DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 22.11.21 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 11 23,6,2% WIG otw. 46 653,4,3% PETROLINV 6,29-1,1% NASDAQ 2 518,1,1% WIG zam. 46 5,8-1,% RELPOL 5,5-8,% S&P 5 1 199,7,3% obrót (tys. PLN) 2 48 151-2,8% BBICAPNFI 1,59-7,6% DAX XETRA 6 843,6,2% WIG 2 otw. 2 696,7,3% MUZA 8,95-7,5% FTSE 5 732,8 -,6% WIG 2 zam. 2 655,8-1,2% LENA 2,8-7,1% CAC 3 86,2 -,2% FW2Z1 otw. 2 7,,2% Najwyższe obroty kurs obrót NIKKEI 1 115,2,9% FW2Z1 zam. 2 645, -1,9% PZU 365,3 63 116 HANG SENG 23 514,8 -,4% mwig4 otw. 2 755,,4% PKOBP 42,91 281 81 W aluty i surowce zmiana mwig4 zam. 2 726,3 -,6% KGHM 137,7 145 212 WIBOR 3m (%) 3,75 -,3% Największe wzrosty kurs zmiana PGE 22,49 92 954 EUR/PLN 3,941,% COGNOR 2,94 +9,3% PKNORLEN 43,1 87 925 USD/PLN 2,888 -,2% IZNS 2,55 +6,2% Indeksy giełd zagranicznych zmiana EUR/USD 1,365,2% ERBUD 57, +4,6% BUX 22 493,3 -,3% miedź (USD/t) 8 425, 2,9% TELL 12,35 +4,5% RTS 1 69,6,5% miedź (PLN/t) 24 387,8 1,9% AMPLI 4,35 +4,3% PX5 1 147,1 -,3% ropa Brent (USD/bbl) 83,62-1,4% Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Analitycy Hanna Kędziora 521-79-43 Michał Sztabler 521-79-13 Monika Kalwasińska 521-79-41 Przemysław Smoliński 521-79-1 Zespół Klientów Instytucjonalnych Piotr Dedecjus 521-91-4 Dariusz Andrzejak 521-91-39 Krzysztof Kubacki 521-82-1 Magdalena Kupiec 521-91-5 Tomasz Ilczyszyn 521-82-1 Maklerzy giełdowi Mariusz Musiał 521-78-39 Najważniejsze informacje Budownictwo Produkcja bud.-mont. przyspiesza - GUS Według podanych przez GUS danych, produkcja budowlana w październiku wzrosła 9,4% r/r, a po odsezonowaniu wzrost sięgnął 9,7% r/r. Widać więc, że po ciężkim okresie zimowym i jednorazowej wpadce w lipcu, sektor odrabia opóźnienia. Narastająco wyniki produkcji budowlanej są już wyższe niż przed rokiem (+,2%). 25% 21% Wzrost produkcji budowlano-montażowej (r/r, dane odsezonowane) 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% -2% 28 1 6% 1% 11% 28 3 15% 15% 28 5 28 7 16% 11% 28 9 17% 15% 11% 28 11 8% 29 1 7% 2% 1% % 29 3 29 5 1% % 29 7 1% 8% 9% 7% 8% 5% 29 9 29 11 21 1-3% 21 3 21 5 4% -14% -9% -8% -3% 21 7-2% 4% 21 9 9% 1% Novitus, Elzab Unibep Optimus Sektor naftowy Novitus kupił w wezwaniu 8.211.958 akcji Elzabu Według nieoficjalnych informacji PAP stopa redukcji zapisów w wezwaniu wyniosła 25,89 proc. Novitus 12 października wezwał do sprzedaży 8.211.958 akcji Elzabu, dających 5,89 proc. w kapitale i 46,38 proc. głosów na WZA, po 3,4 zł za akcję. Zapisy w wezwaniu trwały od 2 do 16 listopada. Przed ogłoszeniem wezwania Novitus miał 2.5.52 akcji Elzabu, stanowiących 19,62 proc. głosów na WZA. W wyniku wezwania Novitus osiągnie 66 proc. głosów na WZA Elzabu. Prezes zapowiada wzrost przychodów i zysków Według prezesa Unibepu w 211 roku przychody powinny wzrosnąć o 15-2% przy utrzymaniu rentowności netto (ok. 3,2%). Rosnąć ma udział eksportu, przyhamowany zostanie rozwój segmentu drogowego (zbyt niskie marże) oraz pojawi się zysk z działalności produkcyjnej (w tym roku ok. 5 mln zł straty). Przy takich założeniach zysk netto Unibepu w przyszłym roku wyniesie ok. 26 mln zł (P/E=13). Znacznie bardziej ambitne plany związane są z rokiem 212, na który planowane jest przekroczenie 1 mld zł przychodów i wzrost marży do 5% (zysk netto 5 mln zł, P/E=6,6). Duży wpływ na wynik ma jednak wówczas mieć działalność deweloperska (na przełom 211/12 planuje się oddanie dużego projektu mieszkaniowego), stąd jego powtarzalność w kolejnych latach nie jest pewna. (M. Sztabler) Sprzedaż 1,3 mln sztuk Wiedźmina 2 w rok od premiery CD Projekt, spółka zależna Optimusa, w ciągu roku od premiery chce sprzedać 1,3 mln szt. gry Wiedźmin 2. Dzięki premierze tej gry przyszły rok może być dla Optimusa przełomowy. W 21 roku, czyli trzy lata od premiery, łączna liczba sprzedanych egzemplarzy pierwszej części gry Wiedźmin dobiła do 1,5 mln szt. Optimus i CD Projekt Investment pracują obecnie nad połączeniem, które ma się odbyć przez przeniesienie całego majątku CD Projekt Investment na Optimus. Zakończenie połączenia Optimusa i CDP Investment planowane jest na koniec 21 r. Spółka rozważa możliwość sprzedaży marki Optimus. Prezes Optimusa Adam Kiciński poinformował, że na 211 r. spółka nie planuje obecnie żadnej emisji akcji. Z projekcji firmy wynika, iż nie powinna ona potrzebować finansowania zewnętrznego. Premiera gry Wiedźmin 2 ma przyczynić się do poprawy przepływów pieniężnych. Fitch pozytywnie o sektorze w 211 r., spółki europejskie pod presją Zdaniem ekspertów z Fitch Ratings rok 211 będzie dla spółek z sektora oil&gas rokiem stabilnej odbudowy wartości. Jednym z głównych czynników stabilizujących sytuację branży jest stabilny wzrost popytu na rynkach
wschodzących, który pozytywnie wpływa na stabilizację cen ropy w zakresie 6-8 dolarów za baryłkę. Poziom ten, zdaniem ekspertów, powinien pozwolić spółkom na odbudowę wskaźników finansowych po okresie kryzysu. Przy cenach ropy pozostających na poziomie powyżej 7 dolarów za baryłkę spółki zaangażowane w segment wydobywczy powinny być w stanie finansować projekty ze środków wewnętrznych. Nadal jednak spore wyzwania będą stały przed europejskimi spółkami z sektora rafineryjnego, głównie ze względu na utrzymującą się nadpodaż mocy przerobowych oraz niski poziom marż. NWR/Bogdanka NWR rozważy wydłużenie zapisów w wezwaniu NWR rozważy wydłużenie zapisów w wezwaniu na Bogdankę i zniesienie bądź obniżenie progu, przy którym wezwanie się powiedzie. Niezależnie od wyników wezwania, NWR może przeprowadzić emisję akcji. Na chwilę obecną nie ma mowy o podwyższeniu ceny w wezwaniu. AS Silvano Fashion Group DSS Electus Optimus Seco/Warwick Pozostałe informacje Działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez WZA, zarząd spółki podjął decyzję o zapoczątkowaniu realizacji programu wykupu akcji. Wykup akcji nastąpi w terminie od 15 listopada 21 r. do 15 grudnia 21 r. Maksymalna kwota przedmiotowej inwestycji AS Silvano Fashion Group w ww. terminie nie przekroczy 1 miliona euro (15,6466 miliona koron estońskich). Maksymalna cena jednej akcji w tym terminie to 3 euro. Zarząd spółki zawarł z Kredyt Bankiem umowy, które zapewniają emitentowi dostęp do środków finansowych wystarczających do zrealizowania zawartych przez emitenta