Raport dzienny. 8 sierpnia GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Transkrypt

1 Raport dzienny 8 sierpnia 219 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 7 24 WIG % -8.6% -7.3% 589/153 WIG % -8.8% -7.3% 685/177 mwig % -6.6% -11.4% 144/37 swig % -1.7% -9.6% 16/4 WIG % -6.5% -5.8% 778/22 WIGBANKI % -8.8% -1.3% 222/ GłÄwne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % -2.98%.15% 1.65% S&P % -3.9%.16%.92% NASDAQ % -2.91% -1.1% -.32% DAX % -7.12% -4.35% -7.78% RTSI$ % -8.19% 4.21% 15.36% XU % -.65% 8.62% 1.12% /5/19 2/5/19 28/5/19 31/5/19 5/6/19 1/6/ /6/19 5/7/19 1/7/19 15/7/ /7/19 26/7/19 31/7/19 5/8/ Surowce Rentowność skarbowych papieräw dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % -3.3% -7.7% -7.6% Polska 1.62% 1.13% 1.55% 1.85% 2.9% Ropa (USD/bbl) % -9.2% -15.4% -18.5% Węgry.4%.4%.29% 1.5% 1.94% Węgiel koks.(usd/t) Niemcy -.57% -.74% -.82% -.77% -.54% Złoto (USD/OZ) % 7.4% 17.2% 23.9% USA 2.1% 1.8% 1.61% 1.55% 1.73% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % 1.5%.4% 4.8% EUR/PLN % 1.4%.6% 1.4% EUR/USD % -.1%.2% -3.3% USD/HUF %.4%.3% 5.5% Informacje ze späłek Asbis Skonsolidowane wyniki kwartalne Grupa Kęty Skonsolidowane wyniki kwartalne Inter Cars Przychody za lipiec 219r. PKN Orlen Początek postępowania KE i szereg zastrzeżeń 11 bit studios Data premiery gry "Children of Morta" Skarbiec TFI Aktywa pod zarządzaniem wzrosły m/m do 3.89 mld PLN w lipcu Pekao Podtrzymanie oczekiwań wzrostu zysk netto w 219 Torpol Umowa za 46.8 mln PLN brutto Action Złożenie w sądzie propozycji układowych ZE PAK Według zarządu cena w wezwaniu w zakresie wartości godziwej Unibep Realizacja inwestycji mieszkaniowej w Warszawie za 22.5 mln PLN netto Jujubee Certyfikacja od Nintendo of Europe Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotäw obroty (PLN/USD) PKO BP % -8.1% 1.% 59/15 PZU % -1.% 8.1% 47/12 Pekao % -1.9% 7.9% 46/12 PKN Orlen % -2.7% 4.2% 24/6 Wygrani/Przegrani 1D 1D CCC % PGE % Mbank % ALIOR % Wydarzenia w späłkach SpÄłka Wydarzenie ESTAR Nadzwyczajne walne zgromadzenie Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 14:3 Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych US 215 tys 215 tys Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spçłką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu.

2 Informacje ze späłek Asbis Skonsolidowane wyniki kwartalne zmiana I-II kw. 219 I-II kw. 218 zmiana Przychody % % EBITDA % % EBIT % % Zysk netto % % Marże Marża EBITDA 1.6% 1.% 1.4% 1.1% Marża EBIT 1.4%.8% 1.3%.9% Marża netto.3%.3% Wg MSR/MSSF; mln PLN Grupa Kęty Skonsolidowane wyniki kwartalne zmiana I-II kw. 219 I-II kw. 218 zmiana Przychody % % EBITDA % % EBIT % % Zysk netto % % Marże Marża EBITDA 16.3% 17.% 15.3% 16.% Marża EBIT 12.2% 12.8% 11.1% 11.7% Marża netto 9.5% 8.7% Wg MSR/MSSF; mln PLN Inter Cars Przychody za lipiec 219r. Skonsolidowane przychody grupy Inter Cars w lipcu 219 roku wyniosły 764,8 mln zł, co oznacza wzrost r/r o 14,4. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 4,94 mld zł przychodçw, o 12,6 więcej niż rok wcześniej. Sprzedaż Inter Cars wyniosła w lipcu 555 mln zł (wzrost r/ r o 7,9), z czego sprzedaż w Polsce to 391,9 mln zł (wzrost r/r o 1,9). Sprzedaż spçłek dystrybucyjnych za granicą w lipcu wyniosła 333,4 mln zł (więcej r/r o 18,2). Narastająco od początku roku sprzedaż Inter Cars wyniosła 3,67 mld zł (wzrost r/r o 8,7), z czego sprzedaż w Polsce to 2,59 mld zł (wzrost r/r o 9,8). Sprzedaż spçłek dystrybucyjnych za granicą po siedmiu miesiącach 219 roku wyniosła 2,5 mld zł (więcej r/r o 16,3). PKN Orlen Początek postępowania KE i szereg zastrzeżeń Komisja Europejska wszczyna szczegçłowe postępowanie wyjaśniające w sprawie planowanego przejęcia Lotosu przez PKN Orlen. Komisja ma obecnie 9 dni roboczych - do 13 grudnia 219 r. - na podjęcie decyzji. Wszczęcie szczegçłowego dochodzenia nie przesądza o jego wyniku. Jednocześnie podano, że na obecnym etapie Komisja obawia się, że proponowana transakcja doprowadziłaby do ograniczenia konkurencji na kilku rynkach, na ktçrych podmiot powstały w wyniku połączenia prowadziłby działalność. W szczegçlności Komisja obawia się, że proponowana transakcja może prowadzić do wyższych cen i mniejszego