Udzia Jednostki dominuj cej ERBUD S.A. L P Spó ka zale na

Transkrypt

1 1. Opis rganizacji GRUPY ERBUD raz zmian w strukturze Grupy Jednstka dminuj ca Jednstk dminuj Grupy Erbud jest spó ka ERBUD S.A. Jednstka Dminuj ca. Przedmitem dzia aln ci Grupy s szerk rzumiane us ugi budwlan mnta we wyknywane w systemie generalneg wyknawstwa i pdwyknawstwa w kraju i za granic. ERBUD S.A. pe ni w Grupie rl pdmitu dminuj ceg Jednstki pdlegaj ce knslidacji Na dzie 31 marca 2012 rku struktura GRUPY ERBUD przedstawia si nast puj c. Pni ej tabela prezentuj ca udzia y w knslidacji jednstek zale nych. Udzia Jednstki dminuj cej ERBUD S.A. L P Spó ka zale na Erbud Internatinal Sp. z % 100% 100% 100% 100% pe na 2 Gwi GmbH 85% 85% 85% 85% 85% pe na 3 Budlex S.A. 89,96% 89,96% 89,96% 89,96% 4 Erbud Energetyka 86,36% 86,36% 86,36% 86,36% 89,96 % pe na 86,36 % pe na Metda knslidacj i 5 Ersteel Sp. z.. 100% 100% 100% 100% 100% pe na 6 PBDI S.A. 94,27% 94,27% 94,27% 94,27% 94,27 % pe na W I kwartale 2012 rku nie nast pi y adne zmiany w strukturze psiadanych udzia ów i akcji przez Emitenta. W dniu 4 kwietnia 2012 rku Erbud S.A. dkupi a p cenie nminalnej d sby fizycznej 45 udzia ów w Erbud Energetyka Sp. z.. P tej transakcji Erbud S.A. psiada 100% udzia ów w Erbud Energetyka Sp. z.. 2. Stanwisk Zarz du Erbud S.A. dn nie realizacji prgnz publikwanych w prspekcie w wietle wyników prezentwanych w niniejszym raprcie. Zarz d Erbud S.A. nie pda prgnzy ani szacunków na rk

2 3. Akcjnariusze Jednstki Dminuj cej Wed ug psiadanych przez ERBUD S.A. infrmacji, d dnia publikacji raprtu mia y miejsce nast puj ce zmiany w akcjnariacie Emitenta: W dniu 6 stycznia 2012 rku Zarz d emitenta trzyma wiadm zakupie akcji Emitenta przez sb pwi zan. Prkurent Erbud S.A. zakupi sztuki akcji. W dniu 9 stycznia 2012 rku Zarz d emitenta trzyma wiadm zakupie akcji Emitenta przez sb pwi zan. Prkurent Erbud S.A. zakupi 67 sztuk akcji. W dniu 10 stycznia 2012 rku Zarz d emitenta trzyma wiadm zakupie akcji Emitenta przez sb pwi zan. Prkurent Erbud S.A. zakupi sztuk akcji. W dniu 11 stycznia 2012 rku Zarz d emitenta trzyma wiadm zakupie akcji Emitenta przez sb pwi zan. Prkurent Erbud S.A. zakupi sztuki akcji. W dniu 13 luteg 2012 rku Zarz d emitenta trzyma wiadm sprzeda y akcji Emitenta przez sb pwi zan. Prkurent Erbud S.A. sprzeda sztuk akcji. W zwi zku z pwy szym na dzie publikacji raprtu kapita akcyjny Emitenta sk ada si z nast puj cych serii akcji: Seria Il Cena Wart A ,10 z ,00 B ,10 z ,00 C ,10 z 7 102,50 D ,10 z ,00 E ,10 z 3.168,60 F ,10 z 4.145,80 Razem ,10 z ,90 2

