KIERUNKI DALSZEGO FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO PRZEMYSŁU STOCZNIOWEGO W ŚWIETLE UWARUNKOWAŃ RYNKÓW UNIJNYCH I ŚWIATOWYCH

Transkrypt

1 KIERUNKI DALSZEGO FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO PRZEMYSŁU STOCZNIOWEGO W ŚWIETLE UWARUNKOWAŃ RYNKÓW UNIJNYCH I ŚWIATOWYCH Andrzej Wojtkiewicz Prezes FORUM OKRĘTOWEGO XII Międzynarodowe Forum Gospodarcze Gdynia 2012 Gdynia, 12 października 2012 r.

2 ZWIĄZEK PRACODAWCÓW FORUM OKRĘTOWE PLATFORMĄ INTEGRUJĄCĄ WSZYSTKIE PODMIOTY DZIAŁAJĄCE NA RZECZ PRZEMYSŁU STOCZNIOWEGO W POLSCE FORUM OKRĘTOWE powstało z inicjatywy prof. Jerzego W. Doerffera w 1991r., jako dobrowolny związek dyrektorów stoczni i zakładów przemysłu kooperacyjnego. Misją związku jest: ochrona praw i reprezentowanie interesów członków tworzenie warunków rozwoju przemysłu okrętowego, przemysłu remontu statków i oceanotechniki oraz ich zaplecza kooperacyjnego i badawczego popieranie współpracy i wymiany usług pomiędzy członkami wpływanie na funkcjonowanie i kształt rozwiązań legislacyjnych reprezentowanie polskiego przemysłu okrętowego wobec organizacji i stowarzyszeń międzynarodowych Realizując swoje zadania statutowe Związek współpracuje z: rządem RP oraz jego agendami organizacjami ponadnarodowymi władzami województwa pomorskiego oraz jego przedstawicielstwem w Brukseli a także innymi organizacjami reprezentującymi polskich pracodawców Kontakt: Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE Adres:ul. Uphagena 23, Gdańsk telefon: (+48) , fax: (+48) forum@forumokretowe.org.pl

3 PARTNERZY ZEWNĘTRZNI WSPÓŁPRACUJĄCY PRZY REALIZACJI MISJI ZWIĄZKU PRACODAWCÓW FORUM OKRĘTOWE Realizację zadań wynikających z misji FORUM OKRĘTOWEGO wspomaga: Na arenie międzynarodowej - członkostwo Forum w międzynarodowej organizacji SEA Europe - the European Ships and Maritime Equipment Association, która reprezentuje 22 stowarzyszenia narodowe z 18. krajów europejskich o przychodach na poziomie 80 mld EUR i zatrudnieniu osób. Na arenie krajowej głównie współpraca i konsultacje z: Polską Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN Ministerstwem Gospodarki z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego i jego przedstawicielstwem w Brukseli. Krajową Izbą Gospodarki Morskiej (KIGM) Zarządem Targów Warszawskich przez fakt że FORUM OKRĘTOWE tradycyjnie sprawuje patronat honorowy nad targami oraz bierze udział w pracach Rady Programowej kolejnych edycji targowych

