Pozostałe Główne założenia dziesięcioletniego biznes planu Netii zatwierdzone przez Radę Nadzorczą

Transkrypt

1 Warszawa, Polska - 7 listopada r. - Netia Holdings S.A. (NASDAQ: NTIA, GPW: NET), największy prywatny operator telefonii stacjonarnej w Polsce, ogłosiła dziś nie podlegające badaniu skonsolidowane wyniki finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IAS) za okres pierwszych trzech kwartałów roku. Dane finansowe Przychody za III kw. r. wyniosły 136,8 mln PLN (32,3 mln USD), wzrost o 20% w porównaniu do III kw. roku. Przychody za okres styczeń-wrzesień r. wyniosły 394,0 mln PLN (93,0 mln USD), wzrost o 26% w porównaniu do takiego samego okresu w roku ubiegłym. Trzy jednorazowe korekty księgowe aktualizujące wartość aktywów, na łączną kwotę 334,1 mln PLN (78,9 mln USD), wpłynęły na wynik finansowy w III kw. i dotyczyły odpisu wartości firmy z konsolidacji, nieplanowanego odpisu amortyzacyjnego środków trwałych ( linii podłączonych) oraz skutków ogłoszonego uprzednio wycofania się z transakcji z Millennium Communications S.A. ("Millennium"). EBITDA przed korektą dotyczącą Millennium za III kw. r. wyniosła 17,7 mln PLN (4,2 mln USD), a marża EBITDA osiągnęła 13,0%. EBITDA przed korektami aktualizacyjnymi za pierwsze trzy kwartały r. wzrosła do 48,9 mln PLN (11,5 mln USD), z marżą EBITDA na poziomie 12,4%. EBITDA (po uwzględnieniu korekty dotyczącej Millennium) za III kw. r. wyniosła 0,8 mln PLN (0,2 mln USD), a marża EBITDA osiągnęła poziom 0,6%. EBITDA za okres styczeń-wrzesień r. wyniosła 31,9 mln PLN (7,5 mln USD), z marżą EBITDA na poziomie 8,1%. Środki pieniężne dostępne na dzień 30 września r. wynosiły 643,4 mln PLN (151,9 mln USD), zaś dodatkowe środki zdeponowane na rachunkach o ograniczonej zbywalności wynosiły 111,9 mln PLN (26,4 mln USD). Kapitał własny Grupy Netia na koniec III kw. r. osiągnął wartość ujemną 113,9 mln PLN (26,9 mln USD). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostanie zwołane zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych, celem podjęcia decyzji o kontynuowaniu działalności przez spółkę Netia Holdings S.A. Dane operacyjne Międzystrefowe usługi telekomunikacyjne na bazie dostępu pośredniego uruchomione w sierpniu r. Usługa transmisji danych "Netia Frame Relay" uruchomiona we wrześniu r. Liczba linii abonenckich wyniosła Ilość linii wykazanych w I i II kw. r. została zweryfikowana i pomniejszona o linie. Pozostałe Główne założenia dziesięcioletniego biznes planu Netii zatwierdzone przez Radę Nadzorczą

