BIULETYN INFORMACYJNY nr 02/2017 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Luty 2017 r.

BIULETYN INFORMACYJNY nr 02/2017 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Luty 2017 r. I. GOSPODARKA IRLANDII 1. Prognoza rozwoju gospodarki Irlandii do 2018 r. W dniu 26 stycznia 2017 r. Centralny Bank Irlandii (CBI) opublikował kwartalny raport nt. bieżącego stanu gospodarki irlandzkiej oraz perspektyw jej rozwoju do roku 2018. W porównaniu do danych przedstawionych w poprzednim raporcie (z października 2016 r.) skorygowano prognozę w zakresie szeregu wskaźników makroekonomicznych. Szacunki odnośnie tempa wzrostu Produktu Krajowego Brutto za miniony rok zostały utrzymane na niezmienionym poziomie tj. 4,5%. Jednak prognoza rozwoju gospodarki irlandzkiej na rok 2017 została obniżona. Przewiduje się, że w 2017 r. PKB wzrośnie o 3,3%, w miejsce planowanego wcześniej 3,6%. W kolejnym roku tempo wzrostu gospodarki irlandzkiej ma znowu nieznacznie spaść. Według prognoz w 2018 r. PKB wzrośnie o 3%. Eksport, który jest ważnym czynnikiem wzrostu gospodarki irlandzkiej, w bieżącym roku ma zwiększyć się w stosunku do 2016 r. o 4,1%. W kolejnym roku oczekuje się jego wzrostu o 3,9%. Eksperci wskazują jednak na rosnące obawy przedsiębiorców związane z Brexitem i przyszłymi relacjami ze Zjednoczonym Królestwem. Irlandzka gospodarka będzie kontynuować wzrost na stabilnym poziomie również dzięki rosnącemu zatrudnieniu i zwiększającym się dochodom obywateli tego kraju. Zatrudnienie w br. ma zwiększyć się o 2,2% i 1,6% w 2018 r. Towarzyszyć będzie temu również malejący poziom bezrobocia (6,9% w br.). Oczekuje się, że proces ten będzie kontynuowany i do końca 2018 r. stopa bezrobocia powinna zmniejszyć się do 6,1%. Prognoza do 2018 r. zakłada, iż szybszy wzrost irlandzkiego dochodu narodowego będzie również następstwem rosnących nakładów na środki trwałe oraz utrzymujących się dobrych nastrojów konsumentów indywidualnych. Szacuje się, że w 2016 r. konsumpcja wzrosła o 3,4%, aby w kolejnych latach rosnąć dalej odpowiednio o 2,5% w 2017 r. i 2% w 2018 r. Wydatki sektora publicznego w 2017 r. i w roku następnym mają wzrosnąć o 2%. Inflacja (CPI), jak i zharmonizowany wskaźnik cen detalicznych (HICP) mają utrzymywać się na poziomie 0,8% w 2017 r. Z punktu widzenia interesów zagranicznych, w tym polskich eksporterów sprzedających swoje towary do Irlandii, istotny jest prognozowany poziom irlandzkiego importu. W najnowszym Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada RP w Dublinie 4 the Vicarage, St. John s Road, Dublin D04 A6X5, IRELAND Tel: +353 1 269 1370 Fax: +353 1 269 7662 E-mail: dublin@trade.gov.pl www.ireland.trade.gov.pl

raporcie CBI przewiduje, iż w br. import wzrośnie o 4,9%, a w kolejnym roku tempo to ma wynieść 4,7%. Najważniejsze wskaźniki prognozy rozwoju gospodarki Irlandii opracowane przez Centralny Bank Irlandii przedstawiają się następująco: Wskaźniki 2014 2015 2016 (szacunek) 2017 2018 (prognoza) (prognoza) Produkt Krajowy Brutto (zmiana w %) 8,5 26,3 4,5 3,3 3,0 Konsumpcja indywidualna (zmiana w %) 1,7 4,5 3,4 2,5 2,0 Wydatki sektora publicznego (zmiana w %) 5,4 1,2 5,5 2,0 2,0 Nakłady brutto na środki trwałe 18,2 32,7 5,1 7,4 7,0 Eksport towarów i usług (dynamika w %) 14,4 34,4 4,8 4,1 3,9 Import towarów i usług (dynamika w %) 15,3 21,7 4,8 4,9 4,7 Wskaźnik cen detalicznych (CPI) (zmiana w %) Wskaźnik cen detalicznych (HICP) (zmiana w %) 0,2-0,3 0,8 1,2 0,3-0,2 0,8 1,1 Liczba zatrudnionych (zmiana w %) 1,9 2,5 2,8 2,2 1,6 Stopa bezrobocia (w %) 11,2 9,4 8,0 6,9 6,1 Źródło: Central Bank of Ireland Quarterly Bulletin 1, 26 January 2017 Ekonomiści Centralnego Banku Irlandii zwracają uwagę na ryzyko spowolnienia irlandzkiej gospodarki na skutek niepewności wśród przedsiębiorców wywołanych zapowiedzią opuszczenia Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo. Dokładne wyliczenia wpływu Brexitu na sytuację w Irlandii nie są możliwe gdyż dopiero w trakcie negocjacji ustalone zostaną warunki wyjścia i dalszej współpracy. Wiele analiz na ten temat wskazuje jednak, że zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie będzie to niekorzystne dla gospodarki irlandzkiej. W przeciągu kilkudziesięciu lat Irlandia zmniejszyła swoje uzależnienie od rynku brytyjskiego. Jednak nadal Zjednoczone Królestwo jest ważnym partnerem handlowym dla wielu rodzimych producentów, a w szczególności w sektorze rolno-spożywczym, odzieżowym, obuwniczym i turystycznym. 2. Nowy wskaźnik mierzenia stanu gospodarki irlandzkiej Anomalie związane z trudnością określenia tempa wzrostu gospodarczego w Irlandii, które uwidoczniły się po ogłoszeniu danych ostatecznych nt. PKB za rok 2015 skłoniły irlandzki Centralny Urząd Statystyczny (CSO) do posługiwania się nowym wskaźnikiem. Dochód 2

