota Jesień" 130.000 głosów co stanowiło 5,63% liczby głosów na NWZA. Maciej Bednarkiewicz członek RN zbył 66.000 akcji spółki po cenie 3,10 zł za sztukę. Spółka. informuje, że oficjalnie uruchomiła pierwszą kawiarnię Espressamente Illy w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 62. Nowa Gala Emitent, za pośrednictwem biura maklerskiego dokonał transakcji nabycia 9.750 akcji własnych po cenie 2,37 zł/szt. Nabyte akcje mają wartość nominalną 9.750 złotych, a ich udział w KW i głosach na WZ emitenta wynosi 0,0171%. Platforma Mediowa Point Group Zgodnie z treścią uchwały NWZ emituje się nie mniej niż 250 i nie więcej niż 500 obligacji serii A o wartości nominalnej 0,2 mln zł każda, zamiennych na akcje na okaziciela nowej emisji o wartości nominalnej 1 złoty każda. Łączna wartość nominalna obligacji wyniesie nie mniej niż 50 mln zł i nie więcej niż 100 mln zł. Na NWZA spółka uchwaliła, że wyemituje nie mniej ni 250 i nie wiecej niż 500 obligacji serii A o wartości nominalnej 0,2 mln zł każda, zamiennych na akcje na okaziciela nowej emisji o wartosci nominalnej 1 zł. każda. Łączna wartość nominalna obligacji wyniesie nie mniej ni 50 mln zł. inie wiecej ni 100 mln zł.w następstwie zamiany obligacji na akcje KZ spółki zostanie podwyższony o kwotę nie większą niż 100 mln zł. Procad NWZ PROCAD w dn.15 grudnia 2008 upoważnia zarząd spółki do zawarcia umowy o nabywanie 2.000.000 akcji spółki a cena icj nabycia nie może przekroczyć 3,5 zł. Za jedną akcję. Qumak-Sekom Zarząd spółki informuje, że wpłynął do spółki obustronnie podpisany egzemplarz umowy z Budimex Dromex, przedmiotem której jest kompleksowa dostawa, montaż i rozruch urządzeń instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz automatyki w ramach inwestycji pt. "Rozbudowa i przebudowa budynków biurowych Radwar. Ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy ustalono na ok. 6,77 mln zł netto. Redan Spółka przedstawiła wyniki za listopad 2008. Sprzedaż wzrosłą o 22% w porównaniu do listopada 2007. Sprzedaż za okres od stycznia do listopada 2008 wzrosłą w porównaniu z odpowiednim okresem w roku ubiegłym o 16%. Ropczyce Spółka otrzymała informacje,że w wyniku zbycia akcji Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" przez BPH FIO Parasolowy, BPH TFI posiada, w imieniu Funduszu, mniej niż 5,00% ogólnej liczby głosów. Liczba akcji po zmianie udziału wynosi 229.856, co stanowi 4,99% głosów oraz 4,99% w kapitale. BPH TFI posiada, w imieniu funduszu, mniej niż 5,00% ogólnej liczby głosów. Swissmed NWZ spółki podjęło uchwałę w której upoważnia zarząd do dokonania w terminie do dnia 15.12.2011 r. podwyższenia KZ spółki o kwotę nie większą niż 35 mln zł. Świecie TU Europa TVN Vistula & Wólczanka Zarząd Mondi Świecie S.A. informuje, w dniu 15.12.2008 r. został podpisany z pełnomocnikami Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe aneks ws. obniżki cen drewna obniżki cen wpłyną na obniżenie wartości zakupów drewna w 2008 r. na szacowaną kwotę 25 tys. złotych. Krzysztof Rosiński wiceprezes zarządu oraz Remigiusz Baliński wiceprzewodniczący RN TU EUROPA poinformowali o nabyciu przez osobę blisko z nim związaną tj. spółkę Getin Holding (podmiot w którym Krzysztof