Na dzie 30 wrze nia 2010 roku struktura GRUPY ERBUD przedstawia si nast puj co.

Transkrypt

1 1. Opis rganizacji GRUPY ERBUD raz zmian w strukturze Grupy Jednstka dminuj ca Jednstk dminuj Grupy Erbud jest spó ka ERBUD S.A. Jednstka Dminuj ca. Przedmitem dzia aln ci Grupy s szerk rzumiane us ugi budwlan mnta we wyknywane w systemie generalneg wyknawstwa i pdwyknawstwa w kraju i za granic. ERBUD S.A. pe ni w Grupie rl pdmitu dminuj ceg Jednstki pdlegaj ce knslidacji Na dzie 30 wrze nia 2010 rku struktura GRUPY ERBUD przedstawia si nast puj c. Pni ej tabela prezentuj ca udzia y w knslidacji jednstek zale nych. Nazwa jednstki Siedziba Udzia na Udzia na Udzia na Udzia na Udzia na Metda zale nej knslidacji Erbud Plska/Tru 100% 100% 100% 100% 100% pe na Internatinal Sp. z GWI GmbH Niemcy/Deusseldrff 85% 85% 85% 85% 85% pe na Budlex Sp. z Plska/Tru 100% 100% 100% 75% 75% pe na Rembet Plus Sp. Plska/Tru 75% 75% 75% 75% 75% pe na z PRD S.A. Plska/Tru 100% 100% 100% 100% 100% pe na Erbud Plska/Katwice 86,36% 69,7% 69,7% 69,7% 69,7% pe na Energetyka Sp. z Ersteel Sp. z Plska//Tru 100% 0% 0% 0% 0% pe na 2. Stanwisk Zarz du dn nie realizacji prgnz publikwanych w prspekcie w wietle wyników prezentwanych w niniejszym raprcie. Zarz d nie pda prgnzy ani szacunków na rk Akcjnariusze Jednstki Dminuj cej Wed ug psiadanych przez ERBUD S.A. infrmacji, d dnia 30 wrze nia 2010 rku raz d dnia publikacji raprtu mia y miejsce nast puj ce zmiany w akcjnariacie Emitenta: W dniu 26 stycznia 2010 rku Zarz d Emitenta pwzi wiadm sprzeda y akcji Emitenta przez sb pwi zan Prezesa spó ki zale nej d Emitenta. Wskazana sba sprzeda a na rynku regulwanym 1500 akcje serii C 1

2 W dniu 10 wrze nia 2010 rku Zarz d Emitenta trzyma infrmacj zmniejszeniu udzia u pni ej 5% gólnej liczby g sów na WZA Emitenta przez BPH Fundusz Otwarty Paraslwy. W ramach wyknywanych czynn ci, których mwa w art. 69 ust. 2 pkt.4 Ustawy Obrcie Instrumentami Finanswymi (zarz dzanie prtfelami, w sk ad których wchdzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów finanswych), BPH Twarzystw Funduszy ch S.A. psiada w imieniu zlecenidawców raz Funduszu becnie mniej ni 5% gólnej liczby g sów. Transakcja zsta a zawarta w dniu 2 wrze nia 2010 rku. Data Realizacji 7 wrze nia 2010 rku. Liczba akcji przed transakcj : ,08% g sów; 6,08% w kapitale. Liczba akcji p transakcji: ,89% g sów, 4,89% w kapitale. W dniu 28 wrze nia 2010 rku Zarz d Emitenta trzyma wiadm sprzeda y akcji przez Juladal Investement Ltd. Spó ka sprzeda a w dniu 27 wrze nia 2010 rku na rynku regulwanym pakietw akcji. P sprzeda y spó ka psiada akcji serii B c daje 21,91% g sów na WZA Wbec pwy szeg stan akcjnariatu (akcjnariusze psiadaj cy pwy ej 5%) na dzie przekazania raprtu jest nast puj cy: Il psiadanych akcji Emitenta % udzia w kapitale zak adwym Liczba sów % udzia na WZA LP Wyszczególnienie Rdzaj akcji Wlff & Müller Baubeteiligungen GmbH & C. KG w tym Wlff & Müller Hlding 1 GmbH & C. KG zwyk e ,16% ,16% 2 Juladal Investment Limited zwyk e ,91% ,91% 3 ING OFE zwyk e ,24% ,24% 4 Dariusz Grzeszczak zwyk e ,95% ,95% 5 Aviva OFE Aviva BZ WBK zwyk e ,42% ,42% 4. Zestawienie stanu psiadania akcji lub uprawnie d nich (pcji) przez sby zarz dzaj ce i nadzruj ce na dzie przekazania raprtu wraz ze wskazaniem zmian stanu psiadania w III kwartale 2010 rku. Na dzie 30 czerwca 2010 rku sby zarz dzaj ce i nadzruj ce psiada y nast puj liczb akcji. Akcjnariusz Rdzaj akcji Liczba akcji % udzia u w kapitale zak adwym Dariusz Grzeszczak Józef Adam Zubelewicz Walenty Twardy Liczba g sów Zwyk e ,98% ,98% Zwyk e ,99% ,99% % udzia w sach na WZA Zwyk e ,039% ,039% 2

