solutions for demanding business Wyniki Grupy Asseco H1 2015

Transkrypt

1

2 Wyniki Grupy Asseco H Warszawa, 28 sierpnia

3 Grupa Asseco w H roku Ponad 3,3 mld zł przychodów w H wzrost o 13% Dynamiczny rozwój na rynkach zagranicznych Zmiana struktury i optymalizacja działania Grupy 3

4 Wybrane skonsolidowane dane finansowe za H PLN m Przychody ze sprzedaży +13% PLN m Oprogramowanie i usługi własne +16% PLN 464 m EBITDA +11% PLN 334 m EBIT +13% PLN 138 m Zysk netto -25% PLN m Portfel zamówień % 4

5 Grupa Asseco po H roku - podsumowanie Rynek polski Zmiana struktury i wykorzystanie potencjału rozwoju Grupy Asseco. Realizacja dotychczasowych kontraktów, spadek sprzedaży w sektorze publicznym, niższa sprzedaż infrastruktury. Przychody Grupy mln PLN Rynek izraelski Dynamiczny rozwój Sapiensa oraz Matrix IT głównie na rynku amerykańskim. Rynek wschodnioeuropejski 42 mln PLN -7% Rynek środkowoeuropejski Pozytywne efekty dywersyfikacji biznesowej. Wzrost sprzedaży w segmencie ERP. Rynek południowo-wschodniej Europy Kontynuacja rozwoju w sektorze płatności i bankowości. Wzrost przychodów z własnych rozwiązań. Rynek zachodnioeuropejski Wpływ poprawy sytuacji gospodarczej na wzrost sprzedaży w Hiszpanii. Stabilna sytuacja w Niemczech i Danii. Rynek polski 763mln PLN -6% Rynek środkowoeuropejski 236 mln PLN +6% Rynek południowo-wschodniej Europy 220 mln PLN 0% Rynek wschodnioeuropejski Podpisanie nowych istotnych umów w sektorze bankowym, realizacja dotychczasowych projektów. Wzrost w rublach +19%. Rynek zachodnioeuropejski 274 mln PLN +16% Rynek izraelski mln PLN +29% 5 5

6 Struktura przychodów wzrost udziału rynków zagranicznych + 5 p.p. r/r % Przychody mln PLN +13% 77% H H H Przychody z operacji zagranicznych* Przychody z Polski* * Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 6

7 Struktura przychodów wzrost udziału sprzedaży produktów i usług własnych % Przychody mln PLN +13% 82% H H H Oprogramowanie i usługi własne Produkty i usługi obce* * Kategoria zawiera także produkty i usługi pozostałe 7

8 Struktura przychodów silna dywersyfikacja sektorowa + 4 p.p. r/r 21% Przychody mln PLN +13% 44% % H H H Przedsiębiorstwa Bankowość i Finanse Instytucje Publiczne 8

9 Kontrakty podpisane w H roku Bankowość i finanse Administracja Publiczna 925 Liczba podpisanych kontraktów w H roku Przedsiębiorstwa ) Grupa Asseco bez produktów detalicznych. Uwzględnione kontrakty, zamówienia i aneksy. 9

10 Sektor Przedsiębiorstw H H Zmiana Przychody (w mln PLN) Rynek polski 253,0 226,4 +12% Rynek izraelski 868,0 646,1 +34% Rynek środkowoeuropejski 106,8 100,3 +7% Rynek południowowschodniej Europy 37,9 35,9 +6% Rynek zachodnioeuropejski 187,0 153,8 +22% Rynek wschodnioeuropejski 0,9 0,7 +26% H H H H H Grupa Asseco 1 452, ,7 +25% Dobre wyniki sprzedaży spółek izraelskich (Magic Software, Matrix IT) Realizacja projektów u kluczowych klientów w Polsce (Orange, Polkomtel, Tauron) Nowe zamówienia w obszarze urządzeń mobilnych i oprogramowania (Asseco Spain) Rozwój centrum kompetencyjnego systemów ERP w regionie Europy Środkowej (Asseco Solutions) 10

