PREZENTACJA INWESTORSKA Wyniki finansowe za I kwartał 2016 r. Maj 2016 r.
APLISENS TO APLISENS S.A. jest liderem wśród polskich producentów aparatury kontrolno-pomiarowej przeznaczonej na potrzeby automatyki przemysłowej. Dzięki aktywnej działalności spółki na rynkach międzynarodowych Aplisens zaczął być rozpoznawalny w coraz większej ilości krajów na świecie jako uznany producent urządzeń do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień i poziomu. Dzięki temu produkty Aplisens są coraz częściej traktowane jako pełnowartościowe odpowiedniki wyrobów światowych liderów z tej branży i stosowane w ich miejsce. Produkuje szeroką gamę wysokiej jakości urządzeń do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu, temperatury oraz przepływu wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu. ENERGETYKA I CIEPŁOWNICTWO, WYDOBYCIE I PRZESYŁ ROPY NAFTOWEJ I GAZU, ODBIORCY ZW. Z GOSPODARKĄ WODNĄ I OCHRONĄ ŚRODOWISKA, PETROCHEMIA I CHEMIA, PRZEMYSŁ CIĘŻKI, GÓRNICTWO, HUTNICTWO, PRZEMYSŁ TRANSPORTOWY- ELEMENTY SYSTEMÓW ZABEZPIECZAJĄCZYCH PRZED KRADZIEŻĄ PALIWA, PRZEMYSŁ STOCZNIOWY, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, GAZOWNICTWO, PRZEMYSŁ PAPIERNICZY, PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY. 2
SPRZEDAŻ JEDNOSTKOWA WG RYNKÓW 9 000 tys. zł 8 000 8 143 7 794 7 000 6 000 5 000 4 000 3 501 3 244 3 970 31.03.2015 31.03.2016 3 000 2 538 2 000 1 000 736 1 126 0 Polska Rynki WNP Unia Europejska Pozostałe 3
SPRZEDAŻ GRUPY WG RYNKÓW 10 000 tys. zł 9 000 8 904 8 000 8 143 7 794 7 000 6 000 6 120 5 000 31.03.2015 4 000 3 244 3 970 31.03.2016 3 000 2 000 1 000 736 1 126 0 Polska Rynki WNP Unia Europejska Pozostałe 4
STRUKTURA GEOGRAFICZNA SPRZEDAŻY IQ2016 IQ2015 Struktura geograficzna sprzedaży (tys. zł) IQ16 IQ15 2015 36% 45% 64% 55% Kraj 7 794 8 143 39 497 Kraj Zagranica Kraj Zagranica Zagranica 14 000 10 099 48 868 2015 Razem 21 794 18 242 88 365 55% 45% Kraj Zagranica 5
WYBRANE DANE FINANSOWE MLN ZŁ IQ16 IQ15 Zmiana % Bilans (MLN ZŁ) 31.03.2016 r. 31.12.2015 r. Zmiana % Przychody ze sprzedaży 21,794 18,242 19,5% EBIT 3,780 3,128 20,8% EBITDA 5,220 4,451 17,3% Zysk netto 3,391 2,540 33,5% Aktywa trwałe, w tym: 77,933 75,736 2,9% WNiP 5,461 5,767-5,3% Rzeczowe aktywa trwałe 69,894 68,095 2,6% Aktywa obrotowe, w tym: 66,832 63,495 5,3% Zapasy 30,893 30,691 0,7% Należności handlowe 18,211 13,936 30,7% Środki pieniężne 9,001 11,207-19,7% Amortyzacja 1,440 1,323 8,8% CF operacyjny -0,031-0,091 - CF inwestycyjny -3,415-1,009 - Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 3,292 3,136 5,0% Kapitały własne 136,799 131,416 4,1% Zobowiązania długoterminowe 0,657 0,661-0,6% Zobowiązania krótkoterminowe 7,309 7,154 2,2% CF finansowy 1,239 0,672 - Suma bilansowa 144,765 139,231 4,0% 6
NAJWAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI Wskaźniki rentowności IQ16 IQ15 Zmiana pp Wskaźniki zadłużenia 31.03.2016 31.12.2015 Zmiana pp Rentowność brutto sprzedaży 35,34% 36,98% -1,63 Wskaźnik ogólnego zadłużenia 5,50% 5,61% -0,11 Marża EBIT 17,34% 17,15% 0,20 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 5,82% 5,95% -0,12 Marża EBITDA 23,95% 24,40% -0,45 Wskaźniki giełdowe IQ16 IQ15 Zmiana % ROS (rentowność netto sprzedaży) 15,56% 13,92% 1,64 EPS (w zł)* 1,10 0,98 14,9% EV/EBITDA* 6,73 8,08-16,7% ROA* (rentowność aktywów) 10,06% 9,35% 0,70 C/Z* 11,03 13,62-19,1% ROE* (rentowność kapitału własnego) 10,64% 10,26% 0,39 C/WK 1,17 1,40-16,0% * - wskaźniki zanualizowane 7
CASH FLOW 18 16 4,039 1,440-4,595 mln zł 14 12 11,207-0,915-3,415 10 1,239 9,001 8 6 4 2 0 Środki pieniężne BO Zysk brutto Amortyzacja Inne korekty Podatek dochodowy Przepływy z działalności inwestycyjnej Przepływy z działalności finansowej Środki pieniężne BZ 8
STRUKTURA AKCJONARIATU I KURS Stan na 10.05.2016 r. bez osób powiązanych Zachowanie kursu Aplisens na tle WIG (ostatnie 12 miesięcy) 17,23% Adam Żurawski 33,25% Pozostali akcjonariusze 11,21% Mirosław Dawidonis max. 14,14 min. 11,90 APN WIG 0,06% Akcje własne 6,18% Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" 8,62% Mirosław Karczmarczyk 4,77% Andrzej Kobiałka 6,25% Dorota Zubkow 12,42% Janusz Szewczyk Liczba akcji (z akcjami własnymi): 13 202 954 szt. Kurs: 12,25 zł Kapitalizacja (bez akcji własnych): 161,63 mln zł Free float: 33,25% C/Z* (cena/zysk): 11,10 zł C/WK (cena/wart. księgowa): 1,18 zł EV/EBITDA*: 6,78 Stan na 06.05.2016 r. * - wskaźniki zanualizowane 9
WYDATKI INWESTYCYJNE W IQ16 Pożyczka udzielona spółce zależnej w Rumunii 17% Wydatki inwestycyjne w I kwartale 2016 r. (tys. zł) Inwestycje na terenie SSE w Radomiu (maszyny i urządzenia) 1 900 Inwestycje na terenie SSE w Radomiu ( maszyny i urządzenia) 51% Maszyny i urządzenia pozostałe 760 Prace rozwojowe 434 Prace rozwojowe 12% Pożyczka udzielona spółce zależnej w Rumunii 640 RAZEM 3 734 Maszyny i urzadzenia pozostałe 20% 10
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ KORZYSTAMY Z SYSTEMU AKCJONARIAT WWW.AKCJONARIAT.PL RELACJE INWESTORSKIE Grzegorz Grelo MakMedia e-mail: g.grelo@makmedia.pl tel.: 600 450 074 APLISENS S.A ul. Morelowa 7 PL - 03-192 Warszawa e-mail: aplisens@aplisens.pl NIP: 113-08-88-504 Centrala: tel. +48 22 814 07 77 fax. +48 22 814 07 78 Biuro Zarządu: tel. +48 22 814 07 77 w 127