Ceny leków, suplementów diety i kosmetyków w aptekach tradycyjnych i e- aptekach. Porównanie.

Transkrypt

1 Ceny leków, suplementów diety i kosmetyków w aptekach tradycyjnych i e- aptekach. Porównanie. Kraków, kwiecień 2012

2 Autorzy raportu Agencja e-marketingowa dedykowana branży zdrowie i uroda. Specjalizuje się w zintegrowanych kampaniach internetowych dla preparatów OTC, suplementów diety i dermokosmetyków. W swojej pracy łączy specjalistyczną wiedzę farmaceutyczną z doświadczeniem w zakresie e-marketingu i e-commerce. FreshPharma współpracuje z największymi polskimi e-aptekami prowadząc projekty marketingowe, dystrybucyjne i prosprzedażowe. Partnerzy

3 Cele badania 1. Przygotowanie jednoznacznego i wiarygodnego opracowania dotyczącego średnich cen produktów w aptekach internetowych w stosunku do cen w aptekach tradycyjnych. Jak dotąd brak tego typu analizy podawane dane były jedynie szacunkowe. 2. Uzyskanie odpowiedzi na pytania: Czy apteki internetowe są tańsze od tradycyjnych? Jeśli tak, jaki jest poziom tych oszczędności? Jakich różnic cenowych można spodziewać się kupując w sieci produkty z różnych kategorii terapeutycznych? 3. w obrębie aptek internetowych. Zbadanie różnicy pomiędzy ofertami poszczególnych aptek internetowych. 4. Próba odpowiedzi na pytania dotyczące motywacji pacjentów do dokonywania zakupów farmaceutyków w sieci i perspektyw rozwoju rynku e-aptek.

4 O rynku ~200 mln. zł 184 wynosi wartość rynku e-aptek w Polsce apteki internetowe funkcjonują na Polskim rynku. Pomimo ograniczeń prawnych ich ilość systematycznie rośnie. ~15 % roczna dynamika rynku farmaceutycznego w internecie 3,5 mln. ~300 tys. pacjentów odwiedza miesięcznie 5 największych e-aptek Polaków każdego roku dokonuje zakupów farmaceutyków w sieci

5 Metodologia badania 1. Ceny w internecie uzyskano z 6 największych polskich e-aptek (Doz.pl, Domzdrowia.pl, I-apteka.pl, Cefarm24.pl, Tanie-Leczenie.pl, AptekaSlonik.pl) oraz aptek wystawiających swoje oferty w porównywarce Ceneo.pl. 2. Do analizy wykorzystano dane z ponad 20 e-aptek (około 15% całego rynku) w tym największych, odpowiadających za około 80% ruchu i sprzedaży. Odrzucono ceny produktów z wyprzedaży, z datą ważności krótszą niż 6 miesięcy. 3. Zanalizowano ceny ponad 100 produktów z 14 kategorii terapeutycznych, wśród nich zarówno bestsellery rynku tradycyjnego jak i preparaty z kategorii popularnych w sieci. Dane zbierano w okresie Średnie ceny z aptek tradycyjnych uzyskano dzięki wsparciu OSOZ (Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia), dysponujący danymi z około 2500 aptek na terenie całego kraju.

6 E-apteki tańsze od tradycyjnych o blisko 10%

7 Główne powody oszczędności w e-aptekach 1. Niższe koszty prowadzenia biznesu (głównie lokalowe, ale także związane z personelem i zarządzaniem stanami magazynowymi). 2. Ostra konkurencja, głównie cenowa. Łatwość porównania cen i wyboru najkorzystniejszej oferty. 3. Duży potencjał sprzedażowy i związana z tym możliwość negocjacji cen z producentami i hurtowniami. 4. Liczne promocje, specjalne oferty i wyprzedaże.

8 Oszczędności według kategorii terapeutycznych 1. Badane produkty zostały podzielone na 14 kategorii terapeutycznych. 2. Kupując w sieci oszczędzamy niezależnie od tego, jakie jest przeznaczenie produktu. 3. Najwięcej zaoszczędzić można na preparatach z kategorii: leki przeciwbólowe 13,17% serce i ciśnienie 11,82% przewód pokarmowy 11,52% 4. Zaskakująco, ostatnie miejsca w tej klasyfikacji zajmują popularne w sieci kategorie: uroda i kosmetyki 6,03% dieta i odchudzanie 5,88% ciąża i macierzyństwo 3,59%

