1 14/2012 (3-16.IX.2012) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Pomimo rozpoczęcia prac polowych związanych z podorywkami i siewem rzepaku ozimego, podaż ziarna na rynku w dalszym ciągu jest dość znaczna. Mało jest jednak ofert sprzedaży pszenicy paszowej i pszenżyta. Duża jest natomiast dostępność jęczmienia i żyta. Z drugiej strony, notuje się mniejsze zapotrzebowanie na ziarno niż jeszcze 2-3 tygodnie wcześniej. Wielu przetwórców i firm handlowych zasypało bowiem posiadaną powierzchnię magazynową i wstrzymało skup niektórych gatunków ziarna bądź kupuje zboże z późniejszym terminem dostawy. Stąd też ceny ziarna oferowane przez podmioty skupowe nieco osłabły. W związku z wyczerpaniem się powierzchni magazynowej w portach, firmy eksportujące ziarno kupują zboże przede wszystkim z dostawą w późniejszych terminach (wrzesień/październik). Eksport znacznych ilości ziarna zmagazynowanego w portach (pszenicy, jęczmienia, żyta, kukurydzy ze zbiorów 2011) rozpocznie się we wrześniu i będzie kontynuowany w kolejnych miesiącach roku. Na rynku widać duże różnice w cenach ziarna między południem a północą kraju. W minionym tygodniu, ceny płacone przez przetwórców i firmy handlowe za tegoroczne ziarno z dostawą do wytwórni/elewatorów kształtowały się następująco: Pszenica konsumpcyjna - 880-960 PLN/t (w zależności od jakości ziarna); Żyto konsumpcyjne - 680-750 PLN/t; Pszenica paszowa - 840-940 PLN/t; Żyto paszowe - 680-720 PLN/t; Pszenżyto - 780-820 PLN/t; Jęczmień paszowy - 730-820 PLN/t; Kukurydza - 860-950 PLN/t. W minionym tygodniu, ceny oferowane za zboża z dostawą do portów kształtowały się następująco: Pszenica konsumpcyjna - 1000 PLN/t (dostawa IX-XII); Pszenica paszowa - 910-920 PLN/t (dostawa IX-XII); Żyto paszowe - 790 PLN/t (dostawa IX-XII); Pszenżyto - 840-860 PLN/t; (dostawa IX-XII); Jęczmień paszowy - 840-850 PLN/t (dostawa IX-XII); Owies paszowy - 730 PLN/t (dostawa IX-XII); Kukurydza sucha - 950-960 PLN/t (dostawa X-XII); Ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursu euro w dniu podpisywania kontraktu.
2 14/2012 (3-16.IX.2012) Wiele wskazuje na to, iż w najbliższych tygodniach ceny zbóż nie powinny rosnąć gdyż: mniejsze zapotrzebowanie na ziarno ze strony części przetwórców, którzy już zgromadzili duże zapasy niektórych zbóż takich jak żyto czy jęczmień powinno wywierać presję na ich ceny; w II połowie września lokalnie powinny ruszyć zbiory kukurydzy, które w skali kraju spodziewane są na poziome 3-3,1 mln ton. Część producentów będzie musiała zwolnić powierzchnię magazynową pod kukurydzę poprzez sprzedaż obecnie składowanego ziarna zwiększając tym samym podaż ziarna na rynku; pojawienie się większych ilości tegorocznej kukurydzy na rynku powinno "wesprzeć" niską podaż pszenicy paszowej i wpłynąć na jej ceny; czynnikiem działającym prowzrostowo na ceny ziarna może być natomiast spodziewany wysoki eksport zbóż z kraju w kolejnych miesiącach bieżącego roku. Szacujemy, iż na dzień 31/08 w Polsce ziarno zbóż zebrano z ponad 96% areału. Żniwa tak właściwie trwają jeszcze jedynie na północy kraju, tj. w województwach warmińsko-mazurskim, pomorskim, zachodniopomorskim oraz kujawsko-pomorskim, gdzie zaawansowanie zbiorów sięga 90-94%. W kraju trwają jeszcze zbiory rzepaku jarego. Z meldunków żniwnych wynika, iż plony rzepaku jarego są wyraźnie lepsze od spodziewanych. Jakość zebranego w większości krajów ziarna jest dobra. Udział pszenicy jakości konsumpcyjnej w zbiorach tego zboża jest znacznie większy niż przed rokiem. Pszenica posiada bardzo dobre parametry w odniesieniu do zawartości białka, glutenu oraz liczby opadania. Nieco gorsze jest gęstość i wyrównanie ziarna, na co miała wpływ upalna pogoda w lipcu, która powodowała wysychanie kłosów. Tegoroczne plony zbóż okazały się być wyższe od spodziewanych przed żniwami, szczególnie w odniesieniu do zbóż jarych. W regionach, które nie zostały dotknięte przez mrozy, dobrze plonowały także zboża ozime. Dlatego też w stosunku do wcześniejszych ocen zwiększyliśmy szacunki zarówno plonów jak i zbiorów zbóż w skali kraju. Oceniamy, iż łączne zbiory zbóż podstawowych (wraz z mieszankami zbożowymi) oraz kukurydzy w 2012 roku wyniosą około 26,3 mln ton, tj. o 0,6 mln ton więcej od prognoz z lipca br. i jedynie o 0,4 mln ton mniej od zbiorów ubiegłorocznych.
