Warszawa, 12 maja 2010 roku

Transkrypt

1 Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, 12 maja 2010 roku

2 Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 PODSUMOWANIE... 4 ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU... 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 6 SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE... 6 SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W UJĘCIU KWARTALNYM SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW W UJĘCIU KWARTALNYM INFORMACJA DODATKOWA OPIS GRUPY WYNIKI OSIĄGNIĘTE W I KWARTALE 2010 R. I CZYNNIKI MAJĄCE NA NIE WPŁYW DANE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW BRANśOWYCH KOREKTY Z TYTUŁU REZERW, REZERWA I AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW AKTYWÓW SKONSOLIDOWANE DANE DOTYCZĄCE ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH ZMIANY WE WŁADZACH BANKU WYDARZENIA PO DACIE BILANSU OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI INFORMACJA DOTYCZĄCA EMISJI, WYKUPU I SPŁATY DŁUśNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PODZIAŁ ZYSKU ZA 2009 R OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE DYWIDENDY WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE GRUPY STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOśLIWOŚCI REALIZACJI WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ INFORMACJA O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WZ BANKU PEKAO S.A INFORMACJA O STANIE POSIADANIA AKCJI EMITENTA PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE INFORMACJE O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH OCENY WIARYGODNOŚCI FINANSOWEJ BANKU PEKAO S.A TRANSAKCJE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH CZYNNIKI, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA WYNIKI CO NAJMNIEJ NASTĘPNEGO KWARTAŁU Bank Pekao S.A. 2

3 Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I KWARTAŁ 2010 I KWARTAŁ 2009 I KWARTAŁ 2010 I KWARTAŁ 2009 tys. zł tys. EUR Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem Dochody z transakcji swap Wynik z tytułu odsetek łącznie z dochodami z transakcji swap Wynik z tytułu prowizji i opłat Zysk brutto Zysk netto Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku Zysk netto przypadający na udziały mniejszości PRZEPŁYWY PIENIĘśNE I KWARTAŁ 2010 I KWARTAŁ 2009 I KWARTAŁ 2010 I KWARTAŁ 2009 tys. zł tys. EUR Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej ( ) ( ) Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej ( ) ( ) ( ) ( ) Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej ( ) ( ) (40 061) (48 139) Przepływy pienięŝne netto, razem ( ) ( ) ( ) ( ) BILANS tys. zł tys. EUR Kredyty i poŝyczki udzielone klientom oraz naleŝności z tytułu leasingu finansowego Aktywa razem Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec innych banków Zobowiązania wobec klientów Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku Kapitał zakładowy Liczba akcji x x WSKAŹNIKI RYNKOWE I KWARTAŁ 2010 I KWARTAŁ 2009 I KWARTAŁ 2010 I KWARTAŁ 2009 zł EUR Wartość księgowa na jedną akcję 72,80 62,28 18,85 13,25 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 72,78 62,28 18,84 13,25 Zysk na jedną akcję zwykłą 2,30 2,16 0,58 0,47 Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą 2,30 2,16 0,58 0,47 Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą 2,90-0,67 - ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA tys. zł tys. EUR Współczynnik wypłacalności (%) 18,37 16,24 x x Aktywa waŝone ryzykiem Fundusze podstawowe (Tier I) Fundusze uzupełniające (Tier II) Do przeliczenia wybranych pozycji ze złotych na EUR zastosowano następujące kursy: do przeliczenia pozycji bilansowych średni kurs ogłoszony przez NBP na EUR =3,8622 PLN oraz na EUR = 4,1082 PLN, do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat - średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień kaŝdego miesiąca I kwartału odpowiednio 2010 oraz 2009 roku - 1 EUR = 3,9669 PLN oraz 4,5994 PLN, do przeliczenia pozycji przepływów pienięŝnych - kursy zastosowane do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat. Bank Pekao S.A. 3