4 AKTUALNA LISTA CZŁONKÓW FORUM OKRĘTOWEGO

5 AKTUALNA LISTA CZŁONKÓW FORUM OKRĘTOWEGO SPOŚRÓD MORSKICH STOCZNI PRODUKCYJNYCH: 1. REMONTOWA Shipbuilding S.A. 2. Stocznia Gdańsk S.A. 3. Stocznia Marynarki Wojennej S.A. 4. Stocznia WISŁA Sp. z o.o. Z GRONA MORSKICH STOCZNI REMONTOWYCH I REMONTOWO PRODUKCYJNYCH: 5. Gdańska Stocznia REMONTOWA im. J.Piłsudskiego S.A. 6. Stocznia Remontowa "Nauta" S.A. 7. Szczecińska Stocznia Remontowa " Gryfia" S.A. PRZEDSIĘBIORSTWA REALIZUJĄCE DOSTAWY LUB ŚWIADCZĄCE USŁUGI DLA BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO SĄ REPREZENTOWANE PRZEZ : 8. "H.CEGIELSKI - POZNAŃ " S.A. 9. "HYDROSTER" Sp. z o.o. 10. Centrum Techniki Okrętowej S.A. 11. Fabryka Urządzeń Okrętowych "Rumia" Sp. z o.o. 12. NYBORG - MAWENT S.A. 13. Morska Obsługa Radiowa Statków 14. "LUBMOR" Sp. z o.o. 15. SCANA Zamech Sp. z o.o. 16. "FAMOR" S.A.

6 AKTUALNA LISTA CZŁONKÓW FORUM OKRĘTOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA REALIZUJĄCE DOSTAWY LUB ŚWIADCZĄCE USŁUGI DLA BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO SĄ REPREZENTOWANE PRZEZ : 17. WARTSILA Ship Design Poland Sp. z o.o. 18. ZinkPower Szczecin Sp. z o.o. 19. Przed. Budowy Urządzeń Chłodniczych S.A. 20. RUBO Sp. z o.o. 21. VISTAL EURO-CYNK Sp. z o.o. 22. NAVIMOR INTERNATIONAL Sp. z o.o. 23. Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o. 24. JEPPESEN Poland 25. ALUSHIP Technology Sp. z o. o. 26. DAMEN Marine Components Sp. z o. o. 27. DELTAMARIN Sp. z o. o. 28. REMONTOWA Marine Design & Consulting Sp. z o. o. 29. Inter Marine Sp. z o.o. 30. Muehlhan Polska Sp. z o.o. 31. Eneria Sp. z o.o. 32. VISTAL Gdynia S.A. 33. EATON Electric Sp. z o. o. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENI FORUM OKRĘTOWEGO 34. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 35. Citibank Handlowy SA w Warszawie 36. BRE Bank SA 37. Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 38. Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów 39. K&L GATES JAMKA Sp. k. 40. Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o. 41. Germanischer Lloyd Polen Sp. z o. o. 42. ULSTEIN POLAND LTD Sp. z o.o.

7 PROFIL PRODUKCYJNY POLSKIEGO PRZEMYSŁU STOCZNIOWEGO W ZAKRESIE BUDOWY NOWYCH JEDNOSTEK ORAZ INNYCH OBIEKTÓW PŁYWAJĄCYCH

8 OBECNE REALIZOWANY PROFIL PRODUKCYJNY POLSKIEGO PRZEMYSŁU STOCZNIOWEGO W ZAKRESIE BUDOWY NOWYCH JEDNOSTEK ORAZ INNYCH OBIEKTÓW PŁYWAJĄCYCH budowa w pełni wyposażonych jednostek konwencjonalnych budowa jednostek niekonwencjonalnych dla morskich farm wiatrowych (np. typu jack up I i III generacji ), doki pływające, barki do topienia śniegu itp.) a także szerokiej gamy komponentów do budowy i instalacji na morzu morskich farm wiatrowych budowa kadłubów jednostek częściowo wyposażonych budowa bloków i sekcji, głównie jako element kooperacji małych podmiotów gospodarczych z europejskimi kontrahentami zagranicznymi

9 JEDNOSTKI KONWENCJONALNE Ta grupa jednostek jest reprezentowana przez statki niszowe : jednostki dla przemysłu off - shore przeznaczone do eksploatacji morskich zasobów ropy i gazu takie jak specjalistyczne statki techniczne typu AHTS, PSV, OSV, OPV, DSV ekologiczne promy pasażersko samochodowe o napędzie gazowym, spełniające kryteria stawiane statkom green ships ( zielone statki ) na znany z wyśrubowanych wymogów technicznych rynek skandynawski jednostki rybackie i badawczo rybackie uniwersalne morskie statki towarowe o długości do 100 m, i więcej, dla armatorów holenderskich i niemieckich śródlądowe zbiornikowce chemikaliowce na rynek holenderski, barki, kontenerowce, pogłębiarki, statki pasażerskie, piaskowce doki pływające

