POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ Siedziba: Polska, Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Transkrypt

1 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2010 Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: PKD: 2229Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych REGON: NIP: Klasyfikacja GPW: Przemysł tworzyw sztucznych. Rynek podstawowy 5 plus Przedmiot działalności: Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest przetwórstwo tworzyw sztucznych, głównie opakowań i akcesoriów motoryzacyjnych Powiązania kapitałowe na dzień sporządzenia raportu, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Od 22 września 2009 roku SUWARY S.A. wchodzi w skład grupy kapitałowej Wentworth Tech. INC. Suwary S.A. tworzą Grupę Kapitałową z następującymi podmiotami: Kartpol Group Sp. z o.o. 80 udziałów stanowiących 80% kapitału zakładowego Kartpol Group Sp. z o.o. Suwary Tech Sp. z o.o udziałów stanowiących 100 % Suwary Tech Sp. z o.o. Kartpol Group Sp. z o.o. oraz Suwary Tech Sp. z o.o. podlegają konsolidacji z emitentem. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń w IV kwartale 2010 r., wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących. W czwartym kwartale 2010 roku Zarząd Spółki ogłosił Strategię Rozwoju Suwary S.A. z terminem realizacji do roku 2016 (RB 47/2010). Strategia przewiduje dwukierunkowy rozwój Spółki: - rozwój organiczny - rozwój przez akwizycje Na dzień sporządzenia sprawozdania Spółka jest w trakcie jej realizacji. W IV kwartale zrealizowano następujące istotne elementy Strategii: 15 listopada 2010 roku zawarta została warunkowa umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości o powierzchni 3,6566 ha oraz m2 położonych w Ksawerowie pomiędzy Suwary S.A. a Suwary Tech Sp. z o.o. która została rozwiązana w dniu roku. Tym samym na dzień sporządzenia raportu umowa ta jest nieaktualna. 1

2 Jednocześnie w tym samym dniu zawarta została warunkowa umowa sprzedaży powyższych nieruchomości położonych w Ksawerowie za łączną kwotę PLN netto. Warunkiem zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży jest nie skorzystanie z prawa pierwokupu: - działki o powierzchni 3,6566 ha przez Gminę Ksawerów - działki o powierzchni 3,6566 ha oraz działki o powierzchni m2 przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną Podpisanie w dniu 2 grudnia 2010 roku (RB 48/2010) umowy o dofinansowanie projektu w ramach III osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Całkowita wartość Projektu o tytule: Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w wyniku uruchomienia linii produkcyjnej do produkcji opakowań wielowarstwowych o pojemności do 30L wynosi ,00PLN. Na mocy wspomnianej umowy przyznane zostało Spółce dofinansowanie na kwotę nieprzekraczającą ,00 PLN. W ślad za tą umową w dniu została podpisana umowa Tajwańskim Biurem Technicznym K. Celińska Mysław Sp.j. na dostawę linii produkcyjnej (RB 2/2011) 20 grudnia 2010 roku (RB 50/2010, 51/2010, 52/2010) Spółka otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego Promesy Premii Technologicznej, a następnie w dniu 28 grudnia 2010 roku Suwary S.A. podpisała umowy o dofinansowanie dla projektów: - Innowacyjna technologia specjalnego systemu chłodzenia form rozdmuchowych w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych. Koszt całkowity realizacji projektu wyniesie ,00 PLN. Natomiast maksymalna wielkość dofinansowania to kwota ,00 PLN - Wdrożenie nowej technologii wytwarzania opakowań z tworzyw sztucznych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Koszt całkowity realizacji projektu planowany jest na kwotę ,00 PLN. Natomiast maksymalna wielkość dofinansowania wyniesie ,00 PLN 21 grudnia 2010 roku Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała dla Suwary Tech Sp. z o.o. zezwolenie nr 174 na prowadzenie działalności w Strefie (RB 51/2010). Zgodnie z ogłoszoną Strategią Suwary Tech Sp. z o.o. zamierza na terenie ŁSSE zrealizować inwestycje polegające na: - budowie hali produkcyjno magazynowej - zakupie maszyn do produkcji opakowań i wyrobów z tworzyw sztucznych o innowacyjnych rozwiązaniach stosowanych technologii. Plan projektu zakłada dwuetapową realizację inwestycji. Wartość pierwszego etapu projektu inwestycyjnego, którego zakończenie nastąpi roku wyniesie ,00 PLN. EBITDA i wybrane dane finansowe ze sprawozdania skonsolidowanego od do od do zmiana od do od do zmiana Przychody ze sprzedaży % % Zysk (strata) z działalności operacyjnej % % Zysk (strata) przed opodatkowaniem % % Zysk (strata) netto % % EBITDA % % 2