Rosiński pełni funkcję prezesa zarządu, a Remigiusz Baliński funkcję wiceprzewodniczącego RN) łącznie 760 akcji TU EUROPA. Łączna cena, po jakiej akcje zostały nabyte wyniosła ok. 0,11 mln zł. Osoba pełniąca w strukturze emitenta funkcje kierownicze zbyła 843 akcje TVN po cenie 12,82 zł za akcję oraz 157 akcji TVN po cenie 12,83 za akcję; Vistula & Wólczanka informuje, że otrzymała zawiadomienie od Wojciecha Kruka, występującego jako osoba reprezentująca spółki WK Investment i EK Investment, że w dniu 10 grudnia 2008 roku spółki te nabyły w transakcji pozagiełdowej po 1.029.387 akcji każda spółki Vistula & Wólczanka. Po dokonaniu transakcji wszystkie wyżej wymienione spółki a także spółka ECK Investment posiadają 6,95 % w KZ Vistula & Wólczanka oraz 6,95% głosów na WZ tej spółki. 3

Wandalex Xplus Zuk Żywiec Wiceprzewodniczący RN spółki nabył, w dniach od 17.11.2008r. do 12.12.2008r., łącznie 11.302 akcji Wandalex. Średnia cena nabytych akcji wyniosła 2,39 zł. Zarzad spółki otrzymał informacje o podjęciu przez RN uchwały w sprawie wyboru spółki FI-DAR do dokonana badania sprawozdania finansowego XPLUS sporzadzonego na dzień 31.12.2008 r. Członek RN Konrad Kosierkiewicz nabył 10 grudnia 2008 r. 2.256 sztuk akcji ( 256 sztuk po cenie 9,70 zł/szt. i 2.000 po cenie 9,76 zł/szt.). Aktualnie Konrad Kosierkiewicz posiada 12.601 akcji ZUK Stąporków Posiadane przez niego 12.601 akcji stanowi 0,3% ogólnej liczby akcji, uprawniających do wykonywania 0,3% głosów na WZA spółki ZUK Stąporków. Zarząd spółki zwołuje na dzień 27.01.2009 r. NWZ Grupy Żywiec. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, o godzinie 11:00. Wyniki kwartalne - pozostałe spółki Spółka mln zł I kw. '08/09 I kw. '07/08 zmiana Action Przychody ze sprzedaży 608.4 505.2 20% Action Zysk operacyjny -18.1 10.2 - Action Zysk netto -18.4 5.0-4

Wykresy i tabele sektorowe Rynek Paliw Poniżej zamieszczamy nasz cotygodniowy zestaw wykresów, przedstawiający sytuację na rynku paliwowym. (L. Zalewski) Ceny spot Brent-Rotterdam USD/bbl vs PLN/bbl 150 130 110 90 70 50 30 sty 05 kwi 05 lip 05 paź 05 sty 06 kwi 06 lip 06 paź 06 sty 07 kwi 07 lip 07 paź 07 sty 08 kwi 08 lip 08 paź 08 290 240 190 140 90 Cena spot ropy Brent-ROT, USD/bbl (lew.sk) Cena spot ropy Brent-ROT, PLN/bbl (pr.sk.) Dyferencjał: Brent-Rotterdam vs Ural-Mediterranean, USD/bbl 10 8 6 4 2 0 sty 05 kwi 05 lip 05 paź 05 sty 06 kwi 06 lip 06 paź 06 sty 07 kwi 07 lip 07 paź 07 sty 08 kwi 08 lip 08 paź 08 Dyferencjał, USD/bbl Średnie kw artalne, USD/bbl Marże rafineryjne, ropa Brent-Rotterdam, USD/bbl 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 sty 05 kwi 05 lip 05 paź 05 sty 06 kwi 06 lip 06 paź 06 sty 07 kwi 07 lip 07 paź 07 sty 08 kwi 08 lip 08 paź 08 Marże rafineryjne, ropa Brent-ROT, USD/bbl Średnie kw artalne, USD/bbl 5

