TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2013 z wyników i wyzwań.

Transkrypt

1 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2013 z wyników i wyzwań więcej hlg@onet.pl

2 stan rzeczy elektroenergetyki w Polsce determinują zarówno uwarunkowania gospodarcze jak i legislacyjne - zewnętrzne UNIJNE i wewnętrzne POLSKIE - ostatnio te pierwsze - gospodarcze wystawiają energetyce twardy rachunek a zmiany z roku burzą dotychczasowy porządek!

3 przypomnijmy! z wyników przemysłu w Polsce za rok

4 PROGNOZA 2013 gospodarka w POLSCE w wynikach za rok i oraz prognoza na 2013 rok : 10,0 8,0 8,1% 6,0 4,3% 4,0 2,0 2,3% 1,5% 3,1% 1,4% 1,3% 0,5% 0,0-2,0-4,0 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO SPOŻYCIE INDYWIDUALNE INWESTYCJE - 3,4% - wzrost polskiego PKB w 2013* roku miał wynieść 1,5% a w następnym nieco więcej * opracowanie własne w/g INSTYTUTU EKONOMICZNEGO NBP październik

5 gospodarka w POLSCE w wynikach za rok : - dynamika PKB wniosła 2,0% wobec 4,3%w roku* : łączne przychody zwiększyły się o około 3,0% wobec 14,3% w roku poprzednim średnia rentowność netto wyniosła 6,7% ale tylko 11,5% firm uzyskało ją wyższą niż w wartość firm z grupy po rekordowym roku 2006 zmniejszyła się o 32,7% tj odpowiednio z mld zł do 903 mld zł * opracowanie własne dla podmiotów z listy na podstawie POLITYKA RAPORY 500

6 rentowność obrotu brutto [%] LATA : 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0 PRZEMYSŁ RAZEM : * opracowanie własne na podstawie POLITYKA RAPORT W BRUNATNY i KAMIENNY RAZEM - GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ i GAZU - WYTW i ZAOP W EN EL - GAZ i PARĘ WODNĄ W TYM WYTW PRZESYŁ DYSTR i HANDEL EN EL

7 EBIT* [mln zł] LATA : PRZEMYSŁ RAZEM : * opracowanie własne na podstawie POLITYKA RAPORT W BRUNATNY i KAMIENNY RAZEM - GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ i GAZU - WYTW i ZAOP W EN EL - GAZ i PARĘ WODNĄ W TYM WYTW PRZESYŁ DYSTR i HANDEL EN EL

8 podatek dochodowy* [mln zł] LATA : PRZEMYSŁ RAZEM : * opracowanie własne na podstawie POLITYKA RAPORT W BRUNATNY i KAMIENNY RAZEM - GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ i GAZU - WYTW i ZAOP W EN EL - GAZ i PARĘ WODNĄ W TYM WYTW PRZESYŁ DYSTR i HANDEL EN EL

9 * opracowanie własne na podstawie POLITYKA RAPORT z wyników roku dla dużych i średnich przedsiębiorstw oraz uwarunkowań bieżących słabnącej gospodarki rysuje się projekcja wyników na cały 2013 rok słabszych z wszystkimi problemami społecznymi!

10 rok był w Polsce w porównaniu z rokiem poprzednim charakterystyczny zwiększeniem pozyskania energii pierwotnej* ogółem o 1,80% stan gospodarki określa się bywa zmianami w zużyciu energii pierwotnej ale zależność energetyczna Polski* od dostaw zewnętrznych zwiększa się za rok - 48,7% - w roku - 46,8! -* paliwa stałe, ciekłe i gazowe, z saldem wymiany zagranicznej i zmianą zapasów, woda i wiatr, odpady oraz energia elektryczna z saldem wymiany z zagranicą

11 struktura zużycia energii pierwotnej wg rodzaju paliw w latach - i * * rok - - PALIWA CIEKŁE 24,0% 24,1% 24,4% EN WODY i WIATRU PALIWA GAZOWE PALIWA ODPADOWE 14,0% 0,5% 3,4% 12,7% 0,4% 0,3% 2,2% PALIWA STAŁE 13,0% 2,1% 58,1% 60,6% 60,3% udział paliw stałych w strukturze konsumpcji energii pierwotnej waży niezmiennie od lat a niewielkie zmiany to wynik niestabilnej gospodarki * opracowanie własne na podstawie materiałów ARE S.A.