umów: z konsorcjum, którego liderem jest China Overseas Engineering Group Co., Ltd. oraz z Polimex Mostostal. Z Kredyt Bankiem spółka zawarła następujące umowy: 1) umowę o kredyt inwestycyjny w kwocie 17 mln PLN na zakup między innymi otaczarni i maszyn do układania asfaltów; 2) aneks do umowy z dnia 1 czerwca 21 r. o udzielenie linii gwarancyjnej, na podstawie którego limit linii gwarancyjnej został podwyższony z kwoty 3 mln PLN do kwoty 51,5 mln PLN. Zgodnie z aneksem okres obowiązywania linii gwarancyjnej kończy się w dniu 31 grudnia 215 r. a okres wykorzystania linii gwarancyjnej upływa w dniu 31 grudnia 213 r.; 3) aneks do umowy o kredyt obrotowy z dnia 26 listopada 29 r., na podstawie którego podwyższona została o 5,8 mln PLN kwota udostępnianego spółce kredytu przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Ponadto Strony przedłużyły termin ostatecznej spłaty kredytu do dnia 31 grudnia 211 r. ; 4) aneks do umowy o kredyt obrotowy z dnia 26 kwietnia 27 r., którym strony przedłużyły termin całkowitej spłaty kredytu do dnia 31 grudnia 211 r. Została podpisana umowa poręczenia należności SP ZOZ z dostawcą szpitali. Spółka zgodnie z zapisami umowy poręcza za zobowiązania SP ZOZ do łącznej kwoty w wysokości ok. 4,28 mln zł. Termin zakończenia umowy został określony na dzień 3.11.213 r. Łączna wartość wszystkich umów zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z tym podmiotem wynosi ok. 18,5 mln zł. PKO TFI -podmiot uprawniony do złożenia zapisu na 5.. warrantów subskrypcyjnych serii G uprawniających do objęcia 5.. akcji serii J po cenie emisyjnej 2,25 zł za jedną akcję serii J, złożył zapis na 5.. warrantów subskrypcyjnych serii G uprawniających do objęcia 5.. akcji serii J po cenie emisyjnej 2,25 zł za jedną akcję serii J. Spółka zawarła z BRE Bank dziewięć kontraktów terminowych typu forward na sprzedaż EURO na łączną kwotę ok. 2,53 mln EURO (tj. ok. 9,97 mln zł), pięć kontraktów terminowych typu forward na sprzedaż USD na łączną kwotę 1,47 mln USD (tj. ok. 4,36 mln zł). Łączna wartość powyższych kontraktów terminowych wynosi ok. 14,33 mln zł. Tesgas Spółka została poinformowana o podpisaniu umowy pomiędzy konsorcjum (podwykonawca) w składzie: 1) TESGAS lider konsorcjum, 2) Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia członek konsorcjum a spółką ALPINIE Bau (wykonawca), której przedmiotem jest wykonanie przez podwykonawcę robót i usług polegających na: wykonaniu robót elektroenergetycznych oraz teletechnicznych. Roboty i usługi realizowane są na budowie p.n.: "Budowa Drogi Ekspresowej S-5 Kaczkowo Korzeńsko, Obwodnica Bojanowa i Rawicza". Za wykonanie całego przedmiotu umowy podwykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości ok. 8,91 mln zł netto, co stanowi kwotę brutto w wysokości ok. 1,78 mln zł. ZUE Emitent działając w imieniu konsorcjum w składzie: 1) ZUE - lider konsorcjum, 2) Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych "TOR-KRAK" - partner konsorcjum, 3) Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego ENERGOPOL - partner konsorcjum (łącznie- zobowiązani), zawarł umowę na udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy i usunięcia wad z PZU. Beneficjentem gwarancji jest Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Gwarancja, zabezpiecza należyte wykonanie przez zobowiązanego umowy na: "Budowę linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ w Krakowie wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru". Na podstawie gwarancji, gwarant zobowiązuje się do zapłaty na rzecz beneficjenta kwoty do łącznej wysokości 15 mln PLN. 2
Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Azoty Tarnów Cyfrowy Polsat Energopld NWZ spółki wyraża zgodę na obciążenie składników aktywów trwałych spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na 3.. nowych akcji serii B ZAK o łącznej wartości emisyjnej wynoszącej 15 mln PLN, celem zabezpieczenia spłaty kredytu w kwocie 12 mln PLN. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ ; 1)AVIA OFE AVIVA BZ WBK 1,4% na tym NWZ oraz 7,67% w ogólnej liczbie głosów, 2)NAFTA POLSKA w likwidacji 64,24% na tym NWZ oraz 49,8% w ogólnej liczbie głosów, 3)PGNiG 13,38% na tym NWZ oraz 1,23% w ogólnej liczbie głosów. Spółka zwołuje na dzień 17 grudnia 21 roku NWZ. Spółka zwołuje na dzień 2 grudnia 21 roku NWZ. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Bank Pekao BBI Capital NFI ecard Energopld Feerrum JAGO Makrum Mirbud Muza Radpol Tauron Polska Energia ZUK Osoba zobowiązana w dniu 15 listopada 21r. nabyła 2. szt. akcji banku po średniej cenie 123,6 zł./szt. Osoba zobowiązana w okresie od 16 do 18 listopada 21r. zbyła 1.32 sztuk akcji banku po średniej cenie 185,31 zł./szt. Człoek zarządu funduszu dokonał nabycia w dniu 19 listopada 21 roku, 6 akcji funduszu po średniej cenie 1,63 PLN za akcję. W dniu 17 listopada 21 roku zarząd TUW SKOK podjął uchwałę o przyjęciu oferty emitenta, dotyczącej nabycia 11.2. akcji serii C emitenta, po cenie emisyjnej,45 PLN za 1 akcję. Po objęciu ww. akcji serii C TUW SKOK będzie posiadać 56.83.284 akcje oraz 84,72% udział w KZ ecard i w ogólnej liczbie głosów na WZ spółki ecard. Renata Gasinowicz w związku z nabyciem w dniu 15 listopada 21r. łącznie 53. szt. akcji spółki posiada obecnie łącznie 13.389.294 szt. akcji spółki co stanowi 18,86% udziału w KZ spółki i głosów na WZ. Członek RN emitenta poinformował, że podmiot blisko z nim związany w dniach 16-17 listopada 21 r. nabył 4.839 akcji emitenta po średniej cenie 12,29 zł za akcję. Emitent dokonał zbycia 15. akcji wyemitowanych przez emitenta po średniej cenie 1,2745 zł./szt i obecnie łączna liczba posiadanych akcji wynosi 4.423. szt. i taka sama liczba głosów na WZ. Emitent dokonał zbycia 8. akcji wyemitowanych przez emitenta po średniej cenie 1,28 zł./szt. i obecnie łączna liczba posiadanych akcji wynosi 4.343. szt. i tyle samo głosów na WZ. Tomasz Filipiak członek RN emitenta w okresie od 16 do 18 listopada 21 roku nabył 18.252 akcje emitenta po średniej cenie 1,91 zł./szt. Po transakcjach Tomasz Filipiak posiada 64.452 akcje emitenta. Generali OFE w wyniku nabycia akcji emitenta, liczba akcji posiadanych po zmianie udziału przez fundusz wynosi 3.733.86 szt. akcji, co stanowi 5,3% udziału w obecnym KZ oraz głosach na WZA spółki. PPH KOMPAP w wyniku zbycia w dniu 17 listopada 21 r. akcji emitenta obecnie posiada 886.25 akcji spółki, które stanowią 31,8% oraz 26,76% w ogólnej liczbie głosów. W wyniku transakcji nabycia akcji spółki RADPOL zawartych w dniu 1 listopada 21 roku, Aviva OFE Aviva BZ WBK zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w spółce powyżej 5%. Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, na dzień 15 listopada 21 roku Aviva OFE posiadał 2.86.614 sztuk akcji spółki, stanowiących 8,28% KZ i ogólnej liczby głosów. Członek RN spółki - Jacek Kuciński zawiadomił, że podmiot blisko z nim związany - KGHM Polska Miedź w dniu 1 listopada 21 r. nabył 65. akcji spółki po cenie 6,11 PLN za akcję. Spółka Stalmax A. & S. Pargieła, A. Mączyński, L. Pasturczak w dniu 16 listopada 21r. zbyła 12. akcji ZUK "Stąporków" po cenie 15, zł za akcję. Po dokonaniu transakcji Stalmax Sp.J. posiada 3.372.586 akcji ZUK Stąporków, co stanowi 74,88% KZ oraz głosów na WZA spółki ZUK Stąporków. Mostalzab PGF Pozostałe informacje - skup akcji własnych Emitent realizując Program Skupu Akcji Własnych, otrzymał informację o rozliczeniu zakupu 36. sztuk akcji własnych po średniej cenie 3,45 zł za 1 akcję od Domu Inwestycyjnego. Łączna liczba akcji własnych posiadanych przez emitenta wynosi 736. sztuk akcji co stanowi,4935 % w liczbie głosów na WZ emitenta. Działając w imieniu własnym i na zlecenie spółki, DI BRE Banku nabył na własny rachunek 2.11 sztuk akcji Polskiej Grupy Farmaceutycznej po średniej cenie jednostkowej 53,28zł. Po odkupieniu akcji od DI BRE Banku, emitent będzie posiadał łącznie 18.566 akcji własnych, stanowiących,1481% KZ emitenta i dających,946% głosów na WZA. 3
Procad Działając w imieniu własnym i na zlecenie PROCAD, DM AmerBrokres nabył na własny rachunek 3.285 sztuk akcji PROCAD po średniej jednostkowej cenie nabycia 2,54 zł za szt. Po odkupieniu akcji od DM AmerBrokres SA, emitent będzie posiadał łącznie 1.99.589 sztuk akcji własnych, stanowiących 12,192% KZ i głosów na WZ. 4
Wykresy i tabele sektorowe Metale Przedstawiamy cotygodniowe wykresy obrazujące sytuację na rynku metali, ze szczególnym uwzględnieniem miedzi. złoto 15 14 13 12 11 1 9 Ceny spot złota i srebra, LME, USD/troy ounce (1troy ounce=31.1g) srebro 8 11 złoto złoto śr. kw. srebro srebro śr. kw. 29 27 25 23 21 19 17 15 13 Cena spot aluminium, LME, USD/t 26 22 18 14 1 Cena spot cena śr. kw. Poziom zapasów miedzi na giełdach, tys. ton 6 5 4 3 2 1 COMEX LME Shanghai ty s. ton 8 7 6 5 4 3 2 1 Poziom łącznych zapasów miedzi na giełdach COMEX, LME oraz Shanghai, a cena miedzi na LME (spot) USD/t 15 85 65 45 25 łączne zapasy cena cena śr. kw. 5
Spekulacyjne pozycje długie netto na miedź high-grade a cena USD/t (COMEX) pozycje długie netto 4 3 2 1-1 -2 cena miedzi, USD/t 1 9 8 7 6 5 4 3 2-3 1 niekomercyjne nieraportow ane cena miedzi Kumulatywna liczba pozycji futures według identyfikacji, COMEX 35 3 25 2 15 1 5 5/5/29 9/22/29 2/9/21 6/29/21 11/16/21 niekomercyjne komercyjne nieraportow ane 6