2 Kjell-Ove Blom, p/o Prezesa Zarządu Netii Holdings S.A., stwierdził: - Netia nadal rozwija działalność operacyjną, pomimo trudniejszych warunków makroekonomicznych w Polsce oraz wzrastającej konkurencji w niektórych segmentach rynku telekomunikacyjnego. Rozszerzamy zakres naszych usług oferując, m.in. usługi międzystrefowe i transmisji danych oraz rozwijając działalność na rynku warszawskim. Stale powiększa się baza naszych klientów biznesowych, których udział w przychodach z działalności telekomunikacyjnej za pierwsze dziewięć miesięcy tego roku wyniósł 53%. Fakt ten odzwierciedla koncentrację naszych wysiłków na pozyskanie klientów biznesowych z segmentów dużych oraz średnich i małych przedsiębiorstw. Na dzień dzisiejszy nie zostały podjęte decyzje dotyczące finansowania Spółki, tym niemniej nadal rozważamy możliwe opcje. Ograniczenia wypływu środków pieniężnych ze Spółki zostało uznane za krótkoterminowy priorytet Zarządu. Skoncentrowaliśmy się na ograniczeniu wydatków operacyjnych i inwestycyjnych. W ramach redukcji wydatków operacyjnych zdecydowaliśmy się jeszcze bardziej ograniczyć zatrudnienie o kolejne 10%. Zweryfikowaliśmy plan nakładów inwestycyjnych na następnych dwanaście miesięcy, redukując lub odraczając wszystkie koszty, które nie mają wpływu na krótkoterminowe wyniki operacyjne lub wpływ ten jest znikomy. Pragnę ponadto poinformować o zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą głównych założeń dziesięcioletniego biznes planu Netii, który w jeszcze większym stopniu koncentruje działalność firmy na segmencie klientów biznesowych oraz określa podstawowe cele operacyjne i finansowe. Avi Hochman, Wiceprezes ds. Finansowych Netii, dodał: - W trzecim kwartale Netia nadal wykazywała pozytywne wyniki przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, zarówno dzięki wzrostowi przychodów jak i obniżeniu kosztów. Na kwartalny wynik netto miały wpływ trzy korekty księgowe aktualizujące wartość aktywów. Zdecydowaliśmy się jednorazowo umorzyć naszą inwestycję w budowę podłączonych linii, o wartości księgowej netto 96,9 mln PLN. Linie te są wybudowane na terenach poza głównymi obszarami miejskimi i nie mają strategicznego znaczenia dla Netii. Ponadto, po wnikliwej analizie obecnej sytuacji rynkowej i przeprowadzeniu testów umożliwiających ostrożną wycenę aktywów, zdecydowaliśmy się odpisać wartość firmy z konsolidacji w kwocie 220,3 mln PLN. Trzecia korekta dotyczy naszego wycofania się z transakcji zakupu Millennium Communications S.A. i wiążącej się z tym faktem rezerwy w wysokości 16,9 mln PLN. Wszystkie trzy korekty są pozycjami niegotówkowymi i ich wpływ na wyniki finansowe jest w całości odzwierciedlony w wynikach trzeciego kwartału roku. Nie posiadamy wystarczających środków pieniężnych potrzebnych do sfinansowania przewidywanych nakładów kapitałowych, zobowiązań z tytułu opłat koncesyjnych i obsługi naszego zadłużenia w okresie do końca 30 września 2002 r. chociaż, jak zauważono powyżej, podjęliśmy już różnorodne działania mające na celu zmniejszenie deficytu. Ponadto, ze względu na fakt, że na dzień 30 września r. jednostkowa strata spółki Netia Holdings S.A. przekroczła sumę kapitału rezerwowego, kapitału zapasowego oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, zgodnie z kodeksem spółek handlowych Netia Holdings S.A. zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu powzięcia uchwały o kontynuacji działalności Spółki. Informacje Finansowe Porównanie pierwszych trzech kwartałów r. do pierwszych trzech kwartałów r. Przychody za okres styczeń-wrzesień r. wzrosły o 26% do kwoty 394,0 mln PLN (93,0 mln USD) z kwoty 313,9 mln PLN w analogicznym okresie r. Przychody z usług telekomunikacyjnych wzrosły o 34% do kwoty 372,9 mln PLN (88,0 mln