12 górnictwo węgla kamiennego w POLSCE w wynikach za rok : rynek europejski węgla kamiennego w roku charakteryzował się nierównomierną aktywnością kupujących ze znacznym wahaniem cen w pierwszym półroczu - pierwsze półrocze to wysokie temperatury, duże zapasy węgla na składach, stagnacja gospodarcza w całej UE

13 górnictwo węgla kamiennego w POLSCE w wynikach za rok i porównaniach do : sprzedaż węgla kamiennego na rynek krajowy była mniejsza o 6,3 mln ton wobec 71,16 mln ton sprzedaży w roku sprzedaż ogółem węgla do celów energetycznych wyniosła 59,766 mln ton co stanowiło 84% sprzedaży węgla ogółem i była mniejsza o 7,4% * opracowanie własne HLG na podstawie ARE S.A. do energetyki zawodowej mniejsza o 10,2% i 16,5% do pozostałych odbiorców krajowych przy zmniejszeniu do EC zawodowych i innych o około 1,5%

14 górnictwo węgla kamiennego w POLSCE w wynikach za rok i porównaniach do : koszty podstawowej działalności operacyjnej górnictwa węgla kamiennego za rok wyniosły ,0 mln zł to więcej o 10,17% przy z produkcji węgla kamiennego większej o 3,7% wynagrodzenia wraz z narzutami na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wyniosły łącznie ,9 mln zł były wyższe o 12,5% to jest o 1 347,2 mln zł przy zatrudnieniu mniejszym o około 1%

15 struktura kosztów podstawowej działalności operacyjnej górnictwa węgla kamiennego w Polsce za rok* [%] POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE 1,5% AMORTYZACJA 9,1% MATERIAŁY i ENERGIA 17,8% WYNAGRODZENIA UBEZPIECZENIA i INNE ŚWIADCZENIA 50,9% PODATKI i OPŁATY 2,9% USŁUGI OBCE 17,8% * opracowanie własne na podstawie materiałów ARE S.A.

16 stan zobowiązań i należności z saldem górnictwa węgla kamiennego w Polsce* [mln zł] ZOBO WIĄZANIARAZEM DŁUGO I KRÓTKO TERMINOWE NALEŻNOŚCI KRÓTKO TERMINOWE SALDO * opracowanie własne HLG na podstawie RZECZPOSPOLITA RAPORT 500

17 górnictwo węgla kamiennego w POLSCE w wynikach za rok i porównaniach do : wynik finansowy netto łącznie był dodatni wyniósł 1 657,2 mln zł ale w porównaniu do roku był mniejszy o 44,99% tak znaczne pogorszenie wyniku finansowego netto było skutkiem przede wszystkim zmniejszenia wyniku ze sprzedaży węgla kamiennego i wyniku na działalności finansowej istotnie na taki stan rzeczy wpłynęła sytuacja z produkcji energii elektrycznej a przede wszystkim zmiany w jej strukturze na niekorzyść generacji z węgla kamiennego

18 przypomnijmy! chaos wokół inwestycji w generację! konsekwentna polityka UE w zamiarach dekarbonizacji gospodarki! niekorzystne wyniki finansowe generacji z węgla kamiennego! znacząco niższe od oczekiwań wytwórców ceny energii elektrycznej! impotencja legislacyjna rządu w tzw trójpaku! wyraźne zwiększenie generacji z węgla brunatnego! wysoka dynamika inwestycji i wyników finansowych OSD! stagnacja gospodarki ze zmniejszoną konsumpcją energii elektrycznej! załamanie filozofii certyfikatów dla wsparcia OZE!