wyboru dla klientçw biznesowych i konsumentçw końcowych kilku produktçw, zwłaszcza na stacjach paliw i na lotniskach. Komisja przeprowadzi teraz szczegçłowe postępowanie wyjaśniające dotyczące skutkçw transakcji, aby ustalić, czy potwierdzą się wstępnie stwierdzone problemy w zakresie konkurencji. W ocenie Komisji, jeżeli chodzi o produkty uboczne, transakcja doprowadziłaby do usunięcia bardzo silnego zintegrowanego konkurenta i wzmocniła pozycję PKN Orlen w zakresie dostaw bitumu w Polsce, Czechach, na Litwie, Słowacji, Łotwie i w Estonii, a także w zakresie dostaw smarçw w Polsce. Komisja obawia się też, że podmiot powstały w wyniku połączenia miałby możliwość i motywację do zaprzestania zaopatrywania swoich konkurentçw działających na rynku niższego szczebla, a tym samym do wyłączenia ich z rynkçw. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 11 bit studios Data premiery gry "Children of Morta" Zarząd 11 bit studios poinformował, że globalna data premiery gry "Children of Morta" w wersji na komputery PC została ustalona na 3 września 219 roku. Premiera gry w wersji na konsole: Xbox One, PS4 i Nintendo Switch będzie miała miejsce 15 października 219 roku. Gra "Children of Morta", ktçrej producentem jest amerykańskie studio Dead Mage (11 bit studios S.A. jest wydawcą gry) będzie dostępna w dystrybucji cyfrowej na komputery PC oraz konsole Xbox One, PS4 i Nintendo Switch w cenie USD/EUR. Wersje pudełkowe (za ich przygotowanie odpowiada firma Merge Games) będą dostępne na komputery PC (w Europie i Australii) oraz konsole PS4 i Nintendo Switch. Skarbiec TFI Aktywa pod zarządzaniem wzrosły m/m do 3.89 mld PLN w lipcu Wartość aktywçw netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI według stanu na dzień wyceny 31 lipca 219 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywçw funduszy inwestycyjnych wyniosła mln PLN. Miesiąc wcześniej wartość aktywçw wynosiła mln PLN. Na powyższą sumę składają się: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: mln PLN b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywçw niefinansowych: mln PLN c) fundusze dedykowane: mln PLN d) portfele instrumentçw finansowych: mln PLN Pekao Podtrzymanie oczekiwań wzrostu zysk netto w 219 Pekao podtrzymuje, że zysk netto, jaki osiągnie w 219 roku będzie wyższy niż osiągnięty w 218 roku, a cel 3 mld PLN zysku w 22 roku wspierany będzie przez spodziewane efekty działań transformacyjnych. Przyszły rok będzie rokiem kiedy wszystkie nasze projekty transformacyjne będą działać zapowiedział wiceprezes Kubiak. Koszty ryzyka banku w 22 roku powinny być poniżej 5 pb. Prezes Michał Krupiński podtrzymał, że bank nie rozważa żadnych akwizycji. Bank Pekao planuje też, że w 219 roku otworzy 5 tys. nowych kont osobistych. W pierwszym pçłroczu 219 roku Bank Pekao otworzył 28 tys. nowych kont dla klientçw indywidualnych. Torpol Umowa za 46.8 mln PLN brutto Torpol podpisał z PKP Polskie Linie Kolejowe umowę na prace projektowe i budowlane na stacji ŁÇdź Kaliska. Wynagrodzenie w ramach umowy wynosi ok mln PLN brutto (33.7 mln PLN). Prace zaplanowano na lata Action Złożenie w sądzie propozycji układowych Action złożył propozycje układowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Zarząd wskazuje, iż treść przedmiotowych propozycji układowych emitenta została uzgodniona z częścią wierzycieli oraz będą one wyłącznym przedmiotem głosowania nad układem. ZE PAK Według zarządu cena w wezwaniu w zakresie wartości godziwej Zarząd ZE PAK uważa, że cena w wezwaniu Argumenol na poziomie 7.47 zł za akcję mieści się w szacowanym zakresie wartości godziwej akcji. Unibep Realizacja inwestycji mieszkaniowej w Warszawie za 22.5 mln PLN netto Unibep zawarł umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy 1-go Sierpnia w Warszawie za 22.5 mln PLN netto. Termin realizacji inwestycji wynosi 19 miesięcy od dnia rozpoczęcia prac, co powinno nastąpić w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy. Jujubee Certyfikacja od Nintendo of Europe Zarząd Jujubee podał, że spçłka została oficjalnie zaakceptowana przez Nintendo of Europe jako twçrca gier na platformę Nintendo Switch. Tym samym Jujubee zyskał możliwość bezpośredniego publikowania własnych tytułçw na tej platformie, tj. bez konieczności posiłkowania się pomocą ewentualnych wydawcçw. Celem Jujubee jest, aby tytuły "Deep Diving Simulator" oraz "KURSK" zostały przekonwertowane na platformę Nintendo Switch w ciągu kilku miesięcy. Z uwagi na chęć skoncentrowania się przez emitenta na bieżących działaniach produkcyjnych związanych z realizacją projektçw "Realpolitiks 2", "Dark Moon" oraz ze względu na finalizowanie prac nad "Deep Diving VR" i płatnym dodatkiem do "Deep Diving Simulator", w przypadku konwersji i publikacji gry "KURSK" na platformie Nintendo Switch spçłka nie wyklucza wspçłpracy z zewnętrznym partnerem. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /5/19 2/5/ /5/19 2/5/ /5/19 2/5/ /5/19 2/5/19 28/5/19 31/5/19 5/6/19 5/7/19 1/7/19 15/7/ /7/19 26/7/19 31/7/19 5/8/ /5/19 16/5/19 21/5/19 24/5/19 17/6/19 2/6/19 25/6/19 28/6/19 3/7/ /5/19 2/5/19 28/5/19 31/5/19 1/6/ /6/19 21/6/19 2 1/7/19 4/7/19 9/7/ /7/19 26/7/19 31/7/19 5/8/

5 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 5 sierpnia '19 6 sierpnia '19 7 sierpnia '19 8 sierpnia '19 9 sierpnia '19 Dane makro Indeks PMI dla usług, fin. (CN)(GER)(EU)(US), Indeks Sentix (EU), Indeks ISM dla usług (US) ZamÇwienia w przemyśle (GER) Produkcja przemysłowa (GER) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US) Inflacja CPI (CN), Inflacja PPI (US) Wyniki spçłek ALIOR KETY, PEKAO, ULTGAMES, CREEPJAR, ENERGA, CDA FOREVEREN, ASBIS, ROPCZYCE, ASSECOSEE, STOPKL POLMT, DEKTRA, IFM, ACAUTOGAZ, SYNEKTIK, PREFABET, IFUN4ALL, QUERCUS Dzień dywidendy BIK RELPOL Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 12 sierpnia '19 13 sierpnia '19 14 sierpnia '19 15 sierpnia '19 16 sierpnia '19 Dane makro Budżet federalny (US) Indeks instytutu ZEW (GER), Bilans płatniczy (PL), Inflacja konsumencka (US) Produkcja przemysłowa (CN), Sprzedaż detaliczna (CN), Produkt Krajowy Brutto (GER)(PL)(EU), Inflacja CPI (PL)(UK), Produkcja przemysłowa (EU) Produkcja przemysłowa (JP), Sprzedaż detaliczna (UK), (US), Indeks Fed z Filadelfii (US), Indeks NY Empire State (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US), Produkcja przemysłowa (US) Pozwolenia na budowę domçw (US), Rozpoczęte budowy domçw (US) Wyniki spçłek KOGENERA, TALANX, PKOBP, BOS SYGNITY, COGNOR, INTERFERI, BLOOBER, MERCOR, OPONEO.PL, DATAWALK, PEP, GRODNO MWTRADE, SERINUS, KOMPUTRON KREZUS ASTARTA Dzień dywidendy TRANSPOL STALPROFI, PZU, MAKARONPL, HYDROTOR PHN, KANCELWEC, INPRO Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

6 Departament Analiz Sprzedaż Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Dyrektor banki i ubezpieczenia Radosław Zawadzki radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Dyrektor Marcin Palenik, CFA marcin.palenik@millenniumdm.pl Adam Zajler adam.zajler@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl branża spożywcza, handel akcje GPW fundusze inwestycyjne fundusze inwestycyjne Arkadiusz Szumilak arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Jarosław Ołdakowski jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Marek PszczÄłkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl Ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska Fax: Tel pełni funkcję animatora emitenta dla spçłek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol,, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od ktçrych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spçłek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spçłek: Lokum Deweloper S.A., od ktçrej otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. SpÇłki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głçwnego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spçłkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o ktçrych mowa w Rozporządzeniu Rady MinistrÇw z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentçw finansowych lub ich emitentçw, ktçre byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientçw, nie stanowi reklamy ani oferowania papierçw wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środkçw masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spçłek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentçw ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.