Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011

Transkrypt

1 SANOK skorygowany PSr KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za półrocze roku obrotowego 2011 obejmujące okres od do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Finansowej w walucie zł Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Finansowej w walucie zł data przekazania: SZPG STOMIL SANOK SA SANOK (skrócona nazwa emitenta) Sanok (pełna nazwa emitenta) Chemiczny (che) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) (kod pocztowy) (miejscowość ) Reymonta 19 (ulica) (telefon) sekretariat@stomilsanok.com.pl ( ) (NIP) DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. (podmiot uprawniony do badania) (fax) (www) (REGON) (numer) WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STOMIL SANOK w tys. w tys. EUR półrocze / 2011 półrocze /2010 półrocze / 2011 półrocze /2010 I. Przychody ze sprzedaży , , , ,00 II. Zysk operacyjny , , , ,00 III. Zysk przed opodatkowaniem , , , ,00 IV. Zysk netto udziałowców jednostki dominującej , , , ,00 V. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 9 301, , , ,00 VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej , , , ,00 VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 4 007,00 284, ,00 71,00 VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych netto 1 916, ,00 483, ,00 IX. Liczba akcji , , , ,00 X. Średnia ważona liczba akcji , , , ,00 XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji , , , ,00 XII. Zysk na jedną akcję 0,54 0,45 0,14 0,11 XIII. Rozwodniony zysk na jedna akcję 0,52 0,43 0,13 0,11 XIV. Aktywa razem (stan na oraz ) , , , ,00 XV. Zobowiązania długoterminowe (stan na oraz ) , , , ,00 Zobowiązania krótkoterminowe (stan na oraz XVI ) , , , ,00 Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące (stan XVII. na oraz ) , , , ,00 XVIII. Kapitał akcyjny (stan na oraz ) 5 262, , , ,00 WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJACEJ STOMIL SANOK S.A. XIX. Przychody ze sprzedaży , , , ,00 XX. Zysk operacyjny , , , ,00 XXI. Zysk przed opodatkowaniem , , , ,00 XXII. Zysk netto , , , ,00 XXIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej , , , ,00 XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej , , , ,00 XXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 363,00 95,00 92,00 23,00 Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 SANOK XXVI. Zmiana stanu środków pieniężnych netto 781, ,00 197,00 476,00 XXVII. Liczba akcji , , , ,00 XXVIII. Średnia ważona liczba akcji , , , ,00 XXIX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji , , , ,00 XXX. Zysk na jedną akcję 0,63 0,51 0,16 0,13 XXXI. Rozwodniony zysk na jedna akcję 0,60 0,49 0,15 0,12 XXXII. Aktywa razem (stan na oraz ) , , , ,00 Zobowiązania długoterminowe (stan na oraz XXXIII ) , , , ,00 Zobowiązania krótkoterminowe (stan na oraz XXXIV ) , , , ,00 XXXV. Kapitał własny (stan na oraz ) , , , ,00 XXXVI. Kapitał akcyjny (stan na oraz ) 5 262, , , ,00 PSr W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. ZAWARTOŚĆ RAPORTU Plik Raport grupy Stomil Sanok_półrocze2011.pdf Opis Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny grupy kapitałowej Stomil Sanok S.A. za I półrocze 2011 roku. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Marek Łęcki Marta Rudnicka Grażyna Kotar Mariusz Młodecki Marcin Saramak Komisja Nadzoru Finansowego 2

3 Śródroczne skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2011 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sanok, sierpień 2011

4 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK 1. Dane podstawowe. Niniejszy raport zawiera śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STOMIL SANOK i półroczną informację finansową Stomil Sanok SA. Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, ulica Reymonta 19 w obecnej formie prawnej działają od 29 grudnia 1990 roku. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego. Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) podstawowa działalność Spółki Dominującej dotyczy produkcji pozostałych wyrobów gumowych. Można wyróżnić 4 główne grupy produkowanych i sprzedawanych wyrobów: I grupa - artykuły formowe, cięte i konfekcjonowane II grupa - artykuły wytłaczane III grupa - pasy klinowe IV grupa - mieszanki Ponadto Spółka Dominująca realizuje sprzedaż mediów energetycznych, a także towarów uzupełniających ofertę produktową Stomil Sanok S.A. W skład Grupy Kapitałowej, oprócz Stomil Sanok S.A. jako Jednostki Dominującej na dzień r wchodzą: 1) Stomet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku (100% udziałów - Stomil Sanok SA) - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wytwarzanie oprzyrządowania do produkcji wyrobów gumowych i tworzywowych oraz wykonywanie remontów maszyn i urządzeń. 2) Przedsiębiorstwo Sanatoryjno Turystyczne Stomil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rymanowie Zdroju (100 % udziałów - Stomil Sanok SA) - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest organizowanie i świadczenie usług w zakresie lecznictwa, rehabilitacji, wypoczynku, rekreacji, turystyki, hotelarstwa i gastronomii. 3) Stomil Sanok Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogucinie (100% udziałów - Stomil Sanok SA) - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż na rynku wtórnym wyrobów produkowanych głównie przez Stomil Sanok S.A. Od IV kwartału 2008 roku rozpoczęto sprzedaż części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych oraz maszyn dla rolnictwa w związku z zakupem Przedsiębiorstwa Państwowego Agroma Ciechanów i aktywów Agromy Wrocław. 4) PHU Stomil East Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku (65,7% udziałów - Stomil Sanok SA) - zajmuje się handlem na rynkach WNP, w tym wyrobami Stomilu Sanok SA. 5) Stomil Sanok Wiatka Spółka Akcyjna Typu Zamkniętego z siedzibą w Kirowie (81,1% akcji - Stomil Sanok SA) - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i sprzedaż wyrobów z gumy i innych materiałów. 6) Stomil Sanok Rus Spółka z ograniczaną odpowiedzialnością z siedzibą w Moskwie (100% udziałów - Stomil Sanok SA) - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest dystrybucja i sprzedaż wyrobów Stomil Sanok SA na rynku rosyjskim. 7) Stomil Sanok Ukraina z siedzibą w Równem, Ukraina (100% udziałów - Stomil Sanok SA) - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest dystrybucja i sprzedaż wyrobów Stomil Sanok SA na rynku ukraińskim. 8) Stomil Sanok BR Spółka z o.o. z siedzibą w Brześciu, Białoruś (99,9% udziałów - Stomil Sanok SA) - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja wyrobów wytłaczanych do stolarki okiennej oraz produkcja wyrobów do AGD. W dniu 1 kwietnia 2010 roku zostało zarejestrowane połączenie ze Spółką Stomil Sanok Bel Sp. z o.o. (także spółką zależną od Stomil Sanok SA), której prawa i zobowiązania oraz majątek przeszły na Spółkę Stomil Sanok BR. Połączenie tych spółek rozliczone zostało metodą łączenia udziałów jak działanie pod wspólną kontrolą. 1

5 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK 2. Oświadczenie Zarządu Zarząd Spółki Dominującej oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne oraz półroczna informacja finansowa Stomil Sanok SA sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Grupę zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy, a także jej wynik finansowy. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR)/(MSSF) oraz interpretacjami przyjętymi przez Komisję Europejską. Skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku i 30 czerwca 2010 dla sprawozdania z sytuacji finansowej i dla sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku dla rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności i braku przesłanek wskazujących na zagrożenie. Zarząd Spółki Dominującej nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Analogiczne procedury i zasady obowiązywały przy sporządzaniu kwartalnej informacji finansowej Stomil Sanok S.A. 3. Informacje dodatkowe do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego 3.1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w szczególności informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym o korektach z tytułu rezerw, z tytułu odroczonego podatku dochodowego (rezerwy i aktywa), odpisach aktualizujących wartość składników aktywów. W okresie pierwszego półrocza 2011 roku Stomil Sanok S.A. nie dokonywał istotnych zmian w stosowanych zasadach rachunkowości oraz szacowanych wielkościach rezerw, odpisów aktualizacyjnych, rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego obowiązujących w Grupie Kapitałowej. Do wyceny aktywów i pasywów stosowano te same zasady (politykę) rachunkowości i metody obliczeniowe co w ostatnim rocznym sprawozdaniu. Podstawowe zasady wyceny obowiązujące w Grupie: a) Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia i amortyzowane liniowo. Opierając się na głównych założeniach MSSF uznano, że grunty w wieczystym użytkowaniu spełniają warunek zaliczenia do aktywów, mają wartość zbywczą i można je sprzedać, w związku z tym są ujawnionym bilansowo aktywem. Grunty w użytkowaniu wieczystym nie podlegają amortyzacji, gdyż ich wartość rezydualna jest co najmniej równa ich wartości księgowej. Planowany okres ekonomicznej użyteczności wynosi: budynki - 40 lat, budowle - od 10 do 40 lat, urządzenia techniczne i maszyny - od 3 do 14 lat, środki transportu - 5 lat. Część środków trwałych stanowi zabezpieczenie kredytów. b) Nieruchomości inwestycyjne wyceniane są w wartości godziwej. c) Udziały i akcje wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o odpisy aktualizujące. d) Zapasy materiałów i towarów wykazywane są w cenie nabycia nie wyższej od ich wartości netto możliwej do odzyskania. Produkcja w toku, półfabrykaty oraz wyroby gotowe wyceniane są 2