19 rynek energii elektrycznej w Polsce KONKURENCYJNY REGULOWANY OSP PSE OPERATOR S.A. OSD OPERATORZY SYSTEMÓW DYSTRYBUCYJNYCH WYTWÓRCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ PO PRZEDSIĘBIORSTWA OBROTU TGA S.A. TOWAROWA GIEŁDA ENERGII PLATFORMY OBROTU PODMIOTY POZAGIEŁDOWE EKSPORT i IMPORT ENERGII ELEKTRYCZNEJ ODBIORCY KOŃCOWI : - UMOWY KOMPLEKSOWE - UMOWY SPRZEDAŻY przypomnijmy!

20 produkcja energii elektrycznej w Polsce lata i * [TWh] DYNAMIKA / 96,00 EL.WODNE 1,6% OZE 4,6% 84,00 92,1%** EL.NUKLEARNE 0 72,00 60,00 102,8%** w tym współspalania biomasy 4,5% 48,00 EL.NA PALIWA KONWENCJONALNE 93,8% 36,00 24,00 128,2% 12,00 102,4% 99,6% 98,8% 0 ELEKTROWNIE : * opracowanie własne HLG na podstawie materiałów ARE S.A. - NA WĘGLU KAMIENNYM - NA WĘGLU BRUNATNYM - ZAWODOWE GAZOWE - SZCZYTOWO POMPOWE - OZE - PRZEMYSŁOWE CIEPLNE ** wg PSE OPERATOR S.A odpowiednio 93,04% i 103,67%

21 STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAZDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ średnie ceny energii elektrycznej w kontraktach terminowych na rok na TGE w miesiącach roku [zł/ MWh] 230 STYCZEŃ 213, GRUDZIEŃ 169, * opracowanie własne HLG na podstawie materiałów ARE S.A.

22 jednostkowe koszty energii elektrycznej za rok [zł/ MWh] KOSZT : - TECZNICZNY WYTWARZANIA 400,0 - SPRZEDANEJ ENERGII 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 * opracowanie własne HLG na podstawie materiałów ARE S.A. ELEKTROWNIE : - NA WĘGIEL KAMIENNY - NA WĘGIEL BRUNATNY - GAZOWE - WODNE - WIATROWE

23 - rok 2013 nasili proces wnioskowania o odstawienia bloków nieefektywnych i niskosprawnych stąd także nadmiernie kosztownych i to nie tylko z obciążeń ekologicznych ale najprościej rozumianych ekonomicznych! dodajmy : - Polska przegrała walkę z UE o wyłączenie nowych elektrowni opalanych węglem z płatności za unijne pozwolenia na emisję!

24 bloki WĘGLA KAMIENNEGO 200 MW DO 299 MW inwestycje w latach bloki MW [rok] ELEKTROWNIE - OSTROŁĘKA BL 1-3 ŁAZISKA BL 1-2 KOZIENICE BL 1-8 DOLNA ODRA BL 1-8 JAWORZNO III BL ,

25 bloki WĘGLA KAMIENNEGO 200 MW DO 299 MW... jednostkowe koszty energii elektrycznej sprzedanej [zł/mwh] koszty : - STAŁE Z ZARZĄDEM - POZOSTAŁE ZMIENNE - PALIWA Z ZAKUPEM ,0 ELEKTROWNIA A ELEKTROWNIA B ELEKTROWNIA C ELEKTROWNIA D ELEKTROWNIA E

26 porównania bloków WĘGLA KAMIENNEGO 200 MW DO 299 MW.. przestoje w remontach* suma czasu [h] ,0 * bieżące, średnie i kapitalne razem EL DOLNA ODRA BL MW EL JAWORZNO BL MW EL KOZIENICE BL MW EL ŁAZISKA BL MW EL OSTROŁĘKA BL MW

27 ... jednostkowe koszty en el sprzedanej łącznie i cena energii elektrycznej sprzedanej [zł/mwh] w blokach węgla kamiennego MW 300 KOSZTY RAZEM CENA EN EL ,0 ELEKTROWNIA A ELEKTROWNIA B ELEKTROWNIA C ELEKTROWNIA D ELEKTROWNIA E