3 Albert Dürr Cz nek Rady Nadzrczej Pitr Augustyniak Agnieszka wacka Grzegrz Krzywicki Bgdan Duerr dzimierz Czystwski Prkurent Zwyk e ,13% ,13% Zwyk e ,029% ,029% Zwyk e ,029% ,029% Zwyk e ,0115% ,0115% Zwyk e ,029% ,029% Zwyk e ,027% ,027% D dnia zak czenia badania cz nkwie zarz du raz prkurenci nie psiadaj adnych pcji na akcje W dniu 2 czerwca 2010 rku Zarz d Emitenta pwzi wiadm sprzeda y akcji Emitenta przez sb pwi zan Prkurenta Emitenta. Wskazana sba sprzeda a na rynku regulwanym 1063 akcje serii C W dniu 7 czerwca 2010 rku Zarz d Emitenta pwzi wiadm sprzeda y akcji Emitenta przez sb pwi zan Prkurenta Emitenta. Wskazana sba sprzeda a na rynku regulwanym 100 akcje serii C W dniu 11 czerwca 2010 rku Zarz d Emitenta pwzi wiadm sprzeda y akcji Emitenta przez sb pwi zan Prkurenta Emitenta. Wskazana sba sprzeda a na rynku regulwanym 250 akcje serii C W dniu 18 wrze nia 2010 rku Zarz d Emitenta pwzi wiadm sprzeda y akcji Emitenta przez sb pwi zana Cz nka Rady Nadzrczej Wskazana sba sprzeda a na rynku regulwanym akcji serii D W dniu 22 wrze nia 2010 rku Zarz d Emitenta pwzi wiadm sprzeda y akcji Emitenta przez sb pwi zana Cz nka Rady Nadzrczej Wskazana sba sprzeda a na rynku regulwanym akcji serii D W dniu 14 pa dziernika 2010 rku Zarz d Emitenta pwzi wiadm sprzeda y akcji Emitenta przez sb pwi zana Prkurenta Wskazana sba sprzeda a na rynku regulwanym akcji serii C 3

4 E: W ramach PPM sbm zarz dzaj cym zsta a przyznana nast puj ca liczba akcji serii Akcjnariusz Rdzaj akcji Liczba akcji Walenty Twardy Pitr Augustyniak Maciej Wyrzykwski Agnieszka wacka Grzegrz Krzywicki Bgdan Duerr Tmasz Krzywickie Zwyk e Zwyk e Zwyk e Zwyk e 750 Zwyk e Zwyk e Zwyk e W dniu 24 wrze nia 2010 rku Zarz d trzyma wiadm wpisie przez S d Rejnwy w Warszawie pdwy szenia kapita u zak adweg d kwty ,10 z Pdwy szenie by knsekwencj wprwadzenia Pracwniczeg Prgramu Mtywacyjneg i emisji akcji serii E. W efekcie na dzie 30 wrze nia 2010 rku sby zarz dzaj ce raz kntrluj ce psiadaj nast puj ca il akcji emitenta. Akcjnariusz Rdzaj akcji Liczba akcji % udzia u w kapitale zak adwym Liczba g sów % udzia w sach na WZA Dariusz Zwyk e ,98% ,98% Grzeszczak Józef Adam Zwyk e ,99% ,99% Zubelewicz Walenty Zwyk e ,056% ,056% Twardy Pitr Zwyk e ,058% ,058% 4