4 Podsumowanie Podsumowanie Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. prezentuje dobre wyniki za I kwartał 2010 r., z zyskiem netto przypadającym na akcjonariuszy w wysokości 602,7 mln zł, o 36,4 mln zł (o 6,4%) wyŝszym niŝ w I kwartale 2009 r. Na dobre wyniki w I kwartale 2010 r., z zyskiem operacyjnym wyŝszym o 11,9% w porównaniu z I kwartałem 2009 r., wpłynęły zarówno wyŝsze dochody z działalności operacyjnej, jak i niŝsze koszty. Mocną strukturę kapitałową i płynnościową Grupy Banku Pekao S.A. odzwierciedla współczynnik wypłacalności na poziomie 18,4% oraz relacja kredytów do depozytów w wysokości 80,9% na koniec marca 2010 r. Pozwala to na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności Grupy. Bank kontynuował politykę oferowania kredytów hipotecznych tylko w złotych. Pozostająca w portfelu wartość kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych, niemalŝe w całości nabytych w drodze przyłączenia wydzielonej części Banku BPH SA, stanowi 7,1% całego portfela kredytowego. W I kwartale 2010 r. Grupa osiągnęła dochody z działalności operacyjnej w wysokości 1 750,9 mln zł, o 68,9 mln zł (o 4,1%) wyŝsze niŝ w I kwartale 2009 r. WyŜszy był zarówno wynik odsetkowy, jak i pozaodsetkowy. Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem w I kwartale 2010 r. wyniósł 1 060,1 mln zł i był o 23,8 mln zł (o 2,3%) wyŝszy niŝ w I kwartale 2009 r. Wzrost wynikał z wyŝszej marŝy odsetkowej, na którą pozytywny wpływ miały niŝsze koszty depozytów. Wynik pozaodsetkowy Grupy w I kwartale 2010 r. wyniósł 690,8 mln zł i w porównaniu z wynikiem osiągniętym w I kwartale 2009 r. był o 45,1 mln zł (o 7,0%) wyŝszy, głównie dzięki wyŝszemu wynikowi z tytułu prowizji i opłat. W porównaniu z I kwartałem 2009 r. wyŝsze były prowizje kredytowe, prowizje z tytułu kart płatniczych oraz prowizje z produktów inwestycyjnych. Koszty działalności operacyjnej w I kwartale 2010 r. utrzymane były pod kontrolą i wyniosły 903,6 mln zł. Były one niŝsze w porównaniu z kosztami działalności operacyjnej w I kwartale 2009 r. o 21,3 mln zł (o 2,3%). Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i rezerw na zobowiązania pozabilansowe w I kwartale 2010 r. wyniósł 140,9 mln zł i był o 49,2 mln zł (o 53,7%) wyŝszy niŝ w I kwartale 2009 r. Relacja naleŝności z utratą wartości do naleŝności ogółem na koniec marca 2010 r. wyniosła 7,2% w porównaniu z 6,8% na koniec 2009 r. Na koniec marca 2010 r. zobowiązania wobec klientów Grupy (depozyty klientów, strukturyzowane certyfikaty depozytowe, transakcje z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje sell-buy-back) wyniosły ,8 mln zł i były o 3 756,0 mln zł (o 3,8%) niŝsze niŝ na koniec 2009 r. Depozyty detaliczne i strukturyzowane certyfikaty depozytowe na koniec marca 2010 r. wyniosły ,7 mln zł i zmniejszyły się o 1 597,5 mln zł (o 3,5%) w porównaniu z końcem 2009 r. Jednocześnie aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. wyniosły na koniec marca 2010 r ,6 mln zł i były wyŝsze niŝ na koniec 2009 r. o 1 728,3 mln zł (o 11,3%). Depozyty korporacyjne łącznie z transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcjami sell-buy-back na koniec marca 2010 r. wyniosły ,1 mln zł i zmniejszyły się o 2 158,5 mln zł (o 4,1%) w porównaniu z końcem 2009 r. Kredyty klientów detalicznych na koniec marca 2010 r. wyniosły ,1 mln zł i były o 173,1 mln zł (o 0,6%) niŝsze niŝ na koniec 2009 r., głównie z powodu umocnienia się złotego. Kredyty korporacyjne łącznie z niekwotowanymi papierami zmniejszyły się w I kwartale 2010 r. o 1 759,5 mln zł (o 3,3%), równieŝ z powodu umocnienia się złotego i na koniec marca 2010 r. wynosiły ,6 mln zł. Zmniejszyła się równieŝ wartość transakcji z przyrzeczeniem odkupu o 1 878,4 mln zł (o 77,8%) i na koniec marca 2010 r. wynosiła 536,7 mln zł. Bank Pekao S.A. 4

5 Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Śródroczny skonsolidowany raport finansowy Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. oraz jednostkowy raport finansowy Banku Pekao S.A. sporządzone zostały zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Prezentowany raport spełnia wymogi Międzynarodowego Standardu Rachunkowości MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, który został zatwierdzony przez Unię Europejską oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŝne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy oraz załączone śródroczne sprawozdanie finansowe Banku zostały sporządzone przy zastosowaniu zasad rachunkowości dla wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego opisanych w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. oraz Jednostkowym sprawozdaniu finansowym Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 r. W I kwartale 2010 r. nie zmieniły się zasady rachunkowości w zakresie wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego. Dane finansowe prezentowane w śródrocznym skonsolidowanym i załączonym śródrocznym sprawozdaniu finansowym Banku zostały przygotowane w sposób zapewniający ich porównywalność. Bank Pekao S.A. 5

