!! ZAREZERWUJ CZAS!!

IZBA GOSPODARCZA HANDLOWCÓW, PRZETWÓRCÓW ZBÓŻ I PRODUCENTÓW PASZ Członek COCERAL, FEFAC i European Commodities Exchange Notatka Sygnalna z dnia 27 sierpnia, 2018 r.!! ZAREZERWUJ CZAS!! Zapraszamy na coroczne spotkanie Rynek po żniwach 26 września 2018 (środa) w Warszawie rozpoczęcie godz. 11.00 miejsce: Warszawa, ul. Wspólna 30; sala konferencyjna 49-51 w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi PROGRAM: Prognoza sytuacji na rynku zbóż i oleistych - Polska, UE, świat z uwzględnieniem wojny handlowej i jej wpływu na rynki p. Jakub Olipra analityk Banku Credit Agricole Zbiory rzepaku w 2018 roku perspektywa krajowych producentów p. Juliusz Młodecki Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych Zbiory 2018 z perspektywy krajowych producentów zbóż i kukurydzy - Przedstawiciel Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych Dokonywanie inspekcji przez niezależne jednostki certyfikujące - Lek.wet Marcin Nowicki MNO Factory REJESTRACJA: https://rynek-po-zniwach-izp.konfeo.com/pl/groups 1

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Ostatnie dni nie przyniosły zmian na krajowym rynku zbożowym, który niemal od początku bieżącego sezonu jest rynkiem sprzedającego ziarno. Notowane od początku tygodnia spadki cen zbóż na MATIFie nieco zachęciły rolników do większej sprzedaży ziarna, ale przede wszystkim z odbiorem natychmiastowym. Brak natomiast ofert sprzedaży ziarna z dostawą we wrześniu/październiku br. Do transakcji z reguły dochodzi przy bardzo wysokich cenach. W połowie tygodnia, ceny oferowane przez przetwórców i firmy handlowe za ziarno z dostawą kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna (12.5% białka) 800-850 PLN/t, pszenica paszowa 750-840 PLN/t, pszenżyto 680-760 PLN/t, jęczmień paszowy 700-760 PLN/t, żyto konsumpcyjne 680-760 PLN/t, żyto paszowe 660-740 PLN/t. kukurydza 730-780 PLN/t owies paszowy 550-600 PLN/t. W związku z ostatnimi spadkami cen pszenicy na MATIFie, ceny pszenicy oferowane przez eksporterów osłabły. W połowie tygodnia, ceny zbóż z dostawą do portów przedstawiały się następująco: pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) 875-885 PLN/t (dostawa VIII/IX z opcją składu do XII), żyto 730-750 PLN/t (dostawa VIII-IX, gęstość 68-72), pszenżyto 770 PLN/t (dostawa VIII/IX), kukurydza 790-800 PLN/t (dostawa X/XI) Eksporterzy kupują ziarno z możliwością składowania i późniejszą dostawą do portów lub z dostawą do magazynów zlokalizowanych w głębi kraju, stosując odpowiednie dopłaty od powyższych poziomów cenowych. Obecnie, eksport zbóż drogą morską nie jest duży. Podobnie jak pozostali uczestnicy rynku, eksporterzy mają duże trudności z zakupem zbóż, pomimo atrakcyjnych cen. W najbliższych dniach rozpocznie się załadunek pojedynczych, niewielkich statków żytem. W porcie Gdynia trwa natomiast załadunek 30 tys. ton pszenicy, a także 60 tys. ton pszenicy do Arabii Saudyjskiej. Import zbóż z południa Europy jest niewielki. Notowany w ostatnim okresie wzrost cen słowackiej pszenicy wpłynął na osłabienie jej importu do kraju. II. CENY NA GIEŁDACH CBOT I MATI II Na przestrzeni analizowanego tygodnia, ceny pszenicy na giełdzie w Chicago wyraźnie osłabły, o ponad 8% w kontrakcie najbliższym. Słabe dane dotyczące eksportu pszenicy z USA w ostatnim tygodniu sprawozdawczym ciążyły na cenach pszenicy. Spodziewany agresywny eksport pszenicy z Rosji w I połowie bieżącego sezonu 2018/19 będzie stanowić silną konkurencję dla eksportu amerykańskiej pszenicy. Ponadto, ostatnie opady deszczu poprawiły warunki do prowadzenia siewów pszenicy ozimej za oceanem. Notowany wyraźny spadek cen kukurydzy i soi może przełożyć się na większy areał 2