5 Augustyniak Agnieszka wacka Grzegrz Krzywicki Bgdan Duerr dzimierz Czystwski Prkurent Tmasz Krzywickie Zwyk e ,032% ,032% Zwyk e ,022% ,022% Zwyk e ,038% ,038% Zwyk e ,027% ,027% Zwyk e ,009% ,009% 5. Infrmacja dn nie tcz cych si pst pwa przed s dem, rganem w ciwym dla pst pwania arbitra weg lub rganem administracji publicznej na dzie 30 wrze nia Aktualnie nie tczy si adne pst pwanie przed s dem, rganem w ciwym dla pst pwania arbitra weg lub rganem administracji publicznej w zakresie zbwi za i wierzyteln ci emitenta i jednstek d nieg zale nych, których wart stanwi c najmniej 10% kapita ów w asnych emitenta zarówn dtycz cych emitenta jak i spó ek zale nych. Nie tcz si równie pst pwania gdzie czna wart stanwi dpwiedni c najmniej 10% kapita ów. 6. Infrmacja zawarciu przez Emitenta i jednstki d nieg zale ne transakcji charakterze nierutynwy i nietypwym z pdmitami pwi zanymi wart ci przekraczaj cej ,00 EUR W 2010 rku mia y miejsce transakcje z pdmitami pwi zanymi, których wart w kresie d pcz tku rku brtweg przekrczy a wyra n w z tych równwart kwty EUR. Wi ksz transakcji mia a charakter rutynwy, wynikaj cy ze statutwej dzia aln ci pdmitów w Grupie. D transakcji charakterze pzastatutwym pmi dzy pdmitami pwi zanymi m na zaliczy : 1. Odkupienie d pmitu zale neg spó ki Budlex Sp. z 100% udzia ów w Ersteel Sp. z za kwt ,00 z. Zakup udzia ów nast pi w wyniku restrukturyzacji Grupy Budlex Sp. z raz w celu rzwini cia dzia aln ci w nwej bran y knstrukcji stalwych. Transakcja 5

6 dby a si na warunkach rynkwych c zsta pparte dpwiednimi wycenami sprz dznymi przez niezale nych audytrów. 7. Infrmacje udzieleniu przez emitenta lub przez jednstk d nieg zale pr cze kredytu, p yczki lub udzieleniu gwarancji w kresie trzech kwarta ów 2010 rku. Stan pr cze i p yczek udzielnych przez Emitenta przedstawia si nast puj c: Wyszczególnienie Pr czenie sp aty kredytu dla Erbud Internatinal Sp. z Pr czenie sp aty 0,00 0, wielcelwej linii kredytwej dla Rembet Plus Sp. z GWI GmbH pr czenie zwrtu kredytu GWI GmbH udzielenie ,00 0,00 gwarancji pprze BRE Bank S.A. na sp at kredytu Budlex Sp. z - p yczka ,00 Ersteel Sp. z - p yczka ,00 0,00 Ersteel Sp. z ,00 0,00 pr czenie Razem zbwi zania warunkwe Pr czenie dla spó ki zale nej GWI GmbH wynsi 2,5 mln EUR. Przeliczenie wykazana jest p kursie z dnia (4,2226). Umwa pr czenia zsta a pdpisana w dniu 28 wrze nia 2009 rku. Udzielenie gwarancji dla spó ki zale nej GWI GmbH wynsi 2,7 mln EUR. Przeliczenie wykazana jest p kursie z dnia (3,9813). Gwarancja zsta a wydana w dniu 23 wrze nia pa dziernika 2010 rku Erbud S. A. pdpisa umw p yczki z pdmitem zale nym firm Budlex Sp. z. Umwa zak ada udzielenie Budlex p yczki w wysk ci 14 mln z z dat zwrtu na kniec 2015 rku. P yczka b dzie s a sfinanswaniu zakupu nieruchm ci w Pznaniu pd prjektwane tam centrum handlwe. D dnia publikacji raprtu Emitent nie przekaza rdków. Prawdpdbne przekazanie nast pi w drugiej p wie pa dziernika br. 6