6 Skonsolidowany rachunek zysków i strat (w tys. zł) Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie skonsolidowane I KWARTAŁ 2010 OKRES OD DO I KWARTAŁ 2009 OKRES OD DO Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności, razem Przychody z tytułu prowizji i opłat Koszty z tytułu prowizji i opłat Wynik z tytułu prowizji i opłat Wynik z działalności handlowej Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Wynik pozaodsetkowy Dochody z działalności operacyjnej Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze Pozostałe koszty administracyjne Refundacja kosztów administracyjnych Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych środków trwałych i wartości niematerialnych Koszty działalności operacyjnej Zysk operacyjny Wynik z tytułu pozostałych rezerw Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i rezerw na zobowiązania pozabilansowe Zysk z działalności inwestycyjnej Zysk brutto Podatek dochodowy Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku przypadający na udziały mniejszości Zysk na akcję (w zł na akcję) podstawowy za okres 2,30 2,16 rozwodniony za okres 2,30 2,16 Bank Pekao S.A. 6

7 Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. zł) I KWARTAŁ 2010 OKRES OD DO I KWARTAŁ 2009 OKRES OD DO Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku przypadający na udziały mniejszości Inne składniki całkowitych dochodów RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy Skutki wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pienięŝne Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów Inne składniki całkowitych dochodów (netto) Całkowity dochód ogółem przypadający na akcjonariuszy Banku przypadający na udziały mniejszości Bank Pekao S.A. 7

8 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. zł) AKTYWA Kasa, naleŝności od Banku Centralnego Weksle uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym NaleŜności od banków Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (przeznaczone do obrotu) Pozostałe instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Kredyty i poŝyczki udzielone klientom NaleŜności z tytułu leasingu finansowego Instrumenty zabezpieczające Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe dostępne do sprzedaŝy utrzymywane do terminu wymagalności Aktywa przeznaczone do sprzedaŝy Inwestycje w jednostki podporządkowane Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Aktywa z tytułu podatku dochodowego aktywa z tytułu bieŝącego podatku dochodowego aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne aktywa AKTYWA RAZEM PASYWA Zobowiązania Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec innych banków Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (przeznaczone do obrotu) Zobowiązania wobec klientów Instrumenty zabezpieczające Zobowiązania z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaŝy Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego bieŝące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwy Pozostałe zobowiązania ZOBOWIĄZANIA RAZEM Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Banku) Kapitał zakładowy Pozostałe kapitały Zysk z lat ubiegłych i roku bieŝącego Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Banku) razem Udziały mniejszości KAPITAŁ WŁASNY RAZEM PASYWA RAZEM Współczynnik wypłacalności (%) 18,37 16,24 13,07 Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 72,80 69,71 62,28 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 72,78 69,71 62,28 Bank Pekao S.A. 8

9 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. zł) Za okres od 1 stycznia 2010 do 31 marca 2010; od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 oraz od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2009 KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU KAPITAŁ ZAKŁADOWY POZOSTAŁE KAPITAŁY RAZEM PREMIA EMISYJNA FUNDUSZ OGÓLNEGO RYZYKA BANKOWEGO POZOSTAŁE KAPITAŁY POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH RÓśNICE Z PRZELICZENIA JEDNOSTEK ZAGRANICZNYCH POZOSTAŁE ZYSK Z LAT UBIEGŁYCH I ROKU BIEśĄCEGO KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU RAZEM UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI KAPITAŁ WŁASNY RAZEM Kapitał własny na Opcje menadŝerskie Realizacja opcji (emisja akcji) Wycena opcji menadŝerskich Wycena instrumentów finansowych Wycena inwestycji dostępnych do sprzedaŝy pomniejszona o podatek odroczony Wycena instrumentów finansowych zabezpieczających pomniejszona o podatek dochodowy Podział wyniku za rok ubiegły i wynik roku bieŝącego Wypłata dywidendy Podział zysku z przeznaczeniem na pozostałe kapitały Zysk netto Pozostałe RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Pozostałe Kapitał własny na Bank Pekao S.A. 9

10 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. zł) KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU KAPITAŁ ZAKŁADOWY POZOSTAŁE KAPITAŁY RAZEM PREMIA EMISYJNA FUNDUSZ OGÓLNEGO RYZYKA BANKOWEGO POZOSTAŁE KAPITAŁY POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH RÓśNICE Z PRZELICZENIA JEDNOSTEK ZAGRANICZNYCH POZOSTAŁE ZYSK Z LAT UBIEGŁYCH I ROKU BIEśĄCEGO KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU RAZEM UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI KAPITAŁ WŁASNY RAZEM Kapitał własny na Opcje menadŝerskie Realizacja opcji (emisja akcji) Wycena opcji menadŝerskich Wycena instrumentów finansowych Wycena inwestycji dostępnych do sprzedaŝy pomniejszona o podatek odroczony Wycena instrumentów finansowych zabezpieczających pomniejszona o podatek dochodowy Podział wyniku za rok ubiegły i wynik roku bieŝącego Wypłata dywidendy Podział zysku z przeznaczeniem na pozostałe kapitały Zysk netto Pozostałe RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Pozostałe Kapitał własny na Bank Pekao S.A. 10

11 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. zł) KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU KAPITAŁ ZAKŁADOWY POZOSTAŁE KAPITAŁY RAZEM PREMIA EMISYJNA FUNDUSZ OGÓLNEGO RYZYKA BANKOWEGO POZOSTAŁE KAPITAŁY POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH RÓśNICE Z PRZELICZENIA JEDNOSTEK ZAGRANICZNYCH POZOSTAŁE ZYSK Z LAT UBIEGŁYCH I ROKU BIEśĄCEGO KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU RAZEM UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI KAPITAŁ WŁASNY RAZEM Kapitał własny na Opcje menadŝerskie Realizacja opcji (emisja akcji) Wycena opcji menadŝerskich Wycena instrumentów finansowych Wycena inwestycji dostępnych do sprzedaŝy pomniejszona o podatek odroczony Wycena instrumentów finansowych zabezpieczających pomniejszona o podatek dochodowy Podział wyniku za rok ubiegły i wynik roku bieŝącego Wypłata dywidendy Podział zysku z przeznaczeniem na pozostałe kapitały Zysk netto Pozostałe RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Kapitał własny na Bank Pekao S.A. 11

12 Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych (w tys. zł) I KWARTAŁ 2010 OKRES OD DO I KWARTAŁ 2009 OKRES OD DO Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia Zysk netto Korekty razem: Amortyzacja Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych (Zysk) strata z tytułu róŝnic kursowych (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej Odsetki i dywidendy Zmiana stanu naleŝności od banków Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz pozostałych instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej Zmiana stanu aktywów z tytułu pochodnych instrumentów finansowych Zmiana stanu kredytów i poŝyczek udzielonych klientom oraz weksli uprawnionych do redyskonta Banku Centralnym Zmiana stanu naleŝności z tytułu leasingu finansowego Zmiana stanu papierów wartościowych dostępnych do sprzedaŝy Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku dochodowego Zmiana stanu pozostałych aktywów Zmiana stanu zobowiązań wobec banków Zmiana stanu zobowiązań przeznaczonych do obrotu Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych oraz pozostałych zobowiązań finansowych wycenianych do wartości godziwej Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu pozostałych zobowiązań Zapłacony podatek dochodowy (znak ujemny) BieŜące obciąŝenie podatkowe Środki pienięŝne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej Wpływy z działalności inwestycyjnej Zbycie inwestycyjnych papierów wartościowych Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inne wpływy inwestycyjne Wydatki z działalności inwestycyjnej Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zaleŝnych i stowarzyszonych Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Środki pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Bank Pekao S.A. 12

13 Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych (w tys. zł) OKRES OD DO OKRES OD DO Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej Wpływy z działalności finansowej Emisja dłuŝnych papierów wartościowych Emisja akcji zwykłych Wydatki z działalności finansowej Wykup dłuŝnych papierów wartościowych Środki pienięŝne netto z działalności finansowej Przepływy pienięŝne netto, razem Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych Środki pienięŝne na początek okresu Środki pienięŝne na koniec okresu Bank Pekao S.A. 13

14 Rachunek zysków i strat Banku Pekao S.A. (w tys. zł) Sprawozdanie jednostkowe I KWARTAŁ 2010 OKRES OD DO I KWARTAŁ 2009 OKRES OD DO Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu dywidend Wynik z tytułu odsetek i dywidend razem Przychody z tytułu prowizji i opłat Koszty z tytułu prowizji i opłat Wynik z tytułu prowizji i opłat Wynik z działalności handlowej Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Wynik pozaodsetkowy Dochody z działalności operacyjnej Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze Pozostałe koszty administracyjne Refundacja kosztów administracyjnych Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych środków trwałych i wartości niematerialnych Koszty działalności operacyjnej Zysk operacyjny Wynik z tytułu pozostałych rezerw Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i rezerw na zobowiązania pozabilansowe Zysk z działalności inwestycyjnej Zysk brutto Podatek dochodowy Zysk netto Zysk na akcję (w zł na akcję ) podstawowy za okres 2,17 1,91 rozwodniony za okres 2,17 1,91 Bank Pekao S.A. 14

15 Sprawozdanie z całkowitych dochodów Banku Pekao S.A. (w tys. zł) I KWARTAŁ 2010 OKRES OD DO I KWARTAŁ 2009 OKRES OD DO Zysk netto Inne składniki całkowitych dochodów RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy Skutki wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pienięŝne Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów Inne składniki całkowitych dochodów (netto) Całkowite dochody ogółem Bank Pekao S.A. 15

