Skonsolidowany raport roczny Grupa Kapitałowa Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we iu za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., dnia 2 czerwca 2016 r.
Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II. Informacje o Grupie Kapitałowej... 4 III. Wybrane dane finansowe... 7 IV. Oświadczenia Zarządu Agencja Rozwoju Innowacji S.A.... 9 V. Załączniki... 11 2 S t r o n a
I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, W imieniu Zarządu jednostki dominującej Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. mam przyjemność przedstawić Państwu raport roczny opisujący dokonania Grupy Kapitałowej w 2015 roku. Ten rok to przede wszystkim rozwój Hotlab.pl sp. z o.o., Aricapital S.A. oraz Solutions Bay sp. z o.o. Hotlab.pl odnalazł swoją niszę rynkową w postaci pozyskiwaniu leadów sprzedażowych dla klientów polskich i zagranicznych. Wydaje się, że w tym roku nastąpi dynamiczny wzrost sprzedaży w tym segmencie. Aricapital S.A. dokonał trzech interesująco zapowiadających się inwestycji w 3 innowacyjne startup y. Oczekujemy dynamicznego rozwoju tych spółek w przeciągu 2 lat. Solutions Bay sp. z o.o. staje się coraz powszechniej rozpoznawalną marką na rynku szkoleń i doradztwa z przywództwa z wykorzystaniem bardzo popularnych metod Johna Maxwella. Jestem przekonany, że nadchodzą także dobre czasy dla spółek Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii sp. z o. o. oraz Polska Agencja Komercjalizacji Technologii sp. z o. o. ze względu na możliwości dotacyjne, jakie pojawiają się na rynku. To wszystko skłania do optymizmu i pozwala przyjąć założenie, iż Grupę Kapitałową Spółki czeka dynamiczny rozwój. Zapraszamy do lektury. Z poważaniem, Szymon Gawryszczak 3 S t r o n a
II. Informacje o Grupie Kapitałowej Podstawowe dane o jednostce dominującej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Spółka Akcyjna ul. Ostródzka 38, 54-116 Telefon: +48 (71) 354 07 93 Faks: +48 (71) 354 07 93 biuro@aridotacje.pl www.aridotacje.pl NIP: 899-261-64-11 REGON: 020568392 KRS: 0000406260 Podstawowe dane o spółce zależnej ARICAPITAL S.A. Spółka Akcyjna ul. Ostródzka 38, 54-116 Telefon: +48 (71) 354 07 93 Faks: +48 (71) 354 07 93 kontakt@aricapital.pl www.aricapital.pl NIP: 894-305-11-79 REGON: 022312113 KRS: 0000495862 Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii sp. z o.o. ul. Ostródzka 38, 54-116 4 S t r o n a
Telefon: +48 (71) 790 18 80 Faks: +48 (71) 790 18 81 biuro@dotwit.pl www.dotwit.pl NIP: 899-274-81-53 REGON: 022293290 KRS: 0000480288 Polska Agencja Komercjalizacji Technologii sp. z o.o. ul. Ostródzka 38, 54-116 Telefon: +48 (71) 354 07 93 Faks: +48 (71) 354 07 93 biuro@paktdlainnowacji.pl www.paktdlainnowacji.pl NIP: 894-304-38-14 REGON: 022060090 KRS: 0000445473 Solutions Bay sp. z o.o. ul. Ostródzka 38, 54-116 Telefon: +48 883 048 584 Faks: +48 (71) 354 07 93 info@solutionsbay.pl www.solutionsbay.pl NIP: 894-305-22-10 REGON: 022371423 5 S t r o n a
KRS: 0000506908 Polskie Inkubatory Przedsiębiorczości sp. z o.o. Prudnik ul. Smolki 8/2, 48-200 Prudnik REGON: 161527231 KRS: 0000458375 Lubuski Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o. Zielona Góra Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 65-047 Zielona Góra REGON: 161527231 KRS: 0000457944 Hotlab.pl sp. z o.o. Ul. Ostródzka 38,54-116 kontakt@hotlab.pl www.hotlab.pl NIP: 897-179-78-50 REGON: 022379488 KRS: 0000509092 6 S t r o n a
III. Wybrane dane finansowe Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia: Bilans - według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu. Na dzień 31 grudnia 2015 średni kurs wynosił 4,2615 PLN, na dzień 31 grudnia 2014 średni kurs wynosił 4,2623 PLN. Rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. Średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 wyniosła 4,1848 PLN, średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 wyniosła 4,1893 PLN. Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany. Wybrane pozycje bilansu Grupy Kapitałowej Wyszczególnienie Stan na dzień 31.12.2015 r. Stan na dzień 31.12.2014 r. Stan na dzień 31.12.2015 r. Stan na dzień 31.12.2014 r. PLN PLN EUR EUR Kapitał własny 813 952,95 660 349,87 191 001,51 154 928,06 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Należność krótkoterminowe 1 245 080,94 1 105 387,73 292 169,64 259 340,67 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 44 286,80 487 907,19 10 392,30 114 470,40 Zobowiązania długoterminowe 200 557,19 234 392,88 47 062,58 54 992,11 Zobowiązania krótkoterminowe 1 155 286,91 1 188 033,70 271 098,65 278 730,66 7 S t r o n a
Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Wyszczególnienie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. PLN PLN EUR EUR Przychody netto ze sprzedaży 1 373 698,80 1 350 076,82 328 259,13 322 267,88 Amortyzacja 108 084,22 89 596,44 25 827,81 21 386,97 Zysk/strata na sprzedaży -343 291,70-215 580,62-82 033,00-51 459,82 Zysk/strata na działalności operacyjnej -219 456,48-516 467,05-52 441,33-123 282,42 Zysk/strata brutto -234 420,58-576 543,32-56 017,15-137 622,83 Zysk/strata netto -227 060,18-584 855,32-54 258,31-139 606,93 Wybrane pozycje z rachunku przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Wyszczególnienie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne z działalności finansowej PLN PLN EUR EUR -648 607,37-784 503,22-154 991,25-187 263,56-180 015,00-415 894,35-43 016,39-99 275,38 385 001,98 487 384,38 92 000,09 116 340,29 Przepływy pieniężne netto razem -443 620,98-713 013,19-106 007,69-170 198,65 8 S t r o n a
IV. Oświadczenia Zarządu Agencja Rozwoju Innowacji S.A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Zarząd Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A., na podstawie 5 ust. 7.1 pkt 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect", oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta oraz jej wynik finansowy. Ponadto sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością. 9 S t r o n a
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Zarząd Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A., na podstawie 5 ust. 7.1 pkt 6) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 10 S t r o n a
V. Załączniki SPRAWOZDANIE FINANSOWE Załącznik nr 1 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Załącznik nr 2 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. za rok obrotowy 2015. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Załącznik nr 3 Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. 11 S t r o n a