AVALLON zaprasza na VII Konferencję Dla Menedżera i Właściciela Praktyczne aspekty współpracy Menedżerów z Funduszem Private Equity, Doradcami i Bankami przy realizacji transakcji wykupu
CELE VII KONFERENCJI prezentacja najciekawszych transakcji z menedżerami w roku 2015 w Polsce omówienie aspektów aranżacji finansowania kredytowego dla wykupu menedżerskiego przedstawienie aspektów prawnych i podatkowych w wykupach menedżerskich przedstawienie doświadczeń menedżerów z transakcji kapitałowych forum dyskusji na temat rynku i transakcji z menedżerami DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ? spotkanie dla menedżerów i właścicieli zainteresowanych inwestycjami kapitałowymi unikalna okazja do poznania doświadczeń menedżerów wynikających z uczestnictwa w transakcjach kapitałowych oraz do wymiany opinii z innymi uczestnikami Konferencji Konferencja jest przygotowana przez AVALLON Fundusz Private Equity, który w ciągu 10 lat uczestniczył w blisko 100 transakcjach wykupów menedżerskich prezentacje najciekawszych transakcji wykupów z 2015 roku program oparty na case studies tylko praktycy! szansa na budowę kontaktów - szereg gości specjalnych, zarówno z instytucji finansowych, jak również menedżerów, którzy zrealizowali wykup pełna informacja na temat aktualnego stanu rynku i transakcji z udziałem menedżerów PARTNERZY MERYTORYCZNI PATRON MEDIALNY WSPÓŁPRACA
IDEA VII KONFERENCJI Każdego z menedżerów prawdopodobnie czeka chociaż raz w życiu uczestnictwo w zmianach kapitałowych w związku ze sprzedażą firmy którą zarządzają. Jest to okazja do uczestnictwa w transakcji wykupu menedżerskiego. Cykliczna konferencja (VI edycja) stanowi unikalną okazję do zapoznania się z doświadczeniami osób, które w tego typu transakcjach uczestniczyły oraz poznanie praktycznych aspektów transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do źródeł finansowania. Uczestnicy Konferencji będą mieli również okazję do zapoznania się z aktualnym stanem transakcji wykupów w roku 2015. UCZESTNICY KONFERENCJI: Prezesi Zarządów Członkowie Zarządów odpowiedzialni za kluczowe obszary działalności spółki Menedżerowie zainteresowani transakcjami wykupów Zarządy spółek, które zrealizowały wykup menedżerski Przedstawiciele instytucji finansowych: banków, funduszy inwestycyjnych, biur maklerskich Przedstawiciele firm doradczych Tradycyjnie Konferencja stanowi świetną okazję do nawiązania interesujących kontaktów, gdyż wśród zaproszonych gości specjalnych znajdują się osoby zaangażowane w transakcje wykupów menedżerskich. Bankiet po zakończeniu Konferencji powinien także ułatwić rozmowę w luźnej atmosferze. AGENDA SPOTKANIA 09:00 10:00 Rejestracja uczestników Panel 1 Wprowadzenie. Stan rynku transakcji kapitałowych z udziałem Menedżerów (2015 / 2016) podsumowanie raportu 10:00 10:10 Prezentacja zagadnień VII Konferencji Prelegent: Tomasz Stamirowski Partner Zarządzający AVALLON 10:10 10.30 Jak wyglądał rynek transakcji z udziałem Menedżerów w roku 2015? Jakie są perspektywy na rok 2016? Prezentacja AVALLON: Panel 2 Współpraca Grupy Menedżerskiej i Funduszu Private Equity 10:30 10:50 Jak wyglądają relacje Fundusz Menedżerowie? Zasady współpracy. Wprowadzenie Prezentacja AVALLON: Tomasz Stamirowski Partner Zarządzający AVALLON 10:50 12:00 Panel dyskusyjny z udziałem Menedżerów, którzy zrealizowali wykup wymiana doświadczeń uczestników Na jakim etapie planować relacje z Funduszem? Czy do rozmów z Funduszem używać Doradcy? Kiedy i jakiego?
