Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Styczeń Grudzień Styczeń Styczeń 2017 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały rynek apteczny 1 3 307 5.4% 0.0% 11.4% 3 307 11.4% 36 176 4.6% 9.7% Recepty refundowane 2 1 079 4.0% 0.0% 6.1% 1 079 6.1% 12 446 2.2% 6.7% Recepty pełnopłatne 3 704 7.9% 0.0% 14.9% 704 14.9% 8 113 8.0% 11.7% Sprzedaż odręczna 4 1 495 4.7% 0.0% 14.0% 1 495 14.0% 15 296 4.5% 10.6% Refundacja Wartość refundacji (w mln PLN) 799 4.6% 0.0% 9.6% 799 9.6% 9 318 4.3% 10.7% Udział refundacji w całkowitym obroci 24.2% -0.8% 0.0% -1.7% 24.2% -1.7% 25.4% -1.7% -0.5% Udział refundacjiw sprzedaży refundow 72.7% 0.1% 0.0% 1.8% 72.7% 1.8% 68.9% -4.8% -3.1% Średnia cena opakowania (w PLN) Ogółem 1 20.9-0.6% 0.0% 3.5% 20.9 3.5% 21.3 2.1% 4.9% Dla leków z recept refundowanych 2 27.8-2.1% 0.0% 1.0% 27.8 1.0% 30.0 7.1% 9.2% Dla leków z recept pełnopłatnych 3 25.6-0.8% 0.0% 4.1% 25.6 4.1% 25.6 0.8% 4.0% Dla sprzedaży odręcznej 4 16.3-0.1% 0.0% 5.2% 16.3 5.2% 15.9 0.7% 4.5% Średnia marża apteczna Ogółem 1 24.8% -0.7% 0.0% -2.1% 24.8% -2.1% 24.7% -1.1% -1.9% Dla leków z recept refundowanych 2 19.1% 0.2% 0.0% 5.2% 19.1% 5.2% 18.2% -2.3% -1.6% Dla leków z recept pełnopłatnych 3 20.7% -5.8% 0.0% -13.1% 20.7% -13.1% 22.3% -2.4% -10.0% Dla sprzedaży odręcznej 4 28.9% -1.8% 0.0% -2.6% 28.9% -2.6% 28.1% -4.8% -4.6% Statystyczna apteka Liczba pacjentów 4 200 6.6% 0.0% 10.2% 4 200 10.2% 44 106 0.7% 2.4% Obrót całkowity (w tys. PLN) 1 227 5.8% 0.0% 15.3% 227 15.3% 2 526 8.9% 14.8% - Całkowity obrót apteczny w mln PLN narastająco - Styczeń 3 307 11.4% 1 079 6.1% 704 14.9% 1 495 14.0% Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Cały rynek apteczny 1 Recepty refundowane 2 Recepty pełnopłatne 3 Sprzedaż odręczna 4.
Trendy 2 - Całkowita wartość miesięcznej sprzedaży w aptekach w mln PLN - - Wartość całkowitej miesięcznej sprzedaży w statystycznej aptece w PLN -
PharmaSequence raport miesięczny - styczeń Statystyczna apteka 3 styczeń 19 YTD' grudzień 18 Zmiana styczeń 18 Zmiana YTD' Zmiana Wartość % Wartość % Wartość % Średnia sprzedaż w tys. PLN Całkowita sprzedaż 1 227 227 214 12.5 5.8% 197 30.0 15.3% 197 30.0 15.3% Recepty refundowane 2 74 74 71 3.1 4.4% 67 6.5 9.7% 67 6.5 9.7% Recepty pełnopłatne 3 48 48 45 3.7 8.3% 41 7.6 18.8% 41 7.6 18.8% Sprzedaż odręczna 4 102 102 97 5.0 5.2% 87 15.6 17.9% 87 15.6 17.9% Średnia cena 5 opakowania w PLN Całkowita sprzedaż 1 20.9 20.9 21.0-0.13-0.6% 20.2 0.7 3.5% 20.2 0.7 3.5% Dla leków z recept refundowanych 2 27.8 27.8 28.4-0.6-2.1% 27.6 0.3 1.0% 27.6 0.3 1.0% Dla leków z recept pełnopłatnych 3 25.6 25.6 25.9-0.2-0.8% 24.6 1.0 4.1% 24.6 1.0 4.1% Dla sprzedaży odręcznej 4 16.3 16.3 16.3 0.0-0.1% 15.5 0.8 5.2% 15.5 0.8 5.2% Średnia marża* Całkowita sprzedaż 1 24.8% 24.8% 25.0% -0.2% -0.7% 25.3% -0.5% -2.1% 25.3% -0.5% -2.1% Dla leków z recept refundowanych 2 19.1% 19.1% 19.1% 0.0% 0.2% 18.2% 0.9% 5.2% 18.2% 0.9% 5.2% Dla leków z recept pełnopłatnych 3 20.7% 20.7% 22.0% -1.3% -5.8% 23.9% -3.1% -13.1% 23.9% -3.1% -13.1% Dla sprzedaży odręcznej 4 28.9% 28.9% 29.4% -0.5% -1.8% 29.6% -0.8% -2.6% 29.6% -0.8% -2.6% Liczba pacjentów Całkowita sprzedaż 1 4 200 4 200 3 940 260 6.6% 3 810 390 10.2% 3 810 390 10.2% Recepty refundowane 2 810 810 740 70 9.5% 740 70 9.5% 740 70 9.5% Recepty pełnopłatne 3 820 820 780 40 5.1% 780 40 5.1% 780 40 5.1% Sprzedaż odręczna 4 3 540 3 540 3 330 210 6.3% 3 210 330 10.3% 3 210 330 10.3% Liczba aptek - porównanie # 14 447 14 447 14 530-83 -0.6% 14 954-507 -3.4% 14 954-507 -3.4% * Wartości w kolumnach Zmiana-Wartość dla średniej marży podane w punktach procentowych # Liczba aptek opracowana na podstawie analizy PEX PharmaSequence. - Liczba aptek otwartych -
Cena 4 - Podział średniej ceny 5 opakowania na zapłatę pacjenta i dopłatę refundacyjną - Wszystkie kwoty w cenach detalicznych w PLN, sprzedaż w aptekach otwartych. Najważniejsze pojęcia: 1 Całkowita sprzedaż w aptekach otwartych 2 Sprzedaż objętych refundacją NFZ produktów dostępnych na receptę 3 Sprzedaż nieobjętych refundacją NFZ produktów dostępnych na receptę 4 Sprzedaż produktów dostępnych bez recepty, w tym leków OTC, suplementów diety, produktów zielarskich, materiałów opatrunkowych, sprzętu medycznego etc. 5 Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) - stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.
Komentarz PEX PharmaSequence 5 Rynek apteczny w styczniu roku zanotował sprzedaż na poziomie 3 307 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu wzrosła o ponad 339 mln PLN (+11.4%). Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż zwiększyła się o prawie 170 mln PLN (+5.4%). Obrót statystycznej apteki w styczniu wyniósł 226.5 tys. PLN, był to wzrost o 15.3% względem analogicznego okresu. W porównaniu do analogicznego okresu r. wartość monitorowanych segmentów wrosła. Sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła około 704 mln PLN i była większa o ponad 91.2 mln PLN (+14.9%), sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła prawie 1 079 mln PLN i wzrosła o 61.6 mln PLN (+6.1%), a wartość sprzedaży odręcznej wyniosła ponad 1 495 mln PLN i wzrosła o 183.6 mln PLN (+14%). W porównaniu do grudnia roku wartość sprzedaży również wzrosła dla wszystkich segmentów. Wartość sprzedaży odręcznej zwiększyła się o ponad 67.5 mln PLN (+4.7%). Wartość segmentu recept refundowanych była większa o 41.5 mln PLN (+4%), a wartość sprzedaży recept pełnopłatnych wzrosła o 51.3 mln PLN (+7.9%). Średnia cena detaliczna leku w styczniu wyniosła 20.9 PLN i była minimalnie mniejsza niż w poprzednim miesiącu (-0.6 %), a względem średniej ceny ze stycznia r. wzrosła o 3.5%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 27.8 PLN (wzrost o 1% vs styczeń ), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 25.6 PLN (wzrost o 4.1% vs styczeń ), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 16.3 PLN (wzrost o 5.2% vs styczeń ). Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w styczniu br. wyniosła 24.8% i była o 0.5 pp. mniejsza od marży w analogicznym okresie r. Z kolei względem grudnia roku. średnia marża w aptece spadła o 0.2 pp. W styczniu refundacja leków osiągnęła wartość 798.7 mln PLN, tj. o 9.6% więcej niż w analogicznym okresie r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w styczniu 26.1% i był mniejszy o 2.4 pp. niż w analogicznym okresie r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane zmalało o 0.4 pp. Prognoza: sprzedaż na koniec r. całego rynku aptecznego wyniesie ponad 36.2 mld PLN, o 4.6% więcej niż w roku. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie 9.3 mld PLN (+4.3% w stosunku do roku). - Prognoza miesięcznej wartości obrotu w mln PLN (ceny detaliczne brutto) -
O firmie 6 PEX PharmaSequence jest polską firmą badawczo doradczą dysponującą szerokimi zasobami własnych danych rynkowych. Firma specjalizuje się w usługach dla podmiotów działających w ramach szeroko rozumianego rynku ochrony zdrowia. W wyniku licznych projektów realizowanych w ciągu ostatnich blisko 20 lat na rynku polskim dla firm farmaceutycznych, zarówno innowacyjnych, jak i generycznych OTC, zdobyliśmy unikalną ekspertyzę pozwalającą nam na dostarczenie w ramach realizowanych projektów wartościowego wsparcia dla naszych Klientów. Wiedza Dane Doradztwo Badania Doświadczenie Nie bez znaczenia jest fakt, iż liczący ponad 60 osób zespół może pochwalić się doświadczeniem wyniesionym zarówno z firm serwisowych specjalizujących się w usługach dla sektora farmaceutycznego, jak również doświadczeniem branżowym zdobywanym w firmach farmaceutycznych zarówno lokalnych, jak i globalnych. Nasze doświadczenie i kompetencje oraz znajomość polskiego rynku farmaceutycznego pozwalają nam na przedstawienie oferty oraz sprawną realizację projektu, który będzie wartościowym wsparciem dla decyzji biznesowych podejmowanych przez Klienta. Zapraszamy do kontaktu! www.pexps.pl więcej wiedzy Zadaj nam pytanie: rozwiazania@pexps.pl 22 886 47 15 Opublikowano 22 lutego roku. Publikacja przygotowana przez Elżbietę Brzeźny, Analityka na podstawie danych PEX PharmaSequence.
7 Niniejszy dokument objęty jest prawami autorskimi przysługującymi PEX PharmaSequence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Treści zawarte w dokumencie nie stanowią wyniku świadczenia usług i PEX PharmaSequence Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich korzystających z dokumentu, na jakiejkolwiek podstawie prawnej, w szczególności za działania i zaniechania, w tym decyzje, podjęte na podstawie informacji w nim zawartych. Cytowanie fragmentów dokumentu wymaga podania jako autora PEX PharmaSequence Sp. z o.o. PEX PharmaSequence Sp. z o.o. tel.: (+48) 22 886 47 15 fax (+48) 22 638 21 29 biuro@pexps.pl