Bank Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane P/BV rekomendacji docelowa 29P 21P 211P 29P 21P 211P Banki BRE Sprzedaj 21-6-24 182,3 65,3 23, 17,7 2, 1,8 1,6 BZ WBK zawieszona 21-6-24 - - - - - - - Handlowy Neutralnie 21-6-24 73,19 29,8 21, 15,6 1,9 1,9 1,8 ING BSK Neutralnie 21-6-24 768,3 18,8 16,5 13,9 2,3 2, 1,8 Kredy t Bank Redukuj 21-6-24 14,25-18,2 12,6 1,6 1,5 1,3 Millennium Sprzedaj 21-6-24 3,71-24,3 18,4 1,6 1,5 1,4 Pekao Sprzedaj 21-6-24 14, 2,2 19,9 18, 2,6 2,4 2,3 Spółka Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane EV/ EBITDA rekomendacji docelowa 29P 21P 211P 29P 21P 211P Paliwa i Chemia Lotos Redukuj 21-3-15 25,41 4,7 9,9 8,6 13,1 11,9 7,3 PGNiG Kupuj 21-5-1 4,2 18,5 11,2 12,4 8,3 5,3 5,4 PKN Orlen Redukuj 21-4-9 34,46 14,1 14,1 14,4 7,7 6,8 6,2 Puławy * Kupuj 21-6-3 78,18 6,9 37,7 15,2 2,9 14,2 6,5 Sy nthos Redukuj 21-6-25 1,64 22,8 18,7 19,4 12,4 1, 9,9 TMT Agora Redukuj 29-11-13 18,7 44,3 31,6 23, 1,8 1,3 8,8 Cy f rowy Polsat Redukuj 29-11-12 13,5 15,6 14,3 13,9 11,2 1,1 9,6 TPSA Redukuj 21-3-29 15,4 18,2 2,4 17,5 4,4 4,6 4,5 TVN Akumuluj 29-12-18 14,49 31, 36,8 23,6 16,6 15,8 12,9 Budowlany i deweloperski Budopol Kupuj 21-8-25 2, 25,4 9,4 7,7 28, 4, 3,2 Elektrotim Sprzedaj 21-3-31 14, 13,8 19, 14,6 5,8 7,9 5,8 Energomontaż Płn. Redukuj 29-11-3 12,7 15,8 62,8 15,8 7, 22,6 7,9 PA Nov a Kupuj 21-1-19 32, 14,4 12,4 1,5 1,3 9,1 6,9 Polimex Mostostal Redukuj 21-9-3 4,1 12,3 13,5 12,2 7,5 7,8 7,9 Projprzem Kupuj 21-3-24 19, - 32, 1,4 12,6 8,7 5,2 Remak Kupuj 29-8-1 46,5 12,6 11,6 11,1 1,3 6,5 6,4 Drzewny i papierniczy Forte Kupuj 29-9-29 17,4 6,9 7,8 8,8 5,2 5,1 5,7 Grajewo Redukuj 29-12-17 14,5 - - 22,6 1,8 9,2 6, Mondi Świecie Akumuluj 29-1-21 74,6 53,4 16,3 15,3 18,2 8,3 8,1 Spożywczy AmRest Redukuj 29-11-19 68,3 23,8 16,5 14,7 8,6 7,9 7,1 Mispol Kupuj 21-7-22 7,1-14,1 12, 13,5 8,2 7,5 Mieszko Akumuluj 29-6-3 2,4 19,5 15,4 11,3 7,7 7,1 7, Pozostałe Apator Kupuj 21-1-25 23, 17,5 14,7 11,1 8,6 9,1 7,2 Aplisens Neutralnie 21-7-14 9,5 16,4 13,4 11,6 8,8 7,9 6,6 Ceramika Nowa Gala Akumuluj 29-9-18 3,65 16,3 13,1 1,9 7,5 6,9 6,3 Cersanit Redukuj 29-12-21 13,7-16,4 1,2 9,9 8,5 6,9 Emperia Redukuj 29-12-9 75,8 2,4 18,5 16,4 1,1 9,2 8,1 Eurocash Akumuluj 29-12-9-34,5 26,2 22,7 17,7 14,9 13,6 Kęty Redukuj 29-9-24 91, 18, 13,9 12,2 8,7 7,9 7,1 KGHM Redukuj 21-3-29 98,3 1,8 8,8 9,3 7,3 6, 6, LPP Akumuluj 21-2-22 212, 36,1 17,2 14,3 14,6 1, 9, Macrologic Sprzedaj 21-1-26 33,5 9,6 15,5 11, 4,7 6,2 5, Netmedia Kupuj 21-11-5 9,95 17,6 17,5 13, 21,5 12,3 13,6 Oponeo.pl Kupuj 21-3-1 7,37 95,7 44,6 31,7 43,3 22,7 17,9 Orbis Sprzedaj 29-5-22 3, - - - 12,3 11, 1, Qumak-Sekom Kupuj 21-1-22 16,5 11,3 11,3 13, 7,4 7,2 8,1 Sonel Redukuj 21-1-22 6, 32,1 19,9 16, 14,6 11,9 9,8 TIM Kupuj 21-3-25 14, 28,5 21, 11, 14,1 11,2 6,4 Torf arm Kupuj 29-6-19 8, 14,5 8,3 6,9 7,2 6,6 6, Trav elplanet.pl Sprzedaj 21-8-13 14,81 - - - 23,1 76,2 17, * wskaźnik dla roku 28 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 28/29, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Raporcie Dziennym: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii Środa: wykres cen papieru Źródła informacji: komunikaty spółek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg 7