Światowy rynek sera. Licheń 2015 Jan Szpiek Chr. Hansen Poland

Transkrypt

1 Światowy rynek sera Licheń 2015 Jan Szpiek Chr. Hansen Poland

2 21 M ton światowej produkcji sera wzrost 3% rocznie Globalna Produkcja sera Komentarz Pasta Filata 4,829 (4%) Continental 4,320 (4%) Cheddar 3,494 (3%) White Brine Cheese 2,467 (7%) Queso Fresco 1,974 (4%) Soft Cheese 1,529 (0%) Propionic Cheese 1,113 (3%) Grana 800 (3%) Cottage Cheese 458 (1%) Pasta Filata to sery o najbardziej globalnym zasięgu. Continental to 20% globalnej produkcji. Zaliczamy do tej grupy Gouda, Edam i inne żółte sery kanapkowe. Konsolidacja przemysłu i popyt napędza wielkość i wartość produkcji sera. Zmiana preferencji konsumentów, wymaga nowych innowacyjnych produktów. SUM 20,984 (3%) Legend: ktons ( CAGR) 2 Source: Chr. Hansen estimates. Euromonitor for growth rates.

3 Dziesięć krajów produkuje łącznie 65% globalnej produkcji sera 764 #7 Holandia (1.5%) #9 Kanada (0.0%) 521 #3 Francja (0.9%) 1,294 1,805 #2 Niemcy (0.5%) 401 #10 Polska (3.9%) #1 USA (2.2%) 4,602 #6 Włochy (0.0%) 983 1,148 #4 Turcja (0.9%) 79Azja (5.3%) 603 1,027 #5 Brazylia (8.3%) #8 Argentyna (-0.5%) Australia/Nowa Zelandia (2.9%) Source: Chr. Hansen estimates. Euromonitor for growth rates.

4 Dwudziestu czołowych producentów produkuje 40% sera Top 20 największych producentów sera (1,000 tons) Lactalis* 950 Friesland Campina 650 Leprino 520 Glanbia 500 Bel Groupe* 450 Arla Foods*** 420 Agropur 420 Hilmar 375 Saputo**** 355 Kraft***** 320 CF&R 300 Fonterra 290 DMK 270 DFA 250 AMPI 225 Great Lake 200 Foremost Farms 200 Sancor 150 Bayernland 150 Hochland Note 1; Relative to total customer output incl. cream cheese. Notes: *Lactalis took control of Parmalat (all liquid milk) and Skaanemejeriermade turn over of 20 bn USD. **BEL hereof tons processed cheese. ***Arla Foods incl Muh, Milklink tons, Allgäuland and Molwest tons (Russia). ****Saputo incl Morning Star from Dean Food. *****Kraft incl. cream cheese Philadelphia. The majority of Kraft cheese retail production in US is by copackers, Kraft is producing tons Parm, pasta Filata, Cottage and cream cheese and tons cream cheese. Friesland campina merger was December DMK is Humana and NordMilck in 2011

5 Struktura światowej produkcji sera PM FOOD & DAIRY CONSULTING Wielkość produkcji tyś ton/rok Zorientowanie produkcji Charakterystyka Lokalni producenci Sery lokalne Specjalizacja Średniej wielkości producenci Światowa czołówka Top >100 Tradycyjny wyrób sera zorientowany na specjalizację Niski poziom techniczny Relatywnie wysoki koszt Tradycyjne typy serów Szeroki zakres produktów Zorientowany na rynek wewnętrzny Niewielki export Prywatne marki Ograniczone R&D Niedostateczny marketing Globalna orientacja Międzynarodowość produkcji Silna marka Innowacyjność Nowoczesne technologie 5

6 Prognozowany wzrost produkcji sera +2.4% we wszystkich regionach Globalnie +2.4% 15,325 15,638 16,075 Ameryka Półn. +2.4% 3,657 3,697 3,831 Europa Zach. +0.6% 5,418 5,453 5,480 Europa Wsch. +2.0% 1,714 1,739 1,785 Azja i Pacyfik +5.1% Ameryka Łacińska +4.3% 2,597 2,715 2,826 Środkowy Wsch. i Afryka +6.0% 1,215 1,145 1,081 Australia Australasia +3.2% ktons CAGR Source: Euromonitor, August Forecast

7 Pięć kluczowych czynników zmieniających przemysł serowarski Bezpieczeństwo żywności i problemy zdrowotne Demografia i styl życia Konkurencja i konsolidacja Nowe modele biznesowe i operacyjne Przemysł serowarski Nowe zasady zaopatrzenia 7

8 Ogólna tendencja cen sera na świecie w ostatnim okresie 8 Source:CLAL, 2015

9 Średnia cena serów z podziałem na gatunki Ser średnia cena miesięczna EUR / ton Edamer, 40% Gouda, 45%-48% Cheddar Cheddar Cheese CAMEMBERT de Normandie AOP CANTAL entre-deux AOP CANTAL jeune AOP Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug 0 COMTE' AOP meule 9 Source:CLAL & NZO, 2015

10 KASZKAWAŁ Kaszkawał ser podpuszczkowy, dojrzewający, twardy, produkowany z mleka owczego lub krowiego z masy parzonej, w kształcie cylindra o średnicy 30 cm i wysokości cm oraz wadze ok. 8 kg. Miąższ sera zwarty, elastyczny, bez oczek. Smak i zapach specyficzny, w miarę dojrzewania pikantny. Kaszkawał jest popularny w południowej Europie 10

11 Qesto Iberico Queso Iberico to hiszpański ser produkowany z mieszanki mleka krowiego, owczego i koziego. Musi zawierać co najmniej 25% i maksymalnie 40% mleka każdego rodzaju. To gwarantuje wyjątkowy, trójwymiarowy aromat tego sera. Ma biały kolor wewnątrz i niewielkie oczka międzyziarnowe. Rozpuszcza się powoli w ustach, uwalniając bogaty aromat najpierw orzechowy później owocowy. Skórka jest twarda i sucha. Dojrzewa przez 1-6 miesięcy i zawiera 45% tłuszczu w suchej masie 11

12 Dziękuję za uwagę Zapraszam na degustację sera