obroty PLN/USDm Wygrani/Przegrani Cyfrowy Polsat % PGNiG % Orange % PKN Orlen % Wydarzenia w späłkach

Transkrypt

1 Raport dzienny 12 sierpnia 219 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 7 24 WIG % -8.1% -5.3% 52/134 WIG % -8.5% -5.4% 587/152 mwig % -7.3% -11.% 94/24 swig % -2.% -8.8% 13/3 WIG % -6.7% -4.2% 637/165 WIGBANKI % -8.% -8.% 193/ GłÄwne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % -3.82% 1.33% 3.85% S&P % -3.16% 1.29% 3.1% NASDAQ % -3.46%.53% 1.53% DAX % -5.11% -3.4% -5.88% RTSI$ % -7.9% 6.24% 22.% XU % 2.38% 12.28% 4.7% /5/19 4/6/19 12/6/19 1 4/7/19 9/7/19 12/7/19 3/7/ Surowce Rentowność skarbowych papieräw dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % -1.2% -5.7% -7.6% Polska 1.62% 1.13% 1.55% 1.8% 2.1% Ropa (USD/bbl) % -12.1% -14.6% -18.7% Węgry.4%.5%.29% 1.1% 1.88% Węgiel koks.(usd/t) Niemcy -.59% -.75% -.85% -.81% -.56% Złoto (USD/OZ) % 6.1% 16.2% 23.6% USA 2.1% 1.79% 1.62% 1.55% 1.72% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % 1.9%.6% 1.8% EUR/PLN % 1.3%.4%.1% EUR/USD % -.5% -.2% -1.6% USD/HUF %.1%.3% 1.6% Informacje ze späłek ifun4all Skonsolidowane wyniki kwartalne Moonlit Skonsolidowane wyniki kwartalne Ultimate Games Umowa na wydanie pełnej wersji gry "Down to Hell" Pfleiderer Wyższa cena w wezwaniu na akcje Monnari Trade Przychody w lipcu 219r. TXM Blokada bankowych limitçw gwarancyjnych i kredytowych Police OpÇźnienie uruchomienia instalacji Onico GłÇwny akcjonariusz Onico sprzeda akcje spçłki inwestorowi branżowemu Mostostal Warszawa Umowa z GE Power o wartości 69 mln PLN Elektrobudowa Rozmowy z inwestorami branżowymi ws. emisji akcji serii F Solar Company Przychody w lipcu wyniosły 1.2 mln PLN LPP Plan emisji obligacji o wartości do 3 mln PLN Baltona Wzrost przychodçw w lipcu o 1% r/r Asseco SEE Portfel zamçwień o 11% wyższy r/r Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotäw obroty (PLN/USD) Pekao % -7.3% 12.5% 65/16 PKN Orlen % -6.1% 11.6% 6/15 PZU % -5.3% 6.7% 34/9 PKO BP % -6.% 3.2% 16/4 Wygrani/Przegrani 1D 1D Cyfrowy Polsat % PGNiG % Orange 6.6.3% PKN Orlen % Wydarzenia w späłkach SpÄłka Wydarzenie RESBUD Nadzwyczajne walne zgromadzenie RADPOL Nadzwyczajne walne zgromadzenie Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 2: Budżet federalny (USD) US -112 mld -8.5 mld Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spçłką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu.