Bank Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane P/BV rekomendacji docelowa 2008P 2009P 2010P 2008P 2009P 2010P Banki BRE utajniona do: 2008-12-19 - - - - - - - BZ WBK utajniona do: 2008-12-19 - - - - - - - Handlowy utajniona do: 2008-12-19 - - - - - - - ING BSK utajniona do: 2008-12-19 - - - - - - - Kredy t Bank utajniona do: 2008-12-19 - - - - - - - Millennium utajniona do: 2008-12-19 - - - - - - - Pekao utajniona do: 2008-12-19 - - - - - - - Spółka Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane EV/ EBITDA rekomendacji docelowa 2008P 2009P 2010P 2008P 2009P 2010P Paliwa Grupa Lotos Neutralnie 2008-03-19 34.58 7.6 5.9 2.6 3.9 3.6 2.3 PGNiG Redukuj 2008-10-13 2.85 23.1 18.5 9.9 7.7 6.7 4.6 PKN Orlen utajniona do: 2008-12-20 - - - - - - - Chemia Ciech w trakcie aktualizacji - - 5.6 8.1 5.2 4.0 4.6 4.2 Police Redukuj 2008-10-03 14.20 1.8 7.3 4.1 0.8 2.1 1.4 Puławy * Neutralnie 2008-11-06 60.00 4.9 14.3 7.8 0.9 1.5 1.1 Telekomunikacja Multimedia - - - 10.5 8.5 7.4 5.1 4.4 4.1 TPSA Neutralnie 2008-09-04 24.30 9.8 9.4 9.2 4.0 4.0 4.0 Media Agora Akumuluj 2008-09-26 32.00 9.0 7.6 6.9 3.2 2.9 2.7 Cinema City Akumuluj 2008-04-14 32.50 11.3 8.2 6.3 6.1 5.1 4.2 MNI Kupuj 2008-03-06 4.20 8.5 7.6 7.4 4.4 4.2 4.7 TVN Akumuluj 2008-10-24 13.00 10.75 11.97 10.12 7.45 7.33 6.76 IT Asseco Poland - - - 12.8 9.9 9.3 6.6 5.7 5.4 ATM - - - 8.9 8.4 7.9 3.9 3.7 3.5 Comarch - - - 8.9 7.7 8.0 6.8 6.1 5.7 Qumak-Sekom - - - 12.1 10.5 9.6 7.6 6.8 6.3 Sy gnity - - - - 10.3 8.1 4.8 4.0 3.8 Budowlany i deweloperski Dom Dev elopment - - - 3.0 4.5 2.6 3.6 5.1 3.0 Energomontaż Płn. Kupuj 2008-11-07 10.00 12.0 8.6 7.7 6.0 4.4 3.7 Elektrotim Neutralnie 2008-10-23 10.00 7.9 9.8 8.1 1.6 1.8 1.5 Gant - - - 2.0 1.9 2.5 6.7 5.8 6.8 GTC utajniona do: 2008-12-24 - - - - - - - Polimex Mostostal Kupuj 2008-12-05 3.90 12.0 9.4 10.1 7.0 5.8 5.7 Projprzem Kupuj 2008-10-30 20.00 8.3 6.7 7.2 3.3 2.9 3.1 Drzewny i papierniczy Grajewo Akumuluj 2008-10-30 8.20 10.0 9.3 6.9 5.2 4.3 3.5 Mondi Świecie Redukuj 2008-10-20 32.30 12.1 10.5 9.5 6.5 5.2 4.8 Dystrybutorzy farmaceutyków Farmacol Kupuj 2008-10-29 28.00 8.6 8.3 7.6 6.7 5.9 5.7 PGF Akumuluj 2008-06-18 67.00 8.5 6.6 6.4 7.9 6.4 6.3 Prosper - - - 10.0 9.4 7.2 10.0 6.6 6.1 Torf arm Kupuj 2008-12-04 56.00 7.9 5.4 5.1 7.4 6.1 6.1 Spożywczy AmRest Kupuj 2008-12-03 73.23 13.1 8.8 7.3 5.2 3.8 3.3 Makarony Neutralnie 2008-03-07 2.09-92.4 15.9 6.5 4.0 3.4 Mieszko Kupuj 2008-11-19 1.90 9.6 7.2 6.1 4.8 4.5 4.6 Wawel - - - 10.0 10.0 10.5 6.1 5.9 5.9 Pamapol Sprzedaj 2008-04-16 10.04 5.0 3.7 2.9 2.3 1.9 1.6 Sf inks Redukuj 2008-10-22 4.84 - - 41.1 6.5 4.6 3.2 Pozostałe Apator Kupuj 2008-03-03 20.50 8.0 6.9 6.3 5.2 4.7 4.4 Centrostal Gdańsk - - - 13.7 9.4 8.6 13.9 13.0 12.1 Eurotel utajniona do: 2008-12-17 - - - - - - - Kęty Neutralnie 2008-10-21 65.99 8.0 7.6 6.6 5.6 5.4 4.8 KGHM Redukuj 2008-10-24 28.38 2.2 6.5 8.1 0.9 2.0 2.2 Lentex Kupuj 2007-12-21 40.00 10.5 8.7 7.8 3.1 2.7 2.6 Oponeo.pl Kupuj 2008-07-09 20.00 10.3 6.8 5.3 5.8 3.9 3.1 Stalprodukt utajniona do: 2008-12-19 - - - - - - - TIM Redukuj 2008-10-20 7.00 9.6 14.3 9.1 4.9 6.4 4.7 Trav elplanet.pl Akumuluj 2008-10-31 37.00-59.6 30.2 46.4 22.6 13.9 WSiP Kupuj 2008-10-23 15.50 8.5 9.1 8.7 6.1 6.5 6.3 Zelmer - - - 7.3 6.1 4.6 4.8 4.0 3.1 * wskaźnik dla roku 2008 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2008/2009, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Raporcie Dziennym: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii Środa: wykres cen papieru Źródła informacji: komunikaty spółek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg 6