Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/2015

tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego W lutym r. odnotowano spadek krajowego skupu żywca rzeźnego. Nadal był on jednak znacząco większy niż przed rokiem. W analizowanym miesiącu (według GUS) w Polsce skupiono 101 tys. ton żywca wieprzowego, o 13,5% mniej niż w styczniu r., ale o 20,5% więcej niż w lutym r. Skup żywca drobiowego wyniósł 182 tys. ton i był o 3% mniejszy niż miesiąc wcześniej 1, ale o 22,5% większy niż przed rokiem. Skup żywca wołowego osiągnął poziom 33 tys. ton, o 15% wyższy niż w poprzednim miesiącu i o 34% wyższy niż rok wcześniej. Ogółem w lutym r. do skupu dostarczono 316 tys. ton żywca rzeźnego, o 5% mniej niż w styczniu r., ale o 23% więcej niż w lutym r. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Skup żywca rzeźnego w wadze żywej VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II bydło żywiec rzeźny ogółem trzoda chlewna drób W okresie styczeń luty r. krajowy skup żywca rzeźnego osiągnął poziom 649 tys. ton, o 18% wyższy niż w okresie pierwszych dwóch miesięcy r. Drobiu skupiono 369 tys. ton, o 14% więcej niż 1 W przypadku drobiu spadek skupu był na tyle mały, iż najprawdopodobniej wynikał z mniejszej liczby dni niż w styczniu. w okresie styczeń luty r. Dostawy trzody chlewnej wyniosły 218 tys. ton, o 22% więcej niż przed rokiem, a bydła 61 tys. ton, o 27,5% więcej. Handel zagraniczny Wieprzowina Rosyjskie embargo na wieprzowinę z UE 2 oraz ograniczenie importu tego mięsa m.in. przez Hongkong, Japonię i Białoruś przyczyniły się do spadku unijnego wywozu. W styczniu r. z UE wyeksportowano 219 tys. ton produktów wieprzowych 3, o 11% mniej niż w styczniu r. Najwięcej wieprzowiny wysłano do: Chin (30% unijnego eksportu, o 4% więcej niż rok wcześniej), Korei Południowej (11% eksportu, o 72% więcej), Japonii i Hongkongu (po 9% eksportu, odpowiednio o 20% i 40% mniej) oraz na Filipiny (6% eksportu, o 19% więcej). Import asortymentu wieprzowego do UE wzrósł do 3 tys. ton, o 12% w porównaniu ze styczniem r. Wieprzowinę w 54% zaimportowano ze Szwajcarii. Z Polski w styczniu r. wywieziono (w ekwiwalencie mięsa) 51 tys. ton żywca, 2 W końcu stycznia r. Rosja objęła embargiem import żywca (poz. CN 0103) i mięsa wieprzowego (poz. CN 0203), w pierwszej dekadzie sierpnia r. import przetworów (z poz. CN 0210 i 1601 00), a w październiku r. import podrobów i mączek (z poz. CN 0206 i 0210) oraz tłuszczów ze świń (poz. CN 1501). W latach 2004 i w styczniu r. Rosja była największym odbiorcą produktów wieprzowych z UE. Jednak udział Rosji w unijnym eksporcie tych produktów spadał już od 2010 r. (z 32% w 2009 r. do 24% w r. i 17% w styczniu r.). 3 Udostępnione 19 marca r. przez KE wyniki unijnego eksportu produktów wieprzowych, wołowych i cielęcych oraz drobiowych do krajów trzecich są danymi wstępnymi. Dane dotyczące wieprzowiny i drobiu są wyrażone w masie produktu, natomiast dotyczące żywca i mięsa wołowego (łącznie z cielęcym) w ekwiwalencie mięsa. 1

