RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA OKRES OD 01.04.2013 DO 30.06.2013 ORAZ NARASTAJĄCO ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 30.06.2013 ROKU SIERPIEO 2013
1. Informacje Ogólne 1.1. Dane jednostki dominującej NAZWA I SIEDZIBA SPÓŁKI TAMEX Obiekty Sportowe S.A. 00-355 Warszawa ul. Tamka 38 UTWORZENIE SPÓŁKI TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna powstała z przekształcenia TAMEX Obiekty Sportowe Sp. z o.o. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników o przekształceniu została podjęta w dniu 20 lipca 2007r. W tym samym dniu został przyjęty Statut Spółki. REJESTRACJA SPÓŁKI Spółka TAMEX Obiekty Sportowe S.A. została wpisana w dniu 31 sierpnia 2007 roku do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000287548. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, postanowieo Statutu Spółki oraz pozostałych przepisów obowiązujących Spółkę. PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚD Spółka prowadzi działalnośd w zakresie określonym w Statucie Spółki. Aktualnie podstawowy zakres działania Spółki to działalnośd w branży budownictwa sportowego, a w szczególności: - budowa obiektów sportowych, - projektowanie obiektów sportowych, - sprzedaż materiałów i urządzeo sportowych. KAPITAŁ ZAKŁADOWY Kapitał zakładowy Tamex Obiekty Sportowe S.A. wynosi 1 945 000,00 zł i obejmuje 19 450 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Od lipca 2010 Spółka posiada 100 % udziałów w spółce Nova Sport Sp. z o.o., której kapitał zakładowy wynosił 6 000,00 zł. W dniu 27.06.2012 podjęta została uchwała w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego spółki Nova Sport Sp. z o.o. o kwotę 93.960,00 zł i stanowi on obecnie 99.960,00 zł. Wszystkie udziały z podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte przez TAMEX Obiekty Sportowe S.A. ZARZĄD SPÓŁKI W II kwartale 2013 roku Zarząd Spółki działał w następującym składzie: - Konrad Bogusław Sobecki - Prezes Zarządu - Andrzej Wójcik - Wiceprezes Zarządu - Robert Burzycki Członek Zarządu - Edyta Lesiak Członek Zarządu 1.2. Struktura akcjonariatu emitenta na dzieo 14.08.2013 Nazwa Liczba akcji Liczba głosów Udział w całkowitej liczbie głosów Inwestor FIZ (TFI Investors S.A.) 6 413 629 6 413 629 32,97% AJW Investment Limited 6 019 000 6 019 000 30,95% Konrad Bogusław Sobecki 3 784 500 3 784 500 19,46% Marzena Darlena Sobecka 2 234 500 2 234 500 11,49% Pozostali 998 371 998 371 5,13% Razem 19 450 000,00 19 450 000,00 100,00%
1.3. Podstawowe informacje o grupie kapitałowej W skład grupy kapitałowej na dzieo 30.06.2013 wchodziły następujące jednostki: Tamex Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Tamka 38 Nova Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Wojska Polskiego 31/5 SCHEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVA SPORT SP. Z O.O. 100% 1.3. Największe kontrakty realizowane przez Grupę w II kw. 2013 roku KONTRAKT Legnica Jelenia Góra Mielec Milicz Popielów Katowice ul. Alfreda Katowice Warszawa ul. Krasiczyoska Inowrocław Studziennice Sztutowo PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Budowa budynku administracyjno - biurowego Przebudowa Stadionu w Jeleniej Górze Przebudowa, remont i modernizacja stadionu MOSIR w Mielcu Budowa wielofunkcyjne sali sportowej Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Karłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu Modernizacja Ośrodka Sportowego przy ul. Alfreda Budowa hali sportowej Budowa budynku mieszkaniowego wielorodzinnego Kompleksowy remont i przebudowa istniejącego boiska Remont i doposażenie boiska sportowego Budowa boiska wielofunkcyjnego
