Raport dzienny. 10 kwietnia GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Transkrypt

1 Raport dzienny 1 kwietnia 217 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 7 24 WIG % 2.2% 17.1% 642/161 WIG % 1.9% 21.2% 734/184 mwig %.1% 34.4% 167/42 swig % 2.5% 22.2% 75/18 WIG % 1.7% 24.7% 912/228 WIGBANKI % 1.3% 15.2% 228/ GłÄwne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % -1.18% 4.3% 17.52% S&P % -.72% 3.82% 15.4% NASDAQ %.27% 5.87% 21.17% DAX % 2.19% 5.54% 27.5% RTSI$ % 5.45% -5.24% 26.66% XU % -1.24% 14.35% 7.27% /1/17 24/2/17 1/3/17 6/3/17 9/3/17 14/3/17 17/3/17 22/3/17 27/3/17 3/3/17 4/4/ Surowce Rentowność skarbowych papieräw dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % 1.1% 4.4% 25.4% Polska 1.63% 1.62% 2.4% 2.9% 3.45% Ropa (USD/bbl) % 7.3%.3% 22.% Węgry.6%.8%.59% 2.11% 3.28% Węgiel koks.(usd/t) % 73.6% 4.6% 225.4% Niemcy -.89% -.77% -.78% -.45%.26% Złoto (USD/OZ) % 4.4% 6.% 1.1% USA.81% 1.5% 1.29% 1.92% 2.38% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % -1.8% -3.7% 6.4% EUR/PLN % -2.6% -3.4% -1.3% EUR/USD % -.8%.3% -7.2% USD/HUF % -.2%.% 7.1% Informacje ze späłek Astarta Skonsolidowane wyniki roczne Comp Skonsolidowane wyniki roczne CCS Rekomendacja wypłaty.11 PLN dywidendy na akcję PGS Software Szacunkowe przychody za I kw. 217 AmRest Emisja papieru dłużnego na 26 mln EUR OtmuchÇw Odpisy obniżą wynik za 216 o 5.6 mln PLN Elemental Holding List intencyjny ws. przejęcia spçłki w Niemczech Benefit Systmes Wzrost aktywnych kart w I kw. 217 Bank Handlowy Szacunkowy zysk netto za I kwartał Enter Air Rekomendacja zarządu nt wypłaty.55 PLN dywidendy Deweloperzy mieszkaniowy Koniec dopłat MdM w 217 roku JW. Construction Sprzedaż i wydania w I kwartale 217 roku I2 Development Kupno nieruchomości po 5 mieszkań Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotäw obroty (PLN/USD) KGHM % 9.7% 1.9% 7/17 Pekao % 1.% 9.% 58/14 PZU % 2.6% 5.2% 33/8 PKN Orlen % 4.4% 3.6% 23/5 Wygrani/Przegrani 1D 1D Tauron PE % Energa % PZU % PKO BP % Wydarzenia w späłkach SpÄłka Wydarzenie POLIMEXMS Rozpoczęcia przyjmowania zapisçw w wezwaniu po 4.91 PLN REINHOLD ZWZ MWTRADE ZWZ EMCINSMED ZWZ Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 1:3 Indeks Sentix EU Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spçłką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu.

