Transport Market Monitor

Transport Market Monitor Ceny transportu mają największy spadek od trzech lat Wydanie: 15 (Maj 2013)

Dystrybucja i poufna publikacja Transport Market Monitor Odbiór niniejszego dokumentu oznacza akceptację i zgodę na poniższe warunki. Niniejszy dokument i oraz wszelkie zawarte w nim informacje są chronioną prawami autorskimi własnością Capgemini Consulting i TRANSPOREON. Niniejsze materiały zawierają informacje na temat wiedzy, metodologii i koncepcji pozyskane w drodze działań badawczych i rozwojowych, prowadzonych przez Capgemini Consulting i TRANSPOREON. Zezwala się na reprodukcję i przekazywanie grafik i pojedynczych części niniejszej publikacji. Zgoda Capgemini Consulting i TRANSPOREON jest konieczna do publikacji kompletnego raportu lub jego powielania przez drukowanie, metodą elektroniczną lub innymi mediami, niezależnie od zakresu. Nie dotyczy to kopii wykonywanych lub przekazywanych do użytku wewnętrznego u klienta do celów ewaluacji zawartych informacji. Osoby inne, niż subskrybenci Transport Market Monitor, nie mogą rościć sobie praw do wglądu do zawartych w nim informacji. Capgemini Consulting/TRANSPOREON 2013 Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 2

Podsumowanie Jest to piętnaste wydanie raportu Transport Market Monitor. Wydanie to nakreśla rozwój stawek w europejskim transporcie i zawiera dane za pierwszy kwartał 2013 roku. Wskaźnik cen zmalał o 8,1 % w I kwartale 2013 roku (wskaźnik,2), w porównaniu ze wskaźnikiem cen w IV kwartale 2012 r. (wskaźnik 98,2). W porównaniu do poziomu wskaźnika cen w ubiegłym roku, w I kwartale 2012 (wskaźnik 92,7), wskaźnik cen spadł o 2,7%. W I kwartale 2013 wskaźnik cen oleju napędowego spadł do poziomu 105,6 (-3,3%). Kolejnym czynnikiem mającym znaczący wpływ na ceny transportu jest współczynnik możliwości przewozowych, który wzrósł o 22,5 % w I kwartale 2013 (wskaźnik 116,4), w porównaniu do IV kwartału 2012 (wskaźnik 95,0). Wyjaśnieniem znacznego spadku wskaźnika cen może być coroczny efekt sezonowy. W II kwartale spodziewane jest znaczne ożywienie cen w oparciu o efekt sezonowy obserwowany we wcześniejszych latach. Zarówno dynamika rynku jak i aktualna niepewna sytuacja ekonomiczna wymagają uważnej obserwacji cen transportu w celu ochrony przed nieoczekiwanym, negatywnym oddziaływaniem na wyniki firm. Niniejszy raport jest piętnastym wydaniem raportu Transport Market Monitor. Każde publikowane co kwartał wydanie przedstawia zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz inne tematy związane z transportem. Wszystkie wskaźniki przedstawione w niniejszym raporcie pochodzą z platformy logistycznej TRANSPOREON, która w ciągu roku obsługuje przewozy (różne rodzaje samochodów, głównie FTL i LTL) o wartości ponad 2 miliardów euro na terenie wszystkich krajów europejskich. TMM bazuje na anonimowych danych pobranych z platformy, które są następnie analizowane przez Capgemini Consulting. Dane liczbowe przedstawione w magazynie Transport Market Monitor sięgają stycznia 2008 najwcześniejszego punktu pomiaru wskaźników. Dla wszystkich wskaźników jako podstawę porównania (wskaźnik ) przyjęto średnie dane liczbowe z półrocznego okresu między styczniem a czerwcem 2008 roku. Takie są wnioski wydawanego przez TRANSPOREON i Capgemini Consulting kwartalnika Transport Market Monitor, którego celem jest śledzenie dynamiki rynku transportowego. Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 3

