Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 dariusz.winek@bgz.pl Analizy Sektorowe Michał Koleśnikow Kierownik, rynek zbóż tel. 22 860 50 58 michal.kolesnikow@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Koordynator Sekcji; rynek mleka tel. 22 860 59 55 marta.skrzypczyk@bgz.pl Monika Drażek rynek mięsa tel. 22 860 56 53 monika.drazek@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 mariusz.dziwulski@bgz.pl Joanna Karpińska-Klukowska tel. 723 981 044 joanna.karpinska1@bgz.pl Anna Kitala rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 anna.kitala@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Międzynarodowa Rada Zbożowa prognozuje produkcję zbóż na świecie w sezonie 2013/14 na poziomie 1964 mln t (bez ryżu). Jest to o 9,7% więcej niż w ubiegłym sezonie i o 18 mln t więcej niż prognozowano w listopadzie. Szczególnie duża poprawa oceny bilansu podaży i popytu w stosunku do poprzedniej prognozy nastapiła w przypadku pszenicy. Obecnie jej zbiory oceniane sa na 707 mln t, tj. o 7,9% więcej niż w sezonie ubiegłym i o 9 mln t więcej niż prognozowano w poprzednim raporcie. Rośliny oleiste: Prognozy światowych zbiorów soi w sezonie 2013/14 po raz kolejny zostały podwyższone. W wydanym 30.01 raporcie Międzynarodowa Rada Zbożowa (MRZ) podwyższyła prognozy zbiorów, zużycia i eksportu soi w sezonie 2013/14 w stosunku do wcześniejszego raportu (z końca listopada ub.r.) Poprawi się wskaźnik zapasów do zużycia dla światowego rynku soi w porównaniu z sezonem wcześniejszym. Mięso: Komisja Europejska oraz litewskie władze weterynaryjne, na skutek wykrycia dwóch przypadków zachorowań na afrykański pomór świń wśród dzików, podjęły działania ochronne ograniczajac handel trzoda i mięsem wieprzowym z zagrożonego terytorium Litwy. W obliczu zagrożenia rozprzestrzenianiem się choroby ASF na terytorium UE, władze Rosyjskiej Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego wprowadziły natychmiastowy zakaz importu mięsa wieprzowego i trzody z terenu UE. Mleko: Pogłowie krów mlecznych w Polsce nadal obniża się, choć dynamika spadku spowalnia. W grudniu 2013 r. liczba krów była o prawie 2% mniejsza wobec analogicznego okresu 2012 r. i sięgnęła 2299,1 tys. sztuk. W 2013 r. produkcja mleka w Chinach była o 5,7% niższa niż rok wcześniej i wyniosła 35,31 mln ton. Tempo obniżki było najwyższe w całej ubiegłej dekadzie. Owoce i warzywa: Brak wzrostów cen na rynku cebuli w kraju oraz innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Spadek cen koncentratu jabłkowego z Polski w styczniu br. Ważne daty: Data od 2.01.2014 do 25.06.2014 Wydarzenie Nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów. Nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczace materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin straczkowych i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica 101,31 EUR/t 430,45 PLN/t 1.02.2014 28.02.2014 Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 111,39 PLN/t 1.10.2013 30.09.2014 Odtłuszczone mleko w proszku - - 1.09.2013 28.02.2014 Masło w blokach - - 1.09.2013 28.02.2014 Buraki cukrowe cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2013 r (4,2371 zł/euro). Okres obowiazywania cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB 6-12.01 4,17 3,07 5,04 2,69 10,84 13-19.01 4,16 3,05 5,01 2,73 10,92 20-26.01 4,18 3,07 5,08 2,74 11,12 27.01-2.02 4,22 3,11 5,12 2,75 11,28 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.