3 USD) z kwoty 278,5 mln PLN za pierwsze trzy kwartały roku. Główną przyczyną tego wzrostu było zwiększenie się o 12% liczby linii abonenckich do poziomu na dzień 30 września r. w porównaniu z liniami na dzień 30 września roku. Przyczyną tego wzrostu było ogólne zwiększenie się przeciętnego przychodu na linię o 12% do kwoty 122 PLN (29 USD) we wrześniu r. w porównaniu do 109 PLN we wrześniu r., co było głównie związane z podwyższeniem miesięcznych opłat abonamentowych w maju r. Trzy korekty księgowe aktualizujące wartość aktywów w łącznej kwocie 334,1 mln PLN (78,9 mln USD) wpłynęły na wyniki finansowe, tj.: odpis wartości firmy z konsolidacji w kwocie 220,3 mln PLN (52,0 mln USD), nieplanowy odpis amortyzacyjny niewykorzystywanych gospodarczo środków trwałych w kwocie 96,9 mln PLN (22,9 mln USD), dotyczący linii podłączonych, rezerwa na roszczenia sporne wobec Millennium w kwocie 16,9 mln PLN (4,0 mln USD). Powyższe korekty są pozycjami niegotówkowymi i ich wpływ na wyniki finansowe został w całości odzwierciedlony w wynikach trzeciego kwartału r. Odpis wartości firmy z konsolidacji jest rezultatem ostrożnej wyceny aktywów oraz wynika z przekonania Zarządu, że nie ma ekonomicznych podstaw do dalszego rozliczania nadwyżki kosztów nabycia nad aktywami netto konsolidowanych spółek. Nieplanowy odpis amortyzacyjny środków trwałych dotyczy niewykorzystywanych gospodarczo linii podłączonych, które to linie nie zostaną przekształcone w linie dzwoniące w związku z przyjętą ostatnio długoterminową strategią koncentracji na segmencie klientów biznesowych. Rezerwa na roszczenia wobec Millennium jest skutkiem wycofania się przez Netię z umowy zakupu Millennium, z uwagi na odmowę przez Millennium wykonania zobowiązań wynikających z tej umowy. Netia zażądała od Millennium odszkodowania w wysokości 8,5 mln PLN oraz dodatkowo zwrotu udzielonej pożyczki w kwocie 11,5 mln PLN. Zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) wyniósł 31,9 mln PLN (7,5 mln USD), w porównaniu do 14,9 mln PLN za okres styczeń-wrzesień roku. EBITDA za okres styczeńwrzesień r. przed uwzględnieniem rezerwy na roszczenia wobec Millennium wzrosła o 228% do kwoty 48,9 mln PLN (11,5 mln USD). Marża EBITDA bez uwzględnienia rezerwy na roszczenia wobec Millennium wzrosła za ten okres do 12,4% w porównaniu do 4,7% za pierwsze trzy kwartały roku. Inne koszty działalności operacyjnej wyniosły 265,5 mln PLN (62,7 mln USD) i stanowiły 67% przychodów ogółem za okres styczeń-wrzesień r. w porównaniu do 63% za okres styczeńwrzesień r., a ich wzrost był spowodowany głównie rezerwą na roszczenia wobec Millennium. Amortyzacja i odpis wartości firmy z konsolidacji wzrosły do 238,2 mln PLN (56,2 mln USD) z kwoty 19,6 mln PLN ze względu na dokonany odpis wartości firmy z konsolidacji w wysokości 220,3 mln PLN (52,0 mln USD). Amortyzacja środków trwałych wzrosła o 52% do kwoty 126,7 mln PLN (29,9 mln USD) z kwoty 83,3 mln PLN za okres styczeń-wrzesień r. ze względu na oddanie do eksploatacji kolejnych fragmentów sieci. Opłaty międzoperatorskie wzrosły o 8% do 89,7 mln PLN (21,2 mln USD) z poziomu 83,2 mln PLN za okres styczeń-wrzesień r. Opłaty międzyoperatorskie liczone w stosunku do wpływów z tytułu opłat za połączenia spadły do 34% z poziomu 41%, co jest rezultatem bezpośredniego podłączenia sieci Netii do sieci operatorów komórkowych oraz wzrastającego udziału połączeń przenoszonych po własnej sieci szkieletowej. Koszty finansowe netto zmniejszyły się o 28% do kwoty 389,3 mln PLN (91,9 mln USD) z poziomu 303,3 mln PLN wskutek dalszej deprecjacji złotego względem euro i dolara amerykańskiego oraz pełnego uwzględnienia w roku kosztów odsetek od obligacji

4 wyemitowanych w roku. Strata netto wyniosła 862,8 mln PLN (203,7 mln USD) w porównaniu do straty netto w wysokości 415,0 mln PLN za pierwsze trzy kwartały r. Wzrost straty za okres styczeń-wrzesień r. wynika głównie ze wzrostu poziomu kosztów finansowych netto i dokonania opisanych wyżej trzech korekt księgowych aktualizujących wartość aktywów. Wartość środków trwałych i oprogramowania komputerowego netto wzrosła o 17% do kwoty 2.489,5 mln PLN (587,6 mln USD) na dzień 30 września r. z 2.133,5 mln PLN na dzień 30 września roku. Poziom wydatków z tytułu działalności inwestycyjnej za okres pierwszych trzech kwartałów r. spadł o 40% do kwoty 570,3 mln PLN (134,6 mln USD) w porównaniu do 945,5 mln PLN w roku ubiegłym, a środki pieniężne netto wydatkowane na zakup środków trwałych i oprogramowania komputerowego w okresie styczeń-wrzesień r. wyniosły 513,9 mln PLN (121,3 mln USD). Środki pieniężne wykazane na dzień 30 września r. wyniosły 643,4 mln PLN (151,9 mln USD). Były one przeznaczone na sfinansowanie strat operacyjnych, nakładów kapitałowych i budowy infrastruktury oraz obsługi płatności z tytułu opłat koncesyjnych i odsetek od obligacji. Dodatkowo Netia posiadała środki na rachunkach typu "escrow" w wysokości 104,8 mln PLN (24,7 mln USD) przeznaczone na wypłaty odsetek za obligacje typu "Senior Notes" wyemitowane w roku (na okres do czerwca 2002 r.) oraz depozyty o ograniczonej zbywalności w wysokości 7,1 mln PLN (1,7 mln USD). Porównanie trzeciego kwartału r. z drugim kwartałem r. Przychody ogółem za trzeci kwartał r. wzrosły o 2% do kwoty 136,8 mln PLN (32,3 mln USD) z kwoty 134,3 mln PLN za drugi kwartał r. Wzrost ten był spowodowany zwiększeniem się o 3% przychodów z działalności telekomunikacyjnej do kwoty 131,0 mln PLN (30,9 mln USD) z kwoty 126,6 mln PLN za drugi kwartał roku. Na poziom przychodów miał też wpływ spadek o 25% do kwoty 5,8 mln PLN (1,4 mln USD) przychodów z tytułu pozostałej działalności odpowiadających operacjom spółki Uni-Net, joint venture Netii i Motoroli oferującej radiowe usługi trunkingowe, w porównaniu do 7,7 mln PLN za drugi kwartał roku. Zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) za trzeci kwartał r. wyniósł 0,8 mln PLN (0,2 mln USD) w porównaniu do 16,0 mln PLN za drugi kwartał r. Zmniejszenie się wyniku EBITDA jest spowodowane rezerwą na roszczenia wobec Millennium. EBITDA przed uwzględnieniem powyższej zaliczki wyniosła 17,7 mln PLN (4,2 mln USD), a marża wskaźnika EBITDA przed uwzględnieniem tej pozycji wzrosła do 13,0% za trzeci kwartał r. w porównaniu do 11,9% za drugi kwartał r. Strata netto za trzeci kwartał r. wyniosła 761,0 mln PLN (179,6 mln USD), a na jej poziom miały wpływ głównie koszty finansowe netto w wysokości 376,9 mln PLN oraz odpisy związane z trzema korektami księgowymi aktualizującymi wartość aktywów. Podsumowanie działalności operacyjnej W związku z ostatnio zatwierdzonymi założeniami dziesięcioletniego biznes planu i strategią polegającą na świadczeniu usług głównie dla klientów biznesowych, liczba linii podłączonych wykazana w komunikacie za III kwartał r. została zweryfikowana i pomniejszona o linii, tak aby prezentowane dane były rzetelne i nie obejmowały tych fragmentów lokalnej sieci dostępowej Netii, które nie będą w pełni wykorzystywane. Ponadto, liczba linii dzwoniących wykazana uprzednio za I i II kwartał r. została zmniejszona o linii w celu skorygowania błędu w sposobie przeliczania kanałów ISDN na linie dzwoniące. W związku z