10 REMONTOWA Shipbuilding S.A. czyli blisko 30 jednostek dostarczonych dla sektora offshore typu AHTS, PSV (wydobycie ropy i gazu)

11 JEDNOSTKI NIEKONWENCJONALNE Nową jakością i dźwignią rozwojową dla polskich stoczni w branży off - shore stała się budowa kompletnych obiektów i komponentów niezbędnych do instalacji morskich farm wiatrowych. W tej grupie znajdują się: specjalistyczne jednostki do transportu oraz instalowania morskich wież wiatrowych na morzu ( jack upy I i III generacji ) budowa wież i fundamentów oraz innych elementów infrastruktury morskich farm wiatrowych POZOSTAŁE OBSZARY PRODUKCJI OKRĘTOWEJ Kadłuby jednostek częściowo wyposażonych głównie dla europejskich stoczni skandynawskich oraz niemieckich i holenderskich Bloki i sekcje głównie dla stoczni niemieckich, francuskich i norweskich lecz także amerykańskich. Są to trudne i wymagające wysokich umiejętności sekcje nadbudówek na statki pasażerskie czy skrajne bloki statków (np.gruszki dziobowe).

12 Innowacyjne i ekologiczne promy fiordowe ( green ships )

13 PLATFORMA POLSKICH FIRM ZWIĄZANYCH Z BRANŻĄ STOCZNIOWĄ VS. OBECNE I PRZYSZŁE WYZWANIA RYNKOWE Jednostka PSV - SOLWARA 1 do wydobywania konkrecji miedzi i złota ze złoża na Morzu Bismarka z głębokości 1,600 m

14 Częściowo wyposażone kadłuby Stocznia Gdańsk S.A.

15 Bloki i sekcje budowane w ramach kooperacji ze stoczniami europejskimi Stocznia WISŁA

16 GOTOWOŚĆ POLSKICH FIRM ZWIĄZANYCH Z BRANŻĄ STOCZNIOWĄ DO KONFRONTACJI Z OBECNYMI I PRZYSZŁYMI WYZWANIAMI RYNKOWYMI Polskie atuty to: platforma firm stoczniowych zbudowana w ciągu ostatnich lat przez najlepszych i najbardziej skutecznych menedżerów prywatnych do której należą także zakłady kooperujące ze stoczniami, biura projektowe i firmy zaopatrzeniowe. proces kształcenie na poziomie wyższym wspierany przez zaplecze naukowo badawcze zabezpieczany przez wyższe uczelnie techniczne, akademie morskie, uniwersytety oraz baza badawcza CTO S.A. Prowadzą one także szkolenie podyplomowe z zakresu off shore oraz tworzą nowe kierunki kształcenia jakimi stają się obecnie górnictwo morskie czy technologie ze źródeł odnawialnych zbudowany potencjał biur projektowych działających w bezpośrednim zapleczu polskich stoczni W obecnej skali to nowa, niezwykle pozytywna jakość jaka pojawiła się na polskim rynku usług okrętowych. Utworzone na bazie prywatnego kapitału polskiego jak i zagranicznego sieć biur projektowych zagospodarowuje wartości intelektualne tworzone na polskich uczelniach stając jednym z pozytywnych reakcji na kryzys w europejskim i polskim rynku usług okrętowych. Wg projektów powstających w tych biurach buduje się statki w stoczniach krajowych, amerykańskich i azjatyckich.

