Rynek budowlany w Polsce 218 219 Bartłomiej Sosna Spectis
Sytuacja w branży budowlanej w Polsce Maj 219
Dynamika realna PKB (%, r/r) 4,6% 4,2% 5,4% 5,% 5,3% 5,1% 5,1% 4,9% 4,3% 4,1% 4,3% 4,4% Q1 217 Q2 217 Q3 217 Q4 217 Q1 218 Q2 218 Q3 218 Q4 218 Q1 219 Q2 219 Q3 219 Q4 219 Podstawowe wskaźniki koniunktury gospodarczej (pkt.) 12 11 1 9 8 7 45 IV 217 VIII 217 XII 217 IV 218 VIII 218 XII 218 IV 219 Ogólny wskaźnik koniunktury gospodarczej - Polska (lewa oś wykresu) Purchasing Managers' Index dla przemysłu - Strefa euro (prawa oś wykresu) Purchasing Managers' Index dla przemysłu - Polska (prawa oś wykresu) 7 65 6 55 5 Trendy cenowe w gospodarce na tle poziomu stóp procentowych 5% 4% 3% 2% 1% % -1% III 217 VII 217 XI 217 III 218 VII 218 XI 218 III 219 Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (%) Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (%) Wskaźnik cen produkcji budowlanej (%) Stopa referencyjna NBP (%) Źródło: GUS, IHS Markit, Spectis (prognoza PKB)
Dynamika cen podstawowych materiałów budowlanych (%, r/r) % 1% 2% 3% 4% -1% % 1% 2% 3% Beton 21% Sucha zabudowa 4% Ściany, kominy 19% Dachy, rynny 4% Asfalt 11% Instalacje, ogrzewanie 3% Olej napędowy 1% Izolacje termiczne 3% Cement, wapno 8% Stolarka 3% Płyta OSB, drewno 7% Wykończenia ścian, podłóg 2% Otoczenie domu 7% Narzędzia 2% Chemia budowlana Izolacje wodochronne Farby, lakiery 4% 4% 4% Q2 218 Q3 218 Q4 218 Q1 219 Płytki, łazienki, kuchnie Elektryka, oświetlenie Stal zbrojeniowa -6% 2% 1% Źródło: Spectis na podstawie danych PSB i Budimex
Dynamika cen produkcji budowlano-montażowej (%, r/r), wybrane typy robót instalacyjnych 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% Q1 212 Q1 213 Q1 214 Q1 215 Q1 216 Q1 217 Q1 218 Q1 219 Montaż osprzętu instalacyjnego Układanie przewodów izolowanych Oprawy oświetleniowe Elektroenergetyczne linie kablowe Urządzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne niskiego napięcia Źródło: Spectis na podstawie danych GUS
Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie, dane wyrównane sezonowo 8 6 4 2-2 -4-6 -8 IV 216 X 216 IV 217 X 217 IV 218 X 218 IV 219 5,3 Wskaźniki wyprzedzające koniunkturę w budownictwie, dane wyrównane sezonowo 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 IV 216 X 216 IV 217 X 217 IV 218 X 218 IV 219 Przewidywany portfel zamówień na rynku krajowym Przewidywana sytuacja finansowa przedsiębiorstwa Przewidywana produkcja na rynku krajowym Przewidywane zatrudnienie Źródło: Spectis na podstawie danych GUS
Wykorzystanie mocy produkcyjnych w firmach budowlanych (%) 95 9 85 8 75 7 65 6 55 5 Q4 211 Q4 212 Q4 213 Q4 214 Q4 215 Q4 216 Q4 217 Q4 218 Łączny portfel zamówień 2 wiodących wykonawców w Polsce, stan na koniec kwartału 6 5 4 3 2 1 11% 13% -2% -1% -12% -16% -4% -5% -6% -5% -9% -2% -1% -2% -3% -7% -4% -1% -3% -1% -3% Firmy zatrudniające 25 i więcej pracowników Firmy zatrudniające od 1 do 49 pracowników Firmy zatrudniające do 9 pracowników 2% 14% 16% 22% 14% 12% 9% 4% - Q4 211 Q4 212 Q4 213 Q4 214 Q4 215 Q4 216 Q4 217 Q4 218 Wartość (mln zł) Zmiana (%, r/r) 4 3 2 1 5 - - Źródło: Spectis na podstawie danych GUS oraz raportów firm budowlanych Q4 218 - wstępna kalkulacja portfela zamówień
Produkcja budowlano-montażowa, firmy powyżej 9 pracowników, suma 12-miesięczna Budownictwo (PKD Sekcja F) Wznoszenie budynków (PKD 41) 1, 8, 6, 4, 2,, 82 83 85 87 88 9 91 94 95 97 97 98 99 18% 19% 21% 22% 22% 22% 23% 23% 23% 23% 22% 21% 21% III 218 V 218 VII 218 IX 218 XI 218 I 219 III 219 4,% 35,% 3,% 25,% 2,% 15,% 1,% 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, 27 28 28 29 29 3 3 31 31 32 32 33 33 13% 16% 17% 2% 2% 2% 25% 21% 23% 22% 23% 24% 22% III 218 V 218 VII 218 IX 218 XI 218 I 219 III 219 4,% 3,% 2,% 1,%,% Wartość (mld zł) Dynamika nominalna (%, r/r) Wartość (mld zł) Dynamika nominalna (%, r/r) Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43) 33 34 34 35 36 37 38 39 4 41 41 41 42 5,% 3, 4, 25, 4,% 3, 26% 27% 29% 29% 29% 29% 3% 3% 3% 2, 28% 28% 27% 26% 2, 3,% 15, 1, 1, 2,% 5,, 1,%, III 218 V 218 VII 218 IX 218 XI 218 I 219 III 219 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 24 24 24 15% 14% 14% 15% 16% 15% 14% 14% 14% 13% 11% 9% 1% III 218 V 218 VII 218 IX 218 XI 218 I 219 III 219 4,% 3,% 2,% 1,%,% Wartość (mld zł) Dynamika nominalna (%, r/r) Wartość (mld zł) Dynamika nominalna (%, r/r) Źródło: Spectis na podstawie danych GUS
Pozwolenia na budowę nowych budynków (tys. m²) Budynki mieszkaniowe ogółem (PKOB 11) Budynki mieszkaniowe jednorodzinne (PKOB 111) Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe (PKOB 112) Budynki zbiorowego zamieszkania (PKOB 113) 128 115 9 238 9 251 13 184 14 193 22 55 23 558 Budynki niemieszkaniowe ogółem (PKOB 12) Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego (PKOB 121) Budynki biurowe (PKOB 122) Budynki handlowo-usługowe (PKOB 123) Budynki transportu i łączności (PKOB 124) Budynki przemysłowe i magazynowe (PKOB 125) Budynki użyteczności publicznej (PKOB 126) Pozostałe budynki niemieszkaniowe (PKOB 127) 759 1 34 1 444 1 166 2 621 2 782 529 491 1 394 1 225 5 19 4 83 8 799 1 49 2 564 21 882 217 218 Źródło: Spectis na podstawie danych GUS i GUNB PKOB - Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych
Powierzchnia użytkowa pozwoleń budowlanych w budownictwie kubaturowym wg województw, 218 Budownictwo kubaturowe wg segmentów (mln m²) Budownictwo kubaturowe ogółem (mln m²) Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie 2, 1,5 1, 1,1,9,8,5,5 1,3 2,4 2,4 1,4,3,4 1,1,9,7 1, 1,1,6,6,7,8 1, 1,2 Źródło: Spectis na podstawie danych GUS 1,8 2, 1,8 3,4 2,7 3,2 4,3 Budynki mieszkaniowe Budynki niemieszkaniowe
Powierzchnia użytkowa pozwoleń budowlanych w budownictwie kubaturowym wg miast (%, r/r), 218 4% Oś Y: Budynki mieszkaniowe Poznań Gliwice 3% Gdynia Białystok 2% Warszawa Łódź Zielona Góra Wrocław 1% Szczecin Lublin Toruń Kraków % -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% 11% Częstochowa Kielce -1% Rzeszów Gdańsk Zabrze Katowice Suwałki -2% -3% Bydgoszcz Oś X: Budynki niemieszkaniowe Uwaga: wielkość koła odpowiada łącznemu metrażowi pozwoleń mieszkaniowych i niemieszkaniowych Źródło: Spectis na podstawie danych GUS
Rynek deweloperski w największych miastach Mieszkania sprzedane i wprowadzone do sprzedaży (tys.) 2 16 12 8 4 Q1 217 Q3 217 Q1 218 Q3 218 Q1 219 Mieszkania sprzedane i wprowadzone do sprzedaży (%, r/r) 4% 3% 2% 1% % -1% -2% Q1 217 Q3 217 Q1 218 Q3 218 Q1 219 Mieszkania sprzedane Mieszkania wprowadzone do sprzedaży Mieszkania sprzedane Mieszkania wprowadzone do sprzedaży Mieszkania w ofercie, stan na koniec kwartału 6 5 4 3 2 1 5,3 5,1 5,8 48,2 5,8 51,1 44,7 45,1 46,8 14% 4% 5% -2% -1% -9% -11% -1% -8% Q1 217 Q3 217 Q1 218 Q3 218 Q1 219 Liczba mieszkań (tys.) Zmiana (%, r/r) Źródło: Spectis na podstawie danych JLL REAS 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% Struktura oferty wg okresu ukończenia inwestycji 5% 8% 6% 8% 44% 45% 51% 49% 33% 34% 33% 34% 5% 26% 18% 13% 1% 9% 5% Q1 215 Q1 216 Q1 217 Q1 218 19% Q1 219 Do ukończenia za dwa lub trzy lata Do ukończenia w przyszłym roku Ukończone w roku bieżącym Ukończone rok lub dwa lata temu Dane dla miast: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Trójmiasto.
Budownictwo mieszkaniowe, suma 12-miesięczna Mieszkania, na budowę których wydano pozwolenia Mieszkania, których budowę rozpoczęto 25, 2, 15, 1, 257 254 253 252 251 255 253 255 257 257 257 253 248 12% 9% 5% 3% 2% 4% 2% 2% 2% 3% % -1% -4% 4,% 3,% 2,% 1,% 25, 2, 15, 1, 21 215 214 214 214 217 219 223 223 222 221 224 228 14% 19% 13% 1% 9% 8% 9% 1% 8% 8% 6% 6% 9% 4,% 3,% 2,% 1,% 5,,% 5,,%, -1,%, -1,% III 218 V 218 VII 218 IX 218 XI 218 I 219 III 219 III 218 V 218 VII 218 IX 218 XI 218 I 219 III 219 Liczba mieszkań (tys. szt.) Zmiana (%, r/r) Liczba mieszkań (tys. szt.) Zmiana (%, r/r) Mieszkania oddane do użytkowania Mieszkania w budowie 2, 15, 1, 183 185 183 183 181 183 184 185 185 185 188 187 187 1% 12% 1% 9% 5% 5% 5% 6% 5% 4% 6% 4% 3% 4,% 3,% 2,% 1,% 1, 8, 6, 4, 762 771 78 79 792 797 83 87 86 796 793 793 82 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4,% 3,% 2,% 1,% 5,,% 2,,%, -1,%, -1,% III 218 V 218 VII 218 IX 218 XI 218 I 219 III 219 III 218 V 218 VII 218 IX 218 XI 218 I 219 III 219 Liczba mieszkań (tys. szt.) Zmiana (%, r/r) Liczba mieszkań (tys. szt.) Zmiana (%, r/r) Źródło: Spectis na podstawie danych GUS
Nowoczesna powierzchnia komercyjna Powierzchnia w budowie (tys. m²) Struktura powierzchni w budowie (%) 5 4 32% 39% 3% 35% 43% 5% 48% 47% 46% 3 17% 19% 16% 18% 15% 2 1% 13% 9% 9% 1 51% 43% 51% 5% 43% 4% 39% 43% 45% Q1 217 Q3 217 Q1 218 Q3 218 Q1 219 Q1 217 Q3 217 Q1 218 Q3 218 Q1 219 Biurowe Handlowo-usługowe Przemysłowo-magazynowe Biurowe Handlowo-usługowe Przemysłowo-magazynowe Powierzchnia oddana do użytkowania (tys. m²) Wskaźnik pustostanów (%) 1 4 12,1% 11,9% 11,6% 1 2 1,8% 1,1% 1,2% 9,9% 1 8,6% 9,2% 8 7,% 5,9% 6,1% 5,4% 6 4,9% 4,3% 4,5% 5,1% 5,3% 4 2 3,5% 4,1% 4,1% 4,% 4,% 3,2% 3,3% 3,1% 3,3% Q1 217 Q3 217 Q1 218 Q3 218 Q1 219 Q1 217 Q3 217 Q1 218 Q3 218 Q1 219 Biurowe Handlowo-usługowe Przemysłowo-magazynowe Źródło: Spectis na podstawie danych Colliers International Biurowe Handlowo-usługowe Przemysłowo-magazynowe
Liczba ogłoszonych przetargów publicznych na roboty budowlane Biuletyn Zamówień Publicznych Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej TED 14 626 637 6 977 9 197 1 12 224 415 513 I-III 216 I-III 217 I-III 218 I-III 219 I-III 216 I-III 217 I-III 218 I-III 219 Średnia liczba składanych ofert Średnia liczba odrzucanych ofert 5,93 2,38 4,25 3, 3,62 1,91 1,56 1,71 I-III 216 I-III 217 I-III 218 I-III 219 I-III 216 I-III 217 I-III 218 I-III 219 Źródło: Spectis na podstawie danych UZP
Aktywność inwestycyjna w zakresie dróg ekspresowych i autostrad 14 12 1 8 6 4 2 IV 217 VI 217 VIII 217 X 217 XII 217 II 218 IV 218 VI 218 VIII 218 X 218 XII 218 II 219 IV 219 Ogłoszone przetargi (km) Podpisane kontrakty (km) Oddane do użytkowania (km) Drogi ekspresowe i autostrady w budowie (km) 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 IV 217 VI 217 VIII 217 X 217 XII 217 II 218 IV 218 VI 218 VIII 218 X 218 XII 218 II 219 IV 219 Źródło: Spectis na podstawie danych GDDKiA
Liczebność firm budowlanych w Polsce, PKD 43.21 - wykonywanie instalacji elektrycznych Firmy ogółem, bez podziału na liczbę zatrudnionych 6 5 4 3 2 1 431 43718 44296 4449 44571 45667 46289 46874 47935 2% 2% 3% 3% 4% 4% 4% 5% 8%,3,2,1 -,1 Firmy zatrudniające poniżej 1 pracowników 5 41984 4273 43289 43479 43562 44667 45329 4592 46959 4 3 2 1 2% 2% 3% 3% 4% 5% 5% 6% 8%,3,2,1 -,1 Q1 217 Q3 217 Q1 218 Q3 218 Q1 219 -,2 Q1 217 Q3 217 Q1 218 Q3 218 Q1 219 -,2 Liczba firm Zmiana (%, r/r) Liczba firm Zmiana (%, r/r) Firmy zatrudniające od 1 do 49 pracowników Firmy zatrudniające 5 i więcej pracowników 12 1 8 6 4 2 957 956 95 952 95 941 94 916 921 1% 1% -1% -1% -1% -2% -5% -4% -3% Q1 217 Q3 217 Q1 218 Q3 218 Q1 219,3,2,1 -,1 -,2 7 6 5 4 3 2 1 6 59 57 59 59 59 56 56 55-6% -8% -11% -6% -2% % -2% -5% -7% Q1 217 Q3 217 Q1 218 Q3 218 Q1 219,3,2,1 -,1 -,2 Liczba firm Zmiana (%, r/r) Liczba firm Zmiana (%, r/r) Źródło: Spectis na podstawie rejestru REGON
Analizy dla budownictwa Spectis 219 Rynek budowlany w Polsce 219-225 raport prognostyczny Rynek budowlany w Polsce raporty miesięczne Rynek budowlany w Polsce 219-225 analiza 16 województw raport regionalny Rynek budowlany w Polsce analiza 38 powiatów baza danych Dedykowane projekty consultingowe i badawcze dopasowane rozwiązania Rynek budowlany w Polsce 219-225 analiza 2 największych miast raport regionalny Firmy budowlane w Polsce 218-222 analiza 4 wykonawców Rynek budowlany w liczbach warsztaty Rynek pracy w budownictwie 219-223 raport specjalistyczny
Kontakt z ekspertami Spectis Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji o ofercie Spectis. Bartłomiej Bartnik Dyrektor sprzedaży, Spectis +48 513 6 921 bartnik.bartlomiej@spectis.pl Obszary wsparcia: Budżetowanie i wyznaczanie celów sprzedażowych Opracowanie prognoz rynkowych Tworzenie strategii rozwoju Sporządzanie sprawozdań rynkowych Analiza otoczenia konkurencyjnego Cykliczny monitoring rynku Wejście w nowy segment budownictwa Planowanie działań marketingowych Pozyskanie nowych kontrahentów Ocena kondycji finansowej rynku Analiza rynku w ujęciu regionalnym Optymalizacja mocy produkcyjnych Opracowanie zestawu wskaźników KPI Organizacja konferencji branżowych.