Narodowy Brutto z gwiazdką (GNI*) nie będzie uwzględniał zysków spółek korzystających z lokalizacji w Irlandii dla celów podatkowych, gdyż to one sztucznie zawyżały dane dotyczące gospodarki irlandzkiej. Nowy wskaźnik pozwoli również na bardziej dokładne śledzenie przepływów praw do własności intelektualnych. W lipcu ubiegłego roku informacja na temat tempa rozwoju gospodarki irlandzkiej stała się ciekawostką dnia w światowych mediach. Według danych CSO gospodarka Irlandii w 2015 r. wzrosła o 26,3%. Wynik ten ponad trzykrotnie przewyższył prognozy, w których spodziewano się wzrostu o zaledwie 7,8%. Żaden kraj nie osiągnął takiego rezultatu w ostatnich latach. Informacja ta zwróciła m.in. uwagę cenionego na świecie amerykańskiego ekonomisty Paula Krugmana, który uszczypliwie określił irlandzki fenomen mianem ekonomii krasnoludka. Gigantyczny wzrost uwidocznił niestabilność wskaźników ekonomicznych kraju, którego mała gospodarka zdominowana jest przez zagranicznych inwestorów, zwłaszcza przez firmy z Doliny Krzemowej i globalne firmy farmaceutyczne. Działania kilku firm nie miały związku ze wzrostem zatrudnienia czy faktycznymi inwestycjami w Irlandii, a jedynie z operacjami księgowymi na olbrzymie kwoty. 3. Ceny nieruchomości w Irlandii w 2016 r. Według danych CSO ceny nieruchomości w Irlandii w 2016 roku wzrosły o 8,1%. Rosnące ceny wynikają z utrzymującego się niedoboru nowych lokali przy stałym popycie na poziomie 20 tys. Niepokojące jest w przy tym tempo wzrostu cen, które w stosunku do 2015 r. zwiększyło się o 3,5 punktu procentowego. Wzrosty cen nieruchomości w 2016 r., tak jak w poprzedzającym roku, najbardziej widoczne były poza Dublinem, a w szczególności w zachodniej części wyspy. Ceny domów i apartamentów poza stolicą zwiększyły się o 12%, podczas gdy w Dublinie o 5,7%. W porównaniu ze szczytem koniunktury w początku 2007 r. ceny nieruchomości w Dublinie pozostają nadal niższe o 32,8%. W przypadku reszty kraju lokale mieszkalne utrzymują niższą wartość o 36,3%. Sektor budownictwa mieszkaniowego w Irlandii stopniowo odżywa co można zaobserwować nawet gołym okiem za sprawą obecnych w panoramie wielu miast żurawi budowlanych. Jednak rynek nieruchomości nadal będzie podatny na wzrost cen do czasu aż rozwiązany zostanie problem ograniczonej podaży i niezaspokojonego popytu. 4. Produkcja przemysłowa w Irlandii w grudniu 2016 r. Według wstępnych danych CSO produkcja przemysłowa firm irlandzkich w grudniu 2016 r. w wyrażeniu ilościowym w stosunku do poprzedzającego miesiąca zmniejszyła się o 12%, a w porównaniu do grudnia 2015 r. spadła o 1,9%. W grudniu 2016 r. nowoczesne sektory obejmujące gałęzie związane z zaawansowanymi technologiami i przemysłem chemicznym w porównaniu z listopadem 2016 r. odnotowały zmniejszenie produkcji o 10,7% (a w skali roku spadek wyniósł 0,5%). W tzw. sektorach tradycyjnych w ciągu miesiąca produkcja zmniejszyła się o 1,4% (w skali roku wzrosła o 3%). W wyrażeniu wartościowym produkcja przemysłowa w grudniu 2016 r. w stosunku do poprzedzającego miesiąca zmniejszyła się o 13,9%, a w porównaniu z grudniem 2015 r. spadła o 9,4%. 3