17

18 Towarzystwa klasyfikacyjne oraz instytucje morskiej administracji państwowej Należące do FORUM OKRĘTOWEGO Det Norske Veritas i Germanischer Lloyd to reprezentanci czołówki globalnie działających towarzystw klasyfikacyjnych. Ich udział w pracach naszego związku to niesłychanie ważny wkład w łańcuchu synergicznego budowania kompleksowych usług stoczniowych w Polsce. Kancelarie prawne i banki Stanowią wsparcie wszelkich transakcji wykonywanych na rynkach krajowych, unijnych i globalnych dzięki sieci swoich biur w newralgicznych punktach światowego biznesu usług żeglugowych Polskie stocznie produkcyjne i remontowe - w zakresie nowych budów - niszowe jednostki o wysokim i innowacyjnym poziomie rozwiązań technicznych z obszaru offshore spełniających najnowsze standardy wymogów ekologicznych stawianych współcześnie budowanym jednostkom, w tym budowa unikalnych w skali światowej jednostek do transportu i instalowania na morzu morskich farm wiatrowych - w zakresie remontów i przebudów oferta obejmuje wszelkie rodzaje remontów i przebudów a szczególnie należy podkreślić wieloletnie osiągnięcia w zakresie remontów przebudów z branży off - shore obejmujących statki FSPO, FSO, tankowce wahadłowe, wieże wiertnicze, mieszkalne Stocznie remontowe są przygotowane do kompleksowego świadczenia usług w zakresie osiągania najnowszych standardów ekologicznych przez już eksploatowane statki (tzw. greening ) poprzez instalowanie urządzeń do obniżania emisji gazów cieplarnianych (scrubbery ),instalacji do oczyszczania wody do nowych standardów czystości itp.

19

20 Stocznie i zakłady produkujące sekcje i konstrukcje okrętowe Są silnym punktem łańcucha kooperacyjnego dla czołowych stoczni europejskich głównie w Norwegii, Niemczech, Francji, Holandii Zakłady produkujące wyposażenie okrętowe To silne ogniowo w łańcuchu usług stoczniowych reprezentowane przez takie zakłady jak CEGIELSKI, PBUCH, HYDROSTER, FUO Rumia, NYBORG Mawent, MORS, LUBMOR, SCANA, FAMOS, DAMEN Components, ENERIA, EATON Firmy świadczące usługi na rzecz stoczni Należą do europejskiej czołówki firm działających na rynkach europejskich a także globalnych. Należą do nich: NAVIMOR International, MUEHLHAN Polska, ZinkPower, InterMarine Group. Ostatni okres udowodnił, że jest to struktura elastycznie i efektywnie reagująca na zmieniające się wyzwania rynkowe w pełnym zakresie usług stoczniowych.

21 POZIOM PRODUKCJI OKRĘTOWEJ W STOCZNIACH NALEŻĄCYCH DO FORUM OKRĘTOWEGO

22 ODNOTOWANY POZIOM PRODUKCJI OKRĘTOWEJ W STOCZNIACH NALEŻĄCYCH DO FORUM OKRĘTOWEGO W 2011r. w okresie od r. do r. Typ statku (powyżej 100 GT) Liczba statków GT CGT 1. Drobnicowce Promy Statki rybackie Ogółem: S.R. GRYFIA S.A. B 178 I / 23 Port Gdynia 2. REMONTOWA Shipbuilding S.A. B 609 / 1 i 2 Storfjord i Hjorundfjord B 608 / 1 Finlaggan B 610 / 1 i 2 Rebbenesoy i Uloytind B 611 / 1 i 2 Vengsoy i Kvaloy 3. REMONTOWA Shipbuilding S. A. B 689 / 1 i 2 Golnes i Paula

23 Jednostka B 178 I / 23 PORT GDYNIA Stocznia GRYFIA S.A.

24 ODNOTOWANY POZIOM PORTFELA NOWYCH ZAMÓWIEŃ ZE STOCZNI NALEŻĄCYCH DO FORUM OKRĘTOWEGO (MAJ 2012r.) wg stanu na dzień r. Typ statku Ogółem w tym statki na eksport (powyżej GT 100) liczba statków GT CGT liczba statków GT CGT 1. Promy Statki rybackie Inne statki nie towarowe Ogółem:

25 Jednostka rybacka TR- 33, 8 Stocznia WISŁA Sp. z o.o.

26 POLSKI PRZEMYSŁ REMONTU STATKÓW

27 POLSKI PRZEMYSŁ REMONTU STATKÓW Dominującą część potencjału remontowego polskich stoczni reprezentują stocznie członkowie FORUM OKRĘTOWEGO. Są to najstarsze i największe polskie stocznie remontowe: Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego S.A. (blisko 70 % rynku) Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA S.A. (ponad 10 % rynku) Stocznia Remontowa NAUTA S.A. (ponad 10 % rynku) Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w upadłości (głównie okręty MW RP) Spośród liczących się stoczni remontowych spoza FO należy wymienić: Morską Stocznię Remontową S.A. w Świnoujściu (poniżej 10 % rynku) Stocznię CRIST S.A. EPG Shipyard (Energomontaż Północ Gdynia) pozostałe (ok. 10 % rynku) oraz szereg innych, znacznie mniejszych stoczni, zarówno w województwie pomorskim jak również zachodniopomorskim

28 OBECNA POZYCJA POLSKICH STOCZNI REMONTOWYCH W RANKINGACH EUROPEJSKICH Polskie stocznie remontowe zajmują w rankingu krajów europejskich bardzo wysoką i liczącą się pozycję czego dowodem jest trzecie miejsce na 15 sklasyfikowanych wg rankingu CESA. W latach 2010 i 2011 zajęły trzecie miejsce na 15 sklasyfikowanych państw. Polskie stocznie remontowe są wymieniane w raportach SMRC (CESA Ship Maintenace, Repair and Conversion Group) jako najpoważniejsza konkurencja dla wiodących stoczni niemieckich, holenderskich, francuskich, portugalskich i litewskich. Polskie stocznie remontowe wykorzystują stymulującą rolę branży offshore na swoją działalność. Należy tu podkreślić dotychczasowy, wszechstronny dorobek Gdańskiej Stoczni Remontowa im. Józefa Piłsudskiego S.A. w remontach, modernizacjach i przebudowach platform wiertniczych,a także innych produktów z tego zakresu jakim są remonty tankowców dowozowych (shuttle tankers) czy przebudowy zbiornikowców na statki FPSO. Polskie stocznie remontowe są także przygotowane do remontów i przebudów podnoszących standard eksploatowanych statków do zwiększających się wymogów w dziedzinie ekologii ( greening ).

29 POLSKI PRZEMYSŁ REMONTU STATKÓW Ranking krajów europejskich w zakresie remontu i przebudów statków Croatia Denmark France Germany Greece ,7 35 Italy Lithuania Malta n/a n/a n/a n/a Netherlands Norway Poland Portugal ,6 90 Romania Spain UK TOTALS , Źródło: Raport CESA SMRC (Ship Maintenance Repair and Conversion Group) 2011r.

