RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU Bielsko-Biała, r.

Transkrypt

1 RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2013 Bielsko-Biała, r. Raport EXAMOBILE S.A. za VI kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

2 EXAMOBILE Spółka Akcyjna ul. Wapienicka 24a KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 zł tel./fax examobile@examobile.com PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI EXAMOBILE S.A. jest firmą informatyczną specjalizującą się w projektowaniu, tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących internet i technologie mobilne. Model biznesowy Spółki opiera się na tworzeniu i monetyzacji aplikacji na urządzenia mobilne dla użytkowników indywidualnych oraz dostarczaniu dedykowanych aplikacji dla klientów biznesowych. Aplikacje spółki osiągają czołowe miejsca w światowych rankingach platform Google Play oraz itunes/appstore. Ponad 80% użytkowników i klientów EXAMOBILE S.A. pochodzi z zagranicy. ZARZĄD Jakub Kurbiel - Prezes Zarządu Maciej Błasiak - Członek Zarządu I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat (wyszczególnienie) Stan na Stan na Kapitał (fundusz) własny , ,23 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 78007, ,91 Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 Inwestycje krótkoterminowe , ,32 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe 34480, ,00 Aktywa trwałe 28239,90 0,00 Aktywa obrotowe , ,23 Aktywa / Pasywa razem , ,23 (wyszczególnienie) IV kwartał 2013 r. IV kwartał 2012 r r. narastająco 2012 r. narastająco od od od od do do do do Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,41 Amortyzacja 0,00 0, ,68 0,00 Wynik ze sprzedaży 42956, , , ,15 Wynik z działalności operacyjnej 41202, , , ,15 Wynik brutto 42653, , , ,94 Wynik netto 42653, , , ,94 (dane w PLN) Strona 2

3 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) IV kwartał IV kwartał 2013 r r. (wyszczególnienie) 2013 r r. narastająco narastająco od od od od do do do do A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, , , , ,27 w tym: od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,41 II. Zmiana stanu produktów 2315,08 0, ,86 0,00 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby III. jednostki 1317,57 0, ,90 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0, ,53 0, ,86 B. Koszty działalności operacyjnej 65227, , , ,69 I. Amortyzacja 0,00 0, ,68 0,00 II. Zużycie materiałów i energii 13531, , , ,93 III. Usługi obce 32137,87-962, , ,62 IV. Podatki i opłaty, w tym: 21,00 16, ,40 199,98 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Wynagrodzenia 17691, , , ,00 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 995,52 0, ,33 0,00 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 850,58 0, ,48 0,00 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0, ,00 0, ,16 C. Wynik ze sprzedaży (A-B) 42956, , , ,15 D. Pozostałe przychody operacyjne 10835,74 0, ,02 2,44 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dotacje 8385,74 0, ,95 0,00 III. Inne przychody operacyjne 2450,00 0, ,07 2,44 E. Pozostałe koszty operacyjne 12589,68 0, ,32 2,17 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 12500,00 0, ,00 0,00 III. Inne koszty operacyjne 89,68 0, ,32 2,17 F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) 41202, , , ,15 G. Przychody finansowe 2187, , , ,07 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: 1866, , , ,07 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Inne 320,94 0,00 453,67 0,00 H. Koszty finansowe 736,15 130, ,57 204,86 I. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 0,13 0,00 - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inne 736,15 130, ,44 204,86 I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H) 42653, , , ,94 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) 0,00 0,00 0,00 0,00 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 K. Wynik brutto (I+/-J) 42653, , , ,94 L. Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 N. Wynik netto (K-L-M) 42653, , , ,94 (dane w PLN) Strona 3

4 Bilans (wyszczególnienie) Stan na Stan na AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE 28239,90 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 28239,90 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B. AKTYWA OBROTOWE , ,23 I. Zapasy 13984,54 0,00 II. Należności krótkoterminowe 78007, ,91 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,32 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 249,32 0,00 AKTYWA RAZEM: , ,23 (wyszczególnienie) Stan na Stan na PASYWA A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,23 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,00 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,83 VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego 60097, ,94 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 46980, ,00 I. Rezerwy na zobowiązania 12500,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe 34480, ,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 PASYWA RAZEM: , ,23 (dane w PLN) Zestawienie zmian w kapitale własnym (wyszczególnienie) Od Od do do Kapitał własny na początek okresu (BO) , ,13 Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzg. do danych porówn , ,13 Kapitał własny na koniec okresu (BZ) , ,23 Kapitał własny po uwzgl. propon. podziału zysku (pokrycia straty) , ,23 (dane w PLN) Strona 4