zasiewów pszenicy przez amerykańskich farmerów pod zbiory w 2019 roku. W piątek 24/08 cena pszenicy SRW w kontrakcie wrześniowym 2018 na giełdzie w Chicago wyniosła 189,08 USD/t i była o 8,2% niższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie grudniowym 2018 spadła o 7,5% i wyniosła 197,09 USD/t. Z kolei, w analizowanym tygodniu ceny pszenicy na MATIFie także spadły. Notowana znaczna korekta cen pszenicy na giełdzie w Chicago, a także umocnienie kursu euro do dolara to czynniki, które ciążyły na cenach pszenicy na giełdzie paryskiej. Doniesienia, iż zarówno Ukraina jak i Rosja pozostaną aktywnymi eksporterami pszenicy w bieżącym sezonie wywołały likwidację części długich pozycji przez inwestorów i przełożyły się na notowane w ostatnich dniach spadki cen pszenicy na giełdach. Obecne tempo eksportu pszenicy z Rosji jest jak na razie szybsze niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Przewiduje się, iż Rosja będzie aktywnie eksportować pszenicę przynajmniej do końca I połowy bieżącego sezonu. Z kolei, eksport pszenicy z UE-28 w pierwszych tygodniach sezonu jest niewielki, o 40% mniejszy niż w tym samym okresie minionego sezonu. Według ostatnich ocen Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC), tegoroczne zbiory pszenicy ogółem w UE-28 wyniosły 135,8 mln ton, tj. o 4,1 min ton mniej od prognozy z lipca br. oraz o 15,4 mln ton mniej od wielkości produkcji pszenicy w 2017 roku. W piątek 24/08 cena pszenicy w kontrakcie wrześniowym 2018 na MATIFie wyniosła 200,75 EUR/t i była o 5,1% niższa w porównaniu do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie grudniowym 2018 wyniosła 202,75 EUR/t i była o 5,6% niższa niż przed tygodniem. W całym tygodniu, ceny soi na giełdzie CBOT osłabły. Przegląd plantacji soi na środkowym zachodzie USA wskazał na większą od średniej liczbę strąków soi w stanach Illinois i Iowa. Rosną zatem szanse na rekordowe zbiory soi w USA w bieżącym roku. Ponadto, brak przełomu w napiętych relacjach handlowych po właśnie zakończonych rozmowach przedstawicieli USA i Chin także wpłynął na dalsze osłabienie cen soi na giełdzie CBOT. W piątek 24/08, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (wrzesień 2018) wyniosła 309,38 USD/t i była o 4,5% niższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w listopadzie 2018 była o 4,2% niższa i wyniosła 314,23 USD/t. Na przestrzeni całego tygodnia, ceny rzepaku na MATIFie także spadły. W ostatnich dniach, ceny rzepaku pozostawały pod presją zniżkujących cen innych surowców oleistych, w tym cen oleju palmowego na giełdach azjatyckich, a także cen soi i canoli za oceanem. Uszczuplona podaż rzepaku na unijnym rynku jest w pewnym stopniu uzupełniana importem soi i canoli, co także wyhamowało dalsze zwyżki cen rzepaku na giełdzie paryskiej. Według ostatnich prognoz Międzynarodowej Rady Zbożowej, tegoroczne zbiory rzepaku w UE-28 wyniosły około 19,1 mln ton, o 0,7 mln ton mniej od lipcowej prognozy oraz o 2,9 mln ton mniej od wielkości produkcji osiągniętej w 2017 roku. W piątek 24/08 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (listopad 2018) wyniosła 374,50 EUR/t i była o 2,4% niższa od ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie lutowym 2019 wyniosła 373,00 EUR/t i także była o 2,4% niższa w porównaniu do ceny przed tygodniem. Analiza opracowana przez Sparks Polska, Izbę Zbożowo-Paszową 3