11 Sektor Bankowości i Finansów H H Zmiana Przychody (w mln PLN) Rynek polski 210,1 215,3-2% Rynek izraelski 650,0 523,7 +24% Rynek środkowoeuropejski 43,7 36,9 +18% H H H H H Rynek południowowschodniej Europy 167,3 151,6 +10% Rynek zachodnioeuropejski 48,6 50,5-4% Rynek wschodnioeuropejski 40,2 44,4-10% Grupa Asseco 1 156, ,5 +13% Wzrost sprzedaży w sektorze ubezpieczeń (Sapiens) Poprawa wyników w segmencie płatności w regionie Europy Południowo-Wschodniej Realizacja kontraktów i pozyskanie nowych klientów na rynku rosyjskim (R-Style) Uruchomienie nowych projektów i umocnienie pozycji lidera w sektorze bankowym w Polsce 11

12 Sektor Instytucji Publicznych H H Zmiana Przychody (w mln PLN) Rynek polski 303,5 372,6-19% Rynek izraelski 252,7 206,7 +22% Rynek środkowoeuropejski 85,6 85,7 0% Rynek południowowschodniej Europy 15,2 32,8-54% H H H H H Rynek zachodnioeuropejski 38,5 33,0 +17% Rynek wschodnioeuropejski 1,1 0,0 - Grupa Asseco 696,5 730,8-5% Umocnienie pozycji w sektorze rozwiązań IT dla rolnictwa (KRUS, ARiMR) Nowe wdrożenia systemu Asseco Medical Management Solutions już 170 szpitali korzysta z systemu AMMS Pozyskanie nowych kontraktów na Słowacji, spadek sprzedaży w Czechach Potencjalne projekty i przetargi z nowej perspektywy UE na lata

13 Skonsolidowany portfel zamówień na 2015 W porównaniu do portfela zamówień prezentowanego w sierpniu 2014 Przychody ze sprzedaży Oprogramowanie i usługi własne +16% +17% Kwoty w mln PLN; Wartość portfela zamówień za 2015 rok na dzień 21 sierpnia 2015 Wartość portfela zamówień na 2014 rok na dzień 22 sierpnia

14 Zmiana struktury i optymalizacja działania Grupy: Insseco i Sapiens Asseco Western Europe Asseco Data Systems 14

15 Sprzedaż Insseco - rozwój kompetencji w sektorze ubezpieczeniowym w Sapiensie 15

16 Kapitalizacja solutions for demanding business Struktura Formula Systems Formula Systems* 50,0% 50,0% 45,6% Matrix IT Sapiens Magic Software Lider rynku IT w Izraelu Wicelider oprogramowania dla sektora ubezpieczeniowego na świecie Globalny producent rozwiązań do tworzenia aplikacji mln USD 51 mln USD 90 mln USD mln USD 531 mln USD 261 mln USD * Wyłączając Insync Staffing (90%); kapitalizacja na dzień 26 sierpnia

17 Sapiens dynamiczny rozwój w sektorze ubezpieczeń Przychody (mln USD) Zysk operacyjny (mln USD) Gotówka i aktywa finansowe (mln USD) 157,5 52,2 6,7 17,0 16,2 80, Kapitalizacja (mln USD) ,0* 361 pracowników 1288 pracowników * Dane w US GAAP; *na dzień 26 sierpnia klientów klientów 17

18 Sapiens i Insseco Produkty i Klienci Bezpośredni dostęp do know-how światowego wicelidera w dziedzinie oprogramowania i usług dla branży ubezpieczeniowej Dostęp do wiedzy i doświadczeń kluczowych klientów Sapiensa na świecie, m.in. PartnerRe, Euler Hermes, MetLife, Aegon Rozwój geograficzny Możliwość zaoferowania najwyższej jakości rozwiązań Sapiens innym klientom w Polsce i w regionie CEE Umocnienie pozycji w Europie Wsparcie wdrożeniowe Zaangażowanie zasobów doświadczonych ekspertów z Polski w projektach wdrożeniowych w Europie Wsparcie rozwoju i testów oprogramowania przez specjalistów w Polsce 18

19 Asseco Western Europe 19

20 Struktura spółek Asseco w Europie Zachodniej Asseco Poland Asseco South Western Europe Asseco DACH Asseco Danmark Peak Consulting Group CodeConnexion (Private) Limited Sintagma Asseco Lietuva 100% 85% 55% 70% 45% 81,34% 81,34% Necomplus 65% Matrix 42 97,2% Asseco Spain 70,32% * Asseco DACH posiada 14,99% akcji własnych, Asseco Poland konsoliduje Asseco DACH na poziomie 99,995% 20