Indeks PMI w sektorze wytwórczym w ubiegłym miesiącu osiągnął poziom 55,5 pkt. (spadek o 0,2 pkt w stosunku do grudnia 2016 r.). Należy przy tym pamiętać, że przekroczenie pułapu 50 pkt. równoznaczne jest z dobrą koniunkturą. W Polsce indeks ten w styczniu br. wyniósł 54,8 pkt. 5. Inflacja w Irlandii w styczniu 2016 r. Według danych CSO wskaźnik cen detalicznych (Consumer Price Index CPI) w styczniu br. w stosunku do poprzedniego miesiąca zmniejszył się o 0,5%, a w porównaniu ze styczniem 2016 r. wzrósł o 0,3%. Największe zmiany cen w ujęciu rocznym odnotowano w takich pozycjach jak: transport (+2,8%), gastronomia i hotelarstwo (+2%), towary i usługi różne (+2%) oraz szkolnictwo (+1,7%). W tym samym okresie miały miejsce również spadki cen. Wystąpiły one w następujących kategoriach towarów i usług: meble, sprzęt gospodarstwa domowego (-5,5%), odzież i obuwie (-2,6%), łączność (-2,6%) oraz żywność i napoje bezalkoholowe (-2,4%). W stosunku do grudnia 2016 r. spadki cen wystąpiły w zakresie: odzieży i obuwia (-9%) oraz mebli i sprzętu gospodarstwa domowego (-3%). Z kolei wzrosty cen odnotowano w kategoriach: napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (+1,5%) oraz żywność i napoje bezalkoholowe (+0,4%). Roczny wskaźnik inflacji w sektorze usług wyniósł w styczniu br. +1,9%, podczas gdy ceny towarów spadły o 1,9%. W styczniu br. wskaźnik cen detalicznych mierzony szeroko stosowanym w Unii Europejskiej wskaźnikiem HICP (Harmonised Index of Consumer Prices), który nie uwzględnia m.in. wpływu zmian kosztów kredytów hipotecznych, w porównaniu z grudniem 2016 r. zmniejszył się o 0,5%. W ujęciu rocznym ceny w styczniu br. wzrosły o 0,2%. Według danych Eurostat w grudniu 2016 r. najniższą inflację (wskaźnik HICP) w Unii Europejskiej (EU 28) zanotowano w Bułgarii (-1,3%), na Cyprze (-1,2%) i w Rumunii (-1,1%). Z kolei najwyższy wzrost cen detalicznych w tym okresie miał miejsce w Belgii (+1,8%), Szwecji (+1,1%) i Austrii (+1%). W Polsce deflacja w grudniu 2016 r. wyniosła 0,2%. Średni wskaźnik HICP dla całej UE osiągnął +0,3%, a dla strefy Euro wyniósł +0,2%. 6. Rynek pracy w Irlandii w styczniu 2016 r. Według wstępnych danych CSO w styczniu br. w Irlandii zarejestrowane były 276.892 osoby pobierających różnego rodzaju zasiłki dla bezrobotnych. Wśród nich było 228.340 obywateli Irlandii (ich liczba w stosunku do stycznia 2016 r. zmniejszyła się o 14,4%) oraz 48.552 obywateli innych krajów (ich liczba spadła w ciągu roku o 11,5%). Wśród osób pobierających zasiłki z innych krajów dominowali obywatele Unii Europejskiej (41.366 osób), a wśród nich obywatele nowych krajów członkowskich UE (27.518 osób) i Zjednoczonego Królestwa (10.614 osób). W styczniu br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba osób pobierających zasiłki zwiększyła się o 390 osób, ale w ciągu roku liczba takich osób obniżyła się o 44.621. Wśród pobierających zasiłki w Irlandii wysoki odsetek stanowią osoby pozostające w dłuższym okresie czasu bez pracy w pełnym wymiarze godzin (osoby pracujące nie więcej niż 3 dni w tygodniu mogą pobierać zasiłki). W styczniu br. osób bez pracy na pełen etat dłużej niż 12 4

miesięcy odnotowano 119.263. Osoby te stanowiły 43,1% ogółu pobierających zasiłki z tytułu bezrobocia. W stosunku do stycznia 2016 r. liczba takich osób spadła o 26.107 tj. o 18%. Procentowy udział osób bezrobotnych w styczniu br. wyniósł 7,1%. W ciągu 12 miesięcy bezrobocie spadło o 1,4 punktu procentowego. 7. Sprzedaż detaliczna w Irlandii w grudniu 2016 r. Według wstępnych danych CSO w grudniu 2016 r. wskaźnik sprzedaży detalicznej w wyrażeniu ilościowym w stosunku do poprzedniego miesiąca zmniejszył się o 0,7%, a w stosunku do grudnia 2015 r. wzrósł o 3,4%. Po odjęciu wyników w handlu w sektorze motoryzacyjnym wskaźnik ten w porównaniu z listopadem 2016 r. zmniejszył się o 2,7%, a w stosunku rocznym wzrósł o 2%. Wśród pozycji, gdzie odnotowano największe spadki sprzedaży detalicznej w ujęciu miesięcznym znalazły się: urządzenia elektryczne (-22,7%), narzędzia, farby i szkło (-4.1%) oraz paliwa (-2,4%). Z kolei największe wzrosty wystąpiły w zakresie sprzedaży w sklepach niewyspecjalizowanych (+0,9%). W wyrażeniu wartościowym wskaźnik sprzedaży detalicznej w grudniu 2016 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca zmniejszył się o 0,6%, a w ujęciu rocznym wzrósł o 1,2%. Wyłączając wyniki w handlu w sektorze motoryzacyjnym wskaźnik w stosunku do poprzedniego miesiąca spadł o 4,3%, a w stosunku rocznym zwiększył się o 2,1%. 8. Handel zagraniczny Irlandii w 2016 r. Według danych CSO wartość irlandzkiego eksportu w 2016 r. wyniosła 116.916 mln EUR i była o 4% wyższa od wartości eksportu zrealizowanego w 2015 roku. Irlandzki import w tym samym czasie spadł o 0,7% do poziomu 69.604 mln EUR. Na koniec grudnia 2016 r. nadwyżka obrotów irlandzkiego handlu zagranicznego wyniosła 47.312 mln EUR, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 11,9%. W 2016 r. największy udział w eksporcie miały środki chemiczne i towary pochodne (56,8%), a w ramach tej sekcji dominowały produkty medyczne i farmaceutyczne oraz chemia organiczna. Ważnymi kategoriami w strukturze eksportu pozostają również maszyny i urządzenia transportowe (16,3%), artykuły różne (12,5%) oraz żywność i zwierzęta żywe (8,6%). W okresie styczeń-grudzień 2016 r. głównymi rynkami zbytu dla towarów irlandzkich były Stany Zjednoczone (25,8%) oraz kraje Unii Europejskiej (51%) z dominującym udziałem Zjednoczonego Królestwa (Wielka Brytania łącznie z Irlandią Północną) oraz Belgii. Na dalszych miejscach klasyfikowały się: Niemcy, Szwajcaria, Niderlandy, Francja, Chiny, Hiszpania i Japonia. W irlandzkim eksporcie Polska zajmowała 13. pozycję i jej udział w całości irlandzkiego eksportu wynosił 1,18%. W 2016 r. w irlandzkim imporcie największy udział odnotowano w zakresie maszyn i urządzeń transportowych (39,3%), środków chemicznych i towarów pochodnych (21,5%), artykułów różnych (11,8%) oraz żywność i zwierzęta żywe (9,6%). Głównymi dostawcami towarów na rynek irlandzki w tym okresie były: Zjednoczone Królestwo (23,8%), USA (16,5%), Francja, Niemcy, Chiny, Niderlandy, Szwajcaria, Włochy, Belgia i Japonia. Polska była 14. partnerem handlowym Irlandii w imporcie, a jej udział w całości irlandzkiego importu wyniósł 0,81%. 5

