Kntakt: Anna Kuchni (Investr Relatins) T +48 22 352 2061 anna_kuchni@netia.pl Karl Wieczrek (Public Relatins) T +48 22 352 6368 karl_wieczrek@netia.pl Netia SA głasza wyniki za III kwartał r. Warszawa, Plska 6 listpada r. Netia SA ( Netia lub Spółka ) (GPW: NET), największy niezależny peratr usług stacjnarnych w Plsce, głsiła w dniu dzisiejszym niepdlegające badaniu sknslidwane wyniki za kres dziewięciu miesięcy zakńczny 30 września r. 1 Najważniejsze wydarzenia 1.1 Dane finanswe Przychdy za pierwsze dziewięć miesięcy r. wynisły 1.269,9 mln PLN wykazując spadek 11% w stsunku d analgiczneg kresu r. W r. przychdy spadły 2% kwartał-dkwartału d pzimu 413,4 mln PLN w prównaniu d 422,2 mln PLN w r. Spadek przychdów był związany z niższą liczbą usług (RGU), które zmniejszyły się 8% rk-d-rku i 3% kwartał-d-kwartału. Netia szacuje także, że 26% spadku przychdów rk-d-rku raz 15% kwartałd-kwartału był spwdwane mającą miejsce w r. bniżką stawek MTR. Spółka czekuje, że wpływ bniżki stawek MTR w prównywanych kresach będzie craz mniejszy, gdyż stania redukcja stawek miała miejsce w lipcu r. Spadek liczby aktywnych usług był w dalszym ciągu skncentrwany w pdsegmencie klientów indywidualnych B2C (Hme) i w bszarze stacjnarnych usług głswych. Obniżka stawek MTR wpłynęła głównie na pzim przychdów w segmencie usług dla klientów bizneswych B2B (Carrier). Skrygwany zysk EBITDA wyniósł 379,8 mln PLN za pierwsze dziewięć miesięcy r. wykazując spadek 11% w stsunku d analgiczneg kresu r. W r. skrygwany zysk EBITDA wyniósł 120,3 mln PLN, wykazując spadek 4% w stsunku d r. Marża skrygwaneg zysku EBITDA wynisła 29,9% w pierwszych dziewięciu miesiącach r. raz 29,1% w r. w prównaniu d 29,9% marży dntwanej w pierwszych dziewięciu miesiącach r. i 29,6% w II kw. r. Spadek marży kwartał-d-kwartału dzwierciedla głównie wzrst ksztów reklamy i prmcji raz ksztu sprzedanych twarów w związku z większymi wlumenami sprzedaży we własnych sieciach. Zysk EBITDA wyniósł 355,3 mln PLN za pierwsze trzy kwartały r. raz 109,5 mln PLN w r. wykazując spadek 15% w stsunku d pierwszych trzech kwartałów r. raz spadek 9% w stsunku d r. Odntwane w pierwszych dziewięciu miesiącach r. pzycje jednrazwe, wynszące łącznie 24,5 mln PLN ksztów nett, bejmwały kszty restrukturyzacji w kwcie 12,5 mln PLN, które dtyczyły głównie redukcji zatrudnienia w ramach prjektów N 2 i Netia Lajt raz dpraw dla dchdzących człnków Zarządu, dpis aktualizujący w kwcie 2,5 mln PLN, który pwstał w wyniku pdjęcia decyzji zaprzestaniu krzystania z marki handlwej Dialg, kszty integracji Grupy Dialg i spółki Crwley w wyskści 6,1 mln PLN, inne niż sbwe kszty dtyczące wydzielenia dywizji B2B i B2C (Prjekt N 2 ) w kwcie 1,4 mln PLN, inne niż sbwe kszty dtyczące prgramu szczędnściweg Netia Lajt w kwcie 1,6 mln PLN raz kszty związane z ugdą z Orange Plska w kwcie 0,3 mln PLN. W r. pzycje jednrazwe wynisły łącznie 10,8 mln PLN ksztów nett, natmiast w kresach prównawczych dziewięciu miesięcy r. i r. wynisły ne dpwiedni 9,1 mln PLN i 5,3 mln PLN ksztów nett. Marża zysku EBITDA wynisła 28,0% za pierwsze trzy kwartały r. i 26,5% w r. w prównaniu d 29,3% marży dntwanej za pierwsze dziewięć miesięcy r. raz 28,4% w r. Uzgdnienie wartści zysku EBITDA d Skrygwaneg zysku EBITDA (w tysiącach PLN, chyba że wskazan inaczej) I- I- Zysk EBITDA... 417.521 355.269 119.801 109.490 Krekta kszty jednrazwe nett 9.148 24.530 5.305 10.763 bejmujące: Odpis aktualizujący wartść aktywów niefinanswych... 431 2.503 - - Kszty restrukturyzacji... 2.850 12.535 2.038 6.856 Kszty dtyczące przejęć... 200 100 40 60 Kszty integracji Nwej Netii (CDN)... 5.817 6.133 2.637 1.720 Kszty wydzielenia dywizji B2B/B2C (Prjekt N 2 )... - 1.378 590 246 Zmniejszenie rezerwy na dpłatę z tytułu usługi pwszechnej... (150) - - - Kszty dtyczące prgramu Netia Lajt... - 1.607-1.607 Kszty związane z ugdą z Orange Plska... - 274-274 Skrygwany zysk EBITDA... 426.669 379.799 125.106 120.253 1
Zysk peracyjny EBIT za pierwsze dziewięć miesięcy r. wyniósł 38,0 mln PLN (nie uwzględniając pzycji jednrazwych skrygwany zysk peracyjny wyniósł 62,6 mln PLN) w stsunku d 86,5 mln PLN za pierwsze dziewięć miesięcy r. (95,7 mln PLN zysku peracyjneg przy wyłączeniu pzycji jednrazwych). Zysk peracyjny w r. wyniósł 3,1 mln PLN (13,9 mln PLN zysku peracyjneg przy wyłączeniu pzycji jednrazwych) w stsunku d 14,2 mln PLN w r. (19,5 mln PLN przy wyłączeniu pzycji jednrazwych). Zysk nett dntwany za pierwsze dziewięć miesięcy r. wyniósł 14,8 mln PLN w stsunku d zysku nett w wyskści 35,8 mln za analgiczny kres r. Strata nett w r. wynisła 4,4 mln PLN wbec zysku nett w wyskści 8,3 mln PLN w r. Zysk nett za pierwsze trzy kwartały r. uwzględnia 15,9 mln PLN dsetek z tytułu bsługi kredytu zaciągnięteg w 2011 r. na sfinanswanie akwizycji Grupy Dialg wbec 23,7 mln PLN dsetek z teg tytułu dntwanych w analgicznym kresie r. Pnadt, zysk nett za kres styczeń-wrzesień r. uwzględnia bciążenie z tytułu pdatku dchdweg w kwcie 7,3 mln PLN wbec bciążenia z teg tytułu w wyskści 27,6 mln PLN za pierwsze trzy kwartały r. Strata nett za r. uwzględnia 2,7 mln PLN ksztów finanswych pniesinych w związku z pdjęciem decyzji niewykrzystywaniu dstępneg kredytu bankweg. Spółka siągnęła ddatnie przepływy wlnych śrdków pieniężnych na pzimie peracyjnym (OpFCF) w pierwszych trzech kwartałach r. i r. OpFCF zdefiniwany jak skrygwany zysk EBITDA pmniejszny wartść inwestycji kapitałwych wyłączając nakłady inwestycyjne na integrację i akwizycje wyniósł 221,6 mln PLN w pierwszych dziewięciu miesiącach r. i 66,3 mln PLN w r. w stsunku d 275,2 mln PLN w pierwszych dziewięciu miesiącach r. raz 72,7 mln PLN w r. Na spadek OpFCF kwartał-d-kwartału wpłynęł głównie zmniejszenie Skrygwaneg zysku EBITDA. Śrdki pieniężne i depzyty krótkterminwe na dzień 30 września r. wynisły 86,3 mln PLN, c stanwił wzrst 38,1 mln PLN w stsunku d ich pzimu z dnia 30 czerwca r., natmiast całkwite zadłużenie wynisł 370,4 mln PLN, c stanwił spadek 43,3 mln PLN w stsunku d pzimu zadłużenia z dnia 30 czerwca r. Dług nett wyniósł zatem 284,1 mln PLN, c stanwił spadek 81,3 mln PLN w prównaniu d 365,5 mln PLN na dzień 30 czerwca r., a dźwignia finanswa stanwiła wielkrtnść 0,56x skrygwaneg zysku EBITDA prgnzwaneg na r. w wyskści 505,0 mln PLN. Aktualizacja Strategii d 2020 rku. W dniu 4 listpada r. Rada Nadzrcza Netii przyjęła d wiadmści zaktualizwane kierunki Strategii d 2020 r. przedstawinej przez Zarząd. Kierunki strategiczne są ukierunkwane na ustabilizwanie wyników finanswych Grupy Netia w segmencie klientów indywidualnych (B2C) pprzez wzrst penetracji pakietami usług na własnych sieciach, w tym zmdernizwanych d standardu NGA raz na wykrzystanie szans na zmianę trendu przychdów wraz z transfrmacją prtfela prduktów i kmpetencji w segmencie klientów bizneswych (B2B), przy jednczesnym pdziale aktywów sieciwych (pr. rzdział Pzstałe Wydarzenia ). Plityka dystrybucyjna. Plityka dystrybucyjna Grupy Netia pzstaje bez zmian. Prgram redukcji ksztów Netia Lajt. Równlegle d prac nad aktualizacją strategii, nwy Prezes Zarządu Adam Sawicki wdrżył w r. krótk i średniterminwy prgram redukcji ksztów pd nazwą Netia Lajt. Celem prgramu jest dstarczenie w 2015 r. inkrementalnych szczędnści rzędu 50 mln PLN w skali rku w prównaniu d bazy ksztwej z r. Główne bszary realizacji szczędnści są związane z redukcją liczby stanwisk menedżerskich wyższeg szczebla, uprszczeniem struktury rganizacyjnej i graniczeniem wydatków dyskrecjnalnych, przy czym znaczące szczędnści z tytułu teg prjektu są czekiwane już w II półrczu r. Netia pdtrzymuje prgnzę na r. zakładającą przychdy na pzimie 1.675 mln PLN, Skrygwany zysk EBITDA na pzimie 505 mln PLN raz Skrygwany zysk peracyjny na pzimie 75 mln PLN. Skrygwane przepływy wlnych peracyjnych śrdków pieniężnych (Skryg. OpFCF) są prgnzwane na pzimie 290 mln PLN, a skrygwane nakłady inwestycyjne na pzimie 215 mln PLN. Pwyższe pzycje nie uwzględniają jednrazwych ksztów peracyjnych i nakładów inwestycyjnych związanych z prcesem integracji. Refinanswanie kredytu. W dniu 3 listpada r. Netia pdpisała z mbankiem SA raz Bankiem Gspdarki Żywnściwej SA umwę trzyletnieg kredytu terminweg łącznej wyskści d 300 mln PLN w celu spłaty zadłużenia Spółki wynikająceg z wcześniejszej umwy kredytwej z dnia 29 września 2011 r. (pr. rzdział Pzstałe Wydarzenia ). Zawarcie ugdy z Orange Plska. W dniu 5 listpada r. Netia i Orange Plska zawarły przumienie, na mcy któreg bie strny zbwiązały się d niezwłczneg cfnięcia wszelkich rszczeń i pwództw raz umrzenia wszystkich tczących się spraw sądwych. W ramach przumienia Orange Plska zapłacił na rzecz Netii w dniu pdpisania ugdy kwtę 145 mln PLN nett, która zstanie rzpznana jak Pzstałe Przychdy i pwiększy zysk nett Grupy Netia za IV kwartał r. (pr. rzdział Pzstałe Wydarzenia ). 2