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/ mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych 4, o 17% mniej niż przed rokiem. Zmalał eksport trzody chlewnej, mięsa i tłuszczów, a nieznacznie zwiększył się eksport przetworów wieprzowych. Do Polski sprowadzono 67 tys. ton produktów wieprzowych, o 8% mniej niż rok wcześniej. Import żywca uległ ograniczeniu z 510 tys. szt. do 449 tys. szt. (przywieziono mniej tuczników, ale więcej świń hodowlanych oraz prosiąt i warchlaków). Zmalał także import mięsa, wzrósł natomiast import tłuszczów i przetworów wieprzowych. Deficyt polskiego handlu zagranicznego asortymentem wieprzowym w ujęciu wagowym zwiększył się do 16 tys. ton, z 11 tys. ton przed rokiem, zaś w ujęciu wartościowym zmalał do 21 mln EUR, z 26 mln EUR. Wołowina i cielęcina Pomimo rosyjskiego embarga na unijną wołowinę 5, w styczniu r. z UE wyeksportowano 40 tys. ton asortymentu wołowego i cielęcego, o 19% więcej niż rok wcześniej. Poprawa wyników unijnego 4 Podane wyniki polskiego handlu zagranicznego asortymentem wieprzowym, wołowym i cielęcym oraz drobiowym dotyczą zwierząt gatunków domowych i produktów z tych zwierząt. W związku z tym przez żywiec, mięso i podroby oraz tłuszcze rozumie się wybrany asortyment z pozycji towarowych CN: 0102, 0103, 0105, 0201, 0202, 0203, 0207 i 0209. Do przetworów mięsnych zaliczono wybrane produkty z pozycji CN 1601, 1602 i 0210. Wyniki te obejmują wymianę z państwami UE i krajami trzecimi. Ekwiwalent mięsa został obliczony przez analityków ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. 5 W pierwszej dekadzie sierpnia r. Rosja objęła embargiem import mięsa wołowego i cielęcego (poz. CN 0201 i 0202) oraz przetworów (z poz. CN 0210 i 1601 00), a w październiku r. import podrobów i mączek (z poz. CN 0206 i 0210) oraz tłuszczów z bydła (z poz. CN 1502). W latach Rosja była największym odbiorcą produktów wołowych i cielęcych z UE. W r. i w styczniu r. udział Rosji w unijnym eksporcie tych produktów wyniósł 16%. eksportu nastąpiła w efekcie wzrostu globalnego popytu na wołowinę (przede wszystkim ze strony USA, krajów bałkańskich i niektórych państw Azji) oraz spadku produkcji w Australii. W styczniu r. najwięcej unijnej wołowiny i cielęciny wysłano do: Hongkongu (14% wywozu tego mięsa z UE, o 62% więcej niż przed rokiem), Libanu (12% wywozu, 2,3 razy więcej), Wybrzeża Kości Słoniowej (7% wywozu, o 40% więcej), Ghany (6% wywozu, o 12% mniej) oraz Bośni i Hercegowiny (6% wywozu, o 8% więcej). Do UE w styczniu r. sprowadzono 23 tys. ton produktów wołowych i cielęcych, o 14% mniej niż w styczniu r. Najwięcej wołowiny pochodziło z: Brazylii (41% unijnego przywozu, o 28% mniej niż przed rokiem), Urugwaju (15% przywozu, o 2% więcej), Australii (14% przywozu, o 13% więcej), Argentyny (13% przywozu, o 3% więcej) oraz USA (9% przywozu, o 12% więcej). Polski eksport żywca, mięsa i przetworów wołowych oraz cielęcych w styczniu r. (w ekwiwalencie mięsa) osiągnął poziom 29 tys. ton, o 13% wyższy niż rok wcześniej. Wzrósł wywóz mięsa, a zmalał wywóz bydła i przetworów wołowych. Polski import asortymentu wołowego i cielęcego również uległ zwiększeniu i wyniósł 4 tys. ton wobec 3 tys. ton przed rokiem. Wzrósł przywóz mięsa, a zmalał przywóz żywca i przetworów. Nadwyżka polskiego handlu zagranicznego wołowiną i cielęciną ukształtowała się na poziomie 25 tys. ton, o 9% wyższym niż w styczniu r. Dodatnie saldo wartościowe wyniosło 75 mln EUR i było o 7% większe od notowanego rok wcześniej. 2

