4/4/18 9/4/18 12/4/18 17/4/18 2/4/18 25/4/18 28/5/18 Raport dzienny 5 czerwca 218 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 21.91% -1.% -2.9% 532/145 WIG3 2 564.83% -.7% -2.5% 69/166 mwig4 4 55 -.8% -1.2% -7.3% 138/37 swig8 13 532 -.45% -3.7% -16.1% 39/1 WIG 58 26.55% -1.1% -3.3% 759/27 WIGBANKI 7 566.42% -2.1% 3.5% 218/59 18 16 14 12 1 8 24 235 23 225 22 Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones 24 814.72% 2.27% -.25% 17.13% S&P5 2 747.45% 3.13%.95% 12.76% NASDAQ 7 66.69% 5.5% 3.76% 2.82% DAX 12 771.37% -.38% 5.62% -.41% RTSI$ 1 18 1.32% 2.89% -7.79% 12.97% XU1 99 25.8% -3.26% -15.13% 1.8% 6 4 2 215 21 25 2 Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) 6 975. 1.15% 2.2% 1.1% 23.1% Polska 1.6% 1.35% 1.56% 2.43% 3.23% Ropa (USD/bbl) 75.5.25% 1.3% 16.7% 47.8% Węgry.15%.25%.59% 1.62% 3.12% Węgiel koks.(usd/t) 19.4.85% 6.1% -18.9% 27.4% Niemcy -.58% -.64% -.63% -.22%.39% Złoto (USD/OZ) 1 29.7 -.22% -1.7% -2.2%.9% USA 1.9% 2.28% 2.52% 2.79% 2.94% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN 3.6582 -.21% 2.4% 7.7% -1.8% EUR/PLN 4.2749 -.2%.3% 2.% 2.% EUR/USD 1.1686.% -2.1% -5.3% 3.8% USD/HUF 272.98.1% 3.6% 7.1%.% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) Pekao 115.6 -.69% -1.3% 12.1% 64/17 PKO BP 38.71 1.87% -4.7% 12.1% 64/17 CCC 243.6-1.69% -5.8% 6.7% 35/9 KGHM 93.2 5.76%.5% 3.8% 2/5 Informacje ze spółek Erbud Umowa za 9.8 mln PLN 4Mobility Rozmowy z partnerem z branży energetycznej Techmadex Skup akcji własnych APN Promise Rekomendacja wypłaty.23 PLN dywidendy na akcję J.W. Construction Wyrok w sprawie z powództwa o wartości 14.1 mln PLN Soho Development Skup 7.96 mln akcji własnych po 3.27 PLN za akcję Robyg Rozważana publiczna emisja obligacji o wartości do 1 mln PLN Wygrani/Przegrani 1D 1D KGHM 93.2 5.76% Eurocash 23.7-3.66% Enea 1.35 2.58% Asseco Poland 44.8-2.4% Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie ARCHICOM Dzień dy widendy 1.44 PLN na akcję ERBUD Dzień dy widendy 1.1 PLN na akcję ASSECOBS Dzień wy płaty dy widendy 1.3 PLN na akcję ELKOP ZWZA WISTIL ZWZA Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 9:55 Indeks PMI dla usług, f in. GER 52.1 53 1: Indeks PMI dla usług, f in. EU 53.9 54.7 16: Indeks ISM dla usług US 57.5 56.8 Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.
Informacje ze spółek Erbud Umowa za 9.8 mln PLN Erbud podpisał umowę o wartości 9.8 mln PLN dotyczące budowy obiektu biurowego w ramach etapu III budowy centrum dystrybucji i nowej centrali Neuca w Toruniu. Zakończenie prac nastąpić ma do 23 grudnia 219 r. 4Mobility Rozmowy z partnerem z branży energetycznej 4Mobility rozpoczęło rozmowy z jedną z firm działających w branży energetycznej na temat współpracy i/ lub zaangażowania kapitałowego potencjalnego inwestora. Przedmiotem ww. rozmów jest możliwość podjęcia współpracy w zakresie wspólnego świadczenia usług carsharing i/lub zaangażowania kapitałowego potencjalnego inwestora w 4Mobility. Techmadex Skup akcji własnych Techmadex planuje skupić w celu umorzenia nie więcej niż 515 827 akcji własnych po 3.88 PLN za sztukę. Program skupu będzie realizowany od 5 czerwca do 11 czerwca 218 roku. Nabycie akcji będzie finansowane z utworzonego kapitału rezerwowego w wysokości 2 mln PLN. APN Promise Rekomendacja wypłaty.23 PLN dywidendy na akcję Zarząd APN Promise rekomenduje, by z zysku osiągniętego w 217 roku na dywidendę trafiło 1.96 mln PLN, co daje.23 PLN dywidendy na akcję. Proponowanym dniem dywidendy jest 1 sierpnia, a jej wypłaty 1 sierpnia 218 roku. Z zysku osiągniętego w 216 roku na dywidendę trafiło 3.99 mln PLN, co dało.47 PLN dywidendy na akcję. J.W. Construction Wyrok w sprawie z powództwa m.st. Warszawy o wartości 14.1 mln PLN Spółka poinfromowała, że w dniu 4 czerwca 218 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosił wyrok, jako II instancja w sprawie z powództwa m.st. Warszawy przeciwko Spółce. M.st. Warszawy dochodziło kwoty 14.1 mln PLN wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste działki nr 2/6 położonej w Warszawie przy ul. Górczewskiej za lata 29-213. Działka 2/6 zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przeznaczona jest na cele komunikacyjne - budowę trasy NS. Sąd Apelacyjny utrzymał swoje orzeczenie z dnia 27 września 216 r. którym, zasądził od Spółki na rzecz m.st. Warszawy opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za lata 29-213 w kwocie 14.1 mln PLN wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego. Po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia wyroku spółka rozważy