W ubiegłym roku w ramach regionu Europy Środkowo-Wschodniej Polska była największym rynkiem zbytu dla towarów irlandzkich, jak i dostawcą towarów na rynek irlandzki. Według danych irlandzkich sprzedaż produktów z Polski do Irlandii w porównaniu do 2015 r. wzrosła o 5,6%. II. POLSKO IRLANDZKA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA 1. Polsko-irlandzka współpraca handlowa w 2016 r. Według szacunków Ministerstwa Rozwoju polsko irlandzkie obroty handlowe w 2016 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, zwiększyły się o 75,5 mln EUR tj. o 3,6% do poziomu 2.169 mln EUR 1. Był to rekordowy rok w historii polsko-irlandzkich relacji handlowych pod względem poziomu eksportu, importu i obrotów. Polski eksport do Irlandii wzrósł w 2016 r. o 7,8% do poziomu 674,3 mln EUR, zaś nasz import z tego kraju zwiększył się o 1,8% i wyniósł 1.494,7 mln EUR. Dzięki przewadze dynamiki eksportu z Polski do Irlandii nad importem z tego kraju poprawie uległo saldo polskich obrotów handlowych z Irlandią. Deficyt zmniejszył się z 842,4 mln EUR w 2015 r. do 820,5 mln EUR w roku 2016. Wśród krajów UE jest to najwyższy wynik ujemnego salda, a wśród wszystkich krajów na całym świecie Irlandia zajmuje dziewiątą lokatę. Wyższe deficyty Polska odnotowała jedynie w handlu z Chinami, Rosją, Republiką Korei, Japonią, Wietnamem, Indiami, Bangladeszem i Tajwanem. Dane dot. kształtowania się polsko irlandzkich obrotów handlowych w latach 2010 2016 przedstawia poniższe zestawienie i wykres. w mln EUR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (szacunek) Obroty 1.289,9 1.174,7 1.377,2 1.518,3 1.702,7 2.093,5 2.169,0 Eksport 449,7 397,4 480,9 505,3 524,1 625,5 674,3 Import 840,2 777,3 896,3 1.013,0 1.178,6 1.467,9 1.494,7 Saldo -390,5-379,9-415,4-507,7-654,5-842,4-820,4 Źródło: System Insigos MR 1 Dane ostateczne dostępne będą w sierpniu 2017 r. i mogą znacząco różnić się od danych wstępnych. 6

Obroty Eksport Import Saldo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* W porównaniu do sytuacji sprzed roku w 2016 r. polski eksport do Irlandii zwiększył się o 48,7 mln EUR. Wzrost eksportu nastąpił w grupie wyrobów przemysłu elektromaszynowego (o 50 mln EUR), wyrobów przemysłu lekkiego (o 5,5 mln EUR), wyrobów przemysłu chemicznego (o 5,3 mln EUR), wyrobów różnych (gł. mebli, materacy i art. pościelowych) (o 5,2 mln EUR), wyrobów przemysłu drzewno-papierniczego (o 2,8 mln EUR), wyrobów ceramicznych (o 2,3 mln EUR). Niewielki wzrost odnotowano także w zakresie skór (o 0,2 mln EUR). Spadek eksportu wystąpił natomiast w artykułach rolno-spożywczych (o 14,6 mln EUR), wyrobach metalurgicznych (o 4,1 mln EUR) oraz w grupie produktów mineralnych (o 3,9 mln EUR). W 2016 r. nieznacznie zmieniła się struktura naszego eksportu do Irlandii. Wzrost udziału odnotowano w grupie wyrobów przemysłu elektromaszynowego (z 36% do 40,8%), które umocniły swoją dominującą pozycję w polskim eksporcie do Irlandii. Drugą najważniejszą kategorią były artykuły rolno-spożywcze z udziałem 27,1%. Struktura towarowa polskiego eksportu do Irlandii w latach 2015 2016 Nazwa grupy towarowej wg sekcji I Produkty pochodzenia zwierzęcego II Produkty pochodzenia roślinnego III Tłuszcze i oleje IV Gotowe artykuły spożywcze, napoje Wartość w mln EUR Dynamika 2016/2015 Udział w % 2016 2015 2016 2015 62,2 74,2 83,7 9,2 11,9 11,9 14,1 84,4 1,8 2,2 0,5 0,6 85,4 0,1 0,1 107,9 108,2 99,7 16,6 17,3 Artykuły rolno-spożywcze 182,5 197,1 92,6 27,1 31,5 V Produkty mineralne 19,6 23,4 83,5 2,9 3,7 Produkty mineralne 19,6 23,4 83,5 2,9 3,7 7

VI Produkty przemysłu chemicznego VII Tworzywa sztuczne 35,2 32,7 31,9 30,7 110,4 106,4 Wyroby przemysłu chemicznego 67.9 62,6 108,4 10,1 1 VIII Skóry i wyroby 0,9 0,7 126,7 0,1 0,1 Skóry 0,9 0,7 126,7 0,1 0,1 IX Drewno i wyroby X Papier, tektura ścier drzewny 19,0 11,3 16,8 10,7 113,2 105,6 Wyroby przemysłu drzewno-papierniczego 30,3 27,5 110,2 4,5 4,4 XI Materiały i wyroby włókiennicze XII Obuwie, nakrycia głowy 17,3 2,3 12,5 1,5 137,8 153,1 Wyroby przemysłu lekkiego 19,6 14,0 139,5 2,9 2,2 XIII Wyroby ze szkła, ceramika XIV Metale szlachetne i ich wyroby, biżuteria 12,9 0,1 10,4 0,2 123,7 27,1 Wyroby ceramiczne 12,9 10,6 121,7 1,9 1,7 XV Wyroby z metali nieszlachetnych 22,0 26,1 84,2 3,3 4,2 Wyroby metalurgiczne 22,0 26,1 84,2 3,3 4,2 XVI Urządzenia mechaniczne i elektryczne XVII Środki transportu XVIII Aparaty optyczne, pomiarowe, medyczne 151,2 99,6 24,3 154,1 59,8 11,1 98,1 166,5 217,9 5,2 4,8 2,8 1,7 2,6 0,3 1,9 22,4 14,8 3,6 Wyroby przemysłu elektromaszynowego 275,1 225,1 122,2 40,8 36,0 XIX Broń i amunicja XX Artykuły przemysłowe różne XXI Dzieła sztuki XXII Pozostałe 0,2 43,3 0,2 38,1 112,1 113,6 122,9 562,8 Wyroby różne i niesklasyfikowane 43,5 38,3 113,6 6,5 6,1 RAZEM 674,3 625,5 107,8 10 10 Źródło: System Insigos MR W polskim eksporcie do Irlandii w 2016 r. najważniejszymi grupami towarowymi były komputery (78,9 mln EUR), mięso drobiowe (35,8 mln EUR), samochody osobowe (34,8 mln EUR), statki (30,9 mln EUR), samochody ciężarowe (23,6 mln EUR), papierosy (20,6 mln EUR), przetwory spożywcze (17,6 mln EUR), meble do siedzenia i spania (13,9 mln EUR), przetwory mięsne (13,9 mln EUR), wyroby stolarskie (13,6 mln EUR), węgiel (13,5 mln EUR), pozostałe meble (12,2 mln EUR), przyrządy do analizy (11,2 mln EUR), wędliny (9,2 mln EUR), monitory i telewizory (8 mln EUR), pieczywo i ciasta (7,5 mln EUR), leki (7,4 mln EUR), przyrządy do pomiaru (6,7 mln EUR), lampy (6,5 mln EUR). Towary te stanowiły 54% wartości polskiego eksportu do Irlandii. 6,4 5,1 4,9 2,7 1,7 2,0 0,2 1,7 24,6 9,6 1,8 6,1 8

Wśród ważniejszych grup towarowych w polskim eksporcie do Irlandii wysoką dynamiką charakteryzowała się m.in. sprzedaż mięsa drobiowego, samochodów osobowych i ciężarowych, papierosów, mebli, wyrobów stolarskich, przyrządów do analizy, lamp, piwa, wyrobów ze szkła. Spadek sprzedaży odnotowano natomiast m.in. w eksporcie przetworów mięsnych, węgla, wędlin, pieczywa i ciast, leków, mięsa wieprzowego, opon. W 2016 r. głównymi pozycjami w polskim eksporcie do Irlandii były następujące grupy towarowe: L.P. Kod CN Dział CN Wartość w tys. EUR Dynamika eksportu 2016/2015 Udział w całości polskiego eksportu do Irlandii w % 1 84 Maszyny i urządzenia mechaniczne 119.793,5 98,0 17,8 2 87 Pojazdy nieszynowe oraz ich części 66.570,4 120,5 9,9 3 02 Mięso i podroby jadalne 47.980,5 78,8 7,1 4 94 Meble 37.904,7 111,5 5,6 5 89 Statki, łodzie, konstrukcje pływające 32.772,1 3.670,5 4,9 6 85 Maszyny i urządzenia elektryczne 31.426,4 98,4 4,7 7 39 Tworzywa sztuczne i wyroby z nich 24.643,0 116,8 3,7 8 16 Różne przetwory spożywcze 24.512,4 88,4 3,6 9 90 Przyrządy optyczne i medyczne 23.971,1 220,7 3,6 10 21 Różne przetwory spożywcze 21.698,1 98,4 3,2 11 24 Tytoń i wyroby tytoniowe 20.929,5 153,8 3,1 12 27 Paliwa mineralne, oleje i przetwory 19.427,8 83,3 2,9 13 44 Drewno i wyroby z drewna 18.964,6 113,2 2,8 14 73 Wyroby z żeliwa i stali 13.062,7 71,6 1,9 15 04 Produkty mleczarskie 12.589,4 105,5 1,9 16 19 Przetwory ze zbóż 11.686,6 92,7 1,7 17 70 Szkło i wyroby ze szkła 9.728,4 131,7 1,4 18 22 Napoje bezalkoholowe i alkoholowe 9.708,9 110,3 1,4 19 30 Produkty farmaceutyczne 9.273,8 69,8 1,4 20 48 Papier, tektura i ich wyroby 9.004,2 103,4 1,3 21 20 Przetwory z warzyw i owoców 8.985,6 152,9 1,3 22 62 Odzież i dodatki odzieżowe 8.266,2 167,4 1,2 23 40 Kauczuk i wyroby z kauczuku 8.035,4 83,5 1,2 24 38 Produkty chemiczne różne 6.712,0 121,0 1,0 25 23 Pasze dla zwierząt 6.075,4 47,7 0,9.. Eksport ogółem 674.270,8 107,8 10 Źródło: System Insigos MR Struktura towarowa polskiego importu z Irlandii wykazuje większą w stosunku do naszego eksportu koncentrację. Ponad 84% importu przypada na dwie grupy towarowe: wyroby chemiczne i wyroby przemysłu elektromaszynowego. Analiza głównych pozycji w polskim imporcie z Irlandii potwierdza tezę o jej wysokiej koncentracji towarowej - pierwszych 25. 9

pozycji w naszym imporcie stanowi ponad 84% wartości polskich zakupów w Irlandii. W imporcie z Irlandii tradycyjnie już dominują wyroby wysoko przetworzone i wysoko zaawansowane technologicznie. W 2016 r. polski import z Irlandii zwiększył się w ciągu roku o 26,8 mln EUR. Wzrost zakupów nastąpił głównie w wyrobach przemysłu chemicznego (+166,0 mln EUR), ale miał miejsce też znaczący spadek w zakresie wyrobów przemysłu elektromaszynowego (-132 mln EUR). Strukturę towarową polskiego importu z Irlandii oraz listę największych pozycji w polskim imporcie z tego kraju przedstawiają poniższe tabele: Struktura towarowa polskiego importu z Irlandii w latach 2015 2016 Nazwa grupy towarowej wg sekcji I Produkty pochodzenia zwierzęcego II Produkty pochodzenia roślinnego III Tłuszcze i oleje IV Gotowe artykuły spożywcze, napoje Wartość w mln EUR Dynamika 2016/2015 Udział w % 2016 2015 2016 2015 124,8 135,5 92,1 8,3 9,2 2,2 3,3 74,1 0,2 0,2 176,4 44,6 44,4 100,6 3,0 3,0 Artykuły rolno-spożywcze 171,9 183,2 93,9 11,5 12,5 V Produkty mineralne 1,2 1,1 108,7 0,1 0,1 Produkty mineralne 1,2 1,1 108,7 0,1 0,1 VI Produkty przemysłu chemicznego VII Tworzywa sztuczne 790,2 25,5 628,4 21,3 125,7 119,7 Wyroby przemysłu chemicznego 815,8 649,8 125,5 54,6 44,3 VIII Skóry i wyroby 1,7 1,2 134,6 0,1 0,1 Skóry 1,7 1,2 134,6 0,1 0,1 IX Drewno i wyroby X Papier, tektura ścier drzewny 0,8 31,3 0,8 31,2 97,3 100,2 Wyroby przemysłu drzewno-papierniczego 32,1 32,0 100,1 2,1 2,2 XI Materiały i wyroby włókiennicze XII Obuwie, nakrycia głowy 8,8 0,4 9,3 0,6 94,6 76,6 Wyroby przemysłu lekkiego 9,2 9,9 93,6 0,6 0,7 XIII Wyroby ze szkła, ceramika XIV Metale szlachetne i ich wyroby, biżuteria 1,7 1,2 1,2 0,9 134,5 132,0 Wyroby ceramiczne 2,8 2,1 133,4 0,2 0,1 XV Wyroby z metali nieszlachetnych 15,6 13,8 113,0 1,0 0,9 Wyroby metalurgiczne 15,6 13,8 113,0 1,0 0,9 52,9 1,7 0,1 2,1 0,6 0,1 0,1 42,8 1,5 0,1 2,1 0,6 0,1 0,1 10

XVI Urządzenia mechaniczne i elektryczne XVII Środki transportu XVIII Aparaty optyczne, pomiarowe, medyczne 310,5 36,9 92,6 467,7 7,2 97,2 66,4 515,3 95,3 Wyroby przemysłu elektromaszynowego 44 572,0 76,9 29,4 39,0 XIX Broń i amunicja XX Artykuły przemysłowe różne XXI Dzieła sztuki XXII Pozostałe 4,4 2,8 157,0 20,8 Wyroby różne i niesklasyfikowane 4,4 2,8 157,0 0,3 0,2 RAZEM 1.494,7 1.468,0 101,8 10 10 Źródło: System Insigos MR L.P. Kod CN Główne pozycje towarowe w polskim imporcie z Irlandii w 2016 r. Dział CN Wartość w tys. EUR Dynamika importu 2016/2015 20,8 2,5 6,2 0,3 Udział w całości polskiego importu z Irlandii w% 1 30 Produkty farmaceutyczne 385.643,9 15 25,8 2 29 Chemikalia organiczne 191.265,0 125,9 12,8 3 84 Maszyny i urządzenia mechaniczne 168.183,7 115,3 11,3 4 85 Maszyny i urządzenia elektryczne 142.349,2 44,2 9,5 5 33 Preparaty kosmetyczne 124.079,4 94,6 8,3 6 04 Produkty mleczarskie 93.797,9 90,8 6,3 7 90 Przyrządy optyczne i medyczne 92.545,8 95,3 6,2 8 38 Produkty chemiczne różne 69.788,5 103,1 4,7 9 89 Statki, łodzie, konstrukcje pływające 30.696,4 679.423,9 2,1 10 49 Wyroby przemysłu poligraficznego 29.952,3 105,2 2,0 11 39 Tworzywa sztuczne i wyroby z nich 21.832,5 114,6 1,5 12 02 Mięso i podroby jadalne 16.054,9 133,4 1,1 13 21 Różne przetwory spożywcze 14.696,2 90,2 1,0 14 22 Napoje bezalkoholowe i alkoholowe 13.237,7 106,2 0,9 15 35 Substancje białkowe, kleje, enzymy 11.234,0 88,1 0,8 16 03 Ryby 10.254,3 74,6 0,7 17 82 Narzędzia, przybory, sztućce 7.667,2 118,9 0,5 18 17 Wyroby cukiernicze 6.300,5 99,8 0,4 19 87 Pojazdy nieszynowe oraz ich części 5.630,6 83,7 0,4 20 19 Przetwory ze zbóż 5.404,9 104,8 0,4 21 32 Garbniki, barwniki, pigmenty 5.108,2 113 0,3 22 05 Produkty pochodzenia zwierzęcego 4.696,0 73,4 0,3 31,9 0,5 6,6 0,2 11