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/ Drób Rosnący popyt światowy, zwłaszcza ze strony krajów Azji i Afryki, spowodował, że mimo rosyjskiego embarga na drób z UE 6, w styczniu r. odnotowano wzrost unijnego wywozu mięsa drobiowego do poziomu 109 tys. ton, o 3% wyższego niż przed rokiem. Mięso drobiowe z UE wywożono głównie: do Beninu (12% unijnego eksportu, o 11% mniej niż w styczniu r.), na Filipiny (11% eksportu, ponad 4 razy więcej), do RPA (10% eksportu, o 25% więcej), Arabii Saudyjskiej (9% eksportu, o 3% więcej), Hongkongu (6% eksportu, o 45% mniej) oraz na Ukrainę (5% eksportu, o 54% więcej). Unijny import mięsa drobiowego wzrósł o 4%, do 78 tys. ton. Większość drobiu pochodziła z Brazylii (51% przywozu do UE, o 13% mniej niż w styczniu r.) oraz z Tajlandii (40% przywozu, o 38% więcej). Polski eksport żywca, mięsa i przetworów drobiowych w styczniu r. osiągnął poziom 73 tys. ton (w ekwiwalencie mięsa), o 10% wyższy niż przed rokiem. Wzrósł wywóz mięsa i przetworów, a zmalał wywóz żywca drobiowego. Import produktów drobiowych do Polski wyniósł 7 tys. ton i był o 32% mniejszy niż w styczniu r. Zmalał przywóz zarówno żywca, jak i mięsa (poza mięsem kurcząt) oraz przetworów drobiowych. Dodatnie saldo polskiego handlu drobiem w styczniu r. wyniosło 66 tys. ton i było o 17% większe niż przed rokiem. Nadwyżka handlu zagranicznego drobiem w ujęciu wartościo- 6 W pierwszej dekadzie sierpnia r. Rosja objęła embargiem import mięsa i podrobów drobiowych (poz. CN 0207). W latach 2004 2010 Rosja była największym odbiorcą mięsa drobiowego z UE. Jednak udział Rosji w unijnym eksporcie tego mięsa spadał już od 2008 r. (z 28% w 2007 r. do 19% w 2010 r., 7% w r. i 5% w styczniu r.). wym wzrosła do 120 mln EUR i była o 20 mln EUR większa niż przed rokiem. Działania ARR na rynku mięsa Prywatne przechowywanie wieprzowiny W marcu r. w celu stabilizacji cen na rynku unijnym KE uruchomiła mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny 7, który pozwala czasowo zagospodarować nadwyżki produkcyjne (okres przechowywania może wynosić 90, 120 lub 150 dni). Dopłatami objęto półtusze wieprzowe i wybrane elementy powstałe z rozbioru półtusz. W dniach 9 marca 10 kwietnia r. do ARR wpłynęły wnioski na przechowanie 7,2 tys. ton wieprzowiny. W całej UE (według informacji KE) do przechowania zgłoszono 53 tys. ton tego mięsa, najwięcej w: Hiszpanii (24%), Danii (20%), Polsce (14%) i Niemczech (13%). Większość (69%) unijnej wieprzowiny zgłoszono do przechowywania przez okres 90 dni. Tendencje cenowe Krajowe ceny skupu żywca (bez VAT) W lutym r. (po raz pierwszy od sierpnia r.) w Polsce nastąpił wzrost średniej ceny skupu żywca wieprzowego. W lutym r., tak jak w poszczególnych miesiącach r., przeciętna krajowa cena żywca wieprzowego była jednak niższa niż rok wcześniej do czego przyczyniły się: rosnąca produkcja wieprzowiny w UE, w tym w Polsce oraz embargo rosyjskie. Żywiec wieprzowy w lutym r. (według GUS) skupowano średnio po 4,44, o 10% drożej niż w poprzednim miesiącu, ale o 3,5% taniej niż przed rokiem. 7 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) / 360 z dnia 5 marca r. wprowadzające prywatne przechowywanie wieprzowiny oraz ustalające z góry stawkę dopłat (Dz. U. UE L 62 z 6.3., s.16) 3

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/ 6,40 6,00 5,60 5,20 4,80 4,40 4,00 3,60 Ceny skupu trzody chlewnej, bydła i drobiu VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II trzoda chlewna bydło drób Za trzodę chlewną najmniej uzyskiwali producenci z woj. śląskiego (4,18 ) oraz podkarpackiego i podlaskiego (4,21 ), a najwięcej producenci z woj. pomorskiego (4,92 ) i zachodniopomorskiego (4,53 ). W r. rosnący unijny eksport przyczynił się do wzrostu cen żywca wołowego w UE, w tym w Polsce. W lutym r. przeciętna cena skupu bydła ogółem (bez cieląt) wyniosła 6,13 i była o 2% wyższa niż w poprzednim miesiącu oraz