5 powyższym uległy także zmianie wykazywane uprzednio dane dotyczące średniego miesięcznego przychodu na linię, liczby linii biznesowych, udziału procentowego linii biznesowych w ilości linii ogółem oraz liczby linii przypadających na pracownika. Liczby przedstawione poniżej uwzględniają opisane zmiany. Liczba linii podłączonych wzrosła o 6% do poziomu linii na koniec trzeciego kwartału r. z poziomu linii na dzień 30 września roku. Liczba linii podłączonych zmniejszła się w porównaniu z drugim kwartałem r. ze względu na odpis linii. Liczba linii dzwoniących wzrosła o 12% do poziomu linii na dzień 30 września r. z poziomu linii na dzień 30 września r. oraz o 2% w porównaniu z liniami na dzień 30 czerwca roku. Powyższy przyrost linii dzwoniących uwzględnia rezygnacje i wyłączenia abonentów, które w trzecim kwartale r. wyniosły odpowiednio i linii oraz odpowiednio i za okres styczeń-wrzesień roku. Liczba linii dzwoniących u klientów biznesowych, w odniesieniu do wszystkich linii dzwoniących, wzrosła do poziomu 27,3% z poziomu 23,6% na dzień 30 września r. oraz 26,0% na dzień 30 czerwca r., co odzwierciedla strategię Netii polegającą na adresowaniu oferty świadczenia usług telekomunikacyjnych głownie do generujących wysokie przychody klientów korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Wszystkie przyłączenia netto w trzecim kwartale r. stanowiły linie uruchamiane dla klientów biznesowych, podczas gdy w segmencie klientów indywidualnych występowały odłączenia i rezygnacje. Przychody od abonentów biznesowych stanowiły w okresie styczeń-wrzesień r. 53,1% przychodów z działalności telekomunikacyjnej ogółem. Liczba linii biznesowych wzrosła o 29% do poziomu na dzień 30 września r. z poziomu linii na dzień 30 września r. oraz o 7% w porównaniu z liniami biznesowymi na dzień 30 czerwca r. Średni miesięczny przychód z linii wzrósł o 12% do kwoty 122 PLN (29 USD) we wrześniu r. z kwoty 109 PLN we wrześniu r. oraz o 1% w porównaniu z kwotą 121 PLN osiągniętą w czerwcu r. Średni miesięczy przychód na linię abonenta biznesowego wzrósł o 3% do kwoty 243 PLN (57 USD) w porównaniu z kwotą 236 PLN we wrześniu r. oraz o 2% z poziomu 239 PLN w czerwcu r. Średni miesięczny przychód na linię abonenta indywidualnego wzrósł o 10% do kwoty 76 PLN (18 USD) w porównaniu z kwotą 69 PLN we wrześniu r. i zmiejszył się o 5% w porównaniu z kwotą 80 PLN w czerwcu r. Nowe pakiety taryfowe na linie analogowe i ISDN zostały wprowadzone z dniem 1 października r., oferując abonentom większą możliwość wyboru w zależności od intensywności korzystania z usług telekomunikacyjnych. Obecnie Netia oferuje trzy pakiety różniące się wysokością opłat miesięcznych i stawek za połączenia lokalne, adresowane do klientów o niskim, średnim i wysokim stopniu korzystania z usług telekomunikacyjnych. Usługa transmisji danych "Netia Frame Relay"" bazująca na sieci ATM została uruchomiona we wrześniu r., w celu rozszerzenia i uzupełnienia zakresu usług oferowanych przez Netię klientom biznesowym. Usługi połączeń międzystrefowych bazujące na dostępie pośrednim zostały uruchomione w sierpniu r. Usługi te, adresowane głównie do klientów instytucjonalnych, są w pierwszym etapie oferowana w 15 strefach numeracyjnych, obejmujących m.in. dziesięć największych aglomeracji miejskich w Polsce. Netia zwróciła się już do TP S.A. w sprawie udostępnienia sieci TP S.A., tak aby Netia mogła świadczyć międzystrefowe usługi telekomunikacyjne na terenie całego kraju. Ponadto, Netia wystąpiła do Sądu Okręgowego w Warszawie z pozwem przeciwko Skarbowi Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Ministra Łączności

6 domagając się zasądzenia na rzecz Netii odszkodowania w wysokości 183 milionów PLN (ok. 47 mln EUR lub 43 mln USD) w związku z opóźnieniem w wydaniu koncesji na świadczenie międzystrefowych usług telekomunikacyjnych oraz opóźnieniem w ustaleniu warunków współpracy i rozliczeń między Spółką a TP S.A. W warszawskiej strefie numeracyjnej na dzień 30 września r. Netia obsługiwała linii abonenckich, z których 94% stanowiły linie dla klientów biznesowych. Netia buduje obecnie w Warszawie lokalną infrastrukturę dostępową. Na dzień 30 września r. w Warszawie działało osiem stacji bazowych dostępu radiowego oraz zostało wybudowanych 40 km sieci światłowodowej. W Internetii na dzień 30 września r. zarejestrowanych było użytkowników w porównaniu z zarejestrowanymi użytkownikami na dzień 30 września r. oraz zarejestrowanymi użytkownikami na dzień 30 czerwca r. Średni miesięczny przychód na użytkownika we wrześniu r. wyniósł 21 PLN. Internetia rozszerzyła ostatnio swoją ofertę i obecnie umożliwia także dostęp do Internetu bez konieczności rejestracji przez użytkownika. Ta nowa usługa jest aktualnie oferowana abonentom korzystającym z lokalnych usług Netii, a po podpisaniu umowy z TP S.A. będzie dostępna również dla innych potencjalnych klientów. Krajowa sieć szkieletowa Netii, obejmująca swoim zasięgiem dwanaście największych miast w Polsce, a której długość wynosi km, składa się obecnie z km światłowodów oraz km linii dzierżawionych. Netia buduje dodatkową infrastrukturę o długości ok. 850 km, której ukończenie zaplanowano w r. Infrastruktura ta zastąpi większość obecnie dzierżawionych linii. Zatrudnienie na dzień 30 września r. wyniosło osób w porównaniu do na dzień 30 września r. oraz na dzień 30 czerwca roku. W sierpniu r. Netia rozpoczęła proces redukcji zatrudnienia o 10%, zgodnie z raportem bieżącym opublikowanym w marcu r. Ponadto, w październiku r. Zarząd Netii zdecydował o dalszej redukcji poziomu zatrudnienia o kolejne 10%. Skutki powyższego procesu będą zauważalne jeszcze w bieżącym roku, a sam proces będzie kontynuowany także w pierwszym kwartale 2002 r. Liczba linii dzwoniących przypadających na jednego zatrudnionego zwiększyła się o 1% do przeciętnego poziomu 211 w okresie styczeń-wrzesień r. z poziomu 208 za pierwsze trzy kwartały roku. Miesięczny przychód z działalności telekomunikacyjnej przypadający na jednego zatrudnionego zwiększył się, porównując te okresy, o 12% do kwoty PLN (6.155 USD) w okresie styczeń-wrzesień r. z kwoty PLN w tym samym okresie r. Płatności za koncesje. W maju r., niektóre spółki z Grupy Netia zwróciły się do Ministra Łączności oraz Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji ("URT") o potwierdzenie, iż obowiązek wniesienia opłat koncesyjnych przestał obowiązywać Netię w związku z wygaśnięciem koncesji lub uzyskaniem przez koncesję z mocy prawa charakteru zezwolenia w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego. Ponadto, w związku z wygaśnięciem koncesji, niektóre spółki z Grupy Netia zażądały zwrotu 92 milionów EUR z tytułu opłat koncesyjnych uiszczonych uprzednio zgodnie z warunkami koncesji. Powyższe wnioski zostały złożone z uwagi na fakt, iż wysokość opłat koncesyjnych, które Netia zgodziła się ponieść była bezpośrednio związane z możliwością szybkiego otrzymania koncesji. Przewidywany okres świadczenia usług telekomunikacyjnych na podstawie koncesji i możliwe do oszacowania przychody z tego tytułu w warunkach ograniczonego dostępu operatorów telekomunikacyjnych do polskiego rynku stanowiły dla Netii uzasadnienie dla kosztów poniesionych w związku z otrzymaniem koncesji z uwagi na możliwe do osiągnięcia przychody z tytułu ich posiadania. W wyniku uchwalenia nowego Prawa Telekomunikacyjnego i niemożliwego do przewidzenia wcześniejszego wygaśnięcia ważności posiadanych koncesji, okres świadczenia usług telekomunikacyjnych w warunkach ograniczonego dostępu operatorów telekomunikacyjnych do polskiego rynku został ograniczony z zakładanych piętnastu lat do najwyżej trzech lat, a w przypadku Netii Telekom Mazowsze S.A. tylko do sześciu miesięcy. Dlatego też, Netia złożyła pozew o zwrot kwoty 24 milionów EUR zapłaconych z tytułu opłat

7 koncesyjnych za koncesję na świadczenie międzystrefowych usług telekomunikacyjnych w kwietniu r. Netia oczekuje na odpowiedź stosownych organów w powyższych sprawach. Najważniejsze dane PLN'000 Przychody ze sprzedaży EBITDA przed uwzględnieniem rezerwy na Millennium III kw. II kw. I kw. IV kw. ^ III kw. ^ Marża % 12,4% 4,7% 13,0% 11,9% 12,3% 6,4% 1,6% EBITDA po uwzględnieniu rezerwy na Millennium Marża % 8,1% 4,7% 0,6% 11,9% 12,3% 6,4% 1,6% Wynik netto bez efektu różnic kursowych ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Wynik netto ( ) ( ) ( ) (45.031) (56.757) ( ) Zobowiązania długoterminowe netto** Wynik operacyjny ( ) ( ) ( ) (48.984) (38.714) (47.450) (45.626) USD'000 * III kw. II kw. I kw. IV kw. ^ III kw. ^ Przychody ze sprzedaży