21 Struktura spółek Asseco w Europie Zachodniej Asseco Poland Asseco Western Europe 100% Asseco Spain Necomplus Matrix42 Asseco Danmark Peak Consulting Group CodeConnexion (Private) Limited Sintagma Asseco Lietuva 70,32% 65% 97,2% 55% 70% 45% 81,34% 81,34% Asseco Western Europe Przychody (mln PLN)* 498,6 EBIT (mln PLN)* 36,8 Zysk netto* 22,7 Średnie zatrudnienie* 930 * Dane za 2014 rok 21

22 Asseco Data Systems 22

23 Struktura spółek Asseco w Polsce Asseco Poland Asseco Systems ADH Soft Combidata ZUI Otago Asseco Business Solutions Postdata SKG ZUI Novum Sigilogic 100% 100% 100% 100% 46,47% 49% 60% 51% 100% CK Zeto Łódź PI Zeto Bydgoszcz Unizeto Technologies 100% 100% 100% 23

24 Cel Od 4 stycznia 2016 r spółka Asseco Data Systems S.A. (łącząca 6 polskich spółek z Grupy Asseco) działa operacyjnie ADH SOFT CK ZETO Łódź COMBIDATA ZUI OTAGO PI ZETO Bydgoszcz UNIZETO Technologies Asseco Data Systems S.A. Będzie spółką powstałą z przekształcenia Asseco Systems SA Będzie następcą prawnym wszystkich ww. podmiotów Będzie zarejestrowana w Gdyni (ale biura pozostaną w dotychczasowych lokalizacjach) 24

25 Wiedza i wieloletnie doświadczenie w sektorze IT Własne aplikacje standardowe i na zamówienie; usługi programistyczne Aplikacje i przetwarzanie danych dla ZUS i KRUS Rozwiązania Infrastruktury teleinformatycznej Centra Przetwarzania Danych Szkolenia i platformy do zarządzania kapitałem ludzkim i do szkoleń Podpis elektroniczny i certyfikaty bezpieczeństwa Wydruki i e-korespondencja Masowa Proforma planów 2015 Przychody (mln PLN) 236,1 EBIT (mln PLN) 30,8 Zatrudnienie (avg) 884 Lokalizacje 10 25

26 Asseco Data Systems krótki profil firmy 1/2 Asseco Data Systems dostarcza produkty, usługi i rozwiązania informatyczne, bazujące na oprogramowaniu własnym oraz firm trzecich, usługach i infrastrukturze teleinformatycznej. A A A A A A Działając w 10 lokalizacjach, ADS obsługuje klientów lokalnych, zarówno przedsiębiorstwa, jak też jednostki i instytucje administracji samorządowej A A A Produkuje oprogramowanie standardowe dla administracji samorządowej, dla firm leasingowych oraz dedykowane dla klientów na poziomie ogólnopolskim A Stanowimy uzupełnienie dla sektorowych rozwiązań Asseco Poland kierowanych do dużych firm, korporacji i centralnych instytucji publicznych. 26

27 Asseco Data Systems krótki profil firmy 2/2 Unikatowe kompetencje w obszarze zarządzania dokumentami elektronicznymi i jest największym polskim centrum obsługującym podpis elektroniczny; oprócz obsługi e-dokumentów oferuje usługi drukowania i korespondencji masowej Jest liderem sektora usług szkoleniowych i dostawcą platform do zarządzania kapitałem ludzkim i do e-edukacji Dostarcza rozwiązania infrastruktury teleinformatycznej i usługi przetwarzania danych Dysponuje unikalną w sektorze informatycznym wiedzą ekspercką oraz kilkudziesięcioletnim doświadczeniem blisko tysiąca ekspertów i specjalistów IT ADS jest wiarygodnym partnerem w tworzeniu, rozwijaniu i utrzymaniu systemów informatycznych oraz specjalistycznych usług Łączymy elastyczność firmy lokalnej i potencjał dużej organizacji 27

28 Informacje finansowe 28

29 Wysoki wzrost przychodów i wyniku operacyjnego H H Δ Q Q Δ Przychody 3 305, ,0 +13% 1 713, ,1 +14% Oprogramowanie i usługi własne 2 722, ,9 +16% 1 400, ,4 +17% Zysk/strata brutto na sprzedaży 803,7 708,2 +13% 414,8 357,4 +16% Rentowność 24,3% 24,3% 0 p.p. 24,2% 23,8% +0,4 p.p. Koszty sprzedaży -213,4-180,6 +18% -112,9-94,7 +19% Koszty ogólnego zarządu -247,4-229,7 +8% -127,0-110,2 +15% Pozostała działalność operacyjna -9,3-2,6 - -5,8-2,0 - Zysk z działalności operacyjnej 333,6 295,3 +13% 169,1 150,5 +12% Rentowność 10,1% 10,1% 0 p.p. 9,9% 10,0% -0,2 p.p. Zysk z działalności operacyjnej non- IFRS 377,1 344,6 +9% 191,4 173,9 +10% Rentowność non-ifrs 11,4% 11,8% -0,4 p.p. 11,2% 11,6% -0,4 p.p. EBITDA 463,7 418,1 +11% 234,7 213,0 +10% Rentowność 14,0% 14,4% -0,3 p.p. 13,7% 14,2% -0,5 p.p. Dane w mln PLN Ujęcie non-ifrs obejmuje korekty: i) o przychody rozpoznane w ramach rozliczenia połączenia, ii) o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia oraz iii) o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych 29

30 Wysoki wzrost przychodów i wyniku operacyjnego Q / Zmiana Q vs. Q Przychody** Oprogramowanie i usługi własne** Zysk operacyjny (non-ifrs) Rynek polski 407,2-5% 339,7 +4% 67,8-13% Rynek izraelski 893,7 +29% 782,3 +27% 87,7 +52% Rynek środkowoeuropejski 121,2 +9% 110,2 +15% 12,3-24% Rynek południowo-wschodniej Europy 121,8 +1% 71,4 +7% 14,0 +35% Rynek zachodnioeuropejski 146,7 +21% 76,8 +7% 6,2-33% Rynek wschodnioeuropejski 24,4-16% 22,3-15% 3,7 +127% Grupa Asseco* 1 713,1 +14% 1 400,4 +17% 191,4 +10% * Dane z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych ** Przychody rynków zawierają sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych oraz sprzedaż pomiędzy segmentami Ujęcie non-ifrs obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia, koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych oraz wyniki na transakcjach związanych z rozliczeniem akwizycji i fuzji (działalność finansowa) 30

31 Wysoki wzrost przychodów i wyniku operacyjnego H / Zmiana H vs. H Przychody** Oprogramowanie i usługi własne** Zysk operacyjny (non-ifrs) Rynek polski 766,6-6% 655,2 +1% 137,8-14% Rynek izraelski 1 770,8 +29% 1 537,4 +27% 175,1 +48% Rynek środkowoeuropejski 236,1 +6% 211,1 +14% 26,4-9% Rynek południowo-wschodniej Europy 220,4 0% 135,7 +9% 23,9 +30% Rynek zachodnioeuropejski 274,1 +16% 148,5 +9% 11,2-35% Rynek wschodnioeuropejski 42,2-7% 38,3-8% 4,8 +890% Grupa Asseco* 3 305,1 +13% 2 722,3 +16% 377,1 +9% * Dane z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych ** Przychody rynków zawierają sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych oraz sprzedaż pomiędzy segmentami Ujęcie non-ifrs obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia, koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych oraz wyniki na transakcjach związanych z rozliczeniem akwizycji i fuzji (działalność finansowa) 31

32 Uzgodnienie wyniku operacyjnego i zysku netto H H Δ Q Q Δ Zysk z działalności operacyjnej 333,6 295,3 +13% 169,1 150,5 +12% Wynik na odsetkach -14,2-14,2-8,6-8,6 Transakcje walutowe -13,6-2,3-13,1-1,3 Pozostałe 2,5 28,2-2,5 2,2 w tym: wynik na transakcjach związanych z nabyciem Spółek -0,7 0,9 1,3 3,7 odwrócenie odpisu aktualizującego pożyczkę udzieloną Spółce Matrix42 Inc przez Spółkę Matrix42A G odwrócenie odpisu aktualizującego wartość należności/bonów PI 5,4 28,1 Zysk brutto 308,2 306,9 0% 144,9 142,8 +1% Podatek -76,1-65,9 +15% -39,2-30,3 +29% Udział w zysku/stracie jedn. stowarzyszonych -0,2 1,5-113% 0,0 0,7-100% Zysk/strata na działalności zaniechanej* 0,0 9,6-100% 0,0 8,9-100% Zysk netto 231,9 252,1-8% 105,7 122,1-13% Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 138,0 183,2-25% 60,4 86,6-30% Dane w mln PLN * 2014: zysk netto Grupy Slovanet wraz z wynikiem na sprzedaży Slovanet przez Grupę ACE 32

33 Zysk netto 2014 Bony PI (odwrócenie odpisu) (2014) Sprzedaż Slovanet (2014) Zysk netto 2014 bez one-offs EBIT Grupy EBIT NCI Pozostałe zmiany Zysk netto 2015 Wyjaśnienie zmiany zysku netto solutions for demanding business -24,9-8,4 +38,3-44,2-6,0 183,2 149,9 138,0 Zmiana EBIT Zmiana dla udziałowców Asseco Zmiana dla udziałowców mniejszościowych Dane w mln PLN Rynek polski -22,3-21,3-0,9 Pozostałe rynki +60,6 +15,4 +45,2 Grupa Asseco +38,3-5,9 +44,2 33

34 Wypracowane środki pieniężne Grupa Asseco Asseco Poland H H H H CFO 388,1 379,7 96,9 122,8 CAPEX* -90,2-107,1-20,3-11,4 Wolne przepływy pieniężne** 297,9 272,6 76,5 111,5 Wskaźnik konwersji gotówki*** 79% 79% 72% 88% * Nie uwzględnia inwestycji w nieruchomości inwestycyjne, pomniejszony o dofinansowanie ** CFO+CAPEX *** Wolne przepływy pieniężne / EBIT non-ifrs Dane w mln PLN Ujęcie non-ifrs obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia, koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych oraz wyniki na transakcjach związanych z rozliczeniem akwizycji i fuzji (działalność finansowa) 34

35 Stabilna pozycja płynnościowa (Asseco Poland) Na dzień KT DT Gotówka i aktywa finansowe 60,1 89,7 Zobowiązania i leasing finansowy: -93,1 20,9 Kredyty -74,6-83,5 Aktywa zabezpieczające kredyt* 197,9 Leasing finansowy -18,5-93,5 Gotówka netto (KT) -33,0 Zapasy + należności KT zobowiązanie KT** 418,8 Aktywa operacyjne netto (KT) 385,8 Dostępne limity kredytowe 520,0 Dane w mln PLN * Wartość księgowa nieruchomości zabezpieczającej kredyt ** Zapasy + należności krótkoterminowe+ rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe zobowiązania krótkoterminowe z wyłączeniem kredytów i leasingu finansowego 35

36 Dziękujemy 36

37 Zastrzeżenia prawne Zawartość dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia w prezentacji podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz innych przepisów z tym związanych. Jakiekolwiek nieautoryzowane zastosowanie jakichkolwiek materiałów zawartych w prezentacji może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków firmowych lub innych przepisów. Materiały dostępne w prezentacji nie mogą być modyfikowane, powielane, przedstawiane publicznie, wykonywane, rozprowadzane lub wykorzystywane w innych celach publicznych lub komercyjnych, chyba że Asseco Poland S.A. wydał na to wyraźną zgodę na piśmie. Kopiowanie w celach komercyjnych, rozpowszechnianie, modyfikacja lub przejmowanie zawartości niniejszej prezentacji przez osoby trzecie jest niedozwolone. W prezentacji mogą być prezentowane również materiały zawierające odesłania do ofert i usług podmiotów trzecich. Warunki korzystania z ofert i usług podmiotów trzecich są określone przez te podmioty. Asseco Poland S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z ofert i usług tychże podmiotów. Dane i informacje zawarte w prezentacji mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny. Prezentacja przygotowana została w oparciu i przy użyciu produktów firmy Inscale. Nazwa oraz logo Asseco Poland S.A. są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Korzystanie z tych znaków wymaga wyraźnej zgody ze strony Asseco Poland S.A Asseco Poland S.A. 37