3 Wbec pwy szeg, stan akcjnariatu (akcjnariusze psiadaj cy pwy ej 5%) na dzie przekazania raprtu jest nast puj cy: LP Akcjnariat ERBUD SA pwy ej 5% STAN NA wszystkich akcji w spó ce Rdzaj akcji Il psiadanych akcji Emitenta % udzia w kapitale zak adwym Liczba sów % udzia na WZA Wyszczególnienie Wlff & Müller Baubeteiligungen GmbH & C. KG w tym Wlff & Müller Hlding GmbH & C. KG zwyk e ,84% ,84% 1 2 Juladal Investment Limited zwyk e ,29% ,29% 3 Aviva OFE Aviva BZ WBK zwyk e ,36% ,36% 4 ING OFE zwyk e ,04% ,04% 5 Dariusz Grzeszczak zwyk e ,93% ,93% 6 Free Flat zwyk e ,54% ,54% ,00% ,00% W dniu 23 kwietnia 2012 Zarz d Erbud S.A. pdj uchwa w sprawie pdwy szenia kapita u zak adweg Spó ki w ramach kapita u dcelweg w drdze emisji akcji serii G raz pzbawienia dtychczaswych akcjnariuszy prawa pbru akcji serii G. Kapita zstanie pdwy szny nie wi cej ni 5.000,00 z pprzez emisj nie wi cej ni akcji serii G wart ci nminalnej 0.10 gr. Zarz d Emitenta dzia w ramach statutweg upwa nienia raz na pdstawie uchwa y Rady Nadzrczej Erbud S.A. nr 22/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 rku. Pdwy szenia kapita u jest zwi zane z realizacj Pracwniczeg Prgramu Mtywacyjneg. 3

4 4. Zestawienie stanu psiadania akcji Erbud S.A. lub uprawnie d nich (pcji) przez sby zarz dzaj ce i nadzruj ce Erbud S.A. na dzie przekazania raprtu wraz ze wskazaniem zmian stanu psiadania w I kwartale 2012 rku. Na dzie 31 marca 2012 rku sby zarz dzaj ce i nadzruj ce psiada y nast puj liczb akcji. Akcjnariat sób pwi zanych z ERBUD SA STAN NA wszystkich akcji w spó ce Il psiadanych akcji Emitenta % udzia w kapitale zak adwym Lp Osba pwi zana Pdstawa pwi zania Rdzaj akcji Liczba sów % udzia na WZA Cz nek Zarz du 1 Dariusz Grzeszczak Erbud S.A. zwyk e ,93% ,93% 2 Józef Adam Zubelewicz Cz nek Zarz du Erbud S.A. zwyk e ,98% ,98% 3 Walenty Twardy Prkurent Erbud S.A. zwyk e ,14% ,14% 4 Pitr Augustyniak Prkurent Erbud S.A. zwyk e ,07% ,07% 5 Bgdan Dürr Prezes Erbud Internatinal Sp. z.. / Prkurent Erbud S.A. zwyk e ,05% ,05% 6 Beata Krzywicka na prkurenta Erbud S.A. zwyk e ,03% ,03% 7 Tmasz Krzywicki Prkurent Erbud S.A. zwyk e ,02% ,02% 8 Agnieszka G wacka Prkurent Erbud S.A. zwyk e ,04% ,04% 9 dzimierz Czystwski Prkurent Erbud S.A. zwyk e ,10% ,10% ówna Ksi gwa 10 Marila Zieli ska ERBUD S.A. zwyk e ,03% ,03% 11 Grzegrz Krzywicki Prkurent Erbud S.A. zwyk e ,02% ,02% 12 Rads aw Ka amaga Prkurent Erbud S.A. zwyk e ,03% ,03% 13 Waldemar Kz wski Prkurent Erbud S.A. zwyk e 0 0,00% 0 0,00% 14 Maciej Wyrzykwski Prkurent ERBUD S.A. zwyk e 0 0,00% 0 0,00% 15 Mirs aw M ynarski Prkurent ERBUD SA zwyk e ,04% ,04% RAZEM ,49% ,49% Cz nkwie zarz du, raz prkurenci nie psiadaj adnych pcji na akcje Erbud S.A. 4