6 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK w koszcie wytworzenia nie wyższym od cen sprzedaży. Rozchody zapasów wyceniane są generalnie wg poniższych zasad: - materiały, towary - cena średnioważona, - wyroby gotowe i półfabrykaty - wg cen ewidencyjnych korygowanych odchyleniami do poziomu rzeczywistego kosztu wytworzenia. e) Należności i zobowiązania wykazuje się w wartości nominalnej. Główną pozycję należności stanowią należności z tytułu dostaw i usług. Z uwagi na krótki termin ich płatności wykazywane są one w wartości nominalnej. Na podstawie indywidualnej oceny zagrożenia płatności należności tworzone są odpisy aktualizujące ich wartość. Odpisem aktualizującym ogólnym wg polityki rachunkowości korygowana jest wartość należności przeterminowanych, które nie zostały objęte odpisem indywidualnym. f) Środki pieniężne obejmują gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych. g) Pozycje w bilansie aktywa i zobowiązania finansowe obejmują zobowiązania z tytułu leasingu finansowego oraz instrumenty pochodne, które wyceniane są w wartości godziwej przez wynik finansowy. Prezentowane sprawozdanie finansowe sporządzone jest w walucie polskiej w tysiącach złotych lub z inną dokładnością określoną w konkretnych sytuacjach. Sprawozdanie Spółki zależnej Stomil Sanok BR, która w I półroczu 2011 funkcjonowała w warunkach hiperinflacji zostało sporządzone zgodnie z MSR 29. Skutki wynikające z zastosowania tego MSR zaprezentowano w rachunku zysków i strat w odrębnej pozycji Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących nie dotyczy Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe - nie dotyczy Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie. Prawie w każdym z wyodrębnionych segmentów działalności występuje sezonowość, ale w różnych okresach roku, co powoduje, że globalna wartość przychodów ze sprzedaży nie podlega istotnym wahaniom w kwartałach roku Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych nie dotyczy 3.6. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane; W dniu 17 czerwca 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stomil Sanok S.A. dokonało podziału zysku za 2010 rok w kwocie: ,72 zł przeznaczając: ,08 zł na dywidendę dla akcjonariuszy (kwota dywidendy na 1 akcję: 0,54 zł dzień dywidendy: 1 września 2011, termin wypłaty dywidendy: 15 września 2011 r.), ,64 zł na kapitał zapasowy Spółki. Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w Raporcie bieżącym nr 8/2011 z dnia W następujących spółkach zależnych Walne Zgromadzenia Wspólników podjęły uchwały w zakresie dywidend: W dniu 27 maja 2011 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zależnej Stomil Sanok Wiatka Spółka Akcyjna Typu Zamkniętego podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2010 rok, z czego dla Spółki Dominującej przypadło 796,7 tys. RUB co stanowi równowartość 79 tys. zł. W dniu 29 lipca 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Stomil East Sp. z o.o. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z niepodzielonego zysku za 2010 rok, z czego dla Spółki Dominującej przypadło tys. zł. 3

7 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK Wartość dywidendy od spółki zależnej Stomil Sanok Wiatka ujęta została w sprawozdaniu jednostkowym Stomil Sanok S.A. W sprawozdaniu skonsolidowanym wielkość ta podlega eliminacji Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta nie dotyczy 3.8. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego jak niżej: Zobowiązania warunkowe spółek Grupy Kapitałowej z tytułu: zabezpieczenia kredytu - zastaw na maszynach, urządzeniach, towarach 30 czerwca 2011 (w tys. zł) 31 grudnia zabezpieczenia kredytu - cesja należności zabezpieczenia kredytu - hipoteka kaucyjna akredytyw weksli własnych - zabezpieczenie dotacji i kredytów gwarancji i poręczeń RAZEM Zabezpieczeniem kredytów w Grupie Kapitałowej oprócz tytułów wymienionych powyżej są również, weksle In blanco, cesje praw z umów ubezpieczeń, pełnomocnictwa do rachunków bankowych, pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji. 4

8 Grupa kapitałowa STOMIL SANOK 5. Informacje finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STOMIL SANOK w tys. zł w tys. euro Przychody ze sprzedaży Zysk operacyjny Zysk przed opodatkowaniem Zysk netto udziałowców jednostki dominującej Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Zmiana stanu środków pieniężnych netto Liczba akcji Średnia ważona liczba akcji Średnia ważona rozwodniona liczba akcji Zysk na jedną akcję 0,54 0,45 0,14 0,11 Rozwodniony zysk na jedna akcję 0,52 0,43 0,13 0, Aktywa razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące Kapitał akcyjny

9 Grupa kapitałowa STOMIL SANOK WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ "STOMIL SANOK" S.A w tys. zł w tys. euro Przychody ze sprzedaży Zysk operacyjny Zysk przed opodatkowaniem Zysk netto Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Zmiana stanu środków pieniężnych netto Liczba akcji Średnia ważona liczba akcji Średnia ważona rozwodniona liczba akcji Zysk na jedną akcję 0,63 0,51 0,16 0,13 Rozwodniony zysk na jedna akcję 0,60 0,49 0,15 0, Aktywa razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał akcyjny

10 Grupa kapitałowa STOMIL SANOK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (Bilans na koniec okresu) AKTYWA (w tys. zł) 30 czerwca 31 grudnia 30 czerwca Nota Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne Aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe aktywa trwałe Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe Należności krótkoterminowe inne Należności z tytułu podatku dochodowego Rozliczenia międzyokresowe czynne Aktywa finansowe Środki pieniężne Aktywa obrotowe razem Aktywa razem PASYWA Kapitał własny jednostki dominującej Kapitał akcyjny Akcje własne Kapitał z emisji opcji (program opcyjny) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Kapitał rezerwowy Zyski zatrzymane Różnice kursowe z przeliczenia Udziały niekontrolujące Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące razem Zobowiązania długoterminowe Kredyty i papiery dłużne Rezerwy Przychody przyszłych okresów Rezerwa na podatek odroczony Zobowiązania pozostałe Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i papiery dłużne Zobowiązania handlowe Zobowiązania finansowe Zobowiązania krótkoterminowe inne Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Przychody przyszłych okresów Rezerwy Zobowiązania krótkoterminowe razem Pasywa razem

11 Grupa kapitałowa STOMIL SANOK SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł) Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Wynik na sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Wynik na działalności podstawowej Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Wynik operacyjny Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik hiperinflacji Wynik przed opodatkowaniem Podatek dochodowy bieżący odroczony Wynik netto przypadający udziałowcom jednostki dominującej przypadający udziałom niekontrolującym Średnia ważona liczba akcji Zysk na jedną akcję 0,54 0,45 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji Rozwodniony zysk na jedną akcję 0,52 0,43 Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Pozostałe przychody Razem przychody ze sprzedaży, w tym przychody generowane w kraju przychody od kontrahentów z zagranicy

12 Grupa kapitałowa STOMIL SANOK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (w tys. zł) Wynik netto Inne całkowite dochody: - zmiany w podatku odroczonym z tyt. przeszacowania budynków i budowli różnice kursowe z przeliczenia Inne dochody razem Całkowite dochody ogółem przypadający udziałowcom jednostki dominującej przypadający udziałom niekontrolującym

13 Grupa kapitałowa STOMIL SANOK SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYCH KAPITAŁACH WŁASNYCH (w tys. zł) Udziały Kapitał własny udziałowców Jednostki Dominującej niekontrolujące Razem Kapitał Różnice Kapitały Kapitał Kapitał z emisji Kapitał z aktualizacji Kapitał Zyski kursowe własne akcyjny opcji zapasowy wyceny rezerwowy zatrzymane z przeliczenia razem w tysiącach złotych 1 stycznia 2010 roku Całkowite dochody za 6 m-cy Zmiana struktury własności Przeniesienia między kapitałami Program opcyjny Podział wyniku finansowego Wypłaty z zysku czerwca 2010 roku stycznia 2010 roku Całkowite dochody za 12 m-cy Zmiana struktury własności Przeniesienia między kapitałami Program opcyjny Podział wyniku finansowego Wypłaty z zysku Pozostałe grudnia 2010 roku stycznia 2011 roku Całkowite dochody za 6 m-cy Zmiana struktury własności 0 0 Przeniesienia między kapitałami Program opcyjny Podział wyniku finansowego Wypłaty z zysku czerwca 2011 roku

14 Grupa kapitałowa STOMIL SANOK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł) Za 6 m-cy do Za 6 m-cy do Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk netto Korekty o pozycje: Zysk przypadający udziałowcom niekontrolującym Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych netto Odsetki i dywidendy netto Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań Zmiana stanu czynnych rozliczń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów Pozostałe korekty Podatek dochodowy zapłacony Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężych z działalności inwestycyjnej Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym Inne Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów Inne wpływy finansowe Spłata kredytów Zapłacone odsetki Inne Środki pieniężne netto z działalności finansowej Zmiana stanu środków pieniężnych Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych Środki pieniężne na początek okresu Zmiana stanu środków pieniężnych netto Środki pieniężne na koniec okresu w tym o ograniczonej możliwości dysponowania W zmianie stanu należności w działalności operacyjnej w niniejszym wzorze sprawozdawczym wykazano zmianę stanu należności handlowych bez zaliczek inwestycyjnych (210 tys zł.). Także w zmianie stanu zobowiązań zaprezentowano zmianę bez zobowiązań inwestycyjnych (1 255 tys. zł.) 11

