Wizję zmieniamy w rzeczywistość

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY 2016

2 Wizję zmieniamy w rzeczywistość

3 SPIS TREŚCI List Prezesa 03 Władze spółki 05 Misja, Wizja, Wartości 06 O Grupie struktura 08 Kompetencje Grupy Trakcja 09 Zasięg działalności Grupy 10 Struktura sprzedaży Grupy Trakcja 12 Przychody Grupy i główne wskaźniki ekonomiczne 13 Skonsolidowany rachunek zysków i strat 14 Jednostkowy rachunek zysków i strat 15 Bilans Grupy Trakcja / Aktywa 16 Bilans Grupy Trakcja / Pasywa 17 Ład korporacyjny i polityka informacyjna 18 Relacje inwestorskie 19 Strategia Grupy Trakcja 20 Odpowiedzialność społeczna 23 Szanowni Państwo, Ubiegły rok był okresem poważnej próby dla rynku budowlanego w Polsce. Brak dużych przetargów, spadek zamówień oraz opóźnienia w rozpoczęciu nowych programów inwestycyjnych przełożyły się na kondycję całej branży. Trakcja PRKiI S.A. pomyślnie zdała ten trudny test, po raz kolejny udowadniając wysoką sprawność operacyjną i zdolność szybkiego wdrażania ważnych decyzji. Trakcja PRKiI S.A. jest kompleksowo przygotowana do realizacji zadań określonych w Krajowym Programie Kolejowym. Sprawnie i szybko przeprowadzony w minionym roku proces restrukturyzacji zatrudnienia przyniósł pełną konsolidację zasobów i zbudowanie nowoczesnej, kontraktowo zorientowanej organizacji. Ponadto, w roku 2016 istotnie zwiększyliśmy nasz dotychczasowy potencjał wykonawczy, przejmując pełną kontrolę nad spółką Bahn Technik Wrocław, dysponującą parkiem specjalistycznych maszyn do prac torowych. Dzięki skutecznej koordynacji działań, Grupa Trakcja systematycznie zwiększa zakres swojej działalności i otwiera nowe rynki, jednocześnie przykładając szczególną staranność do zachowania zrównoważonego tempa rozwoju i ograniczając potencjalne ryzyka. Niezmiennie cieszymy się wysokim poziomem zaufania publicznego naszych klientów i kontrahentów, jak również rynku kapitałowego. W ubiegłym roku skutecznie wdrożyliśmy procedury wynikające z unijnych dyrektyw MAR (Market Abuse Regulation) i MAD (Market Abuse Directive), określające nowe standardy transparentności spółki. Rok 2016 zakończyliśmy wejściem do grona spółek odpowiedzialnych, notowanych w Respect Index na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Mamy pełną świadomość, że miniony, trudny rok został przez Grupę Trakcja dobrze wykorzystany, zaś określone przez spółkę kierunki i strategia działania będą fundamentem trwałego zaufania naszych klientów i akcjonariuszy. Zapraszamy do zapoznania się z raportem rocznym Grupy Trakcja za rok W imieniu Zarządu Spółki Jarosław Tomaszewski Prezes Zarządu Trakcja PRKiI S.A. 3

4 WŁADZE SPÓŁKI NA DZIEŃ ZARZĄD JAROSŁAW TOMASZEWSKI MAREK KACPRZAK Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Marketingu i Przygotowania Produkcji Prezes Zarządu Dyrektor Generalny PAWEŁ NOGALSKI Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy RADA NADZORCZA DOMINIK RADZIWIŁŁ Przewodniczący Rady Nadzorczej JORGE MIARNAU MONTSERRAT Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej MIQUEL LLEVAT VALLESPINOSA Członek Rady Nadzorczej KOMITET AUDYTU WOJCIECH NAPIÓRKOWSKI Przewodniczący Komitetu Audytu FERNANDO PEREA SAMARRA Członek Komitetu Audytu DOMINIK RADZIWIŁŁ Członek Komitetu Audytu WOJCIECH NAPIÓRKOWSKI Członek Rady Nadzorczej FERNANDO PEREA SAMARRA Członek Rady Nadzorczej MICHAŁ HULBÓJ Członek Rady Nadzorczej ŁUKASZ ROZDEICZER KRYSZKOWSKI Członek Rady Nadzorczej 5

