Prezentacja na New Connect Warszawa 16.5.2008
I. OPIS FIRMY GŁÓWNE FAKTY MAGNUM Parket, a.s. ( MAGNUM ) jest czeską firmą produkującą wysokiej jakości podłogi parkietowe. Została ona założona w 1996 roku; Z ponad 200 pracownikami i milionem m2 produkcji parkietu firma MAGNUM osiągnęła sprzedaż 20 milionów EUR w 2007 roku; W 2000 roku, firma została sprzedana amerykańskiemu funduszowi private equity, który ukierunkował firmę na rynek amerykański; W roku 2006, obecny właściciel wykupił firmę i po jej restrukturyzacji ukierunkował jej sprzedaż na Europę Wschodnią i Centralną, jak też na Rosję i kraje WNP; W ślad za nową strategią korporacyjną, firma rozszerza swoją działalność na wyżej wymienionych rynkach. 3
I. OPIS FIRMY PROFIL Firma Magnum rozpoznawalna jest poprzez: szeroką gamę produktów, zróżnicowanych pod względem rodzajów i gatunku drewna, ilości lameli, rozmiarów deski i rodzaju wykończenia jej nawierzchni; jakość wyrobów; silną markę, rozpoznawalną w segmencie handlu detalicznego i hurtowego; ceny produktów w górnej półce europejskiego poziomu; Magnum sprzedaje przede wszystkim do deweloperów i firm budowlanych. 4
I. OPIS FIRMY PRODUKTY MAGNUM Firma produkuje parkiety podłogowe wysokiej jakości: 1. górna warstwa: 3,8 mm twardego drewna; 2. warstwa centralna: 9 mm lekkiego drewna; 3. spodnia warstwa: 2 mm okleiny; 4. warstwa ochronna: 5 warstw lakieru lub naturalnych olejków; 5. warstwa MagShield. Rodzaj produktów: produkty 1-lamela; produkty 2-lamele; produkty 3-lamele; roszady. Oferta gatunkowa drewna twardego: gatunki standardowe (akacja, brzoza, buk, dąb, jesion, klon, modrzew, olcha, wiśnia, orzech itd.); gatunki egzotyczne (iroko, jatoba, merbau, paduk, panga-panga, tigerwood itd.). 6
I. OPIS FIRMY GŁÓWNE PRODUKTY PRODUKT MIX W 2007 3 lamelowy Dąb 3 lamelowy Buk 3 lamelowy Jesion 3 lamelowy Orzech 1 lamelowy Dąb 3 lamelowy Buk Parzony 3 lamelowa Jatoba 3 lamelowy Merbau 3 lamelowy Klon Kanadyjski 2 lamelowy Dąb 3 lamelowa Wiśnia Amerykańska Dąb Mieszany 3 lamelowy Klon Srebrny 3 lamelowa Wiśnia Europejska 3 lamelowa Panga Panga 3 lamelowy Iroko 3 lamelowy Padouk 3 lamelowy Doussie(Afzelia) 3 lamelowy Tigerwood 3 lamelowa Akacja Parzona 2 lamelowy Buk Parzony 3 lamelowy Dąb Erupejski Czerwony 3 lamelowa Akacja 2 lamelowy Jesion Orzech Mieszany Buk Mieszany 2 lamelowa Jatoba 3 lamelowy Czerwony Dąb 1 lamelowy Jesion 3 lamelowa Olcha Inne 7
I. OPIS FIRMY OBECNOŚĆ GEOGRAFICZNA 8
I. OPIS FIRMY KONCENTRACJA GEOGRAFICZNA EUROPA POŁUDNIOWA 10% (Hiszpania, Grecja, Włochy, Słowenia) REGION MIX W 2007 SŁOWACJA 4% REGION WSCHODNI 38% (Białoruś, Estonia, Węgry, Kazachstan, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Rosja, Ukraina) CZECHY 15% EUROPA PÓŁNOCNA 16% (Dania, Finlandia, Wielka Brytania, Norwegia, Szwecja) REGION BARTH 17% (Niemcy, Szwajcaria, Austria, Francja) 9