Wskaźnik cen Wskaźnik pojemności Spadek cen o 8,1 % w I kwartal 2013 W tej części raportu Transport Market Monitor nakreślony jest kwartalny rozwój wskaźnika cen i możliwości przewozowych w okresie od 2008 roku do pierwszego kwartału 2013 r. Wskaźnik cen (patrz ilustracja 1) spadł o 8,1% w I kwartale 2013 (wskaźnik,2), w porównaniu do wskaźnika cen w VI kwartale 2012 (wskaźnik 98,2). W porównaniu z poziomem wskaźnika cen w zeszłym roku, za I kwartał 2012 (wskaźnik 92,7), wskaźnik cen spadł o 2,7%. Poziom wskaźnika cen transportu jest najniższy od 2010 roku. W poprzednich latach ceny transportu zawsze wykazywały znaczący spadek między IV a I kwartałem, któremu towarzyszył znaczny wzrost możliwości przewozowych. Wzrost wskaźnika możliwości przewozowych w I kwartale 2013 nie jest tak wyraźny, jak w poprzednich latach, gdy jego wartość w tym czasie wynosiła ok. 40 %. Wskaźnik cen obliczany jest poprzez porównywanie zmian średniej ceny za kilometr w danym czasie. Wskaźnik możliwości przewozowych to stosunek między popytem całkowitym a możliwościami przewozowymi. Wskaźnik możliwości obliczany jest przez porównywanie średniej liczby ofert będących odpowiedzią na zlecenie transportu w danym czasie. Innym istotnym czynnikiem warunkującym ceny transportu jest cena paliwa. Po zanotowaniu najwyższego w historii poziomu w III kwartale 2012, wskaźnik cen oleju napędowego obniżył się w ostatnich dwóch kwartałach. Wyjaśnia to duży spadek cen w połączeniu z umiarkowanym wzrostem wskaźnika możliwości przewozowych. Wskaźnik możliwości przewozowych wzrósł o 22,5 % w I kwartale 2013 (wskaźnik 116,4) w porównaniu z IV kwartałem 2012 (wskaźnik 95,0). W poprzednich latach szczyt możliwości przewozowych przypadał zawsze na I kwartał. Obecnie wskaźnik jest o 3,1% niższy niż w I kwartale 2012 (wskaźnik 120,1). Ilustracja 1: Wskaźnik cen i możliwości przewozowych, kwartalnie (I kwartał 2008 I kwartał 2013) Wskaźnik cen i możliwości (kwartalnie) 210 105 95 96,9 103,1 103,8 98,6 89,9 94,6 94,8 88,9,9 101,7 102,1 96,4 103,9 101,2,6 92,7 99,4,0 98,2,2 1 1 150 130 85 83,5 75 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I kw.08 kw.08 kw.08 kw.08 kw.09 kw.09 kw.09 kw.09 kw.10 kw.10 kw.10 kw.10 kw.11 kw.11 kw.11 kw.11 kw.12 kw.12 kw.12 kw.12 kw.13 50 Wskaźnik cen Wskaźnik pojemności Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 4

Wskaźnik cen Wskaźnik pojemności Silne wahania na początku roku W tej części raportu Transport Market Monitor prezentowany jest miesięczny przebieg wskaźnika cen i możliwości przewozowych z ostatnich 12 miesięcy. Analizując I kwartał 2013 (patrz ilustracja 2), stwierdza się znaczący spadek cen w styczniu i lutym, spowodowany wyraźnym zwiększeniem możliwości przewozowych. Jednakże w marcu, wraz z końcem kwartału, nastąpiło wyraźne ożywienie cen transportu, co mogło mieć związek ze skróconym tygodniem we wczesnym w tym roku okresie Świąt Wielkanocnych. W styczniu ceny spadły o 7,3% (wskaźnik 92,7), w lutym tendencja spadkowa nasiliła się, osiągając poziom 85,4(-7,9 %). W marcu nastąpiło wyraźne ożywienie cen, które osiągnęły wskaźnik poziomu ze stycznia wynoszący 92,7, co stanowi wzrost o 8,5 %. Wskaźnik możliwości przewozowych osiągnął poziom,4 (+27,5 %) w styczniu, następnie wzrósł o 29,5 % do poziomu 143,0. Odwrotnie niż w przypadku schematu wskaźnika cen, wskaźnik możliwości przewozowych w marcu znacząco spadł do 102,0 punktów (-28,7%). W poprzednich latach obserwowano podobny schemat, wskazujący na presję cenową w dwóch pierwszych miesiącach roku i początki ożywienia cen w marcu. Ilustracja 2: Wskaźnik cen i możliwości przewozowych, miesięcznie (kwiecień 2012 marzec 2013) Miesięczne wskaźniki cen i możliwości (miesięcznie) 105 150,0 98,8,6,6 98,2 101,8 99,4,0 140 130 120 95 94,5 92,7 92,7 85 85,4 Kwiec.12 Maj12 Czerw.12 Lip.12 Sierp.12 Wrześ.12 Paźdź.12 List.12 Grud.12 Stycz.13 Lut. 13 Mar.13 Wskaźnik cen Wskaźnik pojemności 60 50 Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 5