5 MISJA I WIZJA WARTOŚCI Grupa Trakcja dąży do osiągnięcia czołowej pozycji wśród firm budownictwa infrastrukturalnego w regionie państw Morza Bałtyckiego. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Rzetelnie wypełniamy zobowiązania podjęte wobec naszych klientów i współpracowników. RELACJE Tworzymy pozytywne i trwałe relacje z inwestorami, kontrahentami, podwykonawcami, dostawcami oraz pracownikami, zyskując ich wieloletnie zaufanie. BEZPIECZEŃSTWO Nadzór nad poziomem bezpieczeństwa i stałe jego podnoszenie jest kluczową częścią naszych działań. LUDZIE Inwestujemy w wiedzę i umiejętności pracowników, budując ich entuzjazm oraz zaangażowanie. Rozwój potencjału gospodarczego państw i regionów oraz wspieranie mobilności społeczeństwa poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury. KOMPETENCJE Systematycznie rozwijamy zakres naszych usług, oferujemy klientom kompleksowe rozwiązania i jednocześnie wzmacniamy nasz potencjał. JAKOŚĆ Realizujemy zadania zgodnie z oczekiwaniami klientów, mając otwartą postawę na wprowadzanie kolejnych innowacji. ŚRODOWISKO NATURALNE Wykonujemy jedynie zadania przyjazne dla środowiska, wykorzystując w tym celu ekologiczne technologie prowadzenia prac. 7

6 O GRUPIE STRUKTURA KOMPETENCJE GRUPY TRAKCJA Spółki Grupy Trakcja specjalizują się w różnych obszarach budownictwa infrastrukturalnego, takich jak: Budownictwo kolejowe, drogowe, mostowe, energetyczne, kubaturowe, projektowanie Budowa i kompleksowa modernizacja infrastruktury kolejowej, obejmująca tory i sieć trakcyjną, obiekty inżynieryjne, perony oraz stacje kolejowe wraz z elementami małej architektury. Budowa i modernizacja ulic, dróg, autostrad wraz z infrastrukturą okalającą: chodnikami, ścieżkami rowerowymi czy oświetleniem. Produkcja mas bitumicznych oraz betonu. 98,1% 100% 99,7% 82,3% Konstrukcja rozdzielnic niskiego i średniego napięcia do zasilania trakcji kolejowej, tramwajowej oraz trolejbusowej. Produkcja konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnych. AB Kauno Tiltai Budowa dróg, mostów, kolei, budownictwo energetyczne Bahn Technik Wrocław Sp. z o.o. Roboty torowe, spawalnicze, usługi sprzętowe P.E.U.I.M. Sp. z o.o. Budowa dróg i mostów TORPROJEKT Sp. z o.o. Działalność projektowa Budowa i modernizacja podstacji trakcyjnych zasilających kolej oraz środki transportu komunikacji miejskiej jak tramwaje czy trolejbusy. Budowa kablowych i napowietrznych linii elektroenergetycznych średnich i niskich napięć. Budowa osiedli mieszkaniowych oraz obiektów kubaturowych o różnym przeznaczeniu. 100% 100% 94,6% Kompleksowe projektowanie dla budownictwa: kolejowego, drogowego, energetycznego oraz inżynieryjnego. PRK 7 Nieruchomości Sp. z o.o. Działalność deweloperska Dalba Sp. z o.o. Inżynieria środowiska PDM Białystok S.A. Budowa dróg Budowa i modernizacja mostów oraz wiaduktów. Budowa sieci i kolektorów wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz zbiorników żelbetowych, obiektów związanych % Udział Trakcji PRKiI w kapitale zakładowym spółki. z gospodarką odpadami i ochroną środowiska. 9

7 SZWECJA Sztokholm ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI GRUPY ŁOTWA LITWA W roku 2016 Grupa Trakcja umacniała swoją pozycję na rynkach macierzystych: polskim oraz litewskim, a także kontynuowała ekspansję na rynek szwedzki i łotewski. Ponadto Trakcja PRKiI otworzyła jednostkę w Bułgarii, skąd monitoruje rynek lokalny oraz rynki pozostałych krajów bałkańskich. Gdańsk Grudziądz Bydgoszcz Kowno Wilno Mińsk BIAŁORUŚ Rodzaj działalności na terenie państwa: POLSKA Warszawa Kolejowa Wrocław Lublin Drogowa Energetyczna Kubaturowa Katowice Wieliczka UKRAINA Dniepr Mostowa Produkcja Projektowanie Inżynieria środowiska Jednostki organizacyjne Grupy Trakcja BUŁGARIA Sofia 11

