17 POLSKA OWOŚĆ W LICZBACH - IV KW. 217
Spis treści 1 Wstęp s. 2 Najważniejsze liczby s. 4 2 Aktywa banków s. 5 3 Liczba klientów w bankach s. 8 4 Liczba klientów indywidualnych - obcokrajowców s. 11 5 Liczba kont osobistych s. 14 6 Liczba rachunków walutowych 7 Liczba aktywnych kart debetowych 8 Liczba aktywnych kart kredytowych 9 Liczba aktywnych kart kredytowych dla firm 1 Liczba użytkowników bankowości internetowej 11 Liczba użytkowników bankowości mobilnej 12 Liczba użytkowników bankowych aplikacji mobilnych 13 Liczba klientów mobile only 14 Liczba mobilnych kart zbliżeniowych HCE s. 37 15 Liczba kredytów hipotecznych s. 4 16 Liczba placówek bankowych s. 43 17 Liczba zatrudnionych w sektorze bankowym s. 46 s. 16 s. 19 s. 21 s. 23 s. 25 s. 29 s. 31 s. 35
1 Wstęp
Wstęp 3 1 WSTĘP Rok 217 upłynął pod znakiem dalszej cyfryzacji usług bankowych. Podawane przez banki dane wyglądają imponująco. Z bankowości internetowej aktywnie korzysta 16 mln klientów, a z bankowości mobilnej 9 mln. Sprzedaż kont i kart nie zwalnia tempa. Coraz więcej osób korzysta też z elektronicz- nych kart płatniczych w formie HCE. Postęp technologiczny ma jednak swoją ciemną stronę. Banki likwidują placówki, a co za tym idzie - zmniejszają zatrudnienie. Ankietowane przez nas instytucje zlikwidowały w 217 r. aż 5,5 tys. etatów i zamknęły ponad 5 oddziałów własnych. Wojciech Boczoń Analityk Bankier.pl Redaktor prowadzący PRNews.pl Wojciech Boczoń
Podsumowanie 4 217 NA KONIEC 217 R.: 31,7 mln ROR-ów prowadziły banki; to 213 tys. więcej niż rok wcześniej 16 mln klientów korzystało aktywnie z bankowości internetowej 8,9 mln osób logowało się do banku z poziomu urządzenia mobilnego 6 mln kart kredytowych obsługiwały banki; to spadek o 122 tys. rdr 5,6 mln klientów banków korzystało z aplikacji mobilnej; w PKO BP już ponad 1 mln 3,4 mln rachunków walutowych miały ankietowane banki; najwięcej BZ WBK - 759 tys. 2,3 mln klientów było mobile only ; najwięcej w PKO BP 685 tys. 875 tys. kart HCE było zainstalowanych w smartfonach klientów; to wzrost o 624 tys. kart rdr 5,5 tys. etatów ubyło w bankach w porównaniu do danych z grudnia 216 r. 526 placówek własnych ubyło bankom w porównaniu do danych z grudnia 216 r.
2? 217 216 5 Aktywa banków
Aktywa banków 6 IV kw. 217 IV kw. 216 III kw. 217 Zmiana k/k Zmiana r/r 2 1. 2. PKO BP Bank Pekao 277 784 182 77 8 272 957 17 988 852 271 987 168 364 9 2,13% 8,14% 1,77% 6,48% AKTYWA ÓW 3. 4. 5. BZ WBK mbank ING Bank Śląski 132 863 268 124 569 483 122 15 2 131 417 988 128 215 265 113 529 4 131 48 872 126 657 687 118 472 1 1,5% -1,65% 3,7% 1,1% -2,84% 7,55% Pomimo sporych zmian w wielkości sumy bilansowej banków komercyjnych w Polsce, nie doszło do licznych przetasowań w zestawieniu za IV kw. 217 roku. O jedno oczko spadł jedynie Bank Millennium, któremu w III kw. ubiegłego roku udało się przebić Bank BGŻ BNP Paribas. Polsko-francuska marka wróciła jednak na 6. miejsce. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. BGŻ BNP Paribas 71 897 892 7 381 933 68 847 136 4,43% 2,15% Bank Milennium 7 637 34 6 839 461 69 953 18,98% 3,28% Alior Bank 69 382 178 61 162 795 64 96 974 6,89% 13,44% Getin Noble Bank b.d. 66 878 359 63 112 573 b.d. b.d. Citi Handlowy 42 863 964 45 91 648 43 91 624-2,38% -4,94% Idea Bank 24 325 96 21 222 976 23 699 821 2,64% 14,62% BOŚ Bank 19 45 423 2 62 566 19 335 396,36% -5,81% źródło: jednostkowe sprawozdania finansowe banków detalicznych notowanych na GPW za IV kw. 217 r. Aktywa sektora bankowego wzrosły 4,1% o przez ubiegły rok.