8 EBITDA przed uwzględnieniem rezerwy na Millennium Marża % 12,4% 4,7% 13,0% 11,9% 12,3% 6,4% 1,6% EBITDA po uwzględnieniu rezerwy na Millennium Marża % 8,1% 4,7% 0,6% 11,9% 12,3% 6,4% 1,6% Wynik netto bez efektu różnic kursowych ( ) (81.710) ( ) (37.779) (31.399) (31.677) (31.230) Wynik netto ( ) (97.948) ( ) (10.629) (13.397) (29.049) Zobowiązania długoterminowe netto ** Wynik operacyjny ( ) (25.747) (90.463) (11.562) (9.138) (11.199) (10.768) *Kwoty w USD zostały przeliczone po 4,2367 PLN = 1,00 USD, średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu 30 września roku. Przeliczenie zostało dokonane jedynie dla wygody odbiorców tych danych. **Zobowiązania długoterminowe netto są zdefiniowane jako zobowiązania długoterminowe pomniejszone o środki pieniężne, depozyty o ograniczonej zbywalności oraz o długoterminową i krótkoterminową część rachunków typu "Escrow". ^ Niektóre kwoty dotyczące poprzednich kwartałów zostały zreklasyfikowane bądź przeliczone w celu zapewnienia porównywalności danych, aby odzwierciedlić wpływ wymogów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR 38 - "Wartości niematerialne i prawne"). Podstawowe dane operacyjne III kw.^ II kw.* I kw.* IV kw. III kw. Dane dotyczące sieci telefonicznej Ilość linii podłączonych na koniec okresu Dane o ilości abonentów

9 Ilość linii dzwoniących na koniec okresu Przyrost netto linii dzwoniących w okresie Przyrost netto linii dla abonentów instytucjonalnych w okresie Ilość linii dla abonentów instytucjonalnych na koniec okresu Udział linii dla abonentów instytucjonalnych w całkowitej ilości linii ,3% 26,0% 25,0% 25,3% 23,6% Użytkownicy usług ISP Internetii Średni przychód na linię (PLN) Średni przychód na linię abonenta instytucjonalnego (PLN) Średni przychód na linię abonenta mieszkaniowego (PLN) Średni przychód na użytkownika Internetii (PLN) * W związku z ostatnio zatwierdzonymi założeniami dziesięcioletniego biznes planu i strategią koncentrowania się na świadczeniu usług dla klientów biznesowych, liczba linii przyłączonych do central wykazana w komunikacie za III kwartał r. została zweryfikowana i pomniejszona o linii podłączonych, tak aby prezentowane dane były rzetelne i nie obejmowały tych fragmentów lokalnej sieci dostępowej Netii, które nie będą w pełni wykorzystywane. ^ Liczba linii abonenckich wykazana uprzednio za okres I i II kwartału r. została zmniejszona o linii w celu skorygowania błędu w sposobie przeliczania kanałów ISDN na linie abonenckie. W związku z powyższym uległy także zmianie wykazane uprzednio dane dotyczące średniego miesięcznego przychodu na linię, liczby linii biznesowych, udziału procentowego linii biznesowych w ilości linii ogółem oraz liczby linii przypadających na pracownika. Niniejszy dokument zawiera niektóre stwierdzenia odnoszące się do planów oraz projektów przyszłych działań Netii, których realizacja jest uzależniona od pewnego ryzyka i przyszłych niepewnych zdarzeń, włączając w to m. in. ryzyko akceptacji produktów na rynku oraz wpływ kalkulacji cen przez innych operatorów, a także opracowywanie nowych produktów, rozwój komercjalizacji i technologii. Inwestorzy winni zapoznać się z raportami i dokumentami Netii przekazywanymi okresowo do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission) (SEC) Stanów Zjednoczonych Ameryki, w tym m.in. z Raportem Rocznym Netii złożonym na formularzu 20-F za rok finansowy kończący się 31 grudnia roku, zawierającym

10 dodatkowe czynniki, które należy uwzględnić przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w papiery wartościowe Netii. (w tysiącach PLN) Przychody z działalności telekomunikacyjnej Rachunek zysków i strat (według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, nie badane) III kwartał II kwartał Przychody z pozostałej działalności Razem przychody Rozliczenia międzyoperatorskie (89.738) (83.172) (31.666) (29.686) Wartość sprzedanych towarów i materiałów (6.805) (18.782) (608) (1.794) Pozostałe koszty operacyjne ( ) ( ) (86.770) (86.825) EBITDA przed korektami księgowymi Rezerwa na Millennium (16.944) 0 (16.944) 0 EBITDA Marża (%) 8,1% 4,7% 0,6% 11,9% Amortyzacja środków trwałych ( ) (83.281) (44.780) (43.122) Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych (41.145) (19.626) (16.287) (16.045) Odpis wartości firmy z konsolidacji ( ) (21.065) ( ) (5.790) (96.861) 0 (96.861) 0

