Grupa Ursus. WYNIKI FINANSOWE w 1Q 2017

Transkrypt

1 Grupa Ursus WYNIKI FINANSOWE w 1Q

2 AGENDA DANE FINANSOWE PRZCHODY ZE SPRZEDAŻY KONTRAKTY ZAGRANICZNE CELE ROZWOJOWE SPÓŁKI 2

3 Rachunek zysków i strat URSUS S.A. 1Q Q 2016 Dynamika w % w tys. PLN w tys. PLN Przychody ze sprzedaży ,9 Koszt własny sprzedaży ,5 Zysk/Strata brutto ze sprzedaży ,7 Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe koszty operacyjne Zysk/Strata na działalności operacyjnej ,5 Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk/Strata przed opodatkowaniem ,8 Podatek dochodowy Zysk/Strata netto ,7 marża EBIT [%] 9,2 4,9 marża zysku netto [%] 5,9 6,7 Źródło: Jednostkowe sprawozdanie finansowe URSUS S.A. 3

4 Struktura Grupy Kapitałowej Grupa Kapitałowa URSUS URSUS S.A. z siedzibą w Lublinie (jednostka dominująca) Nazwa URSUS sp. z o.o. AIU+ sp. z o.o. URSUS BUS S.A. URSUS Zachód sp. z o.o. Powiązanie kapitałowe Opis działalności Data rozpoczęcia działalności 100 % udziałów 24% udziałów 60% udziałów 51% udziałów sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność badawczo- rozwojowa Produkcja i sprzedaż autobusów i trolejbusów Sprzedaż maszyn i ciągników URSUS S.A. 18 lutego 2016 r. 2 stycznia 2017 r. 24 kwietnia 2015 r. 16 marca 2015 r. * Spółki URSUS sp. z o.o. oraz AIU+ sp. z o.o. nie zostały objęte konsolidacją na dzień r. z uwagi na nieistotność danych finansowych. 4

5 Rachunek zysków i strat GK URSUS 1Q Q 2016 Dynamika w % w tys. PLN w tys. PLN Przychody ze sprzedaży ,8 Koszt własny sprzedaży ,5 Zysk/Strata brutto ze sprzedaży ,5 Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe koszty operacyjne Zysk/Strata na działalności operacyjnej ,94 Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk/Strata przed opodatkowaniem ,5 Podatek dochodowy Zysk/Strata netto ,4 marża EBIT [%] 8,9 4,4 marża zysku netto [%] 5,3 6,2 Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK URSUS 5

6 Przychody ze sprzedaży GK URSUS URSUS S.A. GK URSUS* 1Q2017 1Q2016 Dynamika 1Q2017 1Q2016 Dynamika Przychody ze sprzedaży: % % Kraj % % Eksport, w tym: % % kontrakty % % poza kontraktami % % * Dane po wyłączeniach Wzrost przychodów ze sprzedaży ciągników -> wzrost udziału rejestracji ciągników URSUS w ogólnej liczbie rejestracji, Wzrost przychodów ze sprzedaży maszyn rolniczych, Spadek przychodów z tytułu kontraktów zagranicznych (efekt wysokiej bazy) Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK URSUS 6

7 Rynek sprzętu rolniczego w Polsce Ilość zarejestrowanych ciągników w 2016 roku oraz 1Q 2017 roku Razem segmenty ilości 2016 do III Ilości udział % w rynku Ilości udział % w rynku 1 NEW HOLLAND ,7% ,4% 2 JOHN DEERE ,6% ,0% 3 ZETOR ,6% ,9% 4 URSUS ,3% 150 7,8% 5 KUBOTA ,2% ,3% 6 CASE 632 7,2% 156 8,1% 7 DEUTZ-FAHR 620 7,1% ,1% 8 CLAAS 388 4,4% 47 2,4% 9 FARMTRAC 263 3,0% 84 4,4% 10 VALTRA 261 3,0% 58 3,0% W2016 r. sprzedaż ciągników URSUS stanowiła 56% przychodów w strukturze przychodów Grupy, w latach ubiegłych ok. 40%. W pierwszym kwartale 2017 r. pomimo spadku liczby rejestracji ciągników ogółem o 6% URSUS zanotował wzrost o 8% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W segmencie mocy od KM, w którym URSUS ma najbogatszą ofertę produktową udział rynkowy w pierwszym kwartale 2017 r. wzrósł o 12% i stanowi 14% rynku ogółem. Źródło: CEPiK

8 Sprzedaż eksportowa Sprzedaż eksportowa w latach Q2017 [mln zł] 198,6 122,2 129,3 Udział procentowy sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem r/r: w 2013 r.: 30,5% w 2014 r.: 54,6% w 2015 r.: 62,0% w 2016 r: 45,5% 24,8 36,3 50,1 51,2 44,8 Do I kwartału 2017 r. zrealizowano pierwsze wysyłki ramach kontraktu tanzańskiego. w Q 2017 Struktura % sprzedaży eksportowej do kwietnia 2017 roku wg krajów eksportu* Czechy 8% Niemcy 8% Szwecja 6% Kanada 2% Irlandia 1% Norwegia 1% Inne 18% Łotwa 3% Tanzania 59% Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe GK URSUS Węgry 3% Chorwacja 4% Islandia Słowacja Słowenia Francja 0% 8

9 Kontrakty Etiopskie ESC i METEC W 2013r. spółka URSUS S.A. zawarła z etiopską spółką METEC umowę na dostawę 1500 ciągników, wyposażenie centrów serwisowych oraz dostawę części zamiennych do ciągników na łączną kwotę 45 mln USD. Kontrakt został zrealizowany w latach W 2015 r. URSUS S.A. zawarł umowę ze spółką ESC na dostawę ciągników, przyczep i części zamiennych do transportu trzciny cukrowej. Umowa na łączną kwotę prawie 36 mln USD. W ramach kontraktu Spółka dostarczyła ponad 200 ciągniki oraz ponad 400 przyczep oraz części zamienne. 9

10 Kontrakt Tanzański W 2015r. URSUS S.A. podpisał ze spółką National Development Corporation NDC z siedzibą w Dar es Salaam w Tanzanii, umowę na łączną wartość 55,0 mln USD. W ramach kontraktu URSUS S.A. dostarczy: ciągników, oprzyrządowanie, części zamienne do tych maszyn. Do końca I kwartału 2017 roku zrealizowano dostawy o wartości 13,8 mln USD w ramach ww. umowy. 10

11 Kontrakt Zambijski W 2017 r. URSUS S.A. podpisał ze spółką Industrial Development Corporation Limited (IDC) z siedzibą w Lusace (Zambia) umowę na łączną wartość 100 mln USD. W ramach kontraktu Ursus dostarczy: ciągników, oprzyrządowanie, maszyn rolniczych, części zamienne. Ponadto, URSUS S.A. we współpracy z IDC utworzy w Lusace fabrykę montażu ciągników i maszyn rolniczych URSUS oraz 10 autoryzowanych centrów serwisowych na terenie Zambii. 11

12 Pozostałe kontrakty zagraniczne W dniu 17 marca 2017 r. Spółka zawarła z algierską spółką KARMAG INDUSTRIE z siedzibą w Oranie umowę o współpracy przemysłowo-handlowej. W ramach współpracy podmioty zamierzają wspólnie ustanowić spółkę joint venture z siedzibą w Algierii, której przedmiotem działalności będzie montaż, sprzedaż, dystrybucja i serwis ciągników i maszyn rolniczych na rynku algierskim. 12

13 Pozostałe kontrakty zagraniczne W dniu 17 marca 2017 r. Spółka podpisała z namibijską spółką DOBRE HOLDINGS z siedzibą w Windhuk porozumienie o współpracy handlowo-przemysłowej, której celem będzie produkcja i montaż ciągników, maszyn rolniczych i ich oprzyrządowania oraz autobusów i pojazdów specjalnych pod marką URSUS. 13

14 Cele rozwojowe Grupy URSUS Spółka zakłada unowocześnienie i rozbudowę infrastruktury produkcyjnej (budynki i maszyny), prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz inwestowanie w kapitał ludzki. Cele rozwojowe to: rozbudowa linii produkcyjnej transmisji do ciągników o mocach powyżej 120 KM, współpraca z Wydziałem Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej oraz Politechniką Lubelską, prace nad rozwojem i homologacją na rynki UE ciągników o wysokiej mocy (120 KM, 150 KM i wyższych), budowa nowej hali produkcyjnej z przeznaczeniem na produkcje ciągników wyższych mocy, rozwój w segmencie e-mobility. 14

15 VIGUS Spółka stworzyła przekładnię Vigus będącą pierwszym polskim odpowiednikiem nowoczesnych przekładni typu Powershift. Nowa przekładnia: Jest efektem współpracy centrum badawczo-rozwojowego Ursus R&D z inżynierami z Politechniki Lubelskiej i Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, została stworzona w ramach projektu Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych, zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, w związku z konkursem Projekty B+R przedsiębiorstw". Transmisje VIGUS będą włączane seryjnie do ciągników Ursus, a także zostaną dołączone do oferty jako oddzielny produkt. 15

16 Samochód elektryczny W dniu 28 kwietnia zadebiutował samochód elektryczny URSUS ELVI stworzony we współpracy ze spółką H. Cegielski Poznań S.A. URSUS ELVI to samochód: O dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 T, Prędkości 100 km/h, Zasięgu 150 km, Ładowności kg. ELVI to samochód przeznaczony do: Przesyłki/poczta Segment hotelarski Zakłady komunalne 16

17 Autobus CITY SMILE CITY SMILE to niskopodłogowy autobus zasilany wodorem przeznaczony dla komunikacji miejskiej Ilość miejsc 75, w tym 28 miejsc siedzących, Zasięg 450 km przy jednym tankowaniu Spalanie 7 kg gazu na 100 km 17

18 Dane kontaktowe URSUS S.A Lublin Ul. Frezerów 7 Telefon kontaktowy: ursus@ursus.com Dane kontaktowe do osób prezentujących: Karol Zarajczyk Prezes Zarządu Ursus S.A. karol.zarajczyk@ursus.com Monika Kośko Wiceprezes Zarządu Ursus S.A. Dyrektor Generalny Telefon: monika.kosko@ursus.com Marek Włodarczyk Członek Zarządu Ursus S.A. Dyrektor Pionu Handlowego Telefon: marek.wlodarczyk@ursus.com 18

19 Bilans URSUS S.A. AKTYWA Aktywa trwałe Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa przeznaczone do sprzedaży AKTYWA RAZEM PASYWA Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Kredyty i pożyczki Rezerwa na odroczony podatek dochodowy Pozostałe rezerwy Pozostałe zobowiązania finansowe Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania finansowe Rezerwy na zobowiązania Przychody przyszłych okresów PASYWA RAZEM

20 Bilans GK URSUS AKTYWA Aktywa trwałe Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Należności długoterminowe 93 Inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa przeznaczone do sprzedaży AKTYWA RAZEM PASYWA Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Kredyty i pożyczki Rezerwa na odroczony podatek dochodowy Pozostałe rezerwy Pozostałe zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania finansowe Rezerwy na zobowiązania Przychody przyszłych okresów PASYWA RAZEM