Aktywa banków 7 Gigant polskiego sektora bankowego PKO Bank Polski na koniec ubiegłego roku posiadał sumę bilansową opiewającą na 277,78 mld zł. W ujęciu procentowym to zaledwie 1,77 proc. więcej niż rok wcześniej, ale nominalnie zmiana wyniosła prawie 5 mld zł. Na drugim miejscu z większym wzrostem plasuje się Bank Pekao w ciągu roku ze 17,99 mld zł aktywa urosły do 182,8 mld zł. Blisko 7-proc. wzrost bank zawdzięczał głównie zwiększeniu akcji kredytowej i ok. 1 mld zł. Największy wzrost roczny odnotowano jednak w przypadku Idea Banku i Alior Banku. Ten pierwszy zwiększył aktywa o 14,62 proc. Mamy tu jednak do czynienia z efektem niskiej bazy nominalny wzrost wyniósł niewiele ponad 3 mld zł i został wypracowany przez zwiększenie akcji kredytowej czy puli instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży. Nieco bardziej efektowny wzrost dotyczył wyników finansowych Alior Banku suma bilansowa wzrosła w ciągu 12 miesięcy o ponad 8 mld zł, z czego sama akcja kredytowa była większa o 5 mld zł. Prawie 3 mld zł włożono natomiast w instrumenty finansowe przeznaczone do sprzedaży. Opracowanie tego rozdziału: Mateusz Gawin, redaktor Bankier.pl
3 Liczba klientów w bankach
Liczba klientów w bankach 9 Liczba klientów ogółem 3 Getin Noble Bank IV kw. 217 IV kw. 216 III kw. 217 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP 9 497 7 9 199 9 435 5 62 2 298 7 LICZBA KLIENTÓW W ACH Najwięcej klientów ogółem ma PKO BP obsługuje blisko 9,5 mln. To prawie o 3 tys. więcej niż rok wcześniej. Na drugim miejscu jest Bank Pekao, a na trzecim ING Bank Śląski. W tabeli brakuje kilku mniejszych banków (np. Nest Banku czy Idea Banku), które odmówiły podania takich informacji. Danych nie podał też Getin Bank. Spośród 45,5 mln klientów, 43 mln to klienci detaliczni. Bank Pekao ING Bank Śląski BZ WBK mbank Alior Bank BGŻ BNP Paribas i BGŻ Optima Bank Millennium Santander Consumer Bank* Credit Agricole eurobank Bank Pocztowy Raiffeisen Polbank Citi Handlowy T-Mobile Usługi Bankowe BOŚ 5 389 351 4 588 4 412 4 75 915 3 472 431 2 74 2 243 754 2 42 555 1 99 1 463 172 1 11 43 816 697 9 57 618 253 2 5 232 748 4 318 4 4 4 4 18 783 3 55 685 2 6 2 88 1 993 436 2 1 1 453 28 1 324 81 763 3 687 68 768 257 1 5 35 124 4 522 4 387 4 16 272 3 321 444 2 7 2 232 823 1 966 465 2 2 1 451 949 1 283 621 81 34 694 5 512 323 255 5 39 227 66 25 59 643 4 1 931 76 9-3 11 223-173 578 14 66 3 4 3 4-4 75-2 3 156 63 269 6 12-14 868-33 254 14 155 754 49 119-11 9 964-214 758 52 7 1 9-11 15-3 9 Plus Bank 232 7 29 129 228 315 3 692-58 122 Razem: 45 531 646 45 2 358 45 179 176 352 47 529 288 * Brak danych za IV kw. 216. Wstawiono dane z I kw. 217. źródło: PRNews.pl
Liczba klientów w bankach 1 Spośród 45,5 mln klientów, 43 mln to klienci detaliczni. Niektóre banki oprócz osób fizycznych wliczają tu także małe firmy obsługiwane w ramach pionów klienta detalicznego. W części banków ubyło klientów. Jest to efekt nowych przepisów, zgodnie z którymi instytucje finansowe mają obowiązek zamykać tzw. martwe konta. To nieaktywne rachunki, na których od 1 lat nie dokonywano żadnych operacji. Można się spodziewać, że w kolejnych kwartałach proces czyszczenia bazy będzie konty- nuowany. Na koniec 217 roku ankietowane przez nas banki obsługiwały 45,5 mln klientów. Liczba klientów indywidualnych Getin Noble Bank IV kw. 217 IV kw. 216 III kw. 217 PKO BP 9 44 1 8 756 8 982 5 Bank Pekao 5 92 222 4 939 652 5 53 49 ING Bank Śląski 4 178 3 9 4 119 BZ WBK 4 94 4 4 74 mbank 3 551 719 3 688 213 3 5 595 Alior Bank 3 32 125 3 318 429 3 144 44 BGŻ BNP Paribas i BGŻ Optima 2 54 2 4 2 5 Bank Millennium 2 184 585 2 26 2 166 726 Santander Consumer Bank 2 24 485 2 17 151 1 949 215 Credit Agricole* 1 96 2 5 1 99 eurobank 1 463 172 1 453 28 1 451 949 Bank Pocztowy 1 57 8 1 142 918 1 19 625 Raiffeisen Polbank 799 68 5 715 25 Citi Handlowy 691 7 68 8 688 3 T-Mobile Usługi Bankowe 57 618 68 768 512 2 BOŚ 247 3 251 3 249 6 Plus Bank 232 7 28 536 225 316 Razem: 42 969 41 42 193 475 42 431 63 * Brak danych za IV kw. 216. Wstawiono dane z I kw. 217 r. źródło: PRNews.pl Zmiana k/k 61 6 38 732 59 2 51 124 158 81 4 17 859 75 27-3 11 223-52 617 83 75 3 4-4 42-2 3 6 691 537 411 Zmiana r/r 288 1 152 57 278 94-136 494-16 34 14 158 585 7 334-9 9 964-85 91 118 5 1 9-11 15-4 -48 529 775 566
4 Liczba klientów indywidualnych - obcokrajowców
Liczba klientów indywidualnych - obcokrajowców 12 4 Bank Pocztowy Liczba klientów indywidualnych - obcokrajowców w bankach IV kw. 217 ok. 6 III kw. 217 ok. 5 5 Zmiana k/k ok. 5 LICZBA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH - OBCOKRAJOWCÓW Działającym w Polsce bankom przybywa klientów z zagranicy. W każdej z instytucji, która podaje nam takie dane, na koniec 217 roku odnotowano więcej obcokrajowców wśród klientów indywidualnych niż kwartał wcześniej głównie za sprawą obywateli Ukrainy. BZ WBK BGŻ BNP Paribas Credit Agricole 124 794 29 89 5 8 brak danych 17 935* 1 796 PKO Bank Polski Raiffeisen Polbank ok. 9 65 473 ok. 85 55 815 *liczone jako pierwszy lub kolejny współwłaściciel konta źródło: PRNews.pl brak danych 11 154 3 284 ok. 5 9 658 Bank Zachodni WBK wykazał na zamknięcie roku 217 największą liczbę klientów-obcokrajowców ma ich aż 124 794. Takim wynikiem nie może pochwalić się nawet największy gracz na rynku PKO BP, który posiada ok. 9 tysięcy klientów zagranicznych, czyli o ok. 5 tysięcy więcej niż trzy miesiące wcześniej. Stosunkowo wysoką liczbą klientów-obcokrajowców chwali się Raiffeisen Polbank (65 473), dalej wciąż na poziomie kilkudziesięciu tysięcy takich klientów plasuje się BGŻ BNP Paribas (29 89).