28 * w zł nie indeksowanych liczony łącznie - wytwarzanie, obrót en el i ciepłem dla wytwórców, dystrybucja dla OSD, oraz sprzedaż dla PO WYNIK ŁĄCZNY* NA DZIAŁALNOŚCI ENERGETYCZNEJ SEKTORA ZA ROK mln PLN i BYŁ WYŻSZY OD WYNIKU Z ROKU O 5,8%

29 łączny wynik na działalności energetycznej * [mln zł] WYTWÓRCY : EL WIATROWE EL WODNE PO EL WODNE ELEKTROCIEPŁOWNIE OSD EL W KAMIENNY PO SD EL W BRUNATNY OSP * wytwarzanie, obrót en el i ciepłem dla wytwórców, dystrybucja dla OSD, oraz sprzedaż dla PO

30 struktura łącznego wyniku finansowego na działalności energetycznej * [%] PO SD 10,91% OSD 17,46% PO 2,59% El NA WĘGLU BRUNATNYM 28,81% ROK OSP 4,02% EL WIATROWE 0,61% EL WODNE 5,35% EC 11,68% EL NA W WĘGLU KAMIENNYM 18,57% OSD 24,0% PO 1,8% El NA WĘGLU BRUNATNYM 39,2% ROK PO SD 11,4% wytwórcy energii elektrycznej łącznie 56,6% udziału za rok 62,4% OSP 6,2% EL WIATROWE 2,5% EL WODNE 4,2% EC 9,9% EL NA W WĘGLU KAMIENNYM 0,8% * wytwarzanie, obrót en el i ciepłem dla wytwórców, dystrybucja dla OSD, oraz sprzedaż dla PO

31 elektrownie na węglu brunatnym w wynikach za rok i w relacji do na działalności energetycznej wykazały wynik na energii elektrycznej 4,585 mld zł to jest większy o 40,3% - wynik na sprzedaży był większy o 17,1% przy przychodach większych o 6,9% i kosztach uzyskania większych o 2,5% niż w roku poprzednim wskaźnik rentowności brutto podwyższył się do 34,8% z 27,4% w roku ubiegłym ale gdyby odliczyć zaliczki na pokrycie kosztów osieroconych to rentowność zmniejszyła by się o około 4,0% jednostkowy koszt energii elektrycznej sprzedanej był równy 148,9 zł/mwh był mniejszy o 4,9% koszty działalności własnej były większe o 4,0% koszty zmienne większe o 8,0% a łącznie koszty wytwarzania wzrosły o 11,8% koszt zużytego węgla był większy o 1,4% wynosił 7,21 zł/ GJ

32 elektrownie na węglu kamiennym w wynikach za rok i w relacji do na działalności energetycznej wykazano wynik na energii elektrycznej - 0,068 mld zł a wynik na sprzedaży był mniejszy o 61,5% przy przychodach mniejszych o 5,2% i kosztach uzyskania większych o 0,6% niż w roku poprzednim wolumen sprzedaży był mniejszy o 8,4% a jednostkowy koszt energii elektrycznej sprzedane j wynosił 254,0 zł/mwh tj o 16,8% wyższy koszt zużytego węgla był większy o 7,0% i wynosił 12,78 zł/ GJ wskaźnik rentowności brutto za % był równy 8,4% i gdyby skorygować wyniki z obniżenia aktywów w EL DOLNA ODRA to byłby za rok zbliżony koszty działalności własnej były większe o 3,0% koszty zmienne większe o 0,3% a łącznie koszty wytwarzania wzrosły o 3,1%%

33 z wyników i porównań OSD za rok przypomnijmy!