16 Sprawozdanie z sytuacji finansowej Banku Pekao S.A. (w tys. zł) AKTYWA Kasa, naleŝności od Banku Centralnego Weksle uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym NaleŜności od banków Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (przeznaczone do obrotu) Pozostałe instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Kredyty i poŝyczki udzielone klientom Instrumenty zabezpieczające Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe dostępne do sprzedaŝy utrzymywane do terminu wymagalności Aktywa przeznaczone do sprzedaŝy Inwestycje w jednostkach zaleŝnych Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Aktywa z tytułu podatku dochodowego aktywa z tytułu bieŝącego podatku dochodowego aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne aktywa AKTYWA RAZEM ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec innych banków Zobowiązania przeznaczone do obrotu Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (przeznaczone do obrotu) Zobowiązania wobec klientów Instrumenty zabezpieczające Zobowiązania z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego bieŝące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwy Pozostałe zobowiązania ZOBOWIĄZANIA RAZEM Kapitał własny Kapitał zakładowy Pozostałe kapitały Zysk za rok obrotowy oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych KAPITAŁY WŁASNE RAZEM PASYWA RAZEM Współczynnik wypłacalności (%) 18,11 15,64 12,51 Bank Pekao S.A. 16

17 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Banku Pekao S.A. (w tys. zł) Za okres od 1 stycznia 2010 do 31 marca 2010; od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 oraz od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2009 POZOSTAŁE KAPITAŁY KAPITAŁ ZAKŁADOWY POZOSTAŁE KAPITAŁY RAZEM PREMIA EMISYJNA FUNDUSZ OGÓLNEGO RYZYKA BANKOWEGO POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH RÓśNICE Z PRZELICZENIA JEDNOSTEK ZAGRANICZNYCH POZOSTAŁE ZYSK Z LAT UBIEGŁYCH ROKU BIEśĄCEGO KAPITAŁ WŁASNY RAZEM Kapitał własny na Opcje menadŝerskie Realizacja opcji (emisja akcji) Wycena opcji menadŝerskich Wycena instrumentów finansowych Wycena inwestycji dostępnych do sprzedaŝy pomniejszona o podatek odroczony Wycena instrumentów finansowych zabezpieczających pomniejszona o podatek dochodowy Podział wyniku za rok ubiegły i wynik roku bieŝącego Wypłata dywidendy Podział zysku z przeznaczeniem na pozostałe kapitały Zysk netto Pozostałe RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Kapitał własny na Bank Pekao S.A. 17

18 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Banku Pekao S.A. (w tys. zł) POZOSTAŁE KAPITAŁY KAPITAŁ ZAKŁADOWY POZOSTAŁE KAPITAŁY RAZEM PREMIA EMISYJNA FUNDUSZ OGÓLNEGO RYZYKA BANKOWEGO POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH RÓśNICE Z PRZELICZENIA JEDNOSTEK ZAGRANICZNYCH POZOSTAŁE ZYSK Z LAT UBIEGŁYCH ROKU BIEśĄCEGO KAPITAŁ WŁASNY RAZEM Kapitał własny na Opcje menadŝerskie Realizacja opcji (emisja akcji) Wycena opcji menadŝerskich Wycena instrumentów finansowych Wycena inwestycji dostępnych do sprzedaŝy pomniejszona o podatek odroczony Wycena instrumentów finansowych zabezpieczających pomniejszona o podatek dochodowy Podział wyniku za rok ubiegły i wynik roku bieŝącego Wypłata dywidendy Podział zysku z przeznaczeniem na pozostałe kapitały Zysk netto Pozostałe RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Kapitał własny na Bank Pekao S.A. 18

19 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Banku Pekao S.A. (w tys. zł) POZOSTAŁE KAPITAŁY KAPITAŁ ZAKŁADOWY POZOSTAŁE KAPITAŁY RAZEM PREMIA EMISYJNA FUNDUSZ OGÓLNEGO RYZYKA BANKOWEGO POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH RÓśNICE Z PRZELICZENIA JEDNOSTEK ZAGRANICZNYCH POZOSTAŁE ZYSK Z LAT UBIEGŁYCH ROKU BIEśĄCEGO KAPITAŁ WŁASNY RAZEM Kapitał własny na Opcje menadŝerskie Realizacja opcji (emisja akcji) Wycena opcji menadŝerskich Wycena instrumentów finansowych Wycena inwestycji dostępnych do sprzedaŝy pomniejszona o podatek odroczony Wycena instrumentów finansowych zabezpieczających pomniejszona o podatek dochodowy Podział wyniku za rok ubiegły i wynik roku bieŝącego Wypłata dywidendy Podział zysku z przeznaczeniem na pozostałe kapitały Zysk netto Pozostałe RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Kapitał własny na Bank Pekao S.A. 19