8 STRUKTURA SPRZEDAŻY GRUPY TRAKCJA PRZYCHODY GRUPY I GŁÓWNE WSKAŹNIKI EKONOMICZNE Skonsolidowany przychód ze sprzedaży (w mln zł) EBITDA (w mln zł) +4% (2 285) Wartość Udział Wartość Udział Budownictwo kolejowe ,4% ,7% Zysk netto (w mln zł) +9% Marża zysku netto +0,2% Budownictwo drogowe ,8% ,7% Budownictwo mostowe ,7% ,0% 20 50,3 51,7 56, ,1% 3,9% 4,1% Budownictwo tramwajowe ,4% ,0% Budownictwo energetyczne ,9% Produkcja urządzeń ,9% ,4% Pozostała działalność ,0% ,1% Razem przychody ze sprzedaży % % Kraj ,0% ,4% Zagranica ,0% ,6% *(w tys. zł) Grupa Trakcja w 2016 roku odnotowała wzrost przychodów o 4% mimo spadku wartości rynku. Opóźnienie w ogłaszaniu przetargów na roboty kolejowe w ramach Perspektywy Unijnej na lata spowodowało, iż Grupa prowadziła w 2016 roku aktywną politykę ofertowania skierowaną do mniejszych zadań, wcześniej pozostających poza obszarem podstawowej działalności. Kontynuowano dywersyfikację działalności poprzez otwarcie nowych jednostek operacyjnych, czego efektem był wzrost przychodów z rynku drogowego oraz skuteczna ekspansja w segmencie energetyki. Grupa Trakcja osiągnęła zysk netto za 2016 rok w kwocie tys. zł, co w porównaniu do 2015 roku stanowiło 9% wzrostu

9 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT OD DO OD DO OD DO OD DO badane badane Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży ( ) ( ) Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży, marketingu i dystrybucji (6 261) (6 156) Koszty ogólnego zarządu (61 170) (71 106) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (10 314) (7 715) Udział w wyniku jednostki współkontrolowanej Odpis wartości firmy (11 799) (12 302) Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe (10 986) (11 503) Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy (10 999) (20 926) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk (strata) netto za okres z działalności zaniechanej - - Zysk (strata) netto za okres badane badane Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży ( ) ( ) Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży, marketingu i dystrybucji (2 132) (1 718) Koszty ogólnego zarządu (25 275) (33 332) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (5 350) (1 669) Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe (5 929) (7 106) Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy (1 031) (6 477) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk (strata) netto za okres z działalności zaniechanej - - Zysk (strata) netto za okres *(w tys. zł) *(w tys. zł)

10 BILANS GRUPY TRAKCJA AKTYWA BILANS GRUPY TRAKCJA PASYWA badane przekształcone Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość firmy z konsolidacji Nieruchomości inwestycyjne Inwestycje w jednostce współkontrolowanej Inwestycje w jednostkach pozostałych Pozostałe aktywa finansowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Kontrakty budowlane Rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Pozostałe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Rozliczenia międzyokresowe Kontrakty budowlane Aktywa razem *(w tys. zł) badane przekształcone Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki dominującej) Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Niepodzielony wynik finansowy Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Udziały niesprawujące kontroli Kapitał własny ogółem Zobowiązania długoterminowe Oprocentowane kredyty i pożyczki Rezerwy Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pochodne instrumenty finansowe Pozostałe zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Oprocentowane kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Rezerwy Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Pochodne instrumenty finansowe Pozostałe zobowiązania finansowe Rozliczenia międzyokresowe Kontrakty budowlane Zaliczki otrzymane na poczet mieszkań Pasywa razem *(w tys. zł) 17