7 Wykaz zbwi za pzabilanswych w pstaci udzielnych gwarancji: Wyszczególnienie Gwarancja zap aty zbwi za Gwarancje dbreg wyknania kntraktu Gwarancje naprawy wad i usterek Razem zbwi zania warunkwe Na dzie publikacji raprtu stan pr cze udzielnych przez pdmity zale ne d Emitenta jest nast puj cy: Rdzaj Zbwi zania Kwta kredytu Pr czyciel birca Bank pr czenie d kwty kredytu wraz z dsetkami i innymi nale n ciami wzgl dem banku Budlex Invest Sp. z Budlex Sp. z PEKAO Bank Hipteczny S.A. pr czenie wekslwe d czasu ustanwienia hipteki i zastawu na udzia ach ,00 Budlex Sp. z Budlex Bratek Sp. z BRE Bank Hipteczny S.A. pr czenie d kwty kredytu wraz z dsetkami i innymi nale n ciami wzgl dem banku Budlex Sp. z Budlex Traugutta Sp. z PEKAO Bank Hipteczny S.A. pr czenie d kwty kredytu wraz z dsetkami i innymi nale n ciami wzgl dem banku Budlex Invest Sp. z Budlex Traugutta Sp. z PEKAO Bank Hipteczny S.A. pr czenie d kwty kredytu wraz z dsetkami i innymi nale n ciami wzgl dem banku Invest Sp. z Budlex Sp. z PKO BP S.A. pr czenie d kwty kredytu wraz z dsetkami i innymi nale n ciami wzgl dem banku Ersteel Sp. z Budlex Sp. z PKO BP S.A. pr czenie d kwty kredytu wraz z dsetkami i innymi nale n ciami wzgl dem banku Invest Sp. z Ersteel Sp. z PKO BP S.A. pr czenie d kwty kredytu wraz z dsetkami i innymi nale n ciami wzgl dem banku Budlex Sp. z Ersteel Sp. z PKO BP S.A. pr czenie wekslwe Budlex Sp. z Budlex Sielanka Sp. z pr czenie wekslwe Budlex Sp. z Budlex Osiedle Nasze Sp. z PKO BP S.A PKO BP S.A 7

8 pr czenie wekslwe Budlex Sp. z Budlex Winnica 8 Sp. z pr czenie wekslwe Budlex Sp. z Budlex Winnica 8 Sp. z PKO BP S.A PKO BP S.A Najwa niejsze zdarzenia w kresie trzech kwarta ów 2010 rku raz znacz ce zdarzenia p dniu Zawarte kntrakty: Investr/ZN Oddzia Tru Oddzia Warszawa Dm Develpment - Adria I etap ,00 10 Best 800,00 Oddzia Rzeszów Oddzia Wrc aw Lery-Merlin Inwestycje ,00 Oddzia Energetyka Oddzia Szczecin Zak ady Energetyczne , I kw Cinemacity Wa brzych ,00 Elektrwnia Be chatów ,00 Nwe Bielany ,00 Osiedele Skryszewska ,00 Galeria Twierdza Zam ,00 ski Uniwersytet Medyczny - Pralnia 9 190,00 Mieszkania - Mi dzyzdrje , Budmierz 556,00 CH Piast ,00 Cmentarz Szczecin ,00 Innplis ,00 Bayer , , II kw Galeria T cza ,00 Obrze na - remnt i adaptacja 6 872,00 Szpital Nisk 9 500,00 Galeria Victria - nwa umwa 6 500, Silesia 539,00 Teatr Pleciuga - Fntanna 3 113,00 Ma e B nia ,00 Willa U ska 6 700,00 Mdlin Ltnisk ,00 Wiln I ,00 Budwa drgi d Budmierza ,00 Obrze na - III etap ,00 PKP Ciechanów ,00 Galeria Cnentrum - Jelenia Góra , I III kw widnica - Galeria Handlwa ,00 RiD 8

9 Obwdnica Rawy mazwieckiej , ,76% 16,06% 12,87% 40,26% 3,82% 7,34% 17,89% D dnia pdpisania raprtu Emitent pdpisa umwy na rbty budwlane w wysk ci tys.. 9. Inne infrmacje, które zdaniem Emitenta s isttne dla ceny jeg sytuacji kadrwej, maj tkwej, finanswej, wyniku finansweg i ich zmian raz infrmacje, które s isttne dla ceny m liw ci realizacji zbwi za przez Emitenta Wykaz pdpisanych umów kredytwych raz umów dtycz cych wielcelwych linii gwarancyjnych. Ptencjalne m liw ci zad enia Grupy na mcy pdpisanych umów kszta twa y si nast puj c. Kwta Warunki Nazwa Rdzaj Terminy Krdytbir (w tys Waluta prcentwani atn rat jednstki zbwi zania sp at ca ) a Frtis Bank S.A. BRE Bank S.A. PKO BP BG S.A. Bank Millennium S.A. KBC Bank Deutsche Bank Frtis Bank S.A. w rachunku bie cym dnawialny na wykup faktur w rachunku bie cym w rachunku bie cym w rachunku bie cym dla w rachunku bie cym w rachunku bie cym PLN PLN PLN PLN PLN M+mar a 1M +mar a Stawka referencyjna PKO BP+mar a 1M +mar a 1M+mar a EUR EURIBOR + 2,5% 2,69% w stsunku EUR rcznym - prcentwan ie stale PLN 3M+ mar a Erbud Internatinal GWI GWI PRD S.A. 9

