Raport kwartalny KORBANK S.A. III kwartał 2015 r.

Transkrypt

1 Raport kwartalny KORBANK S.A. III kwartał 2015 r. Wrocław, 12 listopada 2015 r.

2 Spis treści 1. Informacje o Emitencie i Grupie Kapitałowej Kwartalne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r Kwartalne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za okres od 1 lipca do 30 września 2015 r Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach w stosowaniu zasad (polityki) rachunkowości Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki Jeżeli Emitent przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych - stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym W przypadku, gdy dokument informacyjny Emitenta zawierał informacje, o których mowa w 10 pkt 13a) załącznika nr 1 do Regulaminu ASO opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji Jeżeli w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie informacje na temat tej aktywności Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji W przypadku, gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

3 1. Informacje o Emitencie i Grupie Kapitałowej Spółka publikuje jednostkowe dane finansowe za okres od 1 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r. Jednocześnie, w związku z dokonanym przez Emitenta na początku 2011 r. przejęciem spółki Korbank-Media Cyfrowe sp. z o.o. oraz powstaniem spółki zależnej Polska Telewizja Szerokopasmowa Sp. z o.o., w niniejszym raporcie kwartalnym Spółka publikuje skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za okres od 1 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r. Podstawowe dane o Emitencie Firma Forma prawna Siedziba Adres KORBANK S.A. Spółka Akcyjna Wrocław ul. Nabycińska 19, Wrocław Telefon +48 (71) Faks +48 (71) Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej info@korbank.pl NIP REGON KRS Źródło: Emitent Podstawowe dane o spółce zależnej Firma Forma prawna Siedziba Adres Korbank-Media Cyfrowe sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocław ul. Nabycińska 19, Wrocław NIP REGON KRS Udział Emitenta w kapitale zakładowym 100,00% Udział Emitenta w głosach na Zgromadzeniu Wspólników 100,00% Źródło: Emitent 3

4 Podstawowe dane o spółce zależnej Firma Forma prawna Siedziba Adres Polska Telewizja Szerokopasmowa sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocław ul. Nabycińska 19, Wrocław NIP REGON KRS Udział Emitenta w kapitale zakładowym 100,00% Udział Emitenta w głosach na Zgromadzeniu Wspólników 100,00% Źródło: Emitent Struktura Grupy Kapitałowej Źródło: Emitent KORBANK S.A. jest przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym, które posiada ugruntowaną pozycję rynkową w województwie dolnośląskim i specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług w zakresie komunikacji internetowej. Spółka KORBANK S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej. Korbank-Media Cyfrowe sp. z o.o. świadczy usługi pozyskiwania klientów indywidualnych oraz zajmuje się obsługą posprzedażową na rzecz Emitenta, a także dystrybucją usługi telewizyjnej AVIOS. Spółka Korbank- Media Cyfrowe sp. z o.o jest w 100% zależna od KORBANK S.A. Polska Telewizja Szerokopasmowa sp. z o.o. jest spółką zawiązaną przez Emitenta w dniu 4 lutego 2014 r. oraz zarejestrowaną w dniu 5 lutego 2014 r. w celu świadczenia usług telewizyjnych w ramach obszaru strategicznego telewizja bez anteny. Polska Telewizja Szerokopasmowa sp. z o.o. jest w 100% zależna od 4

5 Korbank S.A. Korbank Data Center sp. z o.o. jest spółką związaną z Emitentem od dnia 14 maja 2015 r, poprzez nabycie udziałów ww. spółce. Spółka zajmuje się działalnością związaną z realizacją usług kolokacyjnych. Spółka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Korbank Data Center sp. z o.o. jest w 100% zależna od Korbank S.A. 2. Kwartalne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r. Bilans Emitenta Wyszczególnienie Na dzień r. Na dzień r. A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0 0 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0 0 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0 0 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

6 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania 0 0 II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM Źródło: Emitent Rachunek zysków i strat Emitenta (wariant porównawczy) Wyszczególnienie A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: I. Przychody ze sprzedaży produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) Za okres od r. do r. Za okres od r. do r. Narastająco za okres od r. do r. Narastająco za okres od r. do r II. Zmiana stanu produktów III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) D. Pozostałe przychody operacyjne

7 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych,00 II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) G. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe I. Odsetki II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I-J) L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M) Źródło: Emitent 7

8 Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta Wyszczególnienie A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Za okres od r. do r. Za okres od r. do r. Narastająco za okres od r. do r. Narastająco za okres od r. do r. I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) Źródło: Emitent

9 Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta Wyszczególnienie I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Za okres od r. do r. Za okres od r. do r. Narastająco za okres od r. do r. Narastająco za okres od r. do r Wynik netto II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Źródło: Emitent Kwartalne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za okres od 1 lipca do 30 września 2015 r. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Emitenta Wyszczególnienie Na dzień r. Na dzień r. A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe 0 0 9

10 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0 0 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0 0 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0 0 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania 0 0 II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM Źródło: Emitent 10

11 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta Wyszczególnienie A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: I. Przychody ze sprzedaży produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) Za okres od r. do r. Za okres od r. do r. Narastająco za okres od r. do r. Narastająco za okres od r. do r II. Zmiana stanu produktów III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) D. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) G. Przychody finansowe

12 I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe I. Odsetki II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) I. Zyski nadzwyczajne ,68 II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I-J) L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M) Źródło: Emitent 12

13 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta Wyszczególnienie A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Za okres od r. do r. Za okres od r. do r. Narastająco za okres od r. do r. Narastająco za okres od r. do r. I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)

14 Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Emitenta Wyszczególnienie I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Za okres od r. do r. Za okres od r. do r. Narastająco za okres od r. do r. Narastająco za okres od r. do r Wynik netto II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

15 4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach w stosowaniu zasad (polityki) rachunkowości Przy sporządzaniu niniejszego raportu kwartalnego przyjęto następuje regulacje prawne: Załącznik nr 3 Regulaminu ASO Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.); Ustawa o rachunkowości; Krajowe Standardy Rachunkowości; Zasady (polityki) rachunkowości Spółki. W okresach za, które prezentowane są wyniki finansowe Emitenta wprowadzano następujące zmiany w stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości. Aneks z dnia 1 lipca 2012 r. Zespół 0 Środki trwałe, Środki trwałe w budowie Na potrzeby projektu dotowanego ze środków unijnych dotyczących rozbudowy światłowodowej sieci szkieletowej we Wrocławiu, Bielanach Wrocławskich i Radwanicach, zostały wyodrębnione konta: 080 środki trwałe w budowie -53 Szkielet Światłowodowy Projekt 2.1 Aneks z dnia 1 stycznia 2012 r. Sporządzenie Bilansu, rachunku Zysku i Strat, rachunku Przepływów Pieniężnych, Zestawienie Zmian w Kapitale oraz innych dokumentów finansowych wyrażane będą w tysiącach złotych. Poniżej wskazano przyjęte i obowiązujące zasady (polityki) rachunkowości Spółki. 15

16 KORBANK S.A. 16

17 17

18 18

19 19

20 Grupa Kapitałowa KORBANK S.A. 20

21 21

22 5. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki Choć trzeci kwartał to dla większości firm telekomunikacyjnych tzw. martwy sezon, dla Emitenta okres ten był pod wieloma względami rekordowy. W trzecim kwartale 2015 roku Emitent zanotował rekordowy poziom przychodów ze sprzedaży, który w ujęciu jednostkowym wyniósł zł, co w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy to poziom przychodów osiągnął wartość zł stanowi wzrost o 39,21%. W ujęciu skonsolidowanym przychody netto odnotowały wzrost o 40,29% z poziomu zł w trzecim kwartale roku 2014 do poziomu zł w analogicznym okresie bieżącego roku. Zysk netto Emitenta w trzecim kwartale roku 2015 wyniósł w ujęciu jednostkowym: zł, co stanowi spadek o 28,55% w stosunku do trzeciego kwartału roku poprzedniego, kiedy to wartość zysku netto wyniosła zł. W ujęciu skonsolidowanym zysk netto Spółki wyniósł zł, co stanowi spadek o 49,90% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy to wartość zysku netto wyniosła zł. Na szczególną uwagę zasługuje również bardzo wysoka wartość wskaźnika EBITDA, który w ujęciu jednostkowym w trzecim kwartale 2015 roku osiągnął rekordowy poziom zł, co w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy to EBITDA osiągnęła poziom zł, stanowi wzrost o 146,74%. W ujęciu skonsolidowanym EBITDA wzrosła o 165,94% z poziomu zł w trzecim kwartale 2014 roku do poziomu zł w analogicznym okresie roku bieżącego. Za najważniejsze czynniki, mające wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Emitenta w trzecim kwartale 2015 roku, należy uznać: Wzrost przychodów ze sprzedaży platformy telewizyjnej AVIOS Wzrost sprzedaży usług internetowych i telewizyjnych na sieciach własnych, zarówno w segmencie B2B jak i B2C Wzrost przychodów z tytułu sprzedaży lub dzierżawy urządzeń KORBOX Znaczący wzrost amortyzacji W trzecim kwartale 2015 roku przychody ze sprzedaży usług platformy telewizyjnej AVIOS wzrosły prawie dwukrotnie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Efekt ten został osiągnięty dzięki konsekwentnej realizacji strategii Emitenta w tym obszarze. Do najważniejszych czynników, które miały wpływ na ten wzrost można zaliczyć przede wszystkim: udział w licznych konferencjach i targach branżowych, organizacja konferencji OKTEL, na której usługa została zaprezentowana szerokiemu gronu 22

23 operatorów ISP, ciągłemu udoskonalaniu produktu, w tym ulepszaniu oferty programowej, wzbogacaniu usługi o nowe funkcjonalności (np. nagrywanie, PVR, usługi w chmurze, gry) oraz zwiększeniu nakładów na wsparcie marketingowe dla operatorów ISP, w tym powstaniu nowego działu wspierającego operatorów w sprzedaży i marketingu usługi AVIOS. Drugim istotnym czynnikiem, mającym wpływ na osiągnięte wyniki, zwłaszcza zaś na zwiększenie przychodów, było zwiększenie sprzedaży usług internetowych na sieciach własnych. Za kluczowy element odpowiedzialny za ten wzrost należy uznać zwiększenie nakładów na działy sprzedaży bezpośredniej dla segmentu B2B oraz B2C, w tym zakup nowych urządzeń wspierających pracę zespołów, zwiększenie nakładów na materiały reklamowe oraz przede wszystkim zwiększenie składu osobowego każdego z zespołów. Wzrost, o którym mowa w tym punkcie jest szczególnie widoczny w segmencie B2C, w którym Emitent odnotował rekordowe ilości podpisywanych umów (zwłaszcza w miesiącach lipiec i sierpień, które w branży telekomunikacyjnej zazwyczaj stanowią tzw. martwy sezon ). Nie bez znaczenia dla osiągniętych wyników jest również wzrost przychodów z tytułu sprzedaży lub dzierżawy urządzeń multimedialnych KORBOX. Na przełomie sierpnia i września Emitent upłynnił ponad 2000 tych urządzeń. Tak duże zainteresowanie KORBOXami spowodowane było przede wszystkim wzrostem sprzedaży platformy AVIOS, ale również sporym zainteresowaniem ze strony operatorów współpracujących w oparciu o model techniczny (dostarczanie platformy do obsługi usługi telewizyjnej dla operatora, który tworzy własną usługę). W trzecim kwartale 2015 roku zauważalnym jest również istotny wzrost amortyzacji, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym. Wzrost ten wynika przede wszystkim z oddania do użytkowania inwestycji o wysokiej wartości (m.in. szkielet światłowodowy oraz pomniejsze sieci we Wrocławiu). Warto zaznaczyć, iż wielkość amortyzacji jest szacunkowa, zaś dokładne jej rozliczenie nastąpi na koniec roku. Na uwagę w skróconym sprawozdaniu finansowym Emitenta, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym, zasługuje również wzrost wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. Wzrost ten spowodowany jest ciągłymi inwestycjami Emitenta zarówno w sieci, jak i nowe technologie (np. KORBOX, System Ewidencji Kabli SEK, czy system CRM-ERP K-ERP). Nie bez znaczenia jest wsparcie realizacji niektórych projektów przez fundusze unijne, np. projekt w ramach działania 8.2 POIG, w ramach którego powstał system CRM/ERP umożliwiający ścisłą współpracę pomiędzy Emitentem a operatorami-partnerami projektu, czy stworzenie pierwszej w Polsce telewizji 4K, które zostało dofinansowane w ramach działania 1.1.A2 POIG. W roku 2015 Emitent podjął również działania zmierzające do reorganizacji zadłużenia, tj. zmniejszenia zobowiązań krótkoterminowych na rzecz długoterminowych. Struktura taka bardziej odzwierciedla faktyczny stan Spółki, tj. duże zakredytowanie spowodowane ciągłymi inwestycjami, nie zaś operacyjnym 23

24 zapotrzebowaniem na kapitał. Efekt tego procesu jest widoczny już w trzecim kwartale 2015 roku i będzie zauważalny w kolejnych kwartałach. 6. Jeżeli Emitent przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych - stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym Emitent nie publikował prognoz finansowych. 7. W przypadku, gdy dokument informacyjny Emitenta zawierał informacje, o których mowa w 10 pkt 13a) załącznika nr 1 do Regulaminu ASO opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO. 8. Jeżeli w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie informacje na temat tej aktywności W trzecim kwartale 2015 roku KORBANK S.A. sukcesywnie realizował nową strategię rozwoju na lata opublikowaną w drugim kwartale 2014 r. W ramach opublikowanej strategii, KORBANK S.A. zakłada działalność w sześciu kluczowych obszarach, które dzielą się na kolejne podobszary. Szczegółowo schemat nowej strategii przedstawia się następująco: 24

25 Źródło: Emitent Szczegółowe informacje nt. nowej strategii zostały opublikowane w raporcie kwartalnym za II kwartał W III kwartale 2015 r. Emitent podjął następujące działania w zakresie poszczególnych obszarów strategicznych: a) w obszarze KCRM Uniwersalny CRM dla ISP W trzecim kwartale 2015 roku nastąpiło rozliczenie projektu dofinansowanego w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Całkowita wartość projektu to zł netto, zaś poziom dofinansowania sięga 85%. W ramach projektu powstał system CRM/ERP umożliwiający ścisłą współpracę pomiędzy Emitentem a operatorami-partnerami projektu. Celem realizacji projektu jest znaczne usprawnienie i przyspieszenie współpracy pomiędzy poszczególnymi partnerami. Emitent ukończył również prace nad nową funkcjonalnością systemu, tj. obsługą przenoszalności numerów w ramach PLICBD2. Ponadto, w analizowanym okresie Emitent podjął prace nad kolejnymi funkcjonalnościami oprogramowania SEK (System Ewidencji Kabli) oraz rozpoczął wprowadzanie danych dotyczących infrastruktury do systemu. 25

26 b) w obszarze usługi HOMS system inteligentnego domu Trzeci kwartał 2015 r. to realizacja zamówienia systemu HOMS w modelu bezprzewodowym dla jednego z wrocławskich deweloperów. Projekt zakłada wyposażenie budowanych apartamentów w system zapewniający kontrolę nad oświetleniem, roletami oraz sterowanie piecem. Zamknięcie i rozliczenie kontraktu przewidziane jest na przełom roku 2015 i c) w obszarze KORBANK Data Center W trzecim kwartale 2015 roku Emitent złożył wniosek o pozwolenie na budowę kompleksu Data Center we Wrocławiu. Zgodnie ze złożonym wnioskiem powierzchnia całkowita centrum ma wynosić 10 tys. m2 (cztery etapy po 2,5 tys. m2). W opinii Zarządu KORBANK S.A. pozwolenie na budowę obiektu powinno wpłynąć do Spółki w czwartym kwartale 2015 roku. W ramach projektu powstanie nowoczesne Data Center, które będzie spełniało normę Tier 3. Zakończenie prac budowlanych przewidziane jest na przełom lat 2016 i Ponadto, Zarząd Emitenta zdecydował o wstrzymaniu sprzedaży powierzchni w tzw. małej serwerowni, tj. pomieszczenia data center, zgodnego z normą Tier 1, mieszczącego się w obecnej siedzibie, i przeznaczeniu jej na własne potrzeby. d) w obszarze cyfrowa telewizja AVIOS III kwartał 2015 roku to okres prawie dwukrotnego wzrostu sprzedaży usług platformy telewizyjnej AVIOS. Do najważniejszych czynników, które miały wpływ na ten wzrost można zaliczyć przede wszystkim: udział w licznych konferencjach i targach branżowych, organizacja konferencji OKTEL, na której usługa została zaprezentowana szerokiemu gronu operatorów ISP, ciągłemu udoskonalaniu produktu, w tym ulepszaniu oferty programowej, wzbogacaniu usługi o nowe funkcjonalności (np. nagrywanie, PVR, usługi w chmurze, gry) oraz zwiększeniu nakładów na wsparcie marketingowe dla operatorów ISP, w tym powstaniu nowego działu wspierającego operatorów w sprzedaży i marketingu usługi AVIOS. Ponadto, w trzecim kwartale 2015 roku Emitent zanotował istotny wzrost sprzedaży multimedialnych dekoderów telewizyjnych KORBOX, zwłaszcza modelu KORBOX Magic, nad którym prace zostały ukończone w kwartale poprzednim. Podjęto także prace nad modelem KORBOX Ultra umożliwiającym m.in. transmisję wideo w technologii 4K (Ultra HD) oraz ukończono prace nad urządzeniem KORBOX 3.0 pierwszym w Polsce światłowodowym dekoderem telewizyjnym. Urządzenie to oprócz standardowych funkcjonalności, takich jak dekoder TV, router Wi-Fi, bramka VoIP, konsola do gier posiada również złącze światłowodowe, co powoduje, iż można 26

27 je wykorzystać jako punkt końcowy sieci światłowodowej (GPON lub Active Ethernet). Funkcjonalność ta jest bardzo pożądana przez operatorów ISP. W opinii Zarządu Emitenta sprzedaż urządzeń KORBOX 3.0 nastąpi w I kwartale 2016 roku i będzie ona mieć istotny wpływ na wyniki finansowe w roku e) w obszarze telewizja bez anteny Trzeci kwartał 2015 roku to rozpoczęcie sprzedaży i pierwszych podłączeń użytkowników usługi polanie.tv. Ponadto, w analizowanym okresie Emitent podjął prace nad pełną integracją usługi z systemem płatności PayU. Wprowadzenie tej funkcjonalności jest przewidziane na I kwartał 2016 roku i w opinii Zarządu Emitenta wpłynie pozytywnie na sprzedaż tej usługi, a co za tym idzie, przychody ze sprzedaży ogółem. Usługa polanie.tv pozwala na dostęp do oferty Premium kanałów telewizyjnych oraz innych interaktywnych usług wszystkim użytkownikom urządzeń telewizyjnych KORBOX. I jest realizowana przez podmiot zależny, tj. spółkę Polska Telewizja Szerokopasmowa Sp. z o.o. f) w obszarze korporacja telekomunikacyjna Trzeci kwartał 2015 roku do dla KORBANK S.A. przede wszystkim wzrost sprzedaży usług na sieciach własnych, zarówno w segmencie B2B, jak i B2C. Za kluczowy element odpowiedzialny za ten wzrost należy uznać zwiększenie nakładów na działy sprzedaży bezpośredniej dla segmentu B2B oraz B2C, w tym zakup nowych urządzeń wspierających pracę zespołów, zwiększenie nakładów na materiały reklamowe oraz przede wszystkim zwiększenie składu osobowego każdego z zespołów. Wzrost, o którym mowa w tym punkcie jest szczególnie widoczny w segmencie B2C, w którym Emitent odnotował rekordowe ilości podpisywanych umów (zwłaszcza w miesiącach lipiec i sierpień, które w branży telekomunikacyjnej zazwyczaj stanowią tzw. martwy sezon ). Ponadto, w trzecim kwartale 2015 roku znaczącej rozbudowie uległ największy na Dolnym Śląsku, pierwszy w Polsce międzyoperatorski punkt wymiany ruchu WRIX. Uruchomione zostały węzły w Katowicach oraz Poznaniu, podjęte zostały również działania zmierzające do uruchomienia węzła w Warszawie (w opinii Zarządu Spółki nastąpi to w IV kwartale 2015 roku). Poskutkowało to przyłączeniem kolejnych operatorów do węzła oraz zwiększeniem świadomości istnienia tej usługi u operatorów, co w opinii Zarządu Emitenta, będzie mieć przełożenie na zwiększenie liczby użytkowników WRIXa w roku W trzecim kwartale 2015 roku Spółka kontynuowała również budowę sieci, zarówno w warstwie szkieletowej, jak i dostępowej, co przełożyło się na wzrost sprzedaży m.in. w segmencie tzw. 27

28 operatorki (sprzedaż usług i dzierżawa infrastruktury dla dużych telekomów). Wzrost ten był możliwy również dzięki utworzeniu specjalnego działu odpowiedzialnego za kontakt z operatorami oraz dużej responsywności w stosunku do nich (np. szybkie odpowiadanie na zapytania, elastyczna realizacja zamówień). W opinii Zarządu KORBANK S.A. przychody z tego segmentu będą nadal zwiększać udział w przychodach Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. ogółem. Za istotne wydarzenie należy z pewnością uznać także udział KORBANK S.A. w charakterze sponsora w jednej z najbardziej prestiżowych i największych konferencji branżowych w tej części Europy PlNOG. Pierwsza edycja PLNOG 1 odbyła się w styczniu 2008 roku z inicjatywy Fundacji Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA. Zalążkiem powstania konferencji były rozmowy z przedstawicielami lokalnego rynku ISP oraz chęć wytyczenia nowych standardów współpracy między firmami świadczącymi usługi teleinformatyczne. Organizatorzy mieli na celu również wzorem innych konferencji typu NOG (Network Operators Group) stworzenie niezależnego miejsca spotkań operatorów sieciowych, nie będącego spotkaniem sygnowanym przez logo jednego operatora. Dziś PlNOG to z pewnością jedna z największych tego typu imprez w regionie. Każda z edycji konferencji przyciąga kilkuset uczestników (przede wszystkim operatorów ISP) z różnych stron świata i cieszy się ogromną popularnością i rozpoznawalnością w branży. 9. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wskazano w pkt. 1 Informacje o Emitencie i Grupie Kapitałowej niniejszego raportu kwartalnego. Konsolidacji podlegają dane finansowe spółki Korbank-Media Cyfrowe sp. z o.o. oraz Polska Telewizja Szerokopasmowa Sp. z o.o. 10. W przypadku, gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent tworzy Grupę Kapitałową KORBANK S.A. i jednocześnie sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe. 1 Źródło: (stan na 11 listopada 2015 r.) 28

29 11. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów Tymoteusz Biłyk ,23% 88,32% Pozostali ,77% 11,68% Suma ,00% 100,00% Źródło: Emitent 12. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty Na dzień r. Emitent zatrudniał 18 osób (16,92 etatu). 29