5 Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) (wyszczególnienie) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2013 r r r r. IV kwartał IV kwartał narastająco narastająco od od od od do do do do Zysk (strata) netto 42653, , , ,94 Korekty razem 24684, , , ,20 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II) 67338, , , ,26 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 0,00 Wpływy 0,00 0,00 500,00 0,00 Wydatki 97317,57 0, ,58 0,00 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) ,57 0, ,58 0,00 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 0,00 Wpływy 0, ,05 0, ,07 Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0, ,05 0, ,07 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) , , , ,33 BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH , , , ,33 ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU ,09 0, , ,99 ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D) , , , ,32 (dane w PLN) II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości: Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Metody wyceny aktywów i pasywów: - środki trwała oraz wartości niematerialne i prawne według nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (według przepisów podatkowych) lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, - nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, - środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, - udziały w innych jednostkach, udziały w jednostkach podporządkowanych oraz inne niż wymienione wcześniej inwestycje zaliczone do aktywów trwałych według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, - inwestycje krótkoterminowe według ceny zakupu lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, - rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, - należności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, - zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, - rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, - udziały własne według cen nabycia, - kapitały własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej. Strona 5

6 Metoda ustalania wyniku finansowego porównawczy rachunek zysków i strat. Księgi rachunkowe jednostki są prowadzone przez zewnętrzną firmę księgową z zastosowaniem programu Comarch ERP Optima. III. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie danych rynkowych EXAMOBILE S.A. w czwartym kwartale i na koniec 2013 roku. Liczba użytkowników Łączna liczba unikalnych użytkowników, którzy kiedykolwiek zainstalowali aplikacje EXAMOBILE S.A., po czterech kwartałach 2013 roku przekroczyła 4,3 mln. Tylko w czwartym kwartale 2013 roku aplikacje EXAMOBILE S.A. zainstalowano na ponad 1,28 mln urządzeń mobilnych. Na wykresie poniżej łączna liczba unikalnych użytkowników, którzy zainstalowali aplikacje EXAMOBILE S.A., przedstawiona na koniec poszczególnych kwartałów 2012 i 2013 roku. Źródło: EXAMOBILE S.A. Wyświetlenia reklam W całym 2013 roku łączna liczba wyświetleń reklam w aplikacjach opublikowanych przez EXAMOBILE S.A. przekroczyła 140 mln. W IV kw roku liczba wyświetlanych reklam przekroczyła 60 mln wyświetleń i była ponad 97% wyższa w porównaniu do III kw roku oraz ponad 260% wyższa niż w tym samym okresie roku Strona 6

7 Na wykresie poniżej liczba wyświetleń reklam [w mln] w aplikacjach EXAMOBILE S.A. w ujęciu półrocznym. Liczba aplikacji Źródło: EXAMOBILE S.A. EXAMOBILE S.A. powstała w 2011 roku, działa w bardzo dynamicznie rozwijającym się obszarze sektora IT, specjalizując się w tworzeniu aplikacji oraz innowacyjnych rozwiązań na urządzenia mobilne. Spółka konsekwentnie realizuje przyjętą strategię, na koniec 2013 roku firma posiadała w swoim portfolio ponad 115 aplikacji, które zostały zainstalowane przez ponad 4,3 mln użytkowników z całego świata. W czwartym kwartale 2013 roku spółka zgodnie z przyjętą strategią zrealizowała kilkanaście aplikacji własnych oraz dla klientów zewnętrznych. Komentarz do wyników finansowych IV kwartału 2013 r. IV kwartał 2013 roku to kolejny okres wzrostu przychodu z podstawowej działalności oraz poprawy wyników finansowych EXAMOBILE S.A. Kwartalne przychody firmy z tytułu sprzedaży produktów wzrosły r/r ponad dwudziestokrotnie, a narastająco za trzy kwartały w porównaniu do tego samego okresu roku 2012 o 331,96%. Przy porównywaniu przychodów w latach 2012 i 2013 obraz rachunku zysków i strat nieco zaburza sprzedaż towarów i materiałów, która podniosła znacząco przychody w 2012 roku (łączna wartość netto sprzedanych towarów i materiałów w całym 2012 roku wyniosła tys. zł). Z uwagi na małe znaczenie strategiczne tego obszaru działalności (handel towarami), Spółka bardzo pozytywnie postrzega opisane powyżej wzrosty przychodów realizowanych z podstawowej działalności. EXAMOBILE S.A. w IV kwartale 2013 roku wypracowała zysk netto na poziomie 42,65 tys. zł, a narastająco za cały 2013 rok wynik netto spółki wynosi 60,10 tys. zł. To istotna poprawa wyniku, zarówno w stosunku do porównywalnego kwartału roku 2012, jak i do wyniku wypracowanego w całym 2012 roku (wynik netto za 2012 rok wynosił -25,48 tys. zł). Zarząd postrzega wyniki osiągnięte przez Spółkę w czwartym kwartale i całym 2013 roku jako zadowalające i zgodne z oczekiwaniami. W ocenie Zarządu na dobre wyniki składają się w głównym stopniu: - systematyczne tworzenie i skuteczna dystrybucja nowych aplikacji, - dynamiczny wzrost liczby użytkowników aplikacji Spółki oraz wyświetlanych reklam, - stopniowa poprawa metod monetyzacji (Spółka stale pracuje nad tym obszarem i dostrzega w nim znaczny potencjał), - pozyskiwanie nowych klientów zewnętrznych, - relatywnie niskie koszty funkcjonowania Spółki, osiągane dzięki przyjętemu modelowi prowadzenia działalności. Zgodnie z założeniami przyjętej strategii, powyższe tendencje i kierunki powinny być kontynuowane w kolejnych kwartałach. Dane zaprezentowane powyżej pokazują, że przyjęta strategia i planowany przez Strona 7