1.2 Dane peracyjne Liczba usług (RGU) na dzień 30 września r. wynisła 2.361.457 w prównaniu d 2.560.019 na dzień 30 września r. raz 2.423.693 na dzień 30 czerwca r. Spadek usług rk-d-rku i kwartał-d-kwartału dzwierciedla spadek liczby stacjnarnych usług głswych i zastrzną knkurencję na rynku telekmunikacyjnym. W r. Netia dntwała 3.529 dłączeń nett we własnej sieci i 58.707 dłączeń nett wśród usług ferwanych na bazie dstępu regulwaneg w prównaniu d 7.923 przyłączeń nett we własnej sieci i 61.693 dłączeń nett w dstępie regulwanym w r. Pdbnie jak w pprzednich kwartałach, wzrst liczby usług jest skncentrwany na segmencie B2B raz na części usług w segmencie B2C bejmującej usługi telewizyjne. Zarząd szacuje, iż dłączenia we własnej sieci w bszarze usług szerkpasmwych miały w r. charakter jednrazwy, związany z prjektem inwestycyjnym pdjętym przez spółkę Dialg w rku. Z uwagi na uruchmienie w sierpniu sprzedaży usług na bazie infrastruktury dawnej sieci kablwej Aster i już bserwwane efekty wprwadzenia różnrdnych usprawnień, Zarząd jest przeknany, że w IV kw. r. wyniki peracyjne dla liczby usług ulegną pprawie. Usługi (RGU) w pdziale na dywizje (tys.) IV kw. I kw. Dywizja B2B 469,6 477,7 484,1 492,0 493,9 Zmiana nett w liczbie usług B2B 5,0 8,1 6,4 7,9 1,9 Dywizja B2C 2.056,0 2.014,1 1.959,1 1.897,3 1.833,0 Zmiana nett w liczbie usług B2C (37,1) (41,9) (55,1) (61,7) (64,3) Pzstałe 1 (Petrtel) 34,4 34,5 34,3 34,4 34,6 Zmiana nett w liczbie pzstałych usług (Petrtel) (0,1) 0,1 (0,2) 0,1 0,2 Razem 2.560,0 2.526,4 2.477,5 2.423,7 2.361,5 Zmiana nett w łącznej liczbie usług (32,2) (33,7) (48,9) (53,8) (62,2) 1 Dane liczbie usług świadcznych przez Dialg i Crwley zstały w pełni zintegrwane w ramach segmentów peracyjnych Grupy Netia. Dane liczbie usług świadcznych przez Petrtel, spółkę zależną Dialgu, są prezentwane drębnie jak segment Pzstałe. Usługi (RGU) w pdziale na typ dstępu (tys.) IV kw. I kw. Usługi we własnej sieci 1.151,6 1.165,9 1.175,7 1.183,6 1.180,1 Zmiana nett w liczbie usług we własnej sieci 9,7 14,3 9,8 7,9 (3,5) Usługi na bazie dstępu regulwaneg 1.408,4 1.360,4 1.301,8 1.240,1 1.181,4 Zmiana nett w liczbie usług przez dstęp regulwany (42,0) (48,0) (58,6) (61,7) (58,7) Razem 2.560,0 2.526,4 2.477,5 2.423,7 2.361,5 Zmiana nett w łącznej liczbie usług (32,2) (33,7) (48,9) (53,8) (62,2) Liczba usług telewizyjnych na dzień 30 września r. wynisła 133.940, c stanwił wzrst 20% w prównaniu d 111.358 na dzień 30 września r. raz 4% wbec 128.866 na dzień 30 czerwca r. W r. Netia przyłączyła 5.074 usługi telewizyjne nett w prównaniu d 1.619 usług przyłącznych w r. Wzrst liczby przyłączeń był związany z rzwjem usług ferwanych w technlgii streamingu i uruchmieniem usług na bazie infrastruktury dawnej sieci Aster, c w pełni skmpenswał spadek przyłączeń z tytułu z planweg, stpniweg wygaszania usług na bazie technlgii IPTV. Liczba usług szerkpasmwych wynisła 806.273 na dzień 30 września r., c stanwił spadek 6% z pzimu 854.165 na dzień 30 września r. raz 2% z pzimu 826.345 na dzień 30 czerwca r. Netia szacuje, że jej łączny udział w rynku stacjnarnych usług szerkpasmwych wyniósł kł 11,8% wbec 12,8% na dzień 30 września r. W r. Netia dntwała spadek nett liczby stacjnarnych usług szerkpasmwych 20.072 w prównaniu d spadku przyłączeń nett 11.068 w r. Niskie temp wzrstu rynku raz zastrzna knkurencja 3
cenwa, w tym ferwanie usług pakietwych przez peratrów sieci kablwych, miały wpływ na pwyższe wyniki. Mając na celu brnę marży brutt Zarząd kncentruje się bardziej na usługach ferwanych we własnej sieci i na usługach pakietwych niż na usługach ferwanych w parciu dstęp regulwany lub na liczbie usług gółem. W r. Netia dntwała 1.262 dłączeń nett wśród usług szerkpasmwych we własnej sieci (wyłączając WiMAX Internet) w prównaniu d 3.263 przyłączeń nett usług w r., c związane był z prjektem inwestycyjnym pdjętym przez spółkę Dialg w rku. Na dzień 30 września r. usługi dla 50% klientów usług szerkpasmwych świadczne były pprzez własną sieć dstępwą Netii w prównaniu d 47% na dzień 30 września r. W sierpniu r. Netia uruchmiła kmercyjne usługi na bazie infrastruktury HFC w Warszawie i Krakwie i czekuje, że te nwe rynki przyczynią się znacznie d wzrstu liczby usług bsługiwanych we własnej sieci. Łączna liczba lkali w zasięgu sieci HFC p dawnym Aster, na której usługi mże świadczyć Netia t kł 314 tys. w Warszawie i kł 106 tys. w Krakwie. Cały ptencjał trafi d sprzedaży d kńca listpada br. W sierpniu sprzedaż dbywała się na sieci dcierającej d 175 tys. lkali w Warszawie i 40 tys. mieszkań w Krakwie, natmiast w październiku bszar sprzedaży bejmwał w bu tych miastach dpwiedni 220 tys. raz 50 tys. lkali. Zarząd uznaje wyniki sprzedaży usług w sieci HFC w pierwszych miesiącach za bardz biecujące. Na dzień 30 września r. na sieci HFC aktywwan 1,822 usług szerkpasmweg internetu raz 2,295 usług telewizyjnych (wliczając Multirm). Na dzień 3 listpada r. pdpisan 5.098 umów na świadczenie usług szerkpasmweg internetu raz 6.378 umów na usługi telewizyjne. Liczba stacjnarnych usług głswych. Netia szacuje, że łączny udział w rynku stacjnarnych usług głswych wynsił kł 18,8% w r. w prównaniu d 19,0% w r. Ze względu na zastrzną knkurencję na rynku telekmunikacyjnym raz kncentrację Spółki na usługach wyskmarżwych, Netia becnie przensi nacisk z liczby klientów usług głswych na utrzymanie pzimu przychdów i marży z tytułu tych usług w ramach działań retencyjnych. Baza klientów usług głswych Netii wynisła 1.372.417 na dzień 30 września r. w prównaniu d 1.519.265 na dzień 30 września r. raz 1.414.812 na dzień 30 czerwca r. W r. Netia dntwała łączny spadek liczby klientów usług głswych nett 42.395 w prównaniu d spadku nett 36.005 w r. Netia zakłada, że w przyszłści liczba stacjnarnych usług głswych będzie się nadal zmniejszać, głównie na skutek dchdzenia klientów d tradycyjnych usług głswych i usług WLR. Na dzień 30 września r. usługi dla 47% klientów usług głswych świadczne były pprzez własną sieć dstępwą Netii w prównaniu d 42% na dzień 30 września r. Liczba usług mbilnych na dzień 30 września r. wynisła 21.092 w dniesieniu d mbilnych usług szerkpasmwych raz 27.735 w dniesieniu d mbilnych usług głswych, w prównaniu d dpwiedni 28.063 i 47.168 usług w bu kategriach ferwanych na dzień 30 września r. raz 21.541 i 32.129 usług w bu kategriach ferwanych na dzień 30 czerwca r. Netia nie prmuje aktywnie sprzedaży usług mbilnych, utrzymując je w fercie z myślą ferwaniu knkurencyjnych usług knwergentnych klientm zaintereswanym teg typu fertą. Rzwój sieci NGA. W r. Netia rzszerzyła zasięg istniejącej sieci NGA, umżliwiającej świadczenie, między innymi, usług szerkpasmwych wyskiej przepływnści i pakietów 3play bejmujących usługi telewizyjne w technlgii IPTV raz na bazie adaptywneg prtkłu IP (streaming) klejne 9.000 gspdarstw dmwych. Na dzień 30 września r. sieć NGA Netii bejmwała zasięgiem 1.314.000 gspdarstw dmwych, w tym kł 897.000 gspdarstw dmwych w zasięgu sieci miedzianej VDSL, kł 167.000 gspdarstw dmwych w zasięgu sieci ptycznej (PON) raz kł 250.000 gspdarstw dmwych w zasięgu szybkiej sieci ethernetwej raz sieci światłwdwej FTTB. Stanwi t wzrst zasięgu kwartał-d-kwartału kł 2.500 gspdarstw dmwych dla sieci FTTB i 6.500 gspdarstw dmwych dla sieci PON. Załżny wcześniej cel dtyczący rzszerzenia zasięgu NGA na sieci VDSL zstał siągnięty i becnie Netia nie planuje dalszych znaczących inwestycji w tym bszarze. Netia twrzy dwie dywizje: B2B i B2C (Prjekt N 2 ). W styczniu r. Netia głsiła zmiany w strukturze rganizacyjnej plegające na wydzieleniu dwóch dywizji dedykwanych sbn segmentwi klientów bizneswych (B2B) i klientów indywidualnych (B2C), aby jeszcze lepiej zaspkajać ptrzeby bu grup klientów i wspierać kluczwe cele strategiczne Spółki. Wdrażanie rerganizacji rzpczęt z pczątkiem r. Z dniem 1 października r. pan Cezary Chałupa bjął stanwisk Dyrektra Generalneg Rynku Klientów Bizneswych, dpwiedzialneg za zarządzanie całą strukturą Unitu B2B. Wcześniej, tj. z dniem 3 luteg r., stanwisk Dyrektra Generalneg Rynku Klientów Indywidualnych dpwiedzialneg za zarządzanie Unitem B2C bjął pan Tmasz Szpa. 4
2 Pdsumwanie działalnści peracyjnej 2.1 Usługi szerkpasmwe, telewizyjne raz mbilne Usługi telewizyjne raz ferta treści multimedialnych. Netia feruje swim klientm usługę telewizyjną pd marką Telewizja Osbista. W ramach teg prduktu klient trzymuje dekder Netia Player, który umżliwia dstęp d płatnej telewizji cyfrwej na bazie prtkłu IP, szybki i łatwy dstęp d ppularnych serwisów internetwych lub własnych zasbów multimedialnych za pśrednictwem ekranu telewizra, jak również dstęp d serwisów VOD takich jak Ipla, Kinplex, TVN Player czy HBO GO. W listpadzie r. Netia wdrżyła innwacyjną fertę usług telewizyjnych pd nazwą GigaWlnść, umżliwiającą klientwi swbdne budwanie własnej Telewizji Osbistej z kilkunastu dstępnych pcji tematycznych i pnad 170 kanałów, w tym 56 kanałów w jakści HD. Pdczas pierwszeg miesiąca klient ma dstęp d wszystkich pakietów telewizyjnych za cenę najniższeg miesięczneg abnamentu w kwcie 35 PLN. P tym kresie klient mże wybrać interesujące dla nieg pakiety tematyczne w ramach dwlnie sknstruwanych abnamentów w wyskści d 35 PLN d 160 PLN. W kwietniu r. Netia wprwadziła nwą fertę pd nazwą GigaWlnść II, która umżliwia, między innymi, zawarcie umwy na usługę szerkpasmweg Internetu wraz z usługą telewizyjną na krótszy, dwunastmiesięczny kres. W sierpniu r. Netia rzpczęła kmercyjną sprzedaż usług na sieci HFC dawnej telewizji kablwej Aster, dcierającej d kł płwy mieszkań w Warszawie i znacznej części lkali w Krakwie. W ramach nwej ferty GigaKablówka Netia feruje, między innymi, dstęp d Internetu prędkści 20 Mb/s, 100 Mb/s lub 300 Mb/s w pakiecie z usługą Telewizji Osbistej za dpwiedni 39,90 PLN, 49,90 PLN i 59,90 PLN miesięcznie. Na dzień 30 września r. liczba aktywnych klientów usług telewizyjnych w Netii wzrsła d 133.940 wykazując wzrst 20% z 111.358 na dzień 30 września r. raz 4% z 128.866 na dzień 30 czerwca r. Liczba usług telewizyjnych (w tys.) IV kw. I kw. Razem 111,3 120,3 127,2 128,9 133,9 W r. Netia ddała 5.074 usług telewizyjnych nett w prównaniu d 1.619 usług ddanych w r., c miał związek z rzwjem usług ferwanych w technlgii streamingu i uruchmieniem usług na bazie infrastruktury dawnej sieci Aster, które w pełni skmpenswały spadek przyłączeń na skutek planweg, stpniweg wygaszania usług na bazie technlgii IPTV. Penetracja usługami telewizyjnymi jest już becnie na satysfakcjnującym pzimie 34% bazy usług szerkpasmwych we własnej sieci, a kluczwym zadaniem