Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (IVQ13/IQ14) Data badania Październik 13
Informacje o badaniu METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Website Interview), czyli ankiety, którą badani wypełniają samodzielnie przez Internet. Do badania zostali zaproszeni przedstawiciele sektora MSP. Łącznie w badaniu wzięło udział 1 respondentów. Próba w badaniu jest reprezentatywna ze względu na wielkość firmy (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa). BUDOWA KWESTIONARIUSZA Ankieta składa się z dwóch części: Pytań dotyczących postrzegania sytuacji gospodarczej w Polsce Jak według Pana/i zmieni się w najbliższym czasie koniunktura gospodarcza w Polsce? Czy planuje Pan/Pani zmiany w zatrudnieniu w swojej firmie w najbliższych miesiącach? Czy planuje Pan/Pani zmianę wynagrodzeń pracowników w swojej firmie w najbliższych miesiącach? Czy planuje Pan/Pani inwestycje w swojej firmie w najbliższych miesiącach? Pytań dotyczących przedsiębiorstwa, którego przedstawicielem jest respondent Wielkość przedsiębiorstwa Region Sektor Branża Okres obecności na rynku 2
Busometr ZPP Indeks Nastrojów Gospodarczych ZPP IV kwartał 13 Indeks Busometr ZPP 44,7 Busometr Indeks Nastrojów Gospodarczych MSP jest wskaźnikiem pokazującym stopień optymizmu małych i średnich przedsiębiorców i ich planowane działania w perspektywie najbliższych dwóch kwartałów Na wartość Indeksu Busometr wpływ mają trzy komponenty: koniunktury gospodarczej Komponent Koniunktura Gospodarcza 45,7 Komponent Rynek Pracy 48,83 Komponent Inwestycje 38,91 rynku pracy (płace i zatrudnianie) inwestycji. Wartość każdego z komponentów mieści się w przedziale od do 1. Wyniki Busometra poniżej oznaczają pesymistyczne nastroje przedsiębiorców, a powyżej ich optymizm. 3
Busometr ZPP Porównanie komponentów w czasie 1 9 8 Komponent Koniunktury Gospodarczej Komponent Inwestycje Komponent Rynek Pracy Busometr 7 6 39,44 53,35 37,1 49,,38 45,81 45,56 46,38 48,35 48,63 45,98 43,46 45,7 41,56 43,37,72 44,99 41,96 44,7 34,47 37,6 32,34 39,9 38,96 38,91 32,31 36,59 27,25 1 I kwartał 11 II kwartał III kwartał IV kwartał 11 11 11 I kwartał 12 IV kwartał 12 I kwartał 13 II kwartał III kwartał IV kwartał 13 13 13 Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców z sektora MSP. Total N=78 (I kwartał 11) N=56 (II kwartał 11) N=848 (III kwartał 11) N= 812 (IV kwartał 11) N=528 (I kwartał 12) N=595 (IV kwartał 12) N=576 (I kwartał 13) N=538 (II kwartał 13), N=1 (IVkwartał 13). Metoda: CAWI.
Busometr ZPP a wielkość przedsiębiorstwa IV kwartał 13, 44,1 42,9 47,6 45,6,,, 1,, przedsiębiorstwa sektora MSP mikro przedsiębiorstwa małe przedsiębiorstwa średnie przedsiębiorstwa N=1 N=351 N=11 N- 5
Busometr ZPP w regionach IV kwartał 13,, 45,3 44,9 43,7,3 45,1,, 1,, Polska południowa Polska wschodnia Polska centralna Polska północna Polska zachodnia N=11 N=51 N=191 N=52 N=97 6
Busometr ZPP a sektor IV kwartał 13, 44,5 44,1 43,7,,, 1,, Produkcja Usługi Handel N=83 N=324 N=94 7
Busometr ZPP w branżach IV kwartał 13 6 41,3 34,4 43,,7 49,1,5 43,1 46,,7 41,8 49,3 47,5 36,1,4 45,2 1 * W analizie uwzględniono tylko te branże, w których liczba respondentów była większa niż 1 8
Busometr a liczba lat obecności na rynku IV kwartał 13 51,5 47, 44,8 42,5 1 nie dłużej niż rok N=23 N=91 1-5 lat 6-1 lat dłużej niż 11 lat N=83 N=4 9
Komponent Koniunktura gospodarcza