5 5. Infrmacja dn nie tcz cych si pst pwa przed s dem, rganem w ciwym dla pst pwania arbitra weg lub rganem administracji publicznej na dzie 31 marca 2012 W dniu 22 grudnia 2010 rku Erbud S.A. z w S dzie Okr gwym w Warszawie, Wydzia XVI Gspdarczy pzew zap at przeciwk Bankwi Millennium S.A. Wart przedmitu spru: z W 2008 rku Bank Millennium S.A. dradzi Emitentwi (Erbud S.A.) zawarcie transakcji pcji walutwych na zabezpieczenie przed ryzykiem kurswym w zakresie kntraktów denminwanych w EUR realizwanych przez Emitenta. Prpzycja Banku wynika a ze zg sznej przez Emitenta ptrzeby uzyskania zabezpieczenia adekwatneg d jeg sytuacji. Prdukt by przedstawiny przez Bank jak ptymalnie dpaswany instrument d ptrzeb Erbud S.A. W czwartym kwartale 2008 rku w wyniku drastycznej przeceny z teg na parze PLN/EUR Bank Millennium S.A. pinfrmwa Emitenta negatywnej wycenie psiadanej w tym czasie ekspzycji. Jedncze nie pwsta spór c d tre ci transakcji pcji walutwych, przede wszystkim w zakresie wy czania struktur pcyjnych. Pdczas wielkrtnych rzmów Emitent przedstawi swje stanwisk Bankwi, który za da realizacji transakcji z pdj ciem dzia zmierzaj cych d przymuswej realizacji rszcze. W celu graniczenia wysk ci ptencjalnej szkdy, sprne transakcje zsta y zrestrukturyzwane, a Bank zsta pinfrmwany pdj ciu w przysz ci dzia prawnych zmierzaj cych d naprawienia szkdy wynikaj cej z zawartych transakcji pcji walutwych. Szczegó y restrukturyzacji Emitent przedstawi w RP 43/2008 w dniu r. raz w sprawzdaniach finanswych za rk Emitent nigdy nie zgdzi si ze stanwiskiem Banku Millennium S.A. i w zwi zku z pwy szym, wezwa dwukrtnie Bank d zap aty kwty z, na któr sk adaj si kwty pbrane przez Bank z rachunku bankweg Emitenta, utracne krzy ci raz kszty dradców prawnych i finanswych. W zwi zku z pwy szym, Emitent zdecydwa si na wytczenie pwództwa zap at zmierzaj ceg d wyrównania szkdy. Na dzie emisji raprtu, stan sprawy przedstawia si nast puj c: Odby y si trzy rzprawy, na których przes uchan dwóch wiadków, jedneg ze strny Erbud S.A. i jedneg ze strny Banku Millennium S.A. Klejna rzprawa jest planwana na dzie 25 maja Infrmacja zawarciu przez Emitenta i jednstki d nieg zale ne transakcji charakterze nierutynwy i nietypwym z pdmitami pwi zanymi wart ci przekraczaj cej ,00 EUR W I kw rku mia y miejsce transakcje z pdmitami pwi zanymi, których wart w kresie d pcz tku rku brtweg przekrczy a wyra n w z tych równwart kwty EUR. Wszystkie transakcje mia a charakter rutynwy, wynikaj cy ze statutwej dzia aln ci pdmitów w Grupie. 5

6 7. Infrmacje udzieleniu przez emitenta lub przez jednstk d nieg zale pr cze kredytu, p yczki lub udzieleniu gwarancji w kresie trzech kwarta ów 2011 rku. Stan pr cze i p yczek udzielnych przez Emitenta przedstawia si nast puj c: Wyszczególnienie Pr czenie sp aty kredytu dla Erbud Internatinal Sp. z.. GWI GmbH pr czenie zwrtu kredytu GWI GmbH udzielenie gwarancji pprze BRE Bank S.A. na sp at kredytu GWI GmbH pr czenie zwrtu kredytu ,00 Budlex Sp. z p yczka Ersteel Sp. z p yczka Ersteel Sp. z pr czenie Budlex Pestalzzieg Sp. z ,00 0,00 Razem zbwi zania warunkwe Pr czenie dla spó ki zale nej GWI GmbH wynsi 2,5 mln EUR. Przeliczenie wykazana jest p kursie z dnia (4,2226). Umwa pr czenia zsta a pdpisana w dniu 28 wrze nia 2009 rku. Udzielenie gwarancji dla spó ki zale nej GWI GmbH wynsi 2,7 mln EUR. Przeliczenie wykazana jest p kursie z dnia (3,9813). Gwarancja zsta a wydana w dniu 23 wrze nia Wykaz pr cze w Grupie Budlex: Rdzaj Zbwi zania Kwta kredytu Pr czyciel birca Bank pr czenie d kwty kredytu wraz z dsetkami i innymi nale n ciami wzgl dem banku ,00 Budlex Winnica Sp. z.. Budlex S.A. PKO BP S.A ,00 Budlex S.A. pr czenie wekslwe Budlex Cnstructin sp. z.. BRE Bank Hipteczny S.A. pr czenie wekslwe ,00 Budlex S.A. Budlex Kszarwa sp. z.. BRE Bank Hipteczny S.A. pr czenie wekslwe ,00 Budlex S.A. Budlex Partner Sp.z.. BRE Bank Hipteczny S.A pr czenie wekslwe ,00 Budlex S.A. Budlex Wary skieg sp. z.. PKO BP SA 6