na r. jest wzrst sprzedaży usług telewizyjnych d całkwicie nwych klientów, tak na bazie zmdernizwanych sieci NGA jak i na bazie sieci dawnej telewizji kablwej Aster, która zstała nabyta w r. ARPU w dniesieniu d usług telewizyjnych wynisł 37 PLN w r. w prównaniu d 37 PLN w r. raz 37 PLN w r. Liczba usług szerkpasmwych wynisła 806.273 na dzień 30 września r., c stanwił spadek 6% z pzimu 854.165 na dzień 30 września r. i 2% z pzimu 826.345 na dzień 30 czerwca r. Usługi szerkpasmwe są świadczne przez Netię w parciu następujące technlgie: Liczba prtów (w tys.) IV kw. I kw. xdsl, FastEthernet, HFC raz PON we własnej sieci 382,9 386,8 387,9 391,1 389,5 W tym tradycyjna sieć (PON, VDSL, ADSL, HFC) 271,2 276,0 278,9 283,7 283,6 W tym nabyte spółki ethernetwe 111,7 110,8 109,0 107,4 105,9 WiMAX Internet 16,0 15,3 14,8 14,3 13,4 LLU 172,5 169,9 166,6 162,5 156,4 BSA 282,8 276,9 268,1 258,4 246,9 Razem 854,2 848,9 837,4 826,3 806,3 Baza klientów usług szerkpasmwych zmniejszyła się nett 20.072 w r. w prównaniu d 11.068 dłączeń nett w r. Spwlnienie wzrstu na rynku stacjnarnych usług szerkpasmwych raz zastrzna rywalizacja cenwa ze strny peratra zasiedziałeg i telewizji kablwych wyeliminwały przewagę cenwą Netii na usłudze 1play na bazie BSA, jak również przyczyniły się d spadku liczby przyłączeń brutt raz wzrstu pzimu rezygnacji klientów z usług szerkpasmwych. W r. Spółka dntwała 1.262 dłączenia usług szerkpasmwych nett we własnej sieci (wyłączając WiMAX Internet) w prównaniu d 3.263 przyłączeń nett w r., c związane był z prjektem inwestycyjnym pdjętym przez spółkę Dialg w rku. 5
ARPU w dniesieniu d usług szerkpasmwych wynisł 56 PLN w r. w prównaniu d 56 PLN w r. i 56 PLN w r. Kszt pzyskania klienta usług szerkpasmwych (SAC) wyniósł w r. 186 PLN w prównaniu d 187 PLN w r. raz 180 PLN w r. Sieci ethernetwe. Na dzień 30 września r. sieci ethernetwe nabyte przez Netię bsługiwały łącznie 105.917 klientów usług szerkpasmwych, w tym głównie klientów indywidualnych, w prównaniu d 107.419 klientów tych usług na dzień 30 czerwca r. raz 111.718 klientów na dzień 30 września r., bejmując zasięgiem kł 621.000 gspdarstw dmwych. Obecnie Netia kncentruje się na mdernizacji zakupinych sieci ethernetwych, w związku z czym klejne ewentualne akwizycje będą prawdpdbnie dknywane w duż wlniejszym tempie niż miał t miejsce w przeszłści. W kresie styczeń-wrzesień r. nie przeprwadzn nwych akwizycji sieci ethernetwych. Mdernizacja sieci d standardów NGA. Na dzień 30 września r. sieć NGA Netii bejmwała zasięgiem 1.314.000 gspdarstw dmwych, w tym 167.000 gspdarstw był bjętych siecią PON, 897.000 gspdarstw siecią miedzianą VDSL, a 250.000 gspdarstw siecią ethernetwą FTTB. W r. Netia pszerzyła zasięg NGA kł 9.000 gspdarstw dmwych (w tym 2.500 gspdarstw dmwych bjętych siecią FTTB i 6.500 gspdarstw dmwych bjętych siecią miedzianą). Pnadt na dzień 30 września r. Netia psiadała 172.000 gspdarstw dmwych w zasięgu sieci dstswanej d świadczenia usług IPTV na bazie technlgii ADSL2+. T w płączeniu z siecią dstswaną d standardów NGA dał Netii dstęp d kł 1.486.000 gspdarstw dmwych w zasięgu własnej sieci, którym mżna świadczyć usługi telewizji. Oczekuje się, że p zrealizwaniu wszystkich planów mdernizacyjnych, uwzględniając akwizycje sieci kablwych d UPC Plska, Netia pwinna psiadać kł 1.715.000 gspdarstw dmwych w standardzie NGA i będących zarazem w zasięgu usług 3play (TV + stacjnarny dstęp szerkpasmwy NGA + usługi głswe). Pnadt Netia wdrżyła rzwiązanie smth streaming, które rzszerza zakres dstępnści fert pakietwych typu 3play na sieci, na których prędkść łącza jest niewystarczająca d świadczenia usług IPTV ( pnad 240 tys. ddatkwych gspdarstw dmwych) raz, ptencjalnie w przyszłści, tam, gdzie Netia nie świadczy usług dstępu szerkpasmweg. Oprócz stałeg udsknalania ferty kntentwej i funkcjnalnści usług, Zarząd Netii kncentruje się becnie na ptymalizacji prcesów dtyczących sprzedaży, świadczenia i utrzymania usług telewizyjnych. Usługi mbilne. Baza klientów mbilnych usług szerkpasmwych wynisła 21.092 na dzień 30 września r. w prównaniu d 28.063 na dzień 30 września r. raz 21.541 na dzień 30 czerwca r. ARPU dla usługi mbilneg Internetu szerkpasmweg wynisł 29 PLN w r. w prównaniu d 27 PLN w r. i 29 PLN w r. Liczba mbilnych usług głswych na dzień 30 września r. wynisła 27.735 w prównaniu d 47.168 na dzień 30 września r. i 32.129 na dzień 30 czerwca r. ARPU dla mbilnych usług głswych wynisł w r. 30 PLN w prównaniu d 28 PLN w r. i 27 PLN w r. Usługi mbilneg Internetu szerkpasmweg generują marże na pzimie zbliżnym d usług BSA, natmiast dzięki renegcjwaniu umów z peratrami kmórkwymi Plkmtel raz P4 pprawiły się warunki świadczenia mbilnych usług głswych. Liczba usług mbilnych (w tys.) IV kw. I kw. Mbilny Internet 28,0 26,4 24,8 21,5 21,1 Mbilne usługi głswe 47,2 42,1 37,2 32,1 27,7 Razem 75,2 68,5 62,0 53,7 48,8 2.2 Usługi głswe 2.2.1 Własna sieć, WLR i LLU Liczba linii głswych wynisła 1.372.417 na dzień 30 września r. w prównaniu d 1.519.265 na dzień 30 września r. i 1.414.812 na dzień 30 czerwca r. W r. Netia dntwała spadek nett liczby linii głswych 42.395 linii w prównaniu d spadku nett 36.005 linii w r. i 31.547 linii w r. Netia zakłada, że w przyszłści liczba stacjnarnych usług głswych będzie się nadal zmniejszać, głównie na skutek dchdzenia klientów d tradycyjnych usług głswych i usług WLR. Netia sukcesywnie zwiększa liczbę klientów, którym świadczy usługi głswe w parciu relatywnie nisk ksztwą technlgię VIP (są t głównie klienci bizneswi). Spółka przewiduje stpniwą rezygnację z tradycyjnej telefnii stacjnarnej, bniżając tym samym bazę ksztwą. W r. baza klientów tradycyjnych usług głswych zmniejszyła się 10.041 usług, a baza klientów VIP wzrsła w tym samych kresie 4.650 usług. 6
Netia świadczy usługi głswe w parciu następujące rdzaje dstępu: Liczba linii głswych (w tys.) IV kw. I kw. Tradycyjne linie głswe 537,4 532,6 526,5 516,5 506,4 w tym ISDN 235,3 236,4 240,2 239,5 237,1 w tym wąskpasmwy dstęp radiwy 42,5 42,6 43,2 51,1 49,9 VIP (bez LLU) 91,3 98,8 107,7 120,0 124,7 WiMAX głs 12,6 12,0 11,5 12,8 12,1 Liczba linii głswych we własnej sieci 641,3 643,4 645,7 649,3 643,2 WLR 760,5 728,7 690,0 651,9 618,2 LLU przez IP 117,4 116,5 115,1 113,6 111,0 Razem 1.519,3 1.488,6 1.450,8 1.414,8 1.372,4 ARPU w dniesieniu d usług WLR wynisł 44 PLN w r. w prównaniu d 45 PLN w r. raz 44 PLN w r. ARPU w dniesieniu d usług głswych dla linii dzwniących we własnej sieci wynisł 35 PLN w r. w prównaniu d 40 PLN w r. i 36 PLN w r. Spadek ARPU dzwierciedla bardziej agresywną brnę bazy klientów niż w przypadku usług WLR, adreswaną d klientów bizneswych knkurencyjną fertę usług głswych w technlgii VIP i wyskie rabaty, których udzielan w przypadku pakietyzwania usług głswych w ramach fert 3play. Uśrednine ARPU w dniesieniu d usług głswych wynisł 39 PLN w r. w prównaniu d 43 PLN w r. i 40 PLN w r. 2.2.2 Pśrednie usługi głswe Liczba użytkwników krzystających z prefiksu w Netii wynisła 51.788 na dzień 30 września r. w prównaniu d 57.008 na dzień 30 września r. i 52.435 na dzień 30 czerwca r. Netia kncentruje się na przeniesieniu klientów krzystających z prefiksu na WLR i nie pzyskuje aktywnie nwych użytkwników tej usługi. Klienci krzystający z prefiksu nie zstali ujęci w łącznej liczbie klientów głswych Netii, która na dzień 30 września r. wynisła 1.372.417 klientów. ARPU w dniesieniu d użytkwników krzystających z prefiksu wynisł w Netii 19 PLN w r. w prównaniu d 26 PLN w r. i 20 PLN w r. Spadek ARPU był związany z bniżką taryf, niższym pzimem krzystania z tych usług raz przeniesieniem bardziej rentwnych klientów na usługi WLR lub usługi LLU. 2.3 Pzstałe Zatrudnienie wynisł 1.851 etatów na dzień 30 września r. w prównaniu d 2.012 etatów na dzień 30 września r. i 1.933 etatów na dzień 30 czerwca r. Liczba aktywnych etatów wynisła 1.707 na dzień 30 września r. w stsunku d 1.930 etatów na dzień 30 września r. i 1.788 na dzień 30 czerwca r. W I kw. r. zstały zidentyfikwane pewne stanwiska pdlegające redukcji w trakcie r. w związku z wydzieleniem przez Netię dywizji B2B i B2C. Następnie w lipcu r. rzpczął się klejny etap redukcji zatrudnienia, który jest częścią nweg prgramu pdnszenia efektywnści pd nazwą Netia Lajt. W wynikach pierwszych trzech kwartałów r. dntwan kszty restrukturyzacji z tytułu redukcji zatrudnienia w ramach pwyższych dwóch prjektów w kwcie 12,5 mln PLN. Zmiany zatrudnienia zstały przedstawine w pniższej tabeli: Aktywne Łączne Zatrudnienie na dzień 30 września r. 1.930 2.012 Pracwnicy nabyci w wyniku akwizycji spółek ethernetwych d 30 września r. - - Redukcja rganiczneg zatrudnienia d 30 września r. (212) (150) Sprzedaż spółki UNI-Net w I kw. r. (11) (11) Zatrudnienie na dzień 30 września r. 1.707 1.851 7
Nakłady inwestycyjne Zwiększenie śrdków trwałych i wartści niematerialnych (mln PLN) I I- Zmiana % Zmiana % Istniejąca sieć i IT 71,4 65,3-9% 25,5 19,3-25% Sieci szerkpasmwe 52,6 63,2 20% 19,8 25,4 28% CPE dla usług szerkpasmwych (głównie kapitalizwane rutery Netia Spt) 15,1 15,0 0% 2,4 3,1 28% TV (z uwzgl. dekderów Netia Player) 12,4 14,7 18% 4,5 6,2 37% Razem 151,5 158,2 4% 52,3 54,0 3% Nakłady na integrację 13,0 8,1-38% 4,2 1,2-71% Zakup sieci telewizji kablwej 7,2 nd nd nd nd nd Razem 171,7 166,3-3% 56,5 55,2-2% Nakłady inwestycyjne w istniejącą sieć i IT dzwierciedlają rzbudwę pjemnści sieci transmisyjnej mającej na celu aktywację nwych klientów bizneswych i rutynwe aktualizacje funkcjnalnści IT. Nakłady na sieci szerkpasmwe bejmują głównie rzwój i mdernizację sieci d standardu NGA dla klientów indywidualnych raz prace nad zintegrwaniem z siecią szerkpasmwą Netii sieci telewizji kablwych w Warszawie i Krakwie, które zstały nabyte d UPC Plska w maju r. 8
