Emisja Obligacji Serii C. Doradca ds. oferty publicznej

Transkrypt

1 Emisja Obligacji Serii C Dradca ds. ferty publicznej Oferujący

2 Pwszechne Twarzystw Inwestycyjne Tradycja, Zaufanie, Prfesjnalizm Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie prmcyjny. Wbec braku bwiązku sprządzenia prspektu emisyjneg, jedynym prawnie wiążącym dkumentem zawierającym infrmacje Emitencie raz Publicznej Ofercie Obligacji serii C jest Memrandum Infrmacyjne Obligacji serii C dstępne w wersji elektrnicznej na strnach internetwych Emitenta raz Oferująceg

3 Agenda prezentacji Pwszechne Twarzystw Inwestycyjne S.A. Charakterystyka działalnści Budwa wartści Kadra zarządzająca i akcjnariat Struktura akcjnariatu Zarząd Obligacje Serii C Infrmacje Emisji Przeznaczenie śrdków z emisji Obligacji

4 Charakterystyka działalnści Pwszechne Twarzystw Inwestycyjne (PTI) S.A. jest ntwaną na głównym rynku warszawskiej giełdy firmą inwestycyjn-dradczą. Spółka prwadzi działalnść plegającą głównie na nabywaniu udziałów i akcji spółek niepublicznych, które charakteryzują się wyskim ptencjałem wzrstu wartści. Dzięki wsparciu peracyjnemu i finanswemu spółki p wzrście fundamentalnej wartści wprwadzane są d brtu giełdweg. Unikalną wartścią PTI jest knw-hw ptwierdzny licznymi sukcesami w prwadzeniu spółek prtfelwych raz ich wynikami.

5 Załżenia inwestycyjne Inwestujemy w perspektywie 2-5 lat W większści nabywamy mniejszściwe pakiety akcji Jesteśmy zaintereswani perspektywicznymi spółkami z całeg rynku Wyszukiwanie perspektywicznych spółek pza rynkiem publicznym Nabycie udziałów lub akcji w spółkach Restrukturyzacja i rzwój Wprwadzenie akcji na rynek publiczny Wyjście z inwestycji

6 Budwa wartści PTI Kurs akcji w PLN Prywatna emisja akcji i debiut na NewCnnect 8,29 Przejście na parkiet główny GPW 12,00 Przejęcie prtfela akcji d INZS Iława S.A. Przejęcie kntrli nad Zastal S.A. Inwestycja w ZM Henryk Kania S.A. 12,90 Debiut Mststalu Wrcław na NewCnnect 15,95 Pwłanie Mniki Hałupczak na stanwisk Prezesa Zarządu 18, , Wzrst kursu akcji 510% d ceny emisyjnej

7 Akcjnariat Struktura akcjnariatu 47,3% 5,1% 3,8% 26,6% 6,9% 10,3% Krzysztf Zalewski Mststal Wrcław S.A. ZM Henryk Kania S.A Kamil Jankwski Jakub Zalewski Pzstali akcjnariusze

8 Zarząd PREZES ZARZĄDU Pani Mnika Hałupczak jest radcą prawnym, abslwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pznaniu. Jest wspólnikiem Kancelarii Prawnej Bartkwiak Wjciechwski Hałupczak Springer sp. j. Od wielu lat związana z rynkiem kapitałwym, była dyrektrem biura prawneg i prkurentem spółki Elektrim S.A., pełnmcnikiem zarządu ds. ferty publicznej RUCH S.A. W latach pełniła funkcję człnka zarządu Black Lin NFI S.A. Jest i była człnkiem wielu rad nadzrczych m. in. ZE PAK S.A., RAFKO S.A., ZASTAL S.A., Black Lin NFI S.A. WICEPREZES ZARZĄDU Pan Kamil Jankwski jest abslwentem pznańskieg Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Przez 5 lat był prezesem Pwszechneg Twarzystwa Inwestycyjneg. Jest człnkiem Zarządów jednstek stwarzysznych: COLEOS S.A. wiceprezes, E-FRANKI S.A. - prezes

9 Infrmacje Emisji Przedmitem ferty są bligacje zwykłe Serii C PTI SA. Oferującym jest Dm Maklerski BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie. Pdstawwe infrmacje dtyczące emisji zstały pdsumwane w pniższej tabeli. Maksymalna wartść emisji Typ bligacji Rdzaj ferty Próg emisji PLN Obligacje zwykłe serii C Publiczna PLN Kupn wypłacany półrcznie, WIBOR 6M + 5,00% Zapadalnść 24 miesiące Cena emisyjna Minimalna wartść zapisu Ddatkwe prawa Zabezpieczenie 500 PLN 500 PLN Opcja przedterminweg wykupu Brak Termin zapisów 24 października 6 listpada 2013 Ntwania Catalyst

10 Przeznaczenie śrdków z emisji bligacji Przeznaczenie śrdków z emisji Obligacji Spółka nie kreśliła precyzyjnie celu emisji Obligacji. Celem Emisji Obligacji jest pzyskanie śrdków na realizację nwych prjektów inwestycyjnych Spółki raz sfinanswanie bieżącej działalnści Spółki zgdnie przyjętą strategią działalnści.

11 Infrmacje kntaktwe Pwszechne Twarzystw Inwestycyjne ul. Dąbrwskieg 45/ Pznań tel fax

12 Infrmacje kntaktwe W celu uzyskania szczegółwych infrmacji na temat Spółki PTI S.A. raz planwanej publicznej emisji bligacji prsimy kntakt z: Wydział Obsługi Klienta DM BOŚ S.A. p. Maciej Czajkwski, p. Łukasz Żukwski, tel , bligacje@bssa.pl Wydział Obsługi Emisji DM BOŚ S.A. tel /344/345, pierwtny@bssa.pl Infrmacje przedstawine w niniejszej Prezentacji nie są pradą ani rekmendacją w dniesieniu d jakichklwiek instrumentów finanswych raz nie stanwią ferty w rzumieniu art. 66 Kdeksu cywilneg, mają ne charakter wyłącznie infrmacyjny. Żaden z zapisów w niniejszym materiale nie stanwi prady inwestycyjnej ani też nie jest wskazaniem, iż jakaklwiek inwestycja lub strategia jest dpwiednia w indywidualnej sytuacji inwestra. Spółka Pwszechne Twarzystw Inwestycyjne S.A. przygtwała niniejszy dkument z należytą starannścią, jednakże nie pnsi dpwiedzialnści za skutki jeg interpretacji. Niniejszy materiał zstał pracwany wyłącznie w celu infrmacyjnym i nie mże być traktwany jak ferta lub rekmendacja d pdejmwania jakichklwiek decyzji inwestycyjnych. Ptencjalni inwestrzy pwinni plegać na własnej cenie, planach finanswych i wniskach. Emitent, jeg akcjnariusze, człnkwie rganów, sby lub pdmity pwiązane z Emitentem raz sby działające w imieniu Emitenta lub na jeg zlecenie, w tym jeg dradcy, nie pnszą dpwiedzialnści za efekty i skutki decyzji pdjętych na pdstawie niniejszej Prezentacji lub jakiejklwiek infrmacji w niej zawartej. Odpwiedzialnść za decyzje pdjęte na pdstawie niniejszej Prezentacji pnszą wyłącznie sby lub pdmity z niej krzystające.