GPW środa, 20 stycznia 2016, 08:56 Dziś na rynkach Wczorajsza sesja, pomimo umiarkowanego odreagowania, nie przyniosła istotnej zmiany w nastrojach na globalnych rynkach akcji. Sesja w Stanach Zjednoczonych zakończyła się neutralnie, indeks WIG20 zakończył dzień na minimum intraday, zyskując tylko ok. 0,8% (a rósł już ponad 2%), a dzisiejsza sesja w Azji oraz kontrakty na indeksy europejskie są na mocnych minusach, co zapowiada dalsze problemy na rynku kasowym zarówno w Europie Zachodniej, jak i Polsce. Niewielkie spadki notuje także w dniu dzisiejszym miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME. Wciąż w niełasce jest sektor bankowy, który nie partycypował we wczorajszym odbiciu (indeks WIG-Bank zakończył dzień lekko pod kreską). W mediach pojawiają się spekulacje, że projekt ustawy dotyczącej kredytów walutowych trafi do sejmu dopiero za kilka miesięcy i być może będzie umożliwiał przewalutowanie kredytu tylko tym, którym rata pochłania dużą część dochodów. Zmniejszyłoby to zapewne istotnie obciążenie dla sektora bankowego. Z innych informacji ze spółek: 1) koniec bezkrólewia w PZU wczorajsze posiedzenie RN spółki wybrało nowy zarząd. Zgodnie z doniesieniami medialnymi, prezesem został Michał Krupiński. Już niedługo powinniśmy się dowiedzieć, kto i w jakim stopniu będzie uczestniczył w finansowaniu Polskiej Grupy Górniczej (wg najnowszych informacji, projekt Nowa Kompania Węglowa właśnie zmienił nazwę). W mediach spekulowano, że istnieje możliwość, że finansować ww. projekt będą PZU i/lub PKO BP; 2) PKO BP poinformował o zakończeniu współpracy z agencją ratingową Standard&Poor's (na wniosek polskiego banku). Agencja, w końcowej ocenie, obniżyła rating długoterminowy banku do poziomu BBB z BBB+ wcześniej. (Paweł Szewczyk) WIG w układzie dziennym WIG - RSI(14) = 32.84 WIG - Stochastic %K(14,14) = 34.67, Stochastic %D(14,14,7) = 46.12 WIG - MACD(12,26) = -978.34, Signal(12,26,9) = -831.57 WIG - Daily 19-01-2016 Open 42962.1, Hi 43204.3, Lo 42738.3, Close 42738.3 (0.6%) Vol 646,599 MA(Close,15) = 44,722.93, MA1(Close,30) = 45,153.91 32.8366 30 46.1205 50 34.6702 0-831.565-500 -978.343-1,000 56,000 54,000 52,000 50,000 Główne indeksy światowe Dane z ostatnich notowań (kursy zamknięcia) S&P 500 1 881,33 0,05% NASDAQ 4 476,95-0,26% BOVESPA 38 057,02 0,32% DAX 9 664,21 1,50% CAC40 4 272,26 1,97% FTSE100 5 876,80 1,68% BUX 23 214,77 0,15% NIKKEI 16 521,52-3,03% SHANGHAI 2 975,38-1,08% HANG SENG 18 939,84-3,54% XU100 71 073,16 0,05% RTS 659,35 1,92% Indeksy Polska WIG 42 738,28 0,64% WIG20 1 692,52 0,79% MWIG40 3 327,59 0,36% SWIG80 12 438,53 0,47% NCINDEX 276,03-0,01% Waluty USD/PLN 4,0696 EUR/PLN 4,4572 EUR/USD 1,0954 Obligacje PL Bonds10 3,127 US Bonds10 1,996 Surowce Ropa 27,67-2,78% Złoto 1 092,45 0,46% Miedź 4 436,00 1,74% 48,000 Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2016 WIG - Volume = 646,599.31, Open Interest = 0.00 46,000 45,153.9 44,722.9 1M 646,599 500,000 WIG - ATR(15) = 769.85 769.85 500 44,000 42,738.3 1.5M
Dzisiejsze wydarzenia w spółkach ECHO INVESTMENT LC CORP MOSTOSTAL ZABRZE NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej; NWZA ws. zmian w statucie i w składzie rady nadzorczej; NWZA ws. wyrażenia zgody na wniesienie aportem dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa Mostostal Zabrze S.A. do spółki zależnej Przedsiębiorstwo Inżynierskie "BIPROHUT" sp. z o.o. oraz na wniesienie aportem zorganizowanych części przedsiębiorstwa Mostostal Zabrze S.A. do spółki zależnej Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A.; Kalendarium spółek: https://broker.aliorbank.pl/raporty-zbiorcze/kalendarium/aktualnosci-polska/ Wybrane komunikaty EMITENT / PAP APLITT ARCTIC PAPER BGŻ BNP PARIBAS BOŚ BUDIMEX BUDIMEX MBANK PGNIG PKO BP PRAGMA INKASO Aplitt (dawniej Towarzystwo Finansowe SKOK ) po przeprowadzonym teście na utratę wartości posiadanych aktywów finansowych, zdecydował o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość posiadanych akcji Towarzystwa Zarządzającego SKOK w kwocie 64,9 mln zł - poinformowała spółka w Spółka zależna Arctic Paper, Arctic Paper Grycksbo, w ramach programu poprawy rentowności, rozpoczęła negocjacje z załogą, których celem jest redukcja kosztów stałych o ok. 5,8 mln zł w 2016 r. i o ok. 12 mln zł w roku 2017 - podała spółka w Bank BGŻ BNP Paribas szacuje, że wprowadzenie podatku bankowego w obecnej formie obniży zysk netto spółki za 2016 rok o około 200 mln zł - podał bank w Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ Banku, zwołane na 15 lutego, zdecyduje w sprawie zatwierdzenia harmonogramu podwyższenia kapitału banku - poinformował bank we wtorek, w projektach uchwał. FBSerwis, spółka stowarzyszona Budimeksu, przejmuje 80 proc. udziałów w Amest Kamieńsk od firmy Ecoenergia - poinformował FBSerwis w komunikacie prasowym. Konsorcjum Budimeksu i Strabagu podpisało z GDDKiA aneks do umowy na kontynuację budowy autostrady A4 na odcinku Rzeszów (węzeł Wschodni) Jarosław (węzeł Wierzbna), który zwiększa maksymalną wartość prac do 985,7 mln zł brutto z 769,86 mln zł brutto - podał Budimex w mbank zawiązał w IV kwartale 2015 roku rezerwę na połowę kary nałożonej przez UOKiK dotyczącej oprocentowania kredytów CHF- poinformował we wtorek PAP rzecznik banku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował w poniedziałek o nałożeniu na mbank 6,59 mln zł kary za na nieuwzględnianie ujemnego oprocentowania kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. Bank planuje odwołać się od tej decyzji. Wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez grupę PGNiG w IV kwartale 2015 r. wyniósł 6,67 mld m sześc. wobec 6,8 mld m sześc. w analogicznym okresie poprzedniego roku - podała spółka w W całym minionym roku PGNiG sprzedało poza grupę 23,13 mld m sześc. gazu, wobec 18,6 mld rok wcześniej. Agencja ratingowa Standard&Poor's na wniosek PKO BP wycofała się z wydania ratingów dla polskiego banku. W końcowej ocenie agencja obniżyła rating długoterminowy banku do poziomu BBB z BBB+ wcześniej - podał bank w Pragma 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny podpisał z jednym z polskich banków umowę zakupu portfela wierzytelności o wartości nominalnej 222,7 mln zł - podała Pragma Inkaso w Sygnały analizy technicznej
ALIOR, BZWBK, MBANK, PGNIG, MILLENNIUM Formacja harami Przegląd prasy BANKI CDPROJEKT EKOEXPORT INPOST SFINKS Prezydencki projekt ustawy o przewalutowaniu kredytów podkopie kapitały banków. Tylko cztery duże banki po rozliczeniu się z frankowiczami będą mogły swobodnie rozwijać biznes. Pozostałym zabraknie kapitału. (Puls Biznesu) CD Projekt zapowiada publikację strategii 10 maja. (Parkiet) Eko Export rozmawia z przedstawicielami międzynarodowego koncernu o strategicznej współpracy. (Parkiet) Poczta Polska odbiera InPostowi klientów masowych. Prywatny operator stracił w ciągu kilku ostatnich miesięcy kilka kontraktów. (Parkiet) Sfinks przygotowuje się do wyjścia za granicę. Spółka nie planuje emisji, ale nie wyklucza jej, gdyby trafiła się korzystna okazja akwizycyjna. (Parkiet) Sygnały analizy technicznej wykresy wybranych spółek BZWBK - Daily 19-01-2016 Open 239, Hi 240.7, Lo 233.8, Close 233.8 (0.6%) Vol 47,724 MA(Close,15) = 264.94, MA1(Close,30) = 267.46 340 PGNIG - Daily 19-01-2016 Open 4.58, Hi 4.66, Lo 4.52, Close 4.63 (3.6%) Vol 5,444,976 MA(Close,15) = 4.87, MA1(Close,30) = 4.99 7.2 330 7.0 0.0% 325.02 320 6.8 6.6 310 6.4 300 6.2 0.0% 292.24 290 6.0 280 5.8 100.0% 272.32 267.465 270 264.937 260 0.0% 5.36 5.6 5.4 5.2 100.0% 251.04 250 4.99167 5.0 240 161.8% 239.75 233.8 230 161.8% 225.57 220 Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2016 BZWBK - Volume = 47,724.00, Open Interest = 0.00 250,000 200,000 150,000 100,000 47,724 50,000 4.87 100.0% 4.81 4.8 4.63 4.6 161.8% 4.46 4.4 Aug Sep Oct Nov Dec 2016 PGNIG - Volume = 5,444,976.00, Open Interest = 0.00 15M 10M 5,444,976 5M BZWBK Fomacja harami, w pobliżu ostatniego kursu ustawione są poziomy docelowe na podstawie wsp. Fibonacciego PGNIG Fomacja harami, w pobliżu ostatniego kursu ustawione są poziomy docelowe na podstawie wsp. Fibonacciego. Szybsze wskaźniki AT wykazują pozytywne dywergencje dla ostatnich miniów. Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych Godz. Miejsce Dane Okres Oczek. Poprz. 14:00 Polska Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw Grudzień 1,2% r/r 3,7% r/r 1,2% r/r 4,0% r/r 08:00 Niemcy Ceny produkcji sprzedanej Grudzień -0,4% m/m -2,2% r/r -0,2% m/m -2,5% r/r 10:30 UK Stopa bezrobocia Listopad 5,2% 5,2% 13:00 USA Wnioski kredyt hipoteczny 21,3% t/t 14:30 USA Wskaźnik cen konsumpcyjnych i wskaźnik Grudzień 0,0% m/m 0,0% m/m
bazowy 0,8% r/r 0,2% m/m 2,1% r/r 0,5% r/r 0,2% m/m 2,0% r/r 14:30 Polska Rozpoczęte budowy domów i wydane pozwolenia Grudzień 1,2 mln 1,2mln 1173 tys 1282 tys Kalendarium makro: https://broker.aliorbank.pl/raporty-zbiorcze/kalendarium/aktualnosci-swiatowe/
Zespół Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz Biura Maklerskiego Alior Bank: Zbigniew Obara Menedżer Zespołu Analiz, Makler Papierów Wartościowych Marcin Brendota Ekspert ds. analiz Paweł Szewczyk Ekspert ds. analiz, Doradca Inwestycyjny Powyższy materiał został przygotowany przez Biuro Maklerskie Alior Bank SA. Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 727 074 630 PLN (opłacony w całości). Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinno być inaczej interpretowane. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady ani usługi doradztwa inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na podstawie odrębnej umowy o doradztwo inwestycyjne. Biuro Maklerskie nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. W szczególności Biuro Maklerskie zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, których niejednokrotnie nie można przewidzieć lub które mogą być trudne do przewidzenia. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wykresy przygotowano za pomocą programu AMIBROKER. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA, GPW. Źródłem pozostałych danych są PAP, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW S&P 500 indeks Standard and Poor s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia DAX indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja FTSE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX główny indeks giełdy w Budapeszcie NIKKEI indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP główny indeks giełdy w Szanghaju HANG SENG główny indeks giełdy w Hong Kongu ISE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS główny indeks giełdy w Moskwie Ropa ropa Brent Crude w dostawach natychmiastowych Złoto notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USBonds10 rentowność 10 letnich obligacji rządu USA PLBonds10 rentowność 10-letnich obligacji polskich