6.XII 3.I'2014 31.I 28.II 28.III 25.IV 23.V 20.VI 18.VII 15.VIII 12.IX 10.X 7.XI 5.XII 2.I'2015 30.I 27.II 27.III 24.IV 22.V 19.VI 17.VII 14.VIII 11.IX 9.X 6.XI 4.XII 31.XII 29.I'2016 26.II 24.III 22.IV 20.V 17.VI 15.VII 12.VIII 9.IX 7.X 4.XI 2.XII 30.XII 27.I'2017 24.II 24.III 21.IV 19.V 16.VI 14.VII 11.VIII 8.IX 6.X 3.XI 1.XII 29.XII 26.I'2018 23.II 23.III 20.IV 18.V 15.VI 13.VII 10.VIII USD/t NOTOWANIA CEN ZBÓŻ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - KUKURYDZA USD/t 29.VI 6.VII 13.VII 20.VII 27.VII 3.VIII 10.VIII 17.VIII 24.VIII 24.VIII/17.VIII IX'18 141,49 141,80 134,32 139,84 142,51 145,50 140,78 143,38 137,16-4,34% XII'18 146,13 146,84 139,60 145,27 148,10 151,25 146,29 149,05 142,75-4,23% III'19 150,07 150,86 144,24 149,60 152,20 155,66 150,86 153,77 147,63-3,99% V'19 152,75 153,54 146,92 152,04 154,48 158,02 153,61 156,53 150,46-3,88% VII'19 155,19 156,06 149,28 154,32 156,53 160,23 155,90 158,81 152,59-3,92% CBOT - PSZENICA SRW USD/t 29.VI 6.VII 13.VII 20.VII 27.VII 3.VIII 10.VIII 17.VIII 24.VIII 24.VIII/17.VIII IX'18 184,16 189,30 182,62 189,60 194,89 204,37 200,84 205,91 189,08-8,17% XII'18 189,82 194,74 188,27 195,84 202,09 212,97 209,22 212,97 197,09-7,46% III'19 195,55 199,74 193,79 201,58 207,97 220,17 217,15 220,98 205,54-6,99% V'19 199,74 203,19 197,83 204,81 210,25 222,37 219,95 224,50 209,95-6,48% VII'19 201,50 204,81 199,37 205,91 210,69 219,58 217,01 219,21 208,04-5,10% NOTOWANIA CEN SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - SOJA USD/t 29.VI 6.VII 13.VII 20.VII 27.VII 3.VIII 10.VIII 17.VIII 24.VIII 24.VIII/17.VIII IX'18 319,38 324,52 302,91 314,23 321,58 327,53 312,54 323,86 309,38-4,47% XI'18 323,34 328,64 306,52 317,69 325,25 331,50 316,58 327,97 314,23-4,19% I'19 326,65 332,16 310,19 321,51 329,00 335,69 320,92 332,53 318,93-4,09% III'19 328,49 334,73 313,57 324,67 332,31 339,22 325,18 336,35 323,78-3,74% CBOT - ŚRUTA SOJOWA USD/sh.t 29.VI 6.VII 13.VII 20.VII 27.VII 3.VIII 10.VIII 17.VIII 24.VIII 24.VIII/17.VIII IX'18 330,90 338,40 325,40 325,60 331,80 330,60 321,70 330,10 312,70-5,27% X'18 330,30 337,90 324,50 324,90 331,30 330,60 322,10 330,70 314,50-4,90% XII'18 329,90 337,40 323,00 324,60 331,10 331,80 323,30 332,40 316,30-4,84% I'19 328,00 335,10 320,20 322,70 328,90 331,00 322,10 332,00 315,70-4,91% 390,0 370,0 350,0 330,0 310,0 290,0 NOTOWANIA CEN PSZENICY SRW, HRW I DNS NA GIEŁDACH W CHICAGO, KANSAS CITY I MINNEAPOLIS (USD/t) KONTRAKT NAJBLIŻSZY 270,0 250,0 230,0 210,0 190,0 170,0 150,0 130,0 HRW KCBT SRW CBOT DNS MGE 4

6.XII 3.I'2014 31.I 28.II 28.III 25.IV 23.V 20.VI 18.VII 15.VIII 12.IX 10.X 7.XI 5.XII 2.I'2015 30.I 27.II 27.III 24.IV 22.V 19.VI 17.VII 14.VIII 11.IX 9.X 6.XI 4.XII 31.XII 29.I'2016 26.II 24.III 22.IV 20.V 17.VI 15.VII 12.VIII 9.IX 7.X 4.XI 2.XII 30.XII 27.I'2017 24.II 24.III 21.IV 19.V 16.VI 14.VII 11.VIII 8.IX 6.X 3.XI 1.XII 29.XII 26.I'2018 23.II 23.III 20.IV 18.V 15.VI 13.VII 10.VIII USD/t--sh. t 670,0 NOTOWANIA CEN SOI (USD/t) I ŚRUTY SOJOWEJ (USD/sh. t) NA GIEŁDZIE W CHICAGO KONTRAKT NAJBLIŻSZY 640,0 610,0 580,0 550,0 520,0 490,0 460,0 430,0 400,0 370,0 340,0 310,0 280,0 250,0 SOJA ŚRUTA SOJOWA Notowania giełdowe zbóż i oleistych z godziny 16:10 - piątek, 24.08.2018: Źródło: www.barchart.com 5