15 Grupa kapitałowa STOMIL SANOK S.A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU Nota 1. Zmiany w środkach trwałych za 2010 rok i 2 kwartały 2011 roku - grunty własne i prawo wieczystego użytkowania - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe środki trwałe, razem Wartość brutto środków trwałych na Zwiększenia w okresie I-XII Zmniejszenia w okresie I-XII Wartość brutto środków trwałych na Zwiększenia w okresie I-VI Zmniejszenia w okresie I-VI Wartość brutto środków trwałych na Umorzenie na Zwiększenia w okresie I-XII 2010 (amortyzacja) Zmniejszenia I-XII 2010 (złomowanie, sprzedaż) Umorzenie na Zwiększenia w okresie I-VI 2011 (amortyzacja) Zmniejszenia I-VI 2011 (złomowanie, sprzedaż) Umorzenie na Wartość netto środków trwałych na Środki trwałe w budowie na Rzeczowe aktywa trwałe na Wartość netto środków trwałych ł na Środki trwałe w budowie na Rzeczowe aktywa trwałe na Nota 2. Zmiany w wartościach niematerialnych za 2010 rok i II kwartały 2011 roku koszty zakończonych licencje na prac programy inne wartości rozwojowych komputerowe niematerialne razem Wartość brutto wartości niematerialnych na Zwiększenia w okresie I-XII Zmniejszenia w okresie I-XII Wartość brutto wartości niematerialnych na Zwiększenia w okresie I-VI Zmniejszenia w okresie I-VI Wartość brutto wartości niematerialnych na Umorzenie na Zwiększenia w okresie I-XII 2010 (amortyzacja) Zmniejszenia I-XII 2010 (sprzedaż) 0 Umorzenie na Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości Zwiększenia w okresie I-VI 2011 (amortyzacja) Zmniejszenia I-VI 2011 (sprzedaż) -6-6 Umorzenie na Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości Wartość netto wartości niematerialnych na Wartości niematerialne w toku wytwarzania na Wartości niematerialne na Wartość netto wartości niematerialnych na Wartości niematerialne w toku wytwarzania na Wartości niematerialne na W skład pozycji "inne wartości niematerialne" wchodzi również wartość firmy

16 Grupa kapitałowa STOMIL SANOK Nota 3. Aktywa finansowe 30 czerwca 31 grudnia Akcje/Udziały w podmiotach powiązanych nie objętych konsolidacją Akcje/Udziały w pozostałych podmiotach, w tym notowane na giełdzie - nie notowane na giełdzie Aktywa finansowe razem Nota 4. Rezerwy i aktywa z tytułu podatku odroczonego 30 czerwca 31 grudnia Rezerwy z tytułu odroczonego podatku na początek okresu zmiany rezerw z tytułu podatku odroczonego w okresie odniesione na rachunek zysków i strat odniesione na kapitał własny zwiększenia (+): odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu: niezrealizowanych różnic kursowych 0 6 różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków trwałych innych odniesione na kapitał własny zmniejszenia (-): odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu: niezrealizowanych różnic kursowych różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków trwałych innych 0 14 odniesione na kapitał własny Stan rezerw na podatek odroczony na koniec okresu czerwca 31 grudnia Aktywa z tytułu podatku odroczonego na początek okresu zmiany aktywów z tytułu podatku odroczonego w okresie odniesione na rachunek zysków i strat odniesione na kapitał własny i wartość firmy zwiększenia (+): odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu: niezrealizowanych różnic kursowych 3-13 rezerw na świadczenia pracownicze odpisów aktualizujących majątek obrotowy innych odniesione na wartość firmy - zmniejszenia (-): odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu: niezrealizowanych różnic kursowych rezerw na świadczenia pracownicze odpisów aktualizujących majątek obrotowy różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków trwałych 0 6 innych odniesione na wartość firmy 0 Stan aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu

17 Grupa kapitałowa STOMIL SANOK Nota 5 Zapasy 30 czerwca 31 grudnia a) materiały b) półprodukty i produkty w toku c) produkty gotowe d) towary Zapasy razem odpis aktualizujący zapasy brutto Zmiana stanu odpisów aktualizujących zapasy 30 czerwca 31 grudnia Stan na początek okresu Zwiększenia, z tytułu zapasy wolnorotujące związane z wyceną zapasów Zmniejszenia, z tytułu sprzedaż/zużycie odwrócenie odpisu Stan na koniec okresu Nota 6 Należności z tytułu dostaw i inne 30 czerwca 31 grudnia a) od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, 0 0 b) należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu pozostałych podatków zaliczki inwestycyjne inne Należności krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość należności Należności krótkoterminowe brutto, razem Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności 30 czerwca 31 grudnia Stan na początek okresu odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw odpis aktualizujący pozostałe należności 0 Zwiększenia, z tytułu odpisów na: należności z tytułu dostaw pozostałe należności Zmniejszenia, z tytułu odwrócenia/wykorzystania odpisów należności z tytułu dostaw pozostałe należności 0 0 Stan BZ odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw odpis aktualizujący pozostałe należności

18 Grupa kapitałowa STOMIL SANOK Nota 7 Rezerwy długoterminowe 30 czerwca 31 grudnia Rezerwy na świadczenia emerytalne Rezerwy na nagrody jubileuszowe Pozostałe rezerwy Rezerwy - część długoterminowa, razem czerwca 31 grudnia Stan na początek okresu rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe pozostałe rezerwy Zwiększenia rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe pozostałe rezerwy Rozwiązania, wykorzystanie i przeniesienie do części krótkoterminowej - rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe pozostałe rezerwy Stan na koniec okresu rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe pozostałe rezerwy Nota 8 Rezerwy krótkoterminowe 30 czerwca 31 grudnia Rezerwy na świadczenia emerytalne Rezerwy na nagrody jubileuszowe Pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze Inne rezerwy Rezerwy - część krótkoterminowa, razem czerwca 31 grudnia Stan na początek okresu rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze inne rezerwy Zwiększenia rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze inne rezerwy Wykorzystania, rozwiązania rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze inne rezerwy Stan na koniec okresu rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze inne rezerwy

19 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK SEGMENTY BRANŻOWE We wszystkich segmentach stosowana jest jednakowa polityka rachunkowości zgodna z polityką rachunkowości całej Grupy Kapitałowej. Podział na segmenty w Grupie oparty jest głównie na wewnętrznym podziale organizacyjnym Jednostki Dominującej (zakłady). Prowadzona jest odrębna ewidencja sprzedaży i kosztu własnego sprzedaży dla segmentu. Do segmentu przypisane są aktywa i pasywa związane bezpośrednio z danym segmentem. Podział na segmenty został opisany w raporcie rocznym za 2010 rok. Skonsolidowany rachunek zysków i strat wg branżowych segmentów działalności za 6 m-cy do r. MOTORYZACJA BUDOWNICTWO PRZEMYSŁ I ROLNICTWO MIESZANKI POZOSTAŁE Grupa ogółem PRZYCHODY sprzedaż na zewnątrz sprz. między segmentami KOSZTY WYTWORZENIA PRODUKTÓW i KOSZTY SPRZEDAŻY WYNIK Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne 990 Przychody finansowe 165 Koszty finansowe Wynik hiperinflacji Udziały niekontrolujące 437 Podatek dochodowy ZYSK NETTO Aktywa wg branżowych segmentów działalności - podział podstawowy Stan na r. Pozostałe segmenty Przemysł i i aktywa Grupa ogółem Motoryzacja Budownictwo Rolnictwo Mieszanki nieprzypisane Zapasy Należności Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Krótkoterm. rozl. międzyokr. czynne Pozostałe aktywa (nieprzypis. segm.) Razem aktywa

20 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK Pasywa wg branżowych segmentów działalności - podział podstawowy Stan na r. Motoryzacja Budownictwo Przemysł i Rolnictwo Mieszanki Pozostałe segmenty i pasywa nieprzypisane Grupa ogółem Zobowiązania krótkoterminowe Pozostałe pasywa (nieprzypis. segm.) Razem pasywa Pozostałe informacje dot. branżowych segmentów działalności - podział podstawowy Stan na r. Motoryzacja Budownictwo Przemysł i Rolnictwo Mieszanki Pozostałe Grupa ogółem Nakłady inwestycyjne Amortyzacja Sprzedaż według segmentów geograficznych 6 m-cy 2011 r.: Sprzedaż eksportowa razem, w tym Kraje Unii Europejskiej Kraje Europy Wschodniej Pozostałe rynki zagraniczne Sprzedaż krajowa RAZEM