3 14/2012 (3-16.IX.2012)
4 14/2012 (3-16.IX.2012) UE-27 I ŚWIAT W porównaniu do prognoz z lipca br., w końcu sierpnia Międzynarodowa Rada Zbożowa obniżyła przewidywania światowych zbiorów zbóż w bieżącym sezonie o 34 mln ton do 1776 mln ton. Taka wielkość globalnych zbiorów zbóż byłaby o 73 mln ton mniejsza niż w minionym sezonie 2011/12. Z tej wielkości, zbiory pszenicy są obecnie przewidywane na poziomie 662 mln ton, tj. o 3 mln ton mniej od prognozy z lipca oraz o 34 mln ton mniej od zbiorów osiągniętych w sezonie poprzednim. Z kolei, światowa produkcja kukurydzy jest obecnie przewidywana na 838 mln ton, tj. o 26 mln ton mniej od prognozy z lipca br. oraz o 37 mln ton mniej od zbiorów w sezonie 2011/12. Światowe zapasy pszenicy na koniec bieżącego sezonu 2012/13 obecnie przewidywane na poziomie 160 mln ton, tj. o 17 mln ton mniej niż w poprzednim sezonie. Z kolei, światowe zapasy kukurydzy na koniec sezonu 2012/13 obecnie przewidywane na poziomie 120 mln ton, tj. o 14 mln ton mniej niż w poprzednim sezonie i najmniej od 6 sezonów. Nieznaczny wzrost cen pszenicy na giełdach w USA w minionym tygodniu. Jak się okazało, bezpodstawne obawy handlowców, iż Rosja może wkrótce wprowadzić ograniczenia w eksporcie zbóż wywierały presję na ceny pszenicy za oceanem. W piątek 31/08, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie wrześniowym 2012 wzrosła o 0,3% w stosunku do ceny sprzed tygodnia do 319,67 USD/t, a w kontrakcie grudniowym 2012 o 0,1% do 326,80 USD/t. Z kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie wrześniowym 2012 wzrosła o 0,5% do 323,56 USD/t, a w kontrakcie grudniowym 2012 także o 0,5% do 332,90 USD/t. Niewielki wzrost notowań cen pszenicy na giełdzie MATIF, głównie w wyniku dalszych korekt prognoz zbiorów pszenicy w Rosji i obaw związanych w wprowadzeniem restrykcji w eksporcie zbóż przez ten kraj. W piątek 31/08, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (listopad 2012) wyniosła 263,75 EUR/t i była o 1,3% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie styczniowym 2013 wzrosła o 1,6% do poziomu 262,00 EUR/t. Nieznaczny spadek notowań cen rzepaku na giełdzie MATIF, głównie pod wpływem lepszych szacunków zbiorów rzepaku w UE-27 oraz spodziewanych rekordowo wysokich zbiorów canoli w Kanadzie. W piątek 31/08, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (listopad 2012) na giełdzie MATIF wyniosła 517,25 EUR/t i była o 0,5% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, podczas gdy a w kontrakcie lutowym 2013 wyniosła 515,00 EUR/t i była o 0,2% niższa niż przed tygodniem. Stanowcze słowa przedstawiciela rosyjskiego rządu o braku planów ograniczenia eksportu zbóż z Rosji powinna przeciwdziałać wzrostom cen pszenicy na rynku światowym w najbliższych tygodniach. Stabilizację cen pszenicy powinny także wspomagać potwierdzające się informacje o lepszych od spodziewanych zbiorach i jakości u kluczowych producentów tego zboża jak np. Francja czy Niemcy;
5 14/2012 (3-16.IX.2012) Prognozy spadku tegorocznych zbiorów kukurydzy w UE-27 w związku z suszą na południu Europy, która przede wszystkim dotknęła zasiewy tego zboża głównie we Włoszech, na Węgrzech oraz w Rumunii będą wywierać presję na ceny tego ziarna oraz pośrednio na ceny innych zbóż paszowych. Bieżące notowania cen zbóż i oleistych na giełdach MATIF i CBOT przedstawiają się następująco (ceny na dzień 31 sierpnia 2012): MATIF Pszenica konsump. MATIF Kukurydza MATIF Rzepak Kontrakt /t 31.VIII/24.VIII Kontrakt /t 31.VIII/24.VIII Kontrakt /t 31.VIII/24.VIII XI'2012 263,75 1,3% XI'2012 254,00-0,4% XI'2012 517,25-0,5% I'2013 262,00 1,6% I'2013 255,75 0,0% II'2013 515,00-0,2% CBOT Pszenica SRW CBOT Kukurydza CBOT Soja Kontrakt $/t 31.VIII/24.VIII Kontrakt $/t 31.VIII/24.VIII Kontrakt $/t 31.VIII/24.VIII IX'12 319,67 0,3% IX'12 315,97 0,1% VIII'12 648,30 1,6% XII'12 326,80 0,1% XII'12 314,79-1,1% IX'12 645,37 1,4% CBOT - Chicago Board of Trade - giełda towarowa w Chicago MATIF - Marche A Terme International De France - giełda towarowa w Paryżu Raport dwutygodniowy opracowany przy współpracy z firmą Sparks Polska Sp. z o.o. ( BASF Polska/Sparks Polska)