RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EXORIGO-UPOS S.A.

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

2 Spis treści: 1. LIST ZARZĄDU 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZA 2013 ROK 4. ZBADANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK 5. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITŁOWEJ ZA 2013 ROK 6. OPINIA ORAZ RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK 7. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ 8. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ ZASAD ŁADU KOROPACYJNEGO Strona 2

3 1. LIST ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Grupy Kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Grupa ) mam przyjemnośd przedstawid skonsolidowany raport przedstawiający działania i plany Grupy, a także jej wyniki finansowe w 2013 roku,- pierwszym roku obecności Grupy na rynku alternatywnym New Connect. 28 maja 2013 roku, uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., został wyznaczony pierwszym dniem notowao akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Spółka, Emitent ). Poza ww. debiutem na rynku New Connect w 2013 roku kontynuowane były przekształcenia własnościowe w ramach Grupy Kapitałowej. Emitent to spółka holdingowa powstała w 2012 roku jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej, w skład której wchodziły spółki: Exorigo sp. z o.o., Upos System sp. z o.o. oraz Exorigo-Upos Services sp. z o.o. (dawniej Relpol2 sp. z o.o.). Proces konsolidacji ww. spółek, którego celem jest zbudowanie w kilkuletniej perspektywie największego na rynku polskim podmiotu posiadającego kompleksową ofertę produktów i usług dla przedsiębiorstw sektora handlu detalicznego, został pomyślnie zakooczony w grudniu 2013 roku. Dzięki konsolidacji osiągnięto poprawę w zakresie uporządkowania procesów wewnętrznych, a także uproszczenie struktury organizacyjnej, co pozytywnie wpłynęło na skutecznośd i szybkośd procesu podejmowania decyzji. Rok 2013 był rokiem z dobrymi wynikami operacyjnymi. Udział przychodów ze sprzedaży produktów i usług wzrósł do 80%, co stanowi wzrost o 10% w stosunku do poprzedniego roku. Relatywnie niższy wzrost kosztów doprowadził do wyższych wyników operacyjnych i pozwolił zamknąd 2013 rok wynikiem netto na poziomie 10,6 mln zł. Rentownośd operacyjna Grupy wyniosła 8%, a rentowośd EBITDA 12%. W 2013 roku Grupa w ramach realizowanej strategii rozwoju produktowego podjęła partnerską współpracę z IBM w zakresie oprogramowania WebSphere. Dzięki tej współpracy i wzbogaconemu portfoliu produktowemu Grupa jest w stanie zapewnid kompleksową obsługę spełniającą oczekiwania branży e-commerce. W ramach działao związanych z rozwojem produktów w obszarze e-commerce, u jednego z klientów wdrożyliśmy autorski system do zarządzania katalogiem Master Data Management (MDM), który umożliwia miedzy innymi zautomatyzowanie współpracy z dostawcami. Zastosowanie tego rozwiązania przekłada się na znaczną redukcję kosztów obsługi danych obejmujących parametry oferowanych produktów. Potwierdzeniem ciągłego rozwoju posiadanych kompetencji w obszarze e-commerce było m.in. pozyskanie outsourcingu IT wiodącego sklepu internetowego. Także poza obszarem e-commerce prowadzone były prace rozwojowe ukierunkowane na stworzenie nowych produktów: Jako pierwsi w Polsce wdrożyliśmy system kasowy własnego autorstwa, pracujący w środowisku mobilnym. Produkt ten w pełni wspiera proces sprzedaży asystowanej. To rozwiązanie, pozwalające na prowadzenie sprzedaży za pomocą tabletu poprzez kasjerów poza stanowiskiem kasowym - gdziekolwiek w sklepie, spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem przez klientów; Strona 3