możliwość złożenia kasacji do Sądu Najwyższego. Soho Development Skup 7.96 mln akcji własnych po 3.27 PLN za akcję Zarząd Soho Development podjął wstępną decyzję o ogłoszeniu kolejnego skupu akcji własnych i planuje skupić 7.957. akcji, po 3.27 PLN za akcję. Spółka podała, że przeznaczy na ten cel około 26 mln PLN. Zamierza sfinansować skup akcji środkami ze sprzedaży nieruchomości Fabryka PZO oraz środkami z zakończonych inwestycji deweloperskich (m.in. z inwestycji SOHO Feniks). Zarząd planuje ogłosić skup akcji własnych niezwłocznie po publikacji najbliższego raportu okresowego za I półrocze roku obrotowego rozpoczętego 1 października 217 r. W razie powodzenia wyżej opisanego skupu Spółka nabędzie akcje własne stanowiące około 33% kapitału zakładowego Spółki. ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 2
Robyg Rozważana publiczna emisja obligacji o wartości do 1 mln PLN Spółka poinformowała, że rozważa przeprowadzenie publicznej emisji niezabezpieczonych obligacji serii PB do kwoty 1 mln PLN. Do emisji miałoby dojść w terminie do 29 czerwca 218 roku. Termin zapadalności obligacji wynosić ma 5 lat od dnia emisji. Emisja odbyłaby się w ramach programu obligacji o wartości do 4 mln PLN. ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 3
4 ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU1 245 25 255 26 265 27 275 28 285 2 4 6 8 1 12 14 16 18 1 225 23 235 24 245 25 255 5 1 15 2 25 3 35 4 1 64 66 68 7 72 74 76 78 2 4 6 8 1 12 14 1 11 115 12 125 13 135 5 1 15 2 25 4/4/18 9/4/18 12/4/18 17/4/18 2/4/18 25/4/18 4/5/18 9/5/18 14/5/18 1 28/5/18 31/5/18 95 1 15 11 115 12 125 13 135 2 4 6 8 1 12 14 13/3/18 16/3/18 21/3/18 26/3/18 29/3/18 1 11/5/18 16/5/18 21/5/18 24/5/18 85 9 95 1 15 11 115 12 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 2/4/18 5/4/18 1/4/18 1 18/4/18 3/5/18 8/5/18 11/5/18 16/5/18 21/5/18 24/5/18
Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 4 czerwca '18 5 czerwca '18 6 czerwca '18 7 czerwca '18 8 czerwca '18 Dane makro Indeks Sentix (EU), Zamówienia na dobra trwałego uży tku (US), Zamówienia w przemy śle (US) Indeks PMI dla usług (CN)(EU)(UK)(US), Sprzedaż detaliczna (EU), Indeks ISM dla usług (US) Decy zja ws. stóp procentowy ch (PL), Handel zagraniczny (US), Ty godniowa zmiana zapasów paliw (US) Zamówienia w przemy śle (GER), Produkt Krajowy Brutto (EU), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Handel zagraniczny (CN), Produkt Krajowy Brutto (JP), Produkcja przemy słowa (GER) Wy niki spółek Dzień dy widendy WDBBU UNIMOT, ERBUD ALUMETAL, EUROTEL, ATMGRUPA, NEUCA Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 11 czerwca '18 12 czerwca '18 13 czerwca '18 14 czerwca '18 15 czerwca '18 Dane makro Zamówienia na sprzęt, maszy ny i urządzenia (JP) Indeks insty tutu ZEW (GER), Inf lacja bazowa CPI (US), Inf lacja CPI (US) Inf lacja CPI (UK), Produkcja przemy słowa (EU), Inf lacja PPI (US), Ty godniowa zmiana zapasów paliw (US) Produkcja przemy słowa (CN)(JP), Sprzedaż detaliczna (CN), Inf lacja CPI (GER)(PL), Sprzedaż detaliczna (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Inf lacja HICP (EU), Inf lacja bazowa (PL), Produkcja przemy słowa (US), Indeks Uniwersy tetu Michigan, wst. (US) Wy niki spółek SYGNITY Dzień dy widendy LENA, APATOR MWTRADE, SNIEZKA ODLEWNIE DEKTRA, DGA Inne ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 5
Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 82 marcin.materna@millenniumdm.pl Marcin Palenik, CFA +48 22 598 26 71 marcin.palenik@millenniumdm.pl Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki +48 22 598 26 34 radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Arkadiusz Szumilak, CFA +48 22 598 26 75 arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Dyrektor Maciej Krefta, CFA +48 22 598 26 88 maciej.krefta@millenniumdm.pl deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski +48 22 598 26 11 jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski +48 22 598 26 5 sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec +48 22 598 26 9 leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 59 artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski +48 22 598 26 6 marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka +48 22 598 26 7 marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp 2-593 Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, IMS, GRMedia, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, IMS, GRMedia. Spółki będące przedmiotem raportu mogą być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.