Wskaźnik cen Ilustracja 3 porównuje miesięczny przebieg wskaźnika cen w okresie ostatnich 12 miesięcy z tym samym okresem rok wcześniej. W roku 2012 ceny były niższe niż w roku poprzednim. Różnica ta była duża na początku roku i zmniejszała się aż do końca lata. Pod koniec roku wskaźnik cen przewyższył poziom z 2011 roku, ale w lutym i marcu ceny ponownie spadły poniżej poziomu z roku ubiegłego. Ilustracja 3: Porównanie wskaźnika cen, miesięcznie (kwiecień 2011 marzec 2013) Porównanie Wskaźnik cen 105 95 85 75 Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Sty Lut Mar kwiecień '11 marzec '12 (indeks cenowy, za ten sam okres w zeszłym roku) kwiecień '12 marzec '13 (indeks cenowy, ostatnie 12 miesięcy) 30 20 10 0-10 -20-30 19,3 17,3 16,8 22,8 6,4 9,1 4,9 5,0 6,7-0,3-12,7-15,1 Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Sty Lut Mar Różnica we wskaźnikach Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 6

Wskaźnik pojemności Ilustracja 4 porównuje miesięczny przebieg wskaźnika możliwości przewozowych w okresie ostatnich 12 miesięcy z tym samym okresem roku ubiegłego. Przez większość roku wskaźnik możliwości przewozowych był wyższy niż w roku 2011. Różnica była największa w listopadzie. W grudniu i styczniu możliwości przewozowe spadły w porównaniu do roku ubiegłego, co wskazuje na ożywienie w cenach. Odwrotnie niż w przypadku schematu wskaźnika cen, możliwości przewozowe znów były większe, osiągając w lutym i marcu poziom z początku 2012 roku. Spadek wskaźnika możliwości przewozowych w grudniu jest, w porównaniu do lat ubiegłych, zjawiskiem godnym uwagi. Ilustracja 4: Porównanie wskaźnika cen, miesięcznie (kwiecień 2011 marzec 2013) 150 140 130 120 60 50 Porównanie Wskaźnik pojemności Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Sty Lut Mar styczeń '11 grudzień '11 (indeks pojemności, za ten sam okres w zeszłym roku) styczeń '12 grudzień '12 (indeks pojemności, ostatnie 12 miesięcy) 30 20 10 0-10 -20 22,8 19,3 17,3 16,8 6,4 9,1 4,9 5,0 6,7-0,3-12,7-15,1 Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Sty Lut Mar Różnica we wskaźnikach Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 7

Informacje o sytuacji w branży Ogólne warunki ekonomiczne dotyczą większości sektorów przemysłu, jednak trendy mogą być silniejsze lub słabsze dla określonych branż. Analiza wskaźnika cen wg branży wskazuje te różnice, przedstawione graficznie na ilustracji 5. W poprzednim wydaniu TMM obserwowano stabilny wskaźnik cen dla branży papierniczej i drukarskiej, w przeciwieństwie do dwóch pozostałych gałęzi przemysłu, w których ceny wykazywały tendencje spadkowe. W I kwartale 2013 nastąpił spadek cen we wszystkich trzech gałęziach przemysłu i tendencja taka utrzymała się. W rzeczywistości największy Platforma TRANSPOREON obsługuje transport niemal we wszystkich branżach. W tym wydaniu magazynu Transport Market Monitor przeanalizowane zostały różne sektory przemysłu. Wykresy na ilustracji 5 przedstawiają rozwój cen dla danej branży według wartości wyjściowej dla danej branży (1 połowa 2008 roku) spadek zanotowały branże papiernicza i drukarska. Spadek cen w I kwartale jest zjawiskiem normalnym, odpowiadającym efektowi sezonowemu. Ogólne tendencje cenowe zbliżone do poziomu z I kwartału 2010 dotyczą wszystkich sektorów przemysłu z wyjątkiem przemysłu drzewnego, dla którego wskaźnik nieznacznie przewyższa wartość z I kwartału 2010 roku. Wskaźnik cen dla branży materiałów budowlanych spadł z poziomu 94,1 punktów w IV kwartale 2012 do 87,2 (-7,3 %) w I kwartale 2013. Na rynku drewna ceny spadły o 3,9 % z poziomu 104,9 punktów w IV kwartale 2012 do poziomu,8 w I kwartale 2013. Ostatecznie wskaźnik cen w branży papierniczej i drukarskiej wykazał największy spadek o 7,4 % z poziomu 102,1 punktów w IV kwartale 2012 do poziomu 94,5 w I kwartale 2013. Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 8