20 Rachunek przepływów pienięŝnych Banku Pekao S.A. (w tys. zł) 1 KWARTAŁ 2010 OKRES OD DO KWARTAŁ 2009 OKRES OD DO Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia Zysk netto Korekty razem: Amortyzacja (Zysk) strata z tytułu róŝnic kursowych (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej Odsetki i dywidendy Zmiana stanu naleŝności od banków Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz pozostałych instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej Zmiana stanu aktywów z tytułu pochodnych instrumentów finansowych Zmiana stanu kredytów i poŝyczek udzielonych klientom oraz weksli uprawnionych do redyskonta w Banku Centralnym Zmiana stanu papierów wartościowych dostępnych do sprzedaŝy Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku dochodowego Zmiana stanu pozostałych aktywów Zmiana stanu zobowiązań wobec banków Zmiana stanu zobowiązań przeznaczonych do obrotu Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych oraz pozostałych zobowiązań finansowych wycenianych do wartości godziwej Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu pozostałych zobowiązań Zapłacony podatek dochodowy (znak ujemny) BieŜące obciąŝenie podatkowe Środki pienięŝne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej Wpływy z działalności inwestycyjnej Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zaleŝnych i stowarzyszonych Zbycie inwestycyjnych papierów wartościowych Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inne wpływy inwestycyjne Wydatki z działalności inwestycyjnej Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zaleŝnych i stowarzyszonych Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Środki pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Bank Pekao S.A. 20

21 Rachunek przepływów pienięŝnych Banku Pekao S.A. (w tys. zł) 1 KWARTAŁ 2010 OKRES OD DO KWARTAŁ 2009 OKRES OD DO Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej Wpływy z działalności finansowej Emisja dłuŝnych papierów wartościowych Emisja akcji zwykłych Wydatki z działalności finansowej Wykup dłuŝnych papierów wartościowych Środki pienięŝne netto z działalności finansowej Przepływy pienięŝne netto, razem Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych Środki pienięŝne na początek okresu Środki pienięŝne na koniec okresu Bank Pekao S.A. 21

22 Rachunek zysków i strat w ujęciu kwartalnym (w tys. zł) Rachunek zysków i strat w ujęciu kwartalnym Skonsolidowany rachunek zysków i strat w ujęciu kwartalnym I KWARTAŁ I KWARTAŁ II KWARTAŁ III KWARTAŁ IV KWARTAŁ Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem Przychody z tytułu prowizji i opłat Koszty z tytułu prowizji i opłat ( ) ( ) ( ) (93 005) ( ) Wynik z tytułu prowizji i opłat Wynik z działalności handlowej Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Wynik pozaodsetkowy DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Pozostałe koszty administracyjne ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Refundacja kosztów administracyjnych Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych środków trwałych i wartości niematerialnych ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Koszty działalności operacyjnej ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ZYSK OPERACYJNY Wynik z tytułu pozostałych rezerw 837 (98) Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i rezerw na zobowiązania pozabilansowe ( ) (91 655) ( ) ( ) ( ) Zysk z działalności inwestycyjnej ZYSK BRUTTO Podatek dochodowy ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ZYSK NETTO Przypadający na akcjonariuszy Banku Przypadający na udziały mniejszości Bank Pekao S.A. 22

23 Rachunek zysków i strat w ujęciu kwartalnym (w tys. zł) Rachunek zysków i strat Banku Pekao S.A. w ujęciu kwartalnym I KWARTAŁ I KWARTAŁ II KWARTAŁ III KWARTAŁ IV KWARTAŁ Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu dywidend Wynik z tytułu odsetek i dywidend razem Przychody z tytułu prowizji i opłat Koszty z tytułu prowizji i opłat ( ) ( ) ( ) (84 917) ( ) Wynik z tytułu prowizji i opłat Wynik z działalności handlowej Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Wynik pozaodsetkowy DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Pozostałe koszty administracyjne ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Refundacja kosztów administracyjnych Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych środków trwałych i wartości niematerialnych (99 193) (99 137) (99 537) ( ) ( ) Koszty działalności operacyjnej ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ZYSK OPERACYJNY Wynik z tytułu pozostałych rezerw Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i rezerw na zobowiązania pozabilansowe ( ) (57 169) ( ) ( ) ( ) Zysk z działalności inwestycyjnej (39 443) ZYSK BRUTTO Podatek dochodowy ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ZYSK NETTO Bank Pekao S.A. 23