3 Pzstałe wydarzenia Aktualizacja Strategii d 2020 rku. P trzymaniu nminacji, Prezes Zarządu Adam Sawicki raz Dyrektr Finanswy Paweł Szymański pdjęli wraz z Zespłem Zarządzającym prace nad ceną wyników Grupy Netia i przeglądem alternatywnych pcji strategicznych, które mają na celu pdnszenie wartści Grupy Netia w przyszłści. W dniu 4 listpada r. Rada Nadzrcza Netii przyjęła d wiadmści aktualizację kluczwych kierunków Strategii 2020 przedstawinej przez Zarząd i Zespół Zarządzający składający się z kluczwych dyrektrów. Misja i Wizja Grupy Netia Misja Grupy Netia pzstaje bez zmian i brzmi: Dstarczamy świat n-line. Nwa Wizja pdkreśla bardziej dedykwane pdejście d bu segmentów kmercyjnych, wraz z wydzieleniem aktywów sieciwych i pełną alkację ksztów raz zasbów Grupy: Grupa Netia p dknaniu rentwnej transfrmacji jest preferwanym dstawcą usług n-line dzięki: Dstarczaniu klientm bizneswym zintegrwanych rzwiązań teleinfrmatycznych na bazie usług transmisji danych raz centrów danych, Oferwaniu klientm indywidualnym pakietów usług na bazie platfrm multimedialnych w bszarze własnej sieci, Infrastrukturze raz aktywm sieciwym dedykwanym d segmentów klientów bizneswych i indywidualnych, Zespłwi pracwników z pasją, inspirwanych wartściami Firmy. Główne kierunki strategiczne w segmencie B2C bejmują: Kncentrację na brnie wartści segmentu tj. intensywne działania retencyjne w ramach istniejącej bazy klientów przy jedncześnie relatywnie niższych ksztach bsługi klienta, Akwizycję klientów na sieci własnej przy ptymalizacji średnich ksztów pzyskania klienta w ramach bardziej ptymalneg ksztw miksu kanałów sprzedażwych, Maksymalizację wartści sieci własnej, bez dalszej intensywnej mdernizacji, pprzez zwiększenie penetracji ferty pakietwej z TV (2P/3P) raz wykrzystanie rzwiązań mbilnych d działań retencyjnych (dcelwy pzim 2,0x usług na klienta w segmencie), Wzrst dcelwej liczby usług na klienta indywidualneg d pzimu 2,0x, Zwiększanie penetracji usług na sieci własnej dzięki pdejściu ge-marketingwemu, Pszukiwanie ptymalnych mdeli ksztwych działalnści segmentu klientów indywidualnych. Główne kierunki strategiczne w segmencie B2B bejmują: Plany stabilizacji przychdów w krótkim kresie raz długterminweg wzrstu skali działalnści pprzez zmianę struktury prtfela prduktów pprzez m.in. zmniejszenie becnej ekspzycji na usługi głswe, Dynamiczny rzwój w segmencie new data raz ICT rzwój centrów danych raz usług w chmurze, w tym ptencjalnie selektywne akwizycje kmpetencji i/lub infrastruktury w tym bszarze, Partnerstw w zakresie usług knwergentnych w celu ferwania pełneg zakresu usług telekmunikacyjnych raz na bazie transmisji danych, Wykrzystanie ptencjału rynku usług hurtwych przy pmcy pełnej utylizacji własnej infrastruktury sieciwej, Rerganizację mdelu peracyjneg w zakresie sił sprzedaży raz prcesów sprzedażwych, Pszukiwanie ptymalnych mdeli ksztwych działalnści segmentu klientów bizneswych. W ramach Strategii d 2020 rku Grupa Netia zamierza pnadt przeprwadzić pdział aktywów sieciwych na przynależące d segmentów B2C raz B2B przy jednczesnym uprszczeniu i mdernizacji wybranych systemów sieciwych w celu bniżenia ksztów utrzymania infrastruktury. Ddatkw, nastąpi ptymalizacja systemów IT, z naciskiem na prcesy wspierające bezpśredni działalnść kmercyjną segmentów B2C raz B2B. Realizacja Strategii pzwli na bardziej efektywne ksztw zarządzanie segmentami kmercyjnymi, pełną identyfikację aktywów i ksztów raz nakładów pnsznych w ramach dywizji B2C raz B2B, a także zwiększy ptencjał strategiczny pszczególnych elementów Grupy Netia w zależnści d rzwju rynku i scenariuszy knslidacyjnych na plskim rynku. W dalszym ciągu celem strategicznym Grupy Netia będzie dystrybucja śrdków pieniężnych d akcjnariuszy w ramach mżliwści krewanych przez pzim generwanych przepływów pieniężnych raz rezerwy kapitałwe w Grupie. Tym samym plityka dystrybucyjna Grupy Netia pzstaje niezmienina. 9
Zawarcie ugdy z Orange Plska. W dniu 5 listpada r. spółki Grupy Netia raz Orange Plska SA zawarły ugdę pzasądwą, na pdstawie której zrzekły się wzajemnych rszczeń i zbwiązały się pdjąć działania w celu zakńczenia pstępwań sądwych ( Ugda ). W wyniku wzajemnych ustępstw strny pstanwiły rzliczyć ich wzajemne rszczenia pprzez zapłatę przez Orange Plska SA na rzecz Netii kwty 145 mln PLN nett. Kwta ta zstała zapłacna w dniu pdpisania Ugdy i zstanie rzpznana jak Pzstałe Przychdy, pwiększając zysk nett Grupy Netia za IV kwartał r. Pnadt, zgdnie z Ugdą, Orange Plska SA, w kreślnych przypadkach, jest zbwiązana d zapłaty na rzecz Netia kwty ddatkwej pd warunkiem, że kara nałżna przez Kmisję Eurpejską na Orange Plska SA w sprawie nr COMP/39.525 (127,6 mln EUR) zstanie bniżna przez dpwiedni sąd pniżej kwty 112,0 mln EUR lub gdy decyzja Kmisji Eurpejskiej w pwyższej sprawie zstanie unieważnina w całści lub w części dtyczącej kary. Wyskść kwty ddatkwej wynsi alb 45% różnicy pmiędzy kwtą 112.0 mln EUR, a stateczną wyskścią kary nałżnej na Orange Plska SA alb 50,4 mln EUR w przypadku, gdy kara zstanie anulwana w całści. Jednym z celów Ugdy jest pdjęcie przez jej strny czynnści prceswych w celu zakńczenia pstępwań sądwych. W przypadku pdjęcia przez Netię działań prceswych sprzecznych z tym celem, Netia mże być zbwiązana d zapłaty kar umwnych w łącznej maksymalnej wyskści 25,8 mln PLN. W przypadku, gdyby, wbrew celwi Ugdy, sąd zasądził na rzecz Netii kreślną kwtę jej rszczenia i Netia wszczęłaby egzekucję tej kwty, Netia mże być zbwiązana d zapłaty kary umwnej w wyskści równej zasądznej kwcie. Prgram redukcji ksztów Netia Lajt. Równlegle d prac nad aktualizacją strategii, nwy Prezes Zarządu Adam Sawicki wdrżył w r. krótk i średniterminwy prgram redukcji ksztów pd nazwą Netia Lajt. Celem prgramu jest dstarczenie w 2015 r. inkrementalnych szczędnści rzędu 50 mln PLN w prównaniu d bazy ksztwej z r. Główne bszary realizacji szczędnści są związane z redukcją liczby stanwisk menedżerskich wyższeg szczebla, uprszczeniem struktury rganizacyjnej i graniczeniem wydatków dyskrecjnalnych, przy czym znaczące szczędnści z tytułu teg prjektu są czekiwane już w II półrczu r. W pczątkwej fazie główny wysiłek rganizacyjny kncentrwał się na prawidłwej identyfikacji i weryfikacji źródeł czekiwanych szczędnści raz realizacji inicjatyw typu quick-win. W pierwszych 3 miesiącach prgramu zdefiniwan i wdrżn pnad 40 inicjatyw, które dstarczyły 15 mln PLN szczędnści, zarówn wśród ksztów specyficznych dla segmentów B2B i B2C, jak i bszarów technlgii raz wsparcia. Prjekt Netia Lajt jest ważnym elementem filzfii nweg Prezesa Zarządu Adama Sawickieg, według której Netia mże najskuteczniej knkurwać na rynku dzięki dążeniu d uprszczenia, kncentracji i innwacyjnści, tak aby ustabilizwać wyniki finanswe i stwrzyć pdstawy d wzrstu pprzez akwizycje i wykrzystanie własnej infrastruktury. Finanswanie. Na dzień 30 września r. Netia psiadała śrdki pieniężne w kwcie 86,3 mln PLN raz zadłużenie wraz z dsetkami w wyskści 370,4 mln PLN w prównaniu d dpwiedni 48,2 mln PLN raz 413,7 mln PLN na dzień 30 czerwca r. Tym samym dług nett Grupy Netia na dzień 30 września r. wyniósł 284,1 mln PLN w prównaniu d 317,2 mln PLN na dzień 30 września r. raz 365,5 mln PLN na dzień 30 czerwca r. i stanwił lewarwanie na pzimie 0,56x Skrygwaneg zysku EBITDA prgnzwaneg na r. w wyskści 505 mln PLN. Wyższy pzim zadłużenia nett w był spwdwany wypłatą dywidendy. Refinanswanie kredytu. W dniu 3 listpada r. Netia zawarła umwę kredytwą z mbankiem SA (jak agentem kredytu) raz Bankiem Gspdarki Żywnściwej SA, na pdstawie której kredytdawcy zbwiązali się udzielić Spółce kredytu terminweg z trzyletnim kresem spłaty łącznej wyskści d 300 mln PLN. Kredyt jest przeznaczny na spłatę zadłużenia Spółki wynikająceg z umwy kredytwej z dnia 29 września 2011 r. (zmieninej następnie w dniu 14 grudnia 2011 r. raz 20 czerwca r.) zawartej pmiędzy Spółką i knsrcjum banków. Pzstałą kwtę z tytułu pprzedniej umwy kredytwej Netia spłaci ze śrdków własnych. Spłatę nweg kredytu rzłżn na sześć równych półrcznych rat, z których statnia płatna będzie w dniu 3 listpada 2017 r. Oprcentwanie kredytu w każdym z kresów dsetkwych stanwi suma WIBOR 3M lub 6M dla kresu dsetkweg, marży uzależninej d wskaźników finanswych raz ksztów bwiązkwych (jak zdefiniwan w umwie), które mgą zstać pniesine w związku wymgami regulatrów finanswych z Wielkiej Brytanii lub nałżnych przez Eurpejski Bank Centralny, jeżeli takie kszty bwiązkwe wystąpią. Warunki umwy są zgdne z praktyką rynkwą i nie dbiegają d warunków pwszechnie stswanych dla teg typu umów. Sprna wyskść pdatku dchdweg d sób prawnych (CIT) za 2003 r. W dniu 24 czerwca r. Naczelny Sąd Administracyjny ( NSA ) wydał wyrk w sprawie kreślenia zbwiązania pdatkweg Netii za rk 2003 w pdatku dchdwym d sób prawnych ( CIT ). Spółka wnisła d NSA skargę kasacyjną w celu zmiany wyrku Wjewódzkieg Sądu Administracyjneg w Warszawie ( WSA ) z dnia 10 października r. uchylająceg decyzję Dyrektra Izby Skarbwej z 2009 r. kreślającą zbwiązanie pdatkwe Netii w CIT za 2003 r. w wyskści 34,2 mln PLN plus dsetki, pnieważ, w pinii Spółki, pisemne uzasadnienie WSA nie dzwierciedlał w pełni wszystkich argumentów uprzedni pdniesinych przed NSA przez Spółkę we wcześniejszej, zakńcznej sukcesem rzprawie, która miała miejsce 25 czerwca r. W najnwszym wyrku NSA drzucił argumenty zaprezentwane przez Netię i, w knsekwencji, uprawmcnił się wyrk WSA z 10 października r. Spółka raz Dyrektr Izby Skarbwej trzymali pisemne uzasadnienie wyrku NSA. W rezultacie, wydana w II instancji decyzja Dyrektra Izby Skarbwej zstała usunięta z brtu prawneg, 10