21 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK Skonsolidowany rachunek zysków i strat wg branżowych segmentów działalności za 6 m-cy do r. MOTORYZACJA BUDOWNICTWO PRZEMYSŁ I ROLNICTWO MIESZANKI POZOSTAŁE Grupa ogółem PRZYCHODY sprzedaż na zewnątrz sprz. między segmentami KOSZTY WYTWORZENIA PRODUKTÓW i KOSZTY SPRZEDAŻY WYNIK Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Przychody finansowe Koszty finansowe Udziały niekontrolujące 635 Podatek dochodowy ZYSK NETTO Aktywa wg branżowych segmentów działalności - podział podstawowy Stan na r. Pozostałe segmenty Przemysł i i aktywa Grupa ogółem Motoryzacja Budownictwo Rolnictwo Mieszanki nieprzypisane Zapasy Należności Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Krótkoterm. rozl. międzyokr. czynne Pozostałe aktywa (nieprzypis. segm.) Razem aktywa Pasywa wg branżowych segmentów działalności - podział podstawowy Stan na r. Motoryzacja Budownictwo Przemysł i Rolnictwo Mieszanki Pozostałe segmenty i pasywa nieprzypisane Grupa ogółem Zobowiązania krótkoterminowe Pozostałe pasywa (nieprzypis. segm.) Razem pasywa Pozostałe informacje dot. branżowych segmentów działalności - podział podstawowy Stan na r. Motoryzacja Budownictwo Przemysł i Rolnictwo Mieszanki Pozostałe segmenty i wartości nieprzypisane Grupa ogółem Nakłady inwestycyjne Amortyzacja Sprzedaż według segmentów geograficznych 6 m-cy 2010 r.: Sprzedaż eksportowa razem, w tym Kraje Unii Europejskiej Kraje Europy Wschodniej Pozostałe rynki zagraniczne Sprzedaż krajowa RAZEM

22 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK 5. Sródroczna skrócona informacja finansowa Stomil Sanok SA SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ "STOMIL SANOK" S.A. (Bilans na koniec okresu) AKTYWA (w tys.zł.) 30 czerwca 31 grudnia 30 czerwca Nota Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne Aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe czynne Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe Należności krótkoterminowe inne Należności z tytułu podatku dochodowego Rozliczenia międzyokresowe czynne Aktywa finansowe Środki pieniężne Aktywa obrotowe razem Aktywa razem PASYWA Kapitał własny jednostki dominującej Kapitał akcyjny Akcje własne Kapitał z emisji opcji menedżerskich Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Kapitał własny razem Zobowiązania długoterminowe Kredyty i papiery dłużne Rezerwy Przychody przyszłych okresów Rezerwa na podatek odroczony Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i papiery dłużne Zobowiązania handlowe Zobowiązania finansowe Zobowiązania krótkoterminowe inne Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Przychody przyszłych okresów Rezerwy Zobowiązania krótkoterminowe razem Pasywa razem

23 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ "STOMIL SANOK" S.A. (w tys. zł.) Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Wynik na sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Wynik na działalności podstawowej Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Wynik operacyjny Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik przed opodatkowaniem Podatek dochodowy bieżący odroczony Wynik netto Średnia ważona liczba akcji Zysk na jedną akcję 0,63 0,51 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji Rozwodniony zysk na jedną akcję 0,60 0,49 Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Pozostałe przychody Razem przychody ze sprzedaży, w tym przychody generowane w kraju przychody od kontrahentów z zagranicy

24 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ "STOMIL SANOK" S.A. (w tys. zł.) Wynik netto Inne całkowite dochody: - zmiany w podatku odroczonym z tyt. przeszacowania budynków i budowli Inne dochody razem Całkowite dochody ogółem SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ "STOMIL SANOK" S.A. (w tys. zł.) Kapitał Kapitały Kapitał Kapitał z emisji Kapitał z aktualizacji Zyski własne akcyjny opcji zapasowy wyceny zatrzymane razem Kapitał własny na 1 stycznia 2010 roku całkowite dochody za 6 miesięcy program opcyjny przeniesienie między kapitałami podział zysku podatek odroczony odniesiony na kapitały Kapitał własny na dzień Kapitał własny na 1 stycznia 2010 roku całkowite dochodu za 12 miesiący zakup akcji własnych 0 program opcyjny przeniesienie między kapitałami podział wyniku finansowego podatek odroczony odniesiony na kapitały umorzenie akcji własnych Kapitał własny na 31 grudnia 2010 roku Kapitał własny na dzień 1 stycznia całkowite dochody za 6 miesięcy program opcyjny przeniesienie między kapitałami podział zysku podatek odroczony odniesiony na kapitały Kapitał własny na dzień

25 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ "STOMIL SANOK" S.A. (w tys. zł) Za 6 m-cy do Za 6 m-cy do Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk netto Korekty o pozycje: Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych netto Odsetki i dywidendy netto Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań Zmiana stanu czynnych rozliczń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów Pozostałe korekty Podatek dochodowy zapłacony Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężych z działalności inwestycyjnej Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych Przychody z aktywów finansowych Pozostałw wpływy Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wydatki na aktywa finansowe 0-69 Inne Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów Inne wpływy finansowe Zapłacone odsetki Środki pieniężne netto z działalności finansowej Zmiana stanu środków pieniężnych Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -6 4 Środki pieniężne na początek okresu Zmiana stanu środków pieniężnych netto Środki pieniężne na koniec okresu w tym o ograniczonej możliwości dysponowania W zmianie stanu należności w działalności operacyjnej, w niniejszym wzorze sprawozdawczym, wykazano zmianę stanu nalezności handlowych bez zaliczek inwestycyjnych (709 tys. zł). Także w zmianie stanu zobowiązań zaprezentowano zmianę bez zobowiązań inwestycyjnych ( tys. zł). 22

26 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK Nota 9. Zmiany w środkach trwałych za 2010 rok i 6 m-cy 2011 roku Stomil Sanok SA - grunty własne i prawo wieczystego użytkowania - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe środki trwałe, razem Wartość brutto środków trwałych na Zwiększenia w okresie I - XII Zmniejszenia w okresie I - XII Wartość brutto środków trwałych na Zwiększenia w okresie I - VI Zmniejszenia w okresie I - VI Wartość brutto środków trwałych na Umorzenie na Zwiększenia w okresie I - XII 2010 (amortyzacja) Zmniejszenia w okresie I - XII 2010 (złomowanie, sprzedaż) Umorzenie na Zwiększenia w okresie I - VI 2011 (amortyzacja) Zmniejszenia w okresie I -VI 2011 (złomowanie, sprzedaż) Umorzenie na Wartość netto środków trwałych na Środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe na Wartość netto środków trwałych na Środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe na ,00 Nota 2. Zmiany w wartościach niematerialnych za 2010 rok i 6 m-cy 2011 roku Stomil Sanok SA koszty licencje na zakończonych programy inne wartości prac komputerowe niematerialne razem Wartość brutto wartości niematerialnych Zwiększenia w okresie I - XII Zmniejszenia w okresie I - XII Wartość brutto wartości niematerialnych na Zwiększenia w okresie I - VI Zmniejszenia w okresie I - VI Wartość brutto wartości niematerialnych na Umorzenie na Zwiększenia w okresie I-XII 2010 (amortyzacja) Zmniejszenia I-XII 2010 (złomowanie, sprzedaż) Umorzenie na Zwiększenia w okresie I-IV 2011 (amortyzacja) Zmniejszenia I-VI 2011 (złomowanie, sprzedaż) Umorzenie na Odpis z tytułu utraty wartości na Wartość netto wartości niematerialnych na Wartości niematerialne w toku wytwarzania Wartości niematerialne Odpis z tytułu utraty wartości na Wartość netto wartości niematerialnych na Wartości niematerialne w toku wytwarzania Wartości niematerialne ,37 23

27 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK Nota 11. Rezerwy i aktywa z tytułu podatku odroczonego 30 czerwca 31 grudnia Rezerwy z tytułu odroczonego podatku na początek okresu zmiany rezerw z tytułu podatku odroczonego w okresie odniesione na rachunek zysków i strat odniesione na kapitał własny i wartość firmy zwiększenia (+): odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu: różnica pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków trwałych 48 inne odniesione na kapitał własny 0 - zmniejszenia (-): odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu: niezrealizowanych różnic kursowych różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków trwałych 194 inne odniesione na kapitał własny Stan rezerwy na podatek odroczony na koniec okresu czerwca 31 grudnia Aktywa z tytułu podatku odroczonego na początek okresu zmiany aktywów z tytułu podatku odroczonego w okresie zwiększenia (+): odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu: rezerwa na świadczenia pracownicze odpisów aktualizujących majątek obrotowy inne zmniejszenia (-): odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu: niezrealizowanych różnic kursowych rezerwa na świadczenia pracownicze 27 0 zapasy 175 inne 8 39 odniesione na kapitał własny Stan aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu

28 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK Nota 12. Rezerwy długoterminowe 30 czerwca 31 grudnia Rezerwy na świadczenia emerytalne Rezerwy na nagrody jubileuszowe Rezerwy - część długoterminowa, razem czerwca 31 grudnia Stan na początek okresu rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe Zwiększenia rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe Rozwiązania, wykorzystanie i przeniesienie do części krótkoterminowej - rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe Stan na koniec okresu rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe Nota 13. Rezerwy krótkoterminowe 30 czerwca 31 grudnia Rezerwy na świadczenia emerytalne Rezerwy na nagrody jubileuszowe Pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze Inne rezerwy Rezerwy - część krótkoterminowa, razem czerwca 31 grudnia Stan na początek okresu rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze inne rezerwy Zwiększenia rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze inne rezerwy Wykorzystania, rozwiązania rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze inne rezerwy Stan na koniec okresu rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze inne rezerwy