23 40 Kauczuk i wyroby z kauczuku 3.700,2 162,6 0,2 24 95 Zabawki, gry, art. sportowe 3.679,0 176,6 0,2 25 55 Włókna chemiczne cięte 3.044,7 112,5 0,2.. Import ogółem 1.494.739,4 101,8 10% Źródło: System Insigos MR W 2016 r. udział Irlandii w obrotach polskiego handlu zagranicznego wyniósł 0,60% i był wyższy niż w roku 2015 (0,59%). W polskim eksporcie udział Irlandii wzrósł z 0,35% do 0,37%, zaś w przypadku importu udział ten zwiększył się odpowiednio z 0,83% do 0,84%. W 2016 r. Irlandia była 33. partnerem handlowym Polski w eksporcie i 25. w imporcie. III. PROMOCJA POLSKIEJ GOSPODARKI W IRLANDII 1. Spotkania z przedsiębiorcami irlandzkimi podczas wystawy i konferencji dla sektora wytwórczego W dniu 31 stycznia 2017 r. w hotelu Citywest w Dublinie odbyła się wystawa i konferencja dla sektora wytwórczego pod tytułem National Manufacturing & Supply Chain. W tym roku wydarzeniem towarzyszącym była również wystawa i seminaria nt. zrównoważonego podejścia w procesach produkcji Sustainability Summit. W obu imprezach wzięło udział ponad 300 wystawców, w tym głównie firmy produkcyjne i usługowe działające na potrzeby sektorów biotechnologii, branży chemicznej, elektronicznej, farmaceutycznej, medycznej i spożywczej. Według organizatorów w spotkaniach uczestniczyło także ponad 2 tys. zwiedzających. Powodzenie tej imprezy wynika między innymi z tego, że w przeciągu kilkunastu ostatnich lat Irlandii udało się przekształcić gospodarkę opartą na prostych procesach produkcyjnych w zaawansowany przemysł oparty na wiedzy, kapitale i umiejętnościach. Poza częścią wystawową, gdzie firmy prezentowały swoje oferty, równolegle odbywały się seminaria poświęcone różnym zagadnieniom związanym z działalnością produkcyjną. Na dziesięciu odrębnych salach odbywały się wykłady dotyczące m.in.: inżynierii precyzyjnej; badań i rozwoju; zaawansowanych materiałów; logistki i łańcucha dostaw; jakości produkcji; bezpieczeństwa i higieny pracy; dostępu do danych i zastosowania systemów informatycznych; zasobów ludzkich, szkoleń, rozwoju umiejętności; dostępu do finansowania; rządowych instrumentów wsparcia; współpracy pomiędzy przemysłem, państwem i uczelniami technicznymi; badań rynkowych; zrównoważonego podejścia w przemyśle; ograniczania emisji CO 2 ; koncepcji szczupłego zarządzania lean management; przyszłości produkcji. Impreza ta pozwala na dostęp do wielu ważnych firm irlandzkiego sektora wytwórczego. W przyszłości udział w tym wydarzeniu powinny rozważyć polskie firmy, które posiadają w swojej ofercie rozwiązania (produkty/ usługi) dla nowoczesnych zakładów produkcyjnych. 2. Wizytacja targów maszyn i urządzeń rolniczych Farm Machinery Show W dniach 9-11 lutego br. na terenach wyścigów konnych w Punchestown nieopodal Naas odbyły się targi maszyn i urządzeń rolniczych pt. Farm Machinery Show 2017. Wydarzenie to zorganizowane zostało po raz 15. przez Stowarzyszenie Handlu Traktorami i Maszynami. 12

