Unijny rynek gazu model a rzeczywistość Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r.
Analiza trendów
Wydobycie gazu w UE w 2010 r. Holandia Wielka Brytania Niemcy Rumunia Dania Włochy Polska Węgry Austria Francja Źródło: opr. własne na podstawie Eurostat
Wydobycie gazu w UE (mtoe) 200 000 150 000 100 000 Produkcja gazu w UE Holandia Wielka Brytania Norwegia 50 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Źródło: opr. własne na podstawie Eurostat
Wydobycie gazu w UE (mtoe) 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 Holandia Wielka Brytania Niemcy Rumunia Dania Włochy Polska Węgry Austria Francja 10 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Źródło: opr. własne na podstawie Eurostat
Zapotrzebowanie na gaz w UE w 2010 r. Wielka Brytania Niemcy Włochy Francja Holandia Hiszpania Belgia Polska Rumunia Węgry Austria Czechy Norwegia Źródło: opr. własne na podstawie Eurostat
Źródło: Eurostat Konsumpcja końcowa gazu w UE (mtoe)
Zapotrzebowanie na gaz państw UE (mtoe) 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 Wielka Brytania Niemcy Włochy Francja Holandia Hiszpania 20 000 10 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Źródło: opr. własne na podstawie Eurostat
Źródło: DG Energy za Eurostat Zależność od importu gazu
Zależność od importu gazu Konsumpcja krajowa 2010 Zależność od importu 441 796 62% Do UE-27 84 814 38% Wielka Brytania 73 406 82% Niemcy 68 057 91% Włochy 42 540 93% Francja 39 309-62% Holandia 31 221 99% Hiszpania Konsumpcja krajowa 2010 Zależność od importu 16 960 99% Belgia 12 807 69% Polska 10 788 17% Rumunia 9 815 79% Węgry 8 214 74% Austria 8 019 85% Czechy 5 006 100% Słowacja 4 696 93% Irlandia 4 489 100% Portugalia 4 437-68% Dania 3 837 100% Finlandia 3 234 100% Grecja 2 492 100% Litwa 2 241 95% Bułgaria 1 462 62% Łotwa 1 331 99% Szwecja 1 197 100% Luksemburg 863 99% Słowenia 563 100% Estonia Źródło: Eurostat
Kierunki importu Źródło: EU Energy and Transport in Figures, KE, 2010; dane za Eurostat
Infrastruktura przesyłu gazu w UE Źródło: MAE, 2012 r.
Wspólna polityka energetyczna UE sektor gazu
Dysonans polityki gazowej UE Stanowisko KE Odpowiedzią na wyzwania związane ze spadkiem produkcji i wzrost zapotrzebowania na gaz oraz w celu bezpieczeństwa dostaw, walki z globalnym ociepleniem i zapewnieniem pewności inwestycyjnej kluczowe jest utworzenie pewnego, przejrzystego i zintegrowanego rynku gazu [reliable, transparent and interconnected market] Praktyka Kontrakty długoterminowe Skonsolidowane podmioty państwowe Wzrost zależności od importu Zróżnicowane usytuowanie hubów i giełd
Stopień liberalizacji rynku gazu UE Dash for gas w Wielkiej Brytanii 1982 1999 r. Prywatyzacja British Gas; konkurencja w sektorze dostaw dla dużych odbiorców 86 Limit udziału BG w nowych kontraktach dostaw gazu do 90% 88 Rekomendacja regulatora zmniejszenia udziału BG w rynku // nowi gracze na rynku 91 Konkurencja w sektorze dostaw dla średnich odbiorców 92 Unbundling BG // początek tworzenia OCM 94 Gas Act 95 (konkurencja w sprzedaży detalicznej od 96), kodeks sieci 96 // nowi gracze (Enron), OCM działa, ceny spot poniżej cen zakontraktowanych, połączenie fizyczne z kontynentem 98 Pełna konkurencja na rynku detalicznym. Liberalizacja rynku 99 Liberalizacja rynku gazu w UE 1998 - I Pakiet energetyczny. Rozdział rachunkowości, negocjowany dostęp stron trzecich. 98 II Pakiet energetyczny. Rozdział prawny 03 Pełna konkurencja na rynku detalicznym. // Raport w praktyce brak konkurencji i szereg barier. 07 III Pakiet energetyczny 13 Źródło: ec.europa.eu/energy; decc.gov.uk; 10. 2011 r.
Huby gazowe w UE Źródło: RWE-Energy Trading and Gas Supply in Europe, 01.2011
16.12.2009 16.02.2010 16.04.2010 16.06.2010 16.08.2010 16.10.2010 16.12.2010 16.02.2011 16.04.2011 16.06.2011 16.08.2011 16.10.2011 16.12.2011 16.02.2012 16.04.2012 16.06.2012 Ceny gazu w UE Zeebrugge wzrost cen od 09.2009 r. (ok. 26 USD/MMBtu) NBP wzrost cen od 09.2009 r. (ok. 55 USD/MMBtu) 40 30 20 10 Podobnie Baumgarten 0 Źródło: Bloomberg.com, ceghotc.com; 20.06.2012 r.
Ceny gazu USA / UE Zeebrugge wzrost cen od 09.2009 r. (ok. 26 USD/MMBtu) USA (HH) spadek cen od 2010 r. (ok. 3 USD/MMBtu) Źródło: Bloomberg.com, 20.06.2012 r.
Powiązanie cen gazu i ropy Źródło: decc.gov.uk; 10. 2011 r.
Ceny gazu dla odbiorców Źródło: EU Energy and Transport in Figures, KE, 2010; dane za Eurostat
Polityki państwach członkowskich
Wielka Brytania
Niemcy
Włochy
Francja
Holandia
Hiszpania
Perspektywy
Udział gazu w energy mix UE-27 Źródło: Statoil s Energy Perspectives: taking a long-term view in a world of volatility, statoil.com, 10.2011.
Przyszłość cen gazu w UE? Źródło: DEEC.com, McKinsey.com
Dziękuję za uwagę!