nieznacznie (o 1 gr/kg) wyższa niż przed rokiem. Za młode bydło płacono 6,40, o 1% więcej niż w styczniu r. i niż w lutym r. Bydło najtaniej skupowano od producentów z woj. mazowieckiego (po 5,40 ) i lubuskiego (5,41 ), a najdrożej od producentów z woj. lubelskiego (6,83 ) i świętokrzyskiego (6,51 ). Zwiększenie produkcji kurcząt w Polsce powoduje, że pomimo rosnącego eksportu drobiu, w r. ceny kurcząt, a w efekcie drobiu ogółem, są niższe niż przed rokiem. W lutym r. (według GUS) średnia cena drobiu wyniosła 3,90 i była nieznacznie (o 1 gr/kg) niższa niż w poprzednim miesiącu oraz o 4% niższa niż przed rokiem. Za kurczęta brojlery zakłady drobiarskie (według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) płaciły przeciętnie 3,45, o 1% więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 7% mniej niż przed rokiem. Indyki, tak jak w poprzednim miesiącu, skupowano po 5,91. Cena ta była jednak o 6% wyższa niż przed rokiem. W marcu r. (według danych ZSRIR MRiRW) przeważały spadki cen zakupu żywca rzeźnego. Średnia cena zakupu trzody chlewnej była o 1% niższa od notowanej w lutym r., bydła o 0,5% niższa, a indyków nieznacznie (o 0,2%) niższa. Przeciętna cena zakupu kurcząt była natomiast o 2% wyższa. Krajowe ceny zbytu mięsa (bez VAT) W lutym r. w porównaniu ze styczniem r. w Polsce wzrosły ceny zbytu półtusz wieprzowych, ćwierci wołowych i tuszek kurcząt, spadły natomiast ceny zbytu tuszek indyków. Półtusze wieprzowe (według danych ZSRIR MRiRW) zbywano średnio po 6,23, o 4% drożej niż miesiąc wcześniej, ale o 8% taniej niż przed rokiem. Przeciętna cena zbytu ćwierci wołowych wyniosła 12,49 i była o 1% wyższa niż w poprzednim miesiącu oraz niż rok wcześniej. Tuszki kurcząt (z szyjami) zbywano po 5,33, o 3% drożej niż w styczniu r., ale o 10% taniej niż lutym r. Tuszki indycze sprzedawano po 8,74, o 2% taniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 3% drożej niż przed rokiem. 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 Ceny zbytu tusz i tuszek VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II półtusze wieprzowe tuszki kurcząt ćwierćtusze wołowe tuszki indyków Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych ZSRIR MRiRW 4

zł za sztukę EUR/100 kg Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/ W marcu r. odnotowano sezonowy wzrost cen półtusz wieprzowych oraz tuszek drobiowych. Średnia cena zbytu półtusz wieprzowych była o 2% wyższa niż w lutym r., tuszek kurcząt o 3%, a tuszek indyczych o 8%. Cena zbytu ćwierćtusz wołowych obniżyła się natomiast o 1%. Opłacalność produkcji trzody chlewnej w Polsce W lutym r., w wyniku wzrostu cen skupu trzody chlewnej i spadku targowiskowych cen zbóż, ich relacje stały się korzystniejsze dla producentów trzody. W przypadku jęczmienia (według GUS) relacje te wyniosły 6,2:1 wobec 5,6:1 w styczniu r. oraz 5,3:1 w lutym r. W marcu r. (zgodnie z danymi ZSRIR MRiRW) odnotowano pogorszenie opłacalności chowu żywca wieprzowego w odniesieniu do lutego r., była ona jednak lepsza niż w styczniu r. Ceny prosiąt W lutym r. (zgodnie z informacją GUS) na krajowych targowiskach za jedno prosię płacono średnio 152 zł, o 1% mniej niż w styczniu r. oraz o 9% mniej niż w lutym r. 180 175 170 Średnie ceny prosiąt na targowiskach W marcu r. ceny prosiąt w Polsce wykazywały tendencję wzrostową. W dniach 23 29.03. r. na krajowych targowiskach objętych monitoringiem ZSRIR MRiRW za jedno prosię płacono przeciętnie 159 zł, o 4% więcej niż miesiąc wcześniej. W