pdczas gdy pierwtna decyzja rganu pierwszej instancji jest przedmitem dwłania i czekuje na pnwne rzpznanie przez Dyrektra Izby Skarbwej, z uwzględnieniem pglądów prawnych wyrażnych w uzasadnieniach rzeczeń WSA i NSA. Spółka nadal będzie pdejmwać działania mające na celu pzytywne zakńczenie spru z rganami skarbwymi. Zbwiązanie pdatkwe będące przedmitem spru w kwcie 34,2 mln PLN wynikające z decyzji Dyrektra Izby Skarbwej z 2009 r. wraz z należnymi dsetkami zstał uiszczne przez Spółkę w 2010 r. 11
Infrmacje finanswe dtyczące sknslidwanych sprawzdań finanswych Prsimy zapznanie się z treścią naszych sknslidwanych sprawzdań finanswych za kres dziewięciu miesięcy zakńczny 30 września r. Prównanie pierwszych trzech kwartałów r. d pierwszych trzech kwartałów r. Przychdy zmniejszyły się 11% rk-d-rku d 1.269,9 mln PLN z pzimu 1.425,3 mln PLN w pierwszych trzech kwartałach r. Segment B2C dntwał spadek przychdów 13% i 105,1 mln PLN, a segment B2B 9% i 50,9 mln PLN. Niższy pzim przychdów był związany ze spadkiem liczby usług (RGU) 8% w skali rku raz bniżką stawek międzyperatrskich za zakńczenie płączeń w sieciach kmórkwych (MTR), które dpwiadały za kł 26% spadku przychdów. Spółka czekuje, że wpływ przeprwadznej w r. bniżki stawek MTR na zmianę pzimu przychdów w prównywanych kresach będzie craz mniejszy, gdyż stania redukcja stawek miała miejsce w lipcu r. Odpływ RGU był w dalszym ciągu najbardziej dczuwalny w pdsegmencie B2C (Hme) i wśród stacjnarnych usług głswych, w tym zwłaszcza wśród niżej marżwych usług WLR. Udział usług świadcznych we własnej sieci wzrósł w ciągu dwunastu miesięcy zakńcznych w dniu 30 września r. z 45% d 50%. Przychdy z usług telekmunikacyjnych zmniejszyły się 11% rk-d-rku d 1.267,1 mln PLN w pierwszych trzech kwartałach r. z 1.418,4 mln PLN w pierwszych trzech kwartałach r. w wyniku spadku przychdów z tytułu bezpśrednich usług głswych 17% i 104,3 mln PLN d 514,9 mln PLN z pzimu 619,1 mln PLN w analgicznym kresie rku ubiegłeg, związaneg z bniżeniem 10% liczby klientów usług głswych, w tym zwłaszcza ze spadkiem liczby klientów usług WLR i bniżeniem 13% ARPU z usług głswych we własnej sieci. Przychdy z transmisji danych zmniejszyły się 5% i 27,2 mln PLN d 518,2 mln PLN z pzimu 545,4 mln PLN w tym samym kresie r., głównie na skutek niższej liczby klientów usług BSA. Przychdy z tytułu usług dla innych peratrów (w tym rzliczeń międzyperatrskich i usług hurtwych) zmniejszyły się 16% d 125,5 mln PLN z pzimu 148,7 mln PLN w kresie styczeń-wrzesień r. w wyniku bniżenia stawek MTR w styczniu r. a następnie pnwnie w lipcu r. Przychdy z pśrednich usług głswych (CPS) zmniejszyły się 34% i 5,2 mln PLN na skutek spadku liczby klientów i ARPU. Przychdy w kategrii Pzstałe usługi telekmunikacyjne, która bejmuje m.in. przychdy z usług telewizyjnych i mbilnych, wzrsły w prównywanych kresach 9% i 8,5 mln PLN d 98,5 mln PLN w pierwszych trzech kwartałach r. z pzimu 90,1 mln PLN w analgicznym kresie r. i stanwiły 8% przychdów gółem w prównaniu d 6% w tym samym kresie r. Udział przychdów z bezpśrednich usług głswych zmniejszył się rk-d-rku z 44% d 41%, a udział przychdów z transmisji danych wzrósł w analgicznym kresie z 38% d 41%. Kszt własny sprzedaży zmniejszył się 8% rk-d-rku d kwty 872,1 mln PLN z kwty 952,5 mln PLN w kresie styczeń-wrzesień r., c stanwił 69% udział w przychdach w prównaniu d 67% w kresie styczeń-wrzesień r. Kszty wynajmu i utrzymania sieci zmniejszyły się 9% d 406,0 mln PLN w prównaniu d 446,9 mln PLN w tym samym kresie r. na skutek mniejszej liczby usług bsługiwanych na bazie dstępu regulwaneg i spadku pzimu płat z teg tytułu. Kszty rzliczeń międzyperatrskich spadły 22% d 124,3 mln PLN w pierwszych trzech kwartałach r. w prównaniu d 159,4 mln PLN w analgicznym kresie r., głównie z pwdu bniżki stawek MTR. Amrtyzacja w ramach ksztu własneg sprzedaży spadła 3% d 261,3 mln PLN w prównaniu d 269,5 mln PLN w pierwszych dziewięciu miesiącach r. w związku z dknanym w I kw. r. przeglądem kresów użytkwania śrdków trwałych w Grupie Netia, c skutkwał redukcją stawek amrtyzacji. Pdatki, płaty za rezerwacje częsttliwści i pzstałe kszty zmniejszyły się 6% d 44,3 mln PLN pierwszych trzech kwartałach r. w prównaniu d 47,3 mln PLN pierwszych trzech kwartałach r. głównie w związku z niższym ksztem wynajmu pwierzchni biurwej. Kszty restrukturyzacji w ramach ksztu własneg sprzedaży zwiększyły się d 1,8 mln PLN z kwty 0,5 mln PLN w pierwszych dziewięciu miesiącach r., dzwierciedlając w kresie styczeń-wrzesień r. kszty związane z redukcją zatrudnienia w ramach prjektów N 2 i Netia Lajt. Zysk brutt ze sprzedaży w pierwszych dziewięciu miesiącach r. wyniósł 397,8 mln PLN w prównaniu d 472,7 mln PLN w tym samym kresie r. Marża zysku brutt wynisła 31,3% w kresie styczeń-wrzesień r. w prównaniu d 33,2% w kresie styczeń-wrzesień r. 12
Kszty sprzedaży i dystrybucji zmniejszyły się 13% rk-d-rku d kwty 234,5 mln PLN z kwty 270,5 mln PLN pierwszych dziewięciu miesiącach r. i stanwiły 18% przychdów gółem w prównaniu d 19% w pierwszych dziewięciu miesiącach r. Głównym pwdem spadku ksztów były mniejsze kszty bezpśrednie pzyskania klienta, c wynikał z niższeg pzimu przyłączeń usług brutt, raz niższe kszty reklamy i prmcji. Amrtyzacja w ramach ksztów sprzedaży i dystrybucji spadła 26% d 29,4 mln PLN w prównaniu d 39,5 mln PLN w pierwszych dziewięciu miesiącach r. w związku z zakńczeniem kresów amrtyzacji niektórych wartści niematerialnych związanych z akwizycjami. Kszty reklamy i prmcji spadły 36% rk-d-rku d kwty 15,8 mln PLN z kwty 24,5 mln PLN za kres styczeń-wrzesień r. na skutek mniej intensywnych kampanii reklamwych raz niższych ksztów emisji i prdukcji reklam telewizyjnych. Odpis aktualizujący wartść należnści zmniejszył się 49% i 6,4 mln PLN, c wiąże się z pprawą wskaźników ściągalnści należnści w kresie styczeń-wrzesień r., pzwalającą zmniejszyć pzim rezerw zawiązywanych na pczet nwej sprzedaży raz sprzedażą przeterminwanych wierzytelnści. Kszty billingu, usług pcztwych i lgistyki spadły 28% rk-d-rku d kwty 15,3 mln PLN z kwty 21,1 mln PLN, przy równczesnym spadku średniej liczby usług (RGU) jedynie 10%, dzięki synergim integracyjnym i większemu wykrzystaniu rzwiązań elektrnicznych na ptrzeby bilingu. Kszt prwizji wypłacnych innym pdmitm zmniejszył się 29% rk-d-rku d kwty 12,8 mln PLN z kwty 17,9 mln PLN na skutek niższej liczby przyłączeń brutt, zwłaszcza wśród usług głswych. Kszty utsurcingu związaneg z bsługą klienta spadły 18% rk-d-rku d kwty 9,8 mln PLN z kwty 12,0 mln PLN dzięki dstarcznym synergim integracyjnym i krzystaniu w większym stpniu z własnych zasbów. Kszty restrukturyzacji w ramach ksztów sprzedaży i dystrybucji zwiększyły się d 3,4 mln PLN z kwty 1,0 mln PLN w pierwszych dziewięciu miesiącach r., dzwierciedlając w kresie styczeń-wrzesień r. kszty związane z redukcją zatrudnienia w ramach prjektów N 2 i Netia Lajt. Kszty gólneg zarządu wzrsły 6% rk-d-rku d kwty 136,7 mln PLN w prównaniu d 129,6 mln PLN w pierwszych dziewięciu miesiącach r., c stanwił 11% przychdów gółem w prównaniu d 9% w pierwszych trzech kwartałach r. Głównym pwdem wzrstu były kszty restrukturyzacji zatrudnienia w związku z prjektami N 2 i Netia Lajt, wyższy kszt amrtyzacji dtyczącej prgramwania kmputerweg, raz migracja bazy klientów Dialgu d Netii. Kszty restrukturyzacji w ramach ksztów gólneg zarządu zwiększyły się d 7,4 mln PLN z kwty 1,4 mln PLN kresie styczeń-wrzesień r., na c główny wpływ miała ptymalizacja zatrudnienia w ramach prjektów N 2 i Netia Lajt raz wypłata dpraw dla byłych człnków Zarządu, którzy zrezygnwali z funkcji w kresie styczeńwrzesień r. Amrtyzacja w ramach ksztów gólneg zarządu wzrsła 21% i 4,6 mln PLN w związku z amrtyzacją ddatkweg prgramwania kmputerweg i licencji. Kszty elektrnicznej wymiany danych wzrsły 20% i 2,3 mln PLN w związku z prjektami integracyjnymi, takimi jak zakńczna w kwietniu r. migracja bazy klientów Dialgu d Netii. Inne kszty w ramach ksztów gólneg zarządu wzrsły 7% i 1,2 mln PLN w związku z likwidacją w r. przestarzałych śrdków trwałych. Wynagrdzenia i świadczenia na rzecz pracwników w ramach ksztów gólneg zarządu zmniejszyły się 12% d 52,6 mln PLN z pzimu 59,4 mln PLN w kresie styczeń-wrzesień r. Kszty utrzymania biura i flty samchdwej wzrsły 7% i 0,7 mln PLN, głównie w wyniku zawiązania rezerw na pczet zwlnienia części pwierzchni biurwych przed upływem terminu umwy najmu. Kszty usług prfesjnalnych zmniejszyły się 12% i 0,8 mln PLN. Pzstałe przychdy nett wynisły 8,7 mln PLN w prównaniu d 6,6 mln PLN w tym samym kresie r., gdyż przychód związany z dtacjami rządwymi i rzwiązanie rezerw zrównważyły wpływ dpisu aktualizująceg w kwcie 2,5 mln PLN, który zstał dknany w I kw. r. związku z pdjęciem decyzji zaprzestaniu krzystania z marki handlwej Dialg. Pzstałe zyski/(straty) nett wykazały zysk w wyskści 2,8 mln PLN w prównaniu d zysku w kwcie 7,2 mln PLN w pierwszych trzech kwartałach r., c był związane ze znacznie mniejszym zyskiem na sprzedaży wierzytelnści bjętych dpisem aktualizującym. Skrygwany zysk EBITDA zmniejszył się 11% rk-d-rku d kwty 379,8 mln PLN z kwty 426,7 mln PLN w kresie styczeń-wrzesień r. Marża skrygwaneg zysku EBITDA wynisła 29,9% w bu prównywanych kresach. Odntwane w pierwszych trzech kwartałach r. pzycje jednrazwe wynisły łącznie 24,5 mln PLN ksztów nett w prównaniu d 9,1 mln PLN ksztów nett w pierwszych trzech kwartałach r. 13