3 Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W całym 2010 roku w Grupie Emitenta miały miejsce zdarzenia jednorazowe, które w istotny sposób miały wpływ na osiągnięte wyniki. Zdarzenia te związane były przede wszystkim z przyspieszeniem działań zmierzających do realizacji Strategii Spółki. W związku z tym Spółka poniosła dodatkowe koszty, z których najważniejsze to: koszty związane z otrzymaniem dotacji z Unii Europejskiej, o których Spółka informowała w raportach bieżących koszty związane z przyłączeniem posiadanych nieruchomości do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz pozostałe koszty związane z realizacją projektu strefowego koszty związane z zakupem 80 udziałów Spółki Kartpol Group Sp. z o.o. stanowiących 80% kapitału zakładowego Kartpol Group Sp. z o.o. koszty związane z przeniesieniem części działalności operacyjnej do Wydziału Produkcyjnego w Bydgoszczy koszty związane z restrukturyzacją przychody związane z rozwiązaniem rezerw nie związanych z działalnością Spółek wchodzących w skład Grupy Jednorazowe zdarzenia, które wystąpiły w 2010 roku i poniesione w związku z tym koszty wyniosły łącznie ponad 850 tys. PLN. Znaczna część tych kosztów została poniesiona w IV kwartale i kwota ta wyniosła prawie 500 tys. PLN. Tym samym znormalizowany, skonsolidowany wynik netto za IV kwartał 2010 wyniósłby ponad 1,5 mln PLN. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy w IV kwartale 2010r. Nie dotyczy. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte wyniki Grupy w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. Zarząd spodziewa się, że na osiągnięte wyniki w I kwartale 2011 roku największy wpływ będą miały rosnące ceny surowców. Zarząd Emitenta ocenia, że ponad wymienione ryzyko wzrostu cen surowca mniej znaczący wpływ na wynik będą miały pozostałe ryzyka, wśród których należy wymienić: - ryzyko zmian kursu walutowego - ryzyko zarządzania kapitałem obrotowym - ryzyko związane z uzależnieniem od głównych dostawców i odbiorców - ryzyko związane z działalnością Spółki po zmianie przepisów prawnych w zakresie zmian dla Zakładów Pracy Chronionej - ryzyko ograniczonej przestrzeni produkcyjno-magazynowej oraz posiadanych obiektów - ryzyko dużej konkurencyjności na rynku, na którym działa Spółka - napływ taniego towaru z Chin 3

4 Ponadto na wyniki Spółki nadal będą miały wpływ rozpoczęte inwestycje. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. Suwary Tech Sp. z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS w dniu 2 listopada 2010 roku. W związku z tym od dnia 2 listopada Suwary Tech Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Emitenta. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz finansowych na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do tych prognoz; Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Akcjonariusze Ilość akcji Akcjonariat liczby akcji wg Liczba głosów Akcjonariat wg liczby głosów Wentworth Tech. Sp. z o.o.* ,84% ,84% Pegasus Investment ,55% ,55% Savtec Sp. z o.o.* ,15% ,15% Inni akcjonariusze ,45% ,45% OGÓŁEM ,00% ,00% * Podmiotem pośrednio dominującym najwyższego szczebla wobec Wentworth Tech Sp. z o.o. oraz Savtec Sp. z o.o. jest pan Walter T. Kuskowski. Pan Walter T. Kuskowski przez wyżej wymienione podmioty posiada łącznie akcji Spółki, tj. 65,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonania głosów, stanowiących 65,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 4