Wskaźnik cen Wskaźnik cen Wskaźnik cen Ilustracja 5: Wskaźnik cen dla różnych branż (I kwartał 2008 I kwartał 2013) 120 Wskaźnik cen Materiały budowlane I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I kw.08 kw.08 kw.08 kw.08 kw.09 kw.09 kw.09 kw.09 kw.10 kw.10 kw.10 kw.10 kw.11 kw.11 kw.11 kw.11 kw.12 kw.12 kw.12 kw.12 kw.13 Materiały budowlane 120 Wskaźnik cen Drewno I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I kw.08 kw.08 kw.08 kw.08 kw.09 kw.09 kw.09 kw.09 kw.10 kw.10 kw.10 kw.10 kw.11 kw.11 kw.11 kw.11 kw.12 kw.12 kw.12 kw.12 kw.13 Drewno 120 Wskaźnik cen Papier/ karton/ druk I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I kw.08 kw.08 kw.08 kw.08 kw.09 kw.09 kw.09 kw.09 kw.10 kw.10 kw.10 kw.10 kw.11 kw.11 kw.11 kw.11 kw.12 kw.12 kw.12 kw.12 kw.13 Papier/ karton/ ruk Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 9

Wskaźnik pojemności Różnica cen między ofertami Nastąpił wzrost różnic cenowych między ofertami W tym miejscu omawiamy dynamikę transportu, analizując różnicę pomiędzy najwyższą, a najniższą średnią ceną oferowaną za zlecenie przewozowe. Ilustracja 6 przedstawia różnice cen między ofertami, a także zmianę wskaźnika możliwości przewozowych. W I kwartale wartości są zgodne z trendem korelacji między wskaźnikiem możliwości przewozowych a różnicami cenowymi między ofertami. Wzrost wskaźnika możliwości przewozowych i różnic między ofertami podkreśla, że większe możliwości przewozowe dają większy potencjał optymalizacji pustych kilometrów, w połączeniu ze zwiększoną rywalizacją cenową między przewoźnikami. Ilustracja 6: Wskaźnik możliwości przewozowych a różnice w cenach (I kwartał 2008 I kwartał 2013) 210 1 Wskaźnik możliwości przewozowych a różnice w cenach (kwartalnie) 36,4% 40% 35% 1 150 130 17,2% 14,5% 15,7% 23,2% 23,2% 21,3% 26,4% 21,5% 13,2% 16,6% 15,7% 19,4% 13,5% 15,2% 11,2% 20,0% 18,5% 14,4% 15,7% 22,3% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 50 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I kw.08 kw.08 kw.08 kw.08 kw.09 kw.09 kw.09 kw.09 kw.10 kw.10 kw.10 kw.10 kw.11 kw.11 kw.11 kw.11 kw.12 kw.12 kw.12 kw.12 kw.13 0% Różnica cen między ofertami Wskaźnik pojemności Różnice cenowe między najniższą i najwyższą ofertą wzrosły z 18,5 % do 22,3 % w I kwartale 2013. Różnice cenowe są wartością średnią. Generalnie różnice cen rosną wraz ze zwiększaniem się odległości transportu (patrz TMM, wydanie 1). Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 10