10 Pnad t Spó ka psiada m liw uzyskiwania gwarancji kntraktwych w wy ej wymieninych bankach Nazwa jednstki Frtis Bank S.A. BG S.A. BRE Bank S.A. PKO BP Bank S.A. Frtis Bank S.A. Rdzaj zbwi zania Gwarancje wadialne, dbreg wyknania kntraktu, naprawy wad i usterek, sp aty zaliczki, reggwarancje Gwarancje wadialne, dbreg wyknania kntraktu, naprawy wad i usterek, sp aty zaliczki, reggwarancje Gwarancje wadialne, dbreg wyknania, naprawy wad i usterek Gwarancje wadialne, dbreg wyknania, naprawy wad i usterek Gwarancja dbreg wyknania kntraktu, gwarancja p atn ci, gwarancja naprawy wad i usterek Gwarancje wadialne, dbreg wyknania kntraktu, naprawy wad i usterek, sp aty zaliczki, reggwarancje Kwta (w tys ) Waluta PLN PLN PLN/USD/USD PLN PLN PLN Spó ka Erbud S.A Erbud S.A Erbud S.A Erbud S.A Rembet Plus Wykaz pdpisanych umów kredytwych w grupie Budlex. Pdmit zaci gaj cy kredyt Budlex sp. z Budlex sp. z Budlex sp. z Budlex Cnstructin Sp. z Budlex Azalia sp. z Budlex Traugutta Sp. z Budlex Winnica sp. z dawca Bank PKO BP SA PEKAO BH SA ING Bank ski BRE BANK HIPOTECZNY SA BRE BANK HIPOTECZNY SA PEKAO BH SA BRE BANK HIPOTECZNY SA Rdzaj kredytu w rachunku bie cym brtwy brtwy hipteczny na zakup grunty brtwy Wart u Warunki Finanswe Data sp aty 1M+2,65% M+3,7% M+2,0% M+5,5% M+3,5% M+2,75% M+3,5%

11 Budlex Osiedle Nasze sp. z PKO BP SA 3M+3,0% M+3% M+2,8% Budlex Winnica 8 sp. z PKO BP SA Budlex Winnica 8 sp. z PKO BP SA Budlex Bratek sp. z BRE BANK HIPOTECZNY SA 6M+4,5% M+2,8% M+3,5% Budlex Sielanka sp. z PKO BP SA Budlex Bratek sp. z BRE BANK HIPOTECZNY SA 9.2. Isttne umwy finanswe W dniu 2 czerwca 2009 rku Emitent pdpisa z BRE Bankiem Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Umw wspó pracy, która zak ada udst pnienie Emitentwi linii na finanswanie bie ce w wysk ci ,00 z. W ramach linii Emitent m e krzysta z: a/ gwarancji PLN/EUR/USD z terminem wa n ci nie d szym ni 24 miesi ce d daty wystawienia, lecz nie d szym ni d dnia , udzielanych przez Bank na wnisek Klienta, zgdnie z zaakceptwanymi przez Bank raz pw uj cymi si na niniejsz Umw zleceniami Klienta, sprz dzanymi na bwi zuj cych w Banku frmularzach sk adanych d r. d wysk ci ,00 z b/ kredytu dnawialneg na wykup faktur w PLN, z terminem wykrzystania ci gnienia d 12 miesi cy + 3 miesi ce na sp at ci gnienia; udzielaneg przez Bank na wnisek Klienta i zgdnie z umw kredytu dnawialneg na wykup faktur, której wzór stanwi za cznik nr 1 d niniejszej Umwy. Wnisek kredyt m e by z ny d dnia r., a termin wa n ci kredytu nie m e przekrczy r. d wysk ci ,00 z Wysk prcentwania b dzie równa dla depzytów 1-miesi cznych pwi kszna mar Banku Z tytu u zawarcia niniejszej Umwy raz udst pnienia Prduktów Emitent zap aci Bankwi: a/ prwizj przygtwawcz w wysk ci ,- PLN (s wnie: siemdziesi t tysi cy z tych) atn z tytu u przyznania Limitu, którym mwa w 1, atn jednrazw niezw cznie p pdpisaniu niniejszej Umwy w drdze bci enia rachunku bie ceg Emitenta; prwizja przygtwawcza przys uguje Bankwi równie w przypadku niewykrzystania Limitu w ca ci lub cz ci i nie pdlega zwrtwi, b/ prwizj d niewykrzystanej kwty Limitu w wysk ci 1,0 % (s wnie: jeden prcent) liczn d niewykrzystanej kwty ustalneg Limitu, którym mwa w 1, w terminie wa n ci Limitu, kre lnym w 2, w stsunku rcznym. Prwizja d zaanga wania naliczana jest w kresach miesi cznych i p atna statnieg rbczeg dnia ka deg miesi ca raz w terminie wa n ci Limitu, w drdze bci enia rachunku bie ceg Emitenta. 11