11 ŁAD KORPORACYJNY I POLITYKA INFORMACYJNA RELACJE INWESTORSKIE na dzień Trakcja PRKiI stosuje się do zaleceń Dobrych Praktyk przyjętych Uchwałą Rady Giełdy z 4 lipca 2007 roku z późniejszymi zmianami. W ramach prowadzonej polityki informacyjnej, spółka opracowała mapę interesariuszy znajdujących się w jej bliższym oraz dalszym otoczeniu, z którymi utrzymuje przejrzyste i stałe relacje oraz zapewnia ciągłą komunikację. POZOSTALI AKCJONARIUSZE 50,77% COMSA S.A. 30,82% Spółka jest notowana na giełdzie od Trakcja PRKiI zapewnia wszystkim uczestnikom rynku dostęp do obiektywnych oraz rzetelnych informacji na temat jej wyników finansowych, portfela zamówień, potencjału wykonawczego bądź innych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem spółki. W tym celu wykorzystuje różne kanały komunikacji: stronę internetową, na której umieszcza na bieżąco raporty giełdowe oraz komunikaty prasowe, kanał Grupy Trakcja w serwisie YouTube, środki masowego przekazu bądź bezpośrednie spotkania z analitykami, inwestorami, akcjonariuszami zarówno indywidualne, jak również grupowe. OFE PZU 8,46% OFE NN 9,95% Ilość notowanych akcji: NOTOWANIE AKCJI TRAKCJI PRKiI S.A. W ROKU ,00 13,00 14,16 +12% Akcjonariusz Liczba akcji % udział w kapitale zakładowym Liczba głosów % udział w głosach na WZA COMSA S.A ,82% ,82% OFE Nationale-Nederlanden ,95% ,95% 12, , , ,41-2% OFE PZU ,46% ,46% Pozostali akcjonariusze ,77% ,77% Ogólna liczba akcji ,00% ,00% 11,00 PŁACIMY DYWIDENDĘ 10,00 W roku 2016 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcji PRKiI, na podstawie rekomendacji Zarządu i Rady Nadzorczej, 2400 podjęło decyzję o podziale zysku za rok 2015 w wysokości ,61 złotych w następujący sposób: 0 Q1 Q2 Q3 Q4 - kwotę ,32 złotych (tj. 0,34 zł na jedną akcję) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, - kwotę ,29 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy. Trakcja PRKiI S.A. WIG-Budownictwo

12 STRATEGIA GRUPY TRAKCJA W najbliższych kilku latach Grupa Trakcja zamierza kontynuować dywersyfikację branżową i geograficzną poprzez: rozwój organiczny w segmencie budownictwa kolejowego, wzmocnienie roli budownictwa drogowego i budownictwa energetycznych linii przesyłowych w przychodach uzyskiwanych na rynku polskim (Trakcja PRKiI S.A.), wzmocnienie pozycji rynkowej w krajach macierzystych oraz na rynkach krajów bałtyckich i skandynawskich (spółki zależne), zdobycie nowych kontraktów na rynkach wschodnioeuropejskich i środkowoeuropejskich (Grupa Trakcja)

13 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA Trakcja PRKiI, należąc do liderów budownictwa kolejowego w Polsce, podejmuje szereg działań z zakresu szeroko rozumianej odpowiedzialności społecznej. W swojej blisko 70-letniej historii, realizując cele biznesowe Trakcja PRKiI kładła jednocześnie nacisk na przestrzeganie uniwersalnych wartości oraz zasad zrównoważonego rozwoju, do których zaliczała m.in.: tworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy dla swoich pracowników, realizację inwestycji z najwyższą starannością, zgodnie z wymogami klientów, budowanie oraz podtrzymywanie pozytywnych relacji z otoczeniem zewnętrznym, a zwłaszcza z lokalnymi społecznościami podczas prowadzonych inwestycji, wykonywanie prac budowlanych z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz z wykorzystaniem ekologicznych technologii, organiczną budowę nowych kompetencji i rozwój działalności, co przekłada się na szerszą i kompleksową ofertę oraz podniesienie satysfakcji klientów, stabilizację miejsc pracy, jak również zaufanie akcjonariuszy i instytucji finansowych, a także publiczną wiarygodność w systemie gospodarczym. Odzwierciedleniem tych starań było zakwalifikowanie Trakcji PRKiI w roku 2016 do prowadzonego przez Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT INDEX. Także w roku 2016 Trakcja PRKiI przyjęła strategię CSR, zakładającą dalszy rozwój działalności spółki w obszarach związanych ze sprawami pracowniczymi, uczciwymi praktykami rynkowymi, zaangażowaniem społecznym czy ochroną środowiska naturalnego. 23

14

15 TRAKCJA PRKiI S.A. ul. Złota 59 XVIII p Warszawa Recepcja tel.: fax: