Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEGO BUDOWNICTWA NA TLE SYTUACJI GOSPODARCZEJ KRAJU Joanna Florczak-Czujwid Z-ca Dyrektora Działu Analiz Sektorowych i Foresightu www.asm-poland.com.pl
Kim jesteśmy? ASM Centrum Badań i Analiz Rynku to polska firma działająca od 1996 r. w kraju i w Europie. Potrzebujesz sprawdzić sprawność Twojej organizacji lub projektu? Chcesz zbadać potencjał rozwojowy i zapotrzebowanie na usługi? Szukasz partnerów i dofinansowania na realizację projektów badawczych, szkoleniowych lub gospodarczych? i gospodarczych? Skorzystaj z usług eksperta!
W jakich obszarach działamy? Marketingowe badania i analizy rynku dla przedsiębiorstw Gotowe raporty rynkowe Badania i projekty na zlecenie instytucji publicznych Klastry i stowarzyszenia sektorowe Nowatorskie projekty międzynarodowe Programy Promocji Ministerstwa Gospodarki Umożliwiamy klientowi połączenie działań komercyjnych i współfinansowanych z funduszy publicznych
Jak badamy? Procedury badawcze w ASM podlegają cyklicznym audytom ESOMAR oraz Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów.
mierniki rozwoju budownictwa
Produkcja budowlano-montażowa w okresie I-VI 2015 ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE 16,4 MLD PLN 2,3% BUDOWNICTWO NIEMIESZKALNE 11,4 MLD PLN -2,7% 32,7 MLD PLN 0,8% BUDOWNICTWO MIESZKALNE 4,9 MLD PLN 4,1%
I-IX 2010 I-XII 2010 I-III 2011 I-VI 2011 I-IX 2011 I-XII 2011 I-III 2012 I-VI 2012 I-IX. 2012 I-XII 2012 I-III 2013 I-VI 2013 I-IX 2013 I-XII 2013 I-III 2014 I-VI 2014 I-IX 2014 I-XII 2014 I-III 2015 I-VI 2015 50,0 Dynamika (w cenach stałych) produkcji budowlano-montażowej w podziale na rodzaj wykonywanych robót (%) ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU 40,0 30,0 20,0 10,0 1,8 1,5 0,0-10,0-0,7-20,0-30,0 Produkcja budowlano-montażowa ogółem budowa budynków budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej roboty budowlane specjalistyczne -40,0
Struktura produkcji budowlano-montażowej w okresie I-VI 2015 roku (%) 0,5 pkt. proc budownictwo mieszkaniowe budownictwo niemieszkalne budownictwo inżynieryjne 0,7 pkt. proc 1,2 pkt. proc
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w latach 2005-2015 120 30 100 20 80 10 60 0 40-10 20-20 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* * prognoza ASM (w jednostkach budowlanych powyżej 9 pracujących) Sprzedaż produkcji budowlano - montażowej (ceny bieżące) Produkcja budowlano-montażowa (ceny stałe) -30
budownictwo mieszkalne
Mieszkania oddane do użytku w latach 2007-2015 ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I-VI 2015 OGÓŁEM indywidualne sprzedaż i wynajem spółdzielcze pozostałe
Struktura mieszkań oddanych do użytku w okresie I-VI lat 2007-2015 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 97,7% 2,3 pkt. proc 10% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 indywidualne sprzedaż lub wynajem spółdzielcze pozostałe
Mieszkania oddane do użytkowania w okresie I-VI 2015 roku 50 000 40 000 38 661 indywidualne 30 000 2,2% -7,6% 23 657 Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem 20 000 10 000-64,3% 497-42,0% 931 spółdzielcze pozostałe 0
1 373 871-4,7% Liczba mieszkań oddanych do użytku W tym budownictwo indywidualne Dynamika ogółem (r/r) 2 721 1 667 8,1% 5 962 2 902-8,6% 4 959 2 392 8,3% 2 702 1 863 6 054-8,6% 4 319-9,8% 3 072 5 232 1,0% 762 702-14,2% 4 915 3 506-5,2% 1 684 1 075-16,3% 12 989 5 930-10,3% 1 420 1 285 6,8% 7 076 4 065-5,5% ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU 1 950 1 003-0,1% 2 483 1 936 5,4% 3 624 2 613 22,6%
Wskaźniki aktywności na rynku mieszkaniowym w okresie I-VI 2015 Mieszkania, których budowę rozpoczęto WSKAŹNIKI AKTYWNOŚCI Pozwolenia wydane na budowę mieszkań 80 310 86 424 11,2% indywidualne: 0,8% indywidualne: 12,8% 13,0% deweloperskie: 26,5% deweloperskie: 15,4% Rodzaj budynków indywidualne deweloperskie Średni czas trwania budowy I kw. 2015 56,4 miesięcy 21,9 miesięcy
60 Dynamika wskaźników aktywności na rynku mieszkaniowym w okresie I-VI 2015 (%) 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I-VI 2015 rozpoczęte budowy pozwolenia na budowę
Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytkowania - narastająco 18000 25,0 16000 20,0 14000 15,0 12000 10,0 10000 5,0 8000 0,0 6000-5,0 4000-10,0 2000-15,0 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I-III I-VI I-IX I-XII Dynamika I kw Dynamika II kw -20,0
1400 ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU Powierzchnia użytkowa oddanych mieszkań w okresie I-VI 2015 roku 1200 1000 800 Poza Budownictwo budownictwem Dynamika indywidualnym indywidualne -3,3% 330 34 tys. m 2 600 400 200 0 poza budownictwem indywidualnym budownictwo indywidualne
budownictwo niemieszkalne
30 000 Budynki niemieszkalne oddane do użytkowania w latach 2005-2014 120 000,0 25 000 100 000,0 20 000 80 000,0 15 000 60 000,0 10 000 40 000,0 5 000 20 000,0 liczba 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 - kubatura liczba budynków kubatura w tys m3
Struktura liczby obiektów niemieszkalnych oddanych do użytkowania wg województw (w%) 4,2% 5,7% 4,0% 5,2% 4,3% 3,9% 13,7% 11,9% 5,9% 2,0 8,7% 7,9% 7,3% 3,3% 6,1% 6,0%
Struktura budownictwa niemieszkalnego w latach 2004-2014 (w%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Budynki transportu i łączności Budynki handlowo-usługowe Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego Budynki biurowe Pozostałe budynki niemieszkalne Budynki przemysłowe i magazynowe Ogólnodostępne obiekty
Liczba budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania (2013 i 2014) oraz ich kubatura w 2014 roku liczba budynków 2014 liczba budynków 2013 kubatura w tys m3-2014 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 liczba - 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 kubatura 5000 0
Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno tel. (24) 355 77 00; faks (24) 355 77 03 e-mail: sekretariat@asm-poland.com.pl www.asm-poland.com.pl
Eksperckie analizy Bazy danych Cykliczne i ciągłe opracowana http://asm-poland.com.pl/uslugi/gotowe-raporty-rynkowe/
EKSPERCKIE ANALIZY COKWARTALNE EKSPERCIE OPRACOWANIA Z PROGNOZAMI BAZY DANYCH BAZY DANYCH W EXCELU: 1. MIESIĘCZNE 2. KWARTALNE CYKLICZNE I CIĄGŁE OPRACOWANA RAPORT MRB: 1. MIESIĘCZNE 2. KWARTALNE
KONFERENCJA MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2015 28 październik 2015 Sound Garden Hotel ul. Żwirki i Wigury 18 Warszawa I SESJA ANALITYCZNO-PROGNOSTYCZNA POLSKIE BUDOWNICTWO I GOSPODARKA POD LUPĄ II SESJA PANELOWA FUNDUSZE KRAJOWE, REGIONALNE, A MOŻE BEZPOŚREDNIO Z KOMISJII EUROPEJSKIEJ? NOWE MOŻLIWOŚCI WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY BUDOWLANEJ. III SESJA MARKETINGOWA UWARUNKOWANIA EFEKTYWNEJ STRATEGII BUDOWANIA MARKI W INTERNECIE. www.konferencjamrb2015.syskonf.pl