Liczba klientów indywidualnych - obcokrajowców 13 Najwięcej obywateli Ukrainy po IV kw. 217 r. zaraportował Raiffeisen Polbank (5 327), ponad połowę mniej BGŻ BNP Paribas (2 77). W Banku Pocztowym i Credit Agricole Bank Polska te liczby są daleko mniejsze (odpowiednio 48 i 2215). Liczba obywateli Ukrainy wśród klientów indywidualnych obcokrajowców Bank Pocztowy BZ BZWBK BGŻ BNP Paribas Credit Agricole PKO BP Raiffeisen Polbank IV kw. 217 4 8 2 77 2 215 5 327 III kw. 217 4 4 Bank nie podaje takich danych 12 762 42 218 Zmiana k/k Bank nie podaje takich danych 4 8 77 1 453 8 19 *liczone jako pierwszy lub kolejny współwłaściciel konta źródło: PRNews.pl Żeby lepiej poznać strukturę grupy zagranicznych klientów, poprosiliśmy każdy z banków o wskazanie trzech najliczniejszych narodowości. Proporcje pomiędzy poszczególnymi grupami pozostały bez zmian wobec stanu po III kw. 217 r. Najliczniejsze narodowości wśród klientów indywidualnych obcokrajowców w bankach po IV kw. 217 r. Bank Pocztowy BGŻ BNP Paribas Credit Agricole PKO BP Raiffeisen Polbank Ukraina (48) Ukraina (2 77) Ukraina (2215) Ukraina (b.d.) Ukraina (b.d.) Niemcy (249) Niemcy (19) Francja (332) Mołdawia (b.d.) Białoruś (b.d.) Mołdawia (157) Białoruś (875) Białoruś (318) Białoruś (b.d.) Rosja (b.d.) źródło: PRNews.pl Opracowanie tego rozdziału: Malwina Wrotniak, zastępca redaktora naczelnego Bankier.pl
5 Liczba kont osobistych
Liczba kont osobistych 15 5 Getin LICZBA KONT OSOBISTYCH Liczba ROR w złotówkach (klienci indywidualni - jedynie konta złotowe, bez rachunków oszczędnościowych) Noble Bank PKO BP i Inteligo Bank Pekao mbank BZ WBK IV kw. 217 7 134 3 878 893 3 337 994 3 194 9 IV kw. 216 6 85 3 773 443 3 214 253 3 12 III kw. 217 7 62 6 3 851 631 3 293 576 3 158 291 Zmiana k/k 71 4 27 262 44 418 36 69 Zmiana r/r 284 15 45 123 741 74 9 Na koniec roku ankietowane przez nas banki prowadziły 31,7 mln kont osobistych. To o 213 tys. więcej niż kwartał wcześniej. Czołówka zestawienia nie ulega zmianom. Najwięcej kont prowadzi PKO BP, który wraz z Inteligo ma 7,1 mln rachunków. Na drugim miejscu jest Bank Pekao z blisko 3,9 mln kont, a na trzecim mbank z 3,3 mln ROR-ów. W ujęciu rok do roku najwięcej kont przybyło PKO Bankowi Polskiemu (284 tys.), ING Bankowi Śląskiemu (235 tys.) i Bankowi Millennium (146 tys.). Mówimy o zmianie w porównaniu do danych sprzed roku, a nie o rzeczywistej sprzedaży. ING Bank Śląski Bank Millennium Alior Bank eurobank Credit Agricole Getin Noble Bank BGŻ BNP Paribas Bank Pocztowy Raiffeisen Polbank T-Mobile Usługi Bankowe Orange Finanse** Plus Bank Citi Handlowy BOŚ Deutsche Bank* Razem: 3 188 456 2 924 142 2 31 533 1 735 535 1 463 172 986 713 96 6 79 739 766 743 636 53 423 612 45 265 427 264 545 257 7 244 179 31 715 715 2 689 1 898 888 1 944 299 1 453 28 97 61 971 3 763 6 831 235 63 95 534 171 328 256 197 93 267 244 179 264 3 3 951 822 2 862 321 2 31 533 1 74 264 1 451 949 1 4 89 943 1 778 377 818 834 677 677 428 934 45 225 316 264 568 26 4 244 179 31 53 44 *Bank nie podał danych za III i IV kw. 217 r. Ostatnie dostępne dane są z czerwca 217 r. ** Bank nie podał danych za IV kw. 217. Przyjęto stan z września 217 r. źródło: PRNews.pl 61 821 14 235-4 729 11 223-18 177 17 5 12 362-52 91-41 624-5 322 4 111-2 3-23 -2 7 212 275 235 142 146 88-28 764 9 964 16 13-1 7 27 733-64 492 5 13-11 559 76 744 67 524-2 455-66 -5 821 763 893
6 Liczba rachunków walutowych
Liczba rachunków walutowych 17 Liczba rachunków walutowych 6 Getin Noble Bank BZ WBK II kw. 217 794 617 III kw. 217 757 IV kw. 217 759 289 LICZBA RACHUNKÓW WALUTOWYCH Na koniec ubiegłego roku ankietowane przez nas banki o profilu uniwersalnym prowadziły łącznie 3,4 mln kont walutowych. Niestety danych nie chciał podać największy gracz na rynku PKO BP. Liderem zestawienia jest Bank Zachodni WBK, który ma 759 tys. kont walutowych, do których wydano 222 tys. kart. Na drugim miejscu jest Alior Bank, który ma 336 997 rachunków walutowych oraz 41 218 w ramach kantoru internetowego (w sumie 738 215). Alior Bank ING Bank Śląski Bank Pekao* Citi Handlowy Raiffeissen Polbank BGŻ BNP Paribas Credit Agricole Getin Noble Bank TMUB mbank Plus Bank eurobank Razem: 3 188 456 666 66 62 492 67 142 133 85 124 63 3 52 182 * Brak danych za IV kw. 217, przyjęto stan z III kw. 217 źródło: PRNews.pl bd 719 747 66 62 56 575 153 17 142 133 88 76 65 5 52 245 1 133 738 215 73 619 56 575 198 158 154 119 111 79 597 67 52 383 1 133 2 487 2 487 2 167 1 995 2 93 843 3 155 262 3 411 25 Łącznie jego klienci mają blisko 15 tys. kart podpiętych do kont w walutach. trzecie miejsce to ING Bank Śląski 731 tys. kont. Walutowych kart ma 161 tys., ale jego karta wydana do kont w złotówkach ma funkcję wielowalutową i klienci mogą z niej korzystać.