34 operatorzy systemów dystrybucyjnych OSD w wynikach za rok zysk odnotowano we wszystkich spółkach OSD! na działalności energetycznej OSD uzyskali wynik finansowy równy 2,806 mld złotych lepszy o 29,6% - wynik na sprzedaży był o 42,9% wyższy przy przychodach wyższych o 6,2% i kosztach wyższych o 1,6% niż w roku poprzednim wskaźnik rentowności brutto zawierał się w przedziale od 10,4% do 16,8% i średnio wyniósł 14,7% przy 11,8% w roku poprzednim istotne znaczenie miało zwiększenie średnich opłat dystrybucyjnych o 6,8% tj 130,6 zł/ MWh średnio jednostkowe koszty usług dystrybucyjnych były większe o 3,4% przy kosztach zakupu usług przesyłania i dystrybucji wyższych o 7,4%

35 operatorzy systemów dystrybucyjnych OSD na dzień dzisiejszy funkcjonują w Polsce : ENEA OPERATOR SP. Z O.O. ENERGA OPERATOR S.A. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. PGE DYSTRYBUCJA S.A. RWE STOEN OPERATOR SP. Z O.O.

36 największy obszar działania obejmują spółki z grupy PGE OPERATOR S.A. 39,1% drugą pod względem wielkości obsługiwanego obszaru jest operator gdańskiej spółki ENERGA S.A. około 29% operatorzy ENEI i TAURONU po około 16% udział w obsługiwanym obszarze w Polsce REW STOEN S.A. 0,2%

37 największą liczbę ludności w miastach obsługuje TAURON - z udziałem 33,6% największą liczbę ludności w obszarach wiejskich obsługuje PGE - z udziałem 39,1% operatorzy ENEI i TAURONU nieco ponad 16%

38 odbiorcy energii elektrycznej łącznie w latach - [mln] ENEA OPERATOR S.A. ENERGA OPERATOR S.A. TAURON DYSTR S.A. PGE DYSTR S.A. RWE STOEN OPER ATOR

39 struktura udziału operatorów w liczbie odbiorców energii elektrycznej ogółem [%] ENEA 14,5% RWE STOEN 5,6% ENERGA 17,4% PGE 30,8% na koniec roku TAURON 31,7%

40 struktura operatorów w obsłudze ludności na obszarze działania w roku [%] RWE STOEN 7,4% PGE 26,1% ENEA 15,6% ENERGA 17,3% TAURON 33,6% PGE 39,1% RWE STOEN 0,0% ENEA 13,6% w miastach ENERGA 19,8% na wsi TAURON 27,4%

41 najwyższe zużycie roczne energii elektrycznej na jednego mieszkańca - nieco ponad kwh odnotowano w roku w RWE STOEN OPERATOR najwyższe zużycie na jednego mieszkańca w miastach mają odbiorcy TAURON Dystrybucja S.A kwh najwyższe zużycie na jednego mieszkańca na obszarach wiejskich mają odbiorcy ENEA OPERATOR S.A. i TAURON DYSTRYBUCJA S.A. najniższe ENEA OPERATOR S.A kwh we wszystkich praktycznie grupach tak liczone zużycie energii elektrycznej zmniejszyło się!

42 zużycie energii elektrycznej na mieszkańca ogółem* [kwh/ma] * przed zmianami kapitałowymi w grupie VATTENFALL DYSTRYBUCJA POLAND * * po zmianach organizacyjnych w grupie TAURON DYSTRYBUCJA S.A * * * * * * * * * * * * 0 ENEA OPERATOR S.A. ENERGA OPERATOR S.A. ENERGIAPRO S.A. ENION S.A. VATTENVALL DYSTR TAURON DYSTR GZE TAURON DYSTR S.A. PGE DYSTR S.A. RWE STOEN OPER ATOR

43 zużycie energii elektrycznej na 1 odbiorcę [MWh/Ma] na WN ENEA OPERATOR S.A. ENERGA OPERATOR S.A. TAURON DYSTR S.A. PGE DYSTR S.A. RWE STOEN OPER ATOR

44 zużycie energii elektrycznej na 1 odbiorcę [MWh/Ma] na ŚN ENEA OPERATOR S.A. ENERGA OPERATOR S.A. TAURON DYSTR S.A. PGE DYSTR S.A. RWE STOEN OPER ATOR

