POLSKA NA ŚWIECIE I W UE (2015, źródło: FAO i Eurostat)

Transkrypt

1 Europejskie Obserwatorium Rynku dla Rybołówstwa i Akwakultury Ostatnia aktualizacja POLSKA NA ŚWIECIE I W UE (2015, źródło: FAO i Eurostat) jest dziesiątym co do wielkości producentem w sektorze rybołówstwa w UE oraz dziewiątym w zakresie produków akwakultury. (1000 ton) Świat UE-28 % Świat % UE-28 Połów ,2% 3,6% Akwakultura ,0% 2,6% Całkowity ,1% 3,4% FLOTA RYBACKA (flota- 2017, źródło: Unijny rejestr floty rybackiej; zatrudnienie źródło: JRC) Statki (2017) Ładowność (2017) Moc (2017) Numer: 834 GT: KW: Całkowity EPC: (2015, źródło: JRC) 0-11 m m m >40 m Etat (EPC): 68% Etat (EPC): 19% Etat (EPC): 7% Etat (EPC): 6% flota rybacka i struktura wyposażenia: m 13,7% m 5,5% >40 m 0,5% Pułapki Traps (więcierze) (pots) 15% Haczyki Hooks and i żyłki wędkarskie lines 5% 0-11 m 80,3% Trawls Włoki 16% Sieci Gill nets skrzelowe and i sieci entangling oplątujące nets 64%

2 WARTOŚĆ (mln euro) WOLUMEN (1000 ton) Europejskie Obserwatorium Rynku dla Rybołówstwa i Akwakultury Ostatnia aktualizacja WYŁADUNEK Wyładunek oznacza początkowy rozładunek jakiejkolwiek ilości produktów rybołówstwa, w tym roślin wodnych, z pokładu statku rybackiego na ląd w danym kraju, niezależnie od przynależności państwowej statku dokonującego wyładunków. Wyładunki są rejestrowane w wadze netto. W Polsce 100% wolumenu jest wyładowywany jako świeży, cały, filetowany lub patroszony, w 99,9% do spożycia przez ludzi. 90% produktów rybołówstwa jest wyładowywanych przez polskie statki. W Polsce odnotowano 71 portów rybackich (źródło: EU Master Data Register). Trzy główne porty rybackie to Władysławowo, Kołobrzeg i Hel, gdzie dokonuje się 75% wszystkich wyładunków. 61,0 52,6 50,3 45,3 50,8 38,0 42,3 45,1 34,2 65,8 80,1 84,0 83,7 105,4 102,5 109,3 113,7 122, Wyładowane główne gatunki handlowe i % całości (2016, mln euro i ton) DORSZ COD 16 32% 47 HERRING ŚLEDZIE SZPROT SPRAT EUROPEAN STORNIA FLOUNDER (FLĄDRA) INNE OTHER RYBYFRESHWATER SŁODKOWODNE FISH PSTRĄG TROUT OTHERS INNA % 19% 9% 5% 3% 8% (źródło: Eurostat) 39% 31% 12% 11% 4% 2% 1% SZPROT SPRAT ŚLEDZIE HERRING STORNIA EUROPEAN (FLĄDRA) FLOUNDER DORSZ COD POZOSTAŁE OTHER GROUNDFISH RYBY DENNE INNE OTHER RYBY FRESHWATER SŁODKOWODNE FISH INNA OTHERS

3 WARTOŚĆ (mln euro) WOLUMEN (1000 ton) Europejskie Obserwatorium Rynku dla Rybołówstwa i Akwakultury Ostatnia aktualizacja AKWAKULTURA Akwakultura odnosi się do hodowli organizmów wodnych (słodkowodnych lub morskich), takich jak ryby, mięczaki, skorupiaki i rośliny wodne. Dane dotyczące akwakultury wyrażane są w ekwiwalencie żywej wagi i wartości. Produkty wyhodowane zasadniczo nie są sprzedawane na rynkach aukcyjnych, ale trafiają bezpośrednio od producentów do hurtowników lub sprzedawców detalicznych. W Polsce, 100% ryb hodowlanych jest hodowanych w wodach słodkich. Metody akwakultury to: 53% w stawach; 39% w basenach i torach wodnych; 5% w systemach recyrkulacji; 3% inne Główne gatunki handlowe hodowane i % całości (2015, mln euro i ton) PSTRĄG TROUT CARP KARP 38,1 37,6 43,9% 43,5% 17,1 13,3 51,1% 39,6% KARP CARP PSTRĄG TROUT INNE OTHER ŁOSOSIOWATE SALMONIDS 3,8 4,4% 1,2 3,7% INNE OTHER ŁOSOSIOWATE SALMONIDS INNE OTHER RYBY FRESHWATER SŁODKOWODNE FISH 2,5 2,8% 0,7 2,2% OTHER INNE RYBY FRESHWATER SŁODKOWODNE FISH TILAPIA TILAPIE 2,3 2,6% 0,5 1,5% TILAPIA TILAPIE OTHERS INNA 2,4 2,8% 0,6 1,9% OTHERS INNA (źródło: Eurostat)

4 Europejskie Obserwatorium Rynku dla Rybołówstwa i Akwakultury Ostatnia aktualizacja ORGANIZACJE PRODUCENTÓW(2018, źródło: DG MARE, link) Formalnie uznanych jest 11 organizacji producentów (OP). Ich rolą jest przyczynianie się do osiągnięcia celów strategii WPRyb i WOR poprzez zbiorowe zarządzanie działaniami ich członków. 2 OP działają w sektorze akwakultury, a 9 prowadzi działalność w zakresie rybołówstwa. PIERWSZA SPRZEDAŻ (2017, źródło: EUMOFA) Pierwsza sprzedaż dotyczy ryb sprzedawanych lub rejestrowanych w centrum aukcyjnym lub zarejestrowanym nabywcom lub organizacjom producentów (OP). Pierwsza sprzedaż może różnić się od wyładunków, ponieważ ta pierwsza nie obejmuje ryb wyładowywanych przez statki należące do przedsiębiorstw przetwórczych lub bezpośredniej sprzedaży przetwórcom. Większość połowów morskich w Polsce jest sprzedawana zarejestrowanym nabywcom. Ustka EUR 4 million Kologbrzeg EUR 10 million Hel EUR 6 million 3 największe miejsca sprzedaży pokrywają 78% całkowitgo wolumenu i 69% całkowitej wartości. 3 największe miejsca sprzedaży Wolumen (w tonach) Wartość (w mln EUR) Najważniejsze Główne Gatunki Handlowe (pod względem wartości) Kołogbrzeg ,7 Śledź, szprot, flądra europejska Hel ,0 Szprot, śledź, pstrąg Ustka ,0 Śledź, szprot, dorsz

5 Europejskie Obserwatorium Rynku dla Rybołówstwa i Akwakultury Ostatnia aktualizacja SPRZEDAŻ HURTOWA (źródło: Eurofish) Hutownie są pośrednim etapem w kanale dystrybucji, który kupuje hurtowo i sprzedaje sprzedawcom (np. sprzedawcom detalicznym), aniżeli konsumentom. W Polsce znajdują się hurotwnicy 1 rynek hurtowy (Metro). 1 rynek hurtowy Metro PRZETWÓRSTWO W 2015 roku w Polsce zatrudnionych było osób w przetwórstwie ryb. W Polsce przetwórstwo rybne odnotowało wartość dodaną w wysokości 374,5 mln EUR, stanowiącą 4% wartości dodanej całkowitej produkcji artykułów spożywczych. Głównymi produktami były świeże, mrożone, wędzone, suszone filety z ryb słodkowodnych, wędzone śledzie i łosoś, przetworzony lub zakonserwowany łosoś, śledź, makrela, sardynka, sardynela, brisling i szprot. 301 firm Sprzedaż: 2,3 mld EUR (2015, źródło Eurostat - SBS)

6 WARTOŚĆ (mln euro) WOLUMEN (1000 ton) WARTOŚĆ (mln euro) WOLUMEN (1000 ton) Europejskie Obserwatorium Rynku dla Rybołówstwa i Akwakultury Ostatnia aktualizacja HANDEL (źródło: Eurostat) Import GŁÓWNE GATUNKI HANDLOWE IMPORTOWANE ORAZ % CAŁKOWITEGO IMPORTU (2017, mln euro) ŁOSOŚ DORSZ ŚLEDZIE MINTAJ MAKRELA PSTRĄG INNA Eksport GŁÓWNE GATUNKI HANDLOWE EKSPORTOWANE ORAZ % CAŁKOWITEGO EKSPORTU (2017, mln euro) ŁOSOŚ INNE RYBY MORSKIE ŚLEDZIE POZOSTAŁE PRODUKTY DORSZ INNE ŁOSOSIOWATE INNA Główne Main countries kraje of POCHODZENIA ORIGIN (wartość, (in value, 2017) 2017) Main Główne countries kraje of DESTYNACJI DESTINATION (wartość, (in value, 2017) Szwecja Sweden 31% Niemcy Germany 12% Niemcy Germany 50% France Francja 8% Dania Denmark 10% 10% Norwegia Norway 8% Zjednoczone United Królestwo Kingdom 7% 7% Włochy 6% Italy 6%

7 Europejskie Obserwatorium Rynku dla Rybołówstwa i Akwakultury Ostatnia aktualizacja DYSTRYBUCJA Łańcuch dostaw produktów rybołówstwa i akwakultury w Polsce (źródło: EUROFISH) PRODUKCJA Połów + Akwakultura IMPORT Hurtownicy Przetwórstwo Detal Sprzedaż Sprzedaż Sklepy rybne Otwarte rynki HO.RE.CA. internetowa bezpośrednia EKSPORT Preferencje konsumentów odnośnie kanału zakupów (źródło: EUROBAROMETER) Hodowla ryb, rybak Sklep spożywczy, super / hiper market Sklep rybny lub sklep specjalistyczny Rynek UE

8 Europejskie Obserwatorium Rynku dla Rybołówstwa i Akwakultury Ostatnia aktualizacja BILANS DOSTAW(2015, źródło: EUMOFA) Import ton Eksport ton Produkcja (Połów+Akwakultura) ton Dostawa ton Widoczna konsumpcja ton

9 80% 58% 57% 7% 68% 51% 56% 15% 106% 123% 71% 68% 26% 32% 66% 60% Europejskie Obserwatorium Rynku dla Rybołówstwa i Akwakultury Ostatnia aktualizacja KONSUMPCJA Widoczna konsumpcja produktów rybołówstwa i akwakultury w Polsce wyniosła w 2015 r. 13,6 kg na mieszkańca, co stanowi niewielki spadek (-1%) w porównaniu z rokiem poprzednim. Głównymi spożywanymi gatunkami były śledź, tuńczyk, makrela, łosoś, karp i pstrąg. Z punktu widzenia społeczno-demograficznego regularni konsumenci ryb należą głównie do klas wieku lat i powyżej 55 lat. Młodzi ludzie w Polsce są mniej skłonni do spożywania ryb. Ta grupa wiekowa ma najniższą liczbę stałych konsumentów w całej UE (źródło: "Zwyczaje konsumentów w UE dotyczące produktów rybołówstwa i akwakultury"). Polacy spożywają głównie zamrożone i świeże produkty, a spożycie ryb sprzedawanych luzem (74%) jest wyższe niż średnia w UE (68%). Czynniki zakupu (źródło: EUROBAROMETER) CZYNNIKI PERSONAL OSOBISTE FACTORS 13,6 kg na mieszkańca (źródło: EUMOFA) Ryby jako źródło Fish as source of dobrego samopoczucia wellness and i zdrowia health Hedonizm Wygoda i Hedonism Convenience łatwość and przygotowania ease of preparation CZYNNIKI EXTERNAL ZEWNĘTRZNE FACTORS Skłonność do Propensity wypróbowywania to try new nowych products produktów Poland UE EU Wysokie High prices ceny Dywersyfikacja Retail detaliczna diversification Częstotliwość Frequency of imprez promotional promocyjnych events Zrównoważony Product's rozwój produktu sustainability Wygląd produktu (świeżość, prezentacja itp.) Koszt produktu Pochodzenie produktu Marki lub znaki jakości (np. PGI, PDO) Jak łatwe i szybkie jest przygotowanie Wpływ na środowisko, społeczeństwo lub etykę Inna (odpowiedź spontaniczna) Żadna (odpowiedź spontaniczna) UE Nie wiem 7% 2% 2% 1% 2% 3% 1% 33% 15% 24% 20% 21% 15% 42% 60% 58% 58% 55%

10 POLSKA W EUMOFA Ostatnia aktualizacja WYŁADUNKI Wolumeny i wartości są pobierane przez EUMOFA z Eurostatu - Rybołówstwo. Dane dotyczą wszystkich gatunków wyładowanych w Polsce przez statki wszystkich narodowości. Dane są publikowane corocznie i są dostępne za pośrednictwem prostych i zaawansowanych tabel. AKWAKULTURA Wolumeny i wartości są pobierane przez EUMOFA z Eurostatu - Rybołówstwo. Dane są publikowane corocznie i są dostępne za pośrednictwem prostych i zaawansowanych tabel. SPRZEDAŻ HURTOWA PIERWSZA SPRZEDAŻ Wolumeny i wartości zbierane są tygodniowo i miesięcznie od Ministerstw Gospodarki Morskiej i Wód Śródlądowych. Dane obejmują całkowitą sprzedaż za pośrednictwem aukcji i nie obejmują innych sprzedaży odbywających się poza aukcją (np. sprzedaż bezpośrednia). Dane tygodniowe są gromadzone i rozpowszechniane dla 9 gatunków i 9 miejsc sprzedaży. Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę gatunków i miejsc sprzedaży. Dane miesięczne są gromadzone i rozpowszechniane dla wszystkich gatunków sprzedawanych w miejscach sprzedaży zawartych w transmisji danych (kliknij tutaj, aby wyświetlić listę). Oba rodzaje danych są dostępne poprzez proste i zaawansowane tabele. HANDEL Wolumeny i wartości pobierane są z Eurostatu - COMEXT. Dane odnoszą się do handlu wszystkimi produktami rybołówstwa i akwakultury zarejestrowanymi przez krajowe organy celne i udostępniane są w trybie miesięcznym i rocznym. Dane są dostępne za pośrednictwem prostych i zaawansowanych tabel. Brak danych dla tego etapu łańcucha dostaw PRZETWÓRSTWO Wolumeny i wartości pobierane są z Eurostatu PRODCOM. Dane obejmują 25 przetworzonych produktów zarejestrowanych według nomenklatury PROCOM. Dane udostępniane są corocznie i dostępne są poprzez proste tabele. KONSUMPCJA Dane o spożyciu świeżych produktów rybołówstwa i akwakultury przez gospodarswta domowe EUMMOFA pobiera od prywatnego usługodawcy w trybie miesięcznym, dla 4 produktów opartych na raportach panelowych. Kliknij tutaj, aby zobaczyć produkty dla każdego państwa członkowskiego. Dane (wolumeny i wartości) są dostępne w trybie miesięcznym i rocznym za pomocą prostych zapytań.