9 Oszczędności w e-aptekach względem aptek tradycyjnych według kategorii Leki przeciwbólowe Serce i ciśnienie Przewód pokarmowy Witaminy i minerały Potencja Włosy, skóra, paznokcie Kości, stawy, mięśnie Leki dla seniorów Rzucanie palenia Drogi moczowe Przeziębienie i grypa Uroda i kosmetyki Dieta i odchudzanie Ciąża i macierzyństwo 3,59% 6,03% 5,88% 13,17% 11,82% 11,52% 11,06% 10,62% 10,53% 10,36% 9,98% 9,92% 9,81% 9,48% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% Największe oszczędności w e-aptekach uzyskujemy kupując produkty z kategorii leki przeciwbólowe, serce i ciśnienie oraz przewód pokarmowy. Zaskakująco niskie różnice cenowe występują w popularnych w sieci kategoriach tj. dieta i odchudzanie, uroda czy ciąża i macierzyństwo.

10 Popularne leki i suplementy w sieci taniej 1. Internet oferuje niższe ceny nie tylko na mało znane, rzadko spotykane preparaty. Oszczędzamy również na najpopularniejszych produktach. 2. Najlepiej sprzedające się na rynku tradycyjnym produkty możemy kupić w sieci nawet 15-20% taniej niż w klasycznej aptece. 3. W większości są to produkty z kategorii leki przeciwbólowe, leki na przeziębienie i grypę, przewód pokarmowy a także witaminy.

11 Oszczędności w aptekach internetowych. Wybrane, popularne produkty. Produkt Kategoria Apteka tradycyjna [zł] Ceny Apteka internetowa [zł] Oszczędność Esseliv forte, 50 kapsułek Wątroba 23,9 18,8-21,42% Ibuprom Max, 24 tabletki Ból 12,4 10,5-15,51% Rutinacea, 90 tabletek Odporność 6,58 5,61-14,74% Herbapect, syrop 150 g Kaszel 9,06 7,75-14,46% Laremid, 10 tabletek Biegunka 7,23 6,19-14,38% Ibuprom Zatoki, 12 tabletek Zatoki 10,8 9,3-14,05% Belissa, 50 tabletek Włosy, skóra, paznokcie 19,6 16,9-13,87% Acard 75 mg, 60 tabletek Serce i ciśnienie 7,30 6,32-13,42% Pyralgina 6 tabletek Ból 5,19 4,50-13,29% Ibum forte, 36 kapsułek Ból 14,9 12,9-13,25% No-Spa, 20 tabletek Ból 10,4 9,05-13,15% Urosept, 60 drażetek Drogi moczowe 14,7 12,8-13,15% Centrum A-Z Mulltiefekt z luteiną, 100 tabletek Witaminy 58,7 51,2-12,91% Tantum Verde, aerozol Ból gardła 24,3 21,4-12,28% Diosminex, 60 tabletek Żylaki 46,5 41,0-11,65% Fervex, 8 saszetek Przeziębienie i grypa 15,2 13,6-10,78% Prezerwatywy Durex Elite, 12 sztuk Antykoncepcja 28,9 25,9-10,46% Espumisan, 100 kapsułek Wzdęcia 21,5 19,3-10,30% Strepsils intensiv, 16 tabletek Ból gardła 18,1 16,2-10,28% Cholinex, 24 pastylki Ból gardła 11,4 10,3-9,89% Gripex,24 tabletki Przeziębienie i grypa 18,6 16,8-9,64% Ranigast Max, 10 tabletek Zgaga 6,62 6,00-9,37% Rapchaholin C, 30 drażetek Niestrawność 9,12 8,34-8,55%

12 Rozbieżności cenowe między apteką internetową a tradycyjną 1. Istnieją duże rozbieżności cen, dochodzące do kilkudziesięciu procent. 2. W większości przypadków apteki internetowe oferują niższe ceny niż apteki tradycyjne. Największa różnica na 1 opakowaniu to ponad 26 zł. 3. Są jednocześnie produkty, gdzie apteki tradycyjne oferują niższe ceny największa różnica na opakowaniu wyniosła około 14 zł, co stanowi nawet do 10% ich ceny.

