31/1/17 6/11/17 9/11/17 14/11/17 17/11/17 22/11/17 1 2 4/1/18 9/1/18 12/1/18 17/1/18 22/1/18 2 Raport dzienny 29 stycznia 218 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 6.43% 5.7% 24.8% 455/136 WIG3 2 987.38% 5.7% 23.4% 5/15 mwig4 5 19.4% 3.5% 8.1% 18/32 swig8 15 25.54% 2.9% -1.% 51/15 WIG 66 861.45% 4.9% 2.1% 637/191 WIGBANKI 9 39 -.52% 6.6% 3.9% 148/44 5 45 4 35 3 25 265 26 255 25 245 Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones 26 617.85% 7.68% 13.58% 32.46% S&P5 2 873 1.18% 7.45% 11.31% 25.2% NASDAQ 7 56 1.28% 8.73% 12.1% 32.59% DAX 13 34.31% 3.27%.93% 12.92% RTSI$ 1 287-1.87% 11.46% 15.3% 7.62% XU1 12 72 1.77% 4.66% 11.88% 43.99% 2 15 1 5 24 235 23 225 Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) 7 85. -.74% -.6% 1.4% 21.% Polska 1.62% 1.3% 1.55% 2.7% 3.38% Ropa (USD/bbl) 7.4 -.17% 5.3% 18.2% 24.9% Węgry -.3%.%.28% 1.1% 2.14% Węgiel koks.(usd/t) 213.7.% -17.7% 2.1% 25.6% Niemcy -.64% -.56% -.57% -.8%.61% Złoto (USD/OZ) 1 348.6 -.36% 3.2% 6.2% 13.5% USA 1.41% 1.8% 2.12% 2.47% 2.66% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN 3.3314.21% -4.4% -8.8% -17.8% EUR/PLN 4.1363.11% -1.% -2.7% -4.5% EUR/USD 1.2415 -.1% 3.4% 6.7% 16.1% USD/HUF 249.4.5% -3.8% -7.% -14.2% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) PKN Orlen 19.45 3.79% 3.3% 1.2% 46/13 Pekao 138.9-1.31% 7.3% 9.1% 41/12 PZU 47.34 1.59% 12.3% 3.9% 17/5 PKO BP 45.9-1.14% 3.6% 3.4% 15/4 Informacje ze spółek Robyg Podwyższenie ceny w wezwaniu do 4 PLN za akcję Murapol Umowa zakupu działki w Warszawie o wartości 3 mln PLN Mirbud Oferta w wys. 53.8 mln PLN najkorzystniejsza w przetargu GDDiKA Prochem Skup akcji Getin Noble Bank Podwyższenie kapitału o ok. 19 mln PLN GetBack Długoterminowy rating IDR od Fitch na poziomie B+ Dekpol Nabycie nieruchomości w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej Mostostal Warszawa Pozew przeciwko Energa Kogeneracja Wygrani/Przegrani 1D 1D PKN Orlen 19.45 3.79% PGNiG 6.67-2.34% Lotos 6.38 1.89% Enea 11.31-1.39% Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 14:3 Dochody Amery kanów (m/m) US.3%.3% 14:3 Wy datki Amery kanów (m/m) US.4%.6% 14:3 PCE core (r/r) US 1.6% 1.5% 16:3 Indeks Dallas Fed dla przemy słu US 28. 29.7 Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.
Informacje ze spółek Robyg Podwyższenie ceny w wezwaniu do 4 PLN za akcję Bricks Acquisitions Limited podniósł cenę w wezwaniu na 1 proc. akcji Robygu z 3.55 PLN do 4 PLN za akcję. Pozostałe warunki wezwania nie zmieniają się, w tym okres przyjmowania zapisów, który zakończy się 2 lutego. Tavis Cannell, dyrektor zarządzający w Goldman Sachs International powiedział, że decyzja o podwyższeniu ceny została podjęta w wyniku rozmów przeprowadzonych z inwestorami i nowa cena jest ostateczna. Murapol Umowa zakupu działki w Warszawie o wartości 3 mln PLN Spółka poinformowała, że jej spółka zależna podpisała warunkową umowę na zakup działki w Warszawie przy ul. Posag 7 Panien o powierzchni ok. 4.6 tys. m kw., na której docelowo ma powstać 766 lokali o łącznej powierzchni użytkowej około 33.1 tys. m kw. Cena nieruchomości to 3 mln PLN netto. Umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostanie zawarta nie później niż 15 marca 218 r. pod warunkiem nieskorzystania przez prezydenta miasta stołecznego Warszawa z prawa pierwokupu w odniesieniu do nieruchomości. Mirbud Oferta w wys. 53.8 mln PLN najkorzystniejsza w przetargu GDDiKA Spółka poinformowała, że oferta PBDiM Kobylarnia, spółki z grupy kapitałowej Mirbudu, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu GDDiKA. Wartość oferty to ok. 53.8 mln PLN brutto. Przedmiotem zamówienia publicznego jest rozbudowa estakady i węzła w ciągu drogi krajowej nr 1 (91) w mieście Przechowo wraz z odcinkiem drogi od km 139+ do km 141+1 oraz związanym z drogą przyległym układem komunikacyjnym. Prochem Skup akcji Spółka poinformowała, że NWZA zobowiązało zarząd do nabywania akcji własnych spółki w celu ich umorzenia. Łączna liczba nabytych akcji przekroczy 96 tys. akcji o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 96 tys. PLN. Cena nabycia akcji własnych spółki wynosić będzie 25 PLN za jedną akcję. Łączna cena nabycia wyniesie nie więcej niż 24 mln PLN. Zarząd jest upoważniony do realizacji nabycia akcji własnych spółki od dnia 26 stycznia 218 r. do dnia 3 marca 218 r. Getin Noble Bank Podwyższenie kapitału o ok. 19 mln PLN w ramach kapitału docelowego Spółka poinformował, że Getin Noble Bank chce podwyższyć kapitał zakładowy o ok. 19 mln PLN w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii C. Decyzja o przedmiotowym podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego stanowi wyraz zaangażowania władz banku w realizację podstawowych założeń wynikających z Planu trwałej poprawy rentowności Getin Noble Bank na lata 217-221 Aktualizacja Programu Postępowania Naprawczego na lata 216-219. Podwyższenie kapitału miałoby się odbyć poprzez emisję 69 597 68 akcji serii C. Cena emisyjna została ustalona przez zarząd za zgodą rady nadzorczej na 2.73 PLN za papier. Akcje serii C wyemitowane na mocy uchwały zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z panem dr. Leszkiem Czarneckim z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. GetBack Długoterminowy rating IDR od Fitch na poziomie B+ Spółka poinformowała, że agencja Fitch przyznał spółce długoterminowy rating IDR na poziomie "B+". Perspektywa ratingu jest stabilna. ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 2
Dekpol Nabycie nieruchomości w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej Spółka poinformowała o nabyciu ok. 1.5 ha nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej, w związku ze spełnieniem się warunków zawieszających. Spółka informowała o zawarcia przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości w czerwcu ub.r. Na przedmiotowej nieruchomości planowana jest realizacja projektu deweloperskiego obejmującego wybudowanie ok. 15 lokali. Mostostal Warszawa Pozew przeciwko Energa Kogeneracja Spółka poinformowała, że w dniu 26 stycznia 218 roku złożyła pozew przeciwko Energa Kogeneracja Sp. z o.o. ("Pozwany") o zapłatę kwoty 26.3 mln PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Powodowie dochodzą od Pozwanego roszczeń dotyczących zapłaty wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót budowlanych na tle kontraktu pn.: "Budowy Bloku Energetycznego opalanego biomasą o mocy 2 MWe w ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.". ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 3
4 ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU1 24 245 25 255 26 265 27 275 28 285 29 2 4 6 8 1 12 14 16 18 31/1/17 1 1 27/12/17 2/1/18 1/1/18 21 22 23 24 25 26 27 5 1 15 2 25 3 35 31/1/17 1 1 27/12/17 2/1/18 1/1/18 62 64 66 68 7 72 74 76 2 4 6 8 1 12 14 16 31/1/17 1 1 27/12/17 2/1/18 1/1/18 124 126 128 13 132 134 136 138 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 1/11/17 6/11/17 9/11/17 14/11/17 17/11/17 22/11/17 1 2 3/1/18 8/1/18 11/1/18 1 15 11 115 12 125 13 135 2 4 6 8 1 12 14 31/1/17 9/11/17 14/11/17 17/11/17 22/11/17 1 26/12/17 29/12/17 11/1/18 9 95 1 15 11 115 12 125 5 1 15 2 25 31/1/17 1 24/11/17 29/11/17 4/12/17 7/12/17 12/12/17 1 2/12/17 2 2 3/1/18 8/1/18 11/1/18
Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 29 sty cznia '18 3 sty cznia '18 31 sty cznia '18 1 lutego '18 2 lutego '18 Dane makro Wskaźnik Wy przedzający Koniunktury wg BIEC (PL), Dochody i wy datki Amery kanów (US) Sprzedaż detaliczna (JP), Produkt krajowy brutto (PL), Produkt Krajowy Brutto (EU), Indeks cen domów S&P/Case-Shiller (US), Indeks zauf ania konsumentów - Conf erence Board (US) Produkcja przemy słowa (JP), Stopa bezrobocia (EU), Raport ADP (US), Indeks Chicago PMI (US), Decy zja FOMC ws. stóp procentowy ch (US) Indeks PMI dla przemy słu (JP)(CN)(PL)(EU)(UK)(US), Raport ISM dla przemy słu (US) Stopa bezrobocia (US), Zmiana zatrudnienia w sektorze pry watny m (US), Zamówienia na dobra trwałego uży tku (US), Zamówienia w przemy śle (US) Wy niki spółek SYGNITY SUWARY, FOREVEREN SYNEKTIK Dzień dy widendy SANTANDER Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 5 lutego '18 6 lutego '18 7 lutego '18 8 lutego '18 9 lutego '18 Dane makro Indeks PMI dla usług (CN)(EU)(UK)(US), Indeks Sentix (EU), Sprzedaż detaliczna (EU), Raport ISM dla usług (EU) Zamówienia w przemy śle (GER), Handel zagraniczny (US) Decy zja ws. stóp procentowy ch (PL), Ty godniowa zmiana zapasów paliw (US) Handel zagraniczny (CN), Decy zja ws. stóp procentowy ch (UK), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Inf lacja CPI (CN), Produkcja przemy słowa (UK) Wy niki spółek IFUN4ALL UNICREDIT Dzień dy widendy Inne ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 5
Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 82 marcin.materna@millenniumdm.pl Marcin Palenik, CFA +48 22 598 26 71 marcin.palenik@millenniumdm.pl Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki +48 22 598 26 34 radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Arkadiusz Szumilak, CFA +48 22 598 26 75 arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Dyrektor Maciej Krefta, CFA +48 22 598 26 88 maciej.krefta@millenniumdm.pl deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski +48 22 598 26 11 jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski +48 22 598 26 5 sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec +48 22 598 26 9 leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 59 artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski +48 22 598 26 6 marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka +48 22 598 26 7 marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp 2-593 Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, IMS, GRMedia, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, IMS, GRMedia. Spółki będące przedmiotem raportu mogą być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.