30 Gdańska Stocznia REMONTOWA im. J. Piłsudskiego S.A. czyli ponad 10 lat doświadczeń w przemyśle offshore

31 WYZWANIA I UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE WPŁYWAJĄCE NA KIERUNKI DALSZEGO ROZWOJU POLSKIEGO PRZEMYSŁU BUDOWY I REMONTU STATKÓW ORAZ BRANŻ Z NIM POWIĄZANYCH Kierunki polityki Unii Europejskiej w stosunku do przemysłu okrętowego oraz przemysłów morskich Komisja Europejska - w ramach podziału pracy w Komisji, przemysł okrętowy leży w obszarze działania wiceprzewodniczącego Komisji ds. przedsiębiorstw i przemysłu, Pana Antonio Tajaniego. Wykładnią KE w odniesieniu do przemysłu stoczniowego i innych przemysłów morskich jest traktowanie go jako dynamicznego i konkurencyjnego sektora zarówno w samej UE jak również w skali globalnej w wymiarze zarówno gospodarczym jak również społecznym. Budownictwo okrętowe jest ważnym i strategicznym przemysłem dla wielu krajów i regionów w UE stymulują pracę i usługi w żegludze morskiej i śródlądowej, usługach portowych, dostawach dla branży off-shore, żegludze rekreacyjnej, badaniach i rozwoju, edukacji, klasyfikacji i inspekcjach, usługach bunkierskich, pracach morskich, ubezpieczeniach i pośrednictwie ( usługach brokerskich), finansach, prawie morskim, crewingu. Aktualnie, na zapotrzebowanie polityki wobec tego sektora w perspektywie do roku 2020, powstaje nowy dokument LeaderSHIP 2020.

32 WYZWANIA I UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE WPŁYWAJĄCE NA KIERUNKI DALSZEGO ROZWOJU POLSKIEGO PRZEMYSŁU BUDOWY I REMONTU STATKÓW ORAZ BRANŻ Z NIM POWIĄZANYCH LeaderSHIP 2012 Realizacja polityki KE doprowadziła do podjęcia rewizji i dostosowania obowiązującego programu LeaderSHIP2015 do obecnych wyzwań, a w konsekwencji do opracowania LeaderSHIP2020. Zadanie to jest obecnie realizowane w ramach pracy trzech zespołów roboczych obejmujących tematykę: badania, rozwój i innowacje (zakres pracy grupy obejmuje zmiany dotyczące ochrony środowiska i klimatu związane z transportem morskim greening of ships oraz zmiany wynikające z wyłonienia się nowych obszarów dla stoczni, jakimi są morska energetyka wiatrowa, wydobycie ropy i gazu, innych rodzajów energetyki morskiej, górnictwa morskiego i pogłębiania akwenów morskich) zatrudnienie i umiejętności zawodowe (łącznie ze skutkami społecznymi wynikającymi ze zmian strukturalnych zatrudnienia) konkurencyjność międzynarodową i finansowanie (tematyka przemysłu okrętowego w ramach prac OECD, polityki handlowej, polityki w sprawie konkurencyjności czy też dostępności do finansowania) Prace grup roboczych mają być zakończone do końca roku i przedstawione do zatwierdzenia KE na początku roku 2013.

33 PODSUMOWANIE 1. Branżę stoczniową charakteryzuje ścisły związek pomiędzy aktualnym i perspektywicznym stanem gospodarki światowej. Stan gospodarki światowej stymulując trendy żeglugowe przekłada się na uwarunkowania w działalności sektora stoczniowego. 2. Egzemplifikacją takiego scenariusza stały się w ostatnich kilku dekadach wszystkie stocznie europejskie, w tym także stocznie polskie. 3. Obecnie wykształcony model funkcjonowania sektora stoczniowego jest bliski ostatecznego kształtu w jakim będzie on funkcjonował przez wiele następnych lat. 4. Zdecydowana większość aktualnie funkcjonujących w tym obszarze podmiotów gospodarczych, z racji wykształconych odporności na kryzys ostatnich lat, będzie stałym graczem na mapie gospodarczej kraju i na rynku przedsiębiorstw europejskich. 5. Wszystkie obszary działalności w sferze przemysłu offshore będą, tak jak już obecnie, jednym z głównych stymulatorów i dźwignią rozwoju dla polskiego i europejskiego przemysłu okrętowego. Dotyczyć to także będzie wszystkich form działalności gospodarczej, naukowej, kooperacyjnej dla wszystkich branż z nim powiązanych.

34 Dziękuję za uwagę!!! Związek Pracodawców T: FORUM OKRĘTOWE F: E: