Ubezpieczenia w liczbach 2018 Rynek ubezpieczeń w Polsce
Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać źródło (tytuł, instytucję). Polska Izba Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne decyzje i ich skutki, jakie zostaną podjęte na podstawie niniejszego opracowania.
Ubezpieczenia w liczbach 2018 Rynek ubezpieczeń w Polsce
I. UBEZPIECZENIA W POLSCE NA TLE EUROPY 5 II. ROLA UBEZPIECZEŃ W GOSPODARCE NARODOWEJ 6 III. AKTYWA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ 7 IV. SKŁADKA PRZYPISANA BRUTTO 8 A. UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 9 B. POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE I UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE 10 C. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 11 V. ODSZKODOWANIA I ŚWIADCZENIA 12 A. UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 13 B. UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE (BEZ KOMUNIKACYJNYCH) 14 C. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 15 VI. WARTOŚĆ RYNKU OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZEŃ ROLNYCH 16 VII. WARTOŚĆ RYNKU UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH 17 VIII. WARTOŚĆ RYNKU BANCASSURANCE 18 IX. WYNIK TECHNICZNY 19 X. LICZBA POLIS MAJĄTKOWYCH 20 XI. ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI 21
5 I. UBEZPIECZENIA W POLSCE NA TLE EUROPY Zgodnie z raportem Insurance Europe, w 2017 r. największym europejskim rynkiem ubezpieczeniowym pozostawała Wielka Brytania. Za nią plasowała się Francja i Niemcy. Wykres 1. Wartość składki przypisanej brutto w poszczególnych krajach Europy w 2017 r. (mld euro) Wielka Brytania Francja Niemcy Włochy Holandia Hiszpania Szwajcaria Szwecja Dania Belgia Finlandia Austria Norwegia Polska Turcja Portugalia Czechy Grecja Węgry Luksemburg Rumunia Słowenia Słowacja Chorwacja Bułgaria Cypr Malta Estonia Łotwa 0 75 150 225 300 Źródło: Insurance Europe 283.6 211.6 198.0 130.9 70.0 62.2 48.9 33.5 31.2 25.8 22.8 17.0 15.2 14.4 11.3 10.7 5.6 3.7 3.1 2.6 2.1 2.1 2.1 1.2 1.1 0.9 0.5 0.3 0.2
6 II. ROLA UBEZPIECZEŃ W GOSPODARCE NARODOWEJ Zakłady ubezpieczeń pełnią rolę stabilizatora cykli koniunkturalnych. Są też długoterminowymi inwestorami w krajowej gospodarce oraz polskich przedsiębiorstwach. Wykres 2. Wartość lokat krajowych zakładów ubezpieczeń w papiery wartościowe o stałej i zmiennej stopie dochodu (mld zł) 80 Akcje i inne papiery o zmiennej stopie dochodu 70 Dłużne papiery wartościowe 64,9 67,5 71,7 60 58,24 57,09 53,74 55,8 56,9 50 40 30 21,88 23,0 23,8 20 16,53 17,5 16,7 16,7 10 8,56 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Źródło: PIU, KNF
7 III. AKTYWA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ Na koniec 2018 r. łączna wartość aktywów krajowych zakładów ubezpieczeń przekraczała 192 mld zł. Wykres 3. Aktywa krajowych zakładów ubezpieczeń (mld zł) 200 178,0 180,9 185,1 196,6 192,1 162,8 167,6 150 146,1 100 50 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Źródło: PIU, KNF
8 IV. SKŁADKA PRZYPISANA BRUTTO Ogółem wartość zebranych składek ubezpieczeniowych w 2018 r. wyniosła 62,2 mld zł z czego ubezpieczenia na życie stanowiły prawie 35 proc., a ubezpieczenia majątkowe około 65 proc. wartość składek ubezpieczeniowych w 2018 r. 62,2 mld zł wartość składek z ubezpieczeń na życie w 2018 r. 21,7 mld zł wartość składek z ubezpieczeń majątkowych w 2018 r. 40,5 mld zł
9 A. UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Wykres 4. Składka przypisana brutto (mld zł) 40 35 30 39,0 30,3 31,4 31,8 36,4 31,3 28,7 27,5 25 23,9 24,6 20 21,7 15 10 5 0 2008 2009 Źródło: PIU, KNF 2010 wypadkowe 5,9mld zł 2011 2012 2013 2014 składka przypisana brutto w 2018 r. 21,7 mld zł w tym: posagowe 0,11 mld zł 2015 związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 7,9 mld zł 2016 2017 2018 7,6 na życie mld zł rentowe 0,14 mld zł