Zboża Rynek światowy Prognozy dla światowego rynku zbóż Styczeń przyniósł kolejne podwyżki prognoz światowych zbiorów zbóż w sezonie 2013/14. Wszystkie główne instytucje zajmujace się analizami tego rynku sa zgodne, że w obecnym sezonie produkcja ziarna była rekordowo wysoka. Na poczatku stycznia swoje prognozy światowych zbiorów zbóż podniosły Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA). Z kolei w czwartek 30.01 prognozy dla światowego rynku zbóż opublikowała Międzynarodowa Rada Zbożowa (MRZ). W stosunku do poprzedniego raportu (z 28.11.2013 r.) eksperci Rady znacznie podwyższyli prognozy zbiorów. Obecnie szacowane sa one na 1964 mln t (bez ryżu) wobec 1946 mln t przewidywanych w listopadzie. Gdyby ta prognoza okazała się bliska ostatecznej ocenie, wówczas oznaczałby produkcję wyższa od tej w sezonie 2012/13 o 9,7%, czyli o 174 mln t. Trzeba jednak pamiętać, że w bieżacy sezon weszliśmy ze światowymi zapasami mniejszymi o około 28 mln t, czyli podaż zbóż rozumiana jako suma zapasów poczatkowych i produkcji zwiększyła się o 146 mln t. Z tej ilości 92 mln t ma być przeznaczone na wzrost zużycia, w tym głównie zużycia na cele paszowe (59 mln t). Niemniej jednak, znaczna część zwiększonej podaży w bieżacym sezonie nie zostanie zużyta i powiększy zapasy końcowe, które maja wzrosnać o 54 mln t, czyli o 16,2%. Według najnowszej prognozy MRZ relacja zapasów końcowych do zużycia, wpływajaca wydatnie na poziom cen, w bieżacym sezonie ma wynieść 20,3%. Jest to poziom znacznie wyższy niż w sezonie 2012/13, dla którego relacja ta szacowana jest na 18,3%. Jest również wyższy niż w sezonie 2011/12, kiedy wynosiła 19,5%. Z drugiej strony jest to poziom niższy niż w trzech jeszcze wcześniejszych sezonach (2008/09-2010/11). Szczególnie duża poprawę bilansu wobec poprzedniej prognozy eksperci MRZ oczekuja w stosunku do pszenicy. Szacuje się, że jej produkcja w sezonie 2013/14 wyniosła 707 mln t wobec 698 mln t prognozowanych przed dwoma miesiacami i 655 mln t w sezonie poprzednim. Biorac pod uwagę niższe o 19 mln t zapasy poczatkowe i wyższa o 52 mln t (7,9%) produkcję, otrzymujemy podaż wyższa o 33 mln t. Prognozuje się, że zużycie pszenicy wzrośnie o 17 mln t, czyli 16 mln t będzie mogło powiększyć zapasy na koniec sezonu. Relacja zapasów końcowych do zużycia w bieżacym sezonie ukształtuje się na poziomie 27,2%, wyższym niż 25,6% zanotowane na koniec ubiegłego sezonu. Najnowsza prognoza MRZ potwierdza, to na co wskazywały wcześniejsze prognozy USDA i FAO. Szczególnie dotyczy to oceny, że mniej napięty jest bilans podaży i popytu pszenicy. Spowodowało to obniżki cen ziarna na świecie w styczniu i może jeszcze wywierać na nie presję w lutym. Powoduje to jednak, że konkurencyjność pszenicy rośnie i tym samym zwiększyć się może jej zużycie a zatem zapasy będa niższe niż obecnie się prognozuje. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż (20-26.01) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons. 763 772 758 764 Pasz. 772 772 760 776 Kons. 569 569 549 571 Żyto Pasz. 589 586 nld 589 Jęczmień Kons. 741 nld 726 Pasz. 782 812 740 770 Brow. 821 nld 806 Kukurydza Pasz. 664 639 672 675 Owies Kons. 569 569 Pasz. 546 546 Pszenżyto Pasz. 681 680 683 685 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t (20-26.01) PLN/t 762,8 568,5 782,2 664,2 t/t-1 (13-19.01) -0,1 1,4-1,7-0,9 t/t-2 (6-12.01) -0,7 2,4-2,3-1,4 t/t-3 (30.12-5.01) -1,0 6,4-2,1 0,0 t/t-4 (23-29.12) -1,8 3,6 3,2 1,3 r/r -27,4-24,7-11,2-28,3 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 13-19.01) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 202 bd 172 bd 177 bd Niemcy 188-4,0 176-3,4 183-1,9 Czechy 172-1,4 157 bd 166 3,6 Słowacja 224 24,1 158-1,3 151 3,8 Węgry bd bd bd bd bd bd UE-27 194 2,7 171-1,9 163 1,9 Polska 183-0,8 191-0,8 161-0,7 UE-27=100 95-112 - 99 - Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 31.01.2014 r. Giełda Zboże III 14 V 14 VII 14 IX 14 CBOT kukurydza 170,86 172,98 174,79 175,66 pszenica SRW 204,15 205,10 206,28 209,44 MGE pszenica DNS 221,93 220,17 223,18 226,34 KCBT pszenica HRW 226,12 224,50 221,42 225,02 MATIF pszenica 192,50 190,00-183,75 (XI) LIFFE pszenica 149,50 151,45 154,00 142,75 (XI) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień
Oleiste Rynek światowy Prognozy światowych zbiorów soi podwyższone W wydanym 30.01 raporcie Międzynarodowa Rada Zbożowa (MRZ) zaprezentowała najnowsze prognozy dla światowego rynku soi. W stosunku do wcześniejszego raportu (z końca listopada ub.r.) podwyższono prognozy zbiorów, zużycia i eksportu soi w sezonie 2013/14. Produkcja Łaczne zbiory soi na świecie w sezonie 2013/14 maja wynieść 288 mln t. To o 3 mln t więcej niż prognozowano jeszcze w końcu listopada i o 17,5 mln t więcej niż w sezonie poprzednim (6%). Największy wzrost zbiorów spodziewany jest w Brazylii i Argentynie (po 11% r/r). Brazylia z produkcja oczekiwana na poziomie 90,3 mln t może stać się największym światowym producentem soi w bieżacym sezonie przed USA, gdzie zebrano 89,5 mln t surowca (o 8% więcej r/r). Wzrost produkcji w Brazylii ma być konsekwencja większego areału uprawy oraz poprawy plonowania. Obecnie zbiory brazylijskiej soi sa we wstępnej fazie. Produkcja soi w Argentynie w bieżacym sezonie może wynieść 54,5 mln t. Wg MRZ będzie to wynikiem zarówno większej powierzchni zasiewów, jak i spodziewanych powyżej przeciętnych plonów. Zużycie Prognozy światowego zużycia soi zostały skorygowane w górę o 3 mln t w stosunku do ocen z listopada. Wg styczniowego raportu, maja one zwiększyć się o 6% w porównaniu z sezonem poprzednim, do rekordowego poziomu 285 mln t. MRZ spodziewa się, że duży popyt na soję będa zgłaszać przetwórcy, przede wszystkim z Brazylii i Chin. W Chinach konsumpcja soi może wzrosnać o 5% r/r do 80,8 mln t, z czego przerobione/ przetworzone zostanie 68,5 mln t surowca, tj. o 6% więcej niż przed rokiem. MRZ oczekuje odbudowy popytu na pełnoporcjowe mieszanki paszowe, po wybuchu ptasiej grypy w poprzednim roku. W USA zużycie soi może zwiększyć się o 2% r/r i wynieść 49,2 mln t, co będzie oznaczać poziom najwyższy od 4 lat. Wzrost konsumpcji soi będa ograniczać niskie zapasy poczatkowe oraz bardzo silny popyt importowy, zgłaszany m.in. przez Chiny. MRZ oczekuje, że światowe zapasy soi, w tym u głównych eksporterów, na koniec sezonu 2013/14 będa wyższe niż w sezonie poprzednim. Poprawi się wskaźnik zapasów do zużycia dla światowego rynku soi w porównaniu z sezonem wcześniejszym. Handel Światowy handel soja w bieżacym sezonie 2013/14 (październik 2013-wrzesień 2014) może być rekordowo wysoki i wynieść 108,2 mln t, tj. o 12% więcej niż w sezonie poprzednim i zarazem o 1,2 mln t więcej niż MRZ spodziewała się jeszcze w końcu listopada ub.r. Bardzo wysoki popyt importowy jest oczekiwany m.in. w przypadku Chin, które moga zaimportować 68,5 mln t soi, czyli o 9 mln t więcej r/r. Łaczny eksport soi z USA, Brazylii i Argentyny może wynieść 97,2 mln t, tj. o 10,4 mln t więcej r/r. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t (20-26.01) 1493 3293 917 999 t/t-1 (13-19.01) 1,01 1,20 3,73 0,81 t/t-2 (06-12.01) -0,60 2,17 2,69 1,73 t/t-3 (30.12-05.01) 1,15-4,61 1,21 2,36 t/t-4 (23-29.12) 6,80-3,23-0,65 - r/r -24,79-21,74-17,54-21,52 Źródło: Oil World Światowe ceny olejów i oleistych Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 24.01.2014 r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak III 14 471,27 426,10 369,00 (II 14) V 14 466,06 411,10 VII 14 460,03 400,50 364,25 VIII 14 444,74 386,20 IX 14 420,49 349,25 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień
Mięso Rynek europejski Rynek wieprzowiny Władze litewskie potwierdziły 24 stycznia br. wykrycie dwóch przypadków afrykańskiego pomoru świń (African swine fever - ASF) wśród dzików. W obliczu zagrożenia rozprzestrzenianiem się tej choroby, Komisja Europejska (KE) oraz litewskie władze weterynaryjne podjęły działania ochronne (tzw. safeguard measures), w wyniku których sześć regionów na terenie Litwy objęto specjalnymi ograniczeniami. Na zagrożonym obszarze zakazano handlu z pozostałymi regionami kraju i wywozu na rynki UE trzody, mięsa wieprzowego, nasienia knurów, embrionów i komórek jajowymi loch. Działania te, jak również wzmożony nadzór nad stadami dzików i trzody, maja nie dopuścić do przedostania się choroby poza Litwę. Co więcej, jak podaje thepigsite.com podjęte środki będa omawiane oraz dodatkowe kroki będa podjęte podczas spotkania Komitetu ds. Łańcucha Dostaw Żywności i Zdrowia Zwierzat 6 i 7 lutego br. w Brukseli. Mimo zastosowanych środków zapobiegawczych, w środę 29 stycznia br. władze Rosyjskiej Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego, korzystajac z zapisów umowy podpisanej z UE, wprowadziły natychmiastowy zakaz importu mięsa wieprzowego i trzody z terenu UE. Tak drastyczne kroki uderzaja bezpośrednio w producentów trzody, mięsa i przetworów wieprzowych. Biorac pod uwagę rynek UE, w pierwszych dziesięciu miesiacach 2013 r. eksport nieprzetworzonego mięsa wieprzowego na rynek rosyjski wzrósł w ujęciu wolumenowym o 20% w skali roku. Rosja stała się tym samym odbiorca 30% unijnego mięsa wieprzowego kierowanego na eksport. Wśród krajów UE najwięcej mięsa do Rosji wysyłaja Niemcy, Dania i Hiszpania, które uzyskały odpowiednio 25%, 20% i 10% udział w strukturze eksportu. Polska w omawianym okresie stała się czwartym największym unijnym dostawca mięsa wieprzowego na rynek rosyjski. Było to możliwe dzięki znacznemu ożywieniu handlu z tym krajem. W 2013 r. Rosja podwoiła wolumen importu mięsa wieprzowego z Polski w skali roku, do poziomu 32,8 tys. t (dane za okres styczeń-listopad zeszłego roku). Była to zatem znacznie większa dynamika, niż obserwowana dla eksportu unijnego. Może to wskazywać na silna pozycję polskich eksporterów na tym rynku. Warty podkreślenia jest fakt, że w ujęciu wartościowym w zeszłym roku Rosja stała się głównym odbiorca nieprzetworzonego mięsa wieprzowego eksportowanego z Polski. W okresie pierwszych jedenastu miesięcy 2013 r. sprzedaż na ten rynek wyniosła ok. 91 mln euro. Można się spodziewać, że nagłe zamknięcie rynku rosyjskiego będzie nieść za soba negatywne konsekwencje dla polskich eksporterów i producentów. Kluczowe znaczenie będzie miał przebieg rozmów pomiędzy KE a władzami rosyjskimi. Jak określiła KE, wprowadzone przez Rosję środki ochronne sa nieproporcjonalne do obecnej sytuacji. Komisja stara się zatem wpłynać na władze tego kraju by wycofały ograniczenia w handlu. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (20-26.01.2014) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 5,01 5,02 5,13 5,00 4,86 Prosięta do 20 kg 170,53-158,06 186,32 171,48 Byki do 2 lat (URO) 6,76 6,64 6,69 6,87 - Byki >2 lat (R) 6,71 6,58 6,69 6,83 - Krowy (ROP) 4,55 4,45 4,50 4,64 - Jałówki (URO) 6,30 5,91 6,27 6,43 - Bydło ogółem 5,95 5,61 5,96 6,01 - Kurczęta brojlery 3,48 3,59 3,42 3,51 3,53 Indory 5,79 5,74 5,80-5,90 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t (20-26.01) 5,01 PLN/kg 5,95 PLN/kg 3,48 PLN/kg 5,79 PLN/kg t/t-1 (13-19.01) 1,3-0,1-0,3 0,1 t/t-2 (6-12.01) 1,1 1,4-2,2-1,1 t/t-3 (30.12-5.01) -0,2 0,0-2,1-3,2 t/t-4 (23-29.12) -1,4-4,5-2,2-5,0 r/r -0,5-8,6-5,5 3,3 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE (20-26.01.2014), trzoda 23-29.12.2013 Trzoda chlewna E+S Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 167,17 377,96 266,00 Francja 150,00 392,84 225,00 Holandia 159,58 302,24 200,00 Dania 152,40 388,04 266,15 Polska 163,62 309,97 125,08 Czechy 167,04 309,57 182,62 Węgry 168,95 241,62 168,67 Litwa 172,70 278,25 142,70 Słowacja 173,62 322,49 187,03 Rumunia 184,94 278,87 157,66 UE średnio 166,28 386,22 191,15 Źródło: KE 4 AgroTydzień
Mleko Rynek krajowy Dalszy spadek pogłowia krów mlecznych w Polsce W II połowie ubiegłego roku znacznie spowolniła dynamika redukcji pogłowia krów mlecznych. Według najnowszych danych GUS, w grudniu 2013 r. liczba krów była o prawie 2% mniejsza wobec analogicznego okresu 2012 r. i sięgnęła 2299,1 tys. sztuk. Dla porównania rok wcześniej tempo spadku wyniosło 4%, a w 2011 r. 3% w relacji rocznej. W 2013 roku krów ubyło głównie w gospodarstwach indywidualnych o 2,2% do 2186,3 tys. sztuk. W gospodarstwach osób prawnych oraz w sektorze publicznym pogłowie ukształtowało się na poziomie wyższym niż rok wcześniej odpowiednio o 3,3% i 2,9%. Z produkcji rezygnuja zatem przede wszystkim najmniejsze gospodarstwa, zaś duże, towarowe nastawiaja się na dalszy rozwój hodowli bydła. Warto dodać, że z roku na rok zmniejsza się udział krów w strukturze bydła ogółem w 2013 r. wyniósł on 41,1%, czyli 1,4 punktu procentowego mniej niż w 2012 roku. Rynek światowy Chiński rynek mleka Według wstępnych danych chińskiego urzędu statystycznego, w 2013 r. produkcja mleka w tym kraju była o 5,7% niższa niż rok wcześniej i wyniosła 35,31 mln ton. Tempo obniżki było najwyższe w całej ubiegłej dekadzie. Poprzedni rekord (-1% r/r) odnotowano w 2009 r., zaraz po tzw. kryzysie melaminowym i spadku zaufania konsumentów wobec rodzimych produktów. Niższa produkcja to przede wszystkim efekt niekorzystnych warunków pogodowych oraz gwałtowanego wychodzenia z produkcji przez najmniejsze gospodarstwa mleczne. W rezultacie średnia cena skupu mleka zwiększyła się na przestrzeni 2013 roku o 21%. W styczniu br. wzrosła o kolejne 2% wobec grudnia do 4,22 CNY/kg (ok. 2,2 zł/kg). Wobec stale rosnacego popytu na mleko, w 2013 roku Chiny były zmuszone do zwiększania importu artykułów mlecznych według Rabobanku w samym III kwartale br. o 17% w relacji rocznej (w ekwiwalencie mleka). Dane Komisji Europejskiej za styczeń-listopad ub. r. wskazuja, że w tym okresie Państwo Środka zakupiło poza granicami kraju 199,9 tys. ton odtłuszczonego mleka w proszku, tj. o prawie 28% więcej niż w analogicznym okresie 2012 roku, stajac się tym samym czołowym światowym odbiorca tego produktu. Import mleka pełnego sięgnał 535,3 tys. ton i był aż o 48% wyższy w relacji rocznej. Chiny zwiększyły także przywóz serów (o 20% do 42,5 tys. ton ), choć nadal nie sa to znaczne ilości dla porównania w tym samym okresie Rosja zaimportowała 295,7 tys. ton serów. Biorac pod uwagę dalszy wzrost konsumpcji artykułów mleczarskich oraz oczekiwana stabilizację po stronie produkcji, wysoki popyt importowy ze strony Chin utrzyma się prawdopodobnie także w tym roku. Według szacunków Rabobanku w I połowie 2014 r. wolumen przywozu przetworów mleczarskich będzie od 15 do 20% wyższy (czyli około 1 miliarda litrów w ekwiwalencie mleka) niż w pierwszym półroczu 2013 roku. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (20-26.01) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 155,26 155,52 153,04 160,50 152,95 PMP 1 553,61 1 556,15 1 555,35 1 541,62 1 577,59 OMP 1 335,33 1 333,78 1 351,09 1 368,96 1 318,56 Masło w blok. 1 660,50 1 684,81 1 683,97 1 673,08 1 578,78 Masło konfek. 1 768,38 1 755,26 1 769,15 1 785,53 1 819,37 Ser Edamski 1 692,79 1 701,43 1 660,51 nld nld Ser Gouda 1 697,48 1 701,66 1 675,58 1 702,74 1 595,52 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za grudzień 2013 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (20-26.01) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne - - - Krowy mleczne - - - Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t (20-26.01) 1 660,50 1 335,33 1 692,79 t/t-1 (13-19.01) 0,3-1,0-1,2 t/t-2 (6-12.01) -2,4 1,4-0,8 t/t-3 (30.12-5.01) -3,8-0,9-1,5 t/t-4 (23-29.12) -5,4 0,3-3,5 r/r 27,0 26,5 17,2 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (20-26.01) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (20-31.01; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 42,46 331 367 Francja 35,83 334 406 Holandia 44,00 332 377 Polska 36,55 320 398 Czechy 35,06 - - Słowacja 35,03 - - Oceania 39,10** 367 340 Europa Zachodnia - 339 385 Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za listopad 2013 r. Nowa Zelandia, Fonterra, listopad 2013 r. 5 AgroTydzień
Owoce i warzywa Rynek krajowy/europejski Ceny cebuli w Polsce i krajach UE Ceny hurtowe cebuli białej po spadkach w drugiej połowie grudnia 2013 roku, w drugiej i trzeciej dekadzie stycznia roku bieżacego utrzymywały się na stabilnym poziomie, nie wykazujac tendencji do wzrostów. Na rynku w Broniszach (dane monitoringu cen Ministerstwa Rolnictwa) pod koniec stycznia br wynosiły 0,90-1,30 zł/kg w stosunku do 1,10-1,40 zł/kg na poczatku miesiaca i 1,10-1,80 zł/kg na końcu listopada 2013 r. Wciaż pozostawały jednak na poziomie wyższym w stosunku do roku poprzedniego. Jednym z czynników ograniczajacych wzrosty cen tego warzywa na przestrzeni ostatnich tygodni może być sytuacja na rynkach zagranicznych. Słaby popyt w krajach pozaunijnych (Afryka i kraje bloku wschodniego) nie wpływa korzystnie na poziom cen cebuli w