UE w dniach 23 29.03. r. (według informacji KE) średnia cena prosiąt wyniosła 44,48 EUR za 1 sztukę i była o 5% wyższa niż przed miesiącem, ale o 13% niższa niż rok wcześniej. Ceny żywca i mięsa w Unii Europejskiej W lutym r. wzrost cen żywca wieprzowego odnotowano w większości państw UE. Przeciętna unijna cena świń rzeźnych (zgodnie z informacją KE) ukształtowała się na poziomie 136,33 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej klasy E i była o 5% wyższa niż miesiąc wcześniej, ale o 12% niższa niż przed rokiem. Krajowa cena zakupu trzody chlewnej tej klasy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 139,91 EUR/100 kg. Mniej niż w Polsce za świnie rzeźne klasy E płacono w 14 państwach członkowskich UE, m.in.: w Belgii, Holandii, Danii, we Francji oraz w Hiszpanii. 200 190 180 170 Ceny rynkowe żywca wieprzowego w UE według masy poubojowej schłodzonej klasy E 165 160 155 150 VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II 160 150 140 130 120 VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Dania Niemcy Polska średnio UE Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Komisji Europejskiej 5

EUR/100 kg EUR/100 kg Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/ W marcu r. w UE przeważały spadki cen żywca wieprzowego. W dniach 23 29.03. r. średnia unijna cena zakupu świń rzeźnych ukształtowała się na poziomie 140,99 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej klasy E wobec 142,98 EUR/100 kg przed miesiącem. Krajowa cena żywca wieprzowego klasy E wyniosła 143,29 EUR/100 kg. Najniższą cenę zakupu świń rzeźnych w UE (122,90 EUR/100 kg) odnotowano w Belgii. Przeciętna cena zakupu bydła rzeźnego w UE w lutym r. ukształtowała się na poziomie 390,45 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej klasy R3 i była o 1,5% wyższa niż w styczniu r., ale o 1% niższa niż w lutym r. Krajowa cena bydła tej klasy w przeliczeniu na walutę unijną wyniosła 321,67 EUR/100 kg. Taniej niż w Polsce żywiec wołowy klasy R3 kupowano: na Łotwie, na Węgrzech, w Rumunii, na Litwie, w Estonii, na Słowacji i w Czechach. 440 420 400 380 360 340 320 300 280 Ceny rynkowe żywca wołowego w UE według masy poubojowej schłodzonej klasy R3 VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Włochy Holandia Polska średnio UE Źródło: opracowanie ARR na podstawie tygodniowych danych Komisji Europejskiej W czwartym tygodniu marca r. w UE bydło rzeźne klasy R3 kupowano średnio po 388,20 EUR/100 kg, o 1% taniej niż przed miesiącem. W Polsce cena żywca wołowego tej klasy ukształtowała się na poziomie 317,49 EUR/100 kg. Bydło rzeźne było najtańsze na Łotwie, gdzie płacono za nie średnio 229,21 EUR/100 kg. Tuszki kurcząt brojlerów (z szyjami) w lutym r. sprzedawano w UE przeciętnie po 186,32 EUR/100 kg, o 0,4% drożej niż miesiąc wcześniej, ale o 3,5% taniej niż przed rokiem. Krajowa cena zbytu tuszek kurcząt wyrażona w walucie unijnej wyniosła 127,30 EUR/100 kg i była najniższa w UE. 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 W dniach 23 29.03. r. (zgodnie ze wstępnymi danymi KE) w UE przeciętna cena zbytu tuszek kurcząt ukształtowała się na poziomie 188,20 EUR/100 kg i była o 1% wyższa niż miesiąc wcześniej. W Polsce tuszki kurcząt sprzedawano średnio po 129,84 EUR/100 kg, w dalszym ciągu najtaniej w UE. Ceny zbytu tuszek kurcząt brojlerów w UE (z szyjami) VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Niemcy Polska W. Brytania średnio UE Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Komisji Europejskiej 6

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/ Miesięczny skup żywca rzeźnego Okres tys. ton Żywiec rzeźny ogółem Żywiec wieprzowy Żywiec wołowy Żywiec drobiowy zmiana wielkości w % zmiana wielkości w % zmiana wielkości w % zmiana wielkości w % tys. ton tys. ton tys. ton miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna Skup sprawozdawczy 2012 4 507,6 x -1,8 1 853,6 x -11,1 528,4 x -4,7 2 099,5 x 9,4 I 276,2 9,1-0,4 96,7 6,0 7,2 25,1 4,5 22,5 153,4 11,9-7,3 Skup meldunkowy II 252,2-8,7 3,2 85,9-11,2-1,6 23,6-5,9 27,6 141,7-7,6 3,0 III 269,6 6,9 0,0 93,5 8,8-2,9 24,9 5,6-0,8 150,0 5,8 2,1 IV 277,0 2,7 10,6 91,9-1,7 6,3 26,0 4,4 25,3 158,1 5,4 11,4 V 269,2-2,8 1,0 89,6-2,4-4,2 27,3 4,9 6,0 151,2-4,4 3,4 VI 254,1-5,6 3,2 81,0-9,6-1,7 29,1 6,8 22,3 143,0-5,4 3,0 VII 280,4 10,4 14,1 89,4 10,4 8,6 28,5-2,2 19,6 161,5 13,0 16,6 VIII 262,0-6,6 0,5 84,4-5,7-1,1 24,5-14,0 5,4 152,1-5,8 0,8 IX 267,5 2,1 9,2 87,2 3,3 7,5 26,3 7,5 10,9 152,9 0,5 10,0 X 305,4 14,2 5,9 96,7 10,9-0,8 28,8 9,2 9,0 178,9 17,1 9,5 XI 283,7-7,1 4,0 90,6-6,3-0,6 25,7-10,6-4,8 166,4-7,0 8,4 XII 273,7-3,5 8,1 91,8 1,3 0,7 23,5-8,5-1,9 157,5-5,4 14,9 Skup sprawozdawczy 4 915,1 x 9,0 2 017,2 x 8,8 645,5 x 22,2 2 225,3 x 6,0 I 294,3 7,5 6,6 94,2 2,6-2,6 23,4-0,4-6,5 175,8 11,6 14,6 skup meldunkowy II 257,3-12,6 2,1 83,7-11,1-2,5 24,4 4,1 3,5 148,3-15,6 4,6 III 302,8 17,6 12,3 107,7 28,6 15,2 26,3 7,6 5,4 167,9 13,2 11,9 IV 326,3 7,8 17,8 114,4 6,2 24,6 28,5 8,3 9,3 182,0 8,4 15,1 V 296,7-9,0 10,2 91,4-20,1 2,0 29,0 1,9 6,2 175,3-3,7 16,0 VI 293,9-1,0 15,7 95,5 4,5 17,9 25,9-10,5-10,9 171,5-2,2 19,9 VII 317,4 8,0 13,2 105,1 10,0 17,5 27,9 7,6-1,9 183,3 6,9 13,4 VIII 292,8-7,8 11,7 102,0-2,9 20,8 25,1-10,1 2,5 164,7-10,1 8,3 IX 333,9 14,1 24,9 116,3 14,0 33,4 30,6 22,1 16,4 186,0 12,9 21,7 X 356,0 6,6 16,6 120,1 3,3 24,2 32,0 4,3 11,2 202,9 9,1 13,4 XI 319,3-10,3 12,6 112,0-6,7 23,7 28,0-12,3 9,0 178,3-12,1 7,1 XII 328,9 3,0 20,1 119,1 6,3 29,8 27,5-2,0 16,7 181,3 1,7 15,2 Skup sprawozdawczy 5 414,1 x 10,2 2 203,8 x 9,2 675,0 x 4,6 2 504,5 x 12,5 I 333,3 1,4 13,2 116,7-2,0 23,9 28,4 3,4 21,2 187,2 3,2 6,5 skup meldunkowy II 316,1-5,1 22,8 100,9-13,5 20,5 32,6 14,8 33,6 181,7-3,0 22,5 I-II 649,4 x 17,7 217,6 x 22,3 61,0 x 27,5 368,9 x 13,8 Skup meldunkowy Skup sprawozdawczy - raportowany za okresy miesięczne, realizowany przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. - raportowany za okresy półroczne z uwzględnieniem korekt wynikających ze sprawozdawczości obejmującej również skup realizowany przez osoby fizyczne prowadzące skup o wartości przekraczającej w okresie półrocznym 10 tys. zł. 7

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/ Miesięczne ceny skupu żywca rzeźnego (bez VAT) Bydło Trzoda chlewna Drób ogółem bydło młode Okres zmiana ceny w % zmiana ceny w % zmiana ceny w % zmiana ceny w % miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna 2012* 5,40 x 19,5 6,40 x 14,6 6,82 x 10,5 4,18 x 2,5 I 5,13-4,4-1,2 6,56-0,3-0,5 6,84-0,6-1,7 3,98-2,0-6,5 II 5,18 1,1-2,9 6,62 0,8 0,5 6,85 0,1-1,2 3,99 0,4-4,5 III 5,36 3,3 3,1 6,37-3,7-0,7 6,57-4,1-3,2 4,26 6,8 3,8 IV 5,30-1,1 0,1 6,38 0,1 0,9 6,53-0,5-0,3 4,13-3,1 0,9 V 5,16-2,6-3,8 6,19-3,0-1,9 6,34-3,0-2,6 4,23 2,5 2,7 VI 5,56 7,6-1,2 6,18-0,1-3,8 6,34 0,0-4,7 4,30 1,5-1,5 VII 5,80 4,4 4,7 6,05-2,2-6,2 6,26-1,2-7,7 4,58 6,7 1,6 VIII 5,97 3,0 4,9 6,02-0,4-9,0 6,26 0,1-11,0 4,59 0,1 2,9 IX 5,96-0,2 0,8 6,11 1,5-7,6 