Jak poinformować Właściciela o chęci uczestniczenia w wykupie? Kto ma prowadzić negocjacje? Harmonogram - czy ważna jest szybkość procedowania? Prowadzenie panelu: Tomasz Stamirowski Partner Zarządzający AVALLON Panel dyskusyjny: Robert Czajkowski Prezes Zarządu GOOD FOOD Products Sp. z o.o. Monika Nowakowska Prezes Zarządu Miraculum Artur Pielak Prezes Zarządu Velvet CARE Sp. z o.o. Dariusz Zieliński Prezes Zarządu CEKO Sp. z o.o. 12:00 13:00 Lunch Panel 3 Współpraca Grupy Menedżerskiej i Funduszu Private Equity z Doradcami 13:00 13:20 Rola Doradcy w wykupie. Zasady współpracy. Wprowadzenie Prezentacja AVALLON: Marcin Konarski Dyrektor Inwestycyjny AVALLON 13:20 14:30 Panel dyskusyjny z udziałem Doradców, którzy uczestniczyli w wykupie - wymiana doświadczeń uczestników Kogo najczęściej reprezentuje Doradca? Czy dominują transakcje aukcyjne czy też z wybranym kupującym? Zarząd w transakcji aukcyjnej problem czy szansa? Prowadzenie panelu: Michał Karwacki Partner Squire Patton Boggs Panel dyskusyjny: Maciej Cieślak Partner Zarządzający Holon Consultants Adam Demusiak Director, Mergers & Acquisitions PwC Piotr Grauer Dyrektor KPMG Piotr Kołodziejczyk Partner CET Rafał Skowroński Head of M&A and Advisory BZ WBK 14:30 15:00 Przerwa kawowa Panel 4 Współpraca Grupy Menedżerskiej i Funduszu Private Equity z Bankiem w wykupie lewarowanym 15:00 15:20 Dług przy transakcji wykupu. Kiedy jest możliwy? Ile trwa jego aranżacja? Konsekwencje wykorzystania długu w transakcji Prelegent: Michał Zawisza Partner AVALLON 15:20 16:30 Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Banków realizujących transakcje lewarowane wymiana doświadczeń uczestników Obecne otoczenie czy trudno jest pozyskać kredyt na transakcję lewarowaną? Ile czasu zajmuje aranżacja finansowania? Jakich warunków należy oczekiwać (oprocentowanie, zabezpieczenia)? Co jest najważniejsze przy prezentacji projektu? Prowadzenie panelu: Michał Zawisza Partner AVALLON Panel dyskusyjny: Renata Grzywacz Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych ING Bank Śląski S.A. Piotr Her Dyrektor BZ WBK Andrzej Kopyrski Wiceprezes Zarządu Pekao S.A. Piotr Łagutko Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturyzowanego, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Michał Popiołek Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego i Mezzanine w mbanku S.A. Panel 5 Podsumowanie i zakończenie 16:30 16:45 Podsumowanie konferencji 16:45 Bankiet 18:00 SKY Lounge
5 PRELEGENCI M o n i k a Nowakowska Prezes Zarządu / Miraculum A r t u r Pielak Prezes Zarządu / Velvet CARE Sp. z o.o. D a r i u s z Zieliński Prezes Zarządu / CEKO Sp. z o.o. M a c i e j Cieślak Partner Zarządzający / Holon Consultants P i o t r Grauer Dyrektor, Deal Advisory, Zespół M&A / KPMG R a f a ł Skowroński Dyrektor, szef Fuzji i Przejęć / Bank Zachodni WBK P i o t r Kołodziejczyk Partner / Central Europe Trust - Polska Sp. z o.o. M i c h a ł Popiołek Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego i Mezzanine / mbanku S.A. Commerzbank Group M i c h a ł Karwacki Adwokat / Squire Patton Boggs Święcicki Krześniak sp.k.
6 MIEJSCE KONFERENCJI HOTEL ANDELS ŁÓDŹ, UL. OGRODOWA 17 INFORMACJE ORGANIZACYJNE MIEJSCE: Hotel Andels, (Łódź, ul. Ogrodowa 17) www.andelslodz.pl TERMIN: 9 maj 2016 - VII Konferencja KOSZT UCZESTNICTWA: Konferencja odpłatna: 500 zł. WARUNKI UCZESTNICTWA: Dokonanie zgłoszenia na: www.mbo.pl W razie pytań prosimy o kontakt w sprawach: MERYTORYCZNYCH: Joanna Wiśniewska j.wisniewska@avallon.pl +48 603 896 484 ORGANIZACYJNYCH: Izabela Chamielec i.chamielec@avallon.pl +48 518 341 524