11 Wynik na działalności operacyjnej ( ) ( ) ( ) (48.984) Marża (%) -119,5% -34,7% -280,2% -36,5% Koszty finansowe netto ( ) ( ) ( ) Wynik brutto przed opodatkowaniem ( ) ( ) ( ) (41.083) Podatek dochodowy (4.426) (2.424) (768) (3.362) Udział udziałowców mniejszościowych w wyniku (132) (75) (586) Wynik netto ( ) ( ) ( ) (45.031) Marża (%) -219,0% -132,2% -556,3% -33,5% Wynik netto na akcję (PLN) (28,00) (14,80) (24,69) (1,46) Średnia ważona ilość akcji w ciągu okresu Nota do kosztów finansowych Odsetki netto ( ) ( ) (99.599) (96.963) Różnice kursowe netto (73.927) (68.794) ( ) Odpis kosztów uzyskania kredytu 0 (8.327) 0 0 Pozostałe koszty finansowe (29.315) (3.945) (12.092) (10.164) Bilans (według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, nie badany) (w tysiącach PLN) 30 września 30 września

12 Środki pieniężne Depozyty o ograniczonej zbywalności Krótkoterminowe papiery wartościowe Należności Należności handlowe netto Należności z tytułu podatków Pozostałe, netto Zapasy Rozliczenia międzyokresowe czynne Razem aktywa bieżące Długoterminowe papiery wartościowe Inwestycje Środki trwałe netto Oprogramowanie komputerowe netto Koncesje telekomunikacyjne netto Odroczone koszty uzyskania kredytu Pozostałe aktywa długoterminowe Wartość firmy z konsolidacji Razem aktywa długoterminowe Aktywa razem

13 Krótkoterminowa część zobowiązań długoterminowych Krótkoterminowa część zobowiązań za koncesje telekomunikacyjne Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne Zobowiązania handlowe Zobowiązania wobec stron powiązanych Rozliczenia międzyokresowe bierne i inne zobowiązania krótkoterminowe Przychody przyszłych okresów Razem zobowiązania bieżące Zobowiązania długoterminowe Długoterminowa część zobowiązań za koncesje telekomunikacyjne Zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego Udziały mniejszościowe Razem zobowiązania długoterminowe Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Akcje własne do zbycia (3.611) (3.611) Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny (57.018) 0 Wynik lat ubiegłych i wynik bieżącego roku obrotowego ( ) ( ) Razem kapitał własny ( )

14 Pasywa razem (w tysiącach PLN) Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, nie badany) III kwartał II kwartał Wynik netto ( ) ( ) ( ) (45.031) Amortyzacja i odpis wartości firmy z konsolidacji Odpis kosztów uzyskania kredytu Amortyzacja dyskonta od obligacji Udziały mniejszościowe w wyniku (1.901) Korekta odpisu wartości firmy z konsolidacji Nieplanowy odpis amortyzacyjny Rezerwa na roszczenia sporne Zmiana aktywów długoterminowych Naliczone odsetki Odsetki naliczone na zobowiązaniach z tytułu koncesji (Zyski) / Straty z tytułu różnic kursowych ( ) Zmiana kapitału obrotowego Przepływy pieniężne z tytułu działalności operacyjnej

15 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ( ) ( ) ( ) ( ) Zakup papierów wartościowych 0 ( ) 0 0 Zmiana w finansowym majątku trwałym Zakup udziałów od udziałowców mniejszościowych (1.116) 0 0 (60.883) 0 (231) (1.459) Zakup koncesji telekomunikacyjnych (3.998) ( ) 0 0 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej ( ) ( ) ( ) ( ) Wpływy netto z emisji akcji Odroczone koszty uzyskania kredytu 0 (21.772) 0 0 Wpływy netto z emisji obligacji Spłata zobowiązań długoterminowych 0 (61.481) 0 0 Spłata odsetek od zobowiązań długoterminowych Zmiana stanu depozytów o ograniczonej zbywalności (55.220) 0 0 (55.220) (7.135) 0 (7.135) 0