7 pr czenie wekslwe ,00 Budlex S.A. Budlex Winnica L4 sp. z.. Bank Pcztwy SA pr czenie wekslwe ,00 Budlex S.A. Budlex Winnica L4 sp. z.. Bank Pcztwy SA pr czenie wekslwe ,00 Budlex S.A. Budlex Sielanka Sp. z.. PKO BP S.A pr czenie wekslwe ,00 Budlex S.A. Budlex Glinki A3 sp. z.. pr czenie wekslwe ,00 Budlex S.A. Budlex Pwstania Listpadweg sp. z.. pr czenie wekslwe ,00 Budlex S.A. Budlex Pwstania Listpadweg sp. z.. BRE Bank Hipteczny S.A Bank Pcztwy SA Bank Pcztwy SA Wykaz zbwi za pzabilanswych w pstaci udzielnych gwarancji: Wyszczególnienie Gwarancja zap aty zbwi za Gwarancje dbreg wyknania kntraktu Gwarancje naprawy wad i usterek Razem zbwi zania warunkwe 8. Najwa niejsze zdarzenia w kresie I kwarta u 2012 rku raz znacz ce zdarzenia p dniu Zawarte kntrakty: Erbud S.A. kraj Investr/ZN Tru Warszaw a Rzeszó w Wrc a w Kraków Energetyk a Dakta Investment 312 Apartamenty Nvum LC Crp Wrc aw Alfa Investment Rybnik - przebudwa bcznicy JW. OZE Taurn Ulma Szczeci n RiD 7

8 FSB Piekarnie Wiatraki-Rz nia SUMA % 11% 0% 18% 38% 6% 0% 0% 100% 1) Erbud Internatinal 14,5 tys. z 2) GWI GmbH 56,6 tys. z 3) PBDI SA 19,8 tys. zl 9. Inne infrmacje, które zdaniem Emitenta s isttne dla ceny jeg sytuacji kadrwej, maj tkwej, finanswej, wyniku finansweg i ich zmian raz infrmacje, które s isttne dla ceny m liw ci realizacji zbwi za przez Emitenta Wykaz pdpisanych umów kredytwych raz umów dtycz cych wielcelwych linii gwarancyjnych. Ptencjalne m liw ci zad enia Grupy Erbud S.A. na mcy pdpisanych umów kszta twa y si nast puj c. Kwta Warunki Nazwa Rdzaj Terminy bi (w tys Waluta prcentwani atn rat jednstki zbwi zania sp at rca ) a Frtis Bank BG S.A. BRE Bank S.A. PKO BP S.A. ING Bank ski S.A. Bank Millenniu m S.A. kredyt w r-ku bie cym kredyt w r-ku bie cym kredyt w r-ku bie cym kredyt w r-ku bie cym kredyt w r-ku bie cym PLN PLN PLN PLN PLN 1M + mar a 1M + mar a 1M + mar a stawka referencyjna PKO BP+mar a 1M + mar a Jednrazw Jednrazw Jednrazw Jednrazw Jednrazw Erbud S.A. Erbud S.A. Erbud S.A. Erbud S.A. Erbud S.A.; Budlex Sp. z.., PBDI S.A. Erbud Jednrazw kredyt w r-ku PLN 3M Internatinal bie cym mar a 05 Sp. z.. dla w KBC rachunku EUR EURIBOR Jednrazw GWI Bank bie cym ,5% 25 Frtis Bank w PLN 3M Jednrazw PBDI S.A. 8

9 S.A. Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG Cmmerzb ank rachunku bie cym inwestycyjny inwestycyjny w rachunku bie cym ,8 EUR EUR EUR mar a 30 2,59% w stsunku rcznym prcentwan ie stale 2,99% w stsunku rcznym prcentwan ie stale 5,5% w stsunku rcznym prcentwan ie stale Jednrazw Raty równe miesi czne Jednrazw GWI GmbH GWI GmbH GWI GmbH Pnad t GRUPA psiada m liw uzyskiwania gwarancji kntraktwych w wy ej wymieninych bankach Nazwa jednstki Frtis Bank S.A. BG S.A. BRE Bank S.A. PKO BP Rdzaj zbwi zania Gwarancje wadialne, dbreg wyknania kntraktu, naprawy wad i usterek, sp aty zaliczki, reggwarancje Gwarancje wadialne, dbreg wyknania kntraktu, naprawy wad i usterek, sp aty zaliczki, reggwarancje Gwarancje wadialne, dbreg wyknania, naprawy wad i usterek Gwarancje wadialne, dbreg wyknania, Kwta (w tys ) Waluta PLN PLN PLN/USD/USD PLN Spó ka Erbud S.A. Erbud S.A Erbud S.A Erbud S.A 9