2 Informacje ze späłek ifun4all Skonsolidowane wyniki kwartalne zmiana I-II kw. 219 I-II kw. 218 zmiana Przychody % % EBITDA % % EBIT % % Zysk netto % % Marże Marża EBITDA 2.2% 55.7% 7.4% 45.4% Marża EBIT 15.% 5.% 2.3% 34.6% Marża netto 15.5% 48.2% 8.1% 32.8% Wg MSR/MSSF; mln PLN; Moonlit Skonsolidowane wyniki kwartalne zmiana I-II kw. 219 I-II kw. 218 zmiana Przychody % % EBITDA EBIT Zysk netto Marże Marża EBITDA % % % % Marża EBIT % % % -74.6% Marża netto -57.2% % -519.% -73.4% Wg MSR/MSSF; mln PLN; Ultimate Games Umowa na wydanie pełnej wersji gry "Down to Hell" Zarząd Ultimate Games podał, iż w dniu r. zawarł z Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie umowę na mocy ktçrej Emitent zobowiązał się do wykonania portu i wydania gry "Down to Hell" na konsolę Nintendo Switch oraz do wydania pełnej wersji gry na PC (na platformie Steam). W zamian za wykonanie portu i wydanie gry na Nintendo Switch oraz za wydanie pełnej wersji na PC (Steam) spçłce przysługuje określony w umowie procent z przychodçw ze sprzedaży gry na ww. platformach. Jednocześnie Ultimate Games informuje, że premiera pełnej wersji gry na PC planowana jest na dzień r. (obecnie gra jest dostępna na Steam w formie wczesnego dostępu) natomiast planowany termin premiery gry na konsoli Nintendo Switch to Q Pfleiderer Wyższa cena w wezwaniu na akcje Volantis Bidco, podmiot pośrednio kontrolowany przez Strategic Value Partners, podniçsł cenę w wezwaniu na akcje Pfleiderer Group do 26,6 zł z 25,17 zł wcześniej. Zapisy w wezwaniu rozpoczęły się 1 sierpnia, a zakończą 16 sierpnia. Wzywający zamierza kupić akcje w wezwaniu, o ile zostaną złożone zapisy na co najmniej 16,87 mln akcji, czyli 26,7% papierçw spçłki. Monnari Trade Przychody w lipcu 219r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Monnari Trade w lipcu 219 roku wyniosły ok. 22,3 mln zł i były wyższe od przychodçw osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 17,99%. Przychody za lipiec obejmują około 1,3 mln zł przychodçw odnotowanych przez grupę Centro 217. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń-lipiec 219 roku wyniosły ok. 143,8 mln zł, co oznacza wzrost r/r o 14,4%. Przychody za okres styczeń - lipiec 219 roku obejmują ok. 8,3 mln zł przychodçw osiągniętych przez sklepy grupy Centro 217 sp. z o.o. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 TXM Blokada bankowych limitäw gwarancyjnych i kredytowych Banki finansujące działalność TXM zablokowały limity gwarancyjne i kredytowe spçłki. Brak zwolnienia tych blokad skutkować będzie koniecznością złożenia wniosku o umorzenie przyspieszonego postępowania układowego, a następnie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. ING Bank Śląski wypowiedział TXM umowę standstill oraz zablokował limit na akredytywy (niewykorzystana kwota na 9 sierpnia to ok. 2,2 mln zł) oraz dostępność kredytu w rachunku bieżącym w kwocie ok. 2,9 mln zł. Na wniosek TXM, sędzia komisarz wydała postanowienie o uchyleniu wszystkich zajęć rachunkçw bankowych spçłki i ING zdjął zabezpieczenie na rachunku bieżącym 8 sierpnia. TXM podało, że w reakcji na wypowiedzenie przez ING umowy standstill, limity gwarancyjne i kredytowe zostały zablokowane rçwnież przez PKO BP. Wartość zablokowanego, niewykorzystanego limitu na gwarancje i akredytywy wynosi 1,8 mln zł, a środkçw pieniężnych 1,2 mln zł. Police OpÄźnienie uruchomienia instalacji Po badaniach Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego, w ktçrych wykazano koniczność dalszych poprawek, Police poinformowały, że uruchomienie instalacji