29 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK Nota 14. Zmiany stanu odpisów aktualizujących zapasy i należności Zmiana stanu odpisów aktualizujących zapasy 30 czerwca 31 grudnia Stan na początek okresu Zwiększenia, z tytułu zapasy wolnorotujące związane z wyceną zapasów Zmniejszenia, z tytułu sprzedaż/zużycie odwrócenie odpisu Stan na koniec okresu Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności 30 czerwca 31 grudnia Stan na poczatek okresu odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw odpis aktualizujący pozostałe należności 0 0 Zwiekszenia, z tytułu odpisów na: należności z tytułu dostaw pozostałe należności Zmniejszenia, z tytułu należności z tytułu dostaw Stan na koniec okresu odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw odpis aktualizujący pozostałe należności

30 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK 6. Pozostałe informacje do skonsolidowanego śródrocznego raportu za I półrocze Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału restrukturyzacji i zaniechania działalności.- nie dotyczy Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok. Prognoz wyników Grupy Kapitałowej Stomil Sanok na 2011 rok nie publikowano Według informacji otrzymanych przez Stomil Sanok S.A. aktualni akcjonariusze, którzy posiadają ponad 5% akcji Stomil Sanok S.A: Lp. Nazwa posiadacza akcji 1 ING Otwarty Fundusz Emerytalny Informacja z r. liczba akcji/ liczba głosów % udział w kapitale zakładowym oraz w liczbie głosów na WZA ,55% 2 Marek Łęcki Rejestracja na WZA r. 3 Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień Rejestracja na WZA r. 4 Aviva Investors Poland S.A. Rejestracja na WZA r ,09% ,60% ,36% Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stomil Sanok S.A. w dniu 11 września 2006 roku podjęło uchwałę o emisji nieoprocentowanych obligacji serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji. Trafią one do kluczowych pracowników Stomil Sanok S.A. w ramach systemu motywacyjnego. Program ten wiąże się z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o zł w drodze emisji szt. akcji. Sąd dokonał rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 26 października 2006 roku. Podwyższenia kapitału zakładowego związanego z I Transzą, dla której przewidziane było szt. akcji nie będzie z uwagi na niespełnienie warunków określonych uchwałą Według informacji otrzymanych przez Stomil Sanok SA, na dzień publikacji raportu spośród osób zarządzających, akcje Stomil Sanok SA. posiadali: Marek Łęcki akcji; Marta Rudnicka akcji, Mariusz Młodecki akcji. W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, Spółka nie otrzymała informacji o zmianach w stanie posiadania akcji Stomil Sanok SA przez osoby zarządzające Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Stomil Sanok SA ani podmioty od niego zależne nie są stronami żadnego postępowania sądowego lub przed organami administracji publicznej dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności o łącznej wartości odpowiadającej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe nie wystąpiły 6.7. Informacja o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. 27

31 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK Stomil Sanok SA ani podmioty od niego zależne nie udzielały poręczeń o których mowa wyżej Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta. W ciągu pierwszego półrocza 2011 r. nie odnotowano istotnych zmian, o których wyżej Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału: sytuacja gospodarcza na podstawowych rynkach, na których sprzedaje Grupa tj. motoryzacji, pasów klinowych (przemysłowych i dla rolnictwa), budowlanym (systemy uszczelnień i uszczelki samoprzylepne), kursy walut, ceny na rynku surowcowym i ich podaż, dostępność kredytów dla odbiorców wyrobów, towarów Grupy zwłaszcza dla osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą (ważne dla segmentu rolnictwa i budownictwa). Zarząd STOMIL SANOK SA: 1. Prezes Zarządu - Marek Łęcki, 2.Członek Zarządu - Marta Rudnicka, 3.Członek Zarządu - Grażyna Kotar, 4. Członek Zarządu - Mariusz Młodecki, 5. Członek Zarządu - Marcin Saramak. Sanok, dn. 3 sierpnia 2011 Sporządził: Agnieszka Rudy 28

32 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stomil Sanok i Jednostki Dominującej Stomil Sanok S.A. za I półrocze 2011 Sanok, sierpień 2011

33 Spis treści 1 Informacje podstawowe Grupa Kapitałowa Stomil Sanok Zmiany w kapitale zakładowym oraz struktura akcjonariatu Spółki Dominującej Zmiany z kapitale zakładowym Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki Dominującej Stomil Sanok S.A Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe ujęte w sprawozdaniu finansowym Struktura aktywów i pasywów na dzień 30 czerwca Podstawowe wielkości charakteryzujące wyniki finansowe Podstawowe wskaźniki ekonomiczne Informacje o podstawowych produktach Grupy i znaczący odbiorcy Przychody ze sprzedaży, struktura wg linii produktowych i struktura geograficzna Wartość i struktura sprzedaży w podstawowych grupach wyrobów Zasady dystrybucji wyrobów Źródła zaopatrzenia w surowce i materiały Informacja o znaczących dla działalności gospodarczej umowach Umowy kredytowe, gwarancje, poręczenia Umowy ubezpieczeniowe Inne umowy Informacje o głównych inwestycjach na środki trwałe, wartości niematerialne Opis istotnych transakcji zawartych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju Wartość wynagrodzeń i premii osób zarządzających i nadzorujących Informacje dotyczące umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania sprawozdawania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego Znaczące zdarzenia po dacie bilansowej Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stomil Sanok i Stomil Sanok S.A za I półrocze 2011 Strona 2

34 1 Informacje podstawowe 1.1 Grupa Kapitałowa Stomil Sanok Grupa Kapitałowa Stomil Sanok składa się z Podmiotu Dominującego Stomil Sanok S.A. oraz ośmiu Podmiotów Zależnych. Podmiot Dominujący Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK S.A. są kontynuatorem tradycji powstałej w roku 1932 Polskiej Spółki dla Przemysłu Gumowego SANOK S.A. oraz następcą prawnym przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL w Sanoku. Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK S.A. zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod Nr KRS Kapitał zakładowy na r. wynosił ,40 zł i dzielił się na akcji o wartości nominalnej 20 groszy każda. Na dzień r. w skład Grupy Kapitałowej wchodziło cztery Podmioty Zależne krajowe oraz cztery zagraniczne opisane w sprawozdaniu finansowym w pkt 1 Dane podstawowe. Wszystkie podmioty podlegają konsolidacji. Struktura Grupy Kapitałowej Stomil Sanok STOMIL SANOK S.A. jednostka dominująca jednostki zależne zagraniczne jednostki zależne krajowe Udział Stomil Udział Stomil Spółki z o.o. SS Rus Rosja 100% 100% SSD Bogucin k. Poznania Handel handel SS Wiatka Rosja 81,1% 100% STOMET Sanok produkcja wyrobów dla AGD; handel produkcja form i wyrobów metalowych oraz usługi remontowe SS UA Ukraina handel; działa od X % 65,69% PHU STOMIL EAST Sanok handel SS BR Białoruś 99,9% w 2009r. w organizacji, od II 2010r. produkcja asortymentu dla BUDOWNICTWA; od po połączeniu z SS Bel produkcja wyrobów dla AGD 100% PST Stomil Rymanów usługi sanatoryjno-turystyczne STOMIL SANOK S.A Spółka Dominująca ani jednostki od niej zależne nie zawierały istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. Spółka Dominująca nie dokonywała inwestycji w podmioty spoza Grupy Kapitałowej. Spółka Dominująca ani podmioty od niej zależne nie są stronami żadnego postępowania sądowego lub przed organami administracji publicznej dotyczącego zobowiązań ani wierzytelności o łącznej wartości odpowiadającej 10% kapitałów własnych Spółki Dominującej Zmiany w kapitale zakładowym oraz struktura akcjonariatu Spółki Dominującej Zmiany z kapitale zakładowym W pierwszym półroczu 2011 roku nie odnotowano zmian w kapitale zakładowym. Strona 5 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stomil Sanok i Stomil Sanok S.A za I półrocze 2011 Strona 3

35 1.1.3 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki Na dzień publikacji raportu następujący akcjonariusze posiadali ponad 5% akcji Stomil Sanok S.A.: Lp. Nazwa posiadacza akcji liczba akcji % udział w kapitale zakładowym oraz w liczbie głosów na WZA 1. ING Otwarty Fundusz Emerytalny ,55% 2. Marek Łęcki ING ,09% 3. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień ,60% 4. Aviva Investors Poland S.A ,36% Podana liczba akcji Stomil Sanok S.A. będąca w posiadaniu znaczących Akcjonariuszy wynika ze złożonych świadectw depozytowych przy rejestracji na Walne Zgromadzenia Spółki Dominującej, które odbyło się r. oraz z uzyskanych informacji Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki Dominującej Stomil Sanok S.A. A) Rada Nadzorcza, wg stanu na dzień i na dzień publikacji sprawozdania: Lp. Imię i nazwisko Funkcja 1 Jerzy Gabrielczyk Przewodniczący Rady Nadzorczej 2 Grzegorz Stulgis Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 3 Grzegorz Rysz Członek Rady Nadzorczej 4 Michał Suflida Członek Rady Nadzorczej 5 Piotr Gawryś Członek Rady Nadzorczej B) Zarząd Stomil Sanok S.A., wg stanu na dzień i na dzień publikacji sprawozdania: Lp Imię i nazwisko Funkcja 1 Marek Łęcki Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 2 Grażyna Kotar Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy 3 Mariusz Młodecki Członek Zarządu, Dyrektor Logistyki 4 Marta Rudnicka Członek Zarządu, Dyrektor Badań i Nowych Uruchomień 5 Marcin Saramak Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju Biznesu Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stomil Sanok i Stomil Sanok S.A za I półrocze 2011 Strona 4

36 2 Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe ujęte w sprawozdaniu finansowym 2.1 Struktura aktywów i pasywów na dzień 30 czerwca Wyszczególnienie Wartość w tys. zł Stomil Sanok S.A. Struktura (%) Wartość w tys. zł Struktura (%) Aktywa trwałe, w tym: , ,0 Rzeczowe aktywa trwałe , ,5 Aktywa obrotowe, w tym: , ,0 Zapasy , ,4 Należności krótkoterminowe , ,0 Razem aktywa , ,0 Wyszczególnienie Wartość w tys. zł Stomil Sanok S.A. Struktura (%) Wartość w tys. zł Struktura (%) Kapitał własny , ,0 Zobowiązania i rezerwy długoterminowe Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe , , , ,6 Razem pasywa , ,0 Wyszczególnienie Wartość w tys. zł Grupa Kapitałowa Stomil Sanok Struktura (%) Wartość w tys. zł Struktura (%) Aktywa trwałe, w tym: , ,2 Rzeczowe aktywa trwałe , ,9 Aktywa obrotowe, w tym: , ,8 Zapasy , ,7 Należności krótkoterminowe , ,9 Razem aktywa , ,0 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stomil Sanok i Stomil Sanok S.A za I półrocze 2011 Strona 5

37 Wyszczególnienie Wartość w tys. zł Grupa Kapitałowa Stomil Sanok Struktura (%) Wartość w tys. zł Struktura (%) Kapitał własny , ,8 Zobowiązania i rezerwy długoterminowe Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe , , , ,2 Razem pasywa , ,0 Wartość majątku Grupy na koniec pierwszego półrocza 2011 była wyższa od analogicznego okresu 2010 r. o 26,7 mln zł (tj. o 7%) i wynosiła 416,1 mln zł. Większy przyrost odnotowano w majątku obrotowym o 33,4 mln zł (tj. o 19%) głównie z tytułu większego stanu zapasów, przede wszystkim materiałów i surowców (wzrost o 13 mln zł w porównaniu do stanu na ), towarów (wzrost o 6 mln zł w porównaniu do stanu na ) oraz należności. Wzrost tych pozycji majątku obrotowego jest konsekwencją większej produkcji i sprzedaży w 2011 r. w porównaniu do I półrocza 2010 r. Powyższe nieznacznie zmieniło strukturę aktywów Grupy wzrósł udział aktywów obrotowych. Zaprezentowane zmiany w sposób istotny są pochodną zmian w aktywach Jednostki Dominującej. Grupa w 57% finansuje swój majątek kapitałami własnymi. W związku z osiągniętym wyższym zyskiem w I półroczu 2011 r. niż w I półroczu 2010 r. udział kapitałów obcych w finansowaniu zmniejszył się o 0,8 punkta procentowego. 2.2 Podstawowe wielkości charakteryzujące wyniki finansowe Dynamika Grupa Kapitałowa Dynamika Stomil Sanok S.A. Wyszczególnienie % Stomil Sanok % / /2010 Przychody ze sprzedaży , ,2 Zysk operacyjny , ,7 Zysk brutto (przed podatkiem) , ,7 EBITDA , ,0 Zysk netto , ,9 Grupa Kapitałowa w I półroczu 2011 osiągnęła wyższe zyski na wszystkich poziomach wyniku. Zostały one zdeterminowane przez wyniki Spółki Dominującej. Prezentowany korzystny wynik I półrocza 2011 r. z działalności podstawowej to przede wszystkim efekt większej sprzedaży we wszystkich segmentach branżowych (w największym stopniu w segmencie budownictwa i motoryzacji) niż w analogicznym okresie 2010 r. i również niższego tempa wzrostu kosztów. Z pozostałej działalności operacyjnej po 6 miesiącach 2011 r. Grupa odnotowała zysk, który w istotnym zakresie wynikał ze sprzedaży składników majątku trwałego w Spółce Dominującej; w 2010 r. za ten sam okres odnotowano stratę. Działalność finansowa w I półroczu 2011 r. wygenerowała stratę, a w analogicznym okresie 2010 r. dochód. W kosztach finansowych 2011 r. ponad. 90% stanowi nadwyżka ujemnych różnic kursowych z wyceny bilansowej zobowiązań wyrażonych w walutach obcych dokonanej przez Spółkę zależną Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stomil Sanok i Stomil Sanok S.A za I półrocze 2011 Strona 6

38 działającą na terenie Białorusi, w której odnotowano hiperinflację. Do wyceny aktywów i pasywów tej Spółki zależnej zastosowano zasady wynikające z MSR 29. Powstały z tego tytułu wynik (zysk) zaprezentowano w oddzielnej pozycji rachunku zysków i strat. Dochód z działalności finansowej w analogicznym okresie ubiegłego roku w dużej mierze wynikał z nadwyżki dodatnich różnic kursowych (z wyceny bilansowej rozrachunków) prezentowanej w sprawozdaniach zagranicznych spółek zależnych. 2.3 Podstawowe wskaźniki ekonomiczne Wyszczególnienie Marża zysku operacyjnego (zysk operacyjny/przychody ze sprzedaży) Marża zysku brutto (zysk bruttoy/przychody ze sprzedaży) Marża zysku netto (zysk netto/przychody ze sprzedaży) Marża EBITDA (EBITDA/przychody ze sprzedaży) Rentowność kapitałów własnych (zysk netto/kapitały własne) Stomil Sanok S.A. Grupa Kapitałowa Stomil Sanok Efektywność działalności 9,7% 7,9% 10,2% 6,1% 9,6% 9,1% 7,7% 7,6% 7,5% 7,2% 5,6% 5,8% 15,3% 15,0% 15,9% 13,3% 7,3% 6,5% 6,2% 5,7% Finansowanie Stopa zadłużenia (zobowiązania ogółem/pasywa ogółem) 0,40 0,41 0,43 0,44 Wskaźnik płynności bieżący (aktywa bieżące/pasywa bieżące) 1,60 1,47 1,42 1,27 Wskaźnik płynności szybki (aktywa bieżące-zapasy-rozliczenia międzyokresowe)/pasywa bieżące) 1,09 1,08 0,75 0,73 Opisane w poprzednich punktach zdarzenia mają bezpośredni wpływ na podstawowe wskaźniki charakteryzujące działalność Grupy i Stomil Sanok S.A. Ich analiza wskazuje na poprawę wyników w 2011 r. w porównaniu do I półrocza 2010 r. 3 Informacje o podstawowych produktach Grupy i znaczący odbiorcy. Sprzedaż i produkcję realizowaną przez Grupę Kapitałową Stomil Sanok można podzielić na cztery główne grupy: 1) artykuły formowe, cięte i konfekcjonowane, 2) artykuły wytłaczane, 3) pasy klinowe, 4) mieszanki, Uzupełnienie oferty produktów sprzedawanych przez Grupę stanowią towary oraz usługi. Od 2008 roku asortyment towarów w Grupie Kapitałowej został rozszerzony o towary handlowe z branży technicznej obsługi rolnictwa. Ma to bezpośredni związek z zakupem przez Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o. części aktywów Agromy Wrocław i Przedsiębiorstwa Państwowego Agroma Ciechanów. Wartość sprzedaży tej grupy asortymentowej wzrosła z 7% wartości przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2010 roku do 10% w I półroczu 2011 roku. Ponadto Spółka Stomil Sanok S.A. realizuje w niewielkim zakresie sprzedaż mediów energetycznych. I grupa ARTYKUŁY FORMOWE, CIĘTE I KONFEKCJONOWANE Do grupy tej zalicza się: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stomil Sanok i Stomil Sanok S.A za I półrocze 2011 Strona 7

39 Wyroby gumowe i gumowo metalowe dla potrzeb przemysłu motoryzacyjnego. Wyroby te stosowane są w systemach zawieszenia samochodów i zawieszenia układu wydechowego oraz w układach: elektrycznym, napędowym, paliwowym i chłodzenia. Wyroby do artykułów gospodarstwa domowego służą głównie jako uszczelnienia w pralkach i odkurzaczach. Wyroby dla farmacji obejmują korki do zamykania fiolek szklanych i opakowań z tworzyw z antybiotykami, płynami infuzyjnymi i preparatami krwiopochodnymi oraz tłoczki do strzykawek jednorazowego użytku. II grupa ARTYKUŁY WYTŁACZANE Są to uszczelki z gumy pełnej lub porowatej, flokowane, wieloskładnikowe, łączone, itp. Znajdują zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym jako uszczelnienia karoserii, w AGD (uszczelki do pralek i odkurzaczy), oraz w budownictwie: uszczelki stosowane w produkcji stolarki okiennej i drzwiowej (tworzywowej, drewnianej, aluminiowej) a także jako element uszczelniający w stolarce już zamontowanej - uszczelka samoprzylepna. III grupa PASY KLINOWE Wyroby te służą do przenoszenia napędu głównie w maszynach rolniczych i przemysłowych. IV grupa MIESZANKI W podstawowym zakresie mieszanki stanowią półprodukt do produkcji w/w wyrobów. Wolne moce produkcyjne wykorzystywane są do realizacji zleceń sprzedaży dla producentów wyrobów gumowych. 4 Przychody ze sprzedaży, struktura wg linii produktowych i struktura geograficzna. 4.1 Wartość i struktura sprzedaży w podstawowych grupach wyrobów Wartość przychodów ze sprzedaży Grupy za I półrocze 2011 r. w porównaniu do I półrocza 2010r: Wyszczególnienie I półrocze 2011 I półrocze 2010 Dynamika (%) Wartość % Wartość % 2011/2010 Sprzedaż wyrobów i usług w tym: , ,6 118,5 Motoryzacja , ,4 120,9 Budownictwo , ,5 132,2 Przemysł i rolnictwo , ,9 104,6 Mieszanki , ,4 136,7 Pozostałe , ,4 112,5 Sprzedaż towarów i materiałów , ,4 155,1 OGÓŁEM SPRZEDAŻ , ,0 121,2 Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży dla odbiorców zagranicznych realizowanych przez Grupę Kapitałową Stomil Sanok: w tys. zł okres I półrocze 2011 r. I półrocze 2010 r. Dynamika % 2010/2011 Obszar wartość % wartość % Kraje UE , ,1 123,4 Kraje Europy Wschodniej , ,4 135,0 Pozostałe rynki zagraniczne , ,5 105,1 Razem sprzedaż dla odbiorców zagranicznych , ,1 Udział w/w sprzedaży w przychodach ogółem 55,4% 53,2% Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stomil Sanok i Stomil Sanok S.A za I półrocze 2011 Strona 8

40 Sprzedaż Grupy w I półroczu 2011 r. była wyższa od zrealizowanej w I półroczu 2010 r. o 21,2 % (tj. o 45 mln zł.). Wzrost sprzedaży odnotowano we wszystkich grupach asortymentowych największy w motoryzacji o 15 mln zł. i w grupie towarów o 9 mln zł. Większa sprzedaż w segmencie motoryzacji wynika przede wszystkim ze zwiększonych zamówień dotychczasowych odbiorców, z wdrożenia do produkcji w II półroczu 2010 r. i I półroczu 2011 r. nowych projektów oraz ze wzrostu cen częściowo rekompensujących wzrost kosztów surowców. Wzrost przychodów ze sprzedaży towarów to skutek rozwoju przez Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o. branży technicznej obsługi rolnictwa (głównie maszyny i części do maszyn rolniczych). 4.2 Zasady dystrybucji wyrobów Głównym źródłem dochodów Grupy Kapitałowej jest sprzedaż produktów Stomil Sanok S.A., którą Jednostka Dominująca prowadzi bezpośrednio lub poprzez Spółki Zależne, dostosowując jej organizację do potrzeb odbiorców krajowych i zagranicznych. Rynek krajowy Rynek krajowy, a ściślej krajowych odbiorców wyrobów gumowych można podzielić na dwie, zasadniczo różne części: Rynek pierwotny producenci, którzy elementy gumowe montują w swoich wyrobach. Rynek wtórny użytkownicy, którzy dokonują wymiany gumowych podzespołów eksploatowanych przez siebie towarów. W ciągu I półrocza 2011 r. nie nastąpiły istotne zmiany w porównaniu do stanu na r. opisanego w Skonsolidowanym Raporcie rocznym opublikowanym w dniu 18 marca 2011 r. zarówno w sferze organizacji jak i głównych odbiorców rynku krajowego. Rynki zagraniczne W ciągu I półrocza 2011 r. nie nastąpiły istotne zmiany w porównaniu do stanu na r. opisanego w Skonsolidowanym Raporcie rocznym opublikowanym w dniu 18 marca 2011 r. zarówno w sferze organizacji jak i głównych odbiorców rynków zagranicznych. Odbiorcy dla których sprzedaż przekracza 10% wartości sprzedaży ogółem: W pierwszym półroczu 2011 roku nie wystąpił odbiorca, do którego sprzedaż przekroczyłaby 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy. 4.3 Źródła zaopatrzenia w surowce i materiały W I półroczu 2011 r. wartość zakupionych przez Stomil Sanok S.A surowców i materiałów bezpośrednich do produkcji wyniosła 104,7 mln zł z czego prawie 80 % stanowiły zakupy realizowane w imporcie bezpośrednim i przez pośredników krajowych (rozliczane w walucie obcej), z uwagi na ich niedostępność na rynku polskim lub niższą jakość produktów krajowych. Największą grupę zakupionych surowców stanowiły kauczuki syntetyczne oraz sadze techniczne. Żaden z dostawców krajowych i zagranicznych nie posiada ponad 10% udziału w zakupach Stomil Sanok S.A. Zakupy poszczególnych surowców pochodzą z co najmniej dwóch alternatywnych źródeł zaopatrzeniowych, ażeby uniknąć uzależnienia się od jednego dostawcy. Spółki o działalności dystrybucyjnej zaopatrują się w wyroby gumowe w Stomil Sanok S.A. i u producentów / dystrybutorów artykułów rolniczych. Stomet Sp. z o.o. zaopatruje się w kraju. Niektóre rodzaje stali gatunkowych oraz elementy elektroniki są kupowane za granicą. Nie istnieje jednak żadne uzależnienie od dostawców, ponieważ rynek jest bardzo konkurencyjny. Stomil Sanok BR Sp. z o. o mieszanki potrzebne do produkcji dostarczane są przez Stomil Sanok S.A. W pozostałe materiały Spółka zaopatruje się na rynku lokalnym. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stomil Sanok i Stomil Sanok S.A za I półrocze 2011 Strona 9

41 5 Informacja o znaczących dla działalności gospodarczej umowach. 5.1 Umowy kredytowe, gwarancje, poręczenia. W dniu r. pomiędzy Stomil Sanok S.A., a bankiem Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podpisany został aneks do Umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową. W wyniku podpisanego aneksu utrzymano kwotę kredytu na poziomie zł, oraz określono termin spłaty kredytu na r., a termin obowiązywania gwarancji i akredytyw wystawionych za Spółkę do r. Kredyty pozostałych spółek z Grupy na dzień r. wraz z ich zabezpieczeniem zaprezentowane zostały w poniższej tabeli: Kredyty długoterminowe i krótkoterminowe: Nazwa Spółki Stomil East Sp. z o.o. Stomet Sp. z o.o. Stomet Sp. z o.o. Stomet Sp. z o.o. Nazwa Banku Kwota kredytu wg umowy w tys. zł. Kwota kredytu długoterminowego w tys. zł. Kwota kredytu krótkoterminowego w tys. zł. Termin spłaty Bank PeKaO , IKB Leasing Polska Poznań IKB Leasing Polska Poznań IKB Leasing Polska Poznań 1 169,9 590,7 749,2 45,0 11,4 14,4 260, , , Stomet Sp. z o.o. IKB Leasing Polska Poznań 679,3 128,8 145, Stomet Sp. z o.o. BGŻ S.A. Nowy Sącz 2 500, ,3 833, Stomet Sp. z o.o. PBS Bank Sanok 651,0 195,3 130, Stomet Sp. z o.o. Stomet Sp. z o.o. PST Stomil w Rymanowie SSD Sp. z o.o. PBS Bank Sanok 1 200, , PBS Bank Sanok 700,0 Bank Spółdzielczy Rymanów, PBS Rzeszów ING O/Poznań 1 390,0 700, , , ,0 548, SSD Sp. z o.o. ING O/Poznań 3 200,0 300,0 800, SSD Sp. z o.o , , ING Faktoring Razem kredyty pozostałych Spółek w Grupie na 3 906, , Umowy kredytowe zostały zabezpieczone na majątkach Spółek Grupy. Zestawienie rodzaju i wartości zabezpieczeń w Grupie zaprezentowano w pkt. 3.8 sprawozdania finansowego. Na dzień obowiązuje podpisana przez Spółkę Dominującą umowa pożyczki dla spółki zależnej Stomil Sanok BR Sp. z o.o. (Białoruś). Do spłaty pozostała wartość odsetek w kwocie 202,9 tys. USD. Pożyczka ta podlega eliminacji w sprawozdaniu skonsolidowanym. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stomil Sanok i Stomil Sanok S.A za I półrocze 2011 Strona 10

