Raport dzienny 13 sierpnia 219 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 11 -.84% -8.9% -6.7% 383/99 WIG3 2 42 -.78% -9.2% -6.5% 436/112 mwig4 3 791 -.47% -7.8% -1.5% 85/22 swig8 11 691 -.1% -2.1% -8.4% 16/4 WIG 55 916 -.71% -7.4% -5.% 51/129 WIGBANKI 7 53 -.36% -8.3% -8.4% 127/32 7 6 5 4 24 235 23 225 22 GłÄwne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones 25 898-1.48% -5.25% 2.26% 2.82% S&P5 2 883-1.22% -4.34% 2.53% 2.17% NASDAQ 7 863.% -4.62% 2.83%.56% DAX 11 68 -.12% -5.22% -1.66% -5.49% RTSI$ 1 294.36% -6.75% 7.17% 22.11% XU1 99 45.2% 2.38% 12.28% 4.7% 3 2 1 2/5/19 5/6/19 1/6/19 13/6/19 18/6/19 5/7/19 1/7/19 15/7/19 215 21 25 2 195 Surowce Rentowność skarbowych papieräw dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) 5 742. -.23% -3.3% -6.3% -7.2% Polska 1.62% 1.22% 1.55% 1.77% 1.95% Ropa (USD/bbl) 58.4 -.29% -12.% -14.1% -18.3% Węgry.4%.5%.28%.96% 1.85% Węgiel koks.(usd/t) Niemcy -.57% -.76% -.86% -.82% -.58% Złoto (USD/OZ) 1 519.2.89% 7.6% 16.8% 27.3% USA 1.97% 1.78% 1.58% 1.49% 1.65% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN 3.8659.15% 2.2%.8% 2.% EUR/PLN 4.3276 -.2% 1.6%.5%.2% EUR/USD 1.1193 -.17% -.6% -.4% -1.8% USD/HUF 289.63.13%.3%.4% 1.7% Informacje ze späłek Cherrypick Games Skonsolidowane wyniki kwartalne Ronson Development Skonsolidowane wyniki kwartalne BAH Szacunkowe skonsolidowane wyniki kwartalne CI Games Aneks do umowy z Koch Media Ultimate Games Data premiery gry Esport Manager na NS British Automotive Holding Zawarcie umowy dilerskiej i serwisowej Forte Obniżenie szacunkowych wynikçw ZUE Oferta za 5.2 mln PLN brutto uznana za najkorzystniejszą Inventionmed Pozytywna opinia dot. dofinansowania budowy centrum B&R Unimot Częściowa dezinwestycji wspçlnego przedsięwzięcia z BLE Labo Print Wzrost przychodçw w lipcu o 27% r/r Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotäw obroty (PLN/USD) Pekao 97.2 -.6% -7.4% 13.% 5/12 PKN Orlen 89.28-2.34% -8.3% 1.1% 38/1 KGHM 79.3-3.6% -16.3% 5.2% 19/5 PZU 4.19 -.15% -5.5% 4.1% 15/4 Wygrani/Przegrani 1D 1D Asseco Poland 55.5 2.42% KGHM 79.3-3.6% Tauron PE 1.52 1.54% Orange 6.38-3.26% Wydarzenia w späłkach SpÄłka Wydarzenie WOJAS Dzień wypłaty dywidendy -.2 PLN na akcję TRANSPOL Dzień dywidendy -.12 PLN na akcję LARQ Wprowadzenie do obrotu na GPW 23 333 akcje serii G MIRACULUM Wprowadzenie do obrotu na GPW 1 15 akcji serii T4 Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 1:3 Stopa bezrobocia UK 3.8% 3.8% 11: Indeks instytutu ZEW GER -3. -24.5 14: Saldo rachunku bieżącego (EUR) PL 1 mln 16 mln 14:3 Inflacja CPI (r/r) US 1.7% 1.6% Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spçłką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu.