Liczba rachunków walutowych 18 Najwięcej kont oszczędnościowych umożliwiających trzymanie depozytów w walutach ma mbank 59 tys. Na drugim miejscu jest ING Bank Śląski, a na trzecim BZ WBK. W pozostałych bankach walutowe konta oszczędnościowe są raczej niszowym produktem. Walutowe konta oszczędnościowe Getin Noble Bank mbank ING Bank Śląski BZ WBK Plus Bank Citi Handlowy Alior Bank TMUB II kw. 217 269 881 1 1 474 433 III kw. 217 488 99 27 173 94 1 422 4 451 IV kw. 217 59 91 27 84 92 5 37 843 25 171 1 328 4 544 Credit Agricole 2 865 2 997 2 879 Razem: 3 188 456 384 685 867 145 952 44 źródło: PRNews.pl Najwięcej kont walutowych ma -759 Bank Zachodni WBK tys.
7 Liczba aktywnych kart debetowych
Liczba aktywnych kart debetowych 2 Liczba aktywnych kart debetowych dla klientów indywidualnych 7 IV kw. 217 IV kw. 216 III kw. 217 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP 6 881 9 6 554 6 816 4 65 5 327 9 LICZBA AKTYWNYCH KART DEBETOWYCH Z danych zebranych z 17 banków wynika, że na koniec ubiegłego roku mieliśmy aż 25,5 mln tego typu plastików. Wielkich zmian w stosunku do danych z poprzedniego kwartału nie ma. Największym wydawcą jest PKO BP, drugie miejsce zajmuje BZ WBK, a trzecie Pekao. Gdy porównany te dane z informacjami o liczbie kont, to okaże się, że BZ WBK, który ma 3,4 mln kart debetowych obsługuje 3,2 mln ROR (4 pozycja na rynku kont), a Pekao ma 3,9 mln ROR i tylko 3,2 mln kart debetowych (2. pozycja na rynku kont). Takie rozbieżności to jednak naturalne zjawisko. BZ WBK Bank Pekao ING Bank Śląski mbank Bank Millennium Alior Bank BGŻ BNP Paribas Credit Agricole Getin Noble Bank Raiffeisen Polbank eurobank Bank Pocztowy Citi Handlowy T-Mobile Usługi Bankowe Plus Bank BOŚ Razem: źródło: PRNews.pl 3 415 45 3 183 663 2 792 82 2 462 183 1 849 298 1 69 54 722 9 684 26 65 534 37 39 77 289 166 251 29 156 611 132 145 1 25 483 971 3 218 592 3 36 993 2 584 2 316 622 1 571 64 1 134 482 76 97 68 952 651 52 87 278 884 258 717 248 196 833 127 418 11 5 25 17 759 3 332 483 3 151 364 2 745 2 434 692 1 791 36 1 15 27 79 26 689 963 719 529 76 297 535 274 975 249 513 177 689 175 883 11 3 25 3 835 82 967 32 299 47 82 27 491 58 262-36 216 13 874-5 757-69 4 61 11 542 14 191 1 696-21 78-43 738-1 3 183 136 196 858 146 67 28 82 145 561 277 694-65 428 15 93 3 254-1 31 437 3 193 3 449 3 29-4 222 4 727-1 5 1 314 534
8 Liczba aktywnych kart kredytowych
Liczba aktywnych kart kredytowych 22 Liczba aktywnych w systemie, wydanych kart kredytowych dla klientów indywidualnych 8 IV kw. 217 IV kw. 216 III kw. 217 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP 847 832 841 6 5 4 15 LICZBA AKTYWNYCH KART KREDYTOWYCH BZ WBK Citi Handlowy Credit Agricole 83 234 697 711 682 35 779 784 698 557 718 937 83 171 71 785 692 45 63-4 74-1 1 23 45-846 -36 92 Wszystko wskazuje na to, że rynek kart kredytowych już się ustabilizował. Od kilku kwartałów liczba kart kredytowych w portfelach Polaków oscyluje w okolicach 6 mln. Na koniec 217 r. 19 ankietowanych przez nas banków miało 6 41 tys. kart kredytowych. To 122 tys. mniej niż rok wcześniej. Największym wydawcą pozostaje PKO BP, który ma 847 tys. kart. Na drugim miejscu jest BZ WBK z 83 tys. plastików. Na trzecie awansował Citi Handlowy, który zepchnął o oczko niżej Credit Agricole. Bank Pekao SA BGŻ BNP Paribas Santander Consumer Bank Bank Millennium mbank ING Bank Śląski Alior Bank Raiffeisen Polbank eurobank Deutsche Bank* Getin Noble Bank* T-Mobile Usługi Bankowe Bank Pocztowy Plus Bank Orange Finanse** 651 871 545 8 467 641 341 342 37 679 192 634 183 299 136 291 64 537 5 32 5 22 42 8 57 6 358 969 62 87 636 949 441 27 333 329 291 863 188 948 286 1 148 62 256 55 6 32 21 337 9 47 6 46 642 787 427 988 453 763 338 626 34 72 192 758 189 113 138 818 65 158 54 836 32 2 21 634 8 76 6 177 969 9 84 117 812 13 878 2 716 2 977-124 -5 814-2 527-621 -4 836 3 48-136 181 31 64-91 149 26 434 8 13 15 816 3 686-12 81-11 79 2 281-5 6 5 75-837 312 Razem: 6 41 513 6 163 127 5 916 836 124 677-121 614 * Za IV kw. 217 r. dane szacunkowe ** Brak danych za IV kw. 217, przyjęto stan z poprzedniego okresu Źródło: PRNews.pl
9 Liczba aktywnych kart kredytowych dla firm
Liczba aktywnych kart kredytowych dla firm 24 Liczba wydanych kart kredytowych dla MSP (bez kart charge) 9 LICZBA AKTYWNYCH KART KREDYTOWYCH DLA FIRM Na koniec 217 roku banki obsługiwały 121,6 tys. kart kredytowych dla firm. Plastiki tego typu wydawało 8 banków o profilu uniwersalnym. Największym wydawcą kart kredytowych dla firm jest Bank Pekao, który obsługuje 41,8 tys. kart tego typu. W ciągu roku jego portfel stopniał jednak o 2,1 tys. plastików. Drugie miejsce zajmuje ING Bank Śląski, a trzecie PKO BP. Ten ostatni zanotował największy wzrost liczby kart dla firm. W ciągu roku przybyło mu 4 tys. takich kart. Bank Pekao ING Bank Śląski PKO BP mbank Raiffeisen Polbank Alior Bank BGŻ BNP Paribas Razem: źródło: PRNews.pl IV kw. 217 41 82 3 937 23 17 193 4 514 3 34 1 1 121 58 IV kw. 216 43 945 29 53 19 16 95 3 39 2 43 224 114 65 III kw. 217 42 917 3 16 22 1 17 317 4 294 2 838 272 119 844 Zmiana k/k -1 115 Karty kredytowe dla firm wydaje 8 banków 831 9-124 22 196 828 1 736 Zmiana r/r -2 143 1 884 4 243 1 124 991 876 6 975 Danych nie podał nam Bank Millennium, który również ma karty dla firm. Podaje je jednak w ogólnej puli wydanych kredytówek (341 tys.). Kilkaset plastików tego typu ma też Credit Agricole, ale tam nie są już wydawane nowym klientom pozostają w obsłudze.
1 Liczba użytkowników bankowości internetowej
Liczba użytkowników bankowości internetowej 26 1 Getin LICZBA UŻYTKOWNIKÓW OWOŚCI INTERNE- TOWEJ Z danych zebranych z rynku wynika, że na koniec 217 roku dostęp do bankowości internetowej miało 32,5 mln klientów banków. Jest to o 2,1 mln więcej niż w grudniu 216 roku. Najwięcej klientów z dostępem do bankowości elektronicznej ma PKO BP 9,8 mln. Na drugim miejscu jest mbank 3,5 mln, a za nim ING Bank Śląski 3,4 mln. Liczba klientów indywidualnych mających podpisaną umowę umożliwiającą korzystanie z bankowości internetowej (nie tylko ROR) Noble Bank PKO BP i Inteligo mbank* ING Bank Śląski Bank Pekao* BZ WBK Alior Bank Bank Millennium BGŻ BNP Paribas Credit Agricole Raiffeisen Polbank Citi Handlowy eurobank Bank Pocztowy T-Mobile Usługi Bankowe Plus Bank BOŚ* IV kw. 217 9 811 381 3 551 719 3 451 367 3 298 455 2 977 125 2 192 397 2 45 165 1 131 751 822 263 729 512 683 142 527 738 517 345 58 241 187 49 129 4 IV kw. 216 8 85 3 96 712 3 172 86 3 176 917 2 875 36 1 771 434 1 798 731 928 825 761 715 68 45 669 93 446 866 51 867 68 768 122 98 133 2 III kw. 217 9 561 3 551 719 3 383 447 3 298 455 3 8 556 2 192 397 2 18 32 1 49 377 822 663 715 249 68 36 54 692 54 83 58 241 168 727 129 4 Zmiana k/k 297 1 67 92-31 431 26 863 82 374-4 14 263 2 782 23 46-23 458 18 763 Zmiana r/r 1 6 381-48 993 278 561 121 538 11 765 42 963 246 434 22 926 6 548 49 62 13 212 8 872 6 478-1 527 64 51-3 8 Razem: 32 564 491 3 424 561 32 133 388 431 13 2 139 93 *Brak danych za III kw. 217, przyjęto dane z końca 217 r. Źródło: PRNews.pl
Liczba użytkowników bankowości internetowej 27 Użytkowników, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do swojego ROR jest 14,6 mln. Brakuje tu jednak Banku Millennium, który nie podaje nam danych dotyczących logowania do ROR. Można przypuszczać, że bank ten ma około 8 tys.- 1 mln takich klientów. Łącznie aktywnych internautów korzystających z ROR może być więc w granicach 15,5-16 mln. Aktywnych użytkowników bankowości internetowej 16 jest około mln Getin Noble Bank PKO BP i Inteligo mbank ING Bank Śląski BZ WBK Bank Pekao Alior Bank Credit Agricole Citi Handlowy Getin Noble Bank BGŻ BNP Paribas Raiffeisen Polbank eurobank Bank Pocztowy Liczba klientów indywidualnych, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do ROR za pomocą bankowości internetowej T-Mobile Usługi Bankowe Plus Bank BOŚ Razem: IV kw. 217 3 767 777 2 72 23 2 37 461 1 863 446 1 846 251 879 51 396 497 149 855 324 2 5 67 184 758 164 358 169 145 147 559 63 215 129 4 14 696 233 IV kw. 216 3 579 1 982 578 1 836 129 1 77 338 1 78 571 734 391 382 92 322 321 2 451 72 232 7 152 864 161 912 166 54 64 133 2 13 988 57 III kw. 217 3 721 9 2 32 456 1 993 973 1 823 945 1 83 48 874 156 391 77 15 474 318 2 42 25 231 846 159 297 17 714 132 652 72 488 13 9 14 41 393 Zmiana k/k 45 877 39 747 43 488 39 51 42 771 5 345 4 79-619 6 98 42-47 88 5 61-1 569 14 97-9 273-1 5 285 84 Zmiana r/r 188 777 89 625 21 332 93 18 137 68 145 11 14 45-172 145 3 49 535-47 312 11 494 7 233-18 441 8 575-3 8 78 176 Źródło: PRNews.pl
Liczba użytkowników bankowości internetowej 28 W ostatniej tabeli zebraliśmy dane o liczbie aktywnych użytkowników logujących się do serwisów bankowości internetowej, ale niekoniecznie korzystających tylko z ROR-u. Są tu także klienci, którzy logują się do systemów, by sprawdzić stan lokat czy kredytów (np. w Santander Consumer Banku). Liczba aktywnych klientów bankowości internetowej (korzystających z dostępu online nie tylko do ROR, ale także do kart kredytowych, lokat etc.) - minimum 1 logowanie w miesiącu. ING Bank Śląski mbank Bank Millennium Alior Bank BGŻ BNP Paribas Credit Agricole IV kw. 217 2 124 289 2 72 23 1 144 1 996 131 53 364 396 497 III kw. 217 2 63 483 2 32 456 1 11 18 996 448 468 613 391 77 Zmiana k/k 6 86 39 747 42 83-317 34 751 4 79 Raiffeisen Polbank 322 943 321 38 1 635 Citi Handlowy 198 695 231 846-33 151 Bank Pocztowy 169 145 17 714-1 569 Część klientów obsługuje przez bankowość internetową inne produkty niż ROR eurobank T-Mobile Usługi Bankowe 164 358 147 559 159 297 132 652 5 61 14 97 Santander CB* 131 672 131 672 BOŚ 129 4 13 9-1 5 Plus Bank 8 235 72 488 7 747 Razem: 8 58 51 8 44 764 175 737 * Brak danych za III kw. 217, przyjęto dane z końca 217 r. Źródło: PRNews.pl
11 Liczba użytkowników bankowości mobilnej
Liczba użytkowników bankowości mobilnej 3 11 Getin LICZBA UŻYTKOWNIKÓW OWOŚCI MOBILNEJ Na koniec ubiegłego roku banki miały blisko 9 mln użytkowników bankowości mobilnej. W porównaniu do danych prezentowanych rok wcześniej jest to wzrost o 2 mln. Liderem pozostaje PKO BP, który ma 2,2 mln użytkowników bankowości mobilnej. Na drugim miejscu znajduje się mbank z 1,6 mln, a na trzecim ING Bank Śląski z 1,4 mln. W wyniku zmiany danych Pekao spadł na piąta pozycję. W 217 roku najwięcej użytkowników przybyło PKO Bankowi Polskiemu (65 tys.), ING Bankowi Śląskiemu (413 tys.) i mbankowi (28 tys.). Liczba użytkowników bankowości mobilnej, którzy minimum raz w miesiącu logują się do banku z poziomu urządzenia mobilnego Noble Bank Credit Agricole PKO BP mbank ING Bank Śląski BZ WBK Bank Pekao Bank Millennium Alior Bank eurobank Citi Handlowy BGŻ BNP Paribas Credit Agricole Raiffeisen Polbank T-Mobile Usługi Bankowe Plus Bank Razem: Źródło: PRNews.pl IV kw. 217 2 258 95 1 67 94 1 461 624 1 193 282 938 711 168 984 14 883 125 694 82 74 165 72 424 61 517 48 829 8 944 41 IV kw. 216 1 652 46 1 327 555 1 48 486 974 336 672 595 756 128 89 111 77 86 2 35 589 45 34 68 21 6 875 27 75 6 834 767 III kw. 217 2 57 862 1 524 425 1 347 677 1 115 574 bd, 652 174 28 132 198 114 927 62 1 65 56 77 19 71 534 36 994 7 432 24 W ciągu roku przybyło bankowości mobilnej 2 Zmiana k/k 2 233 83 479 113 947 77 78 bd, 59-5 224 8 685 1 767 19 9 8 659-4 595-1 17 11 835 7 432 24 Zmiana r/r 65 635 28 349 413 138 218 946 266 115 244 4 175 29 176 39 494 46 411 29 131 4 214 642 21 79 2 19 634 mln użytkowników
12 Liczba użytkowników bankowych aplikacji mobilnych
Liczba użytkowników bankowych aplikacji mobilnych 32 Liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej na telefon komórkowy 12 IV kw. 217 IV kw. 216 III kw. 217 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP 1 281 937 638 141 1 29 135 252 82 643 796 LICZBA UŻYTKOWNIKÓW OWYCH APLIKACJI MOBILNYCH Z bankowych aplikacji mobilnych korzystało na koniec 217 roku blisko 5,6 mln klientów. Transakcyjność wzrosła o 85 proc., ale klienci zakładali mniej lokat mobilnych niż rok wcześniej. Liderem jest bank PKO BP, który ma 1,3 mln aktywnych użytkowników aplikacji. Według przyjętej metodologii, są to osoby, które co najmniej raz w miesiącu w danym kwartale logują się do programu. Drugie miejsce zajmuje mbank z liczbą 1,1 mln. W poprzednim kwartale bank zajmował pierwsze miejsce. Trzeci jest ING Bank Śląski, z którego aplikacji korzysta 868 tys. klientów. mbank ING Bank Śląski BZ WBK Bank Pekao Bank Millennium Alior Bank eurobank BGŻ BNP Paribas Credit Agricole Raiffeisen Polbank Citi Handlowy T-Mobile Usługi Bankowe Plus Bank Razem: Źródło: PRNews.pl 1 139 45 867 443 711 614 47 469 159 495 96 492 82 74 165 72 424 62 94 61 517 28 791 5 576 422 854 25 616 55 537 88 113 854 73 564 35 589 45 34 68 29 48 793 6 875 15 873 3 17 1 1 58 11 754 199 647 3 653 419 164 458 88 644 62 1 65 56 77 19 61 613 71 534 21 935 5 173 184 81 439 113 244 64 584-183 5-4 963 7 848 19 9 8 659-4 595 PKO BP i mbank mają ponad milion użytkowników aplikacji 481-1 17 6 856 43 238 285 425 251 388 174 526 45 641 22 928 46 411 29 131 4 215 13 31 642 12 918 2 469 322
Liczba użytkowników bankowych aplikacji mobilnych 33 Liczba transakcji finansowych wykonanych z poziomu aplikacji mobilnej Rośnie transakcyjność użytkowników aplikacji. Za ich pomocą klienci wykonali łącznie 44 mln transakcji finansowych w IV kw. 217 r. To wzrost o 24 mln w porównaniu do IV kw. 216 r., czyli o 85 proc. PKO BP ING Bank Śląski Bank Millennium BZ WBK eurobank Raiffeisen Polbank IV kw. 217 14 61 647 12 67 296 6 864 351 6 82 96 756 277 697 287 IV kw. 216 4 987 696 8 466 971 4 66 544 3 9 427 52 143 15 726 Zmiana r/r 9 73 951 4 23 325 2 257 87 2 92 479 254 134 546 561 Zmiana r/r 181,9% 49,6% 49,% 74,4% 5,6% 362,6% Credit Agricole 653 268 34 873 348 395 114,3% Alior Bank 542348 482 489 59 859 12,4% BGŻ BNP Paribas 498 16 889 337 111 29,5% T-Mobile Usługi Bankowe 419 599 116 321 33 278 26,7% Citi Handlowy 28 324 229 773-21 449-9,3% Plus Bank 78 424 39 442 38 982 98,8% Najwięcej transakcji finansowych wykonują w aplikacjach klienci PKO BP i ING Razem: Źródło: PRNews.pl 44 252 727 23 948 294 2 34 433 84,8%
Liczba użytkowników bankowych aplikacji mobilnych 34 Liczba założonych lokat Zmniejszyła się liczba zakładanych lokat. W ostatnich trzech miesiącach klienci założyli łącznie 154 tys. lokat, czyli o 22 tys. mniej (1 proc.) niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Można to tłumaczyć spadkiem oprocentowania depozytów. Początkowo lokaty mobilne były znacznie wyżej oprocentowane, ale ostatnio ich oprocentowanie spadło do standardowych poziomów. Bank Millennium PKO BP BZ WBK Raiffeisen Polbank Credit Agricole eurobank Alior Bank T-Mobile Usługi Bankowe Plus Bank Citi Handlowy IV kw. 217 57 256 44 479 23 75 8 25 8 23 5 258 3 99 2 387 95 371 IV kw. 216 58 369 63 989 25 285 3 886 9 176 5 16 1 966 946 2 25 Zmiana r/r -1 113-19 51-1 58 4 139-1 153-1 116 421 4-1 879 Zmiana r/r -1,9% -3,5% -6,2% 16,5% -12,6% -21,9% 21,4%,4% -83,5% 5 5 5 Razem: Źródło: PRNews.pl 154 444 17 973-21 787-9,7% 5
13 Liczba klientów mobile only
Liczba klientów mobile only 36 Liczba klientów mobile only 13 PKO BP IV kw. 217 685 513 III kw. 217 576 73 Zmiana k/k 19 44 LICZBA KLIENTÓW MOBILE ONLY W bankowości terminem mobile only określa się użytkowników, którzy obsługują swoje finanse wyłącznie z poziomu smartfona. Z danych zebranych z banków wynika, że w IV kwartale 217 roku takich klientów banki miały już 2,3 mln. W porównaniu do danych z końca września jest to wzrost o 678 tys. ING Bank Śląski mbank BZ WBK Bank Millennium eurobank Orange Finanse* Citi Handlowy* Raiffeisen Polbank Credit Agricole T-Mobile Usługi Bankowe Plus Bank BGŻ BNP Paribas Alior Bank Razem: źródło: PRNews.pl 413 525 338 13 326 88 311 36 95 32 16 31 876 29 287 2 333 17 211 12 413 1 811 1 549 2 275 774 349 571 292 54 274 33 148 34 63 32 16 31 876 34 419 17 265 2 214 9 86 1 811 9 358 1 84 99 63 954 45 599 51 758 163 2 32-5 132 3 68-3 3 2 67 1 191 434 784 Danymi podzieliło się 11 banków, dla trzech przyjęliśmy stan z końca września. Oznacza to, że klientów mobile only może być jeszcze więcej, bo nie jest to komplet banków udostępniających bankowość mobilną. Nie wszystkie chcą jednak ujawniać taką informację, bo akurat w tym segmencie nie chcą się ścigać. Banki mają 2,3 mln klientów mobile only
14 Liczba mobilnych kart zbliżeniowych HCE
Liczba mobilnych kart zbliżeniowych HCE 38 Liczba aktywnych kart HCE 14 Getin Noble Bank Bank Pekao IV kw. 217 168 562 III kw. 217 93 148 IV kw. 216 62 71 Zmiana k/k 75 414 Zmiana r/r 16 491 LICZBA MOBILNYCH KART ZBLIŻENIOWYCH HCE PKO BP BZ WBK mbank (AP) Bank Millennium Alior Bank 155 381 139 716 133 856 14 692 48 746 119 415 111 393 76 681 78 53 55 168 7 55 1 17 217 9 42 35 966 28 323 57 175 26 639-6 422 85 381 84 616 133 856 87 475 39 326 W grudniu karty HCE wydawało 15 banków o profilu uniwersalnym. Łącznie obsługiwały 857 tys. kart plastików podpiętych do Android Pay (dziś Google Pay) i własnych HCE. W porównaniu do poprzedniego kwartału zmienił się lider zestawienia Bank Pekao zdetronizował PKO BP. W odróżnieniu od innych banków, Bank Pekao podał nam jednak liczbę aktywnych użytkowników płatności HCE, a nie aktywnych kart. ING Bank Śląski T-Mobile Usługi Bankowe eurobank (+AP) Getin Bank* BGŻ BNP Paribas Raiffeisen Polbank Grupa SGB* Plus Bank (AP) Nest Bank Orange Finanse (AP) Razem: 36 4 32 518 16 57 8 4 5 765 5 484 1 5 283 857 81 24 25 551 15 762 8 4 4 889 1 5 613 96 Największym wydawcą kart HCE jest Bank Pekao 1 14 7 2 2 35 233 372 * Bank nie podał danych za IV kw. 217. Przyjęto stan z poprzedniego kwartału Źródło: PRNews.pl 12 4 6 967 745 5 765 595 283 243 85 36 4 32 518 6 493 1 2 5 765 3 134 1 5 283 624 438
Liczba mobilnych kart zbliżeniowych HCE 39 W IV kw. 217 roku najwięcej transakcji kartami HCE wykonali klienci mbanku aż 5,3 mln. Niestety bank nie podał nam, jaką część transakcji stanowiły płatności w POS-ach, a jaką transakcje internetowe za pomocą Android Pay. Liczba transakcji Getin Noble Bank IV kw. 217 mbank (AP) 5 3 BZ WBK 847 76 Bank Millennium 831 796 Alior Bank 433 679 T-Mobile Usługi Bankowe 213 818 BGŻ BNP Paribas 62 97 Raiffeisen Polbank 37 325 źródło: PRNews.pl W 218 r. Android Pay zmienił się w Google Pay. Rynek czeka na Apple Pay
15 Liczba kredytów hipotecznych
Liczba kredytów hipotecznych 41 15 LICZBA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Wartość udzielonych kredytów hipotecznych w danym okresie PKO BP Bank Pekao ING Bank Śląski BZ WBK III kw. 217 3 2 zł 2 144 62 zł 1 7 zł 1 3 zł IV kw. 217 3 zł 2 213 59 zł 2 1 zł 1 219 612 zł Bank Millennium 725 zł 756 zł W ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku ankietowane przez nas banki o profilu uniwersalnym udzieliły kredytów na łączną kwotę 1 mld zł. Na czele zestawienia znalazł się PKO Bank Polski, który udzielił hipotek o wartości 3 mld zł. mbank BGŻ BNP Paribas eurobank Bank Pocztowy Razem: Źródło: PRNews.pl 71 zł 15 776 97 zł 32 842 262 zł 9 278 68 359 zł 551 zł 146 528 918 zł 94 21 874 zł 26 837 918 zł 1 17 59 71 zł Najwięcej kredytów hipotecznych w IV kw. 217 roku 3 udzielił PKO Bank Polski - mld zł