Komponent Koniunktura gospodarcza Czy Pani/Pana zdaniem koniunktura gospodarcza w najbliższych miesiącach? zdecydowanie się polepszy raczej się polepszy nie ulegnie zmianie 3% Będzie lepiej 26% 23% 36% Wartość komponentu koniunktury gospodarczej: 45,7 raczej się pogorszy zdecydowanie się pogorszy 8% % Będzie gorzej 38% % % % 6% Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców z sektora MSP. Total N=1. Metoda: CAWI. Wskaźnik barometru koniunktury gospodarczej został utworzony poprzez wyciągnięcie średniej arytmetycznej z odpowiedzi i przyjmuje wartości od do 1. Wyniki poniżej oznaczają skłanianie się ku negatywnej ocenie, a powyżej ku pozytywnej. 11
Zmiana komponentu Koniunktura gospodarcza w czasie 1 Komponent Koniunktury Gospodarczej 9 8 7 6 39,44 53,35 37,1 32,34 41,56 27,25 32,31 36,59 41,96 45,7 1 I kwartał 11 II kwartał 11 III kwartał 11 IV kwartał 11 I kwartał 12 IV kwartał 12 I kwartał 13 II kwartał 13 III kwartał 13 IV kwartał 13 Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców z sektora MSP. Total N=78 (I kwartał 11) N=56 (II kwartał 11) N=848 (III kwartał 11) N= 812 (IV kwartał 11) N=528 (I kwartał 12) N=595 (IV kwartał 12) N=576 (I kwartał 13) N=538 (II kwartał 13), N=1 (IV kwartał 13). Metoda: CAWI. 12
Komponent Koniunktura gospodarcza a wielkość przedsiębiorstwa IV kwartał 13 45,1 44,3 48,4 46,4 1 przedsiębiorstwa sektora MSP mikro przedsiębiorstwa małe przedsiębiorstwa średnie przedsiębiorstwa N=1 N=351 N=11 N- 13
Komponent Koniunktura gospodarcza a regiony IV kwartał 13 47,4 43,6 45,,8 45,5 1 polska południowa polska wschodnia polska centralna polska północna polska zachodnia N=11 N=51 N=191 N=52 N=97 14
Komponent Koniunktura gospodarcza a sektor IV kwartał 13 44, 45,7 43,5 1 Produkacja Usługi Handel N=83 N=324 N=94 15
Komponent Koniunktura gospodarcza a branża IV kwartał 13 6 42,6 35,7 42, 42,5 52,3 48,8 45, 45,3 39,6 44,6 53,3 46, 37,5 46,7 27,5 1 * W analizie uwzględniono tylko te branże, w których liczba respondentów była większa niż 1 16
Komponent Koniunktura gospodarcza a liczba lat obecności na rynku IV kwartał 13 52,4 47,4 44,8 43,9 1 nie dłużej niż rok 1-5 lat 6-1 lat dłużej niż 11 lat N=23 N=91 N=83 N=4 17
Komponent Rynek pracy
Komponent Płace Czy planuje Pan/Pani zmianę wynagrodzeń pracowników w swojej firmie w najbliższych miesiącach? Tak, planuję znaczne podwyżki Tak, planuję niewielkie podwyżki Nie planuję zmian w wynagrodzeniach 1% 14% Podniosę płace 14% 72% Wartość barometru rynku pracy komponent płace : 48,64 Tak, planuję nieznaczne obniżenie płac Tak, planuję znaczne obniżenie płac 8% 5% Obniżę płace 13% % 1% % % % % 6% 7% 8% Wskaźnik płace barometru rynku pracy został utworzony poprzez wyciągnięcie średniej arytmetycznej z odpowiedzi i przyjmuje wartości od do 1. Wyniki poniżej oznaczają planowanie obniżenia płac, a powyżej planowanie podwyżek. 19
Komponent Zatrudnienie Czy planuje Pan/Pani zmiany w zatrudnieniu w swojej firmie w najbliższych miesiącach? Tak, planuję znaczne zwiększenie zatrudnienia Tak, planuję nieznaczne zwiększenie zatrudnienia Nie planuję zmian w zatrudnieniu 2% 13% Zwiększę zatrudnienie 15% 63% Wartość barometru rynku pracy komponent zatrudnienie : 47,59 Tak, planuję nieznaczną redukcję zatrudnienia Tak, planuję znaczną redukcję zatrudnienia 6% 15% Zredukuję etaty 21% % 1% % % % % 6% 7% 8% Wskaźnik zatrudnienie barometru rynku pracy został utworzony poprzez wyciągnięcie średniej arytmetycznej z odpowiedzi i przyjmuje wartości od do 1. Wyniki poniżej oznaczają planowanie redukcji, a powyżej powstawania nowych etatów.
Zmiana komponentu Rynek pracy w czasie Komponent Rynek Pracy Komponent 'Zatrudnienie' Komponent 'Płace' 6 58 56 54 52 48 46 44 42 skala 1-1 IV kwartał 11 51,39 49, 46,62 52,16,38 48,59 I kwartał 12 IV kwartał 12 47,97 47,14 47,8 45,81 45,56 46,39 44,54 45,64 43,15 I kwartał 13 II kwartał 13 48,93 48,35 47,77 III kwartał 13 49,64 48,83 47,59 IV kwartał 13 Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców z sektora MSP. Total N=78 (I kwartał 11) N=56 (II kwartał 11) N=848 (III kwartał 11) N= 812 (IV kwartał 11) N=528 (I kwartał 12) N=595 (IV kwartał 12) N=576 (I kwartał 13) N=538 (II kwartał 13), N=1 (IV kwartał 13). Metoda: CAWI. 21
Komponent Rynek pracy a wielkość przedsiębiorstwa IV kwartał 13, 48,6 47,8,5,6,,, 1,, przedsiębiorstwa sektora MSP mikro przedsiębiorstwa małe przedsiębiorstwa średnie przedsiębiorstwa N=1 N=351 N=11 N- 22
Komponent Rynek pracy a regiony IV kwartał 13 49,8 47,4 48,7 47,7 48,4 1 polska południowa polska wschodnia polska centralna polska północna polska zachodnia N=11 N=51 N=191 N=52 N=97 23
Komponent Rynek pracy a sektor IV kwartał 13 48,2 48,8 48,5 1 Produkacja Usługi Handel N=83 N=324 N=94 24
Komponent Rynek pracy a branża IV kwartał 13 6 43,2 42,9 49,1, 53,5 54,2 46,3 45,3 47,9 48,2 52,5 53, 49,2 31,3, 1 * W analizie uwzględniono tylko te branże, w których liczba respondentów była większa niż 1 25
Komponent Rynek pracy a liczba lat obecności na rynku IV kwartał 13 6 49,4 52,5 48,9 47,4 1 nie dłużej niż rok 1-5 lat 6-1 lat dłużej niż 11 lat N=23 N=91 N=83 N=4 26
Komponent Inwestycje
Komponent Inwestycje Czy planuje Pan/Pani inwestycje w swojej firmie w najbliższych miesiącach? Tak, planuję znaczne inwestycje Tak, planuję nieznaczne inwestycje 6% Będę inwestował % 34% Wartość barometru inwestycyjnego: 38,92 Zamierzam zrezygnować z planowanych wcześniej inwestycji Nie planowałem i nie planuje żadnych inwestycji 31% 29% % 1% % % % % Nie będę inwestował 6% Wskaźnik barometru inwestycyjnego został utworzony poprzez wyciągnięcie średniej arytmetycznej z odpowiedzi i przyjmuje wartości od do 1. Wyniki poniżej oznaczają brak planów inwestycji, a powyżej planowanie inwestycji w firmach. 28
Zmiany komponentu Inwestycje w czasie 1 9 8 7 6 1 45,98 43,46 44,99 IV kwartał 11 I kwartał 12 Komponent Inwestycje IV kwartał 12 I kwartał 13 43,37,72 II kwartał 13 III kwartał 13 38,96 38,91 IV kwartał 13 Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców z sektora MSP. Total N=78 (I kwartał 11) N=56 (II kwartał 11) N=848 (III kwartał 11) N= 812 (IV kwartał 11) N=528 (I kwartał 12) N=595 (IV kwartał 12) N=576 (I kwartał 13) N=538 (II kwartał 13), N=1 (IVkwartał 13). Metoda: CAWI. 29
Komponent Inwestycje a wielkość przedsiębiorstwa IV kwartał 13 6 38,9 36,5 43,7 46,7 1 przedsiębiorstwa sektora MSP mikro przedsiębiorstwa małe przedsiębiorstwa średnie przedsiębiorstwa N=1 N=351 N=11 N-
Komponent Inwestycje a regiony 6 46,5 42,1 37,5 37,5 34,7 1 polska południowa polska wschodnia polska centralna polska północna polska zachodnia N=11 N=51 N=191 N=52 N=97 31
Komponent Inwestycje a sektor 6 43,6 37,2 41,2 1 Produkcja Usługi Handel N=83 N=324 N=94 32
Komponent Inwestycje a branża IV kwartał 13 6 36,9 26,2 41,7 36,7 38,9 52,4 36,7 47,9 38,9 31, 37,8 48, 25, 36,7 38,4 1 * W analizie uwzględniono tylko te branże, w których liczba respondentów była większa niż 1 33
Komponent Inwestycje a liczba lat obecności na rynku IV kwartał 13 6,8 42,6 42,4 36, 1 nie dłużej niż rok 1-5 lat 6-1 lat dłużej niż 11 lat N=23 N=91 N=83 N=4 34