13 Tabela: Różnice cen między apteką tradycyjną i e-apteką. Ceny średnie Produkty tańsze w internecie Produkty tańsze w aptekach tradycyjnych Produkt Kategoria Różnica w cenie 1 opakowania[zł] Litozin 200 kapsułek Kości, stawy, mięśnie -26,46 Flavo-C forte serum do twarzy Uroda -19,70 Ecomer 120 kapsułek Przeziębienie i grypa -14,15 Dakolen 40 tabletek Uroda -10,15 Eucerin Hyaluron Filler, koncentrat Uroda -9,87 Asystor Slim, 60 tabletek Odchudzanie -9,14 Bioderma Matricium 30 ampułek Uroda -8,72 Hialu Femin, 60 kapsułek Witaminy i minerały -8,48 Geriavit, 100 tabletek Seniorzy -8,33 Clavin Strong, 20 kapsułek Potencja -8,00 Blanx, pasta wybielająca Uroda 2,69 Enfamil Premium 2 Ciąża, macierzyństwo, dzieci 3,12 Centrum Materna, 90 tabletek Ciąża, macierzyństwo, dzieci 3,77 Dermedic Hydrain 2 krem Uroda 4,53 Alli 84 kapsułki Odchudzanie 14,04

14 Różnice cenowe między aptekami internetowymi 1. Pomimo dużej konkurencji i stosunkowo łatwej możliwości porównania cen, istnieją duże rozbieżności cen pomiędzy e-aptekami, dochodzące do kilkudziesięciu procent ,60 zł dokładnie tyle wyniosła największa różnica w cenie pomiędzy najdroższą i najtańszą e-apteką. Produktem był popularny dermokosmetyk Bioderma Matricium (średnia cena około 170 zł) 3. Duże różnice cenowe w aptekach internetowych obserwujemy również w przypadku tańszych produktów: Diosminex: średnia cena opakowania ok. 41 zł, różnica w cenie 29,43 zł Paski Blend-a-med., średnia cena opakowania 65 zł, różnica w cenie 43 zł Pharmaceris M, krem na rozstępy: średnia cena 33 zł, różnica 23,5 zł

15 Różnice cenowe między najtańszą i najdroższą apteką internetową [zł] 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 Bioderma Matricium, 30 ampułek Alli, 84 kapsułki 105,60 103,54 Flavo-C forte serum do twrzy Bioderma Sensibio płyn micel.500 ml 65,86 65,01 Clavin Strong, 20 kapsułek Bodymax Plus, 200 tabletek Mustela krem p/rozstępom Litozin, 200 kapsułek Blend-a-med., paski wybielające Eucerin Hyaluron Filler Blanx White pasta do zębów Bio-Cla Duo Diosminex, 60 tabletek 53,19 51,34 49,46 44,40 43,60 40,41 38,98 35,54 29,43

16 Próg darmowej dostawy w aptekach internetowych 1. Zdecydowana większość e-aptek oferuje darmową dostawę powyżej określonej wartości zamówienia. 2. Średnia wartość zamówienia uprawniająca do darmowej dostawy to 257 zł, najniższa kwota to 139 zł 3. Składając w internecie zamówienie na kwotę 257 zł otrzymujemy darmową przesyłkę oraz oszczędzamy średnio 23 zł w stosunku do apteki tradycyjnej.

17 Dlaczego kupujemy w aptekach internetowych? 1. Szerokość oferty największe e-apteki oferują niejednokrotnie ponad produktów. W aptece tradycyjnej znajdziemy ich średnio o połowę mniej. 2. Wygoda zakupy w sieci robimy bez wychodzenia z domu. Paczkę otrzymujemy do domu lub miejsca pracy. 3. Dyskrecja i anonimowość ma szczególne znaczenie w przypadku problemów wstydliwych, o których trudno rozmawia się w tradycyjnej, wypełnionej pacjentami aptece. 4. Niższe ceny średnio o około 9%. Jednakże w przypadku wielu produktów oszczędności przekraczają nawet 20%. 5. Promocje i oferty specjalne najtańsze e-apteki oferują ceny nawet o 40% niższe od aptek tradycyjnych. Dodatkowo organizują dla Klientów atrakcyjne promocje (np. zestawy z gratisowymi produktami)

18 Czynniki wpływające na rozwój rynku e-aptek 1. Wzrost ilości internautów według badania NetTrack z sieci korzysta już 16,7 mln Polaków (55,4 % populacji) 2. Rosnący rynek ecommerce zarówno pod kątem wartości (w 2011 szacowany na ok. 17 mld PLN), jak i pod kątem ilości internautów dokonujących zakupów w sieci (obecnie 74%) 3. Zmiana pokoleniowa coraz więcej starszych osób biegle posługuje się internetem. W najbliższej przyszłości zwiększone zapotrzebowanie na leki zgłoszą dzisiejsi latkowie. 4. Niższe ceny mimo stopniowego zacierania się różnic, nadal e-apteki są tańsze niż placówki tradycyjne. 5. Wprowadzenie recepty elektronicznej temat rozważany od wielu lat. Jeśli zakończy się sukcesem, zdecydowanie zyska wiele aptek internetowych.

19 Dziękuję Grzegorz Głowiak