24 Sprawozdanie z całkowitych dochodów w ujęciu kwartalnym Sprawozdanie z całkowitych dochodów w ujęciu kwartalnym (w tys. zł) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów I KWARTAŁ I KWARTAŁ II KWARTAŁ III KWARTAŁ IV KWARTAŁ Zysk netto Przypadający na akcjonariuszy Banku Przypadający na udziały mniejszości Inne składniki całkowitego dochodu RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (12 553) (51 676) (49 963) Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy ( ) Skutki wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pienięŝne (87 271) (52 669) (12 847) Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów (47 285) (11 337) (22 830) (2 991) Inne składniki całkowitego dochodu (netto) ( ) (38 277) Całkowity dochód ogółem Przypadający na akcjonariuszy Banku Przypadający na udziały mniejszości Sprawozdanie z całkowitych dochodów Banku Pekao S.A I KWARTAŁ I KWARTAŁ II KWARTAŁ III KWARTAŁ IV KWARTAŁ Zysk netto Inne składniki całkowitego dochodu RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (91) 76 (122) (90) 13 Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy ( ) Skutki wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pienięŝne (87 271) (52 669) (12 847) Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów (47 250) (11 172) (22 756) (2 953) Inne składniki całkowitego dochodu (netto) ( ) Całkowity dochód ogółem Bank Pekao S.A. 24

25 Informacja dodatkowa Informacja dodatkowa Opis Grupy Grupę Kapitałową Banku Pekao S.A. na dzień 31 marca 2010 r. stanowią Bank Pekao S.A., jako podmiot dominujący oraz 21 jednostek zaleŝnych. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 marca 2010 r. ujęto niŝej wymienione jednostki: JEDNOSTKA SIEDZIBA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Open Joint Stock Company UniCredit Bank, w tym: - BDK Consulting Ltd. PROCENTOWY UDZIAŁ GRUPY W KAPITALE/ W GŁOSACH METODA KONSOLIDACJI Łuck, Ukraina Bankowa 100,00 pełna Łuck, Ukraina Usługi konsultingowe, hotelowe i transportowe 99,99 pełna Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Warszawa Maklerska 100,00 pełna Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. Warszawa Finansowa 100,00 pełna Pekao Leasing Sp. z o.o. (*) Warszawa Leasingowa 36,49 pełna Pekao Faktoring Sp. z o.o. Lublin Finansowa 100,00 pełna Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Warszawa Finansowa 65,00 pełna Pekao Telecentrum Sp. z o. o. Kraków Nie prowadzi działalności 100,00 pełna Centrum Kart S.A. Warszawa Finansowa pomocnicza 100,00 pełna Pekao Financial Services Sp. z o.o. Warszawa Usługi finansowe 100,00 pełna Pekao Bank Hipoteczny S.A (**) Warszawa Bankowa 99,96 pełna Pekao Leasing Holding S.A., w tym: (*) Warszawa Leasingowa 80,10 pełna - Pekao Leasing Sp. z o.o. Warszawa Leasingowa 50,87 pełna Holding Sp. z o.o., w tym: Warszawa Zarządzanie holdingiem 100,00 pełna - PKBL S.A. (w likwidacji) b.d. Nie prowadzi działalności 84,51/84,79 nie objęta - Pekao Bank Hipoteczny S.A. Warszawa Bankowa 0,04 pełna - Finanse Limited(***) Londyn, Wlk. Brytania Pośrednictwo finansowe 0,02 pełna Finanse Limited (***) Londyn, Wlk. Brytania Pośrednictwo finansowe 99,98 pełna Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. Kraków Usługi call-center 100,00 pełna Pekao Property S.A, w tym: Warszawa Działalność deweloperska 100,00 nie objęta - Metropolis Sp. z o.o. Warszawa - Jana Kazimierza Development Sp. z o.o. Warszawa Spółka specjalnego przeznaczenia - Działalność deweloperska Spółka specjalnego przeznaczenia - Działalność deweloperska 100,00 nie objęta 100,00 nie objęta Property Sp. z o.o. (w likwidacji), w tym: Warszawa Zarządzanie nieruchomościami 100,00 nie objęta - FPB Media Sp. z o.o. Warszawa Działalność deweloperska 100,00 nie objęta (*) Łączny udział Grupy w kapitale własnym spółki Pekao Leasing Sp. z o. o. wynosi 87,36% (udział bezpośredni Banku 36,49 %, udział pośredni przez Pekao Leasing Holding S.A. 50,87 %). (**) Łączny udział Grupy w kapitale własnym spółki Pekao Bank Hipoteczny S.A. wynosi 100% (udział bezpośredni Banku 99,96 %, udział pośredni przez Holding Sp. z o. o. 0,04 %). (***) Łączny udział Grupy w kapitale własnym spółki Finanse Limited wynosi 100% (udział bezpośredni Banku 99,98 %, udział pośredni przez Holding Sp. z o. o. 0,02 %). Bank Pekao S.A. 25

26 Informacja dodatkowa Jednostki stowarzyszone Grupa Banku Pekao S.A. posiada udziały w następujących jednostkach stowarzyszonych: JEDNOSTKA SIEDZIBA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PROCENTOWY UDZIAŁ GRUPY W KAPITALE/ W GŁOSACH METODA KONSOLIDACJI Central Poland Fund LLC (*) Wilmington, Delaware, USA Pośrednictwo finansowe 53,19 praw własności Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. (**) Warszawa Działalność pomocnicza, finansowa i ubezpieczeniowa 50,00 praw własności Pioneer Pekao Investment Management S.A. Warszawa Pośrednictwo finansowe 49,00 praw własności Pirelli Pekao Real Estate Sp. z o.o. Warszawa Zarządzanie nieruchomościami 25,00 praw własności Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Warszawa Izba rozliczeniowa 34,44 praw własności CPF Management Tortola, British Virgin Islands Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi spółka nie prowadzi działalności 40,00 nie wyceniona Polish Banking System S.A. (w likwidacji) bd Spółka w upadłości 48,90 nie wyceniona PPP Budpress Sp. z o.o. (w likwidacji) bd Spółka w upadłości 36,20 nie wyceniona (*) Grupa posiada ponad 50% głosów w jednostce Central Poland Fund LLC. Grupa nie sprawuje kontroli nad tą jednostką ze względu na zapisy zawarte w umowie spółki. (**) Grupa posiada 50% głosów w jednostce Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. ZaangaŜowanie to ze względu na zapisy zawarte w umowie Spółki stanowi inwestycję Grupy w jednostkę stowarzyszoną. Na dzień 31 marca 2010 r. skład Grupy Kapitałowej w stosunku do zaprezentowanego na dzień 31 grudnia 2009 r. nie zmienił się. W publikowanym skonsolidowanym raporcie finansowym konsolidacją metodą pełną po raz pierwszy objęto dane finansowe spółki Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. Na dzień 31 marca 2010 r. zaangaŝowanie Grupy w podmioty zaleŝne i stowarzyszone nie objęte konsolidacją lub wyceną metodą praw własności zostało ujęte po koszcie nabycia. Dane finansowe tych spółek nie są istotne dla skonsolidowanego raportu finansowego Grupy. Bank Pekao S.A. 26

27 Informacja dodatkowa Wyniki osiągnięte w I kwartale 2010 r. i czynniki mające na nie wpływ Wyniki Grupy Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. prezentuje dobre wyniki za I kwartał 2010 r., z zyskiem netto przypadającym na akcjonariuszy w wysokości 602,7 mln zł, o 36,4 mln zł (o 6,4%) wyŝszym niŝ w I kwartale 2009 r. Na dobre wyniki w I kwartale 2010 r., z zyskiem operacyjnym wyŝszym o 11,9% w porównaniu z I kwartałem 2009 r., wpłynęły zarówno wyŝsze dochody z działalności operacyjnej, jak i niŝsze koszty. Mocną strukturę kapitałową i płynnościową Grupy Banku Pekao S.A. odzwierciedla współczynnik wypłacalności na poziomie 18,4% oraz relacja kredytów do depozytów w wysokości 80,9% na koniec marca 2010 r. Pozwala to na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności Grupy. Skonsolidowany rachunek zysków i strat (mln zł) I KWARTAŁ 2010 I KWARTAŁ 2009 ZMIANA Wynik z tytułu odsetek* 1 039, ,2 1,6% Przychody z tyt. dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności 20,8 13,1 58,8% Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw 1 060, ,3 2,3% Wynik z tytułu prowizji i opłat 572,2 528,7 8,2% Wynik z działalności handlowej 102,3 96,8 5,7% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 16,3 20,2 (19,3%) Wynik pozaodsetkowy 690,8 645,7 7,0% Dochody z działalności operacyjnej 1 750, ,0 4,1% Koszty działalności operacyjnej (903,6) (924,9) (2,3%) Zysk operacyjny 847,3 757,1 11,9% Wynik z tytułu pozostałych rezerw 0,8 (0,1) x Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i rezerw na zobowiązania pozabilansowe (140,9) (91,7) 53,7% Zysk z działalności inwestycyjnej 34,4 45,4 (24,2%) Zysk brutto 741,6 710,7 4,3% Podatek dochodowy (136,7) (141,1) (3,1%) Zysk netto 605,0 569,6 6,2% Przypadający na akcjonariuszy Banku 602,7 566,3 6,4% Przypadający na udziały mniejszości 2,3 3,3 (30,3%) * Łącznie z dochodami z transakcji swap. Dochody z działalności operacyjnej W I kwartale 2010 r. Grupa osiągnęła dochody z działalności operacyjnej w wysokości 1 750,9 mln zł, o 68,9 mln zł (o 4,1%) wyŝsze niŝ w I kwartale 2009 r. WyŜszy był zarówno wynik odsetkowy, jak i pozaodsetkowy. Bank Pekao S.A. 27