II. RYNEK WIELKOŚĆ RYNKOWA I TRENDY WZROSTU 90 80 70 60 Produkcja parkietu/rodzaj 1993-2006 w m² 140 120 100 Prognozy rynku podłóg drewnianych w CEE vs. Zachodnia Europa mln m2 50 40 30 20 10 mln m2 80 60 40 20 0 0 Źródło: statystyki FEP 2006 Mozaika Klasyczny Lamparkiet Wielowarstwowy Źródło: Prognozy Firmy Rynek Europy Zachodniej Rynek CEE Rynek podłóg drewnianych w 2006 roku: sprzedaż w Europie (wyłączając Rosję i kraje WNP) jest szacowana na poziomie 107 532 mln m²; sprzedaż w Europie Wschodniej w 2006 roku wyniosła około 11 mln m². Oczekiwany jest dwucyfrowy wzrost tego rynku; sprzedaż w Europie Zachodniej w 2006 roku wyniosła 96 mln m². Oczekiwany jest jednocyfrowy wzrost tego rynku. 10
II. RYNEK PODŁÓG PARKIETOWYCH Przemysł laminowanych podłóg (w tym parkiety) przechodzi konsolidację. Główni gracze to: duża produkcja, producenci produktów standaryzowanych (produkcja zazwyczaj przekracza 10 mln m2); niszowi producenci wykonujący produkty na zamówienie, (produkcja zazwyczaj poniżej 3 mln m2). Magnum jest niszowym graczem. 11
III. SILNE STRONY FIRMY Silna pozycja na rynkach Czeskim i Słowackim: silnie rozpoznawalna marka uznana jakość możliwość utrzymania wysokich, stałych cen; Doskonała pozycja na szybko rosnącym, wymagającym jakościowo rynku rosyjskim planowane jest uruchomienie produkcji w Rosji w 2009 roku; Szeroka gama produktów: 1, 2, 3 lamelowe i roszady różnorodność drewna możliwość produkcji różnorakich długości; Konkurencyjny gracz niszowy. 12
IV. NOTOWANIE NA NEW CONNECT Firma planuje zebrać kapitał w wysokości: 3.0 milionów EUR Emisja prywatna Planowana emisja w połowie roku 2008 Przeznaczenie wpływów z emisji: zwiększenie produkcji wzmocnienie pozycji producenta niszowego na kluczowych rynkach. 13
ZASTRZEŻENIE Dokument ten zawiera stwierdzenia, które odnoszą się do przyszłych planów, strategii i wyników firmy Magnum Parket. Stwierdzenia te nie są gwarancją przyszłych rezultatów, ale formułują aktualne oczekiwania zarządu. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić od prognozowanych w niniejszych stwierdzeniach w związku z ryzykami, niepewnościami i innymi niezależnymi czynnikami. Zawarte tu stwierdzenia są aktualne w dniu ich podania. Magnum Parket, ani zarząd spółki, nie zobowiązują się do uaktualniania stwierdzeń odnośnie przyszłych wyników i planów Spółki, na skutek dopływu nowych informacji, czy powstania nowych wydarzeń lub z jakiegokolwiek innego powodu. Niniejsza informacja została przygotowana jedynie w celach informacyjnych i nie jest ani ofertą zakupu, ani sprzedaży, ani też nakłanianiem do kupna papierów wartościowych, produktów, usług, inwestycji. Opinii wyrażonych w niniejszej prezentacji nie należy traktować jako rekomendacji. 14
KONTAKT MAGNUM Parket, a.s. Tovární 1 Halina Glajcarová 682 01 Vyškov Dyrektor Generalny Czech Republic Tel.: +420 517 318 111 www.magnumparket.com CMS Corporate Management Services Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 50 Bogusława Skowrońska 00-695 Warszawa Prezes Zarządu www.cms-proalfa.pl Tel.: +48 22 745 05 55 15