Wskaźnik cen Indeks cen diesla Wskaźnik cen oleju napędowego znacząco spada W tej części raportu wskaźnik cen porównany został ze wskaźnikiem cen oleju napędowego (patrz ilustracja 7). Ogólnie rzecz biorąc, istnieje zależność pomiędzy wskaźnikiem cen oleju napędowego a wskaźnikiem cen transportu wyraźnie wskazująca na wpływ wzrostu cen oleju napędowego na wzrost stawek transportowych i wynikające z tego koszty. W I kwartale 2013 wskaźnik cen oleju napędowego spadł do poziomu 105,6 (-3,3 %). W połączeniu ze zwiększonym wskaźnikiem możliwości przewozowych wyjaśnia to spadek wskaźnika cen. W porównaniu do najwyższego w historii poziomu w III kwartale zeszłego roku, ceny w 2013 roku są zasadniczo niższe (spadek o 4,3%), zbliżając się do poziomu z końca 2011 roku. Ponadto obserwuje się spadek wskaźnika cen oleju W celu określenia wskaźnika cen oleju napędowego, jako punkt odniesienia przyjęto średnie dane liczbowe z 6- miesięcznego okresu pomiędzy styczniem a czerwcem 2008 (wskaźnik ), podobnie jak w przypadku innych wskaźników wykorzystanych w niniejszym raporcie. Wskaźnik cen oleju napędowego obliczony został na podstawie danych na temat cen oleju napędowego w Niemczech, pozyskanych ze strony www.aral.de. Dla celów raportu założyliśmy, że schemat wskaźników oparty na powyższych danych liczbowych jest reprezentatywny dla Europy. napędowego w dwóch kolejnych kwartałach. Jest to niezwykle rzadka sytuacja, dotychczas obserwowana tylko podczas kryzysu ekonomicznego w 2008 roku. Ilustracja 7: Wskaźnik cen i wskaźnik cen oleju napędowego (I kwartał 2008 I kwartał 2013) Wskaźnik cen i Indeks cen diesla (kwartalnie) 120 105 104,3 105,0 104,7 104,0 106,1 109,2 107,5,3 109,2 105,6 95 85 95,7 84,3 76,0,3 84,3 86,1 89,1 93,5 91,2 93,7 99,0 75 60 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I kw.08 kw.08 kw.08 kw.08 kw.09 kw.09 kw.09 kw.09 kw.10 kw.10 kw.10 kw.10 kw.11 kw.11 kw.11 kw.11 kw.12 kw.12 kw.12 kw.12 kw.13 Wskaźnik cen Indeks cen diesla 50 20% 10% 0% -10% -20% 9,1% 5,7% 5,0% 0,6% 2,1% 3,5% 4,9% 2,7% -2,4% -9,9% -19,7% 5,6% 5,8% 2,0% 2,9% 2,6% -0,7% -1,5% -1,0% -3,3% Zmiana w indeksie diesla (%) w porównaniu do poprzedniego kwartału Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 11

Całkowita wartość handlowa (w miliardach) Wzrost handlu (kwartał po kwartale) Indeks globalnego przepływu w handlu Ten fragment zawiera opracowany przez Capgemini Consulting indeks globalnego przepływu w handlu (GTFI), przedstawiający statystyki światowego handlu, dostosowane w niniejszym raporcie do rynku europejskiego. Wolumen handlu znacząco wpływa na popyt na usługi transportowe i ceny. W I kwartale 2013 wolumen handlu spadł o 2,1 % do poziomu 681 mld euro w Europie. W porównaniu do tego samego okresu w roku 2012 (732 mld), jest to spadek o 7,0 %. W kolejnych kwartałach spodziewany jest dalszy spadek, w oparciu o model prognostyczny. Opracowany przez Capgemini Consulting indeks globalnego przepływu w handlu (śledzi handel towarami i usługami w ujęciu kwartalnym na podstawie analizy wybranych parametrów związanych z handlem i rynkiem, pochodzących z najnowszych, oficjalnie dostępnych danych (związanych z importem i eksportem towarów i usług) z krajowych agencji. Niniejszy raport został odpowiednio dostosowany do rynku europejskiego. Ilustracja 8: Indeks przepływu w handlu dla Europy (III kwartał 2011 II kwartał 2013) 760 4% 740 720 0 6-1.1% 0.8% 712 2.9% 732 728-0.6% 737 1.2% 695-2.1% 3% 2% 1% 0% -1% 6 681-2% -3% 660-4% 640 620 III kw.11 IV kw.11 I kw.12 II kw.12 III kw.12 IV kw.12 I kw.13-5.6% -5% -6% -7% Wartość (miliardy euro) Wzrost (%) Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 12