5 Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 10 złotych każda akcja, w tym: a/ akcje zwykłe na okaziciela serii A; b/ akcje zwykłe na okaziciela serii B. W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego nie wystąpiły zmiany w strukturze znaczących (co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu) pakietów akcji. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego; OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE Liczba akcji % udział w kapitale zakład. 5 Liczba głosów % udział w liczbie głosów Zmiany Walter T. Kuskowski * ,99% ,99% bez zmian Osoba Nadzorująca** ,91% ,91% zmiana Osoba Nadzorująca** ,30% ,30% bez zmian Osoba Nadzorująca** 200 0,03% 200 0,03% bez zmian * przez podmioty zależne ** Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. - W IV kwartale toczyła się sprawa z powództwa byłego pracownika. Przedmiotem postępowania było żądanie wypłacenia wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji. Wartość przedmiotu sporu wynosiła 102 tys. zł., na który utworzono rezerwę. Na dzień sporządzenia raportu sprawa zakończona wyrokiem oddalającym powództwo pracownika w całości,

6 - Od listopada 2006 toczyła się sprawa z powództwa Suwary S.A. przeciwko wykonawcy namiotu magazynowego. Wartość przedmiotu sporu wynosiła 265,5 tys. zł. W dniu 8 listopada 2010 wyrokiem sądu powództwo zostało oddalone, - Egzekucja należności na kwotę 61,8 tys. zł na dzień sporządzenia raportu zakończona ugodą, - Pozostałe sprawy egzekucji należności w kwocie 43 tys. zł w toku. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro - jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi. Transakcje tego typu w IV kwartale 2010 roku nie wystąpiły. Wartość transakcji typowych i rutynowych w IV kwartale 2010 roku, zawieranych na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, z tytułu sprzedaży wyniosły ,15 PLN, z tytułu zakupu wyniosła ,75 PLN. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych oraz informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta. Zabezpieczenia wekslowe Suwary S.A. na koniec IV kwartału 2010 kwota zabezpieczenia w PLN /weksle ,00 Oznaczenie zabezpieczonej strony umowy Opis umowy uwagi Bank Gospodarstwa Krajowego umowa o dofinansowanie projektu wdrożenia nowej technologii wytwarzania opakowań z tworzyw sztucznych w strefach zagrożonych wybuchem w ramach kredytu technologicznego ,00 Bank Gospodarstwa Krajowego ,00 BRE Bank S.A ,00 BRE Bank S.A. Polska Agencja Rozwoju ,00 Przedsiębiorczości umowa o dofinansowanie projektu specjalnego chłodzenia form rozdmuchowych w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych w ramach kredytu technologicznego umowa kredytowa o kredyt inwestycyjny w ramach kredytu technologicznego na projekt wdrożenia nowej technologii wytwarzania opakowań z tworzyw sztucznych w strefach zagrożonych wybuchem umowa kredytowa o kredyt inwestycyjny w ramach kredytu technologicznego na projekt specjalnego chłodzenia form rozdmuchowych w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych umowa o dofinansowanie na realizację projektu doskonalenia wynalazku zakrętki bezpiecznej 6

7 ,00 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy umowa o dofinansowanie projektu wzrost innowacyjności i konkurencyjności w wyniki uruchomienia linii produkcyjnej do produkcji opakowań wielowarstwowych o pojemności do 30L ,00 BRE Bank S.A. umowa o kredyt obrotowy ,00 Szczepan Kwiatek umowa przedwstępna sprzedaży udziałów ,00 Szczepan Kwiatek umowa sprzedaży udziałów ,00 Jerzy Kamiński umowa przedwstępna sprzedaży udziałów ,00 Jerzy Kamiński umowa sprzedaży udziałów ,00 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości umowa o dofinansowanie projektu zakupu innowacyjnej linii do wytłaczania z rozdmuchem oraz umowy zastawnicze Zabezpieczenia zastawnicze Suwary S.A. na koniec IV kwartału 2010 Zastaw rejestrowy na środkach trwałych do umowy o kredyt obrotowy z dnia Wartość przedmiotu zastawu: ,08 PLN ,00 PLN ,30 PLN Umowy warunkowe Suwary S.A. na koniec IV kwartału roku zawarta została warunkowa umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości o powierzchni 3,6566 ha oraz m2 położonych w Ksawerowie pomiędzy Suwary S.A. a Suwary Tech Sp. z o.o. która została rozwiązana w dniu roku. Tym samym na dzień sporządzenia raportu umowa ta jest nieaktualna. Jednocześnie w tym samym dniu zawarta została warunkowa umowa sprzedaży powyższych nieruchomości położonych w Ksawerowie na łączną kwotę PLN netto. Warunkiem zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży jest nie skorzystanie z prawa pierwokupu: - działki o powierzchni 3,6566 ha przez Gminę Ksawerów - działki o powierzchni 3,6566 ha oraz działki o powierzchni m2 przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną Umowa przedwstępna sprzedaży 11 udziałów Kartpol Group Sp. z o.o. z Panem Szczepanem Kwiatkiem na kwotę PLN (RB 42/2010) Umowa przedwstępna sprzedaży 11 udziałów Kartpol Group Sp. z o.o. udziałów z Panem Jerzym Kamińskim na kwotę PLN (RB 42/2010) Zabezpieczenia wekslowe Kartpol Group S. z o.o. na koniec IV kwartału 2010 Wysokość zabezpieczenia leasingowego w PLN na koniec IV kwartału 2010/weksle Oznaczenie zabezpieczonej strony Opis umowy ,66 SG Equipment Finance Umowa leasingowa ,84 SG Equipment Finance Umowa leasingowa 7

8 ,59 SG Equipment Finance Umowa leasingowa ,96 SG Equipment Finance Umowa leasingowa ,68 SG Equipment Finance Umowa leasingowa ,71 SG Equipment Finance Umowa leasingowa ,55 SG Equipment Finance Umowa leasingowa ,94 SG Equipment Finance Umowa leasingowa ,81 Deutsche Leasing Umowa leasingowa ,00 Pekao S.A. kredyt inwestycyjny Hipoteka kaucyjna Kartpol Group Sp. z o.o. na koniec IV kwartału 2010 Umowa pożyczki w rachunku bieżącym zabezpieczona hipoteką kaucyjną na dzień roku w wysokości ,00 PLN. Inne informacje, istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej emitenta Rada Nadzorcza SUWARY S.A. W dniu sporządzenia niniejszego raportu Rada Nadzorcza działa w składzie: Pan Thaddeus Kuskowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, oddelegowany do pełnienia samodzielnych czynności nadzorczych w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej określonych w 382 p. 4 k.s.h. z prawem do udziału w posiedzeniach Zarządu Pan Marcin Dumała - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marcin Raszka Członek Rady Nadzorczej, oddelegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych Pan Janusz Cybulski - Członek Rady Nadzorczej Pan Bruce McNichol Członek Rady Nadzorczej W IV kwartale 2010 roku nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Zarząd SUWARY S.A. W dniu sporządzenia raportu za IV kwartał 2010 Zarząd Suwary S.A. działał w składzie: Pan Walter T. Kuskowski Prezes Zarządu Pani Iwona Menes Malinowska Wiceprezes Zarządu W IV kwartale 2010 roku nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Zarządu Suwary S.A. Opinia o badaniu lub raport z przeglądu powyższego skróconego sprawozdania finansowego. Nie dotyczy. Powyższe skrócone sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. 8