45 zużycie energii elektrycznej na 1 odbiorcę [kwh/ma] na nn ENEA OPERATOR S.A. ENERGA OPERATOR S.A. TAURON DYSTR S.A. PGE DYSTR S.A. RWE STOEN OPER ATOR

46 gęstość linii energetycznych ogółem [km/km 2 ] linie wg grup napięć : nn ŚN WN 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0 ENEA OPERATOR S.A. ENERGA OPERATOR S.A. TAURON DYSTR S.A. PGE DYSTR S.A. RWE STOEN OPER ATOR

47 struktura majątku sieciowego [%] LINIE : - KABLOWE - NAPOWIETRZNE * przed zmianami kapitałowymi w grupie VATTENFALL DYSTRYBUCJA POLAND * * po zmianach organizacyjnych w grupie TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 * * * * * * * * * * * * * * 0 ENEA OPERATOR S.A. ENERGA OPERATOR S.A. ENERGIAPRO S.A. ENION S.A. VATTENVALL DYSTR TAURON DYSTR GZE TAURON DYSTR S.A. PGE DYSTR S.A. RWE STOEN OPER ATOR

48 na koniec roku z praw do wyboru sprzedawcy energii elektrycznej skorzystało 141,8 tyś klientów na koniec około 9 tysięcy odbiorców a na koniec grudnia roku około OSD przesłali do odbiorców końcowych posiadających umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych GWh energii to więcej o 33% * opracowanie własne HLG na podstawie materiałów ARE S.A.

49 ŚR CENA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OPŁATA DYSTRYBUCYJNA energia elektryczna i usługi dystrybucyjne dla odbiorców z umów kompleksowych w PO SD [zł/mwh] ODBIORCY W LATACH : * opracowanie własne HLG na podstawie materiałów ARE S.A. - OGÓŁEM - NA WN - NA SN - NA nn - GOSPODARSTWA DOMOWE

50 wyniki za ROK w porównaniach z dynamika zmian cen energii i usług dystrybucyjnych dla odbiorców końcowych / [%] 125,00 120,00 115,00 110,00 105,00 100,00 95,00 90,00 ŚREDNIO ODB KOŃCOWI 112,5% 109,1% 106,0% 102,8% UMOWY KOMPLEKSOWE UMOWY SPRZEDAŻY EN EL i USŁUGI DYSTR USŁUGI DYSTRYBUCYJNE* ENERGIA ELEKTRYCZNA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE* WYTWÓRCY WG KIERUNKÓW SPRZEDAŻY ŁĄCZNIE /EL i EC/ 102,7% 102,2% - PO i PO SD - RAZEM - GIEŁDA 92,4% - R SPOT - R BILANS 92,2% 85,00 80,00 * szacunek dla dystrybucji po III KW opracowanie własne HLG na podstawie materiałów ARE S.A. - NA WYSOKIM NAPIĘCIU WN - NA ŚREDNIM NAPIĘCIU ŚN - NA NISKIM NAPIĘCIU nn - GOSPODARSTWA DOMOWE nn

51 współczynnik intensywności inwestowania w podsektorze wytwarzania i dystrybucji w latach 2005 do * [%] 35,0 OSD WYTWARZANIE 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,

52 w związku z pogarszającymi się wynikami finansowymi elektroenergetyki w Polsce w szczególności wytwórców energii elektrycznej ze wszystkimi skutkami dla budżetu państwa ale także dla niezbędnych projekcji inwestycji w generację może pojawić się w rozważaniach polityków pytanie o racjonalność tak intensywnego jak do tej pory inwestowania w sieci inteligentne także dla jak dotąd niewidocznej generacji głęboko rozproszonej!

53 pierwsze miesiące 2013 roku nie tylko ze stanu gospodarki potwierdzają wyraźnie gorsze niż jeszcze przed rokiem wyniki finansowe elektroenergetyki w Polsce z niekorzystnymi skutkami dla budżetu państwa!