Dodatkowe serwisy związane z TMM Rozwój rynku transportowego Portfolio ofert Market Intelligence Briefs Prognoza i informacje dotyczące dróg europejskich Informacje o czynnikach wpływających na ceny transportu Raport kwartalny Dalsze informacje znajdują się tutaj Transport Market Radar Informacje o aktualnych cenach i rozwoju możliwości przewozowych na europejskim rynku transportowym Miesięczny indeks zleceń transportowych w Europie i w Niemczech Transport w Niemczech z punktu widzenia przemysłu Dalsze informacje znajdują się tutaj Transport Market Monitor Zapewnia kluczowy wgląd w europejski rynek transportowy wraz z miesięcznym przeglądem najważniejszych trendów Raport kwartalny Dalsze informacje znajdują się tutaj Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 13

Transport Market Monitor na LinkedIn Nie tylko kwartalna publikacja Transport Market Monitor udostępnia aktualne dane na temat rynku transportowego. wokół raportu Transport Market Monitor dyskusja toczy się również na LinkedIn. Zachęcamy więc do przyłączenia się do serwisu i do uczestniczenia w dyskusji na temat: Poziom cen ponownie osiągnął znacząco niski poziom, zbliżony do roku 2010. O co tu chodzi? Mogą Państwo wyrazić swoją opinię na LinkedIn klikając na poniższy przycisk: Następne wydanie W tym wydaniu raportu TMM przedstawiliśmy informacje o zmianach cen i możliwości przewozowych, sięgające początków istnienia kwartalnika Transport Market Monitor, to znaczy roku 2008. Przedstawiony został zarys spadku cen w I kwartale 2013 roku w porównaniu z VI kwartałem 2012 roku i tym samym okresem roku ubiegłego. Kolejne, 16 wydanie, przedstawiać będzie dane liczbowe za II kwartał 2013 z uwzględnieniem ewentualnego wpływu niepewnej sytuacji ekonomicznej w Europie i Stanach Zjednoczonych na branżę transportową. Zostanie ono opublikowane w sierpiniu 2013 roku. Informacje o kwartalniku Transport Market Monitor Transport Market Monitor to ukazująca się kwartalnie publikacja, której celem jest przedstawienie dynamiki rynku transportowego w Europie. Jest to wspólna inicjatywa TRANSPOREON oraz Capgemini Consulting. Analiza TMM bazuje na danych pobranych z platformy TRANSPOREON, poprzez którą firmy załadowcze publikują aktualne kursy oraz przydzielają je wybranym przewoźnikom. We wszystkich krajach europejskich wartość ładunków transportowych przydzielanych przez platformę sięga rocznie 2 miliardów euro. Dane zostały pozyskane anonimowo z platformy i przeanalizowane przez Capgemini Consulting. Wynikiem są miesięczne wskaźniki publikowane co kwartał. Dodatkowo w każdej publikacji Monitora znajduje się omówienie jednego lub kilku zagadnień rynkowych popartych szczegółową analizą. TRANSPOREON i Capgemini Consulting wspierają przedsiębiorstwa w znalezieniu właściwej strategii przydzielania transportu na podstawie stałych i dynamicznych kontraktów. Dodatkowe informacje dotyczące przemysłu, branż, regionów czy międzynarodowego transportu są dostępne na Państwa życzenie. Raport jest dostępny na stronie http://www.transportmarketmonitor.com. Więcej informacji o produktach platformy TRANSPOREON i firmy Capgemini Consulting otrzymać można pod numerami telefonów i adresami e-mailowymi, które znajdą Państwo na ostatniej stronie raportu. Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 14