4 Na początku 2013 roku zakupiliśmy oprogramowanie do zarządzania obiegiem dokumentów EDM oraz nabyliśmy zorganizowaną częśd przedsiębiorstwa wdrażającego rozwiązania do zarządzania nieruchomościami autorstwa światowego lidera w tej branży - amerykaoskiej firmy Archibus ; Uzyskaliśmy homologację dla nowej, wysoce niezawodnej i wydajnej, drukarki fiskalnej FP- T260FVA V2; Jako Grupa rozwijaliśmy sprzedaż jedynego homologowanego w Polsce zintegrowanego urządzenia all-in one POS ERIDA poprzez nasz kanał partnerski. W 2013 roku, w ramach zwiększania dywersyfikacji przychodów, Grupa pozyskała 63 nowych klientów oraz powiększyła liczbę klientów generujących powyżej 2 mln zł rocznych przychodów z 10 do 13. W kolejnym roku Grupa planuje kontynuowad strategię dywersyfikacji zarówno poprzez adresowanie nowych klientów jak i poprzez zwiększanie przychodów z gałęzi innych niż tradycyjny handel detaliczny, to jest związanych z e-commerce czy mobile, a także poprzez ekspansję zagraniczną. Z poważaniem, Paweł Dudziuk Prezes Zarządu Strona 4

5 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Siedziba ul. Kolejowa 5/7, Warszawa Telefon (+48) Fax (+48) info@exorigo-upos.pl Strona internetowa NIP REGON Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Zarząd Paweł Dudziuk Prezes Zarządu Rada Nadzorcza Andrzej Dudziuk Jan Woźniak Jarosław Kopaoski Piotr Karmelita Jacek Legutko Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Na dzieo sporządzenia niniejszego raportu, kapitał zakładowy Spółki jest opłacony w całości i wynosi zł. Składa się na niego akcji o wartości nominalnej 7,38 zł każda: akcji imiennych serii A, akcji zwykłych serii B, Strona 5

6 3. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZA 2013 ROK 3.1 SKONSOLIDOWANY BILANS Wyszczególnienie [tys. PLN] [tys. PLN] [tys. EURO)] [tys. EURO)] Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe AKTYWA RAZEM Kapitał (Fundusz) własny Kapitał (fundusz) podstawowy Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe PASYWA RAZEM SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wyszczególnienie [tys. PLN] [tys. PLN] [tys. EURO)] [tys. EURO)] Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) z działalności gospodarczej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Strona 6

7 3.3 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Wyszczególnienie [tys. PLN] [tys. PLN] [tys. EURO)] [tys. EURO)] Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem INNE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Wyszczególnienie [w PLN] [w PLN] [w EURO] [w EURO] Liczba akcji w sztukach Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 1,06 0,58 0,25 0,14 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 1,06 0,58 0,25 0,14 Wartośd księgowa na jedną akcję 3,59 2,95 0,87 0,72 Rozwodniona wartośd księgowa na jedną akcję 3,59 2,95 0,87 0,72 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,42 0,00 0,10 0,00 Przeliczenie kursu Kurs euro na dzieo bilansowy 4,1472 4,0882 Średni kurs euro w okresie 4,2110 4,1736 Strona 7

8 4. ZBADANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK Pełne zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013, na które składają się: a) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, b) Skonsolidowany bilans, c) Skonsolidowany rachunek zysków i strat, d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, e) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, f) Informacja dodatkowa i objaśnienia stanowią załącznik PDF do rocznego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej za 2013 rok. 5. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2013 ROK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok stanowi załącznik PDF do skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej za 2013 rok. 6. OPINIA ORAZ RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2013 ROK Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013, stanowi załącznik PDF do skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej za 2013 rok. 7. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU OŚWIADCZENIE W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Zarząd spółki dominującej Grupa Exorigo-Upos S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy: a) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. b) powyższe dane odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej oraz jej wynik finansowy. c) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy zawiera prawdziwy obraz sytuacji Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych zagrożeo i ryzyk dotyczących prowadzonej działalności. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Zarząd spółki dominującej Grupa Exorigo-Upos S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot zgodnie z przedstawionym oświadczeniem spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Strona 8

9 8. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ GRUPĘ ZASAD ŁADU KOROPACYJNEGO Spółka jako uczestnik ASO NewConnect dokłada starao aby stosowad zasady określone w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect. Emitent publikuje raporty kwartalne oraz informuje o ważniejszych wydarzeniach w raportach bieżących. Pod adresem Emitent prowadzi korporacyjną stronę internetową, zawierającą kluczowe informacje o Spółce i wiadomości skierowane do inwestorów. Informacja w sprawie przestrzegania zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. z późn. zm. p.t. Dobre praktyki spółek notowanych na New Connect" zgodnie z 5 pkt 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO została przekazana raportem jednostkowym za rok 2013 w dniu i do dnia przekazania niniejszego raportu skonsolidowanego za rok 2013 nie uległa zmianie. Strona 9