Uwzględniając kszty restrukturyzacyjne w wyskści 12,5 mln PLN w kresie styczeń-wrzesień r. raz 2,8 mln PLN w kresie styczeń-wrzesień r., kszty związane z integracją Grupy Dialg i Crwley a w kwcie 6,1 mln PLN w kresie styczeń-wrzesień r. i 5,8 mln PLN w kresie styczeń-wrzesień r., dpis aktualizujący w kwcie 2,5 mln PLN za pierwsze trzy kwartały r., który pwstał w I kw. r. wyniku pdjęcia decyzji zaprzestaniu krzystania z marki handlwej Dialg raz 0,4 mln PLN za pierwsze trzy kwartały r., kszty prjektów Netia Lajt i N 2 wynszące dpwiedni 1,6 mln PLN i 1,4 mln PLN za kres styczeń-wrzesień r., pmniejszenie rezerwy na dpłatę z tytułu świadczenia usługi pwszechnej w wyskści 0,2 mln PLN za pierwsze trzy kwartały r., kszty prjektów akwizycyjnych w wyskści 0,1 mln PLN za kres styczeńwrzesień r. i 0,2 mln PLN za kres styczeń-wrzesień r. raz kszty związane z ugdą z Orange Plska w wyskści 0,3 mln PLN za pierwsze trzy kwartały r., zysk EBITDA wyniósł 355,3 mln PLN w prównaniu d 417,5 mln PLN w pierwszych dziewięciu miesiącach r. Marża zysku EBITDA wynisła 28,0% w prównaniu d 29,3% w kresie styczeń-wrzesień r. Amrtyzacja zmniejszyła się 4% d 317,2 mln PLN w prównaniu d 331,0 mln PLN w pierwszych dziewięciu miesiącach r. w związku pełnym umrzeniem części aktywów raz przeprwadzną w IV kw. r. likwidacją przestarzałych śrdków trwałych. Zysk peracyjny (EBIT) wyniósł 38,0 mln PLN w prównaniu d zysku peracyjneg w wyskści 86,5 mln PLN w kresie styczeń-wrzesień r. Przy wyłączeniu pisanych pwyżej pzycji jednrazwych wynszących łącznie 24,5 mln PLN ksztów nett w pierwszych trzech kwartałach r. raz 9,1 mln PLN ksztów w pierwszych trzech kwartałach r., skrygwany zysk peracyjny wyniósł 62,5 mln PLN w kresie styczeńwrzesień r. wbec 95,7 mln PLN skrygwaneg zysku peracyjneg w tym samym kresie r. Kszt finanswy nett wyniósł 15,8 mln PLN w prównaniu d ksztu finansweg nett w wyskści 23,2 mln PLN w pierwszych trzech kwartałach r. Zmiana była związana głównie ze spadkiem średnieg pzimu zadłużenia nett rk-d-rku. Obciążenie z tytułu pdatku dchdweg nett wynisł 7,3 mln PLN za kres styczeń-wrzesień r. w prównaniu d 27,6 mln PLN w analgicznym kresie r. Zysk nett w kresie styczeń-wrzesień r. wyniósł 14,8 mln PLN w prównaniu d zysku nett w wyskści 35,8 mln PLN w kresie styczeń-wrzesień r. Wydatki inwestycyjne na zakup śrdków trwałych raz prgramwania kmputerweg wzrsły w pierwszych dziewięciu miesiącach r. 2% d 188,7 mln PLN w prównaniu d 184,1 mln PLN w tym samym kresie r. w związku z rzwjem sieci szerkpasmwych, w tym sieci NGA i usług telewizyjnych. Śrdki pieniężne i depzyty krótkterminwe wykazane przez Netię na dzień 30 września r. wynisły 86,3 mln PLN wbec 130,9 mln PLN na dzień 30 września r. Zadłużenie wraz z narsłymi dsetkami na dzień 30 września r. wynisł 370,4 mln PLN wbec 448,1 mln PLN na dzień 30 września r. Dług nett na dzień 30 września r. wyniósł 284,1 mln PLN w prównaniu d 317,2 mln PLN na dzień 30 września r. Pzim zadłużenia nett dzwierciedla wypływ większści śrdków pieniężnych z tytułu wypłaty dywidendy w kwcie 42 grszy na akcję, która zstała wypłacna w dniu 17 czerwca akcjnariuszm psiadającym akcje Netii na dzień 29 maja br. Z łącznej kwty dywidendy, która wynisła 146,1 mln PLN w r. rzdystrybuwan 138,5 mln PLN, natmiast wypływ pzstałej kwty 7,6 mln PLN, dtyczącej pdatku d wypłacnej dywidendy, zstał ujęty w wynikach r. Prównanie III kwartału r. z II kwartałem r. Przychdy kwartał-d-kwartału spadły 2% d pzimu 413,4 mln PLN w r. z 422,2 mln PLN w r. na skutek niższej 3% liczby usług (RGU), przy dpływie usług w dalszym ciągu najbardziej dczuwalnym w segmencie klientów indywidualnych - B2C (Hme) i wśród stacjnarnych usług głswych. Pnadt dntwan spadek ARPU z usług głswych we własnej sieci, a bniżki stawek MTR za zakńczanie płączeń w sieciach kmórkwych były dpwiedzialne za 15% spadku przychdów gółem pprzez efekt dmina wpływający na ceny detaliczne dla klientów bizneswych. Spółka szacuje wpływ bniżki stawek MTR na bniżenie przychdów kwartał-d-kwartału na pzimie 1,3 mln PLN. Spółka czekuje, że wpływ przeprwadznej w r. bniżki stawek MTR na zmianę pzimu przychdów w prównywanych kresach będzie craz mniejszy, gdyż statnia redukcja stawek miała miejsce w lipcu r. Przychdy z działalnści telekmunikacyjnej spadły 2% d 411,4 mln PLN w r. w prównaniu d 421,6 mln PLN w r. Przychdy z bezpśrednich usług głswych spadły 5% kwartał-d-kwartału d 163,0 mln PLN z pzimu 171,3 mln PLN w r. na skutek spadku bazy klientów raz spadku ARPU z usług we własnej sieci, który był częściw związany z przekazaniem klientm szczędnści siągniętej dzięki bniżce stawek MTR. Pzstałe przychdy telekmunikacyjne wzrsły 6% d 34,1 mln PLN z pzimu 32,2 mln PLN w r. Przychdy z transmisji danych zmniejszyły się 2% d 170,2 mln PLN w prównaniu d 173,0 mln PLN w r. na skutek wzrstu liczby dłączeń usług ferwanych pprzez dstęp regulwany. Przychdy z tytułu usług dla innych peratrów spadły 2% d 41,1 mln PLN w prównaniu d 14
42,1 mln PLN w r. Przychdy z pśrednich usług głswych zmniejszyły się kwartał-d-kwartału 5% i 0,2 mln PLN na skutek mniejszej bazy klientów. Kszt własny sprzedaży zmniejszyły się 1% d 288,0 mln PLN w r. w stsunku d 291,7 mln PLN w II kw. r., c stanwił 70% udziału w przychdach w prównaniu d 69% w r. Wartść sprzedanych twarów wzrsła 161% i 3,9 mln PLN, dzwierciedlając wyższy pzim sprzedaży sprzętu telekmunikacyjneg dla klientów bizneswych. Kszty wynajmu i utrzymania sieci zmniejszyły się 3% i 3,6 mln PLN, głównie na skutek niższeg ksztu płat d TP d mniejszej liczby usług świadcznych w parciu dstęp regulwany. Kszty rzliczeń peratrskich były niższe 7% i 3,1 mln PLN na skutek niższych wlumenów ruchu głsweg. W wyniku redukcji zatrudnienia (prjekt Netia Lajt) nastąpił spadek ksztu wynagrdzeń i świadczeń na rzecz pracwników w ramach ksztu własneg sprzedaży 11% i 0,9 mln PLN raz wzrst ksztu restrukturyzacji w ramach ksztu własneg sprzedaży 64% i 0,3 mln PLN). Pdatki, płaty za rezerwacje częsttliwści i pzstałe kszty spadły 6% i 0,9 mln PLN, głównie w związku z niższym ksztem wynajmu pwierzchni biurwej. Zysk brutt ze sprzedaży zmniejszył się 4% d 125,4 mln PLN w r. w prównaniu d 130,5 mln PLN w r. wykazując marżę zysku brutt na pzimie 30,3% w prównaniu d 30,9% w r. Kszty sprzedaży i dystrybucji wzrsły kwartał-d-kwartału 6% d 81,3 mln PLN w r. w prównaniu d 76,9 mln PLN w r. i stanwiły 20% przychdów gółem w r. w prównaniu d 18% w r. Kszty reklamy i prmcji wzrsły 128% d 8,7 mln PLN z pzimu 3,8 mln PLN w związku z kampaniami prmującymi nwe usługi Netii (GigaKablówka, Drpss). Wynagrdzenia i świadczenia na rzecz pracwników w ramach ksztów sprzedaży i dystrybucji spadły 11% i 3,4 mln PLN, dzwierciedlając głównie redukcję zatrudnienia w ramach prjektu Netia Lajt. Równcześnie, w związku z prjektem Netia Lajt wzrsły kszty restrukturyzacji w ramach ksztów sprzedaży i dystrybucji d 2,0 mln PLN z kwty 0,5 mln PLN w r. Kszty gólneg zarządu wzrsły 2% d 46,0 mln PLN w r. z 45,2 mln PLN w r. i stanwiły 11% przychdów gółem zarówn w jak i w r. Wzrst ksztów utrzymania biura i flty samchdwej d 5,7 mln PLN z kwty 2,5 mln PLN w r. był wynikiem zawiązania rezerw na pczet zwlnienia części pwierzchni biurwych przed upływem terminu umwy najmu. Wzrst ksztów restrukturyzacji w ramach ksztów gólneg zarządu d 4,1 mln PLN z kwty 1,1 mln PLN dzwierciedlał redukcję zatrudnienia w ramach prjektu Netia Lajt raz kszty dpraw dla dchdzących człnków Zarządu. Równcześnie spadł kwartał-d-kwartału kszt wynagrdzeń i świadczeń na rzecz pracwników w ramach ksztów gólneg zarządu d 14,2 mln PLN z kwty 17,7 mln PLN raz zmniejszyły się kszty w kategriach Inne kszty i Elektrniczna wymiana danych, które w pprzednim kwartale bejmwały dpwiedni kszt związany z likwidacją przestarzałych śrdków trwałych raz migracją baz klientów Dialgu d Netii. Skrygwany zysk EBITDA wyniósł 120,3 mln PLN w r. w prównaniu d 125,1 mln PLN w r., zaś skrygwana marża EBITDA wynisła 29,1% w r. w stsunku d 29,6% w r. głównie w wyniku bniżki marży brutt i wzrstu ksztów reklamy i prmcji. Zysk EBITDA wyniósł 109,5 mln PLN w r. w prównaniu d 119,8 mln PLN w r. Zysk EBITDA w r. uwzględniał kszty integracji Grupy Dialg i spółki Crwley w wyskści 1,7 mln PLN, kszty restrukturyzacji w kwcie 6,9 mln PLN, kszty dtyczące wydzielenia dywizji B2B i B2C (Prjekt N 2 ) w kwcie 0,2 mln PLN, kszty dtyczące prjektu Netia Lajt w kwcie 1,6 mln PLN, kszty związane z ugdą z Orange Plska w wyskści 0,3 mln PLN raz kszty prjektów akwizycyjnych w kwcie 0,06 mln PLN. EBITDA za r. bejmwała kszty integracji Grupy Dialg i spółki Crwley w wyskści 2,6 mln PLN, kszty restrukturyzacji w kwcie 2,0 mln PLN, kszty dtyczące wydzielenia dywizji B2B i B2C (Prjekt N 2 ) w kwcie 0,6 mln PLN raz kszty prjektów akwizycyjnych w kwcie 0,04 mln PLN. Zysk peracyjny (EBIT) wyniósł w r. 3,1 mln PLN w prównaniu d zysku peracyjneg w kwcie 14,2 mln PLN mln PLN w r. Wyłączając pzycje jednrazwe, zysk peracyjny EBIT wyniósłby 13,8 mln PLN w r. w prównaniu d 19,5 mln PLN w r. Kszt finanswy nett wyniósł w r. 6,4 mln PLN w prównaniu d ksztu finansweg nett w kwcie 4,9 mln PLN w r. Wzrst był głównie wynikiem pdjęcia w r. decyzji niewykrzystywaniu dstępneg kredytu bankweg, c skutkwał ujęciem w rachunku ryzków i strat ksztów transakcyjnych i prwizji z tytułu zaangażwania w kwcie 2,7 mln PLN. Obciążenie z tytułu pdatku dchdweg w r. wynisł 1,1 mln PLN w prównaniu d bciążenia z teg tytułu w r. w wyskści 1,0 mln PLN. Strata nett wynisła 4,4 mln PLN w prównaniu d zysku nett w wyskści 8,3 mln PLN w r. 15