Informacje dotyczące Capgemini i TRANSPOREON Informacje dotyczące Capgemini Capgemini to jedna z największych firm konsultingowych na świecie, lider w świadczeniu zintegrowanych usług doradczych, technologicznych i outsourcingowych, zatrudniająca 120 000 pracowników w 40 krajach. W roku 2011 grupa odnotowała globalne dochody w wysokości 9,7 miliarda euro. Capgemini we współpracy z klientami, tworzy rozwiązania w zakresie biznesu i technologii, dopasowane do potrzeb klientów. Wielokulturowa organizacja, jaką jest Capgemini, wypracowała własny sposób pracy Collaborative Business ExperienceTM, i działa w oparciu o globalny model obsługi Rightshore. Więcej informacji na stronie: www.capgemini.com Capgemini Consulting jest globalną strategicznoinformacyjną organizacją konsultingową Capgemini Group, specjalizującą się w doradzaniu firmom i wspieraniu ich w procesie transformacji od opracowania innowacyjnej strategii aż po jej wdrożenie, przy stałej koncentracji na zrównoważonych wynikach. Z nową gospodarką cyfrową stwarzającą znaczne niedogodności i możliwości nasz globalny zespół złożony z ponad 3.6000 utalentowanych indywidualności pracuje z wiodącymi przedsiębiorstwami i rządami, aby do perfekcji opanować transformację cyfrową, wykorzystując naszą znajomość gospodarki cyfrowej i wiodącą pozycję w transformacji przedsiębiorstw i zmianach organizacyjnych. Informacje dotyczące TRANSPOREON TRANSPOREON to platforma logistyczna, która łączy zleceniodawców z firm przemysłowych i handlowych z przewoźnikami, kierowcami i odbiorcami, a także optymalizuje i przyspiesza procesy logistyczne. TRANSPOREON oferuje swoim klientom rozwiązania w formie oprogramowania jako usługi (SaaS) służące do zlecania transportu, zarządzania oknami czasowymi czy śledzenia przesyłki. TRANSPOREON umożliwia redukcję kosztów transportu oraz zminimalizowanie czasu oczekiwania podczas załadunku i rozładunku. Obecnie platforma TRANSPOREON łączy ponad 600 zleceniodawców z firm przemysłowych i handlowych, ponad 28 000 przewoźników i ponad 60 000 użytkowników z krajów. Platforma, tak jak obsługa klienta, dostępna jest w 19 językach. Operatorem platformy logistycznej TRANSPOREON jest międzynarodowa Grupa TRANSPOREON. Kolejnym rozwiązaniem oferowanym przez grupę jest platforma przetargowa TICONTRACT i handlowa platforma logistyczna MERCAREON. Firma ma 24 siedziby w Europie, USA, Rosji i Azji. Więcej informacji na stronie: www.transporeon.com Więcej informacji na stronie: www.capgeminiconsulting.nl Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 15

Capgemini Consulting For more information, contact: Benelux: Dennis Wereldsma Tel: +31 30 689 24 78 E-mail: dennis.wereldsma@capgemini.com Germany/Switzerland: Martin Raab Tel: +49 221 912644150 E-mail: martin.raab@capgemini.com UK: Steve Wilson Tel: +44 8 366 0236 E-mail: steve.wilson@capgemini.com Italy: Via: Dennis Wereldsma Tel: +31 30 689 24 78 E-mail: dennis.wereldsma@capgemini.com Austria: Martin Raab Tel: +49 221 912644150 E-mail: martin.raab@capgemini.com France: Stéphane Ghioldi Tel: +33 060 7714687 E-mail: stephane.ghioldi@capgemini.com Nordic Countries: Kristoffer Arvidsson Tel: +46 5305849 E-mail: kirstoffer.arvidsson@capgemini.com Poland: Via: Dennis Wereldsma Tel: +31 30 689 24 78 E-mail: dennis.wereldsma@capgemini.com TRANSPOREON For more information, contact: Balkans: Armin Musija Tel: + 43 (0) 664 1966 542 E-mail: musija@transporeon.com Benelux: Michel Haenen Tel: +31 6 123 95 308 E-mail: haenen@transporeon.com Germany/Switzerland and Nordic countries: Volkert Gasche Tel: +49 4101 8316761 E-mail: gasche@transporeon.com UK: Volkert Gasche Tel: +49 4101 8316761 E-mail: gasche@transporeon.com Italy: Roberto Ostili Tel: +39 050 552168 E-mail: ostili@transporeon.com Austria: Armin Musija Tel: + 43 (0) 664 1966 542 E-mail: musija@transporeon.com France: Jean Arnaud Tel: +33(0) 6 27 47 71 46 E-mail: arnaud@transporeon.com Spain: Miriam Ribas Tel: + 34 977 6200 39 E-mail: ribas@transporeon.com Poland: Michał Krzysik Tel: + 48 (0) 12 / 631 20 85 E-mail: krzysik@transporeon.com Hungary/Slovakia/Romania: Tamás Domonkos Tel: +421 (0) 9 04 / 29 06 03 E-mail: domonkos@transporeon.com www.capgeminiconsulting.com www.transporeon.com TMM-team: Capgemini Consulting: Bart Hellings (NL), Kris Dieteren (NL), Janine Roes (NL), Dennis Wereldsma (NL), Richard Conway (GB), Pascal Herrmann (DE). TRANSPOREON: Peter Förster (DE), Peter Schouba (DE), Anja Haeussler (DE). Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 16

www.transportmarketmonitor.com Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting