ZAPROSZENIE DO REALIZACJI. PROJEKTU MOLO RYBACKIE w GDYNI W STRUKTURZE JOINT VENTURE LUTY 2013

Transkrypt

1 ZAPROSZENIE DO REALIZACJI PROJEKTU MOLO w GDYNI W STRUKTURZE JOINT VENTURE LUTY 2013

2 WSTĘP MOLO Szanowni Państwo, Grupa kapitałowa Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. ( PHN ) wspólnie z wyłącznym doradcą, firmą Cushman & Wakefield ( C&W ) poszukuje partnerów mających doświadczenie w przedsięwzięciach deweloperskich w segmencie biurowym, handlowym i mieszkaniowym, którzy są zainteresowani wspólną realizacją inwestycji Molo Rybackie, przy ul. Hryniewickiego 10 w Gdyni na zasadach joint venture. Planowana inwestycja zakłada powstanie zespołu budynków biurowych i mieszkalnych, uzupełnionych o zabudowę handlowo usługową i będzie przykładem rewitalizacji obszaru poprzemysłowego położonego w znakomitej lokalizacji, w ścisłym centrum Gdyni nad samym brzegiem morza. Niniejsze zaproszenie skierowane jest do wybranej grupy podmiotów, którzy mogą być zainteresowani realizacją projektu joint venture wspólnie z PHN jednym z największych pod względem wartości portfela podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych w Polsce, posiadającym wieloletnie doświadczenie zarówno w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w realizacji projektów deweloperskich. Molo Rybackie to projekt o dużej skali, dlatego też PHN poszukuje doświadczonych partnerów zdolnych do realizacji inwestycji o tak dużym potencjale deweloperskim. PHN rozważa możliwość zagospodarowania całości nieruchomości lub jej części w ramach jednej lub kilku wspólnych inwestycji z jednym lub kilkoma kontrahentami. Warunki współpracy partnerów i struktura planowanego joint venture będą przedmiotem dalszych dyskusji z zainteresowanymi deweloperami / inwestorami. W ramach niniejszego dokumentu pragniemy przybliżyć Państwu potencjał deweloperski nieruchomości i przedstawić koncepcję zagospodarowania działki przygotowaną w oparciu o analizę chłonności terenu. Szczegółowe informacje dotyczące projektu będą udostępnione po podpisaniu zobowiązania do zachowania poufności (Załącznik 1). Przedstawiamy także przybliżony harmonogram procesu związanego z poszukiwaniem partnera JV, a zainteresowane podmioty zapraszamy do kontaktu z firmą Cushman & Wakefield. Mamy nadzieję, że niniejsza propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem i zapoczątkuje owocną dla obu stron współpracę. W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Z poważaniem, Piotr Szmilewski Grupa Rynków Kapitałowych, Cushman & Wakefield Polska PHN CUSHMAN & WAKEFIELD 1

3 LOKALIZACJA MOLO Działka, na której planowana jest inwestycja położona jest w centrum Gdyni na nabrzeżu Mola Rybackiego, przy ul. Hryniewieckiego 10. Są to tereny pirsu, sztucznego półwyspu wysuniętego w głąb Zatoki Gdańskiej i z trzech stron otoczonego morzem. Obszar ten należy do dzielnicy Śródmieście i postrzegany jest jako serce Gdyni. W pobliżu znajduje się m.in. prestiżowy apartamentowiec Sea Towers oraz centrum handlowe Gemini, a dalej na południe mieści się Skwer Kościuszki reprezentacyjny plac dzielnicy. Z kolei na północ od nabrzeża portowego znajdują się tereny Portu Gdyni oraz Stoczni Gdynia. Unikatowa lokalizacja, w ścisłym centrum Gdyni nad samym brzegiem morza. Molo Rybackie to tereny przemysłowo-portowe należące do przedsiębiorstwa Dalmor S.A. (spółki zależnej PHN), które zajmowało się połowami dalekomorskimi oraz przetwórstwem ryb. Obecna zabudowa powstawała od lat 30 ubiegłego wieku aż do lat 80-tych, a na przełomie lat 80/90-tych budynki były przekształcane na potrzeby najmu. Obecnie na terenie nieruchomości są prowadzone jedynie bieżące konserwacje i naprawy tak, aby utrzymać obiekty w stanie technicznym dostatecznym umożliwiającym ich wynajem. PHN CUSHMAN & WAKEFIELD 2

4 KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA MOLO MPZP W marcu 2010 r. dla terenu Mola Rybackiego został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Intencją władz miasta jest przekształcenie terenów przemysłowych i stworzenie atrakcyjnej i luksusowej dzielnicy, gdzie powstaną nowoczesne budynki biurowe, usługowe i mieszkaniowe. STUDIUM HBU W oparciu o wytyczne MPZP (z marca 2010 r.) i analizę chłonności terenu została opracowana przykładowa koncepcja zagospodarowania nieruchomości, która przewiduje realizację funkcji biurowej, mieszkaniowej oraz handlowousługowej, zgodnie z poniższym planem: Teren PHN PHN CUSHMAN & WAKEFIELD 3

5 POTENCJAŁ INWESTYCJI MOLO W opracowanej koncepcji zagospodarowania założono, że projekt zostanie zrealizowany etapami na powierzchni 9,10 ha, przy czym powierzchnia pirsu będąca w użytkowaniu wieczystym spółki Dalmor SA to 10,13 ha. Poniżej wskazano proponowaną wielkość inwestycji z uwzględnieniem przykładowego podziału funkcji użytkowych. Poniższy podział jest jedynie wstępną propozycją i może ulec dalszym zmianom. Funkcja mieszkaniowa Funkcja biurowa Funkcja biurowo/mieszkaniowa Obiekt handlowo-usługowy PHN jest otwarty na dyskusje z inwestorami i realizację projektu w innym wariancie zagospodarowania. Pow. działek Minimalna Maksymalna MIESZKANIA 9,10 ha przy czym 0,39 ha to tereny zielone bez BIURA / możliwości zabudowy USŁUGI Prezentowana koncepcja zagospodarowania jest jedynie przykładowym sposobem realizacji inwestycji. 0 m2 PUM m2 PUM m2 GLA m2 GLA Powierzchnie wynikające z analizy chłonności, inwestycji zgodne z obecnie obowiązującym MPZP. PHN CUSHMAN & WAKEFIELD 4

6 HARMONOGRAM TRANSAKCJI MOLO Transakcja będzie realizowana zgodnie z poniższym harmonogramem: Rozesłanie zaproszenia do negocjacji do potencjalnych inwestorów 12 lutego 2013 roku. W ramach niniejszego zaproszenia inwestorzy proszeni są o podpisanie umowy o zachowaniu poufności (załącznik 1) oraz o wypełnienie kwestionariusza inwestycyjnego (załącznik 2). C&W oczekiwać będzie od inwestorów na przesłanie podpisanego zobowiązania do zachowania poufności wraz z wypełnionym kwestionariuszem inwestycyjnym do 11 marca 2013 roku. Dystrybucja memorandum inwestycyjnego nastąpi do wybranych przez PHN inwestorów nie wcześniej niż 18 marca 2013 roku. Wszelkie inspekcje nieruchomości będę aranżowane pomiędzy 18 marca, a 19 kwietnia 2013 roku przez C&W i odbywać się będą przy udziale C&W. Wstępne spotkania z PHN i C&W dotyczące planowanej Transakcji mogą odbyć się pomiędzy 9 a 19 kwietnia 2013 roku. Złożenie wstępnej niewiążącej oferty współpracy 26 kwietnia 2013 roku. Po uzyskaniu wstępnych ofert Dalmor podejmie negocjacje z wybranym/i inwestorami dotyczące części lub całości gruntu oraz podejmie decyzję o tym czy Transakcja będzie realizowana z jednym czy też z kilkoma podmiotami. Planowany termin spotkań negocjacyjnych z inwestorami to 6 18 maja 2013 roku. PHN planuje wybrać potencjalnego inwestora/ów do końca maja 2013 roku, z którym prowadzone będą negocjacje wstępnych warunków współpracy. PHN planuje podpisać wstępne warunki współpracy w formie Listu Intencyjnego do końca czerwca 2013 roku. Po podpisaniu listu intencyjnego inwestorowi/om zostanie udzielona wyłączność na okres 8 tygodni. Inwestorowi zostanie udostępniony wirtualny Data Room zawierający szczegółowe dokumenty i informacji dotyczące: (i) uwarunkowań planistycznych (ii) sytuacji prawnej (iii) uwarunkowań technicznych (iv) kwestii podatkowych. Założono, że Transakcja zostanie zakończona w IV kwartale 2013 roku. Szczegółowy harmonogram zostanie określony w Memorandum Inwestycyjnym. PHN CUSHMAN & WAKEFIELD 5

7 MOLO Cushman & Wakefield zaprasza wybranych potencjalnych inwestorów do przedstawienia wstępnej i niewiążącej propozycji dotyczącej Transakcji. STRUKTURA TRANSAKCJI Niniejsze zaproszenie do negocjacji nie jest zaproszeniem do sprzedaży Dalmor S.A. PHN nie rozważa możliwości realizacji Transakcji poprzez sprzedaż udziałów, lub podwyższenia kapitału w spółce Dalmor S.A. Niniejsze zaproszenie do negocjacji nie jest również ofertą sprzedaży Nieruchomości. PHN poszukuje doświadczonych partnerów zdolnych do realizacji inwestycji na zasadach joint-venture. PHN rozważa możliwość zagospodarowania całości nieruchomości lub jej części w ramach jednej lub kilku wspólnych inwestycji z jednym lub kilkoma kontrahentami. Warunki współpracy partnerów i struktura planowanego joint venture będą przedmiotem dalszych dyskusji z zainteresowanymi deweloperami / inwestorami. PHN zakłada realizację inwestycji poprzez jedną lub więcej spółek celowych, do których zostanie wniesiona Nieruchomość. Inwestor dokona następnie podwyższenia kapitału zakładowego spółki lub odkupi w niej udziały. PHN zakłada, że inwestycja będzie finansowana za pomocą kapitału własnego oraz kredytu bankowego (finansowanie projektowe). PHN oczekuje od inwestora że będzie współfinansował wymagany wkład własny w projekcie, przy czym PHN nie wyklucza również, że do spółek celowych oprócz nieruchomości gruntowej wniesie również środki pieniężne, jeśli będzie to wymagane. Szczegóły dotyczące harmonogramu wnoszenia Nieruchomości oraz kapitału przez inwestora zostaną określone na dalszym etapie negocjacji z inwestorem. PHN zakłada, że inwestor pełnić będzie czynną rolę w realizacji projektu, to jest oprócz wniesienia kapitału będzie odpowiedzialny operacyjnie wspólnie z PHN za przeprowadzenie procesu deweloperskiego, komercjalizację i sprzedaż inwestycji. Szczegóły dotyczące zakresu odpowiedzialności PHN i inwestora zostaną określone na dalszym etapie negocjacji z inwestorem. PHN CUSHMAN & WAKEFIELD 6

8 BEATA SÓJKA-CELIŃSKA Tel: Mob: PIOTR SZMILEWSKI Tel: Mob:

9 MOLO ZAŁĄCZNIK 1 Propozycja treści umowa dołączona jako oddzielny plik. PHN CUSHMAN & WAKEFIELD 8

10 MOLO ZAŁĄCZNIK 2 Prosimy o wskazanie grupy kapitałowej inwestora; Prosimy o wskazanie podmiotu z grupy kapitałowej inwestora udzielającego poręczenia / gwarancji wykonania zobowiązań lub informacja o spółce która będzie stroną umów zawieranych z PHN; Kopie skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata podmiotu o którym mowa powyżej lub zaświadczenie z banku potwierdzająca zdolność kredytową na poziomie co najmniej 10 milionów EUR; Wykaz projektów zrealizowanych na terenie Polski oraz regionu CEE w latach obejmujący co najmniej (i) oznaczenie projektu, (ii) wskazanie ewentualnych partnerów, (iii) orientacyjną wartość zrealizowanej inwestycji. PHN CUSHMAN & WAKEFIELD 9