III. SEGMENT MŁYNARSKI Dane za okres 13-19.08.2018 r. (Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się następująco (w makroregionach): Makroregion Centralno - Wschodni Kujawsko - Mazurski Południowy Śląski Zachodni Cena (PLN/tona) 802,00 794,00 701,00 767,00 803,00 Ubiegły tydzień 792,00 783,00 700,00 753,00 769,00 Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w miejscach skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych wielkościach partii. Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie obrazują większy zakres transakcji skupowych. Średnie ceny (bez VAT) w przedsiębiorstwach prowadzących: ZAKUPY ZBÓŻ Daty podane w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela). (MRiRW - Rynek Zbóż 33/2018) POLSKA TOWAR Pszenica Żyto Jęczmień Rodzaj ZIARNA Tygodn. zmiana ceny [%] Cena [zł/tona] konsumpcyjne paszowe konsumpcyjne paszowe konsumpcyjne paszowe 6 2018-0819 2018-0812 780 789 652 695 666 731 761 761 604 648 663 720 2,5 3,7 7,9 7,2 0,4 1,6 Strukt. obrot. [%] 2018-0819 2018-0812 35,7 31,8 3,1 5,6 0,8 5,2 35,2 35,2 3,2 5,1 1,0 4,1

browarniane 711 710 0,1 8,2 7,3 Kukurydza paszowe 737 727 1,4 3,5 2,1 Owies konsumpcyjne 596 566 5,2 0,7 1,3 paszowe 536 541-1,0 0,3 0,3 Pszenżyto paszowe 713 681 4,7 5,2 5,3 Ogółem 100,0 100,0 Notowania cen na wybranych TARGOWISKACH w okresie: 13-19 sierpnia 2018 roku Średnie ceny w POLSCE - (Rynek Zbóż 33/2018) 7

WOJEWÓDZTWO PSZENICA ŻYTO JĘCZMIEŃ Cena [zł/tona] Tygodniowa Cena [zł/tona] Tygodniowa Cena [zł/tona] Tygodniowa 2018-08-17 2018-08-10 zmiana ceny [%] 2018-08-17 2018-08-10 zmiana ceny [%] 2018-08-17 2018-08-10 zmiana ceny [%] Dolnośląskie -- -- -- -- -- -- -- -- -- Kujawsko-Pomorskie 800 875-8,6 -- 680 -- 850 800 6,3 Lubelskie 790 775 1,9 700 600 16,7 725 725 0,0 Lubuskie 1 000 1 000 0,0 900 900 0,0 900 900 0,0 Łódzkie 814 779 4,6 633 583 8,6 750 721 4,0 Małopolskie 767 743 3,3 -- -- -- 740 695 6,5 Mazowieckie 834 840-0,7 604 583 3,5 750 760-1,3 Podkarpackie 814 810 0,5 700 700 0,0 766 715 7,2 Podlaskie 800 835-4,2 550 650-15,4 692 700-1,2 Pomorskie -- -- -- -- -- -- -- -- -- Śląskie 827 834-0,8 500 -- -- 769 766 0,4 Świętokrzyskie 740 666 11,1 -- 604 -- 670 638 5,1 Warmińsko-Mazurskie 850 800 6,3 -- -- -- 715 680 5,1 Wielkopolskie 785 778 0,9 605 597 1,4 760 722 5,3 Zachodniopomorskie 800 800 0,0 -- -- -- -- -- -- WOJEWÓDZTWO KUKURYDZA OWIES PSZENŻYTO Cena [zł/tona] Tygodniowa Cena [zł/tona] Tygodniowa Cena [zł/tona] Tygodniowa 2018-08-17 2018-08-10 zmiana ceny [%] 2018-08-17 2018-08-10 zmiana ceny [%] 2018-08-17 2018-08-10 zmiana ceny [%] Dolnośląskie -- -- -- -- -- -- -- -- -- Kujawsko-Pomorskie -- -- -- 800 800 0,0 725 780-7,1 Lubelskie 800 800 0,0 600 538 11,6 800 683 17,1 Lubuskie -- -- -- 800 800 0,0 900 900 0,0 Łódzkie 960 960 0,0 620 616 0,6 707 690 2,5 Małopolskie 850 800 6,3 592 610-3,0 650 -- -- Mazowieckie 848 859-1,4 628 637-1,4 694 713-2,7 Podkarpackie 900 900 0,0 644 645-0,2 800 725 10,3 Podlaskie -- -- -- 592 575 2,9 631 675-6,5 Pomorskie -- -- -- -- -- -- -- -- -- Śląskie 887 897-1,1 746 712 4,8 692 692 0,0 Świętokrzyskie 730 983-25,8 520 634-18,0 650 630 3,2 Warmińsko-Mazurskie -- -- -- 650 650 0,0 700 700 0,0 Wielkopolskie 830 830 0,0 730 730 0,0 733 713 2,9 Zachodniopomorskie -- -- -- 700 700 0,0 -- -- -- Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek -piątek) 8