2. Wybrane dane finansowe z jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Tamex Obiekty Sportowe S.A. 2.1. Wybrane dane finansowe z jednostkowego sprawozdania finansowego Tamex Obiekty Sportowe S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE Z JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01.04.2013 DO 30.06.2013 ORAZ NARASTAJĄCO ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 30.06.2013 ROKU Wyszczególnienie II kw 2012 II kw 2013 I-II kw 2012 I-II kw 2013 1 Przychody netto ze sprzedaży 17 136 932,74 12 763 144,30 19 991 194,53 20 576 865,30 2 amortyzacja 196 454,93 147 787,59 407 886,50 296 196,05 3 Zysk (strata) ze sprzedaży 1 174 664,86 273 921,99-884 305,88-711 662,27 4 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 235 244,52 462 472,98-815 749,80-501 111,28 5 Zysk (strata) brutto 1 068 563,72 377 418,03-1 173 105,00-691 040,41 6 Zysk (strata) netto 1 068 563,72 377 418,03-1 173 105,00-691 040,41 WYBRANE DANE FINANSOWE Z JEDNOSTKOWEGO BILANSU NA DZIEO 30.06.2013 Wyszczególnienie 30.06.2012 30.06.2013 1 Należności długoterminowe 325 870,82 295 654,81 2 Należności krótkoterminowe 32 905 400,79 26 861 301,55 3 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 131 293,84 34 918,37 4 Kapitał (fundusz) własny 14 553 043,22 16 772 972,82 5 Zobowiązania długoterminowe 1 522 894,31 1 754 622,74 6 Zobowiązania krótkoterminowe 30 605 068,59 24 759 651,71
2.2. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Tamex Obiekty Sportowe S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT GRUPY ZA OKRES OD 01.04.2013 DO 30.06.2013 ORAZ NARASTAJĄCO ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 30.06.2013 ROKU Wyszczególnienie II kw 2012 II kw 2013 I-II kw 2012 I-II kw 2013 1 Przychody netto ze sprzedaży 18 238 654,97 14 892 453,10 21 225 566,15 22 706 174,10 2 amortyzacja 260 257,16 265 907,67 529 914,43 414 316,13 3 Zysk (strata) ze sprzedaży 559 931,46-348 452,60-1 728 768,52-1 334 036,86 4 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 328 353,01-158 806,40-1 079 692,24-1 122 390,66 5 Zysk (strata) brutto 1 067 408,54-465 734,83-1 634 448,14-1 534 193,27 6 Zysk (strata) netto 1 058 408,54-465 734,83-1 634 448,14-1 534 193,27 WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO BILANSU GRUPY NA DZIEO 30.06.2013 Wyszczególnienie 30.06.2012 30.06.2013 1 Należności długoterminowe 336 459,32 819 623,06 2 Należności krótkoterminowe 36 034 808,45 30 294 689,31 3 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 707 896,13 46 856,90 4 Kapitał (fundusz) własny 13 126 831,17 14 669 240,11 5 Zobowiązania długoterminowe 1 928 294,18 2 275 563,97 6 Zobowiązania krótkoterminowe 34 096 267,94 28 114 326,68 Najbardziej istotną pozycją dotyczącą wyłączeo w sprawozdaniu skonsolidowanym w II kw. 2013 stanowiły należności i zobowiązania krótkoterminowe oraz odpis wartości firmy jednostki zależnej.
3. Komentarz do uzyskanych przychodów i kosztów działalności operacyjnej Grupy Tamex Obiekty Sportowe S.A. w drugim kwartale 2013 roku W drugim kwartale 2013 roku przychody netto ze sprzedaży Grupy wyniosły 14.892 tys. Najbardziej istotnymi czynnikami, oprócz warunków atmosferycznych, które miały wpływ na przychody i koszty w okresie od 01.04.2013 do 30.06.2013, były głównie kontrakty mające duże tępo wykonywanych przez Tamex Obiekty Sportowe S.A. prac: Mielec, Legnica, Jelenia Góra, Milicz, Katowice ul. Alfreda, Warszawa ul. Krasiczyoska, Inowrocław Studzienice 4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeo, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Tamex Obiekty Sportowe S.A. oraz Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. Kluczowa kompetencja firmy Tamex Obiekty Sportowe S.A. to wiedza specjalistyczna w zakresie nowych technologii oraz standardów międzynarodowych federacji sportowych wymaganych przy budowie obiektów sportowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz współpracy z międzynarodowymi parterami strategicznymi, Spółka posiada dostęp do wysokojakościowych nawierzchni pochodzących od światowych liderów.
Główny cel Spółki, czyli wysoka jakośd wykonywanych obiektów potwierdzona jest przez liczne certyfikaty przyznawane przez światowe federacje sportowe FIFA, IAAF oraz ESTO (w tym najwyższy i jedyny w Polsce certyfikat IAAF Class 1.). Dzięki powyższym działaniom, Tamex Obiekty Sportowe S.A. jest znaną na polskim rynku marką, kojarzoną z wysoką jakością. Spółka Tamex Obiekty Sportowe S.A. za drugi kwartał 2013 roku osiągnęła jednostkowe przychody na poziomie 12.763 tys. zł, co stanowi spadek w stosunku do przychodów z roku poprzedniego, które wynosiły 17.136 tys. zł. Wynik finansowy Spółki za drugi kwartał 2013 roku stanowi zysk netto w wysokości 377 tys. Zł. Spółka powiększyła posiadany już portfel zawierając w 2013 roku kolejne umowy na około 42 mln złotych netto, których realizację już rozpoczęła bądź rozpocznie w III kwartale 2013 roku. Kontynuowała również umowę z jednym z wiodących światowych producentów specjalizujących się w technologii sportowej, mówiącą o tym, iż Spółka Tamex Obiekty Sportowe S.A. będzie strategicznym partnerem na terenie RP w zakresie produktów stosowanych w projektach lekkoatletycznych. Umowa ta upoważnia do dystrybucji materiałów używanych do budowy bieżni lekkoatletycznych, wyposażenia lekkoatletycznego oraz wyposażenia infrastruktury towarzyszącej obiektom sportowym. Tym samym Spółka poszerzyła zakres świadczonych usług. Spółka Tamex Obiekty Sportowe S.A. kontynuowała wprowadzone działania mające na celu optymalizację i restrukturyzację we wszystkich głównych obszarach jej funkcjonowania skierowane na: poprawę efektywności gospodarowania środkami trwałymi, większą skutecznośd zarządzania poprzez zastosowanie mechanizmów kontroli, stałe unowocześnianie zasad funkcjonowania Spółki oraz dostosowywanie ich do zmieniających się wymogów rynku i konkurencji, budowanie mocnej pozycji rynkowej Spółki, dalszy rozwój nowych kanałów sprzedaży powiązany ze zmianami w portfelu usług, dalszą promocja marki TAMEX S.A. oraz oparcie sprzedaży i marketingu na nowoczesnych sposobach docierania do klientów,
które skutecznie realizowała w 2011 roku oraz kontynuowała w 2012 roku i dwóch kwartałach 2013. Dalsza konsekwencja w realizacji przyjętej strategii, a także coraz większy udział w przychodach z tytułu realizacji dużych obiektów sportowych, przełoży się na zmianę sposobu finansowania kontraktów. Spółka typuje kontrakty, które są finansowane przez bank a tym samym ogranicza kredytowanie w rachunku bieżącym. Wyżej wymienione powinny przyczynid się do dalszej poprawy wyników finansowych oraz do realizacji założonych prognoz w latach następnych. 5. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent oraz grupa kapitałowa emitenta podejmowali w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązao innowacyjnych w przedsiębiorstwie. W drugim kwartale 2013 roku Spółka wraz ze spółką zależna Nova Sport Sp. z o.o. konsekwentnie kontynuowała rozwój produktów, których wdrażanie zostało rozpoczęte.