54 ROK ROK I PÓŁROCZE 2013/ roczne zmiany w krajowym zużyciu energii elektrycznej* [%] przez odbiorców finalnych na tle zmian produktu krajowego brutto 8 6 4,48 4, ,8 1,1 2,9 3,7 1,8 0,2-1,7 1,1-0,7-0,8 3,3 2,36 0,6 3,5 2,3-0,3-2,89% 1,01 2,0% - 0,57% 0,7%* - 0,99% zmiany konsumpcji energii elektrycznej PKB rok do roku [%] -*Szacowanie HLG * w/g PSE OPERATOR z opomiarowania KSE w trakcie prowadzenia ruchu późniejsze dane wg GUS mogą się nieznacznie różnić

55 produkcja energii elektrycznej w I PÓŁROCZACH 2013 i 2* [TWh] DYNAMIKA ½ / 50,00 PRODUKCJA OGÓŁEM GWh 99,6% 40,00 el zawodowe GWh 99,4% z czego zaw wodne GWh 121,6% 98,7% z czego zaw cieplne GWh 99,0% 30,00 98,4% na w kamiennym GWh 99,7% na w brunatnym GWh 98,6% 20,00 10,00 57,6% 79,9% 101,0% 102,1% 0 ELEKTROWNIE : - 5,0 * opracowanie własne HLG na podstawie PSE OPERATOR S.A. z opomiarowania systemu w trakcie prowadzenia ruchu - NA WĘGLU KAMIENNYM - NA WĘGLU BRUNATNYM - WSPÓŁSPALANIE BIOMASY - BIOGAZU - ZAWODOWE GAZOWE - WIATROWE - PRZEMYSŁOWE - SALDO WYMIANY Z ZAGRANICĄ 124,2%

56 6 m-cy 2013 udział OZE w produkcji energii elektrycznej w Polsce* w latach 2003 i 6 m-cy 2013 [%] 12,00 OZE OGÓŁEM 8 244,4 GWh 98,2% biogaz 295,6 GWh 127,0% 10,4% 10,00 biomasa 1 615,5 GWh 255,4% współspalanie* 2 047,6 GWh 57,6% 9,64% 8,00 wiatr 2 537,2 GWh 103,0% woda* 1 536,8 GWh 122,1% 8,0% inne 209,7 GWh 6,9% 6,00 5,7% 4,00 3,4% 4,1% PRODUKCJA EN EL RAZEM W KRAJU GWh 100,4% 2,00 2,0% 2,5% 2,6% 1,5% * biogaz i biomasa ze współspalaniem razem dla wody zawodowe bez szczytowo pompowych oraz niezależne łącznie - opracowanie HLG na podstawie materiałów ARE S.A.

57 statystyczna średnia cena sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych dla odbiorców końcowych posiadających umowy kompleksowe wzrosła o 6% tj. powyżej poziomu inflacji 3,7% na cenę energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego istotny wpływ mają systemy wsparcia dla energii pochodzącej z OZE i wysokosprawnej kogeneracji

58 zużycie energii elektrycznej* w POLSCE [TWh] w poszczególnych miesiącach z lat ,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 LIPIEC GWh DYNAMIKA 2013/ lipiec 12,57% więcej 7 m-cy 0,04% więcej 11,0 miesiące * w/g PSE OPERATOR z KSE w trakcie prowadzenia ruchu

59 produkcja energii elektrycznej w CZERWCU w latach [GWh] PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ : ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ : OGÓŁEM W KRAJU - NA W KAMIENNYM - NA W BRUNATNYM OGÓŁEM W KRAJU saldo wymiany zagranicznej od stycznia do czerwca GWh

60 pośród wielu wyzwań zarówno tych zewnętrznych z polityki klimatyczno energetycznej UE jak i wewnętrznych z nieprzystosowania polskiej strategii energetycznej do zmian ostatnich kilku lat najistotniejsze to te które z braku czytelnych sygnałów inwestycyjnych państwa dotyczą generacji

61 * opracowanie własne na podstawie POLITYKA RAPORT z wyników roku dla dużych i średnich przedsiębiorstw oraz uwarunkowań bieżących gospodarki rysuje się projekcja wyników na cały 2013 rok słabszych z wszystkimi problemami społecznymi!