Informacje ze späłek Cherrypick Games Skonsolidowane wyniki kwartalne 219 218 I-II kw. 219 I-II kw. 218 Przychody.89.2 4128.6% 1.93 1.9 2.% EBITDA -.51 1.8 -.1 2.47-99.7% EBIT -.67 1.5 - -.3 2.34 - Zysk netto -.77.38 - -.44 1.4 - Marża EBITDA - - - - Marża EBIT - - - - Marża netto - - - - Wg MSR/MSSF; mln PLN; Ronson Development Skonsolidowane wyniki kwartalne 219 218 I-II kw. 219 I-II kw. 218 Przychody 76.9 9. -14.6% 142.9 17.2-16.% EBITDA 12.2 1.4 17.5% 18.1 17.7 2.7% EBIT 12. 1.1 18.6% 17.7 17.1 3.1% Zysk netto 8.7 6.4 35.2% 12.2 1.3 18.3% Marża EBITDA 15.9% 11.5% 12.7% 1.4% Marża EBIT 15.6% 11.2% 12.4% 1.1% Marża netto 11.3% 7.2% 8.5% 6.1% Wg MSR/MSSF; mln PLN BAH Szacunkowe skonsolidowane wyniki kwartalne 219 218 I-II kw. 219 I-II kw. 218 Przychody 25.4 222.8 12.4% 554.9 434.5 27.7% EBITDA -3.1 8.8-7.3 21.6-66.2% EBIT -2.1 8.4-6.6 2.9-68.4% Zysk netto -4.3 3.9-1.1 12.7-91.3% Marża EBITDA -1.2% 3.9% 1.3% 5.% Marża EBIT -.8% 3.8% 1.2% 4.8% Marża netto -1.7% 1.7%.2% 2.9% Wg MSR/MSSF; mln PLN CI Games Aneks do umowy z Koch Media Zarząd CI Games poinformował, że w dniu 12 sierpnia 219 r. spçłka zawarła aneks do umowy dystrybucyjnej dotyczącej gry "Sniper Ghost Warior Contracts" ze spçłką Koch Media GmbH z siedzibą w Häfen w Austrii, o ktçrej CI Games informowałao raportem bieżącym nr 11/219 z dnia 27 maja 219 r. (Umowa Dystrybucyjna). Stosownie do Aneksu, Umowa Dystrybucyjna obejmuje wprowadzanie "SGWC" do sprzedaży na zasadzie wyłączności nie tylko w państwach dotychczas wskazanych w Umowie Dystrybucyjnej, ale ponadto w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Postanowienia i warunki Umowy Dystrybucyjnej i Aneksu nie odbiegają od postanowień i warunkçw powszechnie stosowanych w obrocie dla tego rodzaju umçw. ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 2
Ultimate Games Data premiery gry "Esport Manager" na NS Zarząd Ultimate Games w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 53/218 z dnia 11 listopada 218 r. informuje, że ustalona została data premiery gry "Esport Manager" na Nintendo Switch. Gra zadebiutuje 27 sierpnia 219 r. w USA, Kanadzie, Meksyku, Europie, Australii i Nowej Zelandii. Cena gry to 7.99 EUR/7.99 USD. Jednocześnie Ultimate Games dodaje, że w zamian za wykonanie portu i wydanie gry na Nintendo Switch SpÇłce przysługuje określony procent z przychodçw ze sprzedaży gry na Nintendo Switch. BAH Zawarcie umowy dilerskiej i serwisowej Jednostka zależna British Automotive Holding zawarła Umowę Dilerską i Serwisową Jaguar i Land Rover z Bońkowscy British Auto Sp. z o.o. Na mocy Umowy, począwszy od dnia 1 września 219 r., BBA będzie w charakterze autoryzowanego dilera na terenie Szczecina prowadził sprzedaż i serwis samochodçw Jaguar i Land Rover. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, przy czym zarçwno BAP jak i BBA przysługuje prawo jej rozwiązania z zachowaniem 24-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Forte Obniżenie szacunkowych wynikäw Fabryki Mebli Forte obniżyły szacunki EBIT za 219 roku do 8 mln zł z 13 mln zł wcześniej przewidywanych oraz EBITDA do 22 mln zł z 27 mln zł, w związku z zaliczeniem w koszty operacyjne u 5 mln zł dofinansowania budowy pasa startowego w Suwałkach. Podano, że mając na uwadze, iż spçłka zgodnie z umową o dofinansowanie budowy lotniska, jest zobowiązana przeznaczyć kolejne 5 mln zł na ten cel, zarząd podjął negocjacje z instytucjami finansującymi, aby ten wydatek został potraktowany jako "one off" i nie był uwzględniany do wyliczenia ustalonych wskaźnikçw zadłużenia. Szacunkowe wybrane wyniki za Forte 219 218 I-II kw. 219 I-II kw. 218 Przychody 258. 553.5-28.4% EBITDA 22. 34.6-36.5% 6.4 58. 4.2% EBIT 8. 