Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki
Zaproszenie do subskrypcji prywatnej Celem niniejszej prezentacji jest przybliżenie profilu działalności firmy potencjalnym inwestorom z uwagi na planowany debiut Spółki na parkiecie Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect. Wierzyciel S.A. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, której głównym profilem działalności jest sprzedaż pożyczek gotówkowych osobom fizycznym na terenie całego kraju. Decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 19-03-2010r. Spółka wyemitowała akcje serii E i F będące przedmiotem przyszłego obrotu.
Plan prezentacji 1 2 3 4 5 6 7 8 Prezentacja i profil działania firmy Historia emitenta Wyniki finansowe Strategia rozwoju Prognozy Cel emisji Podsumowanie Kontakt
1 Prezentacja i profil działania firmy Wierzyciel S.A. specjalizuje się w sprzedaży pożyczek gotówkowych osobom fizycznym, Dystrybucja i sprzedaż usług finansowych prowadzona jest na terenie całego kraju z wykorzystaniem biur pośrednictwa finansowego, W działalności operacyjnej spółka wykorzystuje zaawansowane narzędzia informatyczne podlegające stałej rozbudowie z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności, dzięki którym jest w stanie m.in. już po kilku minutach od zarejestrowania pożyczkobiorcy uruchomić procedury weryfikacyjne i udzielić informacji o możliwości udzielenia pożyczki,
1 Prezentacja i profil działania firmy W okresie od 01-05-2005r. do 31-03-2010r. Spółka udzieliła 2 464 pożyczek na łączną kwotę 17,82 mln PLN, Należności kapitałowe z tytułu udzielonych pożyczek wg stanu na dzień 31-03-2010r. wynoszą 9,03 mln PLN, Znajomość specyfiki prowadzonej działalności, wysoko wykwalifikowana kadra oraz duża dywersyfikacja portfela należności Spółki pozwalają na minimalizowanie ryzyka związanego z pożyczaniem środków pieniężnych.
1 Prezentacja i profil działania firmy Skład osobowy organów statutowych Spółki: Zarząd Rzepka Krzysztof Prezes Rada Nadzorcza Róża Brąclik - Przewodniczący Grażyna Friedrich Z-ca Przewodniczącego Michał Fudalej Członek Wojciech Paździor Członek Jarosław Olejarz - Członek
1 Prezentacja i profil działania firmy Struktura Akcjonariatu przed emisją akcji serii E i F 4,69% 4,69% 1,15% 2,71% 4,90% 64,58% 4 2 2,08% 2,08% 0,63% 4,17% 8,33% Zygfryd Grudziński Drobny Akcjonariusz Drobny Akcjonariusz Drobny Akcjonariusz Róża Brąclik Drobny Akcjonariusz Drobny Akcjonariusz Drobny Akcjonariusz Drobny Akcjonariusz Drobny Akcjonariusz Drobny Akcjonariusz
Plan prezentacji 1 2 3 4 5 6 7 8 Prezentacja i profil działania firmy Historia emitenta Wyniki finansowe Strategia rozwoju Prognozy Cel emisji Podsumowanie Kontakt
2 Historia emitenta Spółka rozpoczęła działalność w 2003r. i powstała w celu wypełnienia rosnącego zapotrzebowania rynku na usługi finansowe: I Etap działalności wykup wierzytelności, inwestycje na rynku kapitałowym (obrót akcjami na rynku pierwotnym), II Etap działalności prace nad stworzeniem odpowiedniej infrastruktury informatycznej niezbędnej do obsługi pożyczek gotówkowych - opracowanie (we współpracy z firmą informatyczną) programu SKOP - System Kompleksowej Obsługi Pożyczek, III Etap działalności maj 2005r. - rozpoczęcie sprzedaży pożyczek gotókowych na rynku consumer finance.
Plan prezentacji 1 2 3 4 5 6 7 8 Prezentacja i profil działania firmy Historia emitenta Wyniki finansowe Strategia rozwoju Prognozy Cel emisji Podsumowanie Kontakt
3 Wyniki finansowe Podstawowe dane finansowe w okresie 2007r.-2009r. [w PLN] Nazwa / Rok obrotowy 2007 2008 2009* Zysk netto 308 820,69 377 535,13 991 588,72 Przychody ze sprzedaży 665 644,48 1 103 071,80 1 679 145,08 Aktywa 4 003 558,06 7 597 673,97 10 583 417,51 Kapitał własny 3 041 650,73 4 804 185,86 6 499 024,58 Kapitał obcy 961 907,33 2 793 488,11 4 084 392,93 * dane finansowe za rok 2009 zaprezentowane zostały przed badaniem przez biegłego rewidenta i nie uwzględniają kosztów rezerw w wysokości około 670 tys. PLN, które Spółka tworzy w celu ograniczenia ryzyka związanego z udzielanymi pożyczkami
3 Wyniki finansowe 1 000 000 Zysk netto [PLN] 991 588,72 * 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 308 829,69 377 535,13 200 000 100 000 0 2007 2008 2009 * dane finansowe za rok 2009 zaprezentowane zostały przed badaniem przez biegłego rewidenta i nie uwzględniają kosztów rezerw w wysokości około 670 tys. PLN, które Spółka tworzy w celu ograniczenia ryzyka związanego z udzielanymi pożyczkami
3 Wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży [PLN] 1 800 000 1 679 145,08 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 103 071,80 1 000 000 800 000 665 644,48 600 000 400 000 200 000 0 2007 2008 2009
3 Wyniki finansowe Kapitał własny [PLN] 7 000 000 6 499 024,58 6 000 000 5 000 000 4 804 185,86 4 000 000 3 041 650,73 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 2007 2008 2009
3 Wyniki finansowe Aktywa / aktywa trwałe / aktywa obrotowe 12 000 000 10 583 417,51 10 343 817,88 10 000 000 8 000 000 7 597 673,97 7 356 022,75 6 000 000 4 000 000 4 003 558,06 3 780 502,60 2 000 000 223 055,46 241 651,22 239 599,63 0 2007 2008 2009 Aktyw a Aktyw a trw ałe Aktyw a obrotow e
Plan prezentacji 1 2 3 4 5 6 7 8 Prezentacja i profil działania firmy Historia emitenta Wyniki finansowe Strategia rozwoju Prognozy Cel emisji Podsumowanie Kontakt
4 Strategia rozwoju Pozyskanie źródeł finansowania w postaci: - emisji akcji, - kredytu bankowego Stały rozwój sieci sprzedaży pożyczek gotówkowych Uruchomienie: - portalu internetowego tzw. pożyczek społecznościowych - systemu internetowej informacji dla Klienta Stałe doskonalenie procesu windykacji należności przeterminowanych
Plan prezentacji 1 2 3 4 5 6 7 8 Prezentacja i profil działania firmy Historia emitenta Wyniki finansowe Strategia rozwoju Prognozy Cel emisji Podsumowanie Kontakt
5 Prognozy 25 000 Historyczne i prognozowane obligo pożyczkowe Wierzyciel S.A. 22 690 20 000 17 410 15 000 [tys. PLN] 10 000 8 892 12 130 6 519 5 000 2 132 2 480 3 032 0 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 Obligo pożyczkowe historycznie Obligo pożyczkowe prognoza
5 Prognozy Spółka planuje zwiększyć obligo pożyczkowe do wartości ok. 22 690 tys. PLN do końca 2012 r., co zostanie sfinansowane z środków pochodzących z emisji akcji w ramach subskrypcji prywatnej, z przychodów z bieżącej działalności oraz środków z uzyskanego kredytu bankowego. Prognozowana wartość oznacza wzrost obliga pożyczkowego o ok. 155% w stosunku do roku 2009. O ile średnioroczny wzrost obliga bez uwzględnienia emisji akcji na rynku NewConnect planowany był na 3%, o tyle w przypadku uwzględnienia emisji akcji średnioroczny wzrost obliga planowany jest na poziomie ok. 50%.
Plan prezentacji 1 2 3 4 5 6 7 8 Prezentacja i profil działania firmy Historia emitenta Wyniki finansowe Strategia rozwoju Prognozy Cel emisji Podsumowanie Kontakt
6 Cel emisji Skierowanie oferty do nowych akcjonariuszy umożliwi Spółce: pozyskanie bezpiecznych źródeł finansowania działalności w postaci podniesienia własnego kapitału zakładowego, kontynuowanie dalszego dynmicznego rozwoju, który nie będzie musiał opierać się na zwiększaniu zewnętrznych źródeł finansowania w postaci kredytów lub pożyczek, a tym samym ponoszeniu kosztów związanych z ich obsługą, podniesienie renomy Spółki poprzez zdematerializowanie akcji serii E i F i włączenie ich do obrotu na rynku papierów wartościowych New Connect.
Plan prezentacji 1 2 3 4 5 6 7 8 Prezentacja i profil działania firmy Historia emitenta Wyniki finansowe Strategia rozwoju Prognozy Cel emisji Podsumowanie Kontakt
7 Podsumowanie Wierzyciel S.A. to: 1. Spółka cechująca się dynamicznie rosnącymi przychodami i stabilnymi zyskami, 2. Spółka z ponad 7- letnim doświadczeniem, 3.Spółka rokująca dynamiczny rozwój dzięki pozyskaniu nowych środków finansowych, 4. Spółka planująca zwiększenie rozmiaru prowadzonej działalności poprzez zwiększenie akcji pożyczkowej oraz poszerzenie oferty usług.
Plan prezentacji 1 2 3 4 5 6 7 8 Prezentacja i profil działania firmy Historia emitenta Wyniki finansowe Strategia rozwoju Prognozy Cel emisji Podsumowanie Kontakt
8 Kontakt Emitent Autoryzowany Doradca Wierzyciel S.A. ul. Mikołowska 53 43-180 Orzesze tel./fax 32 738 08 47 DOM INWESTYCYJNY TAURUS SP. Z O.O. ul. Dąbrowskiego 7 42-200 Częstochowa tel./fax 34 371 11 65 www.dom-taurus.pl