62 WYNIK ŁĄCZNY* NA DZIAŁALNOŚCI ENERGETYCZNEJ SEKTORA ZA ROK mln PLN i OD WYNIKU Z ROKU BYŁ WYŻSZY O 5,8% PO I KW 2013 ROKU 3 809,0 mln PLN i OD WYNIKU SPRZED ROKU BYŁ NIŻSZY o 16,5% WYTWÓRCY ŁĄCZNIE 1 559,8 mln zł tj MNIEJ o 49,4% * w zł nie indeksowanych liczony łącznie - wytwarzanie, obrót en el i ciepłem dla wytwórców, dystrybucja dla OSD, oraz sprzedaż dla PO

63 łączny wynik na działalności energetycznej* po I KW 2013 i w relacji do I KW 2013 [mln zł] [mln zł] WYTWÓRCY ŁĄCZNIE 3 082, ,8 50,6% DYNAMIKA I KW 2013/I KW el na węglu brunatnym 1 382,7 651,3 47,1% el na węglu kamiennym 544,7 24,3 4,5% elektrociepłownie 803,3 687,4 85,6% OS P 232,5 253,9 109,2% PO SD 314,9 767,9 244,0% OSD 864,6 997,5 115,4% PO 66,1 229,8 347,6% WYNIK RAZEM 4 560, ,0 83,5% * w zł nie indeksowanych liczony łącznie - wytwarzanie, obrót en el i ciepłem dla wytwórców, dystrybucja dla OSD, oraz sprzedaż dla PO

64 struktura łącznego wyniku finansowego na działalności energetycznej [%] OSD 26,19% PO 6,04% El NA WĘGLU BRUNATNYM 17,1% EL NA W WĘGLU KAMIENNYM 0,64% EC 18,05% WYTWÓRCY POZOSTALI PO SD 20,16% OSP 6,66% 5,16% I KW 2013 I KW 2013 WYTWÓRCY - W BRUNATNY - W KAMIENNY - EC 62,40% 24,40 % 22,71% 13,42% 56,60% 39,00% 0,81% 9,91% 40,95% 17,1% 0,64% 18,05% 0SD 13,72% 24,00% 26,19% PO /ŁĄCZNIE/ 15,11% 13,21% 26,20%

65 wskaźniki rentowności brutto na działalności energetycznej w podsektorach w latach i w części za I KW 2013 [%] - WYTWÓRCY EL i EC z zaliczkami na pokrycie kosztów osieroconych bez zaliczek na pokrycie kosztów osieroconych - EL WIATROWE 25,0 20,0 - PRZESYŁ do 2007 obejmuje PGE S.A. - SD rok 2007 tylko I półrocze - PO - PO/SD od 2008 obejmuje PGE S.A. rok 2007 tylko II półrocze - OSD rok 2007 tylko II półrocze 1 5,0 1 0,0 5,0 0-2, * opracowanie własne HLG na podstawie materiałów ARE S.A.

66 wiele wskazuje na to, że tendencja pomniejszania wyników finansowych elektroenergetyki w Polsce potrwa dłużej!

67 stan rzeczy elektroenergetyki w Polsce determinują zarówno uwarunkowania gospodarcze jak i legislacyjne zewnętrzne UNIJNE i wewnętrzne POLSKIE

68 W OPRACOWANIU WYKORZYSTANO MATERIAŁY: HLG - OPRACOWANIA WŁASNE PSE - OPERATOR S.A. ARE S.A. WORLD ENERGY OUTLOOK - RAPORT IEA, LISTOPAD. RZECZPOSPOLITA LISTA 500 STRONY INTERNETOWE MATERIAŁY KONFERENCYJNE hlg@onet.pl