Liczba kredytów hipotecznych 42 Na koniec 217 roku wartość całego portfela kredytów hipotecznych w ankietowanych przez nas bankach wynosiła 283 mld zł. Największym kredytodawcą niezmiennie pozostaje PKO Bank Polski. Wartość całego portfela kredytów hipotecznych banku na koniec danego okresu PKO BP Bank Pekao BZ WBK ING Bank Śląski Bank Millennium III kw. 217 12 1 zł 45 414 zł 34 8 zł 26 1 zł 26 298 zł IV kw. 217 11 5 zł 46 712 zł 34 94 zł 27 32 zł 26 19 zł mbank 24 29 zł 23 186 zł BGŻ BNP Paribas 13 759 475 864 zł eurobank 6 424 88 zł 6 366 77 zł Bank Pocztowy 2 431 876 771 zł 2 46 538 14 zł Liczba udzielonych kredytów hipotecznych PKO BP BZ WBK III kw. 217 6 IV kw. 217 9899 5542 Citi Handlowy BOŚ Razem: Źródło: PRNews.pl 1 42 575 zł 3 377 962 zł 272 567 221 771 zł 1 5 zł 282 845 91 4 zł Bank Millennium mbank BGŻ BNP Paribas Bank Pocztowy eurobank Citi Handlowy 3 34 222 196 448 234 2 8 1 728 588 139 Źródło: PRNews.pl
16 Liczba placówek bankowych
Liczba placówek bankowych 44 Liczba placówek własnych 16 Getin Noble Bank IV kw. 217 IV kw. 216 III kw. 217 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP 1192 1238 1 28-16 -46 LICZBA PLACÓWEK OWYCH Niemal wszystkie ankietowane banki o profilu uniwersalnym zmniejszyły w 217 roku liczbę placówek. Łącznie sieć stopniała o 526 punktów. Najwięcej oddziałów własnych zamknął Raiffeisen Polbank, bo aż 93. Część placówek przeszła jednak pod skrzydła prywatnych przedsiębiorców w 217 r. sieć poddziałów partnerskich wzrosła o 22 punkty do 46. Na drugim miejscu znalazł się Bank Zachodni WBK, który zamknął 82 placówki, a jego sieć stopniała do 576 oddziałów. Na trzecim są niemal ex aequo Pekao i Alior. Pierwszy z nich zmniejszył liczbę placówek własnych o 77 punktów, drugi o 76. W PKO BP sieć stopniała o 46 placówek. Bank Pekao BZ WBK BGŻ BNP Paribas Credit Agricole ING Bank Śląski Bank Millennium eurobank 851 576 476 393 357 355 253 928 658 488 413 384 368 27 mbank Alior Bank 138 248 138 324 Getin Noble Bank Bank Pocztowy Raiffeisen Polbank Santander Consumer Deutsche Bank* Plus Bank BOŚ Idea Bank Citi Handlowy 245 214 181 159 113 95 65 55 26 26 216 274 163 113 95 85 75 28 Razem: 5992 6518 * Brak danych po III kw. 217 r. Przyjęto stan za czerwiec 217 r. źródło: PRNews.pl 917 592 479 399 367 359 265 25 249 215 188 16 113 95 65 55 26 6 2-66 -16-3 -6-1 -4-12 -2-4 -1-7 -1-1 -77-82 -12-2 -27-13 -17-76 -15-2 -93-4 -2-2 -2-526
Liczba placówek bankowych 45 Liczba placówek partnerskich Cięcia nie ominęły też oddziałów partnerskich. Najwięcej punktów ubyło w Alior Banku 146, oraz w PKO BP 92. Sieć wzrosła natomiast we wspomnianym już wyżej Raiffeisenie, eurobanku i Getinie. Getin Noble Bank PKO BP Alior Bank eurobank Getin Noble Bank Santander Consumer Bank BGŻ BNP Paribas IV kw. 217 745 638 237 2 153 12 IV kw. 217 837 784 213 187 148 132 III kw. 217 769 645 229 19 153 113 Zmiana k/k -24-7 8 1-11 Zmiana r/r -92-146 24 13 5-3 BZ WBK 19 11 19-1 Credit Agricole 48 51 48-3 Raiffeisen Polbank 46 24 39 7 22 Razem: 2278 2486 2295-17 -28 źródło: PRNews.pl
17 Liczba zatrudnionych w sektorze bankowym
Liczba zatrudnionych w sektorze bankowym 47 Liczba etatów 17 Getin Noble Bank BGŻ BNP Paribas IV kw. 217 IV kw. 216 III kw. 217 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP 24 5 25 381 24 6-1 -881 LICZBA ZATRUDNIONYCH W SEKTORZE OWYM Bank Pekao BZ WBK Alior Bank 15 316 11 5 8 11 15 882 11 7 1 336 15 551 11 5 8 564-235 -454-566 -2-2 226 Rok 217 stał pod znakiem dalszych zwolnień w sektorze bankowym. Na koniec grudnia 217 roku ankietowane przez nas banki zatrudniały pracowników na 115 tys. etatach, czyli o 5,5 tys. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Największe redukcje przeprowadził Alior Bank, który zmniejszył zatrudnienie aż o 2,2 tys. osób. Jest to efekt realizacji strategii cyfrowego buntownika, która zakłada położenie większego nacisku na kanały zdalne i ograniczenie sieci sprzedaży naziemnej. Podobny plan prowadzi Raiffeisen Polbank, choć tu skala zwolnień jest mniejsza. W 217 roku liczba etatów stopniała o 575. ING Bank Śląski BGŻ BNP Paribas Bank Millennium mbank 7 612 7 386 5 492 5 414 7 619 7 978 5 497 5 364 7 611 7 417 5 56 5 395 Getin Noble Bank Credit Agricole 5 92 4 894 4 89 4 995 5 71 4 92 Raiffeisen Polbank Citi Handlowy eurobank Santander Consumer Bank Deutsche Bank* Idea Bank Bank Pocztowy BOŚ Plus Bank Bank BPH 3 878 3 4871 2 884 2 489 1 956 1 765 1 493 1 315 742 18 4 453 3 64 2 918 2 6 2 1 1 934 1 335 1 431 864 18 3 878 3 51 2 88 2 46 1 956 1 889 1 483 1 32 846 18 Razem: 115 55 121 7 116 51 * Bank nie podał danych za III i IV kw. 217. Przyjęto stan z czerwca 217 r. źródło: PRNews.pl 1-31 -14 19 21-8 -14 4 29-124 1-14 -1 5-7 -592-5 5 22-11 -575-153 -34-111 -54-169 158-116 -122-5 52
KONTAKT Wojciech Boczoń e-mail: tel. twitter: w.boczon@bankier.pl 796 99 932 @wboczon opracowanie graficzne: Angelika Kukioła