12 c/ prwizj d zaanga wania liczn d niewykrzystanej kwty udzielneg kredytu dnawialneg na wykup faktur w kresie wa n ci uprawnienia d zad ania si, wskazaneg w Umwie kredyt dnawialny na wykup faktur w ramach Linii na finanswanie bie cej dzia aln ci, w wysk ci 1 % (s wnie: jeden prcent) w stsunku rcznym. Prwizja d zaanga wania p atna jest w terminach p atn ci dsetek raz w dniu statecznej sp aty kredytu, w drdze bci enia rachunku bie ceg Emitenta, d/ prwizj d udzielenia/zmiany gwarancji 0,10% (s wnie: jedna dziesi ta prcent) d kwty gwarancji, nie mniej jednak ni 500,- PLN (s wnie: pi set z tych), p atn niezw cznie p udzieleniu gwarancji, w drdze bci enia rachunku bie ceg Emitenta, e/ prwizj d zaanga wania Banku z tytu u gwarancji 2,20% p.a. d kwty gwarancji, nie mniej jednak ni 500,- PLN (s wnie: pi set z tych), naliczan d kwty zaanga wania na dzie wymagaln ci prwizji, p atn z góry za ka dy rzpcz ty kres 3 miesi cy bwi zywania gwarancji, pcz wszy d dnia jej udzielenia, w drdze bci enia rachunku bie ceg Emitenta, f/ p at na Bankwy Fundusz Gwarancyjny (BFG) pnszn przez Bank z tytu u Prduktów udzielnych w ramach Limitu p atn w drdze bci enia rachunku bie ceg Emitenta; p ata ta naliczna jest w trybie kre lnym przez BFG d kwty zad enia Emitenta wbec Banku wed ug stanu na dzie wskazany przez BFG. Zabezpieczenie wierzyteln ci Banku wbec Emitenta, wynikaj cych z umów zawartych w ramach niniejszej Umwy b stanwi : a/ weksel w asny in blanc, wystawiny przez Klienta, zapatrzny w deklaracj wekslw z dnia 02/06/2009 b/ cesja ptwierdzna wierzyteln ci kntraktwych na rzecz Banku, na pdstawie umwy cesji z dnia 02/06/2009 cznej minimalnej wart ci kntraktów kresie d zak czenia realizacji wynsz cym min. 9 miesi cy nie ni sza ni ,- PLN (s wnie: sze dziesi t milinów z tych) przy cznym rednimiesi cznym brcie (ptwierdznym pzimem wp ywów realizwanych na rachunek bie cy Klienta w Banku, licznych za kres statnieg kwarta u kalendarzweg) nie ni szym ni ,- PLN (s wnie: dziesi milinów tych) d kntrahentów bj tych cesj. Wp ywy d kntrahentów bj te cesj na rzecz Banku dknywane na wydzielny rachunek cesji Bank jest uprawniny d rzliczenia zdepnwanych rdków jak sp at ci gnienia kredytu dnawialneg - nadwy ka zstanie przekazana na rachunek bie cy Klienta w Banku. W przypadku, w którym wart scedwanych na Bank wierzyteln ci kntraktwych spadnie d pzimu pni ej ,- PLN, a Klient nie przedstawi nwych wierzyteln ci kntraktwych pdlegaj cych cesji na rzecz Banku cznej wart ci nie mniejszej ni ,- PLN, wówczas rdki wp ywaj ce na rachunek BAFC (rachunek cesji) b w ca ci blkwane tytu em zabezpieczenia wierzyteln ci Banku. W dniu 5 luteg 2010 rku Emitent pdpisa aneks d niniejszej umwy zwi kszaj cy limit z 30 mln d 49 mln i daj cy m liw wniskwania gwarancje, których kres nie przekracza 36 miesi cy (wcze niej 24 miesi ce). Ddatkw Emitent uzyska dst p d linii gwarancyjnej na 6 mln z dla gwarancji d 60 mc. W dniu 5 stycznia 2010 rku Emitent pdpisa z Bankiem Millennium S.A. z siedzib w Warszawie Umw wspó pracy, która zak ada udst pnienie Emitentwi wielcelwej linii na finanswanie bie ce w wysk ci 20 mln PLN raz gwarancje w wysk ci ,00 z. Umwa wygas a w dniu 1 lipca 2010 rku. 12

13 9.3. Isttne infrmacje dtycz ce pdmitów zale nych Infrmacje gólne. 20 wrze nia 2010 Emitent pinfrmwa pdpisaniu przez spó zale Budlex Sp. z (zwana w dalszej cz ci Budlex) umwy inwestycyjnej dtycz cej realizacji prjektu inwestycyjneg : biektu biurw handlweg w Pznaniu (zwaneg dalej: prjekt). Na mcy w/w umwy Budlex jest zbwi zana d: - Udzielenia utwrznej w tym celu spó ce celwej Deptak Prjekt P2 Sp. z (zwanej dalej P2) p yczki w kwcie 3,5 mln EUR, w terminie 6 miesi cy d daty pdpisania umwy inwestycyjnej. W spó ce Deptak Prjekt P2 Sp. z Budlex Sp. z psiada 50% udzia ów. Drugie 50% psiada spó ka Cfinance Prperties Ltd. (zwana dalej CF), która t spó ka psiada t same zbwi zanie udzielenia p yczki w kwcie 3,5 mln EUR spó ce Deptak Prjekt P2 Sp. z. Ze rdków pchdz cych z p yczki d udzia wców, spó ka Deptak Prjekt P2 Sp. z nab dzie grunt, na którym b dzie realizwany prjekt. W chwili becnej grunt jest w asn ci partnera Budlex Sp. z. w przedsi wzi ciu spó ki CF. Umwa inwestycyjna zak ada zbwi zanie psiadacza gruntu - spó ki CF - d sprzeda y nieruchm ci spó ce Deptak Prjekt P2 Sp. z, pd warunkiem nie skrzystania z prawa pierwkupu przez Gmin Pzna. P yczki maj by udzielne w terminie 6 miesi cy d daty pdpisania umwy inwestycyjnej. - Opcjnalneg ddatkweg finanswania Spó ki Deptak Prjekt P2 Sp. z, w maksymalnej kwcie 3,19 mln EUR, pd warunkiem uzyskania przez P2 kredytu inwestycyjneg. Prjekt zak ada budw centrum Handlw biurweg w Pznaniu przy ulicy Krysiewicza i Pó wiejskiej, w ci gu tzw. pzna skieg Deptaka. Na jednym z jeg k ców zlkalizwane jest centrum handlwe Stary Brwar a na drugim pisywany prjekt. Obiekt b dzie mia pwierzchni najmu 9,7 tys. m2 w tym 6,3 tys. m2 pwierzchni handlwej i 3,4 tys. m2 pwierzchni biurwej. Obiekt b dzie mie 6 kndygnacji. Dla biektu przewidzian 142 miejsca parkingwe. Szacwany bud et prjektu zamyka si kwt 22,65 mln Eur. Przewidywany termin twarcia biektu t IV kwarta 2012 rku. Wielk pwierzchni biurw us ugw- handlwej t mq, Pwierzchnia parkingu mq. 142 miejsca parkingwe czna pwierzchnia mq. Realizacja w/ prjektu kmercyjneg w Pznaniu wpisuje si w strategie Emitenta dtycz dywersyfikacji dzia aln ci spó ki develperskiej na biekty mieszkaniwe raz kmercyjne. 21 wrze nia 2010 rku Emitent pinfrmwa pdpisaniu przez pdmit zale ny spó prawa niemieckieg GWI GmbH z siedzib w Niemczech (dalej GWI)umwy wspó pracy (dalej umwa) przy inwestycji pd nazw "Beuth Lfts & Huses" (dalej BLH). W ramach umwy, GWI GmbH nabywa 50% udzia ów w spó ce celwej PDI Deusseldrf Beuth Lfts&Huses GmbH (dalej spó ka celwa) Sp ka celwa wybuduje w Deusseldrfie kmpleks mieszkaniwy pwierzchni 5.761,61 mq brutt., PUM. Budwa ma zsta zak czna pd kniec marca 2012 rku. Ca kwita wart inwestycji wynsi 13,14 mln EUR. P wybudwaniu, mieszkania zstan wynaj te, a ca y kmpleks sprzedany d funduszu celweg. 13