2 Informacje ze späłek Astarta Skonsolidowane wyniki roczne Skonsolidowane roczne wyniki Astarta Holding zmiana r/r zmiana Przychody % % EBITDA % % EBIT % % Zysk netto % Marże Marża EBITDA 16.% 19.3% 6.6% 6.4% Marża EBIT 1.8% 14.5% 5.2% 5.2% Marża netto 2.6% -9.7% 3.% 3.3% Wg MSR/MSSF; mln EUR; Comp Skonsolidowane wyniki roczne Skonsolidowane roczne wyniki Comp S.A zmiana r/r zmiana Przychody % % EBITDA % % EBIT % % Zysk netto Marże Marża EBITDA 6.5% 6.3% 6.6% 6.4% Marża EBIT 4.% 4.3% 5.2% 5.2% Marża netto -.4% 3.% 3.% 3.3% Wg MSR/MSSF; mln PLN; CCS Rekomendacja wypłaty.11 PLN dywidendy na akcję Zarząd Cyfrowego Centrum Serwisowego rekomenduje wypłatę 1.75 mln PLN dywidendy, czyli 11 gr na akcję (DY=1.2%), z zysku za 216 r. Z zysku za 215 r. CCS wypłaciło 8 gr dywidendy na akcję. PGS Software Szacunkowe przychody za I kw. 217 Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość przychodçw ze sprzedaży w I kw. 217 roku wyniosła ok mln PLN co oznacza wzrost o 34.4% w stosunku do analogicznego okresu w 216 roku. SpÇłka pozyskała 7 nowych klientçw. W stosunku do u 216 roku przychody Emitenta wzrosły o 7.7%. Zarząd spodziewa się, że na uzyskany zysk w I kwartale 217 roku duży pozytywny wpływ będzie miała wycena transakcji walutowych - będzie to około 2.17 mln PLN. AmRest Emisja papieru dłużnego na 26 mln EUR AmRest Holdings SE w wyniku emisji instrumentu dłużnego Schuldscheindarlehen (SSD) pod prawem niemieckim zaciągnęła zobowiązanie na kwotę 26 mln EUR (ok. 11 mln PLN). Środki z emisji wykorzystane zostaną na rozwçj spçłki oraz refinansowanie zadłużenia. Oprocentowanie SSD jest stałe. Termin zapadalności to 7 kwietnia 222 dla emisji o wartości 17 mln EUR oraz 5 kwietnia 224 dla emisji o wartości 9 mln EUR. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 OtmuchÄw Odpisy obniżą wynik za 216 o 5.6 mln PLN Odpisy aktualizujące wartość aktywçw obniżą wynik skonsolidowany ZakładÇw Przemysłu Cukierniczego OtmuchÇw za 216 rok o 5.6 mln PLN oraz wynik jednostkowy samej spçłki ZPC OtmuchÇw o 2.2 mln PLN. Elemental Holding List intencyjny ws. przejęcia späłki w Niemczech SpÇłka zależna Elemental Holding podpisała w piątek list intencyjny w sprawie ustalenia warunkçw przejęcia pakietu kontrolnego niemieckiej spçłki, zajmującej się przetwarzaniem zużytych katalizatorçw samochodowych. W komunikacie podano, że spçłka, ktçrej udziały mają być przedmiotem transakcji jest wyposażona w park maszynowy o łącznej wydajności do 2 ton miesięcznie oraz laboratorium zakładowe. SpÇłka generuje przychody na poziomie 2 mln EUR. Strony listu intencyjnego ustanowiły wyłączność dla Elemental Capital (spçłki zależnej Elemental Holding) na prowadzenie negocjacji oraz przeprowadzenie transakcji do 31 maja 217. Benefit Systmes Wzrost aktywnych kart w I kw. 217 Liczba aktywnych kart sportowych Benefit Systems na koniec I kw. 217 r. wyniosła tys., wobec 71.2 tys. kart, ktçre spçłka obsługiwała na koniec I kw. 216 r. W komunikacie spçłki podano, że z końcem marca bieżącego roku liczba aktywnych kart sportowych Benefit Systems w Polsce wyniosła tys. szt., a na rynkach zagranicznych 81.2 tys. szt. Na koniec I kwartału 216 r. liczba kart sportowych w Polsce wynosiła natomiast tys. szt., a za granicą 33 tys. szt. Na koniec grudnia spçłka obsługiwała 84.8 tys. kart sportowych, co oznacza, że w I kw. 217 roku wzrost liczby kart wyniçsł 62.5 tys., czyli 7.8%. Benefit podał w piątkowym komunikacie, że wzrost stanu obsługiwanych kart sportowych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wyniçsł tys. szt., co stanowi wzrost o 22.1% względem końca I kwartału 216 roku. Bank Handlowy Szacunkowy zysk netto za I kwartał SpÇłka poinformowała o szacowanym skonsolidowanym zysku netto za I kwartał 217 roku istotnie odbiegającym od wynikçw z poprzednich kwartałçw. Zgodnie ze wstępnymi danymi, szacowany skonsolidowany zysk netto za I kwartał 217 roku wyniesie ok. 6 mln PLN podczas gdy w I kwartale 216 wyniçsł on 14 mln PLN. Na taki poziom skonsolidowanego zysku netto największy wpływ miały jednorazowe zaksięgowanie kwoty rezerwy na rzecz BFG oraz niższy wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji. Enter Air Rekomendacja zarządu nt wypłaty.55 PLN dywidendy SpÇłka poinformowała, że zarząd rekomenduje WZA przeznaczenie na wypłatę dywidendy z zysku za 216 r. kwoty 9.6 mln PLN tj..55 PLN na akcję (DY~1.8%). Zarząd zarekomendował wyznaczenie dnia dywidendy na 19 maja 217 r., a terminu wypłaty dywidendy na 2 czerwca 217 r. Deweloperzy Koniec dopłat MdM w 217 roku BGK ogłosił wstrzymanie przyjmowania wnioskçw o dofinansowanie zakupu mieszkania w ramach programu Mieszkanie dla Młodych z puli roku 218. Limit dopłat rządowych na 218 rok wynosił 762 mln PLN, z czego połowa została już zarezerwowana. Zgodnie z zapisami ustawy druga połowa puli będzie dostępna od 1 stycznia 218 roku i będzie to ostatnia szansa na uzyskanie dopłat w ramach tego programu, gdyż funkcjonowanie jego przewidziano jedynie na 5 lat - od 214 do 218 roku JW. Construction Sprzedaż i wydania w I kwartale 217 roku Deweloper sprzedał w I kw. br. na podstawie umçw deweloperskich, przedwstępnych umçw sprzedaży oraz na podstawie płatnych rezerwacji łącznie 41 lokali wobec 343 lokali rok wcześniej. W tym samym okresie spçłka przekazała klientom ok. 14 sztuk (wobec 128 rok wcześniej). I2 Development Kupno nieruchomości po 5 mieszkań SpÇłka z grupy zawarła umowę nabycia za 1.38 mln PLN brutto prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położnej we wrocławskiej dzielnicy Nadodrze (w sąsiedztwie inwestycji zrealizowanych przez spçłkę). Na Nieruchomości planowana jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego liczącego około 5 lokali mieszkalnych, a planowany termin rozpoczęcia budowy to III/IV kw. 217 roku. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 Pakiety Vantage Development NN OFE i DFE sprzedały w wezwaniu wszystkie posiadane akcje spçłki (reprezentowały 9.85% udziału w kapitale i ogçlne liczbie głosçw) ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

5 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /1/17 19/1/17 24/1/17 27/1/17 1/2/17 6/2/17 9/2/17 14/2/17 17/2/ /3/17 8/3/ /1/17 19/1/17 24/1/17 27/1/17 1/2/17 6/2/17 9/2/17 14/2/17 17/2/ /3/17 8/3/ /1/17 19/1/17 24/1/17 27/1/17 1/2/17 6/2/17 9/2/17 14/2/17 17/2/ /3/17 8/3/ /1/17 24/2/17 1/3/17 6/3/17 9/3/17 14/3/17 17/3/17 22/3/17 27/3/17 3/3/17 4/4/17 7/4/ /1/17 27/2/17 2/3/17 7/3/ /1/17 24/2/17 1/3/17 6/3/17 9/3/17 14/3/17 17/3/17 22/3/17 27/3/17 3/3/17 4/4/

6 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 1 kwietnia '17 11 kwietnia '17 12 kwietnia '17 13 kwietnia '17 14 kwietnia '17 Dane makro Indeks Sentix (EU) Inflacja CPI (UK), Produkcja przemysłowa (EU), Indeks instytutu ZEW (GER), Inflacja CPI (PL) ZamÇwienia na sprzęt, maszyny i urządzenia (JP), Wnioski o kredyt hipoteczny (US), Wskaźniki inflacji bazowej (PL) Handel zagraniczny (CN), Produkcja przemysłowa (JP), Bilans płatniczy (PL), Wnioski Inflacja konsumencka (US), o zasiłek dla bezrobotnych Sprzedaż detaliczna (US) (US), Indeks Uniwersytetu Michigan (US) Wyniki spçłek POZBUD, BORUTA, PLAYWAY, ASTARTA ARCHICOM, LPP ADIUVO, DECORA, BEST, IDMSA ENELMED OPTEAM, WDX, ATMGRUPA, BIOTON Dzień dywidendy MCLOGIC Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 17 kwietnia '17 18 kwietnia '17 19 kwietnia '17 2 kwietnia '17 21 kwietnia '17 Dane makro PKB (CN), Produkcja przemysłowa (CN), Sprzedaż detaliczna (CN), Indeks NY Empire State (US) Pozwolenia na budowę Produkcja przemysłowa (PL), domçw (US), Produkcja Inflacja HICP (EU), Przeciętne Sprzedaż detaliczna (PL), przemysłowa (US), Indeks zatrudnienie i wynagrodzenie Wnioski o zasiłek dla wskaźnikçw wyprzedzających -(PL) bezrobotnych (US) Conference Board (US) Indeks PMI dla przemysłu, wst. (JP, FR, GER, EU, US), Indeks PMI dla usług wst. (FR, GER, EU, US), Sprzedaż domçw na rynku wtçrnym (US) Wyniki spçłek MCLOGIC QUERCUS, ŻYWIEC INTERFERI Dzień dywidendy KERNEL PWRMEDIA Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

7 Departament Analiz Sprzedaż Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Dyrektor banki i ubezpieczenia Radosław Zawadzki radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Dyrektor Marcin Palenik, CFA marcin.palenik@millenniumdm.pl Maciej Krefta, CFA maciej.krefta@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl branża spożywcza, handel deweloperzy, gçrnictwo, budownictwo fundusze inwestycyjne fundusze inwestycyjne Arkadiusz Szumilak arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Jarosław Ołdakowski jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Marek PszczÄłkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl Ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska Fax: Tel pełni funkcję animatora emitenta dla spçłek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol,, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od ktçrych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spçłek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spçłek: Lokum Deweloper S.A., od ktçrej otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. SpÇłki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głçwnego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spçłkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o ktçrych mowa w Rozporządzeniu Rady MinistrÇw z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentçw finansowych lub ich emitentçw, ktçre byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientçw, nie stanowi reklamy ani oferowania papierçw wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środkçw masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spçłek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentçw ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.