Holandii, która w większym stopniu trafia za to na rynki Wspólnoty. Potwierdzaja to dane Eurostatu, wg których eksport cebuli z tego kraju w pierwszych czterech miesiacach sezonu 2013/2014 (lipiecpaździernik) do państw spoza UE-28 zmniejszył się w relacji r/r o 16% do 228 tys. t, podczas gdy w analogicznym okresie do krajów unijnych wzrósł o ponad 14% do 186 tys. ton. Według danych zawartych na stronie ui-info.nl ceny cebuli w Holandii na przestrzeni stycznia br. wykazywały delikatne tendencje do spadku (5-14% w skali miesiaca). Portal fruit-inform.com informował, że ze względu na wysoka dostępność cebuli holenderskiej, polscy eksporterzy coraz bardziej interesuja się sprzedaża tego warzywa na rynek ukraiński. Nieznaczne osłabienie się cen cebuli w styczniu obserwować można było również w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z danymi Department Of Environment, Food And Rural Affairs w 5 tygodniu 2014 roku w hurcie wynosiły one 8,06 GPB/25kg - o 14% mniej niż na poczatku roku. Z drugiej strony niewielkie wzrosty odnotowano w Hiszpanii, największego producenta cebuli w UE. Ceny wg hiszpańskiego Ministerstwa Rolnictwa w czwartym tygodniu br. wzrosły od poczatku roku o 25% do 0,20 euro/kg, niemniej były tylko o 5% wyższe w relacji r/r. Tańszy koncentrat jabłkowy Ceny koncentratu jabłkowego na rynkach europejskich wykazuja dalsze tendencje do spadków. Według notowań Foodnews cena ZSJ z Polski w drugiej połowie stycznia br. zmniejszyła się do poziomu z 1,30 euro/kg do 1,10 euro/kg. Informacje portalu mówia nawet o cenie 1 euro/kg (1,36 USD/kg) za kilogram koncentratu z Polski. Biorac pod uwagę notowania historyczne cen dla stycznia, byłby to najniższy poziom od zarejestrowanego w 2010 roku. Spadek cen, a także sytuacja w Chinach spowodowały, że polski koncentrat stał się konkurencyjny cenowo do chińskiego nie tylko w UE (gdzie na chiński ZSJ obowiazuje 30% cło), ale także poza jej granicami. Z tego powodu można oczekiwać, że polski zagęszczony sok jabłkowy w sezonie 2013/2014 ma większa szansę znaleźć odbiorców wśród krajów nieunijnych między innymi USA, które sa największym importerem ZSJ z Państwa Środka. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań 30.01 28.01 29.01 Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 2,50 4,00 3,00 3,00 2,00 3,50 Jabłka Cortland 1,66 2,00 1,67 2,00 1,20 2,00 Gala 2,00 2,33 1,20 2,00 Golden 2,00 3,00 1,53 2,00 Ligol 1,66 2,33 1,87 2,00 1,20 2,00 Lobo 1,66 2,00 2,00 2,13 1,20 2,00 Szampion 1,66 2,33 1,67 2,33 1,33 2,00 Importowane Banany 3,80 4,72 3,88 4,17 Cytryny 3,30 4,50 3,80 4,50 4,00 4,80 Pomarańcze 3,30 5,50 2,60 4,20 4,00 5,00 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań 30.01 28.01 29.01 Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,80 1,20 1,00 1,20 1,00 1,20 Cebula biała 0,90 1,30 1,20 1,40 1,00 1,20 Kapusta biała 0,85 1,00 0,80 1,00 0,72 1,00 Marchew 0,70 0,90 1,00 1,00 0,50 1,20 Pietruszka 2,50 3,50 3,00 3,40 2,60 2,80 Pory 2,30 2,65 2,50 3,60 2,40 3,40 Sałata (szt.) 2,85 4,00 1,87 2,20 2,25 2,50 Selery 2,00 2,50 2,00 2,40 2,00 2,40 Ziemniaki 1,00 1,40 1,10 1,34 0,80 0,87 Pieczarki 5,00 6,50 5,50 5,50 6,00 6,50 Importowane Kalafiory 4,60 5,50 4,00 6,00 5,00 6,00 Ogórki długie 6,75 7,15 7,11 7,56 6,67 8,00 Pomidory 6,00 8,00 5,00 8,00 3,83 9,00 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) 6 AgroTydzień