23.2-65.6% 32.4 39.1-17.2% Zysk netto.3 7.6 196.3% Marża EBITDA 13.4% 1.5% Marża EBIT 9.% 7.1% Marża netto.1% 1.4% Wg MSR/MSSF; mln PLN ZUE Oferta za 5.2 mln PLN brutto uznana za najkorzystniejszą Zarząd DrÇg Miasta Krakowa uznał ofertę ZUE jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w zakresie elektroenergetyki trakcyjnej w Krakowie w latach 219-222". Wartość brutto złożonej przez spçłkę oferty wynosi 5.2 mln PLN. Inventionmed Pozytywna opinia dot. dofinansowania budowy centrum B&R Inventionmed otrzymał pismo z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące pozytywnej opinii złożonego wniosku o dofinansowanie projektu Centrum Badawczo - Rozwojowego. Rekomendowana kwota dofinansowania wynosi 16.2 mln PLN. Projekt, ktçry chce zrealizować Inventionmed to: "Centrum innowacyjnych technik symulacji medycznych i rehabilitacyjnych w oparciu o wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość oraz autorską technologię podwçjnej immersji". Po dostarczeniu przez spçłkę odpowiednich dokumentçw zostanie sporządzona, a następnie podpisana umowa o dofinansowanie. ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 3
Unimot Częściowa dezinwestycji wspälnego przedsięwzięcia z BLE Unimot dokona częściowej dezinwestycji wspçlnego przedsięwzięcia z Blue Line Engineering (BLE), poprzez przejęcie 1% udziałçw w Unimot System i przekazanie udziałçw w spçłkach Blue Cold i Blue LNG na rzecz BLE. Efektem procesu dezinwestycyjnego ma być przejęcie przez emitenta 1% udziałçw w spçłce Unimot System oraz przejęcie przez BLE 1% udziałçw w pozostałych spçłkach zależnych, tj. Blue Cold oraz Blue LNG, przy jednoczesnym uporządkowaniu struktury należności i zobowiązań w tych spçłkach zależnych oraz zabezpieczeń bankowych w ramach grupy kapitałowej emitenta oraz grupy kapitałowej BLE, jak rçwnież zakończenie trwających inwestycji. Labo Print Wzrost przychodäw w lipcu o 27% r/r W lipcu 219 roku spçłka odnotowała jednostkowe przychody ze sprzedaży netto na poziomie 7.2 mln PLN, co stanowi wzrost o 27.% w stosunku do lipca 218 roku, kiedy to wyniosły one 5.7 mln PLN. Narastająco, w okresie styczeń-lipiec 219 roku spçłka odnotowała jednostkowe przychody ze sprzedaży netto na poziomie 47.6 mln PLN, co stanowi wzrost o 11.4% w stosunku do okresu styczeń-lipiec 218 roku. ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 4
ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 5 S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU1 2 4 6 8 1 12 14 16 2/5/19 29/5/19 3/6/19 6/6/19 8/7/19 11/7/19 16/7/19 19/7/19 24/7/19 29/7/19 1/8/19 6/8/19 9/8/19 26 265 27 275 28 285 29 295 3 35 5 1 15 2 25 3 2/5/19 29/5/19 3/6/19 6/6/19 8/7/19 11/7/19 16/7/19 19/7/19 24/7/19 29/7/19 1/8/19 6/8/19 9/8/19 235 24 245 25 255 26 265 27 275 28 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 2/5/19 29/5/19 3/6/19 6/6/19 8/7/19 11/7/19 16/7/19 19/7/19 24/7/19 29/7/19 1/8/19 6/8/19 9/8/19 68 7 72 74 76 78 8 82 84 86 5 1 15 2 25 2/5/19 5/6/19 5/7/19 1/7/19 15/7/19 11 112 114 116 118 12 122 124 126 128 2 4 6 8 1 12 14 16 2/5/19 5/6/19 1/6/19 5/7/19 1/7/19 15/7/19 115 12 125 13 135 14 145 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 2/5/19 1/6/19 13/6/19 18/6/19 21/6/19 26/6/19 1/7/19 4/7/19 9/7/19 1 6 65 7 75 8 85 9 95 1 15 11
Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 12 sierpnia '19 13 sierpnia '19 14 sierpnia '19 15 sierpnia '19 16 sierpnia '19 Dane makro Budżet federalny (US) Indeks instytutu ZEW (GER), Bilans płatniczy (PL), Inflacja konsumencka (US) Produkcja przemysłowa (CN), Sprzedaż detaliczna (CN), Produkt Krajowy Brutto (GER)(PL)(EU), Inflacja CPI (PL)(UK), Produkcja przemysłowa (EU) Produkcja przemysłowa (JP), Sprzedaż detaliczna (UK), (US), Indeks Fed z Filadelfii (US), Indeks NY Empire State (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US), Produkcja przemysłowa (US) Pozwolenia na budowę domçw (US), Rozpoczęte budowy domçw (US) Wyniki spçłek KOGENERA, TALANX, PKOBP, BOS SYGNITY, COGNOR, INTERFERI, BLOOBER, MERCOR, OPONEO.PL, DATAWALK, PEP, GRODNO MWTRADE, SERINUS, KOMPUTRON KREZUS ASTARTA Dzień dywidendy TRANSPOL STALPROFI, PZU, MAKARONPL, HYDROTOR PHN, KANCELWEC, INPRO Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 19 sierpnia '19 2 sierpnia '19 21 sierpnia '19 22 sierpnia '19 23 sierpnia '19 Dane makro Handel zagraniczny (JP), Inflacja konsumencka (EU) Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie (PL), Indeks PMI dla przemysłu Produkcja przemysłowa (PL), (JP)(GER)(EU)(US), Indeks Sprzedaż domçw na rynku PMI dla usług wtçrnym (US), Tygodniowa (GER)(EU)(US), Sprzedaż zapasçw paliw (US), detaliczna (PL), ProtokÇł z ProtokÇł z posiedzenia FOMC posiedzenia ECB (EU), (US) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US) Inflacja konsumencka (JP), Sprzedaż nowych domçw (US) Wyniki spçłek PMPG, DINO, NETIA, ALUMETAL LOTOS, KGHM, LENA, ZUE JHMDEV, UNIMOT, VOXEL, MOBRUK, KINOPOL XTB, BENEFIT, HANDLOWY, PGNIG, JSW, PKPCARGO, RELPOL, RADPOL, ESSYSTEM, BALTONA, KONSSTALI, PCCROKITA, GTC IZOBLOK, DOMDEV, CCC, DECORA, CORMAY, REMAK, ELKOP, MLPGROUP, SWISSMED Dzień dywidendy LCCORP, VOXEL, UHYECA, DROZAPOL ATCCARGO KETY Inne ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 6
Departament Analiz Sprzedaż Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 82 marcin.materna@millenniumdm.pl Dyrektor banki i ubezpieczenia Radosław Zawadzki +48 22598 26 34 radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Dyrektor Marcin Palenik, CFA +48 22 598 26 71 marcin.palenik@millenniumdm.pl Adam Zajler +48 22 598 26 88 adam.zajler@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski +48 22 598 26 5 sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 59 artur.topczewski@millenniumdm.pl branża spożywcza, handel akcje GPW fundusze inwestycyjne fundusze inwestycyjne Arkadiusz Szumilak +48 22 598 26 75 arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Jarosław Ołdakowski +48 22 598 26 11 jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Leszek Iwaniec +48 22 598 26 9 leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Marek PszczÄłkowski +48 22 598 26 6 marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka +48 22 598 26 7 marcin.czerwonka@millenniumdm.pl Ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp 2-593 Warszawa Polska Fax: +48 22 898 32 2 Tel. +48 22 598 26 pełni funkcję animatora emitenta dla spçłek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol,, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od ktçrych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spçłek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spçłek: Lokum Deweloper S.A., od ktçrej otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. SpÇłki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głçwnego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spçłkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o ktçrych mowa w Rozporządzeniu Rady MinistrÇw z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentçw finansowych lub ich emitentçw, ktçre byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientçw, nie stanowi reklamy ani oferowania papierçw wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środkçw masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spçłek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentçw ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.