Teren targów składał się z czterech hal liczących łącznie 14 tys. metrów kwadratowych oraz części zewnętrznej. Łącznie na imprezie swoje produkty i usługi zaprezentowało 165 firm zarówno lokalnych, jak i największe światowe firmy z branży. Oferowali oni różnego rodzaju maszyny i urządzenia rolnicze: ciągniki, kombajny, rozsiewacze nawozu, wozy paszowe, opony i części zapasowe do traktorów i maszyn, folie do sianokiszonki, itp. Wśród wystawców był także dystrybutor dronów do nadzorowania z powietrza pracy na roli lub lokalizacji trzody. Na jednym ze stoisk miejscowy importer maszyn prezentował urządzenia z Polski. Organizatorzy szacują, że w przeciągu trzech dni targi odwiedziło około 12 tysięcy rolników poszukujących nowych rozwiązań i przygotowujących się do nowego sezonu. Obecność na tym wydarzeniu przedstawiciel WPHI w Dublinie wykorzystał do zapoznania się z dystrybutorami sprzętu rolnego w Irlandii, zaprezentowania usług biura i możliwości wsparcia firm irlandzkich w poszukiwaniu partnerów biznesowych w Polsce. 3. Polskie stoisko na wystawie Catex w Dublinie W dniach 21-23 lutego 2017 r. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) Ambasady RP w Dublinie uczestniczył w wystawie branży HoReCa pod nazwą Catex odbywającej się na terenach wystawienniczych Royal Dublin Society (RDS) w Dublinie. Na polskim stoisku o powierzchni 8 m² prezentowane były oferty 20 polskich firm. Na osobisty udział zdecydowało się 14 przedsiębiorców, a pozostali przesłali jedynie swoje katalogi i ulotki reklamowe. Wystawa Catex odbywa się co dwa lata, na zmianę z Hospitality Expo, i obie należą do największych w tej kategorii imprez w Irlandii. Wystawa jest adresowana do producentów i usługodawców sektorów: spożywczego, hotelarskiego, gastronomii (restauracje, kawiarnie, puby). W tym roku wzięło w niej udział ponad 270 wystawców pochodzących głównie z Republiki Irlandii, ale też z Austrii, Brazylii, Irlandii Północnej, Wielkiej Brytanii i Włoch. Organizatorzy oceniają, że w ciągu trzech dni trwania imprezy odwiedziło ją około 10 tys. przedsiębiorców tej branży. Równolegle do wystawy na odrębnych stoiskach miały miejsce prezentacje wybranych produktów, wykłady i panele dyskusyjne związane z tematyką imprezy. Ponadto, odbywały się również konkurencje parzenia kawy, przygotowywania napojów alkoholowych i potraw. Więcej informacji o imprezie oraz listę wystawców można znaleźć na stronie internetowej organizatora: http://www.catexexhibition.com/. Zorganizowanie polskiego stoiska na targach Catex było okazją do zaprezentowania rodzimej produkcji sektora spożywczego. Dało to możliwość nawiązania wielu kontaktów handlowych i zainteresowania polską ofertą. Oceniamy, że podczas 3. dniowej wystawy polskie stoisko odwiedziło ok. 300 osób. Kolejna edycja wystawy Catex odbędzie się w 2019 r. Bliższe szczegóły nie zostały jeszcze podane do wiadomości publicznej. 4. Zaproszenie do skorzystania z polskiego stoiska podczas wystawy Energy Show w Dublinie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) Ambasady RP w Dublinie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych(*) do bezpłatnego skorzystania z polskiego stoiska podczas imprezy sektora energetycznego pt. Energy Show. Wydarzenie to odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2017 r. na terenach wystawowych RDS w Dublinie. Impreza poświęcona będzie wydajności energetycznej i zastosowaniu energii odnawialnej w sektorze wytwórczym, 13

budownictwie, motoryzacji. Więcej informacji nt. wystawy można znaleźć na stronie internetowej: www.sei.ie/energyshow (*) Warunki udziału w wystawie: Ze stoiska Ambasady RP w Dublinie mogą bezpłatnie skorzystać wszyscy polscy producenci (wytwarzający swoje produkty w Polsce) i usługodawcy. WPHI w Dublinie pokrywa koszty związane z udziałem w wystawie, ale tylko w ramach stoiska WPHI. Przedsiębiorcy zainteresowani przyjazdem ponoszą wszelkie pozostałe koszty, czyli np.: biletów lotniczych, komunikacji miejskiej, ubezpieczenia, zakwaterowania, wyżywienia, itp. Ceny hoteli w Dublinie są zróżnicowane, jednak przyzwoity standard dostępny jest w ramach normy delegacyjnej. Proponujemy przylot do Dublina we wtorek, 4 kwietnia i powrót w piątek, 7 kwietnia br. Zachęcamy do sprawdzenia bezpośrednich połączeń lotniczych oferowanych przez linie Aer Lingus lub Ryanair. W przypadku dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia grafika obecności na stoisku w celu zapewnienia optymalnych warunków dla prezentacji ofert poszczególnych firm. Dodatkowo oferujemy: Pomoc w pozyskaniu partnerów do rozmów biznesowych, przygotowanie list potencjalnych partnerów, wsparcie w nawiązywaniu kontaktów handlowych podczas wystawy. Pomoc w prezentacji firm i ofert na stoisku WPHI Dublin. Oprawę informacyjną dla uczestników w postaci informacji o kraju, o rynku i jego możliwościach, zestawu porad nt. prowadzenia handlu z rynkiem i działalności gospodarczej w Irlandii. Promocję firmy (w wersji angielskiej) wśród irlandzkich przedsiębiorców odwiedzających nasza stronę internetową. Informacje praktyczne odnośnie miejskich środków komunikacji na trasie lotnisko w Dublinie - hotel/ targi. Dodatkowe sugestie odnośnie zakwaterowania w Dublinie. Firmy zainteresowane zakupem osobnej powierzchni na wystawie Energy Show (koszt 1 metra kw. to 236 EUR + VAT z zabudową) prosimy o kontakt z organizatorem: The SEAI Energy Show 2017 Organising Team e-mail: energyshow2017@conferencepartners.ie www.sei.ie/energyshow W przypadku braku możliwości osobistego udziału w targach zapraszamy do nadsyłania materiałów promocyjnych, katalogów w języku angielskim. Będą one bezpłatnie dystrybuowane na stoisku Wydziału. Materiały powinny być dostarczone do nas do 31 marca br. na adres: Embassy of the Republic of Poland Trade and Investment Promotion Section 4 the Vicarage, St. John s Road Dublin D04 A6X5, Ireland 14

IV. KALENDARIUM NAJBLIŻSZYCH WYDARZEŃ, KTÓRE ORGANIZUJE LUB W KTÓRYCH UCZESTNICZY WPHI W DUBLINIE Wizytacja targów rybackich Skipper Expo International, Galway, 3-4 marca br. Wizytacja targów zarządzania usługami w obiektach biurowych i przemysłowych Facilities Management Ireland, Dublin, 7-8 marca br. Organizacja polskiego stoiska na targach branży energetycznej Energy Show, Dublin, 5-6 kwietnia br. 15