10 B. POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE I UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE Wykres 5. Ubezpieczenia majątkowe (bez ubezpieczeń komunikacyjnych), składka przypisana brutto (mld zł) 18 17,0 15 13,0 12,9 13,7 14,0 15,3 12 11,9 10,0 10,6 9 8,1 9,0 6 3 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Źródło: PIU, KNF
11 C. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Wykres 6. Ubezpieczenia komunikacyjne, składka przypisana brutto (mld zł) 25 23,5 22,5 20 18,2 15 12,7 12,2 12,0 10 5 0 2008 2009 2010 Źródło: PIU, KNF 14,2 2011 14,4 2012 13,6 2013 13,3 2014 13,9 2015 2016 2017 2018
12 V. ODSZKODOWANIA I ŚWIADCZENIA Łączna wartość wypłaconych przez ubezpieczycieli odszkodowań i świadczeń wyniosła w 2018 r. 41,7 mld zł. odszkodowania i świadczenia ogółem w 2018 r. 41,7 mld zł wartość odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń na życie w 2018 r. 21,5 mld zł wartość odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń majątkowych w 2018 r. 20,2 mld zł
13 A. UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Wykres 7. Ubezpieczenia na życie, odszkodowania i świadczenia (mld zł) 30 27,7 25 26,0 25,9 20 19,4 22,6 23,1 20,4 19,4 18,3 20,4 21,5 15 10 5 0 2008 2009 2010 Źródło: PIU, KNF 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
14 B. UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE (BEZ KOMUNIKACYJNYCH) Wykres 8. Ubezpieczenia majątkowe (bez komunikacyjnych), odszkodowania i świadczenia (mld zł) 6 6,2 6,4 6,3 5,3 5 4,9 4,5 4,9 4,3 4,8 4 3,7 3 2,7 2 1 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Źródło: PIU, KNF
15 C. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Wykres 9. Ubezpieczenia komunikacyjne, odszkodowania i świadczenia (mld zł) 14 13,9 12 12,2 13,1 10,9 10 9,5 8,8 8,7 9,0 8,7 8,8 8 7,5 6 4 2 0 2008 2009 2010 Źródło: PIU, KNF 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
16 VI. WARTOŚĆ RYNKU OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZEŃ ROLNYCH obowiązkowe ubezpieczenie budynków w gospodarstwach rolnych 1745031polis 1 489 221polis obowiązkowe OC rolników
17 VII. WARTOŚĆ RYNKU UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH 2, osób posiadających prywatne ubezpieczenie zdrowotne 611liczba 8 tys. składka przypisana brutto z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych 821,1 mln zł
18 VIII. WARTOŚĆ RYNKU BANCASSURANCE udział bancassurance 26,1% w składce ubezpieczeń życiowych wartość składki życiowej 5,7 mld zł wartość składki majątkowej 1,9 mld zł
19 IX. WYNIK TECHNICZNY 3,1 wynik techniczny z ubezpieczeń na życie mld zł, 2 95 wynik techniczny z ubezpieczeń majątkowych mld zł
20 X. LICZBA POLIS MAJĄTKOWYCH 50 549 747 liczba polis pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych na koniec 2018 r. liczba polis OC posiadaczy pojazdów 24 291 414mechanicznych na koniec 2018 r. 6 678 580 liczba polis autocasco na koniec 2018 r.
21 XI. ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI 1 33 zakład reasekuracji1oddział zakładu reasekuracji 26 zakładów ubezpieczeń na życie, w tym 2 TUW-y 8oddziałów zakładów ubezpieczeń na życie 233 1 417,4 tys. 26 agentów 14,9 tys. 17 tys. wyłącznych (2017) 28 oddziałów zakładów ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych brokerów ubezpieczeniowych i asekuracyjnych (2017) osób wykonujących czynności agencyjne (2017) średnioroczne zatrudnienie w zakładach ubezpieczeń (2017),8 tys. zakłady ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych, w tym 9 TUW-ów Źródło: PIU, KNF, GUS multiagentów (2017)
NOTATKI
NOTATKI 23
Polska Izba Ubezpieczeń 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18 tel.: +48 22 420 51 05 office@piu.org.pl www.piu.org.pl