8 Zarząd model rozwoju EXAMOBILE przynosi oczekiwane rezultaty. W kolejnych kwartałach Spółka nadal będzie intensywnie pracowała nad pozyskiwaniem jak największej liczby użytkowników swoich produktów, równolegle testując i wdrażając nowe, bardziej efektywne metody monetyzacji. IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM Aktualna prognoza wyników finansowych EXAMOBILE S.A. na rok 2013: Wartości [tys. PLN] 2013 P 2013 Wykonanie [%] Przychody ze sprzedaży ,81 103,1 % Zysk netto 50 60,10 120,2 % Spółka na koniec 2013 roku zrealizowała przedstawione w prognozie wartości: przychody ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi wyniosły 360,81 tys. PLN (wykonanie prognozy na poziomie 103,1%); zysk netto na koniec 2013 r. wyniósł 60,10 tys. PLN (wykonanie prognozy na poziomie 120,2%). Zgodnie z informacjami publikowanymi w poprzednich raportach kwartalnych Spółka podtrzymuje, że priorytetem dla EXAMOBILE S.A. w najbliższych okresach będzie rozwój w zakresie aplikacji, liczby ich użytkowników oraz wyświetleń reklam, które przekładają się na generowanie zysku z oferowanych produktów. Prognoza zawarta w dokumencie informacyjnym opublikowanym w grudniu 2012 roku została skorygowana w zakresie przychodów ze sprzedaży raportem bieżącym nr 22/2013. Tabela zaprezentowana w niniejszym punkcie przedstawia aktualną prognozę wyników finansowych na rok V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI Nie dotyczy. VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EXAMOBILE S.A. równolegle do prowadzonej działalności operacyjnej kontynuuje rozwój obszaru badawczo-rozwojowego. Tworzone przez Spółkę innowacyjne rozwiązania przyczyniają się głównie do: poprawy wydajności procesów tworzenia aplikacji, polepszania parametrów jakościowych i wydajnościowych aplikacji, opracowywania koncepcji nowych produktów i nowych metod monetyzacji, optymalizacji wdrożonych dotychczas rozwiązań, monitorowania rynkowych trendów i technologii, szczególnie w zakresie rozwoju urządzeń i platform mobilnych oraz systemów monetyzacji. W przyszłości Spółka planuje również podejmowanie działań mających na celu identyfikację i zaangażowanie w interesujące projekty, tworzone przez podmioty zewnętrzne, szczególnie z zakresu gier i aplikacji na platformy mobilne. Strona 8

9 Spółka w raportowanym okresie systematycznie rozbudowywała grupę aplikacji własnych oraz podejmowała działania mające na celu promocję swoich produktów. Efektem wyżej wymienionych działań jest ciągły i dynamiczny wzrost użytkowników aplikacji EXAMOBILE S.A. oraz wzrost wyświetleń reklam i przychodów Spółki z tego obszaru. W październiku 2013 roku, w ramach projektu współfinansowanego z funduszy europejskich (Paszport do Eksportu) przedstawiciele spółki byli obecni na targach Apps World 2013 w Londynie, gdzie mieli możliwość promowania własnych produktów, nawiązania kontaktów z partnerami biznesowymi oraz zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami i technologiami stosowanymi w branży aplikacji mobilnych. VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. VIII. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Nie dotyczy. IX. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU Według stanu wiedzy Zarządu EXAMOBILE S.A., struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu okresowego za IV kwartał 2013 roku z wyszczególnieniem akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA przedstawia się następująco: Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach Jakub Kurbiel ,62% ,62% Maciej Błasiak ,62% ,62% Maciej Żak (z powiązanymi) ,02% ,02% Pozostali Akcjonariusze ,74% ,74% Razem ,00% ,00% Strona 9

10 X. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY Informacja o liczbie osób zatrudnianych przez Emitenta oraz kooperujących ze Spółką w ramach innych form współpracy: Forma współpracy Liczba osób Liczba pełnych etatów Umowa o pracę 1 1 Umowa o dzieło, zlecenie Inne Zarząd Dane przedstawione w tabeli uwzględniają łączną liczbę osób współpracujących z Emitentem w IV kwartale 2013 r. Bielsko-Biała, dnia r. Prezes Zarządu Jakub Kurbiel Członek Zarządu Maciej Błasiak Strona 10