PORÓWNANIE ŚREDNICH CEN ZIARNA W POLSCE I UE: 13-19.08.2018 R. (opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej) Kurs EUR: 4,2700PLN Pszenica konsumpcyjna Pszenica paszowa Kraj [PLN/tona] [EUR/tona] Kraj [PLN/tona] [EUR/tona] Belgia 965 226 Belgia 956 224 Bułgaria 742 174 Bułgaria 677 159 Czechy 732 171 Czechy 619 145 Niemcy 912 214 Niemcy 901 211 Hiszpania 803 188 Irlandia 1003 235 Chorwacja 656 154 Łotwa 681 159 Łotwa 812 190 Litwa 699 164 Litwa 731 171 Polska 761 178 Polska 761 178 Portugalia 905 212 Rumunia 647 152 Rumunia 629 147 Słowenia 785 184 Słowacja 584 137 Słowacja 654 153 UK 860 201 Finlandia 769 180 UE 773 181 UK 901 211 UE 776 182 Jęczmień paszowy Kukurydza paszowa Kraj [PLN/tona] [EUR/tona] Kraj [PLN/tona] [EUR/tona] Belgia 978 229 Belgia 905 212 Bułgaria 655 153 Hiszpania 810 190 Czechy 610 143 Chorwacja 650 152 Niemcy 897 210 Węgry 660 155 Hiszpania 769 180 Polska 727 170 Irlandia 982 230 Portugalia 790 185 Litwa 710 166 Rumunia 904 212 Polska 720 169 Słowenia 709 166 Portugalia 888 208 Słowacja 659 154 Rumunia 760 178 UE 757 177 Słowacja 585 137 Finlandia 726 170 UK 802 188 UE 775 182 (Rynek Zbóż 33/2018) 9

IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Rynek drobiu oraz Rynek Mięsa Wieprzowego dane za okres 13.08-19.08.2018) 1. ŚREDNIE CENY SKUPU: TOWAR POLSKA cena w zł/tonę Zmiana ceny [%] kurczęta typu brojler 3 733,8 0,5 indory 4 909,5-0,7 indyczki 4 695,9 1,0 kaczki typu brojler 4 649,2 2,6 gęsi tuczone 8 195,9 0,1 kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, 2 514,1 4,1 Klasa półtusz CENA [zł/tonę] Zmiana tygod. wieprzowych [MPS] [MPC] ceny 2018-08- 2018-08- wg EUROP 2018-08-19 2018-08-12 [%] 12 19 1 2 3 4 5 6 POLSKA klasa S 6 554 6 275 6 426 6 152 4,45 klasa E 6 446 6 180 6 319 6 059 4,30 klasa U 6 096 5 823 5 977 5 709 4,68 klasa R 5 748 5 476 5 635 5 368 4,97 klasa O 5 416 4 890 5 310 4 794 10,76 klasa P 4 839 4 367 4 744 4 282 10,79 S-P Razem 6 425 6 147 6 299 6 027 4,52 10

2. ŚREDNIE CENY ZBYTU: cena w zł/tonę Zmiana ceny [%] tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj 6 287 0,9 tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami 6 141 3,2 tuszki indyków patroszonych 73% 8 094-0,9 ćwiartki z kurczaka 3 628 1,3 MAKROREGIONY CENA [zł/t] 2018-08-19 2018-08-12 Tygodniowa zmiana ceny [%] POLSKA PÓŁTUSZE WIEPRZOWE 7 111 6 781 4,9 11

V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH Średnie krajowe ceny zakupu nasion rzepaku oraz średnie krajowe ceny sprzedaży oleju rzepakowego rafinowanego, śruty rzepakowej, makuchu rzepakowego: 13-19.08.2018 TOWAR Rocz. zm. CENA [zł/tonę] Tyg. zm. ceny ceny 19.08.2018 12.08.2018 20.08.2017 [%] [%] Nasiona rzepaku 1 613 1 605 1 575 0,5 2,4 * Cena wyliczona jako średnia cena rzepaku zakupionego w ramach zawartych kontraktów i poza nimi o wilgotności do 9%. TOWAR Rocz. zm. CENA [zł/tonę] Tyg. zm. ceny ceny 19.08.2018 12.08.2018 20.08.2017 [%] [%] Olej rzepakowy rafinowany 3 232 3 301 3 390-2,1-4,7 CENA [zł/tonę] Tyg. zm. ceny Rocz. zm. ceny TOWAR 19.08.2018 12.08.2018 20.08.2017 [%] [%] Śruta rzepakowa 907 900 773 0,8 17,3 TOWAR CENA [zł/tonę] Tyg. zm. ceny Rocz. zm. ceny 19.08.2018 12.08.2018 20.08.2017 [%] [%] Makuch rzepakowy 922 931 826-1,0 11,6 (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Rynek Roślin Oleistych dane za okres 13-19.08.2018) RYNKOWE CENY RZEPAKU Przedstawiamy ceny nasion rzepaku netto w zł/t zebrane przez KZPRiRB - 20 sierpnia 2018 r. godz. 12.30. Uzyskano je na podstawie analizy w zakładach tłuszczowych, w punktach skupu lub od członków krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. (Źródło: KZPRiRB) 12

1. Ceny skupu w kraju Zakłady tłuszczowe, inne firmy skupowe Cena netto w zł/t Uwagi ADM International Sarl Szamotuły 1605 Kontraktacja na wrzesień ADM International Sarl Czernin 1615 Kontraktacja na październik ZT Kruszwica (Kruszwica) 1620 Dopłata lub potrącenie za jakość ZT Kruszwica (Brzeg) 1620 Dopłata za jakość ZT Bodaczów - Glencore 1600 Potrącenie za jakość MOSSO Kewpie Poland Radziejowice - Sielec 1450 Staw - Siedliszcze Rudno - Agroartim Sp. z o.o. Stachy 1550 Stawiec 1550 Płatność do 14 dni Bąkowo 1550 Agrii Polska Sp. z o.o. 1575 Cena zależna od miejsca w kraju. Potrącenie za jakość, odbiór od Chemirol 1590 ZCH Organika- Azoty elewator Jarosław dostawcy Cena zależna od miejsca w kraju. Potrącenie za jakość Skup wstrzymany 3% zanieczyszczenia Agro As S.J (wszystkie punkty skupu) 1610 Kontraktacja na sierpień 1620 Kontraktacja na wrzesień 1630 Kontraktacja na październik PPHU Wilmar 1580 Dopłata lub potrącenie za jakość Staoil Sp. z o.o. 1590 Bastik 1600 13

VI. INFORMACJE PASZOWE Średnie ceny sprzedaży (netto) pasz czerwiec lipiec 2018 (za biuletynem Rynek Pasz MRiRW nr 7/2018) W najnowszym wydaniu Biuletynu Rynek Pasz czerwiec lipiec 2018 przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnotowano następujące tendencje w średnich cenach sprzedaży (netto) mieszanek paszowych (liczonych jako średnie ważone). W cenach mieszanek paszowych pełnoporcjowych, odnotowano następujące trendy zmian cen: Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla bydła - 1,9 % dla drobiu + 0,3 % dla trzody + 0,3 % W cenach mieszanek uzupełniających odnotowano następujące trendy zmian cen: Mieszanki paszowe uzupełniające dla bydła - 1,5 % dla drobiu + 0,9 % dla trzody + 5,8 % W cenach mieszanek mineralnych zmiany cen kształtowały się następująco: Mieszanki paszowe mineralne dla bydła -2,2 % dla drobiu -7,3 % dla trzody -2,4 % 14

W cenach premiksów (w przeliczeniu na 1%) zmiany cen kształtowały się następująco: Premiksy ( w przeliczeniu na 1%) dla bydła - 25,1 % dla drobiu + 7,0 % dla trzody - 11,9 % Ceny preparatów mlekozastępczych dla cieląt uległy wzrostowi o +0,8 % w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a ceny preparatów mlekozastępczych dla trzody spadły o - 1,9%. W ostatnim numerze Rynku Pasz przedstawiono także uaktualnione relacje cen bydła, drobiu (kurczęta i indyki) i trzody do cen pasz przemysłowych (wykres poniżej) Relacje cen bydła, drobiu i trzody do cen pasz przemysłowych (ogółem) 1 kg żywca = kg mieszanki paszowej 4,3 4,1 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 I II III IV V VI VII trzoda kurczęta indyki bydło (źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW) 15

1. ZGŁOSZENIA DO SYSTEMU RASFF tydzień 34: 20-26 sierpnia 2018 Kategoria produktu data Typ zgłoszenia Kraj zgłaszający Opis Materiał paszowy 24/08/2018 Informacja wstępna Grecja Salmonella (obecność w 25g) w oleju rybnym sprowadzanym z Mauretanii 2. ASF U ŚWIŃ Główny Lekarz Weterynarii poinformował w ubiegłym tygodniu o potwierdzeniu wystąpienia kolejnych ognisk ASF u świń (200-204). 200 ognisko ASF (96 w 2018 r.), stwierdzono w gospodarstwie, w którym utrzymywano 1397 świń, położonym w gminie Budry, w powiecie węgorzewskim, w województwie warmińsko-mazurskim. 201 ognisko ASF (97 w 2018 r.), stwierdzono w gospodarstwie, w którym utrzymywano 18 świń, położonym w gminie Sępopol, w powiecie bartoszyckim, w województwie warmińsko-mazurskim. 202 ognisko ASF (98 w 2018 r.), stwierdzono w gospodarstwie, w którym utrzymywano 4 świnie, położonym w gminie Krasnystaw, w powiecie krasnostawskim, w województwie lubelskim. 203 ognisko ASF (99 w 2018 r.), stwierdzono w gospodarstwie, w którym utrzymywano 2 świnie, położonym w gminie Cieszanów, w powiecie lubaczowskim, w województwie podkarpackim. 204 ognisko ASF (100 w 2018 r.), stwierdzono w gospodarstwie, w którym utrzymywano 7 świń, położonym w gminie Krasnystaw, w powiecie krasnostawskim, w województwie lubelskim. 205 ognisko ASF (101 w 2018 r.), stwierdzono w gospodarstwie, w którym utrzymywano 222 świnie, położonym w gminie Cieszanów, w powiecie lubaczowskim, w województwie podkarpackim. 206 ognisko ASF (102 w 2018 r.), stwierdzono w gospodarstwie, w którym utrzymywano 4 świnie, położonym w gminie Milejów, w powiecie łęczyńskim, w województwie lubelskim. 207 ognisko ASF (103 w 2018 r.), stwierdzono na podstawie wyników badań otrzymanych w gospodarstwie, w którym utrzymywano 20 świń, położonym w gminie Cieszanów, w powiecie lubaczowskim, w województwie podkarpackim. W gospodarstwach, w którym wyznaczono ogniska ASF, wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby. (źródło: GIW) 16

3. ASF U DZIKÓW Główny Lekarz Weterynarii poinformował w ubiegłym tygodniu o potwierdzeniu wystąpienia 2651 2680 przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski, na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF w dniach 6 sierpnia 12 sierpnia 2018 r. Tabela przypadków ASF dostępna jest na stronie GIW. VII. INFORMACJE PRASOWE IERIGŻ: SUSZA NA RAZIE NIE SPOWODOWAŁA PODWYŻKI CEN ŻYWNOŚCI Jest jeszcze za wcześnie, by ocenić wpływ tegorocznej suszy na ceny żywności, w lipcu ceny były o 2,2 proc. wyższe niż rok wcześniej - powiedziała PAP dr Krystyna Świetlik z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. "Na razie jak się patrzy na wskaźniki inflacji, to nic nie wskazuje na dynamiczny wzrost cen żywności. Ale zazwyczaj w okresie letnim żywność tanieje" - wyjaśniła ekspertka. Zaznaczyła, że w lipcu był spadek cen żywności, ale relatywnie niewielki (w skali miesiąc do miesiąca). "Zazwyczaj spadki były większe, bo związane z większą produkcję roślinną, owoców i warzyw"- wskazała. Jak mówiła, obecnie podaż owoców i warzyw jest duża, co hamuje wzrost cen. Np. warzywa w lipcu stosunku do czerwca potaniały o prawie 5 proc. Jaki wpływ będzie miała susza - trudno powiedzieć, bo nie wiemy jak ona długo się utrzyma. Jeśli pod koniec sierpnia czy we wrześniu będą jakieś opady, to część zbiorów jeszcze da się uratować. "Ja bym była bardzo ostrożna w ocenach, co będzie, bo już nie raz zdarzały się susze i powodzie, później się okazywało, że nie jest tak źle" - dodała. "Myślę, że w bieżącym roku skutków suszy we wzroście cen jeszcze nie odczujemy" - powiedziała Świetlik. Dlatego - bo jest duża podaż mięsa, ze względu na afrykański pomór świń i konieczność likwidacji stad. Mięso w koszyku żywnościowym ma największy udział - 25 proc. Jej zdaniem, w kolejnym sezonie (roku) produkcyjnym, gdy będą wyższe ceny zbóż, wyższe ceny pasz i mniejsza podaż mięsa, to ceny mięsa mogą wzrosnąć. Wszystko wskazuje na to, że w dłuższym terminie musi być odzwierciedlenie suszy w cenach, tym bardziej, że brak deszczu dotyczy praktycznie całej Europy. Np. droższe zboża mogą się przełożyć na wyższe ceny mąki i pieczywa, ale trzeba pamiętać, że największym kosztem przy produkcji pieczywa nie jest ziarno, a energia elektryczna i koszty pracy. W lipcu pieczywo było droższe niż rok wcześniej o 4,4 proc. - wyjaśniła Świetlik. 17

Zdaniem ekspertki, jest prawdopodobne, że wzrost cen żywności może być wyższy niż w tym roku. Jak mówiła, według GUS, w lipcu ceny żywności i napojów bezalkoholowych były o 2,2 proc. wyższe niż rok wcześniej. W grudniu możemy się spodziewać wzrostu rok do roku w granicach 2,5-3 proc., ale to będzie zależało m.in. od zbiorów warzyw. Świetlik zauważyła, że inflacja i ceny nie kształtują się tak jak rynek wskazuje, ale często tak, jakie są oczekiwania, producentów, przetwórców czy mediów. Bo jeżeli wszyscy mówią, że z powodu suszy żywność będzie droższa, to pewnie tak będzie, choć konsument może ograniczyć zakupy. (źródło: PAP; autor: Anna Wysoczańska) NIEMCY/ MINISTERSTWO ROLNICTWA: DO 340 MLN EURO NA POMOC DLA ROLNIKÓW Z TYTUŁU SUSZY Niemieccy rolnicy, którzy doznali znacznych strat z powodu suszy, powinni otrzymać doraźną państwową pomoc w kwocie do 340 mln euro - oświadczyła w środę, w Berlinie minister rolnictwa Julia Kloeckner. Jak zaznaczyła, w obliczu strat w plonach "na narodową skalę" budżet federalny udostępni na ich zrekompensowanie od 150 do 170 mln euro. Tyle samo mają zapewnić łącznie kraje związkowe. Według nadesłanych przez nie informacji, w całych Niemczech około 10 tys. gospodarstw zostało poszkodowanych w stopniu zagrażającym ich istnieniu. Ogólnym warunkiem otrzymania pomocy będzie utrata ponad 30 proc. przeciętnych rocznych plonów danego gospodarstwa. Konkretne procedury udzielania wsparcia ustalą wspólnie władze federalne i krajowe. Ostatni raz w rekompensowaniu skutków suszy rząd Niemiec uczestniczył w 2003 roku, wydając na ten cel wraz z ośmioma obejmującymi strefy szkód krajami związkowymi łącznie 80 mln euro. Jak poinformował niemiecki Związek Rolników, z powodu dotkliwej suszy zwłaszcza na zachodzie i północy Niemiec w całym państwie zbierze się w bieżącym roku 35,6 mln ton zbóż, czyli o 22 proc. mniej niż rok wcześniej. Spadek plonów dotyczy też ziemniaków, buraków cukrowych i przede wszystkim upraw paszowych. W niektórych regionach straty w zbiorach wynoszą od 50 do 70 proc., a nawet bywają całkowite. (źródło: Pierwszy portal Rolny na podstawie PAP) 18

Rozmowy polsko-izraelskie Minister Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się dzisiaj z Anna Azari Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Państwa Izrael w Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkanie miało na celu omówienie nowych perspektyw rozwoju współpracy w dziedzinie rolnictwa. Minister Ardanowski poinformował o zainteresowaniu strony polskiej skorzystaniem z izraelskich doświadczeń w zakresie irygacji. Izrael, z uwagi na panujące warunki klimatyczne, jest liderem w dziedzinie efektywnego zarządzania zasobami wodnymi. Strona polska poinformowała o gotowości nawiązania współpracy instytutów naukowo-badawczych z jednostkami z Izraela. Polskie produkty rolno-spożywcze są dobrze znane konsumentom na rynku izraelskim. Wielkość polskiego eksportu do Izraela w 2017 r. osiągnęła wartość 200 mln EUR i wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 15%. W ocenie Ambasador Azari polscy eksporterzy mają jeszcze spory potencjał do wykorzystania na rynku izraelskim. Szczególnie perspektywiczny, zdaniem Anny Azari, jest sektor mleczarski. (źródło MRiRW) VIII. AKTY PRAWNE 1) Opublikowane w Dzienniku Ustaw: - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw 19