nastąpi nie pçźniej niż 18 sierpnia 219 roku. Onico GłÄwny akcjonariusz Onico sprzeda akcje späłki inwestorowi branżowemu Capitale Tre Investments, największy akcjonariusz notowanej na NewConnect spçłki Onico, zawarł przedwstępną umowę z inwestorem branżowym, na podstawie ktçrej zobowiązał się do zbycia 65 tys. akcji Onico, stanowiących 4,77% kapitału i 54,55% głosçw na WZ. Umowa przyrzeczona nabycia 65. akcji Onico zostanie zawarta po spełnieniu się warunkçw zawieszających przewidzianych umową przedwstępną jednakże nie pçźniej niż do 29 listopada 219 r. Mostostal Warszawa Umowa z GE Power o wartości 69 mln PLN Mostostal Warszawa podpisał z GE Power umowę na realizację robçt podwykonawczych przy budowie Elektrowni Ostrołęka C. Wartość umowy to 69 mln PLN netto. Termin realizacji wynosi 33 miesiące. Elektrobudowa Rozmowy z inwestorami branżowymi ws. emisji akcji serii F Elektrobudowa prowadzi rozmowy z branżowymi inwestorami strategicznymi w związku z planowaną emisją akcji serii F. Akcjonariusze spçłki zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 4 września br., o powzięciu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż mln PLN poprzez emisję akcji zwykłych serii F. Solar Company Przychody w lipcu wyniosły 1.2 mln PLN Solar Company osiągnęło skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w wysokości 1.2 mln PLN w lipcu br. (rok wcześniej skonsolidowane przychody wyniosły 9.2 mln PLN). LPP Plan emisji obligacji o wartości do 3 mln PLN Jak wynika z projektçw uchwał na walne zgromadzenie spçłki zwołane na 13 września, LPP planuje emisję pięcioletnich obligacji o łącznej wartości nominalnej do 3 mln PLN. Emisje będą skierowane do oznaczonych inwestorçw kwalifikowanych. Baltona Wzrost przychodäw w lipcu o 1% r/r Skonsolidowane przychody Baltony wyniosły 51.6 mln PLN w lipcu 219 r. i były wyższe o 1% r/r. Skonsolidowane przychody za okres styczeń-lipiec 219 roku wyniosły 31.2 mln PLN i były wyższe o 13% r/r. Sklepy (Travel Retail) zrealizowały w lipcu przychody wysokości 4.98 mln PLN (+13% r/r). W segmencie Gastronomia (F&B) przychody w lipcu spadły o 6% r/r do 2.78 mln PLN. W segmencie B2B przychody wzrosły o 1% r/r do 7.83 mln PLN. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 Asseco SEE Portfel zamäwień o 11% wyższy r/r Tegoroczny łączny portfel zamçwień Asseco Southern Europe na poziomie przychodçw jest wyższy o 11% r/r i wynosi 138 mln EUR, zaś na marży1 jest wyższy o 14% r/r i wynosi 98.4 mln EUR. Na poziomie przychodçw łączny backlog na I br jest wyższy o 21% r/r i wynosi 35.4 mln EUR, a na poziomie marży1 jest wyższy o 2% r/r i wynosi 21.3 mln EUR. Portfel zamçwień w segmencie "banking and system integration" na 219 r. na poziomie przychodçw jest wyższy o 11% r/r i wynosi 81 mln EUR, a na marży1 jest wyższy o 12% r/r i wynosi 5.3 mln EUR. Po przejęciu czeskiego Sonet, Asseco SEE uwzględnia potencjalne, kolejne akwizycje, m.in. w segmencie rozwiązań dla terminali płatniczych. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

5 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /5/19 31/5/19 5/6/19 1/6/19 5/7/19 15/7/19 18/7/19 23/7/19 26/7/19 3 5/8/19 8/8/ /5/19 31/5/19 5/6/19 1/6/19 5/7/19 15/7/19 18/7/19 23/7/19 26/7/19 3 5/8/19 8/8/ /5/19 31/5/19 5/6/19 1/6/19 5/7/19 15/7/19 18/7/19 23/7/19 26/7/19 3 5/8/19 8/8/ /5/19 4/6/19 4/7/19 9/7/19 12/7/19 3/7/ /5/19 4/6/19 4/7/19 9/7/19 12/7/19 3/7/ /5/19 12/6/19 1 2/6/19 25/6/19 28/6/19 3/7/19 8/7/19 1 3/7/

6 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 12 sierpnia '19 13 sierpnia '19 14 sierpnia '19 15 sierpnia '19 16 sierpnia '19 Dane makro Budżet federalny (US) Indeks instytutu ZEW (GER), Bilans płatniczy (PL), Inflacja konsumencka (US) Produkcja przemysłowa (CN), Sprzedaż detaliczna (CN), Produkt Krajowy Brutto (GER)(PL)(EU), Inflacja CPI (PL)(UK), Produkcja przemysłowa (EU) Produkcja przemysłowa (JP), Sprzedaż detaliczna (UK), (US), Indeks Fed z Filadelfii (US), Indeks NY Empire State (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US), Produkcja przemysłowa (US) Pozwolenia na budowę domçw (US), Rozpoczęte budowy domçw (US) Wyniki spçłek KOGENERA, TALANX, PKOBP, BOS SYGNITY, COGNOR, INTERFERI, BLOOBER, MERCOR, OPONEO.PL, DATAWALK, PEP, GRODNO MWTRADE, SERINUS, KOMPUTRON KREZUS ASTARTA Dzień dywidendy TRANSPOL STALPROFI, PZU, MAKARONPL, HYDROTOR PHN, KANCELWEC, INPRO Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 19 sierpnia '19 2 sierpnia '19 21 sierpnia '19 22 sierpnia '19 23 sierpnia '19 Dane makro Handel zagraniczny (JP), Inflacja konsumencka (EU) Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie (PL), Indeks PMI dla przemysłu Produkcja przemysłowa (PL), (JP)(GER)(EU)(US), Indeks Sprzedaż domçw na rynku PMI dla usług wtçrnym (US), Tygodniowa (GER)(EU)(US), Sprzedaż zmiana zapasçw paliw (US), detaliczna (PL), ProtokÇł z ProtokÇł z posiedzenia FOMC posiedzenia ECB (EU), (US) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US) Inflacja konsumencka (JP), Sprzedaż nowych domçw (US) Wyniki spçłek PMPG, DINO, NETIA, ALUMETAL LOTOS, KGHM, LENA, ZUE JHMDEV, UNIMOT, VOXEL, MOBRUK, KINOPOL XTB, BENEFIT, HANDLOWY, PGNIG, JSW, PKPCARGO, RELPOL, RADPOL, ESSYSTEM, BALTONA, KONSSTALI, PCCROKITA, GTC IZOBLOK, DOMDEV, CCC, DECORA, CORMAY, REMAK, ELKOP, MLPGROUP, SWISSMED Dzień dywidendy LCCORP, VOXEL, UHYECA, DROZAPOL ATCCARGO KETY Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

7 Departament Analiz Sprzedaż Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Dyrektor banki i ubezpieczenia Radosław Zawadzki radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Dyrektor Marcin Palenik, CFA marcin.palenik@millenniumdm.pl Adam Zajler adam.zajler@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl branża spożywcza, handel akcje GPW fundusze inwestycyjne fundusze inwestycyjne Arkadiusz Szumilak arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Jarosław Ołdakowski jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Marek PszczÄłkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl Ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska Fax: Tel pełni funkcję animatora emitenta dla spçłek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol,, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od ktçrych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spçłek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spçłek: Lokum Deweloper S.A., od ktçrej otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. SpÇłki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głçwnego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spçłkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o ktçrych mowa w Rozporządzeniu Rady MinistrÇw z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentçw finansowych lub ich emitentçw, ktçre byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientçw, nie stanowi reklamy ani oferowania papierçw wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środkçw masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spçłek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentçw ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.