6,30 0,6-9,6 4,53-1,4 1,8 X 5,73-3,8-3,3 6,11-0,1-5,5 6,33 0,5-7,1 4,27-5,7-1,2 XI 5,47-4,5-4,2 6,04-1,1-7,8 6,28-0,8-9,4 4,01-5,9-3,6 XII 5,28-3,5-1,5 6,10 1,0-7,4 6,32 0,6-8,2 3,99-0,7-1,8 * 5,39 x -0,2 6,20 x -3,1 6,44 x -5,6 4,22 x 0,9 I 5,06-4,2-1,3 6,17 1,3-5,9 6,40 1,3-6,4 3,90-2,2-1,9 II 4,60-9,0-11,2 6,12-0,9-7,5 6,33-1,2-7,6 4,07 4,5 2,0 III 4,73 2,8-11,6 6,00-2,0-5,8 6,20-2,0-5,6 4,07 0,0-4,4 IV 5,02 6,1-5,2 6,11 1,9-4,2 6,29 1,5-3,7 3,98-2,4-3,7 V 5,02 0,0-2,8 6,05-1,1-2,3 6,20-1,4-2,1 3,97-0,2-6,3 VI 5,31 5,9-4,3 5,99-0,9-3,1 6,16-0,8-2,8 4,17 5,1-2,9 VII 5,33 0,3-8,1 5,89-1,7-2,6 6,16 0,1-1,6 4,36 4,6-4,8 VIII 5,19-2,6-13,1 5,99 1,7-0,5 6,28 2,0 0,3 4,45 2,0-3,0 IX 4,95-4,8-17,0 5,85-2,3-4,2 6,08-3,1-3,5 4,24-4,8-6,3 X 4,61-6,8-19,6 5,62-4,0-8,0 5,93-2,5-6,3 4,11-3,2-3,8 XI 4,41-4,3-19,4 5,65 0,6-6,4 6,02 1,4-4,2 4,02-2,1 0,1 XII 4,16-5,8-21,3 5,75 1,7-5,7 6,06 0,7-4,2 3,99-0,8 0,0 * 4,82 x -10,6 6,20 x -3,9 6,18 x -4,0 4,08 x -3,3 I 4,05-2,6-20,0 5,99 4,2-2,9 6,32 4,4-1,3 3,91-1,9 0,3 II 4,44 9,8-3,5 6,13 2,2 0,2 6,40 1,3 1,2 3,90-0,4-4,3 I-II 4,23 x -12,7 5,96 x -3,9 6,36 x -0,1 3,90 x -2,0 * na podstawie skupu sprawozdawczego 8

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/ Miesięczne ceny skupu kurcząt i indyków oraz ceny zbytu tuszek kurcząt i indyków (bez VAT) Okres 2012 żywca kurcząt brojlerów Ceny skupu indyków tuszek kurcząt patroszonych "65%" z szyjami Ceny zbytu tuszek indyków patroszonych "73%" zmiana w % zmiana w % zmiana w % zmiana w % miesięczna roczna żywca miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna 3,84 x 4,4 5,43 x -4,0 5,82 x 3,2 8,82 x 2,7 I 3,72 1,6 5,6 5,54-0,2-4,2 5,55 3,7 4,9 8,46-10,9-7,0 II 3,84 3,2 2,9 5,59 0,9 0,5 5,89 6,1 0,5 8,60 1,7-2,6 III 4,01 4,4 7,2 5,59 0,0 1,3 6,17 4,8 6,9 9,39 9,2 6,0 IV 3,93-2,1 4,3 5,59 0,0 3,5 5,81-5,8 0,3 8,59-8,5-2,8 V 3,97 1,1 2,6 5,67 1,4 7,0 6,28 8,1 3,6 8,57-0,2-2,5 VI 4,06 2,3 0,1 5,93 4,6 11,6 6,32 0,6-0,3 9,05 5,6 2,0 VII 4,17 2,7 2,2 6,09 2,7 14,3 6,46 2,2 2,7 8,74-3,4-0,8 VIII 4,13-1,0 2,7 6,16 1,1 17,3 6,47 0,2 6,8 9,20 5,3 9,4 IX 4,06-1,7 1,0 6,27 1,8 19,7 6,14-5,1 3,2 9,09-1,2 6,7 X 3,69-9,1-4,9 6,29 0,3 16,0 5,35-12,9-5,6 9,17 0,9 7,8 XI 3,47-6,0-7,7 6,00-4,5 8,5 5,07-5,2-5,9 9,15-0,2 3,9 XII 3,51 1,2-4,1 5,82-3,0 4,9 5,45 7,5 1,9 9,46 3,4-0,4 3,88 x 1,0 5,88 x 8,2 5,91 x 1,6 8,96 x 1,5 I 3,52 0,3-5,4 5,67-2,6 2,3 5,45 0,0-1,8 8,64-8,7 2,1 II 3,70 5,0-3,7 5,57-1,8-0,4 5,92 8,6 0,5 8,51-1,5-1,0 III 3,71 0,4-7,5 5,57 0,0-0,4 5,75-2,9-6,8 8,53 0,2-9,2 IV 3,66-1,3-6,8 5,65 1,4 1,1 5,70-0,9-1,9 9,39 10,1 9,3 V 3,64-0,6-8,4 5,78 2,2 1,9 5,68-0,4-9,6 8,74-6,9 2,0 VI 3,85 5,8-5,2 5,94 2,8 0,2 6,25 10,0-1,1 8,98 2,7-0,8 VII 3,89 1,0-6,7 5,88-1,0-3,4 6,06-3,0-6,2 8,81-1,9 0,8 VIII 3,96 1,8-4,1 5,87-0,2-4,7 6,23 2,8-3,7 8,83 0,2-4,0 IX 3,73-5,8-8,1 5,88 0,2-6,2 5,59-10,2-9,0 8,83 0,0-2,9 X 3,56-4,6-3,5 5,94 1,0-5,5 5,27-5,7-1,5 8,83 0,0-3,7 XI 3,46-2,8-0,3 5,94 0,0-1,0 5,14-2,5 1,4 9,14 3,5-0,1 XII 3,46 0,0-1,4 5,95 0,2 2,2 5,25 2,1-3,7 9,60 5,0 1,5 3,68 x -5,2 5,80 x -1,3 5,69 x -3,8 8,90 x -0,6 I 3,42-1,3-3,0 5,91-0,7 4,2 5,17-1,6-5,2 8,88-7,5 2,8 II 3,45 1,0-6,7 5,91 0,0 6,1 5,33 3,2-10,0 8,74-1,6 2,7 I-II 3,43 x -4,9 5,91 x 5,2 5,25 x -7,7 8,81 x 2,7 Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych ZSRIR MRiRW 9

