Plany rozwoju oraz zmiany w Grupie Asseco

Transkrypt

1 Plany rozwoju oraz zmiany w Grupie Asseco Adam Góral Prezes Zarządu Asseco Poland S.A. Warszawa, 12 października 2017r.

2 Plany rozwoju oraz zmiany w Grupie Asseco 1. Sytuacja na polskim rynku IT. 2. Zmiany w zarządzie Asseco Poland. 3. Uzyskanie kontroli nad Formula Systems. 4. Utworzenie nowego holdingu Asseco International. 5. Wpływ działań na wyniki Q3. 2

3 Sytuacja na polskim rynku IT.

4 4

5 5

6 475 mln zł mln zł 6

7 Główne przyczyny problemów polskiego sektora IT 1. Spowolnienie inwestycji w dużych przedsiębiorstwach. 2. Spadek zamówień w sektorze publicznym. 3. Przesunięcie zamówień w stronę body leasingu. 4. Specyfika przetargów publicznych kryterium najniższej ceny. 5. Duża presja i wzrost kosztów pracy. 6. Brak własnych produktów IT. 7

8 Asseco w sektorze Instytucji Publicznych w Polsce Przychody 94,6% ,4% mln PLN Udział sektora Instytucji Publicznych Asseco Poland 5,4 % w przychodach Grupy Asseco Dane za rok

9 Rosnący udział rynków zagranicznych Przychody Grupy Asseco 79% Przychody mln PLN 21% Przychody z Polski Przychody z zagranicy 9

10 Silna dywersyfikacja sektorowa sprzedaży 39% Przychody Grupy Asseco 39% Przychody mln PLN 22% Przedsiębiorstwa Bankowość i Finanse Instytucje Publiczne 10

11 Zmiany w Asseco Poland.

12 Cel: długoterminowy i stabilny rozwój 1. Stawiamy na własne oprogramowanie i usługi z nim związane. 2. Koncentrujemy się na potrzebach biznesowych klientów. 3. Rozwijamy wysokie kompetencje sektorowe. 4. Współpracujemy ze światowymi dostawcami technologii oraz rozwiązań IT. 5. Budujemy wartość dla akcjonariuszy i dzielimy się sukcesami w postaci dywidendy. 6. Jesteśmy firmą społecznie zaangażowaną wspierającą rozwój polskiej gospodarki. 12

13 Struktura organizacyjna Asseco Poland S.A. Adam Góral Zbigniew Pomianek Tadeusz Dyrga Paweł Piwowar Krzysztof Groyecki Marek Panek Przemysław Sęczkowski Rafał Kozłowski Gabriela Żukowicz Andrzej Dopierała Pion Banków Komercyjnych Pion Business Intelligence Pion Banków Spółdzielczych Centrum Przetwarzania Danych Pion Rynku Kapitałowego Pion Ubezpieczeń Społecznych Pion Utrzymania Systemów Pion Rolnictwo Pion Administracji Publicznej Dział Teleinformatyki Pion Energetyki i Gazownictwa Pion Telekomunikacji i Mediów Pion Opieki Zdrowotnej Pion Rozwoju Grupy Kapitałowej Biuro Projektów Unijnych Dział PR i Relacji Inwestorskich Dział Marketingu Pion Finansowy Dział Logistyki Dział Organizacyjno -Prawny Dział Personalny Dział Administracji Dział Audytu Wewnętrzneg Biuro Zakupów Dział Compliance Dział Utrzymania i Rozwoju Systemów Back-Office Biuro Ochrony Informacji Niejawnych Pion PKO BP Legenda: Jednostki Back-office Jednostki biznesowe 13

14 Zmiany w Grupie Asseco.

15 Formula Systems.

16 Sprzedaż części udziałów w Formula Systems Asseco Poland sprzedało pakiet 20% akcji Formula Systems, w tym: 16% dla 11 instytucji finansowych z Izraela, 4% dla CEO Formula Systems Guya Bernsteina. Asseco Poland z początkowej inwestycji 427 mln PLN uzyskało już zwrot 457 mln PLN, i nadal posiada pakiet akcji warty ponad 590 mln PLN*. Zwrot na sprzedaży 20% akcji wyniósł 119,5%, co daje stopę zwrotu 12,5%. Po transakcji Asseco Poland posiada 26% akcji i jest największym akcjonariuszem Formula Systems. Guy Bernstein posiada 13,39% akcji i jest drugim największym akcjonariuszem Formula Systems. *) Na dzień r. 16

17 Odzyskanie kontroli w Formula Systems Asseco Poland podpisało w dniu 11 października 2017 roku z Guyem Bernsteinem porozumienie, w którym Guy Bernstein daje Asseco Poland pełnomocnictwo do głosowania na WZA Formula Systems z pakietu jego akcji, przy czym pełnomocnictwo obowiązuje tak długo jak: Adam Góral jest Prezesem Zarządu lub Przewodniczącym Rady Nadzorczej Asseco Poland, Asseco Poland posiada powyżej 20% akcji Formula Systems. W przypadku gdy jeden z powyższych warunków nie będzie spełniony, Asseco Poland udzieli pełnomocnictwo dla Guya Bernsteina do głosowania na WZA Formula Systems z pakietu akcji posiadanych przez Asseco Poland. 17

18 Odzyskanie kontroli w Formula Systems Główne warunki porozumienia: Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy z automatycznym przedłużeniem na kolejne 12-to miesięczne okresy. Strony mogą wypowiedzieć umowę z 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Guy Bernstein może wypowiedzieć umowę gdy Adam Góral przestanie być Prezesem Zarządu lub Przewodniczącym Rady Nadzorczej Asseco Poland. Asseco Poland może wypowiedzieć umowę, gdy Guy Bernstein zejdzie poniżej 8% udziałów w Formula Systems. Guy Bernstein ma prawo przyłączyć się do sprzedaży akcji przez Asseco Poland na takich samych warunkach jak Asseco Poland. Strony posiadają prawo pierwokupu akcji. 18

19 Asseco International.

20 Asseco Group ADAM GÓRAL ASSECO GROUP PRESIDENT Board of Directors Responsibility: Asseco Group Strategy President & CEO of Asseco Poland JOZEF KLEIN ASSECO GROUP CEO Responsibility: Asseco Group Strategy and BoD Management President of Asseco Central Europe GUY BERNSTEIN ASSECO GROUP VICE-CEO Responsibility: Israel and USA CEO of Formula Systems JOZEF KLEIN ASSECO GROUP VICE-PRESIDENT Responsibility: Central European Region President of Asseco Central Europe PIOTR JELEŃSKI ASSECO GROUP VICE-PRESIDENT JOSÉ ANTONIO PINILLA ASSECO GROUP VICE-PRESIDENT Responsibility: Responsibility: South Eastern Western European Region European Region President of Asseco South Eastern Europe TORBEN FALHOLT DANIEL ARAUJO ZBIGNIEW POMIANEK ASSECO GROUP VICE-PRESIDENT ASSECO GROUP VICE-PRESIDENT Responsibility: Northern European Region President of Asseco Denmark Responsibility: Portuguese Speaking Territories President of Exictos Responsibility: Polish Region Vice-President of Asseco Poland Asseco Group Vice-President RAFAŁ KOZŁOWSKI PRZEMYSŁAW SĘCZKOWSKI MAREK PANEK Responsibility: Asseco Group Finance Vice-President of Asseco Poland Responsibility: Sales Coordination, PR and Marketing Vice-President of Asseco Poland Responsibility: International Development Vice-President of Asseco Poland ASSECO GROUP VICE-PRESIDENT ASSECO GROUP VICE-PRESIDENT ASSECO GROUP VICE-PRESIDENT 20

21 Cel utworzenia Asseco International 1. Budowa wartości Grupy Asseco w oparciu o aktywa międzynarodowe. 2. Bardziej efektywne zarządzanie rozwojem międzynarodowym Grupy. 3. Rozdzielenie działań operacyjnych Asseco Poland od działań na rzecz rozwoju Grupy. 4. Stworzenie holdingu z perspektywą dynamicznego rozwoju i możliwości upublicznienia na rynkach międzynarodowych. 21

22 Rynek izraelski Rynek polski Rynki zagraniczne Formula Systems 26.33% Asseco Poland 96.55% Asseco International 22

23 Rynek izraelski Rynek polski Rynki zagraniczne Formula Systems 26.33% Asseco Poland 96.55% Asseco International Sapiens 48.67% % Asseco Data Systems 51.06% Asseco South Eastern Europe 92.81% Asseco Central Europe Exictos 69.40% Matrix IT 49.50% Dahliamatic % 49.00% R-Style Softlab Asseco Spain 70.32% 55.00% Asseco Denmark Magic Software 47.15% ZUI Novum 51.00% 51.00% Asseco Kazakhstan 65.00% Necomplus 70.00% Peak Consulting Michpal % SKG 60.00% 51.00% Asseco Georgia 51.00% Asseco Nigeria 96.94% Asseco Lithuania TSG 50.00% Asseco Business Solutions 46.47% 60.27% (ACP)/39.73% Asseco Enterprise Solutions Główne spółki Grupy, udziały w kapitale 23

24 Rosnący udział rynków zagranicznych w sprzedaży Grupy 17% 23% Przychody mln PLN 60% H H H H H Inne rynki międzynarodowe Rynek polski Rynek izraelski 24

25 Udział zagranicy w wyniku operacyjnym Grupy 27% EBIT 309 mln PLN 32% 41% H H H H H Inne rynki międzynarodowe Rynek polski Rynek izraelski 25

26 Udział zagranicy w wyniku netto Grupy 0% % Zysk netto 113 mln PLN 58% H H H H H Inne rynki międzynarodowe Rynek polski Rynek izraelski 26

27 Wpływ zmian na wyniki w Q3.

28 Wpływ zmian na wyniki Grupy w Q3 Pozytywne Sprzedaż akcji Formula Systems 148 mln PLN wpływ na sprawozdanie jednostkowe mln PLN wpływ na sprawozdanie skonsolidowane Negatywne Odpisy związane z reorganizacją międzynarodową: -116 mln PLN wpływ na sprawozdanie jednostkowe -106 mln PLN wpływ na sprawozdanie skonsolidowane Szacowany wpływ całkowity na sprawozdanie jednostkowe : + 32 mln PLN Szacowany wpływ całkowity na sprawozdanie skonsolidowane: +224 do +254 mln PLN 28

29