Wyzwania dla branży tworzyw sztucznych w 2015 roku Kazimierz Borkowski - PlasticsEurope Polska Seminarium Plastech, Mszczonów, 16.04.2016
Plan prezentacji Europejski przemysł chemiczny w 2015 roku Produkcja i zużycie tworzyw sztucznych w roku 2014 i prognozy wzrostu Wyniki przemysłu tworzyw sztucznych w Europie w 2015 roku Inne ważne wydarzenia w branży tworzyw sztucznych Pierwsze wyniki branży w Polsce w roku 2015 Inicjatywy europejskie na dzisiaj: Circular Economy Inicjatywy europejskie na jutro: New Plastics Economy
PlasticsEurope - organizacja branżowa przemysłu tworzyw sztucznych Reprezentuje europejskich producentów polimerów Ponad 90% wszystkich producentów europejskich Branża to około 59,000 firm Ponad 1,450 tys. zatrudnionych Obroty: ponad 300 mld /rok
Europejski przemysł chemiczny 2012-2015
Europejski przemysł chemiczny Wstępne dane za 2015 Wzrost produkcji chemicznej o 0,3% Spadek produkcji polimerów o 0,7% Spadek cen o 4,7% Spadek obrotów o 3% Wzrost salda handlu zagranicznego o 2% Współczynnik wykorzystania mocy produkcyjnych instalacji 82,2%
Koszty energii w Europie i w USA
Koszty wywołane regulacjami prawnymi
Miejsce branży tworzyw sztucznych w europejskiej chemii Udział Podsektory chemii sprzedaż 2014 mld 27.1% 1. Petrochemicals 149.2 12.6% 2. Basic Inorganics 69.3 5.4% Other inorganics 29.9 2.7% Industrial gases 14.7 4.5% Fertilizers 24.7 19.9% 3. Polymers 109.9 16.7% Tworzywa sztuczne 91.8 2.1% Synthetic rubber 11.8 1.1% Man-made fibres 6.3 27.8% 4. Specialty chemicals 152.9 2.1% Dyes & pigments 11.6 1.9% Crop protection 10.7 7.8% Paints & inks 42.7 16.0% Auxiliaries for industry 88.0 12.6% 5. Consumer chemicals 69.6 Chemicals excluding 100.0% pharmaceuticals 551.0
Prawdziwe zużycie tworzyw sztucznych Źródło: 2015 Global Business Trends. SPI: The Plastics Industry Trade association, 2015
Prawdziwe zużycie tworzyw sztucznych Źródło: 2015 Global Business Trends. SPI: The Plastics Industry Trade association, 2015 Niestety, nie ma takich analiz dla Europy
Światowa produkcja tworzyw sztucznych 1950 2014 Mln t 350 300 250 200 150 100 50 1950: 1.5 Produkcja światowa 1976: 50 1989: 100 2002: 200 2014: ~311 2011: 280 2009: 250 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 Ciągły wzrost produkcji i zużycia tworzyw sztucznych od ponad 50 lat W 2014 światowa produkcja wzrosła o ok. 3,8% w porównaniu do 2013 i osiągnęła ok. 311 mln t. Średnioroczny wzrost produkcji światowej 8,6%. Obejmuje: polimery termoplastyczne, poliuretany, polimery termoutwardzalne, elastomery, kleje, pokrycia, włókna PP. Nie zawiera: włókien PET, PA i poliakrylowych Źródło: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) / Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH 11
Światowa produkcja tworzyw wg regionów (2014) 26% 17% 19% NAFTA Ameryka Płd. 4% Europa WNP 20% Bliski Wschód, Afryka 4% 7% Japonia Chiny Azja, pozostałe 3% Zużycie 260 mln t (Bez tworzyw termoutwardzalnych, powłok, klejów ok. 51 mln t) Źródło: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) / Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH 12
Światowe zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w 2014 roku PC PA 1% 1% ABS, ASA, SAN 3% PS, EPS 7% PUR PET 6% 7% Other Thermopl. 4% LDPE, LLDPE 17% HDPE 15% PVC 16% PP 23% 2014 260 mln t* *w/o Other Plastics (ncludes Thermosets, Elastomers, Adhesives, Coatings and Sealants and PP-Fibers. Not included PET-, PA- and Polyacryl-Fibers) = ~51 Mio t Source: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) / Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH
Światowe zapotrzebowanie na tworzywa termoplastyczne 2014 2019 Commodities Tworzywa techniczne PET* HP-Polymers EPS PBT, PET** PS Ø Growth PC Ø Growth PVC 3,9% 4.9% LDPE, LLDPE POM HDPE PA PP ABS, SAN 0 5 10 0 5 10 CARG (%) *PET Bottle grade **PET Injection grade Source: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) / Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH
EU 28 Struktura branży tworzyw sztucznych 2014 Firm Zatrudnionych Obroty ~ 62,000 ~1,450,000 ~354 mld 53,0001) 12 bn 9901) Maszyny do przetwórstwa 1) 59,011 1,275,788 249 bn Przetwórstwo tworzyw 2,573 135,646 92,6 bn Produkcja tworzyw 2014 2014 2014 Source: Eurostat, PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG), VDMA
Przemysł tworzyw sztucznych w gospodarce europejskiej Machinery 12% Electro industry 11% Automotive and transport equipment 13% Food and Beverages 13% Textil 1% Chemical industry 7% Pharmaceuti cal industry 5% Plastics industry* 5% Udział w tworzeniu wartości dodanej Przemysł tworzyw sztucznych wytwarza ok. 5% (1,65 mld ) wartości dodanej Unii Europejskiej Mineral products 4% Other 15% Metal industry 14% *Includes Plastics Producer, Converter and Machinery; measured by gross value added at factor prices; 2012 Source: Eurostat, PlastcisEurope
Zapotrzebowanie na tworzywa w Europie w latach 2004 2014 54 52 50 48 46 44 42 40 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 38 Source: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) & in Cooperation with Eastern and Central European Business Development (ECEBD)/ Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH
Zużycie tworzyw sztucznych w Europie wg krajów Niemcy 4% 5% 21% 25% Włochy Francja UK 6% 7% 8% 10% 14% Hiszpania Polska Belgia +Luksemburg Holandia Inne
Zapotrzebowanie na tworzywa w Europie wg polimerów PE-LD, - LLD PE-HD, -MD PP PS PS-E PVC PET ABS, SAN PMMA PA PCS Other ETP PUR Others in 1.000 tons 0 3000 6000 9000 Zapotrzebowanie w Europie w 2014: ~47.8 mln t (wzrost o 2.6% WE: 40.4 mln t (+2.4%) CE: 7.4 mln t (+4.0%) 2014 2013 Source: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) - for Central Europe in cooperation with my CEPPI and Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH
Jaki będzie rok 2016? Wzrost PKB Source: Eurostat, VCI, PlasticsEurope estimates for NAFTA and Asia
Europejski przemysł tworzyw sztucznych w roku 2015 Wskaźniki produkcji przemysłowej 2010 = 100 (z poprawką na wahania sezonowe)
Europejski przemysł tworzyw sztucznych w roku 2015
Branże powiązane w 2015 roku
Indeks cen 2007-2015
Polski przemysł tworzyw sztucznych w roku (wg GUS)
Sektory zastosowań tworzyw sztucznych w Polsce w 2014 roku Zapotrzebowanie na tworzywa do przetwórstwa w 2014 3,06 mln ton
Polska odzysk odpadów z tworzyw sztucznych w 2014 r Całkowity stopień odzysku dla odpadów z opakowań osiągnął poziom 68% w tym 41% poddano recyklingowi. W porównaniu do odpadów opakowaniowych niższe stopnie odzysku osiągnięto dla odpadów z budownictwa (~18%) i AGD/EiE (~17%). 18% odpadów pochodzących z motoryzacji (zużyte pojazdy) poddano odzyskowi. W rolnictwie odzyskano 25% odpadów (głównie folie) Ogółem odzyskano 44% odpadów tworzyw sztucznych. Pozostałe 56% trafiło na składowiska
Zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych w Polsce w latach 2006-2014 90% 80% 70% 60% 50% Składowanie Recykling 40% 30% Odzysk energii 20% 10% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 Źródło: Consultic Dane w tys. ton
Rok 2015 w przemyśle produkcji tworzyw sztucznych Innovyn (merger businessu PVC Solvaya i Ineosu) Solvay zadeklarował wycofanie się w ciągu kilku miesięcy z JV. Solvay kupił Cytec Industries (5,5 mld USD) Ineos kraker w Grangemouth zmiana na feedstock gazowy Slovnaft uruchomił nową instalację 220 ktpa LLDPE w Bratysławie TVK uruchomił nową instalację 130 ktpa butadienu Indorama kupiła business PET od hiszpańskiej CEPSY BASF podpisał JV z Avantium na produkcję w Antwerpii FDCA i PEF biopochodne tworzywo mające zastapić PET Plan mergera Dow-DuPont (następny slajd)
Dow - DuPont 11 grudnia 2015 DuPont ogłosił zamiary połączenia się z grupą Dow Chemicals. Przyczyna: poszukiwanie obniżki kosztów i przewag konkurencyjnych Nowa firma (DowDuPont?) pozostanie na początku w rękach akcjonariuszy obu grup W ciągu 2 lat nastąpi restrukturyzacja i wydzielenie 3 nowych firm (spinoff), które miałyby funkcjonować zupełnie niezależnie Będą potrzebne zgody agencji antitrustowych w USA i w innych krajach
Europejskie inicjatywy legislacyjne i ich wpływ na branżę tworzyw sztucznych
Circular Economy - idea gospodarki o obiegu zamkniętym wg
Pierwsze podejście CE 2014 - przypomnienie Modyfikacje 6 dyrektyw odpadowych: Ramowej Dyrektywy w sprawie odpadów 2008/98/WE (WFD), Dyrektywy w sprawie Opakowań i Odpadów Opakowaniowych 94/62/WE (PPWD), Dyrektywy w sprawie składowania odpadów 1999/31/WE (LD), Dyrektywy w sprawie pojazdów wycofanych z użytku 2000/53/WE (ELVD), Dyrektywy w sprawie baterii i akumulatorów i ich odpadów 2006/66/WE (BD), Dyrektywy w sprawie Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 2012/19/UE (WEEED) Duży nacisk na radykalne zwiększenie recyklingu odpadów komunalnych i frakcji Materiałowych, w tym tworzyw Poprzednia propozycja z 2014 wycofana przez Komisję Europejską oficjalnie w lutym 2015.
Nowy pakiet CE 2 grudnia 2015 Komisja ogłosiła że do końca roku zaprezentuje poprawioną propozycję pakietu razem z Planem Działania obejmującym szerszy aspekt niż pakiet CE z 2014. Uznaje się, ze CE 2015 ma być częścią planu odbudowy przemysłu europejskiego (reindustrializacja Europy) flagowego projektu prezydenta Junckera Inter-Service Group (ISG) łącząca specjalistów i kompetencje z 18 DG oraz z JRC opracowała w maju 2015 Mapę Drogową realizacji pakietu CE Procesowi przewodzi DG Grow (E. Bienkowska) i DG Environment (K. Vella) pod nadzorem wiceprezydentów Komisji Katainena i Timmermansa W czerwcu 2015 uruchomione zostały konsultacje społeczne założeń pakietu CE wśród mieszkańców krajów członkowskich 2 grudnia 2015 założenia nowego pakietu CE zostały opublikowane
Nowe spojrzenie Komisji Europejskiej na Circular Economy Propozycje ustawodawstwa Pakiet Circular Economy Nowa propozycja pakietu jest oparta na pakiecie z 2014, ale proponuje bardziej realistyczne i inteligentne cele. Większy akcent na skuteczne wdrożenie istniejącego prawa. Obejmuje: ograniczenia składowania, cele recyklingu, metodykę liczenia poziomów (wraz z punktem pomiaru), EPR. Inne działania Plan Działania dla wdrażania Circular Economy Plan Działania rozszerza myślenie o CE na etapy produkcji (np. ecodesign, recyklowalność wyrobów, czas życia produktu) oraz fazę użytkowania wyrobów. Porusza też zagadnienia większego włączenia do obiegu gospodarczego surowców z odzysku (np. przez zachęty ekonomiczne) Raczej nie narzuca przepisów prawnych, ale proponuje inne instrumenty (narzędzia ekonomiczne, branżowe inicjatywy dobrowolne i inne)
Najważniejsze punkty pakietu CE 2015 Poziom recyklingu odpadów komunalnych 65% przed rokiem 2030 Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych 75% przed rokiem 2030 Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych 55% przed rokiem 2025 Poziom składowania obniżony do max. 10% odpadów komunalnych przed rokiem 2030 Zakaz składowania odpadów komunalnych zebranych selektywnie Promocja instrumentów ekonomicznych dla zniechęcania do składowania Uproszczone i poprawione definicje recyklingu; zharmonizowane metody obliczania poziomów recyklingu w całej Europie Propozycja działań dla promocji ponownego użycia i stymulacji symbiozy przemysłowej wykorzystania produktów ubocznych Zachęty ekonomiczne dla producentów zielonych produktów, a także dla systemów odzysku i recyklingu (np. w opakowaniach, bateriach, sprzęcie elektronicznym, pojazdach itp.)
Warunki sukcesu nowego pakietu CE (wstępna opinia przemysłu) Poprawienie wdrażania i egzekwowania istniejącego prawodawstwa odpadowego UE Popieramy wprowadzenie praktycznego zakazu składowania odpadów komunalnych. Postulujemy również, aby zakaz rozszerzyć na odpady nie tylko nadające się do recyklingu, ale i do odzysku (zgodnie z wizją branży Zero Plastics to Landfills) Wprowadzenie do roku 2020 oddzielnej zbiórki dla bioodpadów i dla odpadów suchych do recyklingu Bardzo ambitny cel poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych (55% w 2025). Obecnie obowiązujący poziom to 21,5%, a aktualny poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych w EU-28 to ok. 40% Wprowadzenie jasnej i jednolitej metody obliczania poziomów recyklingu i odzysku Trwałe włączenie sektora odzysku energii z odpadów jako integralnej części planowanej Unii Energetycznej
Warunki sukcesu nowego pakietu CE (wstępna opinia przemysłu) Zapewnienie, że zasada bliskości nie będzie przeszkodą do efektywnego zarządzania odpadami w krajach UE (redukcja eksportu odpadów). Przechodząc do gospodarki o obiegu zamkniętym nie należy zapominać o tym, że gospodarka europejska musi być konkurencyjna w globalnym świecie. W zapobieganiu powstawania odpadów ważne jest uwzględnienie oszczędności zasobów, jakie są osiągane w całym cyklu życia produktów Stymulowanie innowacji w technologiach recyklingu i odzysku odpadów tworzyw sztucznych Ustanowienie minimalnych wymogów w ramach Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (EPR) Elastyczne traktowanie hierarchii postępowania z odpadami w celu osiągnięcia optymalnego, pod względem wpływu na środowisko, efektu końcowego
Podsumowanie zagrożenia dla branży Circular Economy może połączyć ambitne cele środowiskowe z impulsem do rozwoju gospodarki europejskiej, ale Zbyt ambitne cele recyklingu odpadów tworzyw sztucznych mogą być problemem dla niektórych krajów, w tym Polski Odzysk energii traktowany wyraźnie po macoszemu. Możliwe wprowadzenie podatku od odzysku energii z odpadów. Bardziej rozsądne niż w poprzednim pakiecie propozycje Komisji będą poddane dalszemu procesowi legislacyjnemu, m. in. przez Parlament Europejski (PE). PE formułuje dużo bardziej radykalne stanowiska W 2017 zostanie opublikowany raport Komisji na temat strategii na temat tworzyw sztucznych, który m. in. rozwinie tematy poruszone w Zielonej Księdze nt Odpadów Tworzyw Sztucznych. Ryzyko dla branży: jeśli nie uda się obronić realistycznych celów recyklingu oraz pełnoprawnej roli odzysku energii może następować nacisk na stopniowe odchodzenie od stosowania tworzyw sztucznych.
New Plastics Economy Wdrożenie zasad Circular Economy dla tworzyw sztucznych Raport Ellen MacArthur Foundation and McKinsey opublikowany podczas szczytu w Davos 19 stycznia 2016 W przygotowaniu raportu wzięło udział 41 organizacji >180 ekspertów Poddano analizie ponad 200 innych raportów Raport koncentruje się na opakowaniach z tworzyw sztucznych - projekt wdrożenia zasad CE do obiegu materiałowego opakowań dla radykalnego zmniejszenia ich wpływu na środowisko
Tworzywa mieszane uczucia: pozytywny efekt dla CO2, negatywny - odpady
Tworzywa i opakowania wywierają duży negatywny wpływ na środowisko
Kto i gdzie powinien zacząć nowe podejście?
The New Plastics Economy: czy możliwa jest taka idealna przyszłość?
Podsumowanie Przemysł tworzyw sztucznych i zużycie tych materiałów dynamicznie rosną na świecie W Europie raczej zastój brak nowych inwestycji w moce produkcyjne Na tle Europy Polska wyróżnia się pozytywnie z kilkuprocentowym wzrostem w 2015 roku Nacisk środowiskowy i legislacyjny na tworzywa jako materiały zużywające nieodnawialne zasoby (ropa, gaz) i przyczyniające się do zaśmiecania środowiska, w tym morskiego (Marine Litter)