PLN 000 Pdstawwe dane finanswe I- I- Przychdy... 1.425.258 1.269.939 457.076 450.758 434.371 422.161 413.407 Zmiana % (rk d rku)... (11,0%) (10,9%) (12,3%) (13,2%) (11,5%) (11,6%) (9,6%) Skrygwana EBITDA... 426.669 379.799 144.123 124.186 134.440 125.106 120.253 Marża %... 29,9% 29,9% 31,5% 27,6% 31,0% 29,6% 29,1% Zmiana % (rk d rku)... (4,5%) (11,0%) (8,5%) (14,1%) (5,3%) (11,0%) (16,6%) EBITDA... 417.521 355.269 142.492 115.232 125.978 119.801 109.490 Marża %... 29,3% 28,0% 31,2% 25,6% 29,0% 28,4% 26,5% Skrygwany EBIT... 95.686 62.550 34.457 15.175 29.146 19.529 13.875 Marża %... 6,7% 4,9% 7,5% 3,4% 6,7% 4,6% 3,4% EBIT... 86.538 38.020 32.826 6.221 20.684 14.224 3.112 Marża %... 6,1% 3,0% 7,2% 1,4% 4,8% 3,4% 0,8% Skrygwany wynik nett grupy Netia (sknslidwany)... 43.204 34.701 15.387 17.749 17.807 12.592 4.302 Marża %... 3,0% 2,7% 3,4% 3,9% 4,1% 3,0% 1,0% Wynik nett grupy Netia (sknslidwany)... 35.794 14.832 14.066 10.496 10.953 8.295 (4.416) Marża %... 2,5% 1,2% 3,1% 2,3% 2,5% 2,0% (1,1%) Wynik nett Netii SA (jednstkwy) 1... (20.541) (40.630) (2.232) 51.265 (6.827) (12.387) (21.416) Śrdki pieniężne i depzyty krótkterminwe... 130.931 86.324 130.931 93.356 124.611 48.251 86.324 Śrdki pieniężne, śrdki granicznej mżliwści dyspnwania i depzyty krótkterminwe...130.944 86.324 130.944 93.369 124.611 48.251 86.324 Kredyty i pżyczki... 448.154 370.455 448.154 384.077 385.265 413.708 370.455 Wydatki inwestycyjne... 184.146 188.699 57.353 97.680 84.551 54.072 50.076 Zwiększenia śrdków trwałych i wartści niematerialnych raz nieruchmści inwestycyjne... 171.708 166.290 63.888 107.866 54.554 56.532 55.204 EUR 000 2 I- I- Przychdy...341.338 304.141 109.466 107.953 104.028 101.104 99.008 Zmiana % (rk d rku)... (11,0%) (10,9%) (12,3%) (13,2%) (11,5%) (11,6%) (9,6%) Skrygwana EBITDA... 102.184 90.959 34.516 29.742 32.197 29.962 28.800 Marża %... 29,9% 29,9% 31,5% 27,6% 31,0% 29,6% 29,1% Zmiana % (rk d rku)... (4,5%) (11,0%) (8,5%) (14,1%) (5,3%) (11,0%) (16,6%) EBITDA... 99.993 85.084 34.126 27.597 30.171 28.691 26.222 Marża %... 29,3% 28,0% 31,2% 25,6% 29,0% 28,4% 26,5% Skrygwany EBIT... 22.916 14.980 8.252 3.634 6.980 4.677 3.323 Marża %... 6,7% 4,9% 7,5% 3,4% 6,7% 4,6% 3,4% EBIT... 20.725 9.105 7.862 1.490 4.954 3.407 745 Marża %... 6,1% 3,0% 7,2% 1,4% 4,8% 3,4% 0,8% Skrygwany wynik nett grupy Netia (sknslidwany)... 10.347 8.311 3.685 4.251 4.265 3.016 1.030 Marża %... 3,0% 2,7% 3,4% 3,9% 4,1% 3,0% 1,0% Wynik nett grupy Netia (sknslidwany)... 8.572 3.552 3.369 2.514 2.623 1.987 (1.058) Marża %... 2,5% 1,2% 3,1% 2,3% 2,5% 2,0% (1,1%) Wynik nett Netii SA (jednstkwy) 1... (4.919) (9.731) (535) 12.278 (1.635) (2.967) (5.129) Śrdki pieniężne i depzyty krótkterminwe... 31.357 20.674 31.357 22.358 29.843 11.556 20.674 Śrdki pieniężne, śrdki granicznej mżliwści dyspnwania i depzyty krótkterminwe...31.360 20.674 31.360 22.361 29.843 11.556 20.674 Kredyty i pżyczki... 107.329 88.721 107.329 91.983 92.268 99.080 88.721 Wydatki inwestycyjne... 44.102 45.192 13.736 23.394 20.249 12.950 11.993 Zwiększenia śrdków trwałych i wartści niematerialnych raz nieruchmści inwestycyjne... 41.123 39.825 15.301 25.833 13.065 13.539 13.221 1 Zysk nett Netii SA (jednstkwy) jest wykrzystywany przy bliczaniu wyskści kwt ptencjalnie pdlegających dystrybucji d akcjnariuszy pprzez wypłatę dywidendy lub prgram wykupu akcji własnych. 2 Kwty w eur zstały przeliczne p kursie 4,1755 PLN = 1,00 EUR, średnim kursie głsznym przez NBP w dniu 30 września r. Przeliczenie zstał dknane jedynie dla wygdy dbirców tych danych. Skrygwana EBITDA, Skrygwany EBIT i Skrygwany wynik nett za r. nie uwzględniają w dpwiednich pzycjach: ksztów integracji Nwej Netii w kwcie 9,5 mln PLN, ksztów restrukturyzacji w wyskści 3,6 mln PLN, dpisu aktualizująceg w kwcie 0,4 mln PLN, pmniejszenia rezerwy na dpłatę z tytułu świadczenia usługi pwszechnej w kwcie 0,2 mln PLN, ksztów akwizycji w kwcie 0,6 mln PLN, dpisu aktualizująceg wartść nieruchmści inwestycyjnej Netii w kwcie 2,6 mln PLN, ksztów wydzielenia dywizji B2B/B2C w kwcie 1,5 mln PLN raz wpływu pzycji jednrazwych na pdatek w wyskści 3,4 mln PLN. Pzycje skrygwane w kresie styczeń-wrzesień r. t kszty restrukturyzacji w kwcie 12,5 mln PLN, kszty integracji Nwej Netii w kwcie 6,1 mln PLN, dpis aktualizujący w kwcie 2,5 mln PLN, który pwstał w wyniku pdjęcia decyzji zaprzestaniu krzystania z marki handlwej Dialg, kszty prjektu Netia Lajt w kwcie 1,6 mln PLN, kszty dtyczące wydzielenia dywizji B2B i B2C w kwcie 1,4 mln PLN, kszty związane z ugdą z Orange Plska w kwcie 0,3 mln PLN, kszty akwizycji w kwcie 0,1 mln PLN raz wpływ pzycji jednrazwych na pdatek w wyskści 4,6 mln PLN. IV kw. IV kw. I kw. I kw. 16
Grupa Netia - Pdstawwe dane peracyjne I kw. Łączna liczba usług (RGU) 2.637.912 2.592.260 2.560.019 2.526.357 2.477.463 2.423.693 2.361.457 Dane dtyczące usług szerkpasmwych Usługi szerkpasmwe we własnej sieci...398.162 397.788 398.892 402.140 402.703 405.412 402.929 Własna sieć stacjnarna... 381.078 381.255 382.932 386.787 387.870 391.133 389.507 WiMAX... 17.084 16.533 15.960 15.353 14.833 14.279 13.422 Bitstream access... 289.522 286.465 282.792 276.857 268.089 258.367 246.939 LLU... 178.393 175.455 172.481 169.912 166.621 162.566 156.405 Skumulwana liczba usług szerkpasmwych na kniec kresu... 866.077 859.708 854.165 848.909 837.413 826.345 806.273 Dane dtyczące usług głswych (bez prefiksu) Tradycyjne linie głswe... 553.337 545.127 537.422 532.639 526.585 516.458 506.417 w tym ekwiwalent linii ISDN... 236.628 235.370 235.228 236.429 240.150 239.464 237.122 w tym wąskpasmwy dstęp radiwy... 45.143 42.943 42.540 42.621 43.190 51.129 49.912 VIP (bez LLU) 1... 79.437 84.844 91.339 98.833 107.678 120.032 124.682 WiMAX głs... 13.802 13.210 12.575 11.983 11.459 12.827 12.098 Linie głswe we własnej sieci... 646.576 643.181 641.336 643.455 645.722 649.317 643.197 WLR... 828.850 788.996 760.519 728.693 689.988 651.916 618.164 LLU (VIP) 1... 119.449 118.635 117.410 116.462 115.107 113.579 111.056 Skumulwana liczba linii dzwniących na kniec kresu... 1.594.875 1.550.812 1.519.265 1.488.610 1.450.817 1.414.812 1.372.417 Usługi TV na kniec kresu... 91.237 100.879 111.358 120.321 127.247 128.866 133.940 Usługi mbilne - Internet na kniec kresu...29.272 28.906 28.063 26.397 24.763 21.541 21.092 Usługi mbilne - głs na kniec kresu... 56.451 51.955 47.168 42.120 37.223 32.129 27.735 Łączna liczba usług (RGU) w pdziale na segmenty na kniec kresu 2... 2.637.912 2.592.260 2.560.019 2.526.357 2.477.463 2.423.693 2.361.457 Segment B2B... 460.730 464.612 469.603 477.713 484.105 491.978 493.883 Pdsegment klientów bizneswych - B2B (Business)... 456.571 460.330 465.285 473.502 479.609 487.449 489.367 Pdsegment usług dla innych peratrów B2B (Carrier)... 4.159 4.282 4.318 4.211 4.496 4.529 4.516 Segment B2C... 2.142.387 2.093.098 2.056.016 2.014.144 1.959.063 1.897.314 1.832.988 Pdsegment klientów indywidualnych - B2C (Hme)... 1.877.839 1.830.042 1.792.530 1.749.930 1.697.056 1.639.586 1.580.369 Udział linii z usługami pakietwymi... 32,2% 32,5% 32,8% 33,7% 34,0% 34,4% 34,8% Pdsegment małych firm B2C (SOHO)... 264.548 263.056 263.486 264.214 262.007 257.728 252.619 Udział linii z usługami pakietwymi... 47,1% 47,8% 48,1% 48,8% 49,0% 49,1% 49,2% Pzstałe 3 (Petrtel)... 34.795 34.550 34.400 34.500 34.295 34.401 34.586 Inne Łączna liczba usług we własnej sieci... 1.135.975 1.141.848 1.151.586 1.165.916 1.175.672 1.183.595 1.180.066 Łączna liczba usług w dstępie regulwanym... 1.501.937 1.450.412 1.408.433 1.360.441 1.301.791 1.240.098 1.181.391 Zmiana przyłączeń nett dla usług we własnej sieci... 3.574 5.873 9.738 14.330 9.756 7.923 (3.529) Zmiana przyłączeń nett dla usług w dstępie regulwanym... (54.129) (51.525) (41.979) (47.992) (58.650) (61.693) (58.707) Zmiana przyłączeń nett dla usług szerkpasmwych... (8.701) (6.369) (5.543) (5.256) (11.496) (11.068) (20.072) Zmiana przyłączeń nett dla usług głswych... (49.029) (44.063) (31.547) (30.655) (37.793) (36.005) (42.395) Średni miesięczny przychód na prt (ARPU) (PLN)... 56 56 56 56 55 56 56 Średni miesięczny przychód na usługę głswą we własnej sieci (ARPU) (PLN)... 43 42 40 39 38 36 35 Średni miesięczny przychód na usługę WLR (ARPU) (PLN)... 45 45 45 45 44 44 44 Średni miesięczny przychód na usługę głswą (ARPU) (PLN)... 44 44 43 42 41 40 39 Średni miesięczny przychód na usługę TV (ARPU) (PLN)... 40 38 37 37 36 37 37 Średni miesięczny przychód na usługę mbilną - Internet (ARPU) (PLN)... 25 28 27 27 27 29 29 Średni miesięczny przychód na usługę mbilną - głs (ARPU) (PLN)... 27 27 28 29 27 27 30 Skumulwana liczba użytkwników prefiksu... 62.013 58.358 57.008 55.922 54.521 52.435 51.788 Średni miesięczny przychód na użytkwnika prefiksu (ARPU) (PLN)... 30 28 26 24 22 20 19 Zatrudnienie... 2.053 2.012 2.012 2.012 1.986 1.933 1.851 Zatrudnienie aktywne... 1.971 1.948 1.930 1.917 1.897 1.788 1.707 1 Klienci usług głswych w technlgii VIP bsługiwani przez sieci ethernetwe byli wcześniej klasyfikwani łącznie z klientami LLU VIP, gdyż usługi dla bu grup klientów były świadczne pprzez tą samą platfrmę VIP. Od I kw. r., z dstswaniem danych histrycznych za kresy prównawcze, klienci ci zstali pprawnie uwzględnieni w kategrii VIP (bez LLU). 2 W związku z przeprwadzną w ramach prjektu 4Sails rerganizacją struktury kanałów, pcząwszy d r. Netia zmdyfikwała spsób prezentacji segmentów peracyjnych, przyjmując pdział na dwa główne segmenty: B2C (Business t Cnsumer) raz B2B (Business t Business). W wyniku pwyższej zmiany pprzedni segment małych i średnich firm (SOHO/SME) zstał pdzielny na dwa pdsegmenty, z których SOHO wchdzi becnie w skład segmentu B2C, a SME w skład segmentu B2B. Tym samym, segmenty peracyjne B2C i B2B składają się w chwili becnej z następujących pdsegmentów: klientów indywidualnych - B2C (Hme), małych firm - B2C (SOHO), klientów bizneswych - B2B (Business) i usług dla innych peratrów - B2B (Carrier). Dla zachwania prównywalnści, dane peracyjne i finanswe za 2012 r. i I półrcze r. zstały przekształcne d nweg spsbu prezentacji. 3 Dane liczbie usług świadcznych przez Dialg i Crwley zstały w pełni zintegrwane w ramach czterech segmentów peracyjnych Grupy Netia. Dane liczbie usług świadcznych przez Petrtel, spółkę zależną Dialgu, są prezentwane drębnie jak segment Pzstałe. IV kw. I kw. 17
Dywizja B2B Pdstawwe dane peracyjne I kw. Dywizja B2B łączna liczba usług (RGU) 460.730 464.612 469.603 477.713 484.105 491.978 493.883 Dane dtyczące usług szerkpasmwych Usługi szerkpasmwe we własnej sieci... 26.190 26.099 25.921 26.025 25.930 25.755 25.683 Własna sieć stacjnarna... 25.136 25.089 24.953 25.111 25.053 24.914 24.874 WiMAX... 1.054 1.010 968 914 877 841 809 Bitstream access... 11.220 11.797 12.175 12.577 12.676 12.606 12.680 LLU... 5.856 6.138 6.214 6.355 6.342 6.317 6.267 Skumulwana liczba usług szerkpasmwych na kniec kresu... 43.266 44.034 44.310 44.957 44.948 44.678 44.630 Dane dtyczące usług głswych (bez prefiksu) Tradycyjne linie głswe... 270.158 268.427 267.777 268.729 269.012 268.778 266.839 w tym ekwiwalent linii ISDN... 221.548 220.874 221.190 223.102 225.158 224.276 222.692 w tym wąskpasmwy dstęp radiwy... 44.756 42.538 42.117 42.240 42.822 47.553 46.598 VIP (bez LLU)... 64.742 70.183 76.356 83.626 92.117 102.483 106.854 WiMAX głs... 2.181 2.084 1.975 1.877 1.807 2.038 1.964 Linie głswe we własnej sieci... 337.081 340.694 346.108 354.232 362.936 373.299 375.657 WLR... 68.944 68.331 67.762 67.322 65.283 63.329 63.202 LLU (VIP)... 3.627 3.774 3.815 3.868 3.808 3.754 3.675 Skumulwana liczba linii dzwniących na kniec kresu... 409.652 412.799 417.685 425.422 432.027 440.382 442.534 Usługi TV na kniec kresu... 22 25 25 42 71 100 115 Usługi mbilne - Internet na kniec kresu... 2.404 2.626 2.719 2.827 2.933 2.952 3.060 Usługi mbilne - głs na kniec kresu... 5.386 5.128 4.864 4.465 4.126 3.866 3.544 Inne Średni miesięczny przychód na klienta (ARPU) (PLN)...475 455 443 431 425 419 414 Liczba usług (RGU) na klienta 1...6,19 6,19 6,25 6,35 6,48 6,71 6,74 IV kw. I kw. Dywizja B2C Pdstawwe dane peracyjne I kw. Dywizja B2C łączna liczba usług (RGU) 2.142.387 2.093.098 2.056.016 2.014.144 1.959.063 1.897.314 1.832.988 Dane dtyczące usług szerkpasmwych Usługi szerkpasmwe we własnej sieci...356.009 355.719 356.953 359.968 360.524 363.365 360.744 Własna sieć stacjnarna... 342.846 343.113 344.935 348.551 349.654 353.016 351.195 WiMAX... 13.163 12.606 12.018 11.417 10.870 10.349 9.549 Bitstream access... 278.302 274.668 270.617 264.280 255.413 245.761 234.259 LLU... 172.537 169.317 166.267 163.557 160.279 156.249 150.138 Skumulwana liczba usług szerkpasmwych na kniec kresu... 806.848 799.704 793.837 787.805 776.216 765.375 745.141 Dane dtyczące usług głswych (bez prefiksu) Tradycyjne linie głswe... 266.468 260.260 253.557 248.049 242.445 232.768 224.918 w tym ekwiwalent linii ISDN... 14.124 13.552 13.220 12.516 12.004 12.216 11.480 w tym wąskpasmwy dstęp radiwy... 387 405 423 381 368 3.576 3314 VIP (bez LLU)... 14.695 14.661 14.983 15.207 15.366 17.348 17.628 WiMAX głs... 10.464 9.981 9.481 9.000 8.573 9.723 9.090 Linie głswe we własnej sieci... 291.627 284.902 278.021 272.256 266.384 259.839 251.636 WLR... 759.906 720.665 692.757 661.371 624.705 588.587 554.962 LLU (VIP)... 115.822 114.861 113.595 112.594 111.299 109.825 107.381 Skumulwana liczba linii dzwniących na kniec kresu... 1.167.355 1.120.428 1.084.373 1.046.221 1.002.388 958.251 913.979 Usługi TV na kniec kresu...90.251 99.859 110.158 118.893 125.532 126.836 131.645 Usługi mbilne - Internet na kniec kresu... 26.868 26.280 25.344 23.570 21.830 18.589 18.032 Usługi mbilne - głs na kniec kresu... 51.065 46.827 42.304 37.655 33.097 28.263 24.191 Inne Średni miesięczny przychód na klienta (ARPU) (PLN)... 58 58 58 58 58 58 58 Liczba usług (RGU) na klienta 1...1,37 1,38 1,38 1,40 1,40 1,41 1,42 1 Klient znacza lkalizację abnencką IV kw. I kw. 18
Rachunek zysków i strat (w tysiącach PLN, chyba że wskazan inaczej) I nie badany I nie badany nie badany nie badany Bezpśrednie usługi głswe... 619.139 514.867 171.285 162.994 W tym płaty abnamentwe...448.024 387.245 128.672 123.324 W tym płaty za rzmwy... 170.537 127.489 42.580 39.614 Pśrednie usługi głswe... 15.123 9.943 3.195 3.034 Transmisja danych... 545.426 518.220 172.857 170.172 Rzliczenia międzyperatrskie...66.086 51.791 16.828 17.040 Usługi hurtwe...82.596 73.708 25.239 24.105 Pzstałe usługi telekmunikacyjne...90.069 98.547 32.197 34.098 Przychdy telekmunikacyjne... 1.418.439 1.267.076 421.601 411.443 Przychdy ze sprzedaży usług radikmunikacyjnych i pzstałych... 6.819 2.863 560 1.964 Przychdy razem... 1.425.258 1.269.939 422.161 413.407 Kszt własny sprzedaży...(952.510) (872.178) (291.652) (287.971) Kszty rzliczeń międzyperatrskich... (159.441) (124.349) (42.475) (39.415) Kszty wynajmu i utrzymania sieci... (446.876) (405.956) (135.969) (132.355) Wartść sprzedanych twarów...(4.835) (10.676) (2.417) (6.319) Amrtyzacja... (269.524) (261.267) (86.921) (87.452) Wynagrdzenia i świadczenia na rzecz pracwników... (24.068) (23.899) (7.930) (7.074) Kszty restrukturyzacji... (450) (1.757) (463) (761) Pdatki, płaty za rezerwacje częsttliwści i pzstałe kszty...(47.316) (44.274) (15.477) (14.595) Zysk brutt na sprzedaży...472.748 397.761 130.509 125.436 Marża (%)... 33,2% 31,3% 30.9% 30,3% Kszty sprzedaży i dystrybucji... (270.463) (234.500) (76.921) (81.322) Kszty reklamy i prmcji... (24.554) (15.759) (3.829) (8.734) Kszty prwizji wypłacnych innym pdmitm... (17.942) (12.767) (4.376) (4.571) Billing, usługi pcztwe i lgistyka... (21.104) (15.255) (4.997) (4.721) Kszty utsurcingu związaneg z bsługą klienta... (11.989) (9.843) (2.901) (3.620) Odpis aktualizujący wartść należnści... (12.961) (6.556) (3.029) (2.984) Amrtyzacja... (39.497) (29.420) (9.457) (9.664) Wynagrdzenia i świadczenia na rzecz pracwników... (90.257) (89.904) (30.380) (26.966) Kszty restrukturyzacji... (1.002) (3.389) (515) (2.024) Inne kszty...(51.157) (51.607) (17.437) (18.038) Kszty gólneg zarządu... (129.600) (136.729) (45.170) (45.960) Usługi prfesjnalne...(6.836) (6.008) (1.790) (2.366) Kszty elektrnicznej wymiany danych... (11.711) (14.056) (5.388) (4.225) Kszty utrzymania biura i flty samchdwej... (10.445) (11.163) (2.507) (5.684) Amrtyzacja... (21.962) (26.562) (9.199) (9.262) Wynagrdzenia i świadczenia na rzecz pracwników... (59.450) (52.599) (17.706) (14.215) Kszty restrukturyzacji... (1.398) (7.389) (1.060) (4.071) Inne kszty...(17.798) (18.952) (7.520) (6.137) Pzstałe przychdy... 8.257 12.441 5.909 2.813 Pzstałe kszty...(1.657) (3.779) (585) (340) Pzstałe zyski / (straty), nett... 7.253 2.826 482 2.485 Zysk peracyjny...86.538 38.020 14.224 3.112 Marża (%)... 6,1% 3,0% 3,4% 0,8% Przychdy finanswe... 3.680 3.124 898 1.174 Kszty finanswe... (26.848) (18.966) (5.802) (7.561) Zysk / (Strata) przed pdatkwaniem... 63.370 22.178 9.320 (3.275) Pdatek dchdwy nett...(27.576) (7.346) (1.025) (1.141) Zysk / (Strata) nett... 35.794 14.832 8.295 (4.416) 19
Uzgdnienie wartści EBITDA d zysku peracyjneg (w tysiącach PLN, chyba że wskazan inaczej) I I Zysk peracyjny... 86.538 38.020 14.224 3.112 Krekta: Amrtyzacja... 330.983 317.249 105.577 106.378 EBITDA... 417.521 355.269 119.801 109.490 Krekta: Odpis aktualizujący wartść aktywów niefinanswych... 431 2.503 - - Kszty restrukturyzacji... 2.850 12.535 2.038 6.856 Kszty dtyczące przejęć... 200 100 40 60 Kszty integracji Nwej Netii... 5.817 6.133 2.637 1.720 Kszty wydzielenia dywizji B2B/B2C (Prjekt N 2 )... - 1.378 590 246 Zmniejszenie rezerwy na dpłatę z tytułu usługi pwszechnej... (150) - - - Kszty dtyczące prgramu Netia Lajt... - 1.607-1.607 Kszty związane z ugdą z Orange Plska... - 274-274 Skrygwana EBITDA... 426.669 379.799 125.106 120.253 Marża (%)... 29,9% 29,9% 29,6% 29,1% Nta d pzstałych przychdów (w tysiącach PLN, chyba że wskazan inaczej) I nie badana I nie badana nie badana nie badana Nty debetwe... 6.092 3.887 1.612 526 Umrzenie zbwiązań... 621 481 60 253 Odwrócenie dpisów aktualizujących wartść aktywów trwałych i rzwiązanie rezerw... - 1.492 1.492 - Przychód dtyczący dtacji rządwych... - 3.330 1.110 1.109 Pzstałe przychdy peracyjne... 1.544 3.251 1.635 925 Skrygwana EBITDA... 8.257 12.441 5.908 2.813 Nta d pzstałych ksztów (w tysiącach PLN. chyba że wskazan inaczej) I nie badana I nie badana nie badana nie badana Odpisy z tytułu utraty wartści kreślnych aktywów trwałych... (1.441) (3.779) (585) (340) Pzstałe kszty... (216) - - - Razem... (1.657) (3.779) (585) (340) Nta d pzstałych zysków / (strat), nett (w tysiącach PLN, chyba że wskazan inaczej) I nie badana I nie badana nie badana nie badana Zysk/(strata) ze sprzedaży wierzytelnści bjętych dpisem aktualizującym... 8.023 3.584 663 2.923 Zysk/(strata) na sprzedaży rzeczwych aktywów trwałych... (604) 51 88 (114) Różnice kurswe, nett... (166) (809) (269) (324) Razem... 7.253 2.826 482 2.485 Inne całkwite dchdy, nett (w tysiącach PL,. chyba że wskazan inaczej) I I Zysk / (Strata) nett... 35.794 14.832 8.295 (4.416) Zyski i straty z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne... 4.834 503 (680) 154 Pdatek dchdwy dnszący się d innych całkwitych dchdów... (939) (97) 110 13 Inne całkwite dchdy / (straty) nett pdlegające przeklasyfikwaniu d zysku/(straty) w klejnych kresach sprawzdawczych... 3.895 406 (570) 167 Zyski z przeszacwania dtyczące planu kreślnych świadczeń pracwniczych... - - - - Pdatek dchdwy dnszący się d zysków z przeszacwania dtyczących planu kreślnych świadczeń pracwniczych... - - - - Inne całkwite dchdy / (straty) nett nie pdlegające przeklasyfikwaniu d zysku/(straty) w klejnych kresach sprawzdawczych... - - - - Inne całkwite dchdy / (straty)... 3.895 406 (570) 167 Całkwity Zysk / (Strata)... 39.689 15.238 7.725 (4.249) 20