10 Bank S.A. ING S.A. Frtis Bank S.A. KBC Bank naprawy wad i usterek Gwarancja dbreg wyknania kntraktu, gwarancja p atn ci, gwarancja naprawy wad i usterek Gwarancja dbreg wyknania kntraktu, gwarancja p atn ci, gwarancja naprawy wad i usterek Gwarancje wadialne, dbreg wyknania kntraktu, naprawy wad i usterek, sp aty zaliczki, reggwarancje Gwarancja dbreg wyknania kntraktu, gwarancja p atn ci, gwarancja naprawy wad i usterek PLN PLN PLN EUR Erbud S.A Erbud S.A; PBDI S.A. PBDI S.A. GWI GmbH Wykaz pdpisanych umów kredytwych w grupie Budlex. LP Pdmit zaci gaj cy kredyt dawca Rdzaj kredytu Wart u Warunki Finanswe Data sp aty 1 Budlex S.A. Bank PKO BP SA w rachunku bie cym M+mar a Budlex S.A. ING Bank ski brtwy M+mar a Budlex Cnstructin Sp. z.. BRE BANK HIPOTECZNY SA 4 Budlex Bratek sp. z.. BRE BANK HIPOTECZNY SA hipteczny na zakup grunty Inwestycyjny M+mar a M+mar a

11 5 Budlex Kszarwa sp. z.. BRE BANK HIPOTECZNY SA 6 Budlex Partner Sp. z.. BRE BANK HIPOTECZNY SA Inwestycyjny Inwestycyjny M+mar a 6M+mar a Budlex Wary skieg PKO BP SA 8 Budlex Winnica L4 Sp.z. Bank Pcztwy SA 9 Budlex Winnica L4 Sp.z. Bank Pcztwy SA 10 Budlex Sielanka sp. z.. PKO BP SA Inwestycyjny brtwy niednawialny rewlwingwy 600 dewelperski 9 007,00 3M+mar a M +ma a M +mar a M+mar a Budlex Pestalzzieg sp. z.. BO BANK SA 12 Budlex Glinki A3 sp. z.. BRE BANK HIPOTECZNY SA brtwy, niednawialny ,00 Inwestycyjny M+mar a M+mar a Budlex Pwstania Listpadweg sp. z.. Bank Pcztwy SA brtwy niednawialny M+mar a Budlex Pwstania Listpadweg sp. z.. Bank Pcztwy SA rewlwingwy M+mar a Isttne umwy finanswe W I kwartale 2012 rku Emitent ani spó ki zale ne nie pdpisa y adnych znacz cych umów finanswych Isttne infrmacje dtycz ce pdmitów zale nych Infrmacje gólne. D dnia rku raz d dnia publikacji raprtu nie wyst pi y adne zdarzenia, które mg by mie wp yw na sytuacj w Grupie Erbud Infrmacje zawarciu transakcji z pdmitami pwi zanymi w Grupie Emitenta. D dnia rku raz d dnia publikacji raprtu Emitent raz jednstki d nieg zale ne nie zawar y transakcji z pdmitami pwi zanymi na innych warunkach ni rynkwe Inne isttne infrmacje, które zdaniem Emitenta maj wp yw na przysz e wyniki Grupy. 11

12 9.5. Rada Nadzrcza Emitenta W dniu 21 czerwca 2011 rku Walne Zgrmadzenie Akcjnariuszy pw nweg cz nka Rady Nadzrczej Erbud S.A. w sbie Pani Zfii Dzik. Emitent infrmwa tym zdarzeniu w Raprcie Bie cym nr 27/2011 w dniu 22 czerwca 2011 rku. Na dzie publikacji Raprtu sk ad Rady Nadzrczej Erbud S.A. jest nast puj cy: Imi i Nazwisk Funkcja Pcz tek kadencji Kniec kadencji Ud Berner Przewdnicz cy Rady Nadzrczej Józef Olszy ski Wiceprzewdnicz cy Rady Nadzrczej Albert Dürr Cz nek Rady Nadzrczej Gabriel G ówka Cz nek Rady Nadzrczej Lech Wyski ski Cz nek Rady Nadzrczej Zfia Dzik Cz nek Rady Nadzrczej D dnia publikacji raprtu sk ad Rady nadzrczej nie uleg zmianie. Pdpisy Cz nków Zarz du Warszawa, 15 maja 2012 rku Józef Zubelewicz /Cz nek Zarz du/ Dariusz Grzeszczak /Cz nek Zarz du/ 12