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/ Ceny skupu żywca rzeźnego (bez VAT) według siedziby producenta Żywiec wieprzowy Żywiec wołowy Żywiec drobiowy Wyszczególnienie w lutym r. w zmiana ceny w % w lutym zmiana ceny w % w lutym zmiana ceny w % r. r. miesięczna roczna w miesięczna roczna w miesięczna roczna POLSKA 4,44 9,8-3,5 6,13 2,2 0,2 3,90-0,4-4,3 Dolnośląskie 4,26 2,3-11,2 6,38 6,0 3,1 3,74-10,5-7,2 Kujawsko-pomorskie 4,42 9,1-4,2 6,41 6,2 2,7 3,81 1,4-12,0 Lubelskie 4,35 8,0-4,8 6,83-1,6-1,9 3,93-1,5-6,4 Lubuskie 4,42 10,2-8,4 5,41 0,6-1,0 4,92-6,5-2,9 Łódzkie 4,35 9,1-3,0 6,17 5,3 2,0 3,58-12,0-5,8 Małopolskie 4,25 3,7-6,8 6,37 6,5 1,1 3,96-4,6-3,9 Mazowieckie 4,41 10,0-4,1 5,40-2,1-9,1 3,50-0,5-6,9 Opolskie 4,30 8,1-3,4 6,29 8,4-1,6 3,55 2,8-8,4 Podkarpackie 4,21 2,5-10,0 5,93 6,4 4,1 4,09 8,6 2,9 Podlaskie 4,21 7,3-5,0 5,98 3,9 3,9 3,78 6,6-1,3 Pomorskie 4,92 25,7 16,2 6,10 5,0 7,2 3,64 3,9-8,9 Śląskie 4,18 6,3-7,3 6,12 3,6-0,8 3,58 3,7-8,6 Świętokrzyskie 4,45 8,4-5,3 6,51 2,3-1,9 3,53-0,3-8,4 Warmińsko-mazurskie 4,47 9,1-2,5 6,18 4,4 4,5 5,61 6,4 4,9 Wielkopolskie 4,45 8,4-6,1 6,38 3,7 4,4 3,77-1,0-2,8 Zachodniopomorskie 4,53 5,6-8,0 5,71-2,0-3,3 3,58 2,2-3,7 Kraj/Gatunek Ceny zakupu świń rzeźnych * (masa poubojowa schłodzona kl. E) EUR/100 kg Ceny rynkowe 1) w UE w lutym r. Ceny zakupu bydła rzeźnego (masa poubojowa schłodzona kl. R3) Cena zbytu tuszek kurcząt * "65 %" zmiana średniej ceny w % zmiana średniej ceny w % zmiana średniej ceny w % EUR/100 kg EUR/100 kg miesięczna roczna miesięczna roczna** miesięczna roczna Średnio w UE 136,33 4,8-12,1 390,45 1,5-0,7 186,32 0,4-3,5 Belgia 120,77 6,1-15,1 341,69 2,5 2,5 170,57-2,2-3,9 Bułgaria 164,46-4,0-20,9 - - - 154,01-0,1 4,4 Czechy 134,68 1,1-14,3 321,15 1,7 2,5 180,17 1,1-1,7 Dania 122,84-1,2-17,0 376,96 0,6-3,5 247,88-2,2-1,3 Niemcy 143,73 8,7-7,4 390,52 1,9 3,1 259,36-0,2-2,5 Estonia 137,72-2,4-15,5 305,72 7,2 7,6 - - - Grecja 152,01 9,6-24,0 432,19-0,8-1,1 180,00 0,0 0,0 Hiszpania 131,16 4,2-24,5 374,03 1,6-5,1 197,60-0,9-1,0 Francja 123,36 2,2-15,6 337,20-0,5-13,7 171,14 3,7-6,9 Chorwacja 142,22-1,9-12,8 328,64 0,0-6,1 214,82 2,3-4,5 Irlandia 136,78-0,2-12,0 409,04 2,8 6,0 183,33-0,1-3,7 Włochy 147,19 - -23,2 402,49 0,5-6,3 201,93-5,7-11,2 Cypr 205,90-5,1 4,5 - - - 258,32 0,0-0,1 Łotwa 132,24 4,8-17,1 224,65 4,0-9,6 169,18-2,3-5,7 Litwa 137,76 7,2-13,4 272,18-0,3-2,3 151,66 1,8 3,4 Luksemburg 139,70 8,7-7,9 372,60-0,5-2,2 - - - Węgry 144,72 5,3-8,7 234,61 1,3 1,4 157,31 1,1-3,9 Malta 230,50 2,9-2,7 - - - 221,25 0,0 0,0 Holandia 121,54 8,4-10,7 341,28 9,0 2,6 196,00 0,0-4,7 Austria 146,36 6,2-7,7 386,56 0,2 3,9 188,13-0,6-3,2 Polska 139,91 10,8-6,2 321,67 3,9 4,3 127,30 5,1-9,7 Portugalia 144,57 3,3-10,7 370,64 1,3-1,0 157,36-6,0-5,0 Rumunia 129,84-4,5-16,2 264,80 1,0-2,5 149,43 0,9-7,6 Słowenia 153,42 3,1-3,8 355,72-0,3 4,3 203,35 0,3-0,6 Słowacja 139,43-1,4-15,3 317,37 0,5 4,1 176,61 1,7-5,9 Finlandia 155,09-1,5-7,0 391,56 0,1-3,1 261,72-0,8-1,4 Szwecja 123,43-24,5-31,5 387,87 3,9 2,3 218,44-6,3-10,5 Wielka Brytania 179,88 0,2-6,7 501,07 2,8 10,0 179,23 2,5 13,2 1 EUR = 4,1776 PLN średni kurs w lutym r. według NBP 1) uśrednione ceny zbytu (za masę poubojową) z poszczególnych krajów z ważniejszych rynków i klas zwierząt * http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm - dane nieostateczne (data odczytu 20 marca r.) ** roczne zmiany cen zakupu bydła rzeźnego zostały obliczone przez analityków ARR w stosunku do cen wołowiny klasy R3 nieuwzględniającej przed 29.09. r. nowej kategorii Z (młode bydło) - brak danych Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Komisji Europejskiej i NBP 10