42 5.2 Umowy ubezpieczeniowe. Na dzień w Grupie obowiązują umowy ubezpieczenia obejmujące: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie OC deliktowej, kontraktowej, za produkt, Ubezpieczenie OC Członków Władz Spółki, Ubezpieczenia pojazdów: OC, NW, ASS, AC, Ubezpieczenia osób wyjeżdżających za granicę, Ubezpieczenie niektórych krótkoterminowych należności z tytułu sprzedaży na eksport, Umowy te zawarte zostały z wiarygodnymi firmami ubezpieczeniowymi. 5.3 Inne umowy. Spółka Dominująca dokonuje sprzedaży swoich wyrobów na podstawie jednorazowych, powtarzalnych zamówień od swoich klientów. Nie posiada zawartych umów sprzedaży (dostawy), które określałyby z góry wielkość obrotów na dany rok z zobowiązaniem klienta do odebrania produktów o określonej wartości, a po stronie Spółki z zobowiązaniem do dostarczenia produktów o określonej wartości. Z klientami z segmentu motoryzacji, budownictwa i AGD Spółka zawiera ramowe umowy, w których szczegółowo normuje sposób składania zamówień i ich realizację, sposób ustalania cen oraz odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Także nabywanie surowców i materiałów do produkcji odbywa się na podstawie zamówień i umów miesięcznych, kwartalnych lub rocznych. Stomil Sanok S.A. realizując program inwestycyjny, zawiera umowy z kontrahentami dostarczającymi maszyny, urządzenia lub sprzęt, określające przedmiot, wartość nabywanych przedmiotów, specyfikację techniczną, warunki gwarancji, terminy zapłaty itd. Wszystkie wyżej wspomniane umowy w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259) nie są umowami znaczącymi, ponieważ ich wartości są niższe od 10% wartości przychodów lub kapitałów własnych Jednostki Dominującej. Spółce Stomil Sanok S.A nie są znane fakty zawarcia przez jej akcjonariuszy znaczących umów. Dla spółki dystrybucyjnej SSD Sp. z o.o. w Bogucinie istotne są umowy dystrybucji zawarte ze Stomil Sanok S.A. określające zasady współpracy handlowej. Istotne umowy spółek Grupy dotyczą również kredytów (w pkt 5.1). Wartość pozostałych, takich jak umowy o przegląd i badanie sprawozdań finansowych, umowy dzierżawy, czy też inne (nieliczne) umowy o świadczeniu usług, umowy z przedstawicielami handlowymi, nie są znaczące z punktu widzenia przyjętych kryteriów. 6 Informacje o głównych inwestycjach na środki trwałe, wartości niematerialne. Nakłady inwestycyjne Łączne nakłady inwestycyjne w Jednostce Dominującej w I półroczu 2011 wyniosły 20 mln zł. Nakłady w wysokości 10 mln zł dotyczyły budowy, ulepszenia i zakupu środków trwałych oraz nabycia wartości niematerialnych. Działalność inwestycyjna Stomil Sanok S.A. polegała na: zakupie nowych maszyn, urządzeń oraz modernizacji istniejących, inwestycjach związanych z realizacją funkcji logistyki w Spółce, poprawą warunków BHP i Ochrony Środowiska, zakupie sprzętu pomocniczego i narzędzi. zakupie sprzętu komputerowego, Spółka poniosła również nakłady ujęte w pracach rozwojowych związane z uruchamianiem nowych wyrobów w kwocie 10 mln zł. Wydatki inwestycyjne Stomil Sanok S.A. w I półroczu 2011 finansowane były środkami własnymi. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stomil Sanok i Stomil Sanok S.A za I półrocze 2011 Strona 11

43 W pozostałych spółkach Grupy nakłady inwestycyjne wyniosły około 0,4 mln zł i dotyczyły inwestycji w budynki oraz zakupów maszyn i urządzeń. 7 Opis istotnych transakcji zawartych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. Informacja została zawarta w pkt. 6.6 Sprawozdania Finansowego. 8 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. Przewidywane kierunki rozwoju Główne przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowane na 2011 r. to zakup i modernizacja maszyn i urządzeń z segmentu motoryzacji i budownictwa oraz nakłady na ochronę środowiska, infrastrukturę i komputeryzację. Część tych przedsięwzięć zrealizowano w I półroczu. W pozostałych spółkach Grupy kierunki inwestycji nie uległy zmianie. Finansowanie inwestycji w spółkach zależnych następuje ze środków własnych i zewnętrznych. Rezultaty prac badawczych z podziałem na ważniejsze tematy W Stomil Sanok S.A. w I półroczu 2011 roku przeprowadzono prace badawcze - zgodnie z planem - w następujących dziedzinach: a) Surowce Przeprowadzono testy z udziałem 54 rodzajów surowców. W wyniku powyższych działań do produkcji wdrożono 11 surowców: 2 napełniacze, 1 plastyfikator 1 środek pomocniczy, 7 przyspieszaczy. Uzyskane efekty to: wprowadzenie tańszych surowców i poszerzenie listy dostawców, wprowadzenie zamienników surowców w miejsce dotychczas stosowanych w związku z zaprzestaniem ich produkcji przez dotychczasowych producentów. b) Mieszanki Opracowano 37 nowych receptur mieszanek do produkcji wyrobów sprzedawanych w segmencie motoryzacji, AGD i budownictwa. Prowadzono prace nad optymalizacją mieszanek, z których 285 receptur zostało wdrożonych do produkcji w wyniku czego uzyskano: obniżanie kosztów materiałowych produkcji mieszanek przez zastosowanie tańszych surowców lub zmianę ich udziału w recepturze, optymalizację technologii produkcji mieszanek, modyfikację zespołów wulkanizacyjnych w celu skrócenia czasu wulkanizacji, optymalizację własności przetwórczych. 9 Wartość wynagrodzeń i premii osób zarządzających i nadzorujących. Wynagrodzenia osób zarządzających. Łączne wynagrodzenie osób zarządzających Spółką za I półrocze 2011 wyniosło: zł, w tym: wynagrodzenia stałe zł. wynagrodzenia zmienne zł. Wynagrodzenia osób nadzorujących. Łączne wynagrodzenie osób nadzorujących Spółkę - członków Rady Nadzorczej za I półrocze 2011 r. wyniosło zł. Osoby nadzorujące nie zasiadają we władzach podmiotów zależnych lub stowarzyszonych. Niżej wymienione osoby zarządzające Spółką Stomil Sanok S.A. na dzień r. pełnią funkcje w Radach Nadzorczych podmiotów zależnych: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stomil Sanok i Stomil Sanok S.A za I półrocze 2011 Strona 12

44 Marek Łęcki Prezes Zarządu Spółki jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki zależnej Stomil Sanok BR Sp. z o.o. z siedzibą w Brześciu n/bugiem - Białoruś. Z tytułu pełnionej funkcji nie otrzymuje wynagrodzenia. Grażyna Kotar Członek Zarządu Spółki jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki zależnej Stomil Sanok BR Sp. z o.o. z siedzibą w Brześciu n/bugiem - Białoruś. Z tytułu pełnionej funkcji nie otrzymuje wynagrodzenia. 10 Informacje dotyczące umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania sprawozdawania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W dniu 8 lipca 2011 r. zawarte zostały umowy z firmą DORADCA Zespół Doradców Finansowo Księgowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie o dokonanie przeglądów półrocznych i badanie rocznych sprawozdań finansowych: jednostkowego i skonsolidowanego za okres od do r. Zgodnie z tymi umowami wynagrodzenie netto za w/w usługę wyniesie 61,0 tys. zł. W 2010 r. wynagrodzenie netto za dokonane przeglądy półrocznych sprawozdań i badania rocznych sprawozdań wyniosło 75,4 tys. zł. 11 Znaczące zdarzenia po dacie bilansowej. Nie wystąpiły. Sanok, dn. 3 sierpnia 2011 r. Zarząd STOMIL SANOK SA: 1. Prezes Zarządu - Marek Łęcki, 2. Członek Zarządu - Marta Rudnicka, 3. Członek Zarządu - Grażyna Kotar, 4. Członek Zarządu - Mariusz Młodecki, 5. Członek Zarządu - Marcin Saramak. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stomil Sanok i Stomil Sanok S.A za I półrocze 2011 Strona 13

45 Sanok, 26 sierpnia 2011 OŚWIADCZENIE Stosownie do 89 ust.1 pkt.5 oraz 90 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, pozycja 259 z późniejszymi zmianami) Zarząd STOMIL SANOK SA oświadcza, że: podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2011 roku, firma DORADCA Zespół Doradców Finansowo Księgowych Sp. z o.o., został wybrany zgodnie z przepisami prawa, firma DORADCA Zespół Doradców Finansowo Księgowych Sp. z o.o. oraz biegły rewident dokonujący przeglądu spełniali warunki do wyrażenia bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu półrocznego skróconego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Zarząd STOMIL SANOK SA: 1. Prezes Zarządu - Marek Łęcki, 2.Członek Zarządu - Marta Rudnicka, 3.Członek Zarządu - Grażyna Kotar, 4. Członek Zarządu - Mariusz Młodecki, 5. Członek Zarządu - Marcin Saramak.

46 Sanok, 26 sierpnia 2011 OŚWIADCZENIE Stosownie do 89 ust.1 pkt.4 oraz 90 ust.1 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz.U. z 2009r. Nr 33, pozycja 259 z późniejszymi zmianami) Zarząd STOMIL SANOK SA oświadcza, że według naszej najlepszej wiedzy: śródroczne jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2011 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, półroczne Sprawozdanie Zarządu z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. Zarząd STOMIL SANOK SA: 1. Prezes Zarządu - Marek Łęcki, 2.Członek Zarządu - Marta Rudnicka, 3.Członek Zarządu - Grażyna Kotar, 4. Członek Zarządu - Mariusz Młodecki, 5. Członek Zarządu - Marcin Saramak.

47

48