14 GWI GmbH udzieli p yczki spó ce celwej w wysk ci 2,7 mln EUR. W tym celu GWI GmbH zaci gnie kredyt inwestycyjny w Deutche Bank, który zabezpieczny b dzie gwarancj zap aty wystawin przez BRE Bank S.A. na zlecenie Emitenta. psiada 85% udzia ów raz 85% g sów na WZA w spó ce GWI GmbH. 4 pa dziernika 2010 rku Emitent pinfrmwa planwanym p czeniu dwóch pdmitów zale nych PRD S.A. z Rembet Plus Sp. z Emitent jest jedynym akcjnariuszem PRD S.A. raz psiada 75% udzia ów w Rembet Plus Sp. z P czenie db dzie si w trybie art pkt 1) Kdeksu spó ek handlwych przez przej cie ca eg maj tku spó ki Rembet Plus Sp. z przez PRD S.A. w zamian za akcje. W wyniku p czenia kapita akcyjny spó ki przejmuj cej zstanie pdwy szny z w drdze emisji nwych akcji zwyk ych na kaziciela serii B wart ci 50 z ka da akcja, które t akcje trzymaj dtychczaswi wspólnicy spó ki Rembet Plus Sp. z w zamian za udzia y, z zachwaniem aktualnych prprcji udzia ów w spó ce przejmwanej. Celem p czenia jest isttne wzmcnienie ptencja u prdukcyjn eknmiczneg cz cych si pdmitów i stwrzenie przedsi birstwa, które b dzie mg wykrzystywa zwi kszny ptencja kadrwy, techniczny raz eknmiczny Infrmacje zawarciu transakcji z pdmitami pwi zanymi w Grupie Emitenta. D dnia 30 wrze nia 2010 rku raz d dnia publikacji raprtu Emitent raz jednstki d nieg zale ne nie zawar y transakcji z pdmitami pwi zanymi na innych warunkach ni rynkwe Inne isttne infrmacje, które zdaniem Emitenta maja wp yw na przysz e wyniki Grupy. W dniu 19 luteg 2010 rku, Kupuj cy zawar z nast pc prawnym spó ki pd firm Eurenrgia Sp. z z siedzib w Warszawie, ul. Aleja Slidarn ci 117, wpisana d rejestru przedsi birców KRS pd numerem tj. ze spó prawa cypryjskieg pd firm Risn Limited, spó ka z graniczn dpwiedzialn ci z siedzib w Nikzji, Cypr Cstakis Pantelides Avenue 1 P.C. 1010, zarejestrwan w rejestrze spó ek pd numerem HE Sprzedaj cy, umw przyrzeczn sprzeda y 251 udzia ów w spó ce Budlex Sp. z, wart ci nminalnej 1.000,00 z (tysi c z tych) ka dy i cznej wart ci nminalnej ,00 z (dwie cie pi dziesi t jeden tysi cy z tych) ( Udzia y ), stanwi cych 25% udzia u w kapitale zak adwym i 25% gólnej liczby g sów na Zgrmadzeniu Wspólników Budlex Sp. z ( Umwa Przyrzeczna ). 14

15 9.5. Rada Nadzrcza Emitenta Od dnia 31 grudnia 2009 w Radzie Nadzrczej Emitenta nie nast pi y adne zmiany Imi i Nazwisk Funkcja Pcz tek kadencji Kniec kadencji Ud Berner Przewdnicz cy Rady Nadzrczej Józef Olszy ski Wiceprzewdnicz cy Rady Nadzrczej Albert Dürr Cz nek Rady Nadzrczej Gabriel